信貸調(diào)控與銀行運營培訓(xùn)學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1信貸調(diào)控與銀行信貸調(diào)控與銀行(ynhng)運營培訓(xùn)運營培訓(xùn)第一頁，共34頁。2第1頁/共34頁第二頁，共34頁。3第2頁/共34頁第三頁，共34頁。4第3頁/共34頁第四頁，共34頁。5第4頁/共34頁第五頁，共34頁。6n全國金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額28.62萬億元，同比增長14.12%. 第5頁/共34頁第六頁，共34頁。7第6頁/共34頁第七頁，共34頁。8貨幣(hub)供給增速第7頁/共34頁第八頁，共34頁。9貸款(di kun)增速第8頁/共34頁第九頁，共34頁。102面效應(yīng)大于負(fù)面效應(yīng)，銀行收益水平上升明顯。第9頁/共34頁第十頁，共34頁。11第10頁/共34頁第十

2、一頁，共34頁。12外匯(wihu)貸款增長第11頁/共34頁第十二頁，共34頁。13上市銀行上市銀行(ynhng)(ynhng)的利差水平變化趨勢（的利差水平變化趨勢（2006.12-2007.122006.12-2007.12） 單位：單位：% %銀行資金成本資產(chǎn)收益率凈息差息差變動（基點）20062007.920062007.920062007129招商銀行1.601.634.074.392.472.7629浦發(fā)銀行1.811.864.534.742.722.8816興業(yè)銀行2.242.594.605.182.362.5923民生銀行1.822.164.314.652.492.490華夏

3、銀行2.062.304.414.932.352.6328深發(fā)展2.342.544.785.502.442.9652工商銀行1.711.763.954.302.242.5430建設(shè)銀行1.621.614.344.652.723.0432交通銀行1.701.894.204.402.52.511中國銀行2.142.184.444.682.32.520中信銀行2.111.934.584.762.472.8336北京銀行1.611.903.683.962.072.06-1寧波銀行1.631.774.664.753.032.98-5南京銀行1.902.194.284.732.382.5416第12頁/共3

4、4頁第十三頁，共34頁。14上市銀行上市銀行(ynhng)中間業(yè)務(wù)凈收入增速中間業(yè)務(wù)凈收入增速 單位：單位：%銀行200520062007.12招商銀行76.360.4154.4浦發(fā)銀行13.276.290.3興業(yè)銀行22.982.4-民生銀行21.1175.7133.5華夏銀行24.753.454.6深發(fā)展27.328.252.5交通銀行25.936.2150.1中國銀行8.154.987.9工商銀行28.555.0104.7建設(shè)銀行30.760.5-中信銀行31.487.8-北京銀行25.8191.089.8寧波銀行22.462.140.3南京銀行50.137.5-上市銀行平均23.757

5、.6111.2第13頁/共34頁第十四頁，共34頁。15上市銀行中間業(yè)務(wù)收入上市銀行中間業(yè)務(wù)收入(shur)(shur)占比占比 單位：單位：% %銀行200520062007.12招商銀行8.210.115.5浦發(fā)銀行2.23.04.0興業(yè)銀行2.43.25.6民生銀行2.96.010.0華夏銀行2.63.03.4深發(fā)展4.44.34.1交通銀行6.06.611.6中國銀行7.49.713.8工商銀行6.49.013.3建設(shè)銀行6.69.014.4中信銀行3.14.45.5北京銀行1.43.04.2寧波銀行5.67.07.2南京銀行3.53.92.8第14頁/共34頁第十五頁，共34頁。16

6、部分部分(b fen)(b fen)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況 單位：單位：% %中間業(yè)務(wù)類型工商銀行中國銀行交通銀行建設(shè)銀行招商銀行占比增速占比增速占比增速占比增速占比增速銀行卡13.249.913.128.425.195.717.332.725.883.9支付結(jié)算17.323.716.623.715.16.011.922.512.533.9代理服務(wù)39.8252.740.0143.328.16262.545.6246.522.0147.0信貸承諾2.244.514.030.35.25.03.150.56.446.2信托服務(wù)4.5118.23.695.611.8

7、380.99.280.926.5921.8其他22.934.112.752.014.751.712.960.86.947.2第15頁/共34頁第十六頁，共34頁。17上市上市(shng sh)(shng sh)銀行的銀行的ROAROA和和ROE ROE 單位：單位：% %銀行銀行ROAROE20062007.920062007.9招商銀行0.811.216.7021.40浦發(fā)銀行0.530.7016.5023.70興業(yè)銀行0.701.0226.2029.90民生銀行0.610.7322.1019.00華夏銀行0.360.4413.1017.80深發(fā)展0.540.7822.4031.50交通銀行

8、0.780.9314.1017.47中國銀行0.851.0612.8114.09工商銀行0.711.0513.6019.90建設(shè)銀行-1.18-20.88中信銀行0.600.8214.1011.70北京銀行-0.79-9.34寧波銀行南京銀行-0.80-14.59第16頁/共34頁第十七頁，共34頁。18來看，由于企業(yè)活力的下降，將可能對銀行(ynhng)產(chǎn)生比較嚴(yán)重的沖擊。n原因：銀行(ynhng)業(yè)高杠桿率的行業(yè)特征，決定了其較強的順周期性。而中國銀行(ynhng)業(yè)較為單一的收入結(jié)構(gòu)強化了這一特征。第17頁/共34頁第十八頁，共34頁。19n宏觀經(jīng)濟走勢不明朗，資產(chǎn)質(zhì)量開始有所下滑，這將

9、是中國銀行業(yè)未來一段時間所面臨的最大隱憂。第18頁/共34頁第十九頁，共34頁。20花旗銀行(hu q yn xn)非利息收入結(jié)構(gòu)第19頁/共34頁第二十頁，共34頁。21美洲(mi zhu)銀行非利息收入結(jié)構(gòu)第20頁/共34頁第二十一頁，共34頁。22第21頁/共34頁第二十二頁，共34頁。23第22頁/共34頁第二十三頁，共34頁。24各國銀行業(yè)務(wù)收入(shur)占比比較第23頁/共34頁第二十四頁，共34頁。25第24頁/共34頁第二十五頁，共34頁。26第25頁/共34頁第二十六頁，共34頁。27第26頁/共34頁第二十七頁，共34頁。28第27頁/共34頁第二十八頁，共34頁。29物價(wji)走勢圖第28頁/共34頁第二十九頁，共