經(jīng)營計劃SWOT

1、1一、目的：一、目的： 根據(jù)公司長遠的發(fā)展需求，結(jié)合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，根據(jù)公司長遠的發(fā)展需求，結(jié)合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景， 并明確公司階段性的經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強企業(yè)的競爭能力，并明確公司階段性的經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強企業(yè)的競爭能力， 使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營。使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營。 二、范圍：二、范圍： 凡與公司有關(guān)的短期凡與公司有關(guān)的短期(1-2(1-2年年) )和長期和長期(3(3年和年和/ /或或3 3年以上年以上) )

2、的經(jīng)營計劃均適用之。的經(jīng)營計劃均適用之。 “ “年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃( (即短期經(jīng)營計劃即短期經(jīng)營計劃)”)”的概念和定義：的概念和定義： 指公司根據(jù)每年實際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況所制定的下一年的年度經(jīng)營計劃指公司根據(jù)每年實際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況所制定的下一年的年度經(jīng)營計劃( (包括經(jīng)營目包括經(jīng)營目 標標) )，其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的數(shù)值比，并根據(jù)年度經(jīng)營計劃，其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的數(shù)值比，并根據(jù)年度經(jīng)營計劃 中的相關(guān)內(nèi)容中的相關(guān)內(nèi)容/ /項目制定出各相應的經(jīng)營目標和項目制定出各相應的經(jīng)營目標和/ /或指標，使公司全體人員都能圍或指標，使公司全體人員都能圍 繞經(jīng)營目標

3、和繞經(jīng)營目標和/ /或指標進行工作。或指標進行工作。 “ “長期經(jīng)營計劃長期經(jīng)營計劃”的概念和定義：的概念和定義： 指公司根據(jù)長遠的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景所制定的指公司根據(jù)長遠的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景所制定的3 3年和年和/ /或或3 3年以上的長期經(jīng)年以上的長期經(jīng) 營計劃營計劃( (包括經(jīng)營目標包括經(jīng)營目標) )，其主要著重于引導和指明公司的經(jīng)營方向和發(fā)展戰(zhàn)略。，其主要著重于引導和指明公司的經(jīng)營方向和發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)營計劃管理程序經(jīng)營計劃管理程序 案例案例2 “ “經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃”制定方法：制定方法： “SWOT” “SWOT”分析方法：分析方法：S SSuperiority Superi

4、ority 優(yōu)勢優(yōu)勢W WWeakness Weakness 劣勢劣勢O OOpportunitOpportunity y 機會機會SO SO 策略策略利用優(yōu)勢，抓住機利用優(yōu)勢，抓住機會會WO WO 策略策略利用機會，克服劣勢利用機會，克服劣勢T TThreat Threat 威脅威脅ST ST 策略策略利用優(yōu)勢，避免威利用優(yōu)勢，避免威脅脅WT WT 策略策略克服劣勢，避開威脅克服劣勢，避開威脅3短期經(jīng)營計劃和長期經(jīng)營計劃的內(nèi)容短期經(jīng)營計劃和長期經(jīng)營計劃的內(nèi)容/ /項目通常包括，如：項目通常包括，如：1 1、與市場有關(guān)的問題與市場有關(guān)的問題；2 2、財務策劃及成本財務策劃及成本；3 3、增長預

5、測增長預測；4 4、工廠、工廠/ /設施計劃；設施計劃；5 5、目標成本目標成本；6 6、人力資源開發(fā)人力資源開發(fā)；7 7、新產(chǎn)品研究與開發(fā)計劃，預算及已有經(jīng)費的項目新產(chǎn)品研究與開發(fā)計劃，預算及已有經(jīng)費的項目；8 8、預期銷售額預期銷售額；9 9、質(zhì)量目標質(zhì)量目標/ /指標指標( (指公司年度質(zhì)量目標和各部門年度質(zhì)量目指公司年度質(zhì)量目標和各部門年度質(zhì)量目 標，包括對質(zhì)量目標的衡量方法，如：采取的措施；負責標，包括對質(zhì)量目標的衡量方法，如：采取的措施；負責 部門；統(tǒng)計頻率；統(tǒng)計方法統(tǒng)計公式；分析方法趨勢部門；統(tǒng)計頻率；統(tǒng)計方法統(tǒng)計公式；分析方法趨勢 分析；改進措施分析；改進措施/ /方法糾正方法

6、糾正/ /預防措施和持續(xù)改進預防措施和持續(xù)改進) ) ；1010、顧客滿意計劃顧客滿意計劃；1111、關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標；1212、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題等。、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題等。 經(jīng)營計劃的內(nèi)容經(jīng)營計劃的內(nèi)容/ /項目項目 案例案例4基準確定基準確定 案例案例基準確定將為建立產(chǎn)品過程能力目標提供輸入，研究和開發(fā)基準確定將為建立產(chǎn)品過程能力目標提供輸入，研究和開發(fā)也可提供基準和概念。成功的基準確定方法為：也可提供基準和概念。成功的基準確定方法為： 識別合適的基準或競爭對手；識別合適的基準或競爭對手； 了解企業(yè)目前現(xiàn)有狀況和基準或競爭對手之間產(chǎn)生差距的了解

7、企業(yè)目前現(xiàn)有狀況和基準或競爭對手之間產(chǎn)生差距的原因；原因； 制定縮小與基準或競爭對手的差距、符合基準或超過基準制定縮小與基準或競爭對手的差距、符合基準或超過基準或競或競 爭對手的爭對手的趕超措施計劃趕超措施計劃； 基準水平基準水平/ /競爭對競爭對手手基準確定示意圖基準確定示意圖關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素本企業(yè)水本企業(yè)水平平差距差距企業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)未來企業(yè)未來5基準確定數(shù)據(jù)比較基準確定數(shù)據(jù)比較 案例案例 制定部門：制定部門： 制定日期：制定日期： 年年 月月 日日序號序號項項 目目比比 較較 項項 目目 和和 內(nèi)內(nèi) 容容世界級世界級競爭對手競爭對手本企業(yè)本企業(yè)1 1主要性能主要性能 勞動生產(chǎn)

8、率（件勞動生產(chǎn)率（件/ /人時）人時）1.51.50.60.60.30.3 質(zhì)量（缺陷質(zhì)量（缺陷PPMPPM）20020020002000300030002 2生產(chǎn)特性生產(chǎn)特性 年產(chǎn)量（件）年產(chǎn)量（件）3030萬萬1515萬萬1515萬萬 能力利用率能力利用率90%90%80%80%70%70%3 3技術(shù)水平技術(shù)水平 裝配線自動化率裝配線自動化率50%50%30%30%35%35%4 4供應網(wǎng)供應網(wǎng)過程控制過程控制 進貨質(zhì)量（缺陷進貨質(zhì)量（缺陷PPMPPM）3003003000300030003000 內(nèi)部首檢不合格內(nèi)部首檢不合格2%2%3%3%3%3% 顧客抱怨率（顧客抱怨率（PPMPPM）

9、101010001000200020005 5精益精益生產(chǎn)生產(chǎn)方式方式 供應網(wǎng)總庫存（小時）供應網(wǎng)總庫存（小時）50501001008080 裝配線庫存（小時）裝配線庫存（小時）242440404040 進貨頻率（時進貨頻率（時/ /次）次）101020202424 交貨頻率（時交貨頻率（時/ /次）次）5 520202424 生產(chǎn)啟動時間（小時）生產(chǎn)啟動時間（小時）0.50.57 78 8 運送至顧客時間（小時）運送至顧客時間（小時）101030304040 拉動系統(tǒng)比例拉動系統(tǒng)比例80%80%50%50%30%30% 收到訂單至實際發(fā)貨時間（小時）收到訂單至實際發(fā)貨時間（小時）363672

10、729696 時間表變差時間表變差5%5%10%10%20%20% 職能小組數(shù)（個職能小組數(shù)（個/ /百名職工）百名職工）1 10.20.20.10.1 職工合理化建議數(shù)目（個職工合理化建議數(shù)目（個/ /年人）年人）10102 21 1 改進活動項目數(shù)（個改進活動項目數(shù)（個/100/100人年）人年）8 82 20.50.56 6人員人員素質(zhì)素質(zhì) 職工平均工齡職工平均工齡363632323333 職工培訓率職工培訓率99%99%80%80%50%50% 平均教育程度（年）平均教育程度（年）13139 91010 專業(yè)技術(shù)人員比例專業(yè)技術(shù)人員比例30%30%20%20%25%25%備備 注注6經(jīng)

11、經(jīng) 營營 目目 標標 趕趕 超超 措措 施施 計計 劃劃 制定部門：制定部門： 制定日期：制定日期： 年年 月月 日日序序號號年度年度經(jīng)營目標經(jīng)營目標/ /指標指標趕趕 超超 措措 施施責任責任部門部門預計要求預計要求完成日期完成日期實際完成實際完成日日 期期1 120052005年年1 1、2 2、3 3、4 4、2 220062006年年1 1、2 2、3 3、4 4、3 320072007年年1 1、2 2、3 3、4 4、4 420082008年年1 1、2 2、3 3、4 4、5 520092009年年1 1、2 2、3 3、4 4、備備 注注批批 準準審審 查查制制 表表7 “ “

12、基準確定（基準確定（Bench MarkingBench Marking）”的概的概 念和定義：念和定義： 是一種識別比較標準的系統(tǒng)方法，它為是一種識別比較標準的系統(tǒng)方法，它為 確定研究對象的（產(chǎn)品和過程）可度量確定研究對象的（產(chǎn)品和過程）可度量 的性能目標（如：產(chǎn)品的性能水平、質(zhì)的性能目標（如：產(chǎn)品的性能水平、質(zhì) 量可靠性、服務水平和價格等）以及建量可靠性、服務水平和價格等）以及建 立產(chǎn)品設計和過程設計的概念提供輸入立產(chǎn)品設計和過程設計的概念提供輸入 （包括提供有關(guān)改進業(yè)務過程和工作程（包括提供有關(guān)改進業(yè)務過程和工作程 序的概念），并通過調(diào)查來識別競爭對序的概念），并通過調(diào)查來識別競爭對 手

13、的水平，以及如何達到該性能的調(diào)研手的水平，以及如何達到該性能的調(diào)研 基礎(chǔ)上對世界級和最高級水平的識別?；A(chǔ)上對世界級和最高級水平的識別。 基準確定（基準確定（Bench MarkingBench Marking）由施樂公）由施樂公 司首創(chuàng)，其核心是司首創(chuàng)，其核心是“知己知彼知己知彼”和和“好好 中求好中求好”。 基準確定應成為開發(fā)、超越對比的公司基準確定應成為開發(fā)、超越對比的公司 能力的新設計和過程的階石。能力的新設計和過程的階石?；鶞蚀_定的過程基準確定的過程1 1明確基準，確定信息體系明確基準，確定信息體系2 2明確調(diào)查研究的對象明確調(diào)查研究的對象3 3確定資料的收集方法確定資料的收集方法4

14、 4收集資料，進行數(shù)據(jù)分析收集資料，進行數(shù)據(jù)分析5 5確定當前差距，規(guī)劃未來性能水確定當前差距，規(guī)劃未來性能水平平6 6制定經(jīng)營目標制定經(jīng)營目標7 7制定經(jīng)營目標的趕超措施計劃制定經(jīng)營目標的趕超措施計劃8 8實施和執(zhí)行趕超措施實施和執(zhí)行趕超措施1010再度評定和重新進行基準確定再度評定和重新進行基準確定策策劃劃分分析析措措施施執(zhí)執(zhí)行行驗證驗證/ /確認確認YESYESNONO8 奧邦汽車部件機械制造有限公司奧邦汽車部件機械制造有限公司2005 2005 年年 度度 經(jīng)經(jīng) 營營 計計 劃劃文件編號：文件編號：QP/KCE40001QP/KCE40001 版版 本：本：A0A0受控狀態(tài)：受控狀態(tài)：

15、 受控受控 受控類別：受控類別： 機密機密 制制 定：定：審審 查：查：批批 準：準：制定日期：制定日期：20042004年年0404月月3030日日實施日期：實施日期：20042004年年0505月月0101日日年度經(jīng)營計劃：封面年度經(jīng)營計劃：封面9 序號序號工作項目和內(nèi)容工作項目和內(nèi)容頁頁 碼碼1 1與市場有關(guān)的問題與市場有關(guān)的問題2 2財務策劃及成本財務策劃及成本3 3增長預測增長預測4 4工廠工廠/ /設施計劃設施計劃5 5目標成本目標成本6 6人力資源開發(fā)人力資源開發(fā)7 7新產(chǎn)品研究與開發(fā)計劃新產(chǎn)品研究與開發(fā)計劃8 8預期銷售額預期銷售額9 9質(zhì)量目標質(zhì)量目標/ /指標指標1010顧

16、客滿意計劃顧客滿意計劃1111關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標1212環(huán)境和職業(yè)健康安全問題環(huán)境和職業(yè)健康安全問題目目 錄錄年度經(jīng)營計劃：目錄年度經(jīng)營計劃：目錄10公司年度經(jīng)營計劃績效指標公司年度經(jīng)營計劃績效指標/ /目標匯總一覽表目標匯總一覽表 案案例例制訂部門：制訂部門： 制訂日期：制訂日期：20052005年年0505月月0101日日序序號號經(jīng)營計劃績效指標經(jīng)營計劃績效指標/ /目標項目目標項目采取措施采取措施負負責責部部門門統(tǒng)計統(tǒng)計頻率頻率統(tǒng)計方法統(tǒng)計方法（計算公式）（計算公式）1 1與市場有關(guān)與市場有關(guān)的問題的問題1 1、市場占有率、市場占有率半年半年2 22 2

17、、主機廠占有率、主機廠占有率半年半年3 3財務策劃財務策劃與成本與成本1 1、工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)總產(chǎn)值年年4 42 2、產(chǎn)品總利潤、產(chǎn)品總利潤月月5 53 3、總流動資金、總流動資金月月6 64 4、資金回籠率、資金回籠率月月7 7增長預測增長預測1 1、銷售量增長率、銷售量增長率月月8 82 2、產(chǎn)量增長率、產(chǎn)量增長率月月9 9工廠工廠/ /設施計設施計劃劃1 1、設備投資金額、設備投資金額半年半年10102 2、二期廠房投資金額、二期廠房投資金額年年1111目標成本目標成本1 1、銷售成本目標、銷售成本目標月月1212人力資源開人力資源開發(fā)發(fā)1 1、空降人才引進人數(shù)、空降人才引進人數(shù)半年半年

18、13132 2、內(nèi)部人才提升人數(shù)、內(nèi)部人才提升人數(shù)半年半年1414新產(chǎn)品研究新產(chǎn)品研究與開發(fā)計劃與開發(fā)計劃1 1、新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量、新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量年年15152 2、產(chǎn)品改進數(shù)量、產(chǎn)品改進數(shù)量半年半年1616預期銷售額預期銷售額1 1、預期增長銷售額、預期增長銷售額月月1717公司和各部公司和各部門年度質(zhì)量門年度質(zhì)量目標目標1 1、零公里、零公里PPMPPM季度季度18182 2、售后服務、售后服務PPMPPM半年半年1919顧客滿意計顧客滿意計劃劃1 1、顧客滿意度、顧客滿意度半年半年2020關(guān)鍵內(nèi)部關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行質(zhì)量及運行能力指標能力指標1 1、1717個過程的所有過個過程的所有過程程

19、績效目標績效目標/ /指標指標月月2121環(huán)境和職業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全問健康安全問題題1 1、通過、通過ISO14001ISO14001認證認證年年22222 2、通過、通過OHSAS18001OHSAS18001認認證證年年11 奧邦汽車部件機械制造有限公司奧邦汽車部件機械制造有限公司200620062008 2008 年年 度度 經(jīng)經(jīng) 營營 計計 劃劃文件編號：文件編號：QP/KCE40001QP/KCE40001 版版 本：本：A0A0受控狀態(tài)：受控狀態(tài)： 受控受控 受控類別：受控類別： 機密機密 制制 定：定：審審 查：查：批批 準：準：制定日期：制定日期：20042004年年0404

20、月月3030日日實施日期：實施日期：20042004年年0505月月0101日日長期經(jīng)營計劃：封面長期經(jīng)營計劃：封面12 序號序號工作項目和內(nèi)容工作項目和內(nèi)容頁頁 碼碼1 1與市場有關(guān)的問題與市場有關(guān)的問題2 2財務策劃及成本財務策劃及成本3 3增長預測增長預測4 4工廠工廠/ /設施計劃設施計劃5 5目標成本目標成本6 6人力資源開發(fā)人力資源開發(fā)7 7新產(chǎn)品研究與開發(fā)計劃新產(chǎn)品研究與開發(fā)計劃8 8預期銷售額預期銷售額9 9質(zhì)量目標質(zhì)量目標/ /指標指標1010顧客滿意計劃顧客滿意計劃1111關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標1212環(huán)境和職業(yè)健康安全問題環(huán)境和職業(yè)健康安全問

21、題目目 錄錄長期經(jīng)營計劃：目錄長期經(jīng)營計劃：目錄13公司長期經(jīng)營計劃績效指標公司長期經(jīng)營計劃績效指標/ /目標匯總一覽表目標匯總一覽表 案案例例制訂部門：制訂部門： 制訂日期：制訂日期：20052005年年0505月月0101日日序序號號經(jīng)營計劃績效指標經(jīng)營計劃績效指標/ /目標項目目標項目采取措施采取措施20062006年年20072007年年20082008年年1 1與市場有關(guān)與市場有關(guān)的問題的問題1 1、市場占有率、市場占有率2 22 2、主機廠占有率、主機廠占有率3 3財務策劃財務策劃與成本與成本1 1、工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)總產(chǎn)值4 42 2、產(chǎn)品總利潤、產(chǎn)品總利潤5 53 3、總流動資金

22、、總流動資金6 64 4、資金回籠率、資金回籠率7 7增長預測增長預測1 1、銷售量增長率、銷售量增長率8 82 2、產(chǎn)量增長率、產(chǎn)量增長率9 9工廠工廠/ /設施計設施計劃劃1 1、設備投資金額、設備投資金額10102 2、二期廠房投資金額、二期廠房投資金額1111目標成本目標成本1 1、銷售成本目標、銷售成本目標1212人力資源開發(fā)人力資源開發(fā)1 1、空降人才引進人數(shù)、空降人才引進人數(shù)13132 2、內(nèi)部人才提升人數(shù)、內(nèi)部人才提升人數(shù)1414新產(chǎn)品研究新產(chǎn)品研究與開發(fā)計劃與開發(fā)計劃1 1、新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量、新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量15152 2、產(chǎn)品改進數(shù)量、產(chǎn)品改進數(shù)量1616預期銷售額預期銷售額1

23、 1、預期增長銷售額、預期增長銷售額1717公司和各部門公司和各部門年度質(zhì)量目標年度質(zhì)量目標1 1、零公里、零公里PPMPPM18182 2、售后服務、售后服務PPMPPM1919顧客滿意計劃顧客滿意計劃1 1、顧客滿意度、顧客滿意度2020關(guān)鍵內(nèi)部關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行質(zhì)量及運行能力指標能力指標1 1、1717個過程的所有過個過程的所有過程程 績效目標績效目標/ /指標指標2121環(huán)境和職業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全問題健康安全問題1 1、通過、通過ISO14001ISO14001認證認證22222 2、通過、通過OHSAS18001OHSAS18001認認證證備備 注注14經(jīng)營計劃管理程序流程經(jīng)營計劃

24、管理程序流程 案例案例確定公司經(jīng)營方確定公司經(jīng)營方針針確定短期和長期經(jīng)營確定短期和長期經(jīng)營計劃內(nèi)容和項目計劃內(nèi)容和項目資料收集、匯總資料收集、匯總制定短期和長期經(jīng)營計制定短期和長期經(jīng)營計劃劃核核 準準文件編號文件編號/ /版本版本號號經(jīng)營計劃發(fā)行經(jīng)營計劃發(fā)行經(jīng)營計劃溝通和交經(jīng)營計劃溝通和交流流經(jīng)營計劃實施和執(zhí)經(jīng)營計劃實施和執(zhí)行行評評 審審持續(xù)改進持續(xù)改進資資 料料 歸歸 檔檔按按糾正和預糾正和預防措施控制程防措施控制程序序進行作業(yè)進行作業(yè)管理評審和公司級數(shù)據(jù)資管理評審和公司級數(shù)據(jù)資料料YEYES SYEYES SN NO ON NO O15“經(jīng)營策劃經(jīng)營策劃”過程的識別過程的識別 案例案例過程

25、名過程名稱稱及其編及其編號號 子過程名稱子過程名稱及其編號及其編號 程序文件名稱程序文件名稱 程序文件程序文件編編 號號過程所過程所屬部門屬部門 過程績效指過程績效指標標 ( (僅作參考僅作參考) )過程作業(yè)過程作業(yè)指導書指導書 M1:M1:經(jīng)營經(jīng)營 策劃策劃經(jīng)營計劃管理程經(jīng)營計劃管理程序序QP/KCE250QP/KCE2501 11 1、銷售增長、銷售增長 率率16“經(jīng)營策劃經(jīng)營策劃”過程過程( (烏龜圖烏龜圖) )分析分析 案案例例輸入（輸入（InputInput）1 1、顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客、顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客需求需求 與期望）；與期望）；2 2、國家、國家/ /政府對產(chǎn)品安全和環(huán)保法律法規(guī)政府對產(chǎn)品安全和環(huán)保法律法規(guī)要要 求；求；3 3、上年度經(jīng)營業(yè)績、管理評審資料、企、上年度經(jīng)營業(yè)績、管理評審資料、企業(yè)級業(yè)級 數(shù)據(jù)分析和使用；數(shù)據(jù)分析和使用；4 4、與市場有關(guān)的問題（包括市場調(diào)研分、與市場有關(guān)的問題（包括市場調(diào)研分析、析、 市場風險評估）；市場風險評估）；5 5、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略/ /策略目標、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、策略目標、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、行行 業(yè)發(fā)展趨勢（包括行業(yè)網(wǎng)絡、行業(yè)雜業(yè)發(fā)展趨勢（包括行業(yè)網(wǎng)絡、行業(yè)雜志志 等）；等）；6 6、競爭對手、競爭對手/ /同類廠家