某超市營(yíng)業(yè)策略大綱

1、計(jì)劃提案人：合樂(lè)多樂(lè)商務(wù)咨詢(中國(guó))有限公司日本Valor株式會(huì)社日期: 2012年12月計(jì)劃提案人：日本Valor株式會(huì)社 ( 以下簡(jiǎn)稱以下簡(jiǎn)稱 ValorValor ) )合樂(lè)多樂(lè)商務(wù)咨詢(中國(guó))有限公司 ( 以下簡(jiǎn)稱以下簡(jiǎn)稱 Halo 中國(guó)中國(guó) ) )上海GRACE WAY BUILDING ( Halo Super Market 合樂(lè)多樂(lè)超市 ) ( 于以下策略案中簡(jiǎn)稱于以下策略案中簡(jiǎn)稱 Halo 上海上海 )九亭附近商圈超市與量販店概述:1超市(300 500平米)： 聯(lián)華超市(九亭大街) 聯(lián)華超市(滬亭南路) 聯(lián)華超市(滬亭北路1.) 聯(lián)華超市(滬亭北路2.) 華聯(lián)超市(淶坊路)等

2、以上為九亭附近約五公里直徑范圍內(nèi)所有中小型超市分布狀況，是以百聯(lián)集團(tuán)旗下之超市加盟店為主，面積大都在300500平米之間，只有滬亭南路新開張聯(lián)華超市面積較大，約有3000平米，有生鮮、日用雜貨、服飾等商品結(jié)構(gòu)，沒(méi)有熟食類商品因此綜合分析以上所有超市，生鮮產(chǎn)品很少，其他日用品雜貨類商品均大同小異，沒(méi)有區(qū)隔性，產(chǎn)品多元及豐富性不足，尤其是熟食點(diǎn)心類產(chǎn)品都沒(méi)有供應(yīng)，整體購(gòu)物環(huán)境不佳，生鮮區(qū)有嚴(yán)重異味，衛(wèi)生條件不良2量販店: TESCO 樂(lè)購(gòu)(七寶) Carrefour 家樂(lè)福 (七寶)九亭區(qū)內(nèi)最近之量販店均位于七寶量販店因面積較大，產(chǎn)品項(xiàng)目較廣，所以采購(gòu)動(dòng)線較長(zhǎng)，顧客于賣場(chǎng)采購(gòu)商品數(shù)量與品項(xiàng)也較多，

3、因此采買完成，推車離開賣場(chǎng)較費(fèi)時(shí)，（因?yàn)閳?chǎng)地大離開賣場(chǎng)或回停車位動(dòng)線教長(zhǎng)）與超市定位不同想要買生鮮食品，順便帶些家庭廚浴及其他家庭雜貨，比較會(huì)選擇至鄰近超市購(gòu)買，要買家庭大項(xiàng)用品，小家電等，順便帶些生鮮食品，比較大量采購(gòu)時(shí)，會(huì)去Hyper Market 采購(gòu)超市面積較小，采購(gòu)動(dòng)線短，因此只買生鮮食品或個(gè)人及家庭清潔用品這些消耗較快之物品，至超市購(gòu)買機(jī)率較高采購(gòu)方便時(shí)間短，因?yàn)槿ゴ筚u場(chǎng)會(huì)耗費(fèi)太久時(shí)間體力！超市與量販店在消費(fèi)習(xí)性上有很明顯之區(qū)隔，因此消費(fèi)者一個(gè)月內(nèi)至超市采購(gòu)次數(shù)，與去大賣場(chǎng)采購(gòu)次數(shù)是不同的消費(fèi)者到哪里采購(gòu)生鮮食品及民生商品，有許多因素構(gòu)成：如實(shí)時(shí)需求，計(jì)劃需求（臨時(shí)缺少，固定補(bǔ)給）

4、距離(交通)，產(chǎn)品質(zhì)量，品項(xiàng)多寡，價(jià)格，購(gòu)物環(huán)境，促銷活動(dòng)等因素都會(huì)影響消費(fèi)者的采買意愿15%5%25%5%10%40%臨時(shí)需求臨時(shí)需求(采購(gòu)金額較少采購(gòu)金額較少)品質(zhì)品項(xiàng)價(jià)格購(gòu)物環(huán)境處銷活動(dòng)交通25%15%20%15%20%5%計(jì)劃性需求計(jì)劃性需求(采購(gòu)金額較多采購(gòu)金額較多)品質(zhì)品項(xiàng)價(jià)格購(gòu)物環(huán)境處銷活動(dòng)交通分析佳預(yù)大廈地理位置特性訂定主要商圈及副商圈范圍商圈范圍內(nèi)人口結(jié)構(gòu)，平均收入，平均銷費(fèi)，消費(fèi)習(xí)性商圈內(nèi)之同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)（商品類別，品項(xiàng)，價(jià)格，面積，停車）交通狀態(tài)與停車場(chǎng)（公共運(yùn)輸，私人車輛，行人等動(dòng)線）停車需求評(píng)估步行商圈滬松公路奧林匹克花園小區(qū)淶坊路滬亭北路滬亭南路九亭大街中春路淶亭北路

5、淶亭南路機(jī)動(dòng)車商圈機(jī)動(dòng)車商圈半徑2公里直徑4公里計(jì)算商圈范圍步行商圈半徑500公尺直徑1公里計(jì)算商圈范圍主商圈人口數(shù)約10萬(wàn)人主商圈范圍Halo上海市場(chǎng)區(qū)隔方式：量體：場(chǎng)地面積適中約2000平米，比附近超市面積大，購(gòu)物動(dòng)線及空間明朗寬敞產(chǎn)品：產(chǎn)品類別差異化，并種類齊全價(jià)位：價(jià)格合理公道品質(zhì)：生鮮熟食聘請(qǐng)專業(yè)技師，做出不同于商圈內(nèi)之同業(yè)，優(yōu)質(zhì)美味好吃不貴產(chǎn)品一般食品雜貨，嚴(yán)選日、韓、臺(tái)、歐美、中國(guó)優(yōu)良廠商之貨品嚴(yán)格管控保鮮及保質(zhì)日期環(huán)境：清潔衛(wèi)生是超市經(jīng)營(yíng)最基本之工作，清新的空氣，干凈衛(wèi)生的工作室及購(gòu)物環(huán)境，是一定要堅(jiān)持執(zhí)行的基本事宜促販：每年度之促銷方案計(jì)劃要與同業(yè)有差異性方案，并能引起商圈內(nèi)

6、顧客群體之關(guān)注及好評(píng)促販商品也促銷新的生活理念促販商品也促銷新的生活理念停車：因地理位置關(guān)系，開車來(lái)的顧客應(yīng)較多，規(guī)劃完善停車位及動(dòng)線，是九亭區(qū)停車最方便的超級(jí)市場(chǎng)明亮寬敞大小適中的購(gòu)物空間，標(biāo)示清晰，空氣好，貨架高度適中，動(dòng)線明朗，結(jié)賬快速（商圈內(nèi)同業(yè)貨架較高，堆積貨品及陳列方式不良，購(gòu)物環(huán)境差，規(guī)模較小，結(jié)賬及服務(wù)質(zhì)量不良）改善結(jié)賬方式，提升服務(wù)質(zhì)量，親切有效率引導(dǎo)顧客以更快方式完成交易，縮短結(jié)賬時(shí)間，這樣的量體定位在九亭，競(jìng)爭(zhēng)力高，消費(fèi)者只需要生鮮食品，或一般生活用品時(shí)， ”Halo上?！?比九亭區(qū)其他超市質(zhì)量好，項(xiàng)目多，環(huán)境佳，競(jìng)爭(zhēng)力自然提升，比去七寶量販店方便，采購(gòu)時(shí)間較短，不用在量

7、販店內(nèi)繞來(lái)繞去才能離開，省時(shí)省力省錢產(chǎn)品差異化產(chǎn)品差異化：熟食點(diǎn)心熟食點(diǎn)心：將以不同于聯(lián)華超市、量販店之口味及品項(xiàng)，同時(shí)更換菜色次數(shù)也會(huì)較快，一般超市的點(diǎn)心、小菜、鹵味，長(zhǎng)年以來(lái)幾乎沒(méi)有什么變化（我們的熟食、點(diǎn)心師傅群將以日本及臺(tái)灣技師為主軸）進(jìn)口食品進(jìn)口食品：將由日本Valor公司協(xié)助遴選，日本，韓國(guó)，及臺(tái)灣商品與主商圈之同業(yè)做差異化區(qū)隔價(jià)格合理化價(jià)格合理化：生鮮蔬果類，店鋪較少時(shí)，成本競(jìng)爭(zhēng)不具優(yōu)勢(shì)，但仍以平實(shí)有競(jìng)爭(zhēng)力之價(jià)格供應(yīng)顧客，提升競(jìng)爭(zhēng)力之策略為利用生鮮食材，變化制作多樣化熟食點(diǎn)心，來(lái)提升生鮮類總體毛利占比貨架食品、日用品由日本Valor公司做各類商品占比分類策略，同時(shí)以該公司在日本具

8、備之采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，協(xié)助降低我司進(jìn)貨成本，并使超市售價(jià)具備競(jìng)爭(zhēng)力質(zhì)量?jī)?yōu)先質(zhì)量?jī)?yōu)先：生鮮，食品，用品都以日本Valor質(zhì)量?jī)?yōu)先之精神為前題，我們必須負(fù)責(zé)任的面對(duì)消費(fèi)者，因?yàn)槲覀冑u的產(chǎn)品，顧客都是吃到體內(nèi)，我們必須很嚴(yán)肅認(rèn)真面對(duì)，產(chǎn)品的挑選及處里，要對(duì)顧客負(fù)起責(zé)任因此對(duì)供貨商供應(yīng)之貨品，及自身制作之產(chǎn)品，都要盡到嚴(yán)格品管品控之責(zé)任產(chǎn)地來(lái)源，鮮度，添加物檢測(cè)等包裝完整性，保值期限，販賣期限產(chǎn)品標(biāo)示等將質(zhì)量?jī)?yōu)先，徹底做到！不是喊口號(hào)?。╒alor） 與（ Halo中國(guó)）將會(huì)給予（Halo 上海）工作人員完整之職前及在職教育，并共同參與工作 整體環(huán)境：除賣場(chǎng)明亮干凈，空氣清新，動(dòng)線良好給顧客好的購(gòu)物環(huán)境顧客看

9、不見的后場(chǎng)作業(yè)，垃圾處理，工作人員等，整體性環(huán)境及衛(wèi)生才是我們經(jīng)營(yíng)超市之重點(diǎn)事項(xiàng)促販：定期舉辦促銷活動(dòng)為提升業(yè)績(jī)必然手段，但如何將訊息傳達(dá)給消費(fèi)者，常常需要花費(fèi)大筆廣宣費(fèi)用因此必須有效掌握主商圈顧客群體范圍與信息，才能將活動(dòng)訊息傳達(dá)到消費(fèi)者手中，而不必花上大筆費(fèi)用，要使用有效率之促銷訊息傳達(dá)方法，降低宣傳費(fèi)，實(shí)質(zhì)促銷回饋給消費(fèi)者停車：九亭區(qū)有供應(yīng)生鮮之小超市，沒(méi)有專屬停車位，因?yàn)槊娣e小，以附近步行可達(dá)之顧客為主，我們超市面積較大品項(xiàng)多，超市內(nèi)許多產(chǎn)品具有獨(dú)特性，可吸引之客源商圈就會(huì)擴(kuò)大，佳預(yù)大廈有一樓停車場(chǎng)及B1，B2，臨時(shí)停車位，顧客從停好車，步行到賣場(chǎng)，購(gòu)物完，離開至停車處，距離都不遠(yuǎn)，臨

10、時(shí)需求或生鮮食品定期需求，與七寶區(qū)域之量販店采購(gòu)耗時(shí)，有區(qū)隔，并具有自身優(yōu)勢(shì)Halo 合樂(lè)多樂(lè)超市定位：新生活感超市新生活感超市，配合GRACE WAY 大廈建筑體在九亭之獨(dú)特感，創(chuàng)作營(yíng)造整體環(huán)境與商品，給自身大廈上班族，及主商圈各小區(qū)之家庭成員，對(duì)于 - Halo上海合樂(lè)多樂(lè)超市，新生活感之整體表現(xiàn)，有鮮明之記憶及印像，進(jìn)而創(chuàng)造消費(fèi)行為整體商品大類別占比架構(gòu)：依據(jù)市場(chǎng)區(qū)隔與定位第一階段分析暫定之商品架構(gòu)計(jì)劃：細(xì)部市場(chǎng)分析完成后，將有第二階段之區(qū)隔模式，與定位計(jì)劃，亦會(huì)進(jìn)一步修訂并詳細(xì)完整化商品架構(gòu)計(jì)劃（商品初步架構(gòu)如下）整體商品大類別占比架構(gòu)1.生鮮類：35%農(nóng)產(chǎn)品蔬果類、海鮮、河鮮、肉品，

11、商品種類為九亭區(qū)最多樣并齊全除九亭主商圈各小區(qū)家庭成員，亦區(qū)隔出大廈辦公人員，及小家庭或外租人員之需求，設(shè)計(jì)各式精致小包裝生鮮蔬果，可于辦公處食用，下班容易攜帶，回家烹調(diào)容易之各式盒裝產(chǎn)品2.熟食點(diǎn)心類：20%日式炸物、燒烤、壽司、麻糬、生魚片、便當(dāng)、等及臺(tái)式便當(dāng)、小菜、鹵味、點(diǎn)心、精致面食、 臺(tái)式炸物 、米食、面包等特色食品可以回公司，或到家后及時(shí)享用美味不必等菜色設(shè)計(jì)與其他超市賣場(chǎng)區(qū)隔，并強(qiáng)調(diào)健康理念，菜色變化多，更新快3.陳架食品：35%日本、臺(tái)灣、韓國(guó)、歐美、中國(guó)等各國(guó)食品由Valor統(tǒng)籌，并與 - Halo中國(guó)依據(jù)市場(chǎng)區(qū)隔方式，規(guī)劃合理占比，獨(dú)特性及豐富性兼顧4.用品雜貨：10%與食

12、品規(guī)劃方式相同，由Valor統(tǒng)籌遴選，具又特色及好質(zhì)量的商品整體商品大類別占比架構(gòu)（暫定）35%20%35%10%賣場(chǎng)面積占比賣場(chǎng)面積占比生鮮熟食點(diǎn)心貨架食品用品雜貨Halo上海超市組織、人員計(jì)劃 Halo (中國(guó))有配備專業(yè)人員編制，供貨商開發(fā)及其他專業(yè)技術(shù)提供 主管級(jí)人員配置精簡(jiǎn)人事組織優(yōu)勢(shì) 不須配備技術(shù)層面高之工作人員 不需應(yīng)征本業(yè)資歷較久主管薪資預(yù)算減少 日本與臺(tái)灣專業(yè)技師及高階主管師資，培訓(xùn)人員 職前，營(yíng)業(yè)中，及長(zhǎng)期研修課程，優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)提升員工競(jìng)爭(zhēng)力Halo上海超市公司經(jīng)理營(yíng)業(yè)開發(fā)管理總務(wù),財(cái)務(wù),人事店鋪主管社員兼職日本ValorHalo中國(guó)咨詢公司組織表薪資預(yù)算職稱人數(shù)薪資四金小計(jì)經(jīng)

13、理112,0005,71817,718營(yíng)業(yè)部18,0003,52011,520管理部18,0003,52011,520開發(fā)部18,0003,52011,520肉品擔(dān)當(dāng)16,0002,6408,640蔬果課擔(dān)當(dāng)16,0002,6408,640日式熟食擔(dān)當(dāng)16,0002,6408,640臺(tái)式熟食擔(dān)當(dāng)16,0002,6408,640西點(diǎn)面包擔(dān)當(dāng)16,0002,6408,640面食點(diǎn)心擔(dān)當(dāng)16,0002,6408,640日用品雜貨擔(dān)當(dāng)14,5001,9806,480收銀員82,0001,10224,816一般社員122,0001,10237,224兼職人員351,00035,000小計(jì)66207,63

14、812年度薪資合計(jì)2,491,656Valor & Halo (中國(guó)) Halo ( 上海 )人員培訓(xùn)計(jì)劃協(xié)助招聘人員：書面資料審核，現(xiàn)場(chǎng)面試等工作職前訓(xùn)練：依據(jù)各項(xiàng)職務(wù)人員報(bào)到時(shí)間，給予就職前之各項(xiàng)教育課程安排及執(zhí)行公司基本精神安全觀念課程衛(wèi)生觀念課程人事規(guī)章課程（公司管理制度）專業(yè)分工課程（依據(jù)各部門及職務(wù)設(shè)定 - 肉品、蔬果、 熟食、面包、面食點(diǎn)心、日用品雜貨、 等分課給予訓(xùn)練）現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)：營(yíng)業(yè)初期均派駐專業(yè)主管，于超市現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助各部門工作之執(zhí)行，并加以監(jiān)督，及給予指導(dǎo)營(yíng)業(yè)后之相關(guān)各項(xiàng)督導(dǎo)工作，及研修課程排訂，與執(zhí)行年?duì)I業(yè)損益平衡點(diǎn)金額3285萬(wàn)元人民幣35%20%35%10%營(yíng)業(yè)額占比營(yíng)業(yè)

15、額占比生鮮 11,497,500熟食點(diǎn)心 6,570,000貨架食品11,497,500用品雜貨 3,285,000年?duì)I業(yè)毛利目標(biāo)970萬(wàn)元人民幣20%36%21%13%10%各類商品毛利與總毛利額之占比各類商品毛利與總毛利額之占比%生鮮 28% 3,219,300熟食點(diǎn)心 50% 3,285,000貨架食品 30% 1,724,625貨架食品 18% 1,034,775用品雜貨 14% 455,000毛利%與金額投資預(yù)算(單店)1500萬(wàn)人民幣33%30%11%26%投資項(xiàng)目占比投資項(xiàng)目占比裝修設(shè)備其他生財(cái)器具(含I.T)週轉(zhuǎn)金(含籌備期費(fèi)用)Halo(上海)超市財(cái)務(wù)預(yù)算(損益平衡點(diǎn)營(yíng)業(yè)額)

16、 年度營(yíng)業(yè)額預(yù)估表日營(yíng)業(yè)額日數(shù)合計(jì)90,00031 2,790,00090,00028 2,520,00090,00031 2,790,00090,00030 2,700,00090,00031 2,790,00090,00030 2,700,00090,00031 2,790,00090,00031 2,790,00090,00030 2,700,00090,00031 2,790,00090,00030 2,700,00090,00031 2,790,00090,000365 32,850,000100元人民幣平均消費(fèi)額900人次每日客數(shù)(交易筆數(shù))Halo(上海)超市財(cái)務(wù)預(yù)算(管銷費(fèi)用預(yù)

17、估) 年度費(fèi)用預(yù)估表年度費(fèi)用預(yù)估表科目與營(yíng)業(yè)額%金額營(yíng)業(yè)額100%32,850,000房租1.50%492,750能源(水電,瓦斯,水費(fèi))2.0%657,000人事費(fèi)7.9%2,600,000管理顧問(wèn)費(fèi)4.0%1,314,000廣告費(fèi)1.8%600,000折舊,攤提4.0%1,315,000利息(投資額5%計(jì)算)2.3%750,000維護(hù)維修費(fèi)(含I.T)0.7%240,000信用卡1.5%492,750其它費(fèi)用1.5%500,000TOTAL27.3%8,961,500Halo(上海)超市財(cái)務(wù)預(yù)算(損益平衡點(diǎn)電子表格) 損益預(yù)估表科目借方金額貸方金額營(yíng)業(yè)額32,850,000進(jìn)貨成本:70.

18、4%23,131,300毛利率:29.6%9,718,700管銷費(fèi)用:27.3%8,961,500稅前利益757,2002.3%現(xiàn)金賬2,072,2006.3%不計(jì)息現(xiàn)金賬2,822,2008.6%與投資額獲益比投資額15,000,000稅前利益5.0%現(xiàn)金賬13.8%不計(jì)息現(xiàn)金賬18.8% 年度營(yíng)業(yè)額預(yù)估表年度營(yíng)業(yè)額預(yù)估表日營(yíng)業(yè)額日數(shù)合計(jì)100,00031 3,100,000100,00028 2,800,000100,00031 3,100,000100,00030 3,000,000100,00031 3,100,000100,00030 3,000,000100,00031 3,100

19、,000100,00031 3,100,000100,00030 3,000,000100,00031 3,100,000100,00030 3,000,000100,00031 3,100,000100,000365 36,500,000100元人民幣平均消費(fèi)額1000人次每日客數(shù)(交易筆數(shù))年度營(yíng)業(yè)額(營(yíng)業(yè)目標(biāo)1.)(營(yíng)業(yè)目標(biāo)1.)損益電子表格 損益預(yù)估表科目借方金額貸方金額營(yíng)業(yè)額36,500,000進(jìn)貨成本:70.4%25,701,444毛利率:29.6%10,798,556管銷費(fèi)用:25.79%9,412,500稅前利益1,386,0563.8%現(xiàn)金賬2,701,0567.4%不計(jì)息現(xiàn)金賬3,451,0569.5%與投資額獲益比投資額15,000,000稅前利益9.2%