鋼鐵展望詳解

1、鋼鐵展望鋼鐵展望2010年年20102010年棒材將年棒材將再次出現(xiàn)需求再次出現(xiàn)需求缺口的趨勢。缺口的趨勢。據(jù)POSRI預(yù)計，2010年韓國鋼材消費量將會達(dá)到5335萬噸，增長15.7%，產(chǎn)量6124萬噸，增長10.5%。預(yù)計2010年板材類消費增幅14.4%，產(chǎn)量增幅14.1%；棒材類消費增幅16.1%，產(chǎn)量增幅6.3%韓國鋼鐵企業(yè)韓國鋼鐵企業(yè)價值評估及其戰(zhàn)略價值評估及其戰(zhàn)略符合市場要求的鋼鐵產(chǎn)業(yè)符合市場要求的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式發(fā)展模式冷軋鋼管及冷軋鋼管及STSSTS熱軋熱軋鋼仍處于供過于求鋼仍處于供過于求局面，局面，STSSTS熱軋鋼轉(zhuǎn)熱軋鋼轉(zhuǎn)向增加出口。向增加出口。預(yù)計2010年熱軋板卷消

2、費和生產(chǎn)增幅分別為14.2%和14.9%；冷軋鋼管14.2%和5.7%；中厚板14.6%和24.1%；STS熱軋鋼17.3%和35.8%。韓國雖中厚板產(chǎn)能增加，但2010年內(nèi)仍處于供給不足局面，據(jù)POSRI預(yù)計，2010年韓國中厚板需求缺口457萬噸20102010年鋼筋、型年鋼筋、型鋼及線材供應(yīng)過鋼及線材供應(yīng)過剩趨勢將得到緩剩趨勢將得到緩解。解。預(yù)計2010年鋼筋消費和生產(chǎn)增幅分別為10.6%和2.9%；型鋼25.1%和11.0%；線材27.4%和9.1%；鋼管3.0%和2.8%。預(yù)計2010年鋼筋需求缺口62萬噸；型鋼過剩41萬噸；線材需求缺口38萬噸；鋼管過剩73萬噸具備成本具備成本競爭

3、優(yōu)勢競爭優(yōu)勢的企業(yè)的企業(yè): :到2009年底浦項是韓國國內(nèi)唯一一家擁有高爐的企業(yè)，并在世界鋼鐵市場擁有強大的競爭力。另外，也包括在2010年1月高爐一期投產(chǎn)的現(xiàn)代鋼鐵公司能改善供能改善供需關(guān)系的需關(guān)系的企業(yè)企業(yè): :2010年韓國國內(nèi)鋼鐵企業(yè)逐漸回暖，需求方面改進仍為重點。相關(guān)特色企業(yè)為現(xiàn)代鋼鐵、東國制鋼、大韓制鋼、韓國制鋼和高麗制鋼等具備新型成具備新型成長動力的企長動力的企業(yè)業(yè): :2010-2011年有新增建和擴建計劃的企業(yè)為浦項鋼鐵和現(xiàn)代鋼鐵。浦項在2010年6月在浦項廠新建200萬噸煉鋼廠，7月在光陽廠建200萬噸厚板廠；現(xiàn)代鋼鐵在唐津地區(qū)建造兩座高爐，總產(chǎn)能800萬噸來源：世界金屬導(dǎo)

4、報韓國鋼鐵業(yè)2010年展望POSCO 1.0POSCO 2.0POSCO 3.0689310創(chuàng)建創(chuàng)建時期時期發(fā)展發(fā)展時期時期浦項浦項新時代新時代業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)：多核心業(yè)務(wù)集群領(lǐng)域領(lǐng)域：全球鋼生產(chǎn)商動力動力：內(nèi)控體系韓國浦項發(fā)展戰(zhàn)略韓國浦項發(fā)展戰(zhàn)略2010年年“生存管理生存管理”防止長期衰退，防止長期衰退，“攻勢管理攻勢管理”尋求危機后機遇尋求危機后機遇克服經(jīng)濟不穩(wěn)定克服經(jīng)濟不穩(wěn)定強化市場優(yōu)勢保持成本競爭力增強核心競爭力增強核心競爭力增強技術(shù)領(lǐng)先地位提高原材料自給率保障長期發(fā)展保障長期發(fā)展鞏固全球化增長基礎(chǔ)集成協(xié)同增長和新業(yè)務(wù)投資 POSCO 3.0時代焦點焦點：核心業(yè)務(wù)，全球化增長，內(nèi)部管控l 轉(zhuǎn)變

5、發(fā)展方式戰(zhàn)略提高并持續(xù)體現(xiàn)價值增加附加值提升質(zhì)量和效率提高生產(chǎn)效率提高生產(chǎn)效率增加產(chǎn)值增加產(chǎn)值增加新產(chǎn)值增加新產(chǎn)值提高盈利能力提高盈利能力更高性能創(chuàng)新型產(chǎn)品與方案由生產(chǎn)商向鋼鐵材料服務(wù)商由規(guī)模效益向質(zhì)量和效率領(lǐng)先轉(zhuǎn)變保持技術(shù)、產(chǎn)品及其生命周期領(lǐng)先提出產(chǎn)品升級換代產(chǎn)品市場機遇與用戶的戰(zhàn)略合作開拓市場建立新型現(xiàn)代化市場布局與合作關(guān)系 增強供應(yīng)鏈效率和效力提高生產(chǎn)流程的質(zhì)量降低成本提高適應(yīng)性著力推動并堅持持續(xù)改進著力培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行力著力培養(yǎng)自身能力和水平生產(chǎn)發(fā)展市場目標(biāo)高效文化建設(shè)品牌提升認(rèn)知度提升認(rèn)知度綠色產(chǎn)品股東利益職工利益社會利益著力承擔(dān)社會責(zé)任盈虧平衡盈虧平衡虧盈平衡虧盈平衡盈盈虧虧l 轉(zhuǎn)

6、變發(fā)展方式戰(zhàn)略提升質(zhì)量和效率提高生產(chǎn)效率提高生產(chǎn)效率由規(guī)模效益向質(zhì)量和效率領(lǐng)先轉(zhuǎn)變增強供應(yīng)鏈效率和效力提高生產(chǎn)流程的質(zhì)量降低成本提高適應(yīng)性鋼鐵產(chǎn)業(yè)與上游原燃料供應(yīng)的利益博弈鋼鐵產(chǎn)業(yè)與上游原燃料供應(yīng)的利益博弈凈資產(chǎn)收益率：寶鋼為凈資產(chǎn)收益率：寶鋼為6.1%6.1%，首鋼為，首鋼為4.8%4.8%，其它低于，其它低于4%4%煤炭供應(yīng)企業(yè)：煤炭供應(yīng)企業(yè)：13-22.2%13-22.2%鐵礦供應(yīng)，國內(nèi)金嶺礦業(yè)鐵礦供應(yīng)，國內(nèi)金嶺礦業(yè)13%13%，國外三大，國外三大礦業(yè)達(dá)到礦業(yè)達(dá)到38%38%以上以上鋼鐵企業(yè)經(jīng)營效率、盈利能力如何提升？鋼鐵企業(yè)經(jīng)營效率、盈利能力如何提升？銷售毛利率：銷售毛利率：寶鋼寶鋼9

7、.4%9.4%，鞍鋼，鞍鋼8.5%8.5%，武鋼，武鋼8.4%8.4%，萊，萊鋼鋼8.0%8.0%，酒鋼，酒鋼9.7%9.7%，華菱，華菱7.6%7.6%，其它低于，其它低于6%6%煤炭企業(yè)：西山煤電煤炭企業(yè)：西山煤電43.1%43.1%，神華，神華49.3%49.3%鐵礦：國內(nèi)金嶺礦業(yè)鐵礦：國內(nèi)金嶺礦業(yè)78.2%78.2%，國外三大礦業(yè)均達(dá)，國外三大礦業(yè)均達(dá)到到50%50%以上（以上（EBITEBIT或或EBITDAEBITDA率）率）鋼鐵企業(yè)盈利能力和成本控制能力怎樣提高？鋼鐵企業(yè)盈利能力和成本控制能力怎樣提高？ 產(chǎn)業(yè)集中度與提高生產(chǎn)效率相協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)集中度與提高生產(chǎn)效率相協(xié)調(diào) 發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)-

8、提高運營效率焦煤焦煤9.0%9.0%噴吹煤噴吹煤6.2%6.2%國產(chǎn)精礦國產(chǎn)精礦4.0%4.0%進口富粉進口富粉16.9%16.9%高低采購高低采購成本差成本差提升質(zhì)量和效率提高生產(chǎn)效率提高生產(chǎn)效率由規(guī)模效益向質(zhì)量和效率領(lǐng)先轉(zhuǎn)變增強供應(yīng)鏈效率和效力提高生產(chǎn)流程的質(zhì)量降低成本提高適應(yīng)性2010年1-5月份數(shù)據(jù) 產(chǎn)業(yè)集中度與提高生產(chǎn)效率相協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)集中度與提高生產(chǎn)效率相協(xié)調(diào) 發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)-提高運營效率提升質(zhì)量和效率提高生產(chǎn)效率提高生產(chǎn)效率由規(guī)模效益向質(zhì)量和效率領(lǐng)先轉(zhuǎn)變增強供應(yīng)鏈效率和效力提高生產(chǎn)流程的質(zhì)量降低成本提高適應(yīng)性焦煤焦煤12.3%12.3%噴吹煤噴吹煤15.6%15.6%國產(chǎn)精礦國產(chǎn)精礦2

9、1.0%21.0%進口富粉進口富粉11.9%11.9%高低采購高低采購成本差成本差2010年1-5月份數(shù)據(jù) 產(chǎn)業(yè)布局與資源、市場相協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)布局與資源、市場相協(xié)調(diào) 全球布局視角-高集中度的鐵礦供給提升質(zhì)量和效率提高生產(chǎn)效率提高生產(chǎn)效率由規(guī)模效益向質(zhì)量和效率領(lǐng)先轉(zhuǎn)變增強供應(yīng)鏈效率和效力提高生產(chǎn)流程的質(zhì)量降低成本提高適應(yīng)性數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議 產(chǎn)業(yè)布局與資源、市場相協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)布局與資源、市場相協(xié)調(diào) 全球布局視角-低集中度的鋼鐵生產(chǎn)提升質(zhì)量和效率提高生產(chǎn)效率提高生產(chǎn)效率由規(guī)模效益向質(zhì)量和效率領(lǐng)先轉(zhuǎn)變增強供應(yīng)鏈效率和效力提高生產(chǎn)流程的質(zhì)量降低成本提高適應(yīng)性 產(chǎn)業(yè)布局與資源、市場相協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)布局與資

10、源、市場相協(xié)調(diào) 全球布局視角-產(chǎn)礦的區(qū)域產(chǎn)鋼小提升質(zhì)量和效率提高生產(chǎn)效率提高生產(chǎn)效率由規(guī)模效益向質(zhì)量和效率領(lǐng)先轉(zhuǎn)變增強供應(yīng)鏈效率和效力提高生產(chǎn)流程的質(zhì)量降低成本提高適應(yīng)性l 中國、歐盟、日本、韓國、美國等主要產(chǎn)鋼區(qū)域鐵礦等資源對外依存度均較高。澳洲、巴西、非洲、獨聯(lián)體、印度、南美等資源產(chǎn)地產(chǎn)鋼規(guī)模較小。l 但，并不意謂著能夠順利地從資源國獲得鐵礦等資源保障！注：中國鐵礦石已已折算為成品礦海外并購困境全球布局視角全球布局視角-“-“不差錢不差錢”，差什么？，差什么？鋼鐵鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整調(diào)整和振和振興規(guī)興規(guī)劃劃三、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的重產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的重點任務(wù)點任務(wù)（八）開發(fā)國內(nèi)外兩種資源，保障產(chǎn)業(yè)安

11、全。鼓勵有條件的大型企業(yè)到國外獨資或合資辦礦，組織實施好已經(jīng)開展前期工作的境外礦產(chǎn)資源項目。鼓勵沿海鋼鐵企業(yè)充分利用區(qū)位和運輸優(yōu)勢，盡可能利用國外鐵礦石、煤炭等資源。四、政策措施四、政策措施（十）積極實施“走出去”戰(zhàn)略。進一步簡化項目審批程序，完善信貸、外匯、財稅、人員出入境等政策措施。提高境外資源開發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入條件。支持符合準(zhǔn)入條件的重點骨干企業(yè)到境外開展資源勘探、開發(fā)、技術(shù)合作和對外并購。進一步加強境外資產(chǎn)的經(jīng)營管理，切實防范和化解境外資產(chǎn)風(fēng)險。擴大冶金設(shè)備出口信貸規(guī)模，帶動設(shè)備物資出口。完善出口信用保險政策，支持鋼鐵企業(yè)建立境外營銷網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)定高端產(chǎn)品出口份額。充分利用境外礦產(chǎn)資源權(quán)益投資專

12、項資金、對外經(jīng)濟技術(shù)合作專項資金和國外礦產(chǎn)資源風(fēng)險勘探專項資金，支持企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略，增強資源保障能力。金金融融危危機機美國、加拿大、澳大利亞、印度、印度尼西亞、菲律賓、坦桑尼亞等國的礦業(yè)經(jīng)濟都進人了低迷階段。一些較大的礦業(yè)公司準(zhǔn)備出售資產(chǎn)，以降低成本，減輕負(fù)債。對策與建議海外資源并購英國金融時報一篇題為中國企業(yè)海外投資的“真相”指出：“如今，不管哪場收購戰(zhàn)役或哪宗資產(chǎn)出售交易在塵埃落定前，外界都會猜測可能有來自中國的競購者”。1)國際輿論。澳大利亞最暢銷報紙澳大利亞人開辟了“對中鋁說不”的專欄。2)在發(fā)達(dá)國家的投資受到抵制，或被附加苛刻條款。3)在發(fā)展中國家的項目遭遇各種困難。內(nèi)外部都

13、有。4)世界銀行、國際貨幣基金組織、歐盟、美國等干涉中國境外戰(zhàn)略。如剛果（金）項目案5)美國、日本、印度等國家針對中國涉礦戰(zhàn)略采取行動，縮小了我國空間。2008-2009年底，我國境外礦業(yè)并購78例（含擬議），總涉案金額733億美元。境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)并購項目累計達(dá)600余個，遍布70多個國家中國五礦用12.06億美元收購澳大利亞02礦產(chǎn)公司的資產(chǎn)，澳方強加的并購約束條件是：五礦須作出一系列“合法強制性承諾”，包括承諾獨立經(jīng)營這些礦山，繼續(xù)以澳為總部，由澳方人員主要管理，全部產(chǎn)品價格須根據(jù)公平原則由澳銷售人員參照國際標(biāo)準(zhǔn)制定等。華菱收購案中，澳大利亞政府直接提出了進人董事局的湖南華菱代表被限

14、制接觸每年一度的可能影響鐵礦石貿(mào)易談判的文件。澳大利亞堅持認(rèn)為華菱作為國企，必須跟中國要盡量壓低鐵礦石價格的國家利益永遠(yuǎn)保持距離。2005年9月中國核能發(fā)展計劃公布，日本綜合商社為核心企業(yè)集團加快了戰(zhàn)略部署，全球布點，占據(jù)海外鈾礦。日本三井發(fā)言人說“我們必須在中國競爭到來之前，確保鈾的份額。”l外部：1政治風(fēng)險2基礎(chǔ)地質(zhì)資料匾乏或資料作假3社會許可存在很大不確定性（企業(yè)和社區(qū)長期艱苦的談判）4后勤和基礎(chǔ)設(shè)施得不到保障5很多項目位于自然條件非常惡劣的地區(qū)6難以獲得優(yōu)質(zhì)項目l內(nèi)部：1境外投資存在體制障礙，地勘單位為事業(yè)單位2地勘單位缺乏經(jīng)濟與融資能力3企業(yè)談判能力差4企業(yè)境外自相殘殺，部分民營企業(yè)

15、影響聲譽5缺乏配套措施和配套人才政府的協(xié)調(diào)作用政府和企業(yè)的協(xié)調(diào)關(guān)系 企業(yè)和企業(yè)協(xié)調(diào)關(guān)系 l政府加強政策支撐作用l弱化走出去思想，實施國際化一體化策略l全球配置資源靠培養(yǎng)企業(yè)核心競爭力l改善國內(nèi)礦業(yè)投資環(huán)境是“走出去”基礎(chǔ)l發(fā)改委、財政部、國土資源部、商務(wù)部等政府部門主導(dǎo)，推進國內(nèi)各方面資源整合，l政策扶持企業(yè)整合，勘查、開發(fā)、使用結(jié)合l集成與優(yōu)化境內(nèi)、境外各項政策措施：從外交支持、信用擔(dān)保、金融服務(wù)、投資保障、政策性貸款、稅收優(yōu)惠、培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)、開發(fā)利用、運輸?shù)日叽胧﹍發(fā)揮中介組織作用與整合信息資源 產(chǎn)業(yè)布局與資源、市場相協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)布局與資源、市場相協(xié)調(diào) 全球布局視角-產(chǎn)鋼的區(qū)域供大于求提升質(zhì)量

16、和效率提高生產(chǎn)效率提高生產(chǎn)效率由規(guī)模效益向質(zhì)量和效率領(lǐng)先轉(zhuǎn)變增強供應(yīng)鏈效率和效力提高生產(chǎn)流程的質(zhì)量降低成本提高適應(yīng)性l 主要產(chǎn)鋼區(qū)域供大于求格局短期難以改善。l 學(xué)習(xí)日本：以市場為導(dǎo)向進行全球布局。從原燃料到鋼鐵產(chǎn)品參與國際市場競爭全產(chǎn)業(yè)鏈的全球布局戰(zhàn)略。長春鞍井煙臺寶井青島寶井無錫寶井日鴻不銹鋼(上海) 上海申井上海寶井杭州寶井武漢興井重慶興井Mi King LimitedEuro Mit Steel B.VMi King Limited s.r.o廣州日寶廣州寶鋼井昌廣州花都寶井廣州寶井廣州寶豐井珠海三利達(dá)Wan LeeBright Steel Service Center Sdn,Bhd

17、.Bangkok Eastern Coil Center Co.,Ltd.Bangkok Coil Center Co.,Ltd.Calamba Steel Center Sdn,Inc.Mi-Tech Steel Canada,Inc.Woodstock(ON)Mi-Tech Steel Canada,Inc.Cambridge(ON)Steel Technologies,Inc.Winsor(ON)Steel Technologies,Inc.Canton(MI)Steel Technologies,Inc.Cleveland(OH)Steel Technologies,Inc.Clint

18、on(NC)Steel Technologies,Inc.Ottawa(OH)Steel Technologies,Ghent(KY)Steel Technologies,Berkeley(SC)Steel Technologies,Eminence(KY)Steel Technologies,HQ Louisville(KY)Steel Technologies,Inc.Flint(MI)Steel Technologies,Inc.Woodhaven(MI)Steel Technologies,Inc.Holt(MI)Steel Technologies,Inc.Jeffersonvile

19、(IN)Mi-Tech Steel,Inc.Greensburg(IN)Steel Technologies,Inc.Portage(IN)Mi-Tech Steel,Inc.Murfreesboro(TN)Steel Technologies,Inc.Juarez(MX)Mi-Tech Steel,Inc.Monterry(MX)Acero Prime,S,DER.L.De.C.V(MX)Steel Technologies,Inc.Queretaro(MX)Steel Technologies,Inc.Puebla(MX)Mi-Tech Steel,Inc.Madison(MS)Steel

20、 Technologies,Inc.Matamoros(MX)Mi-Tech Steel Alabama,Inc.lMitsuis Overseas Steel Service Center Networkl 轉(zhuǎn)變發(fā)展方式戰(zhàn)略鋼鐵與下游用戶利益再分配鋼鐵與下游用戶利益再分配增加附加值增加產(chǎn)值增加產(chǎn)值由生產(chǎn)商向鋼鐵材料服務(wù)商與用戶的戰(zhàn)略合作開拓市場建立新型現(xiàn)代化市場布局與合作關(guān)系 l凈資產(chǎn)收益率：凈資產(chǎn)收益率：寶鋼6.1%、首鋼4.8%，其它低于4.0%l房地產(chǎn)：萬科14.3%，保利14%，金地11.8%l汽車：一汽21.4%，江鈴21.8%，長安12.3%l機械制造：三一21.7%，中聯(lián)25.

21、3%，徐工39.2%，太重18.1%l造船：中船 7.0%l鋼鐵企業(yè)經(jīng)營效率不高、盈利能力差l銷售毛利率：銷售毛利率：寶鋼9.4%、鞍鋼8.5%，武鋼8.4%，萊鋼8.0%，酒鋼9.7%，華菱7.6%，其它低于6.0%l房地產(chǎn)：萬科41.6%，保利58.3%，金地36.7%l汽車：一汽22.1%，江鈴26.1%，長安20.0%l機械制造：三一31.5%，中聯(lián)25.8%，徐工24.0%，太重16.4%l造船：中船 9.8%l鋼鐵企業(yè)盈利能力和成本控制能力差 市場布局戰(zhàn)略引領(lǐng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展市場布局戰(zhàn)略引領(lǐng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展增加附加值增加產(chǎn)值增加產(chǎn)值由生產(chǎn)商向鋼鐵材料服務(wù)商與用戶的戰(zhàn)略合作開拓市場建立新型現(xiàn)

22、代化市場布局與合作關(guān)系 高集中度的下游用戶高集中度的下游用戶l 銷售排名前10家汽車企業(yè)占超過87%l 鋼鐵前5家集中度不足30%，低于下游主要用鋼行業(yè) 市場布局戰(zhàn)略引領(lǐng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展市場布局戰(zhàn)略引領(lǐng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展增加附加值增加產(chǎn)值增加產(chǎn)值由生產(chǎn)商向鋼鐵材料服務(wù)商與用戶的戰(zhàn)略合作開拓市場建立新型現(xiàn)代化市場布局與合作關(guān)系 低鋼材品種占有率低鋼材品種占有率2010年前5個月，國內(nèi)重軌產(chǎn)量前4家企業(yè)產(chǎn)量占全國比重為91.6%；但重軌消費更壟斷。國內(nèi)冷軋及涂鍍層產(chǎn)品前20家企業(yè)占全國比重只有54.3%，且占比最大的寶鋼僅12.8%，武鋼11.5% 市場布局戰(zhàn)略引領(lǐng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展市場布局戰(zhàn)略引領(lǐng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展增

23、加附加值增加產(chǎn)值增加產(chǎn)值由生產(chǎn)商向鋼鐵材料服務(wù)商與用戶的戰(zhàn)略合作開拓市場建立新型現(xiàn)代化市場布局與合作關(guān)系 低鋼材品種占有率低鋼材品種占有率北京市場螺紋鋼掛牌價格高于上海是產(chǎn)能不足嗎？25mm，HRB335 高品種市場占有率在總體供大于求環(huán)境中的作用高品種市場占有率在總體供大于求環(huán)境中的作用河北鋼鐵、新興、邢臺、建龍、敬業(yè)、新金、國豐7家鋼鐵企業(yè)（集團）占河北省線材、螺紋鋼總產(chǎn)量的比重為81%。加上首鋼，在北京線螺市場8家企業(yè)具有較高話語權(quán)：利益之爭話語權(quán)之爭！利益之爭話語權(quán)之爭！鞍鋼2營口2鲅魚圈2東北地區(qū)東北地區(qū)投產(chǎn)：投產(chǎn)：630630在建及規(guī)劃：在建及規(guī)劃：270270華北地區(qū)華北地區(qū)投產(chǎn)

24、：投產(chǎn)：16651665在建及規(guī)劃：在建及規(guī)劃：960960西北地區(qū)西北地區(qū)投產(chǎn)：投產(chǎn)：145145在建及規(guī)劃：在建及規(guī)劃：8585華東地區(qū)華東地區(qū)投產(chǎn)：投產(chǎn)：37053705在建及規(guī)劃：在建及規(guī)劃：13601360西南地區(qū)西南地區(qū)投產(chǎn)：投產(chǎn)：260260在建及規(guī)劃：在建及規(guī)劃：220220中南地區(qū)中南地區(qū)投產(chǎn)：投產(chǎn)：17201720在建及規(guī)劃：在建及規(guī)劃：450450重鋼2水鋼酒鋼八鋼濟鋼3萊鋼包鋼柳鋼韶鋼2湘鋼3三鋼新鋼2萍鋼武鋼2太鋼臨鋼2 安鋼2南陽漢冶2舞鋼3永興邯鋼2武安4敬業(yè)寶鋼3、上海嘉定1馬鋼南鋼2沙鋼2、興澄1、西城2、益成2、長達(dá)2、飛達(dá)2、上鋼船板1、華偉1無錫2天鋼、

25、天盾首秦、首板唐山中厚板20092009年我國中寬厚板軋機產(chǎn)能與造船廠分布年我國中寬厚板軋機產(chǎn)能與造船廠分布晉城萍鋼九江興化兆泰福鼎福達(dá)現(xiàn)有在建及規(guī)劃注：企業(yè)名稱后數(shù)字為套數(shù)北臺天鐵新冶鋼遼寧省占全國比重12.5%，其中：大連重工389渤海船舶114上海外高橋603滬東中華造船 146上海船廠67.5江蘇造船占全國比重36.4%，其中：江蘇新時代257江蘇揚子江193江蘇熔盛重工148南通中遠(yuǎn)川崎127揚州大洋造船 113金陵船 廠67.3韓通船 廠62.7浙江省造船占全國比重17.64%，其中：舟山金海灣128舟山常石109廣東占全國比重2.8%，其中：廣船國際65.5中船龍穴中船黃埔山東省

26、占全國比重2.4%集群化的目標(biāo)用戶集群化的目標(biāo)用戶- -傳統(tǒng)集群傳統(tǒng)集群江蘇興化、東臺、姜堰“三市七鎮(zhèn)”“中國戴南”不銹鋼產(chǎn)業(yè)集群河北勝芳薄壁焊管、輕鋼龍骨、金屬玻璃家具生產(chǎn)集聚區(qū)河北鹽山中國管道裝備制造基地中國設(shè)備管理協(xié)會命名河北景縣中國（廣川）鐵塔制造基地中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會命名國內(nèi)重要產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的目標(biāo)用戶集群國內(nèi)重要產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的目標(biāo)用戶集群河北孟村中國彎頭管件之都中國五金制品協(xié)會命名中國(溫州)金屬外殼打火機生產(chǎn)基地中國(溫州)剃須刀生產(chǎn)基地中國鎖都 (溫州)中國拉鏈之鄉(xiāng)(溫州)中國五金制品(余姚)生產(chǎn)基地永康市五金之鄉(xiāng)金華市“中國出口工具生產(chǎn)基地”嵊州市中國廚具之都遂昌縣“中國建筑五金

27、產(chǎn)業(yè)基地”蕭山區(qū)南陽鎮(zhèn)中國淋浴房之鄉(xiāng)黨山鎮(zhèn)為中國衛(wèi)浴配件基地”中國五金制品產(chǎn)業(yè)基地 (中山市小攬鎮(zhèn))中國(水口)水龍頭生產(chǎn)基地中國不銹鋼制品生產(chǎn)基地 (新會)潮安縣彩塘鎮(zhèn)中國不銹鋼制品之鄉(xiāng)金沙鎮(zhèn)中國日用五金之都揭陽市為中國五金基地市佛山市順德區(qū)中國燃?xì)饩咧忌穷^市中國拉鏈生產(chǎn)基地佛山市順德區(qū)勒流街道中國滑軌產(chǎn)業(yè)基地佛山市順德區(qū)勒流街道“中國鉸鏈產(chǎn)業(yè)基地”河北安平中國絲網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地重慶中國摩托車產(chǎn)業(yè)基地山東東營、江蘇建湖中國石油裝備產(chǎn)業(yè)基地集群化的目標(biāo)用戶集群化的目標(biāo)用戶- -加工產(chǎn)業(yè)集群加工產(chǎn)業(yè)集群深圳鄭州廊坊新建工廠13連跳連跳集群化的目標(biāo)用戶集群化的目標(biāo)用戶- -區(qū)域轉(zhuǎn)移區(qū)域轉(zhuǎn)移世界最大代工

28、企業(yè)世界最大代工企業(yè)-富士康區(qū)域轉(zhuǎn)移富士康區(qū)域轉(zhuǎn)移l據(jù)測算，富士康深圳各廠區(qū)的工人大約45萬人，未來一線員工的底薪從900元升至2000元，意味著富士康每月將新增5億元的人力成本，全年近60億元。2009年富士康凈利潤為23億美元，約合人民幣155億元，這是富士康市場表現(xiàn)第二好的年份。因此，有專家分析，僅深圳地區(qū)增加的人工成本就會讓富士康集團利潤削減近1/3。l伴隨富士康未來“訂單”內(nèi)遷，其員工“重心”將內(nèi)遷。因此，深圳員工的薪金水平“暴漲”，未必會給富士康帶來外界想象的那么高的成本。l富士康企業(yè)布局1）珠三角地區(qū)，建成深圳、佛山、中山等科技園，轉(zhuǎn)型為新產(chǎn)品研發(fā)與設(shè)計、關(guān)鍵制造技術(shù)研發(fā)、新材料

29、新能源研發(fā)、制造設(shè)備與模具技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品展示/交易/物流配送中心以及新產(chǎn)品量試基地，2）長三角地區(qū)，布局昆山、杭州、上海、南京、淮安、嘉善、常熟等地，以精密連接器、無線通訊組件、網(wǎng)通設(shè)備機構(gòu)件、半導(dǎo)體設(shè)備和軟件技術(shù)開發(fā)等產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈聚合體系，3）環(huán)渤海地區(qū)，布局煙臺、北京、廊坊、天津、秦皇島、營口、沈陽等地，以無線通訊、消費電子、電腦組件、精密機床、自動化設(shè)備、環(huán)境科技、納米科技等作為骨干產(chǎn)業(yè)，4）中西部地區(qū)，投資太原、晉城、武漢和南寧等地，重點發(fā)展精密模具、鎂鋁合金、汽車零部件、光機電模組等產(chǎn)品。13連跳使得企業(yè)加薪，企業(yè)人工成本增加，迫使企業(yè)內(nèi)遷搬遷生產(chǎn)線 下游用戶工藝變化帶來的材料使用

30、與方法下游用戶工藝變化帶來的材料使用與方法腳手架倒塌腳手架 建筑施工系統(tǒng)所發(fā)生的傷亡事故中，很大一部分都直接或間接地與腳手架有關(guān)。l建筑：高空作業(yè)機械替代腳手架十一五期間，有關(guān)機構(gòu)已開始調(diào)研怎么樣才能在施工中替代腳手架，以提高施工安全性。這一措施一旦付諸實施，高空作業(yè)機械會迎來快速發(fā)展的契機。住友住友金屬金屬發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略限制產(chǎn)能的擴張(2010年前的粗鋼產(chǎn)量限定在了1400萬噸/年左右)，注重產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模之間的平衡，加速轉(zhuǎn)型到高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以用戶為中心，在產(chǎn)品和服務(wù)兩個方面謀求差異化，增強在國內(nèi)外市場上的競爭力。用戶差差異異化化競競爭爭力力增強企業(yè)競爭力的關(guān)鍵并不在于

31、簡單的產(chǎn)能擴張，而在于如何發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備的最大產(chǎn)能，如何加速產(chǎn)品的差異化，使高端產(chǎn)品在市場上占據(jù)統(tǒng)治地位產(chǎn)品差異化最高目標(biāo)：滿足用戶的多樣化和個性化需求，按照用戶的需求組織生產(chǎn)，從而與用戶建立起長最高目標(biāo)：滿足用戶的多樣化和個性化需求，按照用戶的需求組織生產(chǎn)，從而與用戶建立起長期、穩(wěn)定、相互信任的關(guān)系。期、穩(wěn)定、相互信任的關(guān)系。設(shè)備更新改造：現(xiàn)有設(shè)備經(jīng)過更新改造，結(jié)合研發(fā)出的最新生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)能達(dá)到了最大化，高端產(chǎn)品比重大幅提升，產(chǎn)品售價和營業(yè)利潤也相應(yīng)提高無縫鋼管的差異化：目前超高合金天然氣用管的世界市場占有率達(dá)到了80%，13Cr石油管的世界市場占有率達(dá)到33%，VAM優(yōu)質(zhì)螺紋鋼接頭的世界市場

32、份額達(dá)到40%汽車板的差異化：在開發(fā)高強度和輕量化汽車板的同時，繼續(xù)開發(fā)汽車防撞盒用鋼、汽車輕量結(jié)構(gòu)件用鋼等高附加值產(chǎn)品，到2011年汽車板在住友金屬薄板類產(chǎn)品中的比例將達(dá)到80%曲軸等優(yōu)勢產(chǎn)品的差異化：鐵路車輛配件和汽車配件等高附加值產(chǎn)品占據(jù)著世界市場10%的份額。到2015年使自己的世界市場份額達(dá)到15%服務(wù)差異化不僅為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，而且為用戶提供技術(shù)支持，使用戶受益后無法輕易改變采購對象住友金屬用戶應(yīng)用技術(shù)中心（SMICAT）宗旨是為用戶解決新產(chǎn)品開發(fā)過程中遇到的各類技術(shù)難題立足加工、評價、分析、環(huán)境再生四大技術(shù)領(lǐng)域，以“提案型技術(shù)”為用戶提供數(shù)據(jù)和切實的技術(shù)解決方案。應(yīng)用加工、評價

33、、分析和環(huán)境再生等方面的高端技術(shù)成果，為汽車、家電、住宅、建筑等各領(lǐng)域服務(wù)。在全國范圍內(nèi)形成了技術(shù)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，在最短時間內(nèi)滿足用戶的個性化需求，實現(xiàn)技術(shù)開發(fā)的迅速化、專業(yè)化、復(fù)合化和服務(wù)的高度化，從而鞏固與用戶的長期合作關(guān)系。 “加速差異化加速差異化+ +配送加工配送加工”戰(zhàn)略戰(zhàn)略 市場布局戰(zhàn)略引領(lǐng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展市場布局戰(zhàn)略引領(lǐng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展增加附加值增加產(chǎn)值增加產(chǎn)值由生產(chǎn)商向鋼鐵材料服務(wù)商與用戶的戰(zhàn)略合作開拓市場建立新型現(xiàn)代化市場布局與合作關(guān)系 精品精品+ +市場市場占有率占有率+ +加速差異化加速差異化+ +配送加工配送加工= =附加價值附加價值高質(zhì)量性能產(chǎn)品優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品保持市場份額技術(shù)融合

34、與解決方案可增值產(chǎn)品可增值服務(wù)實現(xiàn)鋼鐵“制造商”向“材料服務(wù)商”的轉(zhuǎn)變實現(xiàn)增值和效益目標(biāo)趨勢：市場布局戰(zhàn)略（而不是產(chǎn)能布局）目標(biāo)趨勢：市場布局戰(zhàn)略（而不是產(chǎn)能布局）“倒逼倒逼”鋼鐵企業(yè)的整合與布局調(diào)整鋼鐵企業(yè)的整合與布局調(diào)整l 轉(zhuǎn)變發(fā)展方式戰(zhàn)略提高并持續(xù)體現(xiàn)價值增加新產(chǎn)值增加新產(chǎn)值更高性能創(chuàng)新型產(chǎn)品與方案保持技術(shù)、產(chǎn)品及其生命周期領(lǐng)先提出產(chǎn)品升級換代產(chǎn)品市場機遇技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新- -領(lǐng)先價值領(lǐng)先價值數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源: :協(xié)會財務(wù)資產(chǎn)部協(xié)會財務(wù)資產(chǎn)部l 轉(zhuǎn)變發(fā)展方式戰(zhàn)略提高并持續(xù)體現(xiàn)價值增加新產(chǎn)值增加新產(chǎn)值更高性能創(chuàng)新型產(chǎn)品與方案保持技術(shù)、產(chǎn)品及其生命周期領(lǐng)先提出產(chǎn)品升級換代產(chǎn)品市場機遇技術(shù)創(chuàng)新

35、技術(shù)創(chuàng)新- -領(lǐng)先價值領(lǐng)先價值數(shù)據(jù)來源：2009年上市公司年報l 轉(zhuǎn)變發(fā)展方式戰(zhàn)略提高并持續(xù)體現(xiàn)價值增加新產(chǎn)值增加新產(chǎn)值更高性能創(chuàng)新型產(chǎn)品與方案保持技術(shù)、產(chǎn)品及其生命周期領(lǐng)先提出產(chǎn)品升級換代產(chǎn)品市場機遇先進適用先進適用- -要技術(shù)更要經(jīng)濟要技術(shù)更要經(jīng)濟l 鋼鐵前沿制造技術(shù)的誘惑鋼鐵前沿制造技術(shù)的誘惑非高爐冶煉技術(shù)成為關(guān)注焦點l 立于成本和環(huán)保l 能否替代高爐成為“主流工藝”l 三個關(guān)鍵因素三個關(guān)鍵因素l 原燃料條件l 節(jié)能潛力與環(huán)保效果l 成本競爭力粒度mm88-55-33-11-0.50.5-0.250.25-0.125-0.125%315.516.624.611.410.24.917.6項

36、 目許可值擇優(yōu)值 固定碳(干)50%6075% 揮發(fā)份(干)1536%2030% 灰份(干)1525%512% 水份(干燥前)1015%10% (干燥后)36%3-5% S0.51.5%0.40.6%粒度050mm040mm+10mm，50%+10mm，50% FINEX含鐵原料可以直接用0-8mm的燒結(jié)用粉礦，但1-8mm粒度要占50%以上，不能全部使用鐵精礦粉(-200目以下) 。 FINEX對燃料的要求：采用煙煤為主要燃料。FINEX用煤分為兩個部分，一部分和COREX一樣，經(jīng)型煤設(shè)備壓塊后從熔融氣化爐頂部加入，這部分煤粉要求和COREX用煤粉一致；另一部分煤粉是經(jīng)過噴吹加入熔融氣化爐底

37、部，和高爐噴煤一致，有磨煤和噴煤設(shè)備，這部分煤粉質(zhì)量要求和高爐噴煤質(zhì)量要求相同。環(huán)保效果的關(guān)鍵是工序總能耗要低。通常與配有燒結(jié)和焦化工序的高爐比。以下方面以下方面難難顯優(yōu)勢：顯優(yōu)勢：1）生產(chǎn)規(guī)模2）投資3）生產(chǎn)成本4）生鐵質(zhì)量及其后部處理5）壽命6）生產(chǎn)操作技術(shù)成熟度7）生產(chǎn)效率和作業(yè)率8）原燃料選擇9）能耗10）環(huán)保（SO2）11）減排CO212）組織生產(chǎn)靈活性（假定人工成本相同）l 轉(zhuǎn)變發(fā)展方式戰(zhàn)略提高并持續(xù)體現(xiàn)價值增加新產(chǎn)值增加新產(chǎn)值更高性能創(chuàng)新型產(chǎn)品與方案保持技術(shù)、產(chǎn)品及其生命周期領(lǐng)先提出產(chǎn)品升級換代產(chǎn)品市場機遇下游用戶的下游用戶的“弱點弱點”是我們的起點是我們的起點l 技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)

38、新-保持并不斷增加產(chǎn)品保持并不斷增加產(chǎn)品的的高附加價值高附加價值l石油鉆井：石油鉆井：1957年總進尺52.9萬米 ，2004年為1300萬米，2005年達(dá)到1800萬米，2008年超過2000萬米。 l由中淺井到深井，分支井、水平井、大位移井，2000年后套管鉆井、欠平井、氣體鉆井、超長水平井，今后向智能鉆井方向發(fā)展。l隨著鉆井技術(shù)的發(fā)展，所用工具及材料不斷發(fā)生變化。隨著鉆井技術(shù)的發(fā)展，所用工具及材料不斷發(fā)生變化。l 轉(zhuǎn)變發(fā)展方式戰(zhàn)略提高并持續(xù)體現(xiàn)價值增加新產(chǎn)值增加新產(chǎn)值更高性能創(chuàng)新型產(chǎn)品與方案保持技術(shù)、產(chǎn)品及其生命周期領(lǐng)先提出產(chǎn)品升級換代產(chǎn)品市場機遇下游用戶的下游用戶的“弱點弱點”是我們的

39、起點是我們的起點l 技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新-保持并不斷增加產(chǎn)品保持并不斷增加產(chǎn)品的的高附加價值高附加價值油、套管要求趨勢：油、套管要求趨勢：1)1)用于深井、超深井的超高強度套管用于深井、超深井的超高強度套管2)2)高抗擠套管高抗擠套管3)3)抗抗H H2 2S S應(yīng)力腐蝕的油套管應(yīng)力腐蝕的油套管4)4)同時兼顧抗硫和高抗擠性能的油套管同時兼顧抗硫和高抗擠性能的油套管5)5)耐耐COCO2 2腐蝕的油套管腐蝕的油套管6)6)耐耐COCO2 2+ +低低H H2 2S S腐蝕的油套管腐蝕的油套管7)7)耐耐COCO2 2+H+H2 2S +ClS +Cl- -腐蝕的油套管腐蝕的油套管8)8)膨脹套管膨

40、脹套管9)9)特殊螺紋接頭油套管特殊螺紋接頭油套管l 轉(zhuǎn)變發(fā)展方式戰(zhàn)略提高并持續(xù)體現(xiàn)價值增加新產(chǎn)值增加新產(chǎn)值更高性能創(chuàng)新型產(chǎn)品與方案保持技術(shù)、產(chǎn)品及其生命周期領(lǐng)先提出產(chǎn)品升級換代產(chǎn)品市場機遇下游用戶的弱點是我們的起點下游用戶的弱點是我們的起點l 技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新-保持并不斷增加產(chǎn)品保持并不斷增加產(chǎn)品的的高附加價值高附加價值天然氣高壓長輸管線對鋼管性能的要求：天然氣高壓長輸管線對鋼管性能的要求：l強度強度-承壓能力承壓能力l韌性韌性-長程裂紋擴展止裂長程裂紋擴展止裂l可焊性可焊性-鋼管制造及現(xiàn)場環(huán)焊縫鋼管制造及現(xiàn)場環(huán)焊縫l 轉(zhuǎn)變發(fā)展方式戰(zhàn)略提高并持續(xù)體現(xiàn)價值增加新產(chǎn)值增加新產(chǎn)值更高性能創(chuàng)新型產(chǎn)品

41、與方案保持技術(shù)、產(chǎn)品及其生命周期領(lǐng)先提出產(chǎn)品升級換代產(chǎn)品市場機遇下游用戶的弱點是我們的起點下游用戶的弱點是我們的起點l 技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新-保持并不斷增加產(chǎn)品保持并不斷增加產(chǎn)品的的高附加價值高附加價值輸送油、氣的大口徑鋼管，上世紀(jì)初在美國發(fā)展起來1926年，美國石油學(xué)會發(fā)布的API SPEC 5L標(biāo)準(zhǔn)只包括3個碳素鋼級1947年發(fā)布的API 5LX增加了X42、X46、X52三個鋼級1967-1970年期間API 5LX和5LS增加了X56、X60、X65鋼級1964年的API 5LS將螺旋焊管標(biāo)準(zhǔn)化1973年增加了X70鋼級1987年6月，API 5LX和5LS合并于第36版API SPEC

42、5L中第36版到2004年的第43版包括A25、A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80共11個鋼級2007年第44版，目前正式發(fā)布使用，鋼級又增加了X100和X120隨著天然氣高壓長輸送的要求提高，鋼管標(biāo)準(zhǔn)不斷進步隨著天然氣高壓長輸送的要求提高，鋼管標(biāo)準(zhǔn)不斷進步l 轉(zhuǎn)變發(fā)展方式戰(zhàn)略提高并持續(xù)體現(xiàn)價值增加新產(chǎn)值增加新產(chǎn)值更高性能創(chuàng)新型產(chǎn)品與方案保持技術(shù)、產(chǎn)品及其生命周期領(lǐng)先提出產(chǎn)品升級換代產(chǎn)品市場機遇下游用戶的下游用戶的“弱點弱點”是我們的起點是我們的起點l 技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新-保持并不斷增加產(chǎn)品保持并不斷增加產(chǎn)品的的高附加價值高附加價值油氣輸送安全要求油氣輸送安全

43、要求-長程裂紋擴展及止裂長程裂紋擴展及止裂 管線的長程裂紋管線的長程裂紋“勢如破竹勢如破竹”-延性斷裂延性斷裂迄今，全世界最長的輸氣管裂紋迄今，全世界最長的輸氣管裂紋長度為長度為13公里。公里。損失最嚴(yán)重的是損失最嚴(yán)重的是1989年前蘇聯(lián)烏年前蘇聯(lián)烏拉爾山發(fā)生的一次輸氣管爆裂事拉爾山發(fā)生的一次輸氣管爆裂事故，造成故，造成1024人傷亡人傷亡l轉(zhuǎn)變發(fā)展方式戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變發(fā)展方式戰(zhàn)略提高并持續(xù)體現(xiàn)價值增加新產(chǎn)值增加新產(chǎn)值更高性能創(chuàng)新型產(chǎn)品與方案保持技術(shù)、產(chǎn)品及其生命周期領(lǐng)先提出產(chǎn)品升級換代產(chǎn)品市場機遇下游用戶的下游用戶的“弱點弱點”是我們的起點是我們的起點l 技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新- -保持并不斷增加產(chǎn)品保持

44、并不斷增加產(chǎn)品的的高附加價值高附加價值高寒、深海、地震和地質(zhì)災(zāi)害等惡劣環(huán)境下及人高寒、深海、地震和地質(zhì)災(zāi)害等惡劣環(huán)境下及人口密集區(qū)建設(shè)長距離、高壓、大流量輸氣管道口密集區(qū)建設(shè)長距離、高壓、大流量輸氣管道 高性能管線鋼管需求高性能管線鋼管需求更高強度管線鋼及鋼管X100-X120低溫韌性良好的管線鋼管-45 抗SSCC和HIC管線鋼 超低S、組織均勻抗CO2及CO2、H2S、Cl-共存耐腐蝕管線鋼管（復(fù)合管）抗大變形管線鋼管 深海用厚壁直縫焊管 技術(shù)技術(shù)“更新更新 更高更高 更強更強”-持續(xù)領(lǐng)先！持續(xù)領(lǐng)先！ 從產(chǎn)品的從產(chǎn)品的“不可復(fù)制不可復(fù)制”到到“可復(fù)制可復(fù)制”周期中周期中獲取獲取“領(lǐng)先領(lǐng)先”

45、價值價值船舶船舶:新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范國際海事組織（國際海事組織（IMO）推動的一系列新標(biāo)準(zhǔn)和公約）推動的一系列新標(biāo)準(zhǔn)和公約新船能效設(shè)計指數(shù)（新船能效設(shè)計指數(shù)（EEDI）目標(biāo)型新船建造標(biāo)準(zhǔn)（目標(biāo)型新船建造標(biāo)準(zhǔn)（GBS） 強制提高新船噪聲等級強制提高新船噪聲等級油船貨油船貨油艙耐油艙耐蝕鋼標(biāo)蝕鋼標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)涂層新涂層新標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) （PSPC） COT耐蝕鋼標(biāo)準(zhǔn)是日本在進行大量前期研究的基礎(chǔ)上，于2004年向IMO率先提出的，并要求將其納入COT用鋼強制性規(guī)范 日本擁有相對成熟的技術(shù)，已經(jīng)將該類鋼在20多艘大型油船上應(yīng)用。 韓國也已完成了COT耐腐蝕船板的前期研發(fā)工作 目前我國船用耐蝕高強鋼的研發(fā)

46、已經(jīng)開始（鋼協(xié)已組織企業(yè)和研究目前我國船用耐蝕高強鋼的研發(fā)已經(jīng)開始（鋼協(xié)已組織企業(yè)和研究單位申請國家重大科技支撐計劃項目）單位申請國家重大科技支撐計劃項目）所有500噸以上的國際航行的船舶,其2008年7月1日及以后簽訂的建造合同,所有類型的新船都要滿足新標(biāo)準(zhǔn)要求。 “被創(chuàng)新被創(chuàng)新”是下游用戶更大的是下游用戶更大的“弱點弱點”為造船用鋼生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新帶來了機遇為造船用鋼生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新帶來了機遇安全與環(huán)保安全與環(huán)保倒逼造船倒逼造船“被創(chuàng)新被創(chuàng)新”l 轉(zhuǎn)變發(fā)展方式戰(zhàn)略建設(shè)品牌提升認(rèn)知度提升認(rèn)知度綠色產(chǎn)品股東利益職工利益社會利益增加產(chǎn)品品牌的節(jié)能減排內(nèi)涵增加產(chǎn)品品牌的節(jié)能減排內(nèi)涵 環(huán)境保護的環(huán)境保護的“

47、陽謀陽謀”CO2等溫室氣體排放全球變暖圖瓦盧陸地面積262，主島22，最高海拔4.5米馬爾代夫陸地面積2982基里巴斯陸地面積8122，平均海拔1.2米法新社報道過去60年中，太平洋海平面高度上漲近5英寸，但在科學(xué)家列入比較范圍的27個島嶼中，僅有4個無人島面積出現(xiàn)縮減，其他23個島嶼面積或沒發(fā)生改變，或出現(xiàn)增長。專家指出，全球變暖將導(dǎo)致島嶼被海洋淹沒的猜測并不正確，“至少未來100年內(nèi)，這些島嶼不會被海洋淹沒”。但支撐居民生活及農(nóng)作物生長的淡水資源正日益枯竭?！盎蛟S最終這些島嶼仍然存在，但已經(jīng)不再適合人類居住。”冰川消融陸地淹沒 溫室氣體的作用有專家們?nèi)パ芯俊?鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的現(xiàn)實是能源消耗高

48、，成本高。污染排放大，對人類生存環(huán)境影響大。 如不節(jié)能減排，將削弱鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭能力。時髦的觀點時髦的觀點：談節(jié)能減排必提鋼鐵，：談節(jié)能減排必提鋼鐵，講鋼鐵節(jié)能減排必說講鋼鐵節(jié)能減排必說COCO2 2減排減排國家淘汰落后路線圖鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 加快淘汰并禁止新建土燒結(jié)、土焦（含改良焦）、化鐵煉鋼、熱燒結(jié)礦、容積300立方米及以下高爐（專業(yè)鑄鐵管廠除外）、公稱容量20噸及以下轉(zhuǎn)爐、公稱容量20噸及以下電爐（機械鑄造和生產(chǎn)高合金鋼產(chǎn)品除外）、疊軋薄板軋機、普鋼初軋機及開坯用中型軋機、三輥勞特式中板軋機、復(fù)二重式線材軋機、橫列式小型軋機、熱軋窄帶鋼軋機、直徑76毫米以下熱軋無縫管機組、中頻感應(yīng)爐等落后

49、工藝技術(shù)裝備。國發(fā)200611號國務(wù)院關(guān)于加快推進產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知發(fā)改工業(yè)2006 1084號關(guān)于鋼鐵工業(yè)控制總量淘汰落后加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知 2007年前重點淘汰200立方米及以下高爐、20噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐的落后能力；2010年前淘汰300立方米及以下高爐等其他落后裝備的能力。盡快淘汰5000千伏安以下鐵合金礦熱爐（特種鐵合金除外）、100立方米以下鐵合金高爐；淘汰300立方米以下煉鐵高爐和20噸以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐；徹底淘汰土焦和改良焦設(shè)施；2006年年2010年年2009年年2007年年2005年年國發(fā)200715號 國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知 十一五時期，淘汰3

50、00立方米以下高爐煉鐵能力1億噸；年產(chǎn)20萬噸及以下的小轉(zhuǎn)爐、小電爐煉鋼能力5500萬噸。與河北、山西等10個主要產(chǎn)鋼?。▍^(qū)、市）政府簽訂了第一批關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責(zé)任書與天津、內(nèi)蒙古等18個省(區(qū)市)及寶鋼簽訂了第二批關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責(zé)任書發(fā)改工業(yè)20072761號國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步做好鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后生產(chǎn)能力工作的通知 截止截止2009年底，累計淘汰煉鐵產(chǎn)年底，累計淘汰煉鐵產(chǎn)能能8172萬噸，煉鋼產(chǎn)能萬噸，煉鋼產(chǎn)能6038萬噸。萬噸。2008年年鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 國辦發(fā)200948號國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2009年節(jié)能減排工作安排的通知國發(fā)20107號國務(wù)

51、院關(guān)于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知國辦發(fā)201034號國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見2010年年底前，淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能5340萬噸，20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能320萬噸；2011年底前再淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，相應(yīng)淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。加大淘汰落后產(chǎn)能的力度，2009年淘汰落后煉鐵產(chǎn)能1000萬噸、煉鋼600萬噸、水泥5000萬噸、造紙50萬噸、鐵合金70萬噸、焦炭600萬噸。2011年底前，淘汰400立方米及以下煉鐵高爐，淘汰30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐。充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)

52、性作用，嚴(yán)格稅收征管，清理和糾正地方擅自出臺的對鋼鐵企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，努力營造促進企業(yè)公平競爭和落后產(chǎn)能退出的市場環(huán)境。完善和落實土地使用、差別電價政策，加大差別電價實施力度，大幅提高差別電價的加價標(biāo)準(zhǔn)，進一步提高落后產(chǎn)能的生產(chǎn)成本。大力推進鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排。實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排要將控制總量、淘汰落后、技術(shù)改造結(jié)合起來。2010-2011年計劃淘汰煉鐵產(chǎn)能年計劃淘汰煉鐵產(chǎn)能6487萬噸，煉鋼產(chǎn)能萬噸，煉鋼產(chǎn)能5182萬噸。萬噸。增加產(chǎn)品品牌的節(jié)能減排內(nèi)涵建設(shè)品牌提升認(rèn)知度提升認(rèn)知度綠色產(chǎn)品股東利益職工利益社會利益更低成本的節(jié)能環(huán)保鋼鐵產(chǎn)品更低成本的節(jié)能環(huán)保鋼鐵產(chǎn)品 提升了盈提升了盈利能力，利

53、能力，企業(yè)生存企業(yè)生存有保證。有保證。 加強節(jié)能加強節(jié)能減排，同減排，同樣是保障樣是保障企業(yè)生存。企業(yè)生存。 消費者將消費者將會使用更會使用更加節(jié)能環(huán)加節(jié)能環(huán)保的鋼鐵保的鋼鐵材料。材料。增加產(chǎn)品品牌的節(jié)能減排內(nèi)涵建設(shè)品牌提升認(rèn)知度提升認(rèn)知度綠色產(chǎn)品股東利益職工利益社會利益現(xiàn)實與理想的差距現(xiàn)實與理想的差距- -現(xiàn)在還付不起的代價現(xiàn)在還付不起的代價熱衷于熱衷于“低碳絕招低碳絕招”，不如，不如回歸現(xiàn)實：回歸現(xiàn)實：節(jié)能減排節(jié)能減排以降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益為首要目標(biāo)。以降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益為首要目標(biāo)。麥肯錫的鋼鐵廠溫室氣體減排成本相當(dāng)可觀。聯(lián)合國規(guī)劃計劃署在北京發(fā)布了中國低碳的發(fā)展報告：中國要

54、2050年實現(xiàn)低碳經(jīng)濟，從今年開始，高能耗產(chǎn)業(yè)需總共增加投資14.2萬億美元，到2050年，減排的凈投資占屆時GDP的6%。最壞的情況是GDP會下降9%?？墒?，這么昂貴的代價我們怎么能夠承受？ 汽車用鋼技術(shù)汽車用鋼技術(shù)- -輕量化與成本并重輕量化與成本并重1994-1998年年2008-2020年年1999-2002年年5 5 需重視影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新問題需重視影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新問題鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策第六章第六章 投資管理，第二十三條：投資管理，第二十三條：境外鋼鐵企業(yè)投資中國鋼鐵工業(yè)，須具有鋼鐵自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)，其上年普通鋼產(chǎn)量必須達(dá)到1000萬噸以上或高合金特殊鋼產(chǎn)量達(dá)到100萬

55、噸。投資中國鋼鐵工業(yè)的境外非鋼鐵企業(yè)，必須具有強大的資金實力和較高的公信度，提供銀行、會計事務(wù)所出具的驗資和企業(yè)業(yè)績證明。境外企業(yè)投資國內(nèi)鋼鐵行業(yè)，必須結(jié)合國內(nèi)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)的改造和搬遷實施，不布新點。外商投資我國鋼鐵行業(yè)，原則上不允許外商控股。（二五年七月八日，中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第35號）外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）：鼓勵類351條、限制類87條、禁止類40條。工業(yè)中限制或禁止條目對應(yīng)56個4級分類行業(yè)，其中，外資控股企業(yè)市場占有率30-40%的有4個行業(yè)，40-50%的行業(yè)有6個，另外有2個行業(yè)的外資市場占有率超過70%。該“目錄”中沒有鋼鐵產(chǎn)業(yè)限制和禁止條目日本

56、在巴西的金融資本滲透日本在巴西的金融資本滲透由直接投資轉(zhuǎn)向金融資本化由直接投資轉(zhuǎn)向金融資本化礦山礦山 三井物產(chǎn)三井物產(chǎn)4040%新日鐵、新日鐵、JFEJFE、住友金屬、神戶鋼、住友金屬、神戶鋼鐵、鐵、NisshinNisshin、雙日（商社）共、雙日（商社）共49%股份，其中新日鐵股份，其中新日鐵25.4%.25.4%.CMMValeparNibrasco三井物產(chǎn)三井物產(chǎn)7.847.84%金融危機的教訓(xùn)金融危機的教訓(xùn)- -金融衍生品及其工具，成功？金融衍生品及其工具，成功？ 巴西第二大鋼鐵聯(lián)合企業(yè)巴西第二大鋼鐵聯(lián)合企業(yè)- -米納斯吉拉斯米納斯吉拉斯鋼鐵公司鋼鐵公司（Usiminas）目前產(chǎn)能目

57、前產(chǎn)能950萬噸，萬噸，約占巴西鋼產(chǎn)能的約占巴西鋼產(chǎn)能的30%。日本在巴西的金融資本滲透日本在巴西的金融資本滲透鋼鐵鋼鐵1958年年1957年12月新日鐵出資30.1%成立日本Usiminas公司，并與1958年1月成立巴西Usiminas公司（日本Usiminas公司出資40%）新日鐵成為巴西Usiminas公司頭號股東，持股21.6%新日鐵持股比例上升至29.2%1999年年2006年年2009年年1999年6月新日鐵和巴西Usiminas公司合資成立UNIGAL公司（汽車用鍍鋅板生產(chǎn)企業(yè)）投資6000億日元，新建兩座高爐，到2012年，巴西 Usiminas公司年產(chǎn)能將增至1440萬噸。

58、 通過成為巴西通過成為巴西Usiminas公司的頭號股東以及新建鋼公司的頭號股東以及新建鋼鐵廠，新日鐵逐步實現(xiàn)了對巴西鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的整合。鐵廠，新日鐵逐步實現(xiàn)了對巴西鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的整合。產(chǎn)能產(chǎn)能1000萬噸，占萬噸，占巴西鋼產(chǎn)巴西鋼產(chǎn)能約能約30%新日鐵新日鐵淡水河谷淡水河谷Votorantim ParticipacoesCamargo Correa同一天同一天，另一個日本政府下屬機構(gòu)日，另一個日本政府下屬機構(gòu)日本出口投資保險公司與淡水河谷簽署本出口投資保險公司與淡水河谷簽署協(xié)議，提供最高協(xié)議，提供最高2020億美元保險金，為億美元保險金，為與淡水河谷礦山項目相關(guān)的日本銀行與淡水河谷礦山項目相關(guān)的

59、日本銀行貸款以及日本企業(yè)投資擔(dān)保。貸款以及日本企業(yè)投資擔(dān)保。同一天同一天，有日本政府背景的日本國際，有日本政府背景的日本國際合作銀行與淡水河谷簽署協(xié)議，建立合作銀行與淡水河谷簽署協(xié)議，建立非洲天然資源勘探戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。非洲天然資源勘探戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。20082008年年5 5月月1414日日，日本政府下屬金融機，日本政府下屬金融機構(gòu)日本國際合作銀行與淡水河谷簽署構(gòu)日本國際合作銀行與淡水河谷簽署協(xié)議，為其提供最高協(xié)議，為其提供最高3030億美元貸款，億美元貸款，為其旗下礦產(chǎn)開發(fā)項目融資。為其旗下礦產(chǎn)開發(fā)項目融資。日本金融資本在巴西的滲透日本金融資本在巴西的滲透融資合作融資合作“今天是老板，

60、明天是打工仔今天是老板，明天是打工仔”日本國際日本國際合作銀行合作銀行日本出口日本出口投資保險投資保險公司公司日本國家日本國家石油天然石油天然氣和金屬氣和金屬公司公司巴西淡水巴西淡水河谷公司河谷公司（Vale）日本在巴西直接投資占日本在巴西直接投資占全部外國投資的全部外國投資的9.79.7，僅次于美國和德國。僅次于美國和德國。從從19081908年日本向巴西進年日本向巴西進行有組織的移民開始，行有組織的移民開始，現(xiàn)生活在巴西的日裔已現(xiàn)生活在巴西的日裔已有有100100多萬人。多萬人。 作為資金密集型的大宗商品，鋼材也表現(xiàn)有金融屬性作為資金密集型的大宗商品，鋼材也表現(xiàn)有金融屬性 美元指數(shù)與國際油