世界五大制造工廠分析報(bào)告

1、本文信息架構(gòu)：國(guó)家1. 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀2. 制造業(yè)優(yōu)勢(shì)3. 制造業(yè)劣勢(shì)4. 電視制造業(yè)5. 液晶電視行業(yè)相關(guān)信息印度1.經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 印度獨(dú)立后經(jīng)濟(jì)有較大發(fā)展，工業(yè)形成較為完整的體系，自給能力較強(qiáng)。20世紀(jì)90年代以來，服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速。印已成為全球軟件、金融等服務(wù)業(yè)重要出口國(guó)。印度目前有60%的人口處于就業(yè)年齡階段，是世界上最年輕的國(guó)家之一，預(yù)計(jì)今后10年還會(huì)有超過2.2億人加入勞動(dòng)力大軍，享受人口紅利已成為印度政府重要的政策依托。近年來，印度政府實(shí)行全面經(jīng)濟(jì)改革，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度引人注目。目前，印度在天體物理、空間技術(shù)、分子生物、電子技術(shù)等高科技領(lǐng)域都已達(dá)到較高水平。2.制造業(yè)優(yōu)勢(shì) 印度具備成為制造業(yè)巨頭

2、的幾乎所有的關(guān)鍵因素：人口紅利、具有吸引力的國(guó)市場(chǎng)、運(yùn)輸與勞動(dòng)力上的比較優(yōu)勢(shì)、對(duì)美元相對(duì)較低的匯率，以及低政治風(fēng)險(xiǎn)。印度人民黨正在醞釀大幅修訂過時(shí)的勞動(dòng)法，并在2015財(cái)年的國(guó)家預(yù)算中對(duì)制造業(yè)采取刺激措施。3.制造業(yè)劣勢(shì) 印度經(jīng)濟(jì)也有致命的短板，想在短時(shí)間取代中國(guó)而成為“世界工廠”，似還不太現(xiàn)實(shí)。根據(jù)全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，印度目前的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力位居全球第四，預(yù)計(jì)到2018年，印度將成為僅次于中國(guó)的全球第二大制造業(yè)強(qiáng)國(guó)。落后的交通與供電網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施與復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境以及低下的管理效率，已成阻礙制造業(yè)增長(zhǎng)的致命因素。據(jù)世界銀行新近發(fā)布的報(bào)告，在全球189個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，印度的營(yíng)商便利環(huán)境僅位列第134

3、名。塔塔集團(tuán)董事長(zhǎng)塞勒斯密斯特里也坦言，印度制造業(yè)要吸引外資必須更新基礎(chǔ)設(shè)施、加強(qiáng)能源和物流系統(tǒng)。而印度經(jīng)濟(jì)學(xué)者夏爾馬則對(duì)于印度的“人口紅利”持異議，“印度龐大的年輕勞動(dòng)力人口多數(shù)受教育程度和技術(shù)素質(zhì)不高，政府如果不能及時(shí)有效地幫助提供勞動(dòng)技能培訓(xùn)，他們反而會(huì)成為制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。”4.電視制造業(yè)印度市場(chǎng)幾大電視品牌：Haier TCL Weston Oscar Salora Philips Beltek印度電視制造工廠：VideoconVideocon是一個(gè)著名的工業(yè)集團(tuán)。總部在印度。它有17個(gè)生產(chǎn)地點(diǎn)在印度，中國(guó),意大利,波蘭,和墨西哥。也是全球圖片管的第三大制造商。除了彩色電視機(jī),Vid

4、eocon在印度提供白電產(chǎn)品。Onida電子Onida品牌隸屬于Mirc Electronics公司，由Vijay Mansukhani和GL Mirchandani Onida在1981年在孟買設(shè)立。印度第二大電視公司。該公司目前已經(jīng)33個(gè)分公司,41個(gè)倉(cāng)庫(kù),和208年全國(guó)客戶關(guān)系中心。它主要提供液晶電視。5.印度行業(yè)相關(guān)信息（1）3月25日?qǐng)?bào)道，是索尼在LCD電視生產(chǎn)方面的合作伙伴，電子計(jì)劃于印度投建LCD液晶彩色電視生產(chǎn)線，以滿足索尼公司的需求。（2）4月14日消息，據(jù)印度商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)(Business Standard)報(bào)道，計(jì)劃在未來兩到三年在印度投資35億美元，覆蓋智能機(jī)、軟件、電視

5、和其它電子品領(lǐng)域，最重要的服務(wù)客戶之一，極有可能就是小米公司，實(shí)現(xiàn)小米手機(jī)、電視機(jī)等產(chǎn)品的本地化生產(chǎn)。（3） 近期有外媒報(bào)道稱，印度正在降低制造業(yè)的稅收，試圖以此降低國(guó)電視機(jī)的制造成本，在印度國(guó)，由于電視的制造業(yè)缺乏，電視機(jī)的售價(jià)很高。因此政府才會(huì)鼓勵(lì)包括電視在的制造業(yè)發(fā)展。（4） 6月11日，印度馬哈拉施特拉邦工業(yè)部長(zhǎng)布哈什德賽透露集團(tuán)正在與當(dāng)?shù)卣M(jìn)行談判，以便在該地設(shè)立iPhone工廠。一旦成功的話，這也將是集團(tuán)在印度設(shè)立的首個(gè)iPhone生產(chǎn)工廠，將有助于減輕在中國(guó)市場(chǎng)所面臨的工人工資上漲的壓力。土耳其1.經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 土耳其工、農(nóng)業(yè)均有一定基礎(chǔ)，輕紡、食品工業(yè)發(fā)達(dá)，礦產(chǎn)資源豐富。隨著國(guó)民

6、經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)外貿(mào)易總值和數(shù)量不斷增加。主要進(jìn)口商品為原油、天然氣、化工產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、鋼鐵等，主要出口產(chǎn)品是農(nóng)產(chǎn)品、食品、紡織品、服裝、金屬產(chǎn)品、車輛及零配件等。近年來，鋼鐵、汽車、家電及機(jī)械產(chǎn)品等逐步進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。2.制造業(yè)優(yōu)勢(shì)土耳其地處歐亞交界處，雖然97的國(guó)土在亞洲，但是由于歷史和政治淵源，土耳其被歸入歐洲，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出?，F(xiàn)在最大的威斯特公司位于古都馬尼薩，與希臘隔海相望。土耳其的地緣戰(zhàn)略位置提供了能夠進(jìn)入豐富多元化市場(chǎng)的物流優(yōu)勢(shì)。而且，從1997年1月開始，土耳其已成為歐盟關(guān)稅同盟成員國(guó)，從土耳其輸入歐盟市場(chǎng)的任何產(chǎn)品不再需要繳納任何關(guān)稅，允許商品在該國(guó)和歐盟國(guó)家之間流通時(shí)沒有任

7、何海關(guān)限制，同時(shí)，與22個(gè)國(guó)家的自由貿(mào)易協(xié)定使土耳其在貿(mào)易上獨(dú)占優(yōu)勢(shì)。而中國(guó)部分彩電產(chǎn)品即使2002年被歐盟解除傾銷限制，除了要承受歐盟的最低價(jià)格限制外，仍然要被征收14%的增值稅。土耳其的基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，有非常發(fā)達(dá)的低成本海路運(yùn)輸設(shè)施，也有成熟的交通路線和到大部分歐盟國(guó)家的直接遞送機(jī)制，土耳其的鐵路運(yùn)輸相對(duì)于中歐和東歐更有優(yōu)勢(shì)。3.制造業(yè)劣勢(shì) 2013年，土國(guó)生產(chǎn)總值8230億美元，名列全球第16位，人均11011美元(土方預(yù)測(cè)數(shù)據(jù))，進(jìn)入中等偏上收入國(guó)家行列，人力成本偏高。另外，中東局勢(shì)不穩(wěn)，敘利亞戰(zhàn)帶來超過萬難民也成為土耳其經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的巨大負(fù)擔(dān)。4.電視制造業(yè) 土耳其的電視生產(chǎn)

8、商通過多年來與歐洲市場(chǎng)的直接交流，已經(jīng)形成了良好的技術(shù)開發(fā)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)跟進(jìn)的合作關(guān)系。土耳其產(chǎn)電視的優(yōu)勢(shì)不但促使歐洲電視整機(jī)廠放棄生產(chǎn)轉(zhuǎn)而委托土耳其加工，而且各類歐洲元器件廠商也直接把工廠設(shè)在土耳其。土耳其主要電視廠商：ARCELIKArcelik是土耳其KOC集團(tuán)旗下的知名消費(fèi)類電子產(chǎn)品生產(chǎn)商，Arcelik A.S.成立于1955年，總部設(shè)在伊斯坦布爾。Arcelik A.S.公司旗下?lián)碛蠥rcelik、Beko、Altus、Blomberg等九個(gè)品牌，以Beko、Arcelik最為知名。其中，Arcelik品牌主要在土耳其國(guó)市場(chǎng)銷售，而Beko則是Arcelik A.S.公司在英國(guó)注

9、冊(cè)的一個(gè)品牌，主要在國(guó)際市場(chǎng)上銷售，其中也包括中國(guó)。公司擁有超過17000名員工,是土耳其家用電器市場(chǎng)主要供應(yīng)商之一,有4500個(gè)經(jīng)銷商,4500服務(wù)點(diǎn)。它在三個(gè)國(guó)家有10個(gè)生產(chǎn)工廠,13個(gè)海外子公司，銷售的產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋五100多個(gè)國(guó)家，為土耳其1700萬戶家庭在和全世界7500萬戶家庭提供產(chǎn)品和服務(wù),是土耳其最大、歐洲第三大的家用電器生產(chǎn)商。目前生產(chǎn)的CRT電視涵蓋3784英寸,液晶電視40 - 106英寸型。OZAK ELEKTRONIK A.S.OZAK ELEKTRONIK建立于1983年,現(xiàn)在是開發(fā)和面向技術(shù)的土耳其電視產(chǎn)品制造商，涵蓋SKD,CKD和整機(jī)制造。業(yè)務(wù)包括CRT TV

10、,LED&LCD TV,機(jī)頂盒，主板等。公司年生產(chǎn)能力為1,000,000臺(tái)電視機(jī)。Vestel Elektronics成立于1984年,是土耳其乃至歐洲最大的電器制造公司。其生產(chǎn)的電視占據(jù)歐洲市場(chǎng)26%份額將，在歐洲處于領(lǐng)先地位。主要集中在歐盟國(guó)家,公司出口到108個(gè)國(guó)家。Vestel Elektronics是一個(gè)領(lǐng)先的oem制造公司，和全球電子產(chǎn)品巨頭如JVC、日立、夏普、三洋、湯姆遜、LG和東芝都有合作。公司視覺領(lǐng)域的電子產(chǎn)品包括廣泛的液晶電視、等離子電視、100赫茲電視,16:9的寬屏電視、電視和DVD組合,數(shù)字電視等。除了電視機(jī)和其他電子產(chǎn)品,Vestel也是白色家電領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者,洗衣

11、機(jī)、洗碗機(jī)、冰箱、空調(diào)致力于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、歐洲和中東。在土耳其約有14000名員工,2005年銷售額為33億美元,比2003年增長(zhǎng)25%,凈利潤(rùn)6300萬美元,大約90%的商品為出口。PROFILO TELRA A.S.Profilo TELRA A.S.是歐洲頂級(jí)電視生產(chǎn)商，成立于1970年,于1980年開始電視制造業(yè)。索尼首次外包伙伴,也與松下合作,在1990年,該公司簽署了一項(xiàng)與湯森的生產(chǎn)和銷售協(xié)議。電視生產(chǎn)設(shè)施能力在500萬/年。目前產(chǎn)品生產(chǎn)圍從14寸到50寸液晶、等離子、DLP和CRT電視。該公司通過自己的子公司在歐洲市場(chǎng)上銷售，在德國(guó),法國(guó),波蘭,土耳其具有經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。旗下自有著名的C

12、E品牌。根據(jù)公司發(fā)布的數(shù)據(jù),在土耳其，Profilo-Telra享有20%的市場(chǎng)份額，5 000家門店。2005年達(dá)到5.5億美元收入。5.土耳其行業(yè)相關(guān)信息無墨西哥1.經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 墨西哥是拉美經(jīng)濟(jì)大國(guó)，國(guó)生產(chǎn)總值居拉美第二位。墨西哥工礦業(yè)門類比較齊全，但發(fā)展不平衡。制造業(yè)占重要地位，也是農(nóng)業(yè)大國(guó)。在蒙受了金融危機(jī)所造成的衰退之后，墨西哥經(jīng)濟(jì)從2010年開始強(qiáng)勁反彈，經(jīng)濟(jì)復(fù)背后的主要驅(qū)動(dòng)力是墨西哥生機(jī)勃勃的制造業(yè)。墨西哥對(duì)于美國(guó)的依賴程度很深，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的情況往往決定著墨西哥的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2.制造業(yè)優(yōu)勢(shì) 成本：墨西哥參與談判北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）的墨西哥經(jīng)濟(jì)學(xué)家卡萊博士（Dr. Luis d

13、e la Calle）認(rèn)為首先是中國(guó)制造業(yè)成本的上升，這其中不但有工資的上漲，也包括了人民幣升值的因素。區(qū)位： 除了在成本上競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)之外，墨西哥在地理位置和貿(mào)易環(huán)境上也不遜色。墨西哥享有在地理上緊鄰美國(guó)市場(chǎng)的很大優(yōu)勢(shì)，墨西哥與美國(guó)的邊境線長(zhǎng)達(dá)2000英里，連接兩國(guó)的鐵路和公路路線繁多，因此將商品運(yùn)往美國(guó)不僅成本低廉、而且快速便捷。中國(guó)發(fā)往美國(guó)的貨物一般需要20天到兩個(gè)月的時(shí)間才能到達(dá)，若是從墨西哥發(fā)往美國(guó)，通常只耗費(fèi)兩天，最多也不過一周，因?yàn)榘l(fā)貨期縮短，意味著企業(yè)可以盡量減少庫(kù)存占款，降低企業(yè)成本。比如全球汽車公司幾乎都在墨西哥建有工廠，其目的便是瞄準(zhǔn)美國(guó)市場(chǎng)。關(guān)稅：墨西哥目前已經(jīng)和44個(gè)國(guó)家

14、簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，比其他任何國(guó)家都多。其中包括1994年簽訂的北美自貿(mào)區(qū)協(xié)定，允許墨西哥產(chǎn)品免稅進(jìn)入美國(guó)，顯著加強(qiáng)了兩國(guó)的貿(mào)易紐帶。人力：與中國(guó)形成對(duì)比的是，墨西哥1.12億人口中有一半以上不到29歲，因此該國(guó)至少一直到2028年都將擁有充裕的廉價(jià)勞動(dòng)力。墨西哥不僅勞動(dòng)力充足，勞動(dòng)者的技能也在不斷提高。3.制造業(yè)劣勢(shì)雖然目前成本競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，但墨西哥也必須采取一些切實(shí)行動(dòng)以提高本國(guó)的營(yíng)商環(huán)境，比如改善社會(huì)治安。墨西哥毒品泛濫、暴力犯罪比較猖獗，迄今為止，暴力對(duì)跨國(guó)公司影響甚微，因?yàn)樗鼈兺ǔＪ窃谀鞲绺鞯匕踩墓I(yè)園區(qū)中經(jīng)營(yíng)。然而，很難保證墨西哥的有組織犯罪將來不會(huì)勒索大型外資企業(yè)

15、就像其對(duì)待國(guó)中小企業(yè)的一貫做法一樣。這些結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)必須時(shí)刻保持警惕。治安問題構(gòu)成了墨西哥問鼎世界工廠的重大考驗(yàn)。4.電視制造業(yè)墨西哥有數(shù)個(gè)電子生產(chǎn)基地，其中比較突出的電子基地位于位于墨西哥西北邊境地區(qū)下加利福利亞洲的蒂華納，蒂華納雖處邊陲，但經(jīng)濟(jì)活躍，發(fā)展迅速，其綜合實(shí)力在墨西哥城、蒙特雷和瓜達(dá)拉哈拉之后，居全國(guó)第四。人均國(guó)民收入超過18000美元。它是墨最重要的客戶加工工業(yè)基地，汽車零部件、電子產(chǎn)品、金屬機(jī)械、建筑業(yè)服務(wù)業(yè)均十分發(fā)達(dá)。鴻海在墨西哥建有5座以上的工廠，聯(lián)想也在墨西哥建立了相當(dāng)巨型的計(jì)算機(jī)生產(chǎn)基地。LG、三星、夏普等均在墨西哥設(shè)有電視工廠，部分日系家電企業(yè)由于業(yè)績(jī)虧損已經(jīng)出售其墨

16、西哥工廠而轉(zhuǎn)為貼牌銷售。TCL多媒體2014年斥資約1.2億港元收購(gòu)三洋墨西哥彩電工廠的相關(guān)資產(chǎn)，由于關(guān)稅是進(jìn)入美洲市場(chǎng)的主要障礙，TCL接手三洋墨西哥工廠，不用在美洲重新建工廠就可以跨越關(guān)稅壁壘，拓展北美洲和南美洲市場(chǎng)。5.墨西哥行業(yè)相關(guān)信息（1）據(jù)日本媒體報(bào)道，隨著與中國(guó)、國(guó)廠商的價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，業(yè)務(wù)陷入虧損，夏普公司將于2016年3月前后出售位于墨西哥的電視機(jī)工廠。此前，松下也決定出售在墨西哥的生產(chǎn)工廠。巴西1.經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀巴西央行5月25日公布最新宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，巴西今年經(jīng)濟(jì)萎縮的幅度將超過此前預(yù)期，通脹水平也將進(jìn)一步上漲。同時(shí)，民間調(diào)查也顯示，巴西經(jīng)濟(jì)可能很快重陷技術(shù)性衰退，今年或

17、創(chuàng)下該國(guó)25年來最差經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。在貨幣貶值、通脹高企、資本外流、財(cái)政狀況惡化等多重經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的壓力下，巴西政府未來將面臨重大政策挑戰(zhàn)。巴西GDP總量將有可能在2015年被印度超越，失去全球第七大經(jīng)濟(jì)體的地位。2.制造業(yè)優(yōu)勢(shì) 巴西制造業(yè)新的發(fā)展契機(jī)來源于政府部門自上而下的推動(dòng)和改革。巴西總統(tǒng)羅塞夫在第二個(gè)任期承諾圍繞提高生產(chǎn)力，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革。目標(biāo)是2016年和2017年經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到2%。為此，羅塞夫新政府正擬定一攬子削減預(yù)算和加稅計(jì)劃，以期在新興市場(chǎng)壓力加大時(shí)恢復(fù)投資者信心。（巴理統(tǒng)計(jì)局5月29日公布的數(shù)字顯示，今年第一季度巴西經(jīng)濟(jì)下滑0.2%。顯然巴西當(dāng)前經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍與

18、目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。）3.制造業(yè)劣勢(shì)巴西經(jīng)濟(jì)發(fā)展有三大隱患：一是巴西貿(mào)易結(jié)構(gòu)乃至經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向初級(jí)產(chǎn)品部門傾斜，經(jīng)濟(jì)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)性趨弱；二是高出口收入維系的高政府支出具有不可持續(xù)性，政府財(cái)政空間受到剛性社會(huì)支出的逐步擠壓。三是社會(huì)支出的加大會(huì)拉動(dòng)要素成本上升，易產(chǎn)生成本推動(dòng)型的通脹。從2000年到2010年，巴西經(jīng)濟(jì)年均增幅超過3%，主要依靠大宗商品出口，人均收入也大幅提高。數(shù)據(jù)顯示，2003年，巴西工人平均月薪約200美元，2013年增至500美元，中產(chǎn)階層平均月收入則超過650美元。巴西2014年經(jīng)濟(jì)增速僅為0.2%，世界銀行認(rèn)為，由于巴西主要貿(mào)易伙伴經(jīng)濟(jì)減速、全球大宗商品價(jià)格持續(xù)下跌，再加

19、上本國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施落后、稅負(fù)高企、勞工保護(hù)過于嚴(yán)密等問題，預(yù)計(jì)2015年巴西經(jīng)濟(jì)僅增長(zhǎng)1%。2014年，巴西通脹率達(dá)6.41%，逼近政府設(shè)定的6.5%上限，創(chuàng)2011年以來最高水平，各行各業(yè)服務(wù)成本大幅提高。為抑制通脹，巴西央行連續(xù)加息，不斷上調(diào)的銀行利率更使巴西經(jīng)濟(jì)雪上加霜。高利率直接打擊了制造業(yè)的信心，巴西全國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)日前公布的報(bào)告顯示，2014年11月巴西工業(yè)信心指數(shù)環(huán)比下跌1點(diǎn)至44.8點(diǎn)，觸及該指數(shù)自1999年1月創(chuàng)立以來的最低水平。該指數(shù)滿分為100點(diǎn)，低于50點(diǎn)意味著工業(yè)缺乏信心，前景悲觀。巴西的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國(guó)家相似，服務(wù)業(yè)約占GDP的70%，工業(yè)占比約20%,其過早提升服務(wù)業(yè)比

20、重，損害了工業(yè)和制造業(yè)的發(fā)展,本應(yīng)處于“脫貧致富”發(fā)展階段的巴西，已經(jīng)跨越式地進(jìn)入西方發(fā)達(dá)國(guó)家的“去工業(yè)化”進(jìn)程，制造業(yè)空心化導(dǎo)致該國(guó)難以抵御來自外部的經(jīng)濟(jì)沖擊。 另外，巴西基礎(chǔ)設(shè)施落后，稅負(fù)高企、勞工保護(hù)過于嚴(yán)密等問題也很突出。治安穩(wěn)定性也有待提高，據(jù)媒體報(bào)道2014年7月7日凌晨大約20名武裝劫匪闖入國(guó)三星公司在巴西東南部圣保羅州坎皮納斯的工廠，搶走逾4萬件電子產(chǎn)品。三星公司估算，劫匪搶走的智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等電子產(chǎn)品總價(jià)大約為3600萬美元。 4.電視制造業(yè) 三星在巴西Manaus、Campinas擁有兩座工廠，生產(chǎn)TV，相機(jī)、手機(jī)、顯示器、平板電腦等。其中，在Manaus的

21、工廠是三星在海外最大的工廠，TV和monitor產(chǎn)能達(dá)到25000/天。 三星在2011年在Limeira投資設(shè)立工廠，2013年投產(chǎn)，主要生產(chǎn)冰箱、洗衣機(jī)。5.巴西行業(yè)相關(guān)信息（1）3月份消息，TCL集團(tuán)目前正在印度和巴西尋址，準(zhǔn)備在明年建廠生產(chǎn)高端中小型顯示器以克服快速擴(kuò)的消費(fèi)性電子產(chǎn)品市場(chǎng)的高進(jìn)口關(guān)稅。 中國(guó)1.經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 2015年中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行的壓力依然很大，經(jīng)濟(jì)增速換擋的過程，還沒有結(jié)束。宏觀政策進(jìn)一步趨于寬松，金融條件保持穩(wěn)定，企業(yè)利潤(rùn)有望改善，改革步伐可能加快。從全球來看，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體之間在貨幣政策上出現(xiàn)分化，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在2015年中期進(jìn)入升息通道，同時(shí)歐盟和日本央行量化寬松政

22、策會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。很多資金可能會(huì)從新興市場(chǎng)回流到美國(guó)。從貨幣市場(chǎng)來看，美元表現(xiàn)非常強(qiáng)勁，中國(guó)人民幣匯率走向是一個(gè)非常大的問題。預(yù)計(jì)2015年人民幣可能會(huì)相對(duì)美元小幅貶值，但是對(duì)其他貨幣還是會(huì)升值。2.制造業(yè)現(xiàn)狀（1）人民幣升值，不利于外貿(mào)出口的增長(zhǎng)。因?yàn)槿嗣駧派岛?，提高了我?guó)出口產(chǎn)品的外幣價(jià)格，我國(guó)出口企業(yè)成本相應(yīng)提高，會(huì)削弱出口產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，不利于出口的持續(xù)擴(kuò)大，從而降低國(guó)大量勞動(dòng)密集型出口產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（2）中國(guó)勞動(dòng)力成本正呈現(xiàn)上升趨勢(shì)：在 2008-2012 五年間，有四年的勞動(dòng)力收入增速超過生產(chǎn)率。這些趨勢(shì)意味著單憑勞動(dòng)成本競(jìng)爭(zhēng)力已不足以維持中國(guó)在全球的生產(chǎn)力優(yōu)勢(shì)。

23、中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本將會(huì)逐年穩(wěn)步攀升，但將在近年呈現(xiàn)相對(duì)緩和的增長(zhǎng)趨勢(shì)。盡管如此，在 2013-2020 年間，中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本仍將低于其他競(jìng)爭(zhēng)國(guó)。比如，到 2019 年，中國(guó)每小時(shí)勞動(dòng)力成本將僅會(huì)達(dá)到巴西的 35.2%、墨西哥的 55.2%和土耳其的 75%。事實(shí)上在勞動(dòng)力成本方面，中國(guó)僅相對(duì)于印度、印度尼西亞及越南等新興制造業(yè)國(guó)家失去相對(duì)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本高于這些國(guó)家的趨勢(shì)將在未來幾年被逐步擴(kuò)大，原因也來自于這些新興國(guó)家的薪酬增長(zhǎng)因勞動(dòng)力供給充足而一直維持在低速水平。據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本將在 2019 年分別達(dá)到越南勞動(dòng)力成本的 177%及印度的 218%，而這一對(duì)比數(shù)

24、據(jù)在 2012 年分別是 147%及138%。這些新興制造業(yè)國(guó)家能否利用這一成本優(yōu)勢(shì)將取決于他們是否擁有開發(fā)有效的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施的能力。經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)(The EIU)中國(guó)區(qū)經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Tom Rafferty 表示中國(guó)需要迅速地提升在價(jià)值鏈中的地位。僅僅以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)將不足以長(zhǎng)期維持中國(guó)在全球圍的制造業(yè)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)勁的創(chuàng)新能力也不可或缺。3.電視制造業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì) 從整個(gè)2014年來看，平板顯示產(chǎn)業(yè)上游設(shè)備材料領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化率有了進(jìn)一步提升，隨著國(guó)面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，國(guó)家和政府對(duì)本土的面板廠商提出了配套上游設(shè)備材料領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率的要求。截止2014年11月，京TFT-LCD顯示器件材料的國(guó)產(chǎn)化種類

25、覆蓋率接近70%，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化種類覆蓋率接近20%，原材料種類本地化覆蓋率接近80%。另一家本土面板企業(yè)華星光電也是如此，并與三利譜、盛波光電、東旭、和成顯示等本土龍頭材料廠商結(jié)合戰(zhàn)略合作伙伴。為了整體提升國(guó)的平板顯示產(chǎn)業(yè)，國(guó)家在政策和資金上開始從面板領(lǐng)域向上游設(shè)備材料領(lǐng)域傾斜。為引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，特編制2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃。根據(jù)這一發(fā)展計(jì)劃，國(guó)家將支持外資企業(yè)互利合作，依托國(guó)際資源，共建產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，初步實(shí)現(xiàn)上游裝備、材料的規(guī)?；a(chǎn)能力。裝備種類覆蓋率超過40%，材料種類覆蓋率超過80%。玻璃基板：從國(guó)玻璃基板的供給端來看，目前國(guó)可以量產(chǎn)提供玻璃基板的供應(yīng)商有東旭集團(tuán)、彩虹股份以及中國(guó)建筑材料集團(tuán)，但目前玻璃基板供給均為6代線及以下，而在8.5代線面板廠的玻璃基板供應(yīng)方面，