德勤咨詢報(bào)告：證券公司流程再造

1、- 2 - 議議 程程u證券公司流程再造的目標(biāo)證券公司流程再造的目標(biāo)u證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟u綜述綜述- 3 -證券公司流程再造目標(biāo)證券公司流程再造目標(biāo)- 4 -證券公司的流程再造是為了使證券公司達(dá)成以下目標(biāo)證券公司的流程再造是為了使證券公司達(dá)成以下目標(biāo): :u明了影響業(yè)務(wù)的主要事項(xiàng)明了影響業(yè)務(wù)的主要事項(xiàng)( (組織架構(gòu)，經(jīng)營組織架構(gòu)，經(jīng)營/ /流程，技術(shù)流程，技術(shù)/ /系統(tǒng)，以及控制系統(tǒng)，以及控制) ) u明了成本結(jié)構(gòu)中的驅(qū)動(dòng)因素明了成本結(jié)構(gòu)中的驅(qū)動(dòng)因素 ( (功能，流程及產(chǎn)品功能，流程及產(chǎn)品) )u明確為了以下目的提升業(yè)績的主要機(jī)會(huì)明確為了以下目的提升業(yè)績的

2、主要機(jī)會(huì)：成本削減成本削減收入增加收入增加提高客戶服務(wù)的有效性提高客戶服務(wù)的有效性為未來增長開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)為未來增長開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)(內(nèi)部開發(fā)及購買內(nèi)部開發(fā)及購買)u將改善機(jī)會(huì)按對業(yè)務(wù)的影響及可實(shí)現(xiàn)性進(jìn)行優(yōu)先順序化將改善機(jī)會(huì)按對業(yè)務(wù)的影響及可實(shí)現(xiàn)性進(jìn)行優(yōu)先順序化u實(shí)施改進(jìn)建議的推進(jìn)計(jì)劃實(shí)施改進(jìn)建議的推進(jìn)計(jì)劃u順利的設(shè)計(jì)實(shí)施和推廣順利的設(shè)計(jì)實(shí)施和推廣目標(biāo)目標(biāo)- 5 -證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 6 -證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟u迅捷地評估當(dāng)前經(jīng)營業(yè)績并且確定顯著提升收入，削減成本及提高客戶服務(wù)水準(zhǔn)的迅捷地評估當(dāng)前經(jīng)營業(yè)績并且確定顯著

3、提升收入，削減成本及提高客戶服務(wù)水準(zhǔn)的機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)u整合了營業(yè)部經(jīng)營整合了營業(yè)部經(jīng)營，后臺(tái)與總部作業(yè)及客戶服務(wù)的改造范圍后臺(tái)與總部作業(yè)及客戶服務(wù)的改造范圍u兩階段步驟兩階段步驟階段階段 1 評估，確定機(jī)會(huì)及高層次的再設(shè)計(jì)評估，確定機(jī)會(huì)及高層次的再設(shè)計(jì)階段階段 2 進(jìn)行細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)及實(shí)施進(jìn)行細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)及實(shí)施u改善的機(jī)會(huì)包括短，中及長期時(shí)區(qū)改善的機(jī)會(huì)包括短，中及長期時(shí)區(qū)u除了核心流程的再設(shè)計(jì)，還應(yīng)確定快速見效的改善從而實(shí)現(xiàn)短期改進(jìn)及為證券公司除了核心流程的再設(shè)計(jì)，還應(yīng)確定快速見效的改善從而實(shí)現(xiàn)短期改進(jìn)及為證券公司帶來財(cái)務(wù)利益帶來財(cái)務(wù)利益u目標(biāo)是目標(biāo)是15% - 25%15% - 25%的可控經(jīng)營成本削減，流

4、程時(shí)耗的顯著下降，以及客戶服務(wù)的大幅的可控經(jīng)營成本削減，流程時(shí)耗的顯著下降，以及客戶服務(wù)的大幅提高提高證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 7 -流程再造包含三種不同程度流程改進(jìn)：根本流程再設(shè)計(jì)，增量的流程改進(jìn)及管流程再造包含三種不同程度流程改進(jìn)：根本流程再設(shè)計(jì)，增量的流程改進(jìn)及管理層推動(dòng)的機(jī)會(huì)理層推動(dòng)的機(jī)會(huì)證券公司證券公司流程再造流程再造流程再設(shè)計(jì)流程再設(shè)計(jì)流程改進(jìn)流程改進(jìn)管理管理由于流程，人員及技術(shù)根本性由于流程，人員及技術(shù)根本性改變帶來巨大的流程改進(jìn)改變帶來巨大的流程改進(jìn)增量的流程改進(jìn)增量的流程改進(jìn)有效管理帶來的業(yè)績改善有效管理帶來的業(yè)績改善證券公司流程再造的方法和

5、步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 8 -這方法和步驟考量了內(nèi)部及外部的改善機(jī)會(huì)以及所有潛在的解決方案這方法和步驟考量了內(nèi)部及外部的改善機(jī)會(huì)以及所有潛在的解決方案證券公司證券公司 交易對方交易對方 客戶客戶 托管和清算公司托管和清算公司代理銀行代理銀行市場數(shù)據(jù)供應(yīng)商市場數(shù)據(jù)供應(yīng)商 后臺(tái)服務(wù)供應(yīng)商后臺(tái)服務(wù)供應(yīng)商 系統(tǒng)供應(yīng)商系統(tǒng)供應(yīng)商其他外部公司其他外部公司l 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)l 作業(yè)作業(yè)l 技術(shù)技術(shù)l 流程流程l 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)控制控制 潛在的解決方案潛在的解決方案 內(nèi)部和外部潛在的改善機(jī)會(huì)內(nèi)部和外部潛在的改善機(jī)會(huì)證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 9 -整合了

6、營業(yè)部整合了營業(yè)部、后臺(tái)與總部作業(yè)經(jīng)營及客戶服務(wù)的改造范圍后臺(tái)與總部作業(yè)經(jīng)營及客戶服務(wù)的改造范圍營業(yè)部經(jīng)營改造營業(yè)部經(jīng)營改造 后臺(tái)與總部后臺(tái)與總部作業(yè)改造作業(yè)改造 客戶服務(wù)改造客戶服務(wù)改造 營業(yè)部經(jīng)營營業(yè)部經(jīng)營 包括營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)開展的所有非銷售的后臺(tái)功能。例如開戶，落單，現(xiàn)金收支，包括營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)開展的所有非銷售的后臺(tái)功能。例如開戶，落單，現(xiàn)金收支， 以以及執(zhí)行客戶的指令及執(zhí)行客戶的指令客戶服務(wù)包括營業(yè)部網(wǎng)客戶服務(wù)包括營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)以外開展的所有與客點(diǎn)以外開展的所有與客戶活動(dòng)有關(guān)的活動(dòng)。例戶活動(dòng)有關(guān)的活動(dòng)。例如集中客戶指令，電話如集中客戶指令，電話中心作業(yè)，及客戶溝通中心作業(yè)，及客戶溝通后臺(tái)與總部作業(yè)

7、后臺(tái)與總部作業(yè) 包括營包括營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)以外開展的所業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)以外開展的所有后臺(tái)功能。例如交易有后臺(tái)功能。例如交易結(jié)算，證券收支，保持結(jié)算，證券收支，保持客戶頭寸。客戶頭寸。證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 10 -證券公司流程再造的目標(biāo)是收入增長，成本削減及改善客戶服務(wù)證券公司流程再造的目標(biāo)是收入增長，成本削減及改善客戶服務(wù)營業(yè)部經(jīng)營改造營業(yè)部經(jīng)營改造后臺(tái)與總部后臺(tái)與總部作業(yè)改造作業(yè)改造 客戶服務(wù)改造客戶服務(wù)改造 收入增長收入增長 提高銷售的有效性 新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 新的收費(fèi)機(jī)會(huì)成本削減成本削減提高流程效率提高組織機(jī)構(gòu)的有效性不做無附加價(jià)值的努力客戶服務(wù)客戶服務(wù)減少客戶差錯(cuò)改

8、善客戶溝通發(fā)現(xiàn)服務(wù)機(jī)會(huì)證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 11 -為了實(shí)現(xiàn)效果最大化，流程再造必須以整合的觀點(diǎn)對待營業(yè)部經(jīng)營、后臺(tái)與為了實(shí)現(xiàn)效果最大化，流程再造必須以整合的觀點(diǎn)對待營業(yè)部經(jīng)營、后臺(tái)與總部作業(yè)以及客戶服務(wù)總部作業(yè)以及客戶服務(wù)營業(yè)部經(jīng)營營業(yè)部經(jīng)營后臺(tái)與總部作業(yè)后臺(tái)與總部作業(yè)客戶服務(wù)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 1業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 2業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 3業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 4業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 5業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 6從分割地看待他們從分割地看待他們.變?yōu)閷⑺麄円暈橐唤M變?yōu)閷⑺麄円暈橐唤M業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng).流程流程 B從而確定有效提供優(yōu)質(zhì)服從而確定有效提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的最適合

9、的方法和地點(diǎn)務(wù)的最適合的方法和地點(diǎn)流程流程 A證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 12 -營業(yè)部經(jīng)營營業(yè)部經(jīng)營、后臺(tái)與總部作業(yè)以及客戶服務(wù)的最優(yōu)化需要通過流程的整合來完成，因后臺(tái)與總部作業(yè)以及客戶服務(wù)的最優(yōu)化需要通過流程的整合來完成，因?yàn)槊總€(gè)領(lǐng)域的行動(dòng)對于其他兩個(gè)領(lǐng)域都有直接的影響為每個(gè)領(lǐng)域的行動(dòng)對于其他兩個(gè)領(lǐng)域都有直接的影響u 營業(yè)部系統(tǒng)的差錯(cuò)會(huì)很大程度上影響流程的時(shí)耗及成本以及增加客戶服務(wù)處的客戶查詢量營業(yè)部系統(tǒng)的差錯(cuò)會(huì)很大程度上影響流程的時(shí)耗及成本以及增加客戶服務(wù)處的客戶查詢量u 低效的后臺(tái)流程會(huì)導(dǎo)致后臺(tái)活動(dòng)時(shí)耗增加從而減少了銷售低效的后臺(tái)流程會(huì)導(dǎo)致后臺(tái)活動(dòng)時(shí)耗增

10、加從而減少了銷售/ /客戶服務(wù)的時(shí)間客戶服務(wù)的時(shí)間u 交易和頭寸處理差錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致客戶對帳單差錯(cuò)從而增加客戶服務(wù)處及營業(yè)部的客戶查詢量交易和頭寸處理差錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致客戶對帳單差錯(cuò)從而增加客戶服務(wù)處及營業(yè)部的客戶查詢量u 客戶服務(wù)處理的低效率會(huì)導(dǎo)致營業(yè)部的客戶查詢量增加從而增加營業(yè)部去后臺(tái)詢問量客戶服務(wù)處理的低效率會(huì)導(dǎo)致營業(yè)部的客戶查詢量增加從而增加營業(yè)部去后臺(tái)詢問量( (降低了降低了后臺(tái)作業(yè)的效率后臺(tái)作業(yè)的效率) )只有通過上述三個(gè)領(lǐng)域的同時(shí)改造才能獲得巨大的盈利性和客戶服務(wù)水平的提高只有通過上述三個(gè)領(lǐng)域的同時(shí)改造才能獲得巨大的盈利性和客戶服務(wù)水平的提高證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法

11、和步驟- 13 -證券公司流程再造的關(guān)鍵要素在于將經(jīng)營組織的功能性證券公司流程再造的關(guān)鍵要素在于將經(jīng)營組織的功能性( (成本中心成本中心) )觀念轉(zhuǎn)變觀念轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務(wù)流程觀念為業(yè)務(wù)流程觀念成本中心成本中心 1 成本中心成本中心 2成本中心成本中心 3業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 1業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 3業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 4業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 5業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 6業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 7業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 8業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 9業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 1業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 4業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 2業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 2業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 7業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 9流程流程 1業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 3業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 6業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 5

12、業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 8流程流程 2證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 14 -一套完整的證券公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營流程模式，對有效的分析和整合業(yè)務(wù)的每個(gè)細(xì)節(jié)以及對一套完整的證券公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營流程模式，對有效的分析和整合業(yè)務(wù)的每個(gè)細(xì)節(jié)以及對客戶提供有價(jià)值服務(wù)起了非常重要的作用。此模式建立在將單個(gè)任務(wù)及業(yè)務(wù)活動(dòng)融為整客戶提供有價(jià)值服務(wù)起了非常重要的作用。此模式建立在將單個(gè)任務(wù)及業(yè)務(wù)活動(dòng)融為整體，從而組成交易事件的基礎(chǔ)上。體，從而組成交易事件的基礎(chǔ)上。任務(wù)任務(wù): :完成業(yè)務(wù)活動(dòng)必須的完成業(yè)務(wù)活動(dòng)必須的步驟步驟任務(wù)任務(wù)任務(wù)任務(wù) 任務(wù)任務(wù)任務(wù)任務(wù)業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)

13、活動(dòng) 流程流程流程流程事件事件業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng): : 工作整體工作整體, ,一般由一般由個(gè)人完成個(gè)人完成, , 對客戶只能產(chǎn)生很對客戶只能產(chǎn)生很少少( (甚至沒有甚至沒有) )價(jià)值。價(jià)值。流程流程: :通過一系列業(yè)務(wù)活動(dòng)通過一系列業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序組成，對客戶產(chǎn)生的有序組成，對客戶產(chǎn)生有價(jià)值的服務(wù)。有價(jià)值的服務(wù)。事件事件: : 順序型的流程結(jié)合起順序型的流程結(jié)合起來以最好的來服務(wù)客戶來以最好的來服務(wù)客戶證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 15 -開立新帳戶開立新帳戶人員的管理人員的管理交易清算交易清算技術(shù)的管理技術(shù)的管理公司財(cái)政狀況的管理公司財(cái)政狀況的管理經(jīng)營管理經(jīng)營管理交

14、易執(zhí)行前交易執(zhí)行前交易執(zhí)行交易執(zhí)行交易過程交易過程交易結(jié)算交易結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 管理管理產(chǎn)生及分發(fā)外部報(bào)告產(chǎn)生及分發(fā)外部報(bào)告產(chǎn)生及分發(fā)內(nèi)部報(bào)告產(chǎn)生及分發(fā)內(nèi)部報(bào)告報(bào)告報(bào)告提供外部客戶服務(wù)提供外部客戶服務(wù)提供內(nèi)部客戶服務(wù)提供內(nèi)部客戶服務(wù)客戶客戶 服務(wù)服務(wù)交易支持交易支持業(yè)務(wù)支持業(yè)務(wù)支持客戶支持客戶支持保持頭寸保持頭寸風(fēng)險(xiǎn)管理及交易審批風(fēng)險(xiǎn)管理及交易審批稅務(wù)及法規(guī)稅務(wù)及法規(guī)稅務(wù)及法規(guī)稅務(wù)及法規(guī)稅務(wù)及法規(guī)執(zhí)行稅務(wù)及法規(guī)執(zhí)行調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)/補(bǔ)充現(xiàn)金補(bǔ)充現(xiàn)金支持類型支持類型事件事件流程流程報(bào)告報(bào)告舉例說，零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式由舉例說，零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式由1717個(gè)流程組成個(gè)流程組成 盡管業(yè)務(wù)活動(dòng)對于證券公司整體有其相似之

15、處，但對于每個(gè)證券公司也有其特殊的地方盡管業(yè)務(wù)活動(dòng)對于證券公司整體有其相似之處，但對于每個(gè)證券公司也有其特殊的地方建立證券主檔案建立證券主檔案輸入交易指令及執(zhí)行交易輸入交易指令及執(zhí)行交易調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)/補(bǔ)充證券補(bǔ)充證券證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 16 -u100天改造方法是為了天改造方法是為了更快評價(jià)公司現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)績，發(fā)現(xiàn)提高經(jīng)營業(yè)績的機(jī)會(huì)而設(shè)計(jì)更快評價(jià)公司現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)績，發(fā)現(xiàn)提高經(jīng)營業(yè)績的機(jī)會(huì)而設(shè)計(jì) u這方法強(qiáng)調(diào)的是將客戶服務(wù)改善，收益增加及成本縮減相結(jié)合，以提高客戶的盈這方法強(qiáng)調(diào)的是將客戶服務(wù)改善，收益增加及成本縮減相結(jié)合，以提高客戶的盈利能力及未來的發(fā)展利能力

16、及未來的發(fā)展u為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的整體改善，將證券公司業(yè)務(wù)經(jīng)營流程在各營業(yè)部，后臺(tái)及客戶為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的整體改善，將證券公司業(yè)務(wù)經(jīng)營流程在各營業(yè)部，后臺(tái)及客戶服務(wù)部中有機(jī)的結(jié)合起來，建立一套整合的經(jīng)營流程已成為必需服務(wù)部中有機(jī)的結(jié)合起來，建立一套整合的經(jīng)營流程已成為必需u這方法將短期，中期及長遠(yuǎn)改善的機(jī)會(huì)結(jié)合起來，使證券公司實(shí)現(xiàn)即期利益，也這方法將短期，中期及長遠(yuǎn)改善的機(jī)會(huì)結(jié)合起來，使證券公司實(shí)現(xiàn)即期利益，也為根本的長遠(yuǎn)的改善打下基礎(chǔ)，積蓄動(dòng)力為根本的長遠(yuǎn)的改善打下基礎(chǔ)，積蓄動(dòng)力證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程改造及整合的方法，其目的在于更快改善經(jīng)營效益，改善經(jīng)

17、營證券公司流程改造及整合的方法，其目的在于更快改善經(jīng)營效益，改善經(jīng)營途徑途徑。- 17 -證券公司流程改造及整合的方法，也可以有效地應(yīng)用于合并交易中，其目的證券公司流程改造及整合的方法，也可以有效地應(yīng)用于合并交易中，其目的在于更快改善經(jīng)營效益，改善經(jīng)營途徑。在于更快改善經(jīng)營效益，改善經(jīng)營途徑。u對于兩個(gè)合并公司，能迅速分析及決定經(jīng)營流程最佳的整合方法對于兩個(gè)合并公司，能迅速分析及決定經(jīng)營流程最佳的整合方法u經(jīng)營流程的重大改善，從而達(dá)到經(jīng)營整合經(jīng)營流程的重大改善，從而達(dá)到經(jīng)營整合u更快評價(jià)公司現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)績，發(fā)現(xiàn)提高經(jīng)營業(yè)績的機(jī)會(huì)更快評價(jià)公司現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)績，發(fā)現(xiàn)提高經(jīng)營業(yè)績的機(jī)會(huì)證券公司流程再造

18、的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 18 -100100天改造方法分成三個(gè)階段天改造方法分成三個(gè)階段 總體設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)發(fā)展及執(zhí)行發(fā)展及執(zhí)行選擇經(jīng)營模式選擇經(jīng)營模式現(xiàn)有的業(yè)績評價(jià)現(xiàn)有的業(yè)績評價(jià) 解釋及評價(jià)現(xiàn)解釋及評價(jià)現(xiàn)有的流程業(yè)績有的流程業(yè)績 成本結(jié)構(gòu)分析成本結(jié)構(gòu)分析 (以成本為基礎(chǔ)以成本為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)活動(dòng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)) 營業(yè)部分析營業(yè)部分析 客戶服務(wù)評價(jià)客戶服務(wù)評價(jià) 管理構(gòu)架分析管理構(gòu)架分析 針對經(jīng)營策略針對經(jīng)營策略，選擇合適的，選擇合適的經(jīng)營模式經(jīng)營模式 以選擇的經(jīng)營以選擇的經(jīng)營模式為基礎(chǔ)，模式為基礎(chǔ)，建立流程設(shè)計(jì)建立流程設(shè)計(jì)原則原則 現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)績現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)績評價(jià)評價(jià)

19、 同行業(yè)比較同行業(yè)比較 開發(fā)設(shè)計(jì)替代程開發(fā)設(shè)計(jì)替代程序及推行方式序及推行方式 發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)成本發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)成本/利益及利益及ROI 建立優(yōu)先權(quán)制度建立優(yōu)先權(quán)制度 建立詳細(xì)的設(shè)計(jì)建立詳細(xì)的設(shè)計(jì)方案方案 詳細(xì)流程設(shè)計(jì)詳細(xì)流程設(shè)計(jì) 系統(tǒng)系統(tǒng)/供應(yīng)商選供應(yīng)商選擇擇 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理 建立及執(zhí)行系建立及執(zhí)行系統(tǒng)統(tǒng) 執(zhí)行流程改變執(zhí)行流程改變 執(zhí)行組織結(jié)構(gòu)執(zhí)行組織結(jié)構(gòu)改變改變改造評價(jià)改造評價(jià)(100天天)執(zhí)行執(zhí)行證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 19 -u徳勤咨詢關(guān)于零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變方法將用于評價(jià)現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)績徳勤咨詢關(guān)于零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變方法將用于評價(jià)現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)績u對于經(jīng)營流程的評價(jià)

20、將促進(jìn)經(jīng)營模式的發(fā)展，指導(dǎo)整個(gè)流程的設(shè)計(jì)對于經(jīng)營流程的評價(jià)將促進(jìn)經(jīng)營模式的發(fā)展，指導(dǎo)整個(gè)流程的設(shè)計(jì)我們的改造的方法起源于對證券公司經(jīng)營業(yè)務(wù)詳細(xì)的評價(jià)，從而發(fā)現(xiàn)公司的我們的改造的方法起源于對證券公司經(jīng)營業(yè)務(wù)詳細(xì)的評價(jià)，從而發(fā)現(xiàn)公司的優(yōu)勢及弱點(diǎn)優(yōu)勢及弱點(diǎn)總體設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)發(fā)展及執(zhí)行發(fā)展及執(zhí)行經(jīng)營模式選擇經(jīng)營模式選擇現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)績評現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)績評價(jià)價(jià)證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟100天改造評價(jià)天改造評價(jià)執(zhí)行執(zhí)行- 20 -對于現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)績的評價(jià)將為整合及流程設(shè)計(jì)決策提供基礎(chǔ)對于現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)績的評價(jià)將為整合及流程設(shè)計(jì)決策提供基礎(chǔ)總體設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)

21、發(fā)展及執(zhí)行發(fā)展及執(zhí)行經(jīng)營模式選擇經(jīng)營模式選擇現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)績評價(jià)現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)績評價(jià)u定義以及評價(jià)現(xiàn)有的流程業(yè)績定義以及評價(jià)現(xiàn)有的流程業(yè)績u開發(fā)成本數(shù)據(jù)單位開發(fā)成本數(shù)據(jù)單位( (以業(yè)務(wù)活動(dòng)為基礎(chǔ)的成本以業(yè)務(wù)活動(dòng)為基礎(chǔ)的成本) )u決定營業(yè)部的支持構(gòu)架決定營業(yè)部的支持構(gòu)架 u決定客戶服務(wù)能力決定客戶服務(wù)能力 u完成管理構(gòu)架分析完成管理構(gòu)架分析 u理解技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施理解技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施 有無效益改善的機(jī)會(huì)有無效益改善的機(jī)會(huì)？證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 21 -現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)績的分析結(jié)果將影響對于現(xiàn)有狀況的評價(jià)現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)績的分析結(jié)果將影響對于現(xiàn)有狀況的評價(jià)現(xiàn)有狀況評價(jià)現(xiàn)有狀況評價(jià)u 現(xiàn)

22、有經(jīng)營業(yè)績的綜合評價(jià)現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)績的綜合評價(jià)u 每個(gè)流程包括以下評價(jià)每個(gè)流程包括以下評價(jià):流程成本及所需時(shí)間流程成本及所需時(shí)間流程質(zhì)量評估流程質(zhì)量評估流程中經(jīng)營機(jī)遇的發(fā)現(xiàn)流程中經(jīng)營機(jī)遇的發(fā)現(xiàn)與優(yōu)秀同業(yè)的比較與優(yōu)秀同業(yè)的比較風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)/法規(guī)符合性評估法規(guī)符合性評估u 除以上特殊的流程評估，對整個(gè)經(jīng)營管理應(yīng)有個(gè)除以上特殊的流程評估，對整個(gè)經(jīng)營管理應(yīng)有個(gè)總體性分析，這些分析包括：總體性分析，這些分析包括：u 加班及臨時(shí)支援分析加班及臨時(shí)支援分析管理構(gòu)架分析管理構(gòu)架分析管理成本分析管理成本分析整體內(nèi)控分析整體內(nèi)控分析雇員效益分析雇員效益分析證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 22

23、-經(jīng)營業(yè)績詳細(xì)評估的六種重要分析工具。評估結(jié)果將用來決定流程再造原則。經(jīng)營業(yè)績詳細(xì)評估的六種重要分析工具。評估結(jié)果將用來決定流程再造原則。財(cái)務(wù)成本架構(gòu)分析財(cái)務(wù)成本架構(gòu)分析管理層訪談管理層訪談現(xiàn)狀評估現(xiàn)狀評估營業(yè)部分析營業(yè)部分析最佳實(shí)踐數(shù)據(jù)最佳實(shí)踐數(shù)據(jù)當(dāng)前現(xiàn)況評估當(dāng)前現(xiàn)況評估經(jīng)營模式及設(shè)經(jīng)營模式及設(shè)計(jì)原則計(jì)原則主要流程設(shè)計(jì)主要流程設(shè)計(jì)快速見效快速見效的機(jī)遇的機(jī)遇收益收益/收費(fèi)的收費(fèi)的機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)管理構(gòu)架分析管理構(gòu)架分析技術(shù)復(fù)核技術(shù)復(fù)核證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 23 -主要分析工具解釋主要分析工具解釋財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)/成本構(gòu)架分析成本構(gòu)架分析u 利用以成本為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，框

24、算出每個(gè)業(yè)務(wù)利用以成本為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，框算出每個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及流程所需的成本活動(dòng)及流程所需的成本u 成本一般分為人工，成本一般分為人工，u 用于決定每個(gè)流程及業(yè)務(wù)活動(dòng)的單位成本用于決定每個(gè)流程及業(yè)務(wù)活動(dòng)的單位成本u 用于證明流程的無效，框算設(shè)計(jì)推行的利益用于證明流程的無效，框算設(shè)計(jì)推行的利益u 如果需要，可決定生產(chǎn)成本如果需要，可決定生產(chǎn)成本管理層訪談管理層訪談u 提供關(guān)于客戶策略，文化，流程及組織結(jié)構(gòu)的有提供關(guān)于客戶策略，文化，流程及組織結(jié)構(gòu)的有效信息效信息u 除高級管理層外，還應(yīng)訪問營業(yè)部經(jīng)理，主管及除高級管理層外，還應(yīng)訪問營業(yè)部經(jīng)理，主管及其他有關(guān)人士其他有關(guān)人士u 跟蹤訪談結(jié)果跟蹤訪談結(jié)

25、果現(xiàn)狀評估現(xiàn)狀評估u 提供每個(gè)流程的圖表分析提供每個(gè)流程的圖表分析u 圖表將表示出不同經(jīng)營部門，營業(yè)部及其他部門圖表將表示出不同經(jīng)營部門，營業(yè)部及其他部門之間的協(xié)作關(guān)系之間的協(xié)作關(guān)系u 圖表中各流程的詳細(xì)程度將視其復(fù)雜性而不同圖表中各流程的詳細(xì)程度將視其復(fù)雜性而不同u 客戶中在每個(gè)流程領(lǐng)域工作過的人員將協(xié)助編制客戶中在每個(gè)流程領(lǐng)域工作過的人員將協(xié)助編制每張圖表每張圖表營業(yè)部分析營業(yè)部分析u 了解營業(yè)部整個(gè)的經(jīng)營流程及主要問題了解營業(yè)部整個(gè)的經(jīng)營流程及主要問題u 抽查訪問營業(yè)部，收集信息抽查訪問營業(yè)部，收集信息(根據(jù)客戶規(guī)模，挑選根據(jù)客戶規(guī)模，挑選5-10個(gè)個(gè))u 營業(yè)部負(fù)責(zé)人作為設(shè)計(jì)小組的主要

26、人員營業(yè)部負(fù)責(zé)人作為設(shè)計(jì)小組的主要人員u 訪問銷售人員及營業(yè)部主管，作為收集信息，數(shù)訪問銷售人員及營業(yè)部主管，作為收集信息，數(shù)據(jù)的一部分據(jù)的一部分證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 24 -主要分析工具解釋主要分析工具解釋 ( (續(xù)續(xù)) )證券公司業(yè)務(wù)最佳成果數(shù)據(jù)證券公司業(yè)務(wù)最佳成果數(shù)據(jù)u根據(jù)德勤的經(jīng)驗(yàn)及行業(yè)調(diào)查，得到的證券業(yè)最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)根據(jù)德勤的經(jīng)驗(yàn)及行業(yè)調(diào)查，得到的證券業(yè)最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)u每個(gè)業(yè)務(wù)流程的數(shù)據(jù)包括以下信息每個(gè)業(yè)務(wù)流程的數(shù)據(jù)包括以下信息:成本，流程時(shí)間，及質(zhì)量比較成本，流程時(shí)間，及質(zhì)量比較行業(yè)實(shí)踐行業(yè)實(shí)踐 外包機(jī)會(huì)和廠商外包機(jī)會(huì)和廠商在流程中分析列出高收益區(qū)

27、域在流程中分析列出高收益區(qū)域列出潛在的，可高速見效的機(jī)遇列出潛在的，可高速見效的機(jī)遇新的收費(fèi)及收益的機(jī)會(huì)新的收費(fèi)及收益的機(jī)會(huì)完成流程分析所需的特別信息完成流程分析所需的特別信息列出有關(guān)流程的外部資源列出有關(guān)流程的外部資源 (供應(yīng)商，其他公司聯(lián)系人，等供應(yīng)商，其他公司聯(lián)系人，等)技術(shù)評估技術(shù)評估u分析主要經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營系統(tǒng)及其同所挑選客戶經(jīng)營模式，設(shè)計(jì)原則的可比性分析主要經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營系統(tǒng)及其同所挑選客戶經(jīng)營模式，設(shè)計(jì)原則的可比性u決定對于系統(tǒng)的修改，以利于設(shè)計(jì)的推行決定對于系統(tǒng)的修改，以利于設(shè)計(jì)的推行證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 25 -經(jīng)過當(dāng)前業(yè)績評估，可以著手制定

28、經(jīng)營模式經(jīng)過當(dāng)前業(yè)績評估，可以著手制定經(jīng)營模式u確定最佳經(jīng)營戰(zhàn)略確定最佳經(jīng)營戰(zhàn)略客戶的親密度客戶的親密度經(jīng)營長處經(jīng)營長處產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)地位產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)地位混合混合u根據(jù)該戰(zhàn)略，提議如何經(jīng)營從而能最好地支持公司的戰(zhàn)略根據(jù)該戰(zhàn)略，提議如何經(jīng)營從而能最好地支持公司的戰(zhàn)略u制定一個(gè)經(jīng)營流程模式制定一個(gè)經(jīng)營流程模式怎樣的經(jīng)營模式能最好地支持公司的戰(zhàn)略怎樣的經(jīng)營模式能最好地支持公司的戰(zhàn)略？證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟總體設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)發(fā)展及執(zhí)行發(fā)展及執(zhí)行經(jīng)營模式選擇經(jīng)營模式選擇現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)績評價(jià)現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)績評價(jià)- 26 -一個(gè)正確的經(jīng)營模式或模式的組合是基于客戶的總體戰(zhàn)略

29、一個(gè)正確的經(jīng)營模式或模式的組合是基于客戶的總體戰(zhàn)略u 經(jīng)營成功的公司能滿足客戶價(jià)值最大化的的期望經(jīng)營成功的公司能滿足客戶價(jià)值最大化的的期望u 關(guān)鍵特征：低價(jià)，低成本，可靠性，便利關(guān)鍵特征：低價(jià)，低成本，可靠性，便利u 言外之意：設(shè)計(jì)的流程要保證產(chǎn)品的可靠性，非常滿意的客戶服務(wù)，最低成本以及巨大的內(nèi)部效率改善的動(dòng)言外之意：設(shè)計(jì)的流程要保證產(chǎn)品的可靠性，非常滿意的客戶服務(wù)，最低成本以及巨大的內(nèi)部效率改善的動(dòng)力力“經(jīng)營長處經(jīng)營長處”u 提供客戶行業(yè)中業(yè)績最佳的產(chǎn)品提供客戶行業(yè)中業(yè)績最佳的產(chǎn)品u 關(guān)鍵特征：創(chuàng)新能力，關(guān)鍵特征：創(chuàng)新能力， 快速的快速的“市場第一市場第一”的產(chǎn)品開發(fā)的產(chǎn)品開發(fā), , 開拓

30、開拓/ /建立新市場建立新市場, , 具競爭力的價(jià)格具競爭力的價(jià)格( (但不是最激但不是最激進(jìn)的進(jìn)的) )u 言外之意言外之意 : : 流程重點(diǎn)在創(chuàng)新和成功的業(yè)績，重點(diǎn)在產(chǎn)品，客戶服務(wù)戰(zhàn)略是次要的流程重點(diǎn)在創(chuàng)新和成功的業(yè)績，重點(diǎn)在產(chǎn)品，客戶服務(wù)戰(zhàn)略是次要的“產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)地位產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)地位”u 跟客戶親密的公司發(fā)展了與客戶的緊密關(guān)系，并試圖為客戶提供全面解決方案跟客戶親密的公司發(fā)展了與客戶的緊密關(guān)系，并試圖為客戶提供全面解決方案u 關(guān)鍵特征：關(guān)鍵特征： 個(gè)性化服務(wù)及建議，客戶得到便捷的服務(wù)個(gè)性化服務(wù)及建議，客戶得到便捷的服務(wù)u 言外之意言外之意 流程為流程為”仔細(xì)的支援仔細(xì)的支援” 客戶提供一流的

31、支持，成本是高昂的，重點(diǎn)在用什么為客戶服務(wù)客戶提供一流的支持，成本是高昂的，重點(diǎn)在用什么為客戶服務(wù)/ /提供員工提供員工適應(yīng)客戶需求的自由適應(yīng)客戶需求的自由“客戶勤密度客戶勤密度”證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 27 -再造的原則可由運(yùn)營模型得出再造的原則可由運(yùn)營模型得出戰(zhàn)略經(jīng)營模型戰(zhàn)略經(jīng)營模型 / 重新設(shè)計(jì)的重新設(shè)計(jì)的原則原則綜合各程序的詳細(xì)圖表和客戶在表上的戰(zhàn)綜合各程序的詳細(xì)圖表和客戶在表上的戰(zhàn)略位置，略位置，我們會(huì)選擇適合客戶戰(zhàn)略方式的運(yùn)營模型我們會(huì)選擇適合客戶戰(zhàn)略方式的運(yùn)營模型：u客戶運(yùn)營模型客戶運(yùn)營模型效率卓越之運(yùn)作效率卓越之運(yùn)作優(yōu)越的產(chǎn)品優(yōu)越的產(chǎn)品客戶親

32、密度客戶親密度u每項(xiàng)具體的設(shè)計(jì)計(jì)劃必須依照它的各每項(xiàng)具體的設(shè)計(jì)計(jì)劃必須依照它的各項(xiàng)原則進(jìn)行。運(yùn)營步驟模型的作用就項(xiàng)原則進(jìn)行。運(yùn)營步驟模型的作用就是是 用來制定出重設(shè)計(jì)的原則。用來制定出重設(shè)計(jì)的原則。u按照再造的原則分析各項(xiàng)可選計(jì)劃，按照再造的原則分析各項(xiàng)可選計(jì)劃，選擇最符合客戶戰(zhàn)略發(fā)展策略要求的選擇最符合客戶戰(zhàn)略發(fā)展策略要求的重設(shè)計(jì)計(jì)劃。重設(shè)計(jì)計(jì)劃。 證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 28 -重設(shè)計(jì)原則范例重設(shè)計(jì)原則范例 客戶服務(wù)客戶服務(wù)所有的變化和改進(jìn)都是為了保持或提高目前的客戶服務(wù)水平。所有的變化和改進(jìn)都是為了保持或提高目前的客戶服務(wù)水平。 運(yùn)營機(jī)制上運(yùn)營機(jī)制上程

33、序應(yīng)該集中，程序應(yīng)該集中， 可能的情況下應(yīng)函蓋產(chǎn)品和客戶?？赡艿那闆r下應(yīng)函蓋產(chǎn)品和客戶。在合理的情況下，程序應(yīng)盡量外包給存款機(jī)構(gòu)在合理的情況下，程序應(yīng)盡量外包給存款機(jī)構(gòu)(如：如：DTC) 和清算公司和清算公司(如：如：NSCC)來進(jìn)行。來進(jìn)行。信息和報(bào)告的要求應(yīng)盡量保證無縫的操作和傳輸。信息和報(bào)告的要求應(yīng)盡量保證無縫的操作和傳輸。(通過主機(jī)存儲(chǔ)系統(tǒng)，輔助系統(tǒng)，或外部數(shù)據(jù)庫通過主機(jī)存儲(chǔ)系統(tǒng)，輔助系統(tǒng)，或外部數(shù)據(jù)庫) 應(yīng)避免手工操作。應(yīng)避免手工操作。操作和程序應(yīng)在各分支機(jī)構(gòu)間實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化。操作和程序應(yīng)在各分支機(jī)構(gòu)間實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化。(包括標(biāo)準(zhǔn)化的購買系統(tǒng)用戶化包括標(biāo)準(zhǔn)化的購買系統(tǒng)用戶化) 技術(shù)可行性上技術(shù)

34、可行性上對核心系統(tǒng)的技術(shù)性改進(jìn)一搬僅限于目前的成熟技術(shù)。不建議新技術(shù)的發(fā)明與革新。對核心系統(tǒng)的技術(shù)性改進(jìn)一搬僅限于目前的成熟技術(shù)。不建議新技術(shù)的發(fā)明與革新。自制自制/購買或改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)幾種可能，都應(yīng)考慮。購買或改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)幾種可能，都應(yīng)考慮。應(yīng)盡可能使用市場信息和其他電子信息服務(wù)，以避免昂貴費(fèi)時(shí)的信息收集。應(yīng)盡可能使用市場信息和其他電子信息服務(wù)，以避免昂貴費(fèi)時(shí)的信息收集?？赡艿那闆r下，應(yīng)使用分支機(jī)構(gòu)間的電子數(shù)據(jù)和信息的實(shí)時(shí)交換和傳輸。可能的情況下，應(yīng)使用分支機(jī)構(gòu)間的電子數(shù)據(jù)和信息的實(shí)時(shí)交換和傳輸。 成本成本所有的改良措施所有的改良措施(程序，技術(shù)，人員，基礎(chǔ)設(shè)施程序，技術(shù)，人員，基礎(chǔ)設(shè)施)都要

35、基于成本的考慮。都要基于成本的考慮。 控制行為控制行為可能的情況下，可能的情況下， 應(yīng)通過技術(shù)或程序的改進(jìn)避免全程控制程序。應(yīng)通過技術(shù)或程序的改進(jìn)避免全程控制程序。可能的情況下，可能的情況下， 現(xiàn)金和證券的調(diào)節(jié)應(yīng)只在異常情況包告中作出?，F(xiàn)金和證券的調(diào)節(jié)應(yīng)只在異常情況包告中作出。 運(yùn)營控制，政策和程序應(yīng)同時(shí)滿足內(nèi)部和外部的要求；而且，財(cái)務(wù)的成本運(yùn)營控制，政策和程序應(yīng)同時(shí)滿足內(nèi)部和外部的要求；而且，財(cái)務(wù)的成本/效益可行性也必須考慮。所以，要對每一個(gè)控制效益可行性也必須考慮。所以，要對每一個(gè)控制點(diǎn)都要分別作成本點(diǎn)都要分別作成本/效益分析。效益分析。再造的原則可由運(yùn)營步驟的模型得出再造的原則可由運(yùn)營步

36、驟的模型得出證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 29 -選擇好運(yùn)營模型后，流程再設(shè)計(jì)將在被兼并企業(yè)的戰(zhàn)略計(jì)劃框架中進(jìn)行選擇好運(yùn)營模型后，流程再設(shè)計(jì)將在被兼并企業(yè)的戰(zhàn)略計(jì)劃框架中進(jìn)行總體設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)具體設(shè)計(jì)具體設(shè)計(jì)安裝和實(shí)施安裝和實(shí)施選擇運(yùn)營模型選擇運(yùn)營模型目前業(yè)績評價(jià)目前業(yè)績評價(jià)u實(shí)行總體的綜合程序重計(jì)劃實(shí)行總體的綜合程序重計(jì)劃u明確可行程序并作出最佳選擇明確可行程序并作出最佳選擇u明確技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的要求明確技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的要求u明確各可行計(jì)劃的成本明確各可行計(jì)劃的成本u明確綜合集成的資源，財(cái)力要求明確綜合集成的資源，財(cái)力要求u作出最佳選擇作出最佳選擇為客戶制定綜合的運(yùn)營

37、程序重設(shè)計(jì)為客戶制定綜合的運(yùn)營程序重設(shè)計(jì)證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 30 -項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段注重于核心程序的重新設(shè)計(jì)和一些速效措施項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段注重于核心程序的重新設(shè)計(jì)和一些速效措施核心程序重設(shè)計(jì)核心程序重設(shè)計(jì)u 每個(gè)核心運(yùn)營程序都進(jìn)行總體的重新設(shè)計(jì)每個(gè)核心運(yùn)營程序都進(jìn)行總體的重新設(shè)計(jì)u 設(shè)計(jì)將函蓋經(jīng)紀(jì)操作，分支機(jī)構(gòu)，和客戶服務(wù)。設(shè)計(jì)將函蓋經(jīng)紀(jì)操作，分支機(jī)構(gòu)，和客戶服務(wù)。 u 總體設(shè)計(jì)過程中的可報(bào)告數(shù)據(jù)包括總體設(shè)計(jì)過程中的可報(bào)告數(shù)據(jù)包括:總體計(jì)劃的制定和評估過程總體計(jì)劃的制定和評估過程具體計(jì)劃具體計(jì)劃預(yù)計(jì)的財(cái)務(wù)利益預(yù)計(jì)的財(cái)務(wù)利益預(yù)計(jì)的實(shí)施成本和相應(yīng)的投資收益預(yù)計(jì)的實(shí)施

38、成本和相應(yīng)的投資收益 各項(xiàng)計(jì)劃的非財(cái)務(wù)利益，包括時(shí)間的節(jié)約，各項(xiàng)計(jì)劃的非財(cái)務(wù)利益，包括時(shí)間的節(jié)約，質(zhì)量的提高，更好的客戶服務(wù)和控制質(zhì)量的提高，更好的客戶服務(wù)和控制評價(jià)技術(shù)的可行選項(xiàng)和各項(xiàng)計(jì)劃的技術(shù)依賴評價(jià)技術(shù)的可行選項(xiàng)和各項(xiàng)計(jì)劃的技術(shù)依賴性性 總體實(shí)施計(jì)劃和資源財(cái)力需求總體實(shí)施計(jì)劃和資源財(cái)力需求 速效措施速效措施u 速效措施及期限短，資金少的情況下可實(shí)施的短速效措施及期限短，資金少的情況下可實(shí)施的短期計(jì)劃期計(jì)劃u 速效措施可向客戶展示及時(shí)可見的利益，可幫助速效措施可向客戶展示及時(shí)可見的利益，可幫助建立轉(zhuǎn)變的勢頭建立轉(zhuǎn)變的勢頭 u 速效措施可由客戶和各程序設(shè)計(jì)小組共同制定速效措施可由客戶和各程序

39、設(shè)計(jì)小組共同制定 u 速效措施將由財(cái)務(wù)利益，時(shí)間周期，品質(zhì)和客戶速效措施將由財(cái)務(wù)利益，時(shí)間周期，品質(zhì)和客戶服務(wù)等幾方面評價(jià)服務(wù)等幾方面評價(jià)u 各項(xiàng)速效措施將送交項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)評價(jià)并確認(rèn)各項(xiàng)速效措施將送交項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)評價(jià)并確認(rèn)u 德勤咨詢將與客戶合作實(shí)施確認(rèn)的速效措施德勤咨詢將與客戶合作實(shí)施確認(rèn)的速效措施 證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 31 -并向證券公司提供增加收入并向證券公司提供增加收入/ /收費(fèi)的方法和管理結(jié)構(gòu)的分析收費(fèi)的方法和管理結(jié)構(gòu)的分析 增加收入增加收入/ /收費(fèi)收費(fèi)u 具體確認(rèn)可增加的收入具體確認(rèn)可增加的收入 (可追加的服務(wù)費(fèi)等可追加的服務(wù)費(fèi)等)u

40、各項(xiàng)可能性將比較行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和選擇各項(xiàng)可能性將比較行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和選擇 u 舉例說明：舉例說明： 證券借貸證券借貸客戶已付證券包銷費(fèi)客戶已付證券包銷費(fèi)增加保證金帳戶上的可借貸資產(chǎn)基數(shù)增加保證金帳戶上的可借貸資產(chǎn)基數(shù)借貸無風(fēng)險(xiǎn)的外包證券借貸無風(fēng)險(xiǎn)的外包證券證券實(shí)物的手續(xù)費(fèi)證券實(shí)物的手續(xù)費(fèi)重組收費(fèi)重組收費(fèi)客戶借方余額收費(fèi)客戶借方余額收費(fèi)外延收費(fèi)外延收費(fèi)其它其它客戶管理結(jié)構(gòu)的分析客戶管理結(jié)構(gòu)的分析u針對客戶的組織結(jié)構(gòu)和管理結(jié)構(gòu)進(jìn)行分針對客戶的組織結(jié)構(gòu)和管理結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析析 u分析只針對客觀和可計(jì)量的管理方式分析只針對客觀和可計(jì)量的管理方式 u主觀的和不可量化的管理方式將略去，主觀的和不可

41、量化的管理方式將略去，除非特殊情況的需要。除非特殊情況的需要。 u計(jì)算的類型包括計(jì)算的類型包括 管理成本管理成本控制結(jié)構(gòu)控制結(jié)構(gòu)(集中，分散集中，分散)時(shí)耗分析時(shí)耗分析臨時(shí)個(gè)人需求分析臨時(shí)個(gè)人需求分析報(bào)酬集中分析報(bào)酬集中分析u為加速分析，數(shù)據(jù)將直接使用作業(yè)成本為加速分析，數(shù)據(jù)將直接使用作業(yè)成本分析過程中所收集的數(shù)據(jù)分析過程中所收集的數(shù)據(jù)。 證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 32 -再造將包括短期，中長期和長期的建議再造將包括短期，中長期和長期的建議 短期短期u可在可在3-6月內(nèi)實(shí)施月內(nèi)實(shí)施u無需修改目前使用之系統(tǒng)無需修改目前使用之系統(tǒng)u只需一些政策和程序上的變動(dòng)只需一

42、些政策和程序上的變動(dòng) 中長期中長期u可在可在6-12月內(nèi)實(shí)施月內(nèi)實(shí)施u無需修改目前使用之核心系統(tǒng)無需修改目前使用之核心系統(tǒng)u適用策略的改動(dòng)適用策略的改動(dòng)長期長期u實(shí)施需實(shí)施需12個(gè)月以上個(gè)月以上u核心系統(tǒng)的改動(dòng)核心系統(tǒng)的改動(dòng)u適應(yīng)基礎(chǔ)的適應(yīng)基礎(chǔ)的/戰(zhàn)略的改動(dòng)戰(zhàn)略的改動(dòng)速效措速效措施將會(huì)是短期和中長施將會(huì)是短期和中長期的計(jì)劃期的計(jì)劃 核心程序重設(shè)計(jì)將會(huì)是使用核心程序重設(shè)計(jì)將會(huì)是使用長期的計(jì)劃長期的計(jì)劃 證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 33 -選擇好改進(jìn)方法后，將針對可行性和財(cái)務(wù)影響來選擇具體實(shí)施方案選擇好改進(jìn)方法后，將針對可行性和財(cái)務(wù)影響來選擇具體實(shí)施方案 影響可行性

43、的幾個(gè)因素影響可行性的幾個(gè)因素 u項(xiàng)目的規(guī)模項(xiàng)目的規(guī)模u實(shí)施的復(fù)雜程度實(shí)施的復(fù)雜程度u可使用之技能可使用之技能u理念的論證理念的論證 (內(nèi)部內(nèi)部)u理念的論證理念的論證(外部外部)u技術(shù)復(fù)雜性技術(shù)復(fù)雜性 (內(nèi)部內(nèi)部)u技術(shù)復(fù)雜性技術(shù)復(fù)雜性 (外部外部)u政策可行性政策可行性財(cái)務(wù)影響財(cái)務(wù)影響u年度收入提高年度收入提高u費(fèi)用減少費(fèi)用減少 u投資收益投資收益u投資要求投資要求u凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值項(xiàng)目評估和優(yōu)選項(xiàng)目評估和優(yōu)選證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟- 34 -一個(gè)方案圖表將幫助客戶管理層進(jìn)行優(yōu)選一個(gè)方案圖表將幫助客戶管理層進(jìn)行優(yōu)選 可行性可行性財(cái)務(wù)影響財(cái)務(wù)影響高高低低低低高高

44、選選 1證券公司流程再造的方法和步驟證券公司流程再造的方法和步驟選選 5選選 4選選 6選選 3選選2最優(yōu)選擇最優(yōu)選擇- 35 -綜述綜述- 36 -德勤咨詢對證券公司流程再造的方法是為支持證券公司德勤咨詢對證券公司流程再造的方法是為支持證券公司未來業(yè)務(wù)增長而設(shè)計(jì)的未來業(yè)務(wù)增長而設(shè)計(jì)的 u我們注重的是客戶服務(wù)水準(zhǔn)的提高，收入增長，和成本降低的結(jié)合我們注重的是客戶服務(wù)水準(zhǔn)的提高，收入增長，和成本降低的結(jié)合 u我們認(rèn)識到，證券公司的營業(yè)部運(yùn)作，后臺(tái)與總部的業(yè)務(wù)支持，和客戶服務(wù)是緊密我們認(rèn)識到，證券公司的營業(yè)部運(yùn)作，后臺(tái)與總部的業(yè)務(wù)支持，和客戶服務(wù)是緊密相連的。相連的。 這需要一套完整的處理方法來進(jìn)

45、行轉(zhuǎn)變中的設(shè)計(jì)這需要一套完整的處理方法來進(jìn)行轉(zhuǎn)變中的設(shè)計(jì), , 以取得更好的效果。以取得更好的效果。 u我們的方法包括了短期，中長期，長期的計(jì)劃。以便客戶能實(shí)現(xiàn)近期的利益，并為我們的方法包括了短期，中長期，長期的計(jì)劃。以便客戶能實(shí)現(xiàn)近期的利益，并為根本的長期的轉(zhuǎn)變建立勢頭。根本的長期的轉(zhuǎn)變建立勢頭。 u我們的評估方法，對證券行業(yè)的深入了解，和多年的經(jīng)驗(yàn)使我們能夠很快地評估客我們的評估方法，對證券行業(yè)的深入了解，和多年的經(jīng)驗(yàn)使我們能夠很快地評估客戶的目前業(yè)績，并指出改進(jìn)的可能性和方法。戶的目前業(yè)績，并指出改進(jìn)的可能性和方法。 u我們和客戶管理層合作根據(jù)方案的財(cái)務(wù)影響和實(shí)施可行性制定出改進(jìn)方案的順

46、序。我們和客戶管理層合作根據(jù)方案的財(cái)務(wù)影響和實(shí)施可行性制定出改進(jìn)方案的順序。 綜述綜述- 37 -經(jīng)營模式案例經(jīng)營模式案例- 38 -證券業(yè)功能模型證券業(yè)功能模型管理當(dāng)局管理當(dāng)局計(jì)劃控制交流支持服務(wù)支持服務(wù)營銷和銷售營銷和銷售產(chǎn)品開發(fā)和交易產(chǎn)品開發(fā)和交易經(jīng)營經(jīng)營研究銷售分配渠道訂單/交易處理 融資/庫存資金承銷 損益 合規(guī) 風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)算產(chǎn)品/ 安全 主文件 維護(hù)股利/利息/損益轉(zhuǎn)換重組客戶服務(wù)交易清算信用/保證金管理服務(wù)策略人力資源風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)信息管理稅務(wù) 責(zé)任管理法律服務(wù) 電信 公司資金管理數(shù)據(jù)集中管理 設(shè)施管理交易 客戶結(jié)算產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計(jì) 保管風(fēng)險(xiǎn)暴露管理.客戶服務(wù)模型/主管監(jiān)

47、管和合規(guī)性報(bào)告- 39 -交流交流策略策略產(chǎn)品產(chǎn)品/服務(wù)服務(wù)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)控制控制l計(jì)劃計(jì)劃管理管理營銷和銷售營銷和銷售計(jì)劃和管理質(zhì)量狀況控制公司監(jiān)管進(jìn)行管理報(bào)告和外部報(bào)告管理全公司范圍的災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃建立和管理偵查舞弊的結(jié)構(gòu)體系關(guān)注外部環(huán)境公司戰(zhàn)略的模型化和 戰(zhàn)略計(jì)劃的編制定義經(jīng)營計(jì)劃評價(jià)戰(zhàn)略聯(lián)盟/收購的機(jī)會(huì)經(jīng)營預(yù)算/ 預(yù)測管理和提高經(jīng)營業(yè)績保持公共關(guān)系保持政府關(guān)系保持股東關(guān)系保持公司客戶關(guān)系調(diào)查內(nèi)部信息建立整體性銷策略建立地區(qū)市場策略和銷售計(jì)劃廣告和推銷產(chǎn)品和服務(wù)在定位市場中建立品牌價(jià)值確定潛在的客戶觀察和預(yù)測客戶的行為和需要形成產(chǎn)品/服務(wù)策略追求新產(chǎn)品/產(chǎn)品改進(jìn)確定產(chǎn)品負(fù)責(zé)人改變提供的產(chǎn)品和服務(wù)

48、啟動(dòng)變化的產(chǎn)品和服務(wù)拋棄過時(shí)的產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)測產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)績銷售銷售確定預(yù)期客戶發(fā)展與現(xiàn)有客戶和目標(biāo)客戶的關(guān)系將客戶的需要和產(chǎn)品及服務(wù)配比制定融資計(jì)劃分析客戶的盈利能力和客戶一起檢查應(yīng)用產(chǎn)品和服務(wù)的結(jié)果追蹤記錄客戶對服務(wù)的滿意度和客戶一起分析新的投資機(jī)會(huì)- 40 -承銷承銷訂單訂單/交易處理交易處理交易交易研究研究損益損益融資融資/ 庫存資金庫存資金產(chǎn)品開發(fā)和交易產(chǎn)品開發(fā)和交易收集宏觀經(jīng)濟(jì)信息收集行業(yè)特定信息收集產(chǎn)品/市場特定信息收集特定公司的信息關(guān)注法制環(huán)境建立預(yù)測確定投資機(jī)會(huì)形成研究機(jī)會(huì)向清算代理人提交交易信息增加或更正交易數(shù)據(jù)從清算公司得到比較數(shù)據(jù)管理出納和清算資金 結(jié)算管理管理資金來源得到/退回 經(jīng)營資金評估投資銀行業(yè)務(wù)需求提供并購，拆分和保衛(wèi)服務(wù)提供初始化服務(wù)提供承銷服務(wù)提供分銷服務(wù)提供商業(yè)銀行服務(wù)提供私有化服務(wù)提供辛迪加服務(wù) 頭寸實(shí)時(shí)記錄證券價(jià)格編制/報(bào)告損益在內(nèi)部和外部傳播信息觀察機(jī)會(huì)提交要求/得到產(chǎn)品部件管理存貨評價(jià)短期研究和市場數(shù)據(jù)和負(fù)責(zé)人交流作出交易決定輸入訂單進(jìn)行交易記錄交易進(jìn)行產(chǎn)品控制- 41 -產(chǎn)品開發(fā)和交易產(chǎn)品開發(fā)和交易證券貸款證券貸款合規(guī)合規(guī)管理貸款的供給管理公司風(fēng)險(xiǎn)稅務(wù)合規(guī)性的計(jì)劃管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)程序和政策進(jìn)行內(nèi)部和外部的審計(jì)保持合