與WT集團銀企合作建議書

1、與集團銀企合作建議書客戶經(jīng)理：袁盛旭vWT集團基本情況v目前與我行的合作情況v業(yè)務需求與合作前景v綜合效益分析v風險控制v合作策略目錄集團基本情況v企業(yè)概況v組織結構v財務情況v企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 WT是1995年組建的民營企業(yè)集團。主營業(yè)務包括開發(fā)、研制、制造、銷售、摩托車、發(fā)動機及零部件；進出口機電產(chǎn)品等。現(xiàn)有員工近7000人，其中中高技術管理人才1000人。 WT集團是一個產(chǎn)權明晰、財務規(guī)范、管理制度健全的大規(guī)模集團。法人代表M先生先后被評為全國優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家和A市首屆十大杰出青年，目前他將其主要精力放在了企業(yè)制度的建立和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃方面，而將企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營交給了管理專家進行管理。WT集團總裁

2、原是科技大學教授，在WT已經(jīng)工作五年；集團財務總監(jiān)是原某大型國有企業(yè)財務處長；集團核心企業(yè)WT摩托車制造有限公司總經(jīng)理為原某同業(yè)集團副總經(jīng)理。WT集團2004年末總資產(chǎn)17.99億元，2004年完成合并銷售收入40.2億元，實現(xiàn)凈利潤6091萬元.WT集團結構內(nèi)部結構控股子公司審計部等13家全資子公司W(wǎng)T集團技術中心WT進出口有限公司W(wǎng)T發(fā)動機科技有限公司W(wǎng)T產(chǎn)銷有限公司W(wǎng)T摩托車制造有限公司等9個部門財務結算中心投資管理部知識產(chǎn)權管理部集團辦公室企業(yè)管理部WT摩托車制造有限公司vWT摩托車制造有限公司摩托車制造有限公司成立于1996年，注冊資本1億元，該司主要承擔集團公司各型摩托車的生產(chǎn)。目

3、前要產(chǎn)品有A333cc-343cc跨越式、彎梁車系列、太子車系列、踏板車系列等100余個摩托車，具備年生產(chǎn)摩托車100萬輛。經(jīng)過多年發(fā)展，該司已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的供貨群體，其中生產(chǎn)用鋼主要是從寶鋼、武鋼采購，大部分零配件從本地的中、小配件制造商采購。WT產(chǎn)銷有限公司vWT摩托車產(chǎn)銷有限公司摩托車產(chǎn)銷有限公司成立于1998年，注冊資本金4160萬元。整個產(chǎn)銷公司共有750多位員工，主要承擔集團公司所生產(chǎn)的各型摩托車、發(fā)動機及配件在國內(nèi)市場的銷售任務，在全國25個省市設有辦事處（分公司）。從發(fā)動機銷售看，2004年銷售發(fā)動機190多萬臺，銷售額居同行業(yè)第一位，主要客戶有新大洋摩托車公司、錢河摩托車

4、公司、銀城摩托車公司、輕便騎摩托車公司、富士宏及港山摩托車公司等；從摩托車整車銷售來看，全國有50多家地區(qū)大經(jīng)銷商和1000多家封閉式的縣級經(jīng)銷商，各經(jīng)銷商的實力差別較大。截止2004年12月末，實現(xiàn)銷售收入155823萬元。WT進出口有限公司vWT進出口有限公司進出口有限公司成立于1999年，注冊資本5000萬。該司主要承擔集團公司各型摩托車及發(fā)動機、配件的出口，以及部分生產(chǎn)所需配件的進口。目前出口市場主要在東南亞、西亞、非洲、以及歐美市場。目前該司已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的海外市場。由于機電產(chǎn)品出口為國家支持項目，該司與進行出口銀行業(yè)務往來較為密切，2004年出口業(yè)務達 164788萬元。 WT

5、集團是一個管理集團，自身并不產(chǎn)生收入，但該集團對下屬公司均有絕對控股權。WT集團2004年末總資產(chǎn)17.99億元，總負債12.35億元，凈資產(chǎn)5.64億元，銀行負債2.6億元， 2004年完成合并銷售收入40.2億元，實現(xiàn)凈利潤6091萬元.項項 目目20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042004年年1212月月資產(chǎn)負債比資產(chǎn)負債比72.86%74.53%68.65%流動比流動比1.321.191.16速動比速動比0.861.061.03利息保障倍數(shù)利息保障倍數(shù)27.014.354.69總資產(chǎn)周轉率總資產(chǎn)周轉率4.733.552.63應收帳款周轉率應收帳款周轉

6、率17.7512.29.28存貨周轉率存貨周轉率20.9323.536.67銷售毛利率銷售毛利率9.93%9.32%9.80%凈利潤率凈利潤率3.47%1.39%1.52%發(fā)展規(guī)劃v實施財務集中管理，提高資金使用效率和效益。v調整企業(yè)業(yè)務結構，開辟新的業(yè)務市場，提高企業(yè)綜合市場競爭力。目前與我行的合作情況v現(xiàn)有授信額度億元v主要合作單位產(chǎn)銷公司、進出口公司v業(yè)務品種銀行承兌匯票、國際信用證v合作情況良好，客戶滿意度較高業(yè)務需求與合作前景v業(yè)務需求v合作前景業(yè)務需求v傳統(tǒng)業(yè)務授信需求v財務集中管理業(yè)務需求v股權轉讓業(yè)務需求v轎車生產(chǎn)項目業(yè)務需求財務集中管理業(yè)務需求v經(jīng)了解，為進一步壓縮成本，提高

7、資金使用效率和效益，集團正擬加強對下屬企業(yè)的財務控制，并著手對原來的銀行帳戶進行清理，擬由原有的10家開戶銀行縮減到4家主辦銀行，帳戶數(shù)量由110個縮減到50個。同時，集團為加強管理水平，優(yōu)化業(yè)務流程，已聘請了國內(nèi)知名公司進行ERP系統(tǒng)開發(fā)。股權轉讓業(yè)務需求v為了整合集團業(yè)務，集中資源支持汽車項目，WT集團公司有意出售其控股的WT足球俱樂部。WT集團持有該足球俱樂部65%的股份，另35%的股份由KD公司持有(擁有隊服冠名權)。v天德公司是一家國內(nèi)投資公司，有意收購WT足球俱樂部。天德公司提出以1.8億元購買WT足球俱樂部的全部股份，在股權正式交割時以現(xiàn)金支付。天德公司已經(jīng)獲得同意本筆交易的內(nèi)部

8、批準。該筆交易還有待足球主管部門的批準。天德收購的一個前提條件是WT集團公司必須先購買被KD公司持有的股權，天德不想同兩家公司談判股權收購事宜。v為滿足天德收購的前提條件，經(jīng)與KD公司商談，集團公司需支付6300萬人民幣給KD公司，以獲得35%的俱樂部股權。目前集團公司自己能夠解決4000萬人民幣，還有缺口2300萬元。天德公司在境內(nèi)銀行有5000萬元的授信額度。v除了資金上的缺口外，由于交易雙方此前互相不是很了解，在具體股權交割和資金劃撥的時機上有著較大的分歧。WT集團公司擔心股權轉讓手續(xù)辦妥后，天德公司的款項無法及時到帳，集團公司對此也很頭痛。資金用途資金用途金額（人金額（人民幣萬民幣萬元

9、）元）占比占比% %資金來源資金來源金額（人金額（人民幣萬民幣萬元）元）占比占比% %固定資產(chǎn)投資11734866股本6578637流動資金4978428長期資金6223035融資成本106686凈運營現(xiàn)金流4978428合計合計177800177800100100合計合計177800177800100100轎車生產(chǎn)項目業(yè)務需求v目前國內(nèi)的摩托車市場競爭激烈、市場混亂、利潤降低，導致整個行業(yè)風險急劇提高。鑒于近幾年來國內(nèi)汽車行業(yè)發(fā)展勢頭較好，WT集團經(jīng)過調研、考察考慮結合自身的條件，決定部分業(yè)務向轎車進行轉型。作為轉型的積極動作，目前集團已經(jīng)與德國YY公司（知名汽車生產(chǎn)商）達成合作意向，在A市

10、合資設廠，該計劃得到當?shù)卣拇罅χС?。預計該項目的總投資額約為18個億，其中WT和YY公司持股分別為51%，49%，項目所需長期資金將以5年期銀行貸款的方式解決。合作前景v公司經(jīng)營業(yè)務流動資金貸款及項目貸款銀行承兌匯票銀行保函國際結算與貿(mào)易融資代發(fā)工資交易資金托管企業(yè)現(xiàn)金管理信用卡綜合效益分析v通過集團賬戶服務，企業(yè)在我行存款有望大幅增長。v通過股權交易資金托管業(yè)務，在為我行帶來中間業(yè)務手續(xù)費收入的同時，能夠吸收.億元零成本存款。v通過對企業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務、股權交易業(yè)務及轎車生產(chǎn)項目的適度授信，可為我行帶來可觀的中間業(yè)務收入和利息收入。v通過擴大與其合作，可密切我行與當?shù)卣年P系。風險控制v通過集團賬戶管理，可隨時了解和掌握企業(yè)的資金變動情況。v對企業(yè)的授信采取有保有押的策略，力爭以優(yōu)于其他行的擔保條件對企業(yè)進行授信。v不做企業(yè)的最大授信行，保證我行授信能及時退出。合作策略v整體合作策略v項目合作策略結束整體合作策略v全方位合作v重點推薦我行新產(chǎn)品v授信額度總量控制v以中間業(yè)務為主,資產(chǎn)業(yè)務為輔項目合作策略v股權轉讓項目合作策略v汽車