金蝶實施方法論v60-2011

1、 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P2n假設(shè)你現(xiàn)在被分派了一個金蝶ERP實施項目，第一步你會做什么？ 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P3知識領(lǐng)域知識領(lǐng)域啟動過程組啟動過程組規(guī)劃過程組規(guī)劃過程組執(zhí)行過程組執(zhí)行過程組監(jiān)控過程組監(jiān)控過程組收尾過程組收尾過程組4.項目整合管理4.1制定項目章程4.2 制定項目管理計劃4.3 指導與管理項目工作4.4 監(jiān)控項目工作4.5實施 整體變更控制4.6 結(jié)束項目或 階段5.項目范圍管理5.1 規(guī)劃范圍管理5.2 收集需求5.3 定義范圍5.4 創(chuàng)建WBS5.5

2、確認范圍5.6 控制范圍6.項目進度管理6.1 規(guī)劃進度管理6.2 定義活動6.3 排列活動順序6.4 估算活動資源6.5 估算活動持續(xù)時間6.6 制定進度計劃6.7 控制進度7.項目成本管理7.1 規(guī)劃成本管理7.2 估算成本7.3 制定預算7.4 控制成本8.項目質(zhì)量管理8.1規(guī)劃質(zhì)量8.2 實施質(zhì)量保證8.3 實施質(zhì)量控制9.項目人力資源管理9.1 規(guī)劃人力資源管理9.2 組建項目團隊9.3 建設(shè)項目團隊9.4 管理項目團隊10.項目溝通管理10.1 規(guī)劃溝通管理10.2 管理溝通10.3 控制溝通11.項目風險管理11.1規(guī)劃風險管理11.2識別風險11.3 實施風險定性分析11.4

3、實施風險定量分析11.5 規(guī)劃風險應(yīng)對11.6 監(jiān)控風險12.項目采購管理12.1 規(guī)劃采購12.2 實施采購12.3 管理采購12.4 結(jié)束采購13.干系人管理13.1 識別干系人13.2 規(guī)劃干系人管理13.3 管理干系人參與13.4 控制干系人參與 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P4 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P5實施方法論綜述項目準備階段工作包及價值點藍圖設(shè)計階段工作包及價值點系統(tǒng)實現(xiàn)階段工作包及價值點上線支持階段工作包及價值點 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P6一、項目準備階段主要工作項目準備結(jié)束開始業(yè)務(wù)藍圖

4、階段繼續(xù)階段評審成立項目組織項目總體實施策略制定實施方案實施策略與目標項目總體實施計劃任命書項目風險評估報告實施合同項目準備系統(tǒng)實現(xiàn)上線支持藍圖設(shè)計開始結(jié)束企業(yè)調(diào)研項目章程調(diào)研報告軟件安裝項目立項中高層培訓PPT中高層培訓召開啟動大會啟動大會PPT項目章程 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P7輸入輸入l前期各項售前資料l合同l客戶企業(yè)相關(guān)背景l(fā)客戶方主要人員l企業(yè)環(huán)境因素l組織過程資產(chǎn)工具工具/ /模板模板l項目銷售轉(zhuǎn)實施交接單l項目立項報告輸出輸出l項目背景分析l項目實施策略（粗略）l項目整體計劃（粗略）l主要困難及所需資源 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國

5、)有限公司P8n某公司購買了一套ERP，剛開始實施進展比較順利，一切按計劃進行?？墒窃诩磳⑦M行系統(tǒng)初始化時，客戶提出ERP系統(tǒng)要直接讀取MES的數(shù)據(jù)來進行生產(chǎn)計劃與排程。因此，項目不得不中斷。你認為問題出現(xiàn)在什么地方？應(yīng)該怎樣改進？ 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P9輸入輸入l企業(yè)環(huán)境因素l組織過程資產(chǎn)l合同l前期售前資料工具工具/ /模板模板l項目章程（甲方） l實施團隊任命書（乙方） l項目實施管理（獎懲）制度 l項目實施辦公室準備事項說明輸出輸出l項目組織架構(gòu)圖l項目角色與職責l團隊績效評估n引進項目人力資源管理理論，充分履行人力資源規(guī)劃、項目團隊組建、項目團隊建

6、設(shè)及管理工作；n為企業(yè)建立一套項目式運作的方式和方法，提供寶貴的管理財富；n通過ERP的實施，幫助企業(yè)培養(yǎng)一名高素質(zhì)的項目經(jīng)理人才；n培養(yǎng)一批對企業(yè)業(yè)務(wù)精通的管理人員；n培養(yǎng)一批即懂業(yè)務(wù)又懂ERP系統(tǒng)的優(yōu)秀的內(nèi)部講師； 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P10n某公司擬安排其IT部門王經(jīng)理擔任項目經(jīng)理，王經(jīng)理工作認真負責，精通多項開發(fā)技術(shù)和工具，較少與其他部門溝通。由于總經(jīng)理對公司視頻系統(tǒng)的建設(shè)不甚滿意，就引薦了李生，擔任IT部副經(jīng)理，協(xié)助王經(jīng)理工作。李副經(jīng)理善于交際和溝通，逐步對企業(yè)的業(yè)務(wù)有一些了解，有愿望通過本次項目豎立自己的威信。請問，他們誰更適合做該項目的項目經(jīng)理？

7、如果企業(yè)已經(jīng)初步確立了王經(jīng)理做項目經(jīng)理，你該怎么做？ 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P11輸入輸入l企業(yè)環(huán)境因素l組織過程資產(chǎn)工具工具/ /模板模板l項目啟動大會議程l項目啟動大會l項目啟動大會會議紀要l培訓人員簽到表輸出輸出l企業(yè)高層對項目的支持l全員對項目的配合n“一把手”參加啟動大會并發(fā)言，極大提高項目的執(zhí)行力，確保項目高效率；n快速傳達項目計劃與方案，迅速對項目形成共識；n各級主管領(lǐng)導宣誓；n各級主管領(lǐng)導宣誓，并承諾履行職責，掃清障礙，確保溝通順暢； 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P12輸入輸入必選：l培訓的PPT文件可選：l培訓計劃l準

8、備好培訓環(huán)境工具工具/ /模板模板l培訓人員簽到表l中高層培訓PPT輸出輸出必選：l培訓人員簽到表l培訓課件可選：l參訓人員心得及體會n在企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)一對ERP項目的認識（實施方法論、ERP管理理念、信息化管理戰(zhàn)略）；n類似項目的已識別風險及早告知客戶，并提供應(yīng)對策略； 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P13n某顧問抱怨：客戶每隔幾月都會新收購一家新公司，而且新收購的公司都要我們?nèi)嵤嵤╊檰栆膊恢朗裁磿r候能實施完畢。同樣的案例在許多機構(gòu)都存在，請問這是什么原因造成的？你有什么好的方法？ 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P14輸入輸入必選：l調(diào)研計

9、劃l調(diào)研問卷、調(diào)研提綱可選：l前期了解客戶的企業(yè)、行業(yè)工具工具/ /模板模板l業(yè)務(wù)調(diào)研方法 l業(yè)務(wù)調(diào)研指南 l業(yè)務(wù)調(diào)研計劃 l業(yè)務(wù)調(diào)研客戶準備資料清單 l業(yè)務(wù)調(diào)研問卷 l業(yè)務(wù)調(diào)研提綱 l調(diào)研清單(公司狀況) l安裝部署上線檢查表 l項目調(diào)研報告 輸出輸出必選：l簽字的項目實施調(diào)研報告可選：l調(diào)研日志n通過“SWOT“分析總結(jié)如何根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部條件來配置資源；n如何增強企業(yè)未來發(fā)展的資源基礎(chǔ)進行戰(zhàn)略性思考；n識別企業(yè)內(nèi)部所從事的設(shè)計、生產(chǎn)、營銷和服務(wù)等獨立的活動和經(jīng)營過程；n調(diào)研過程中充分可掌握項目干系人對項目的支持力度；n可盡力識別項目風險，并及早采取措施規(guī)避風除； 版權(quán)所有 1993-201

10、1 金蝶軟件(中國)有限公司P15n某顧問經(jīng)驗豐富，對產(chǎn)品非常精通，他現(xiàn)接手的一個新項目有些特殊，該客戶所在的行業(yè)極其少見，沒有同行業(yè)的實施經(jīng)驗可供借簽。顧問進入現(xiàn)場后，調(diào)研過程中，他非?？蜌猓幪幈憩F(xiàn)出向客戶學習的姿態(tài)，但客戶卻開始抱怨，在客戶看來，我們的顧問在很多問題上問的有點滑稽，客戶認為公司為其安排的顧問沒有經(jīng)驗，不合格，提出了更換實施顧問的要求，無論公司怎么解釋，都無濟于事。請問，這一現(xiàn)象說明了什么問題？我們在實施工作中應(yīng)該怎么規(guī)避？ 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P16n計劃不夠細致n計劃要細致：時間要具體，甚至到小時；人員要具體，明確到人；要明確告訴對方具

11、體的調(diào)研流程、內(nèi)容、要準備的資料n計劃沒有得到客戶確認n要讓所有相關(guān)的人，都確認調(diào)研計劃n準備不充分n至少要準備如下資料：前期合同、項目建議書、招投標文件、客戶人員分析、已有同行業(yè)解決方案、客戶行業(yè)及企業(yè)分析、調(diào)研問卷或提綱、歷史調(diào)研資料、小禮品等。n調(diào)研對象的直接領(lǐng)導不知道這件事n調(diào)研人員由其直接領(lǐng)導安排，客戶項目經(jīng)理協(xié)助n立刻進入主題n應(yīng)該有鋪墊，讓被調(diào)研者放松，不要有戒備心里，要有一個好心情n不斷問問題，唱獨角戲n提話題，讓被調(diào)研者滔滔不絕才是成功n沒有復述n要用自己的語言重復客戶的描述，直到一致為止 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P17n五個基本觀點n客戶的需求

12、很少是不合理的，當客戶給你提出的需求，往往并不是真正的目的。n客戶的需求很少是真正不能解決的，只是你一直沒有找到正確的方法。n客戶不可能不提新的需求，但客戶的需求是可以管理的。n客戶很少是不講理的，只要你給他一條路，他就會一直走下去，即使這條路很難走，客戶的忍耐力往往超出我們的想像。n合理的、關(guān)鍵的需求，我們是繞不過去的，最終會有一個結(jié)果。更不要試圖利用蒙騙的手段，企圖蒙混過關(guān)。 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P18輸入輸入l合同l組織過程資產(chǎn)l事業(yè)環(huán)境因素工具工具/ /模板模板l項目實施方案書 l項目實施計劃 l利害關(guān)系者分析l專家判斷輸出輸出l項目實施方案書 l項目

13、實施計劃 nP：計劃，確定目標、行動計劃和措施；nD：執(zhí)行，按目標付諸行動；nC：檢查，檢查計劃執(zhí)行的效果，并與預定目標對比；nA：總結(jié)經(jīng)驗，對正確的加以肯定，對尚未解決的不回避并反應(yīng)到下一個循環(huán)中； 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P19輸入輸入l硬件環(huán)境l網(wǎng)絡(luò)環(huán)境l系統(tǒng)環(huán)境工具工具/ /模板模板l軟件安裝完成確認書輸出輸出l以ERP為核心的信息化平臺lIT應(yīng)用集成解決方案lIT規(guī)劃方案n建立以ERP管理軟件為核心的企業(yè)信息化應(yīng)用平臺，以平臺為基礎(chǔ)構(gòu)建外圍系統(tǒng)應(yīng)用n為企業(yè)提供硬件、網(wǎng)絡(luò)、軟件及數(shù)據(jù)庫的整套解決方案n為企業(yè)創(chuàng)造IT集成應(yīng)用價值 版權(quán)所有 1993-2011

14、 金蝶軟件(中國)有限公司P20項目準備階段主要工作小結(jié)項目準備結(jié)束開始業(yè)務(wù)藍圖階段繼續(xù)階段評審成立項目組織企業(yè)基本情況調(diào)查表制定實施方案實施策略與目標項目總體實施計劃任命書項目風險評估報告實施合同項目準備系統(tǒng)實現(xiàn)上線支持藍圖設(shè)計開始結(jié)束企業(yè)調(diào)研項目章程調(diào)研報告軟件安裝項目立項中高層培訓PPT中高層培訓召開啟動大會啟動大會PPT項目章程 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P21實施方法論綜述項目準備階段工作包及價值點藍圖設(shè)計階段工作包及價值點系統(tǒng)實現(xiàn)階段工作包及價值點上線支持階段工作包及價值點 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P22藍圖設(shè)計結(jié)束開始藍圖

15、實現(xiàn)階段繼續(xù)階段評審流程優(yōu)化與流程模擬業(yè)務(wù)藍圖確認業(yè)務(wù)藍圖完成確認單經(jīng)典案例研究經(jīng)典規(guī)程庫階段評審表項目準備系統(tǒng)實現(xiàn)上線支持藍圖設(shè)計開始結(jié)束流程梳理與流程匹配功能遍歷流程匹配制定客戶化方案現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)藍圖核心小組成員培訓簽到表系統(tǒng)培訓大綱及講義考核表培訓完成確認單基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理方案基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理原則 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P23輸入輸入必選：l參訓人員建議表l項目培訓計劃l協(xié)調(diào)好講師資源可選：l培訓的PPT文件l準備好培訓環(huán)境工具工具/ /模板模板l項目培訓計劃 l培訓學員簽到表 l業(yè)務(wù)單據(jù)明細表 l培訓結(jié)果確認單 l各模塊試

16、題 l考試成績單 l模塊培訓PPT l模塊培訓試題 l模塊培訓教材課件 l與客戶方項目經(jīng)理討論 培訓計劃輸出輸出必選：l簽字確認的培訓方案l簽字確認的培訓完成確認單可選：l核心小組成員培訓考核成績單各種培訓資料（包括培訓講義、培訓教材、練習題、考試題、簽到表、考核表） 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P24n知識傳遞需要人才，核心小組培訓正是通過管理軟件和管理業(yè)務(wù)的培訓實現(xiàn)將信息化知識傳遞給企業(yè)，并為企業(yè)培養(yǎng)一支信息化專業(yè)的人才隊伍；n全面的企業(yè)管理知識將業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)成全能型的人才；打造專業(yè)人才隊伍打造專業(yè)人才隊伍n信息化應(yīng)用能力將直接決定著企業(yè)信息化成敗，培養(yǎng)和提升企業(yè)

17、應(yīng)用能力是企業(yè)能獨立運作系統(tǒng)并持續(xù)改進的關(guān)鍵；n這些應(yīng)用能力主要體現(xiàn)在ERP功能、流程、權(quán)限及報表等方面；培養(yǎng)客戶應(yīng)用能力培養(yǎng)客戶應(yīng)用能力n最終用戶是最具體、最現(xiàn)實問題的代表者。作為骨干核心小組成員有能力指導最終用戶；n并在此過程中有；逐漸為企業(yè)培養(yǎng)出一批優(yōu)秀的內(nèi)部講師；承擔最終用戶培訓承擔最終用戶培訓 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P25輸入輸入必選：l基礎(chǔ)資料編碼指導說明書l調(diào)研報告工具工具/ /模板模板l編碼原則指導說明書l物料編碼規(guī)范l編碼原則說明l系統(tǒng)編碼原則確認書l其他資料編碼規(guī)則表輸出輸出必選：l雙方簽字的系統(tǒng)編碼原則確認書l客戶簽字的編碼規(guī)范l其他資料編

18、碼規(guī)則表） 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P26n從物料編碼規(guī)范、BOM分層規(guī)范到科目編制規(guī)范、部門及人員編碼規(guī)范都是企業(yè)對自身業(yè)務(wù)一種總結(jié)與提煉；n擁有這套規(guī)范將不斷提升企業(yè)應(yīng)用信息化的價值，并形成企業(yè)內(nèi)的寶貴的無形資產(chǎn)建立一套基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范建立一套基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范n集權(quán)與分權(quán)是集團企業(yè)具有戰(zhàn)略意義的管理模式，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理規(guī)范將幫助集團企業(yè)實現(xiàn)集、分權(quán)模式在具體業(yè)務(wù)上的應(yīng)用；建立集權(quán)分析的管控模式建立集權(quán)分析的管控模式n信息共享是ERP系統(tǒng)的優(yōu)勢之一，通過合理的信息權(quán)限設(shè)置將確保合適的人使用合適的信息，并有效防止機密信息外泄；確保信息共享與安全確保信息共享與安全

19、版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P27輸入輸入必選：l基礎(chǔ)資料準備進度表l基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范工具工具/ /模板模板l基礎(chǔ)資料準備指導說明書l基礎(chǔ)資料收集模板l基礎(chǔ)資料配置表l顧問對數(shù)據(jù)抽查、檢查規(guī)范性、邏輯性、完整性輸出輸出必選：l各項靜態(tài)數(shù)據(jù)資料（如：科目字典、物料編碼等）l基礎(chǔ)資料配置表 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P28n上系統(tǒng)前，企業(yè)數(shù)據(jù)分散而零亂，通過準備基礎(chǔ)資料不斷收集分散的數(shù)據(jù)并整理有序，且建立相應(yīng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系；n 有效的數(shù)據(jù)集中將最大化數(shù)據(jù)價值；統(tǒng)一集中管理分散的數(shù)據(jù)統(tǒng)一集中管理分散的數(shù)據(jù)n在數(shù)據(jù)整理階段，數(shù)據(jù)的準確性、唯一性和完整性

20、將得到有效確保；n避免了Garbage In Garbage Out ；控制數(shù)據(jù)的準確性、唯一性、完整性控制數(shù)據(jù)的準確性、唯一性、完整性n在整理物料數(shù)據(jù)時很容易發(fā)現(xiàn)長年未使用的呆滯物料，并可在此過程中得以清理；n采購價格數(shù)據(jù)、交貨超收比率數(shù)據(jù)的整理和收集將能有效避免采購環(huán)節(jié)漏洞產(chǎn)生；易于發(fā)現(xiàn)呆滯料、小金庫及采購漏洞易于發(fā)現(xiàn)呆滯料、小金庫及采購漏洞 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P29n項目培訓已經(jīng)結(jié)束，進入了數(shù)據(jù)收集階段，相關(guān)資料收集范圍以及相應(yīng)的責任人、時間都已確定?？墒堑揭?guī)定的完成時間，發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)才完成一半，一問原因才知道負責該數(shù)據(jù)收集的人手不足，該負責人已向甲方

21、項目經(jīng)理提出，可甲方項目經(jīng)理沒有采取任何措施，結(jié)果項目不得不延期。客戶總經(jīng)理對此非常不滿意。請問如何規(guī)避？ 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P30輸入輸入l企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程l組織過程資產(chǎn)l事業(yè)環(huán)境影響因素工具工具/ /模板模板l標準業(yè)務(wù)流程庫 l流程制作方法輸出輸出lERP管理流程 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P31n總結(jié)與歸納企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，形成企業(yè)內(nèi)核心管理資源；n將差異分析找出原因，并通過ESIA優(yōu)化方法進行流程優(yōu)化；nE：刪除，過度控制，重復加工，重疊環(huán)節(jié)；nS：簡化，形式、程序、溝通渠道、處理過程；nI：集成，工作、部門、客戶、供應(yīng)商

22、；nA：自動化，數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)傳輸分析，乏味的工作；建立企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程與標準業(yè)務(wù)流程的對比差異分析建立企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程與標準業(yè)務(wù)流程的對比差異分析n將現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程與標準業(yè)務(wù)流程對比分析，找出差異原因，或改善企業(yè)管理，或改進系統(tǒng)功能；研討并判定差異分類結(jié)果研討并判定差異分類結(jié)果n流程的定義、意義、分類；n流程圖制作方法；流程圖制作方法傳授流程圖制作方法傳授 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P32n實施顧問讓客戶對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進行全面梳理，并且也培訓了相關(guān)整理的方法，可客戶認為對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行整理沒有意義，客戶項目經(jīng)理也沒有辦法強制業(yè)務(wù)人員去做。因此，客戶項目經(jīng)理提出請實施顧

23、問代勞。請問，如果你是實施顧問，你該怎么做？ 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P33輸入輸入l企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程l組織過程資產(chǎn)l事業(yè)環(huán)境影響因素工具工具/ /模板模板l標準業(yè)務(wù)流程庫 l流程優(yōu)化方法輸出輸出lERP管理流程l業(yè)務(wù)流程模擬方案l上線模擬完成確認單 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P34n通過價值分析，尋求實現(xiàn)最大化的企業(yè)價值的管控模式創(chuàng)建企業(yè)先進的管控模式創(chuàng)建企業(yè)先進的管控模式 n驗證業(yè)務(wù)藍圖是否完全適合實際業(yè)務(wù)；n提高關(guān)鍵用戶應(yīng)用系統(tǒng)的熟練度；n降低上線操作風險；研討并判定差異分類結(jié)果研討并判定差異分類結(jié)果n將具體的應(yīng)用形成作業(yè)指導書將

24、其固化；n提高上線及日常操作的效率；建立與之對應(yīng)的操作規(guī)范建立與之對應(yīng)的操作規(guī)范 n在企業(yè)流程模擬過程中逐漸形成了應(yīng)用知識在金蝶與企業(yè)之間傳遞；實現(xiàn)應(yīng)用知識的傳遞實現(xiàn)應(yīng)用知識的傳遞 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P35輸入輸入l企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程l組織過程資產(chǎn)l事業(yè)環(huán)境影響因素工具工具/ /模板模板l標準業(yè)務(wù)流程庫 l流程優(yōu)化方法輸出輸出l ERP管理流程l業(yè)務(wù)流程模擬方案l上線模擬完成確認單n業(yè)務(wù)藍圖是實施上線的基礎(chǔ)，經(jīng)過驗證并在軟件與業(yè)務(wù)中得到匹配的藍圖將實現(xiàn)企業(yè)真正的管理價值。 n業(yè)務(wù)藍圖是客戶化開發(fā)的基礎(chǔ)，從概要需求分析到詳細需求分析都離不開確定的業(yè)務(wù)藍圖，并將根

25、本上影響開發(fā)的進度和質(zhì)量。 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P36藍圖設(shè)計結(jié)束開始藍圖實現(xiàn)階段繼續(xù)階段評審流程優(yōu)化與流程模擬業(yè)務(wù)藍圖確認業(yè)務(wù)藍圖完成確認單經(jīng)典案例研究經(jīng)典規(guī)程庫階段評審表項目準備系統(tǒng)實現(xiàn)上線支持藍圖設(shè)計開始結(jié)束流程梳理與流程匹配功能遍歷流程匹配制定客戶化方案現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)藍圖核心小組成員培訓簽到表系統(tǒng)培訓大綱及講義考核表培訓完成確認單基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理方案基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理原則 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P37實施方法論綜述項目準備階段工作包及價值點藍圖設(shè)計階段工作包及價值點系統(tǒng)實現(xiàn)階段工作包及價值點上

26、線支持階段工作包及價值點 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P38藍圖實現(xiàn)結(jié)束開始上線準備階段繼續(xù)階段評審階段評審表項目準備系統(tǒng)實現(xiàn)上線支持藍圖設(shè)計開始結(jié)束最終用戶操作培訓上線輔導（一個月業(yè)務(wù)）簽到表系統(tǒng)培訓大綱及講義培訓計劃培訓質(zhì)量保障計劃初始化基礎(chǔ)資料系統(tǒng)上線完成確認單考核表培訓完成確認單系統(tǒng)初始化基本報表數(shù)據(jù)完成確認單初始化數(shù)據(jù)準備初始化完成確認單 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P39輸入輸入必選：l基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范l靜態(tài)數(shù)據(jù)資料l基礎(chǔ)資料編碼原則可選：l角色定義l流程定義工具工具/ /模板模板l初始化數(shù)據(jù)準備完成確認書l初始化數(shù)據(jù)收集表l從系

27、統(tǒng)中導出相關(guān)數(shù)表模板l 顧問對邏輯性檢查輸出輸出必選：l簽字的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)準備完成確認單可選：l已整理好的動態(tài)基礎(chǔ)資料，包括科目余額、未關(guān)閉單據(jù)的數(shù)據(jù)收集表n初始化數(shù)據(jù)收集是企業(yè)家底清查的過程：如固定資產(chǎn)、庫存n把分散在各個部門、業(yè)務(wù)員手中的公司重要資料大集中,如客戶資源n在數(shù)據(jù)準備過程常常能夠發(fā)現(xiàn)管理的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)n全面的對庫存、資金、資產(chǎn)價值徹底盤點和發(fā)現(xiàn)各類問題n問題發(fā)現(xiàn)并能夠及時提出適當?shù)母倪M建議 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P40輸入輸入必選：l主講教師:客戶方核心小組成員l制定詳細的培訓計劃和培訓要求l準備培訓環(huán)境l準備好培訓素材可選：l培訓教材工具工具

28、/ /模板模板l培訓學員簽到表 l系統(tǒng)培訓方案 l系統(tǒng)培訓完成確認書 l培訓試題 l標準規(guī)操作程培訓教材l甲方顧問為最終用戶培訓講師、乙方l顧問可在旁協(xié)助輸出輸出必選：l簽字確認的培訓方案l簽字確認的培訓完成確認單l各種培訓簽到表可選：l培訓講義、培訓教材、練習題、考試題、考核表 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P41n最終用戶培訓是讓用戶熟悉系統(tǒng)的最有效的措施n最終用戶熟練操作ERP系統(tǒng)是上線推廣應(yīng)用的基礎(chǔ)上線推廣的基礎(chǔ)上線推廣的基礎(chǔ)n最終用戶培訓的好壞決定未來系統(tǒng)使用的滿意度n最終用戶在培訓過程中及時反饋意見、建議、答疑解惑滿意度提升滿意度提升n最終用戶培訓是公司新流

29、程與管理規(guī)范得到培訓、理解的關(guān)鍵措施n培養(yǎng)不同角色之間在ERP系統(tǒng)中業(yè)務(wù)協(xié)同演練規(guī)范、流程的推廣規(guī)范、流程的推廣 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P42輸入輸入必選：l已準備好的初始化數(shù)據(jù)l已對初始化錄入及注意事項進 行過培訓l初始化系統(tǒng)環(huán)境及帳套工具工具/ /模板模板l系統(tǒng)上線指導說明書 l系統(tǒng)初始化完成確認書l導入或錄入靜態(tài)數(shù)據(jù)l導入或錄入動態(tài)數(shù)據(jù)l數(shù)據(jù)正確性檢查輸出輸出必選：l客戶簽字的系統(tǒng)初始化完成 確認書l經(jīng)檢查合格的初始化l數(shù)據(jù)及結(jié)束初始化的帳套n初始化是把系統(tǒng)外的靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)的過程n初始化是企業(yè)某一時刻的數(shù)據(jù)快照，因此按時準確的錄入系統(tǒng)尤為重要

30、n初始化的成功與否直接決定系統(tǒng)能否切換n若數(shù)據(jù)量大往往需要業(yè)務(wù)部門配合加班，否則導致二次初始化n若初始化時間跨度常則工作量大 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P43輸入輸入必選：l作業(yè)指導書l初始化結(jié)束后的系統(tǒng)并已正式切換可選：l服務(wù)人員開始介入工具工具/ /模板模板l客戶應(yīng)用問題記錄 l系統(tǒng)上線完成確認單l日小結(jié)工具模板l周總結(jié)工具模板l顧問要親臨現(xiàn)場指導輸出輸出必選：l客戶簽字的系統(tǒng)上線完成確認單可選：l已解決的客戶應(yīng)用問題記錄或備忘錄 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P44n系統(tǒng)上線是ERP開始啟用的標志、是企業(yè)遵照新流程、新規(guī)范的開始n上線輔

31、導是一線用戶適應(yīng)ERP系統(tǒng)、改變工作習慣和適應(yīng)新流程的過程新思維新習慣的開始新思維新習慣的開始n上線輔導將是由外部顧問為主轉(zhuǎn)為內(nèi)部顧問為主的過程、是實施轉(zhuǎn)服務(wù)的過程n上線輔導將培養(yǎng)出熟練的關(guān)鍵業(yè)務(wù)用戶、滿足要求的終端用戶內(nèi)部能力培養(yǎng)過程內(nèi)部能力培養(yǎng)過程n上線輔導過程可以監(jiān)控各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)用的具體情況n徹底放棄老系統(tǒng)、使用新系統(tǒng)以確保上線成功系統(tǒng)切換的關(guān)鍵系統(tǒng)切換的關(guān)鍵 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P45n某集團客戶，系統(tǒng)已經(jīng)上線一個月，各個模塊也都在正常運行。但是，客戶基層操作人員，抱怨很大，認為功能太差，操作不方便，客戶項目經(jīng)理及客戶高層也不斷地向金蝶施壓，要求改進軟

32、件功能。請問，造成這種情況的原因可能有哪些？你一般都采取哪些措施來解決這些問題？ 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P46藍圖實現(xiàn)結(jié)束開始上線準備階段繼續(xù)階段評審階段評審表項目準備系統(tǒng)實現(xiàn)上線支持藍圖設(shè)計開始結(jié)束最終用戶操作培訓上線輔導（一個月業(yè)務(wù)）簽到表系統(tǒng)培訓大綱及講義培訓計劃培訓質(zhì)量保障計劃初始化基礎(chǔ)資料系統(tǒng)上線完成確認單考核表培訓完成確認單系統(tǒng)初始化基本報表數(shù)據(jù)完成確認單初始化數(shù)據(jù)準備初始化完成確認單 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P47實施方法論綜述項目準備階段工作包及價值點藍圖設(shè)計階段工作包及價值點系統(tǒng)實現(xiàn)階段工作包及價值點上線支持階段工

33、作包及價值點 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P48開始上線支持結(jié)束繼續(xù)編寫確認報告關(guān)閉老系統(tǒng) 項目交接轉(zhuǎn)服務(wù)系統(tǒng)運行報告項目階段確認備忘錄運行維護項目交接單階段評審表項目準備系統(tǒng)實現(xiàn)上線支持藍圖設(shè)計開始結(jié)束實施總結(jié)報告媒體報道召開項目階段確認大會項目階段確認報告 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P49輸入輸入必選：l系統(tǒng)上線支持階段確認單可選：l（部分）系統(tǒng)上線應(yīng)用l所有實施文檔工具工具/ /模板模板l項目總結(jié)報告l項目階段確認報告l整理所有實施文檔并裝訂成冊輸出輸出必選：l項目總結(jié)報告l項目上線支持階段確認報告可選：l項目經(jīng)驗分享n有計劃的、系統(tǒng)

34、性的、全面的思考并總結(jié)n總結(jié)成績、總結(jié)經(jīng)驗n找出不足并提出持續(xù)改進的建議n驗收報告本身是一種形式n驗收報告背后形成的各類文檔將成為公司重要的資產(chǎn)歸檔 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P50輸入輸入必選：l項目階段確認報告l項目階段確認會議議程l項目階段確認文檔l會議上講的PPT可選：l打印版實施文檔工具工具/ /模板模板l項目階段確認會議議程l項目階段確認模板l小型階段確認會以簽訂階段確認單、開小會形式l大型階段確認會有簽字儀式、項目總結(jié)演講、拍照輸出輸出必選：l客戶簽字的項目階段確認報告可選：l項目階段確認宣傳稿n項目總結(jié)大會是肯定成績、表揚先進、展望未來的重要舉措n高

35、層意志通過ERP信息化得到落實的證明n項目總結(jié)大會是信息部在公司樹立威信、展現(xiàn)風采的時刻n推動ERP后實施階段的重要舉措n持續(xù)改進、不斷優(yōu)化的推動力 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P51輸入輸入必選：l客戶簽字的項目階段確認報告可選：l服務(wù)人員提前介入并具備服務(wù)能力l服務(wù)人員得到客戶認可工具工具/ /模板模板l實施轉(zhuǎn)服務(wù)交接單l對客戶把項目實施轉(zhuǎn)服務(wù)，并及時導入服務(wù)人員l對金蝶把項目由實施部轉(zhuǎn)服務(wù)部，移交相關(guān)資料輸出輸出必選：l實施及服務(wù)簽字的實施轉(zhuǎn)服務(wù)交接單l實施文檔轉(zhuǎn)給服務(wù)部門可選：l已簽訂服務(wù)合同l服務(wù)人員得到客戶認可n項目結(jié)案是肯定成績、表揚先進、展望未來的重要

36、舉措n項目交接表明項目生命周期結(jié)束，進入運行維護生命周期n實施顧問為服務(wù)顧問和客戶在項目結(jié)案時提出優(yōu)化建議n項目交接是ERP后實施階段的開始n服務(wù)顧問為客戶提供持續(xù)的系統(tǒng)優(yōu)化服務(wù) 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P52n軟件已經(jīng)成功上線2個月，系統(tǒng)運行正常，客戶的各種單據(jù)、報表也能正常生成，數(shù)據(jù)準確。但是，還有一些小功能不能滿足客戶需求，不影響客戶核心業(yè)務(wù)和流程。客戶就是不驗收。請問造成這種情況的原因有哪些？應(yīng)該怎樣規(guī)避？ 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P54沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的