桌面云行業(yè)分析報告

1、XXXX :恒,網(wǎng)XXXX : Y9O螭亦買Y啲目錄Contents1行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行映模及格局行業(yè)現(xiàn)狀分析,/亠行業(yè)未來發(fā)展Part One 行業(yè)發(fā)展概述/行業(yè)定義/行業(yè)特點(diǎn)/行業(yè)發(fā)展歷程,行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 II行業(yè)定義什么是桌面云根據(jù)中國工信部發(fā)布的中國皇面云辱準(zhǔn)化白度書定義，桌面云是一珅通過網(wǎng)絡(luò)將可伸 縮、彈性的共享物理或慮擬資源池按需供應(yīng)和交付桌面的云服務(wù)模式，卓面撮作系統(tǒng)運(yùn)行 于共享物理或慮擬蛍源池,用戶可使用瘦客戶鞏靖或其他任何與網(wǎng)絡(luò)相連的設(shè)督即終端 設(shè)苗.包括云終端、筆記本、苔通PC、智能終湍等）通過專用的程序或?yàn)g覽器訪問部署在 中心（服務(wù)器端）的客戶卓面與各珅應(yīng)用.桌面云方

2、室通過將前后端軟硬件深度 融合，整合服務(wù)器慮擬化.卓面虛擬化及存儲虔擬化，將援作系統(tǒng)界面以圖像方式傳送給 前端接入設(shè)苗.為用戶提供安全數(shù)據(jù)保護(hù)、高效桌面管理及靈活用戶訪問服努.云卓面是 堂面云方室下實(shí)現(xiàn)的用戶的圈以堂面.桌面云按照部署方式可分為私有堂面云、公有皇面 云以及二者共存的混合卓面云,當(dāng)前中國卓面云市場中,混合卓面云、私有卓面云與公有 桌面云市場占比約為2；1：1.（1）私有卓而云部暑在企業(yè)或組織內(nèi)部，其軟硬件為企業(yè)或 組織私有通過本地服務(wù)器逬彳亍計(jì)箕J辱儲，所有數(shù)據(jù)塗源存儲在本地服務(wù)器用辱儲設(shè)苗 .私有堂面云部署簡單、易于営理、數(shù)據(jù)交換速度快，通常用于企業(yè)內(nèi)部.（2 ）公有卓直 云服

3、務(wù)器位于卓面云提供商的數(shù)據(jù)中心，由卓面云提供商員妾運(yùn)行與維護(hù)服務(wù)器集群，企 業(yè)或組織的IT管理人員員奎燃拍終篇用戶的虎擬點(diǎn)面系統(tǒng).卓固云提供商將多個企業(yè)或組 織的服務(wù)器運(yùn)行于同一個數(shù)據(jù)中心，通過隔萬各服務(wù)器端保證用戶數(shù)據(jù)安全.企業(yè)或組織 采用公有堂面云無須架設(shè)目有服務(wù)器端，可節(jié)約大量資金.（3 ）混合堂直云的用戶可將私 有卓面云與公有卓面南合使用,實(shí)現(xiàn)以混合卓面云形態(tài)跨越多神云環(huán)境的無縫終端用戶 體驗(yàn),保障私有和公有桌面云平臺的優(yōu)點(diǎn)和平臺巨通.II行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈卓面云產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)提供核心軟件及硬件設(shè)備，包括前端的存儲設(shè)督.服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)雷,后端的瘦 客戶機(jī)端或其他任何與網(wǎng)絡(luò)相連的終端設(shè)符,以及實(shí)

4、現(xiàn)桌面虛擬化的軟件.中游參與者為桌面云解決方 室提供商，為用戶提供一體化fl艮務(wù).下游渠道包括直銷與代理基道，行業(yè)用戶襄括制造,金融、政府. 醫(yī)療、教育、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)企業(yè)。O 桌面云行蛙游卓面虛擬化、服務(wù)器虛擬化服務(wù)器存儲設(shè)備、 網(wǎng)絡(luò)設(shè)育、瘦言戶機(jī)©桌面云行業(yè)中游卓面云揣到端整體解決方室商、桌面云系統(tǒng)隼成 商©桌面云行業(yè)下游制造,金融,政府,醫(yī)療,敎育,互聯(lián)網(wǎng)Part Two行業(yè)環(huán)境分析/政治環(huán)境/經(jīng)濟(jì)環(huán)境/社會環(huán)境/技術(shù)環(huán)境II政治環(huán)境1云計(jì)算發(fā)展三年行動計(jì)劃以工業(yè)云，政務(wù)云為切入點(diǎn)。帳信息系統(tǒng)向云平臺的遷移，支持制iS業(yè)國點(diǎn)較域 行業(yè)協(xié)會開展行業(yè)云建設(shè)惟動企業(yè)上云實(shí)施指

5、南(20182020年)到2020年,力爭實(shí)現(xiàn)企業(yè)上云環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化行業(yè)企業(yè)上云意識和枳極性明 就高，上云比例磁顯著提升擴(kuò)大和升級消費(fèi)三年行動計(jì)劃(20182020年)面向行業(yè)企業(yè)開展宣傳培訓(xùn)工作，推動云計(jì)算腋務(wù)商與行業(yè)企業(yè)深入合作，利用 云上險件應(yīng)用和數(shù)據(jù)服務(wù)提高企業(yè)管理效率 II政治環(huán)境2關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)©業(yè)新業(yè)態(tài)的意見大力發(fā)展計(jì)算、存帰資源租用和應(yīng)用軟件開發(fā)部署平 臺服努，以及企業(yè)經(jīng)莒管理、研發(fā)設(shè)計(jì)等在線應(yīng)用服 務(wù)，降低企業(yè)信息化門檻和創(chuàng)新成本關(guān)理破嬲館信息產(chǎn)大力發(fā)展計(jì)算、存儲資源租用和應(yīng)用軟件開發(fā)部署平 臺服務(wù)，以及企業(yè)経莒管理、研發(fā)設(shè)計(jì)等在線應(yīng)用服 務(wù)，降低

6、企業(yè)信息化門檻和創(chuàng)新成本O關(guān)于促進(jìn)甬算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見大力發(fā)展計(jì)算、存儲資源租用和應(yīng)用炊件開發(fā)部署 平臺服務(wù)，以及企業(yè)經(jīng)營管理.研發(fā)設(shè)計(jì)等在蛇應(yīng) 用服務(wù)，降低企業(yè)信息化門檻和創(chuàng)新成本關(guān)玨破聽培育信息產(chǎn)大力發(fā)展計(jì)算、與儲資源租用和應(yīng)用軟件開發(fā)部署 平臺服努,以及企業(yè)經(jīng)營管理 硏發(fā)設(shè)計(jì)等在線應(yīng) 用服務(wù)，降低企業(yè)信息化門樓和創(chuàng)新成本II行業(yè)社會環(huán)境當(dāng)多臺電腦同時出現(xiàn)問題，運(yùn)維人員需要到現(xiàn)場解決，效率氐下在部署了深 信服桌面云后，運(yùn)維人員足不岀戶進(jìn)行遠(yuǎn)程協(xié)助，實(shí)現(xiàn)分鐘級的故障解決效率。 同時智能化的一鍵檢測可以對硬件健康、平臺底層的虛擬化的運(yùn)行狀態(tài)和配置 進(jìn)行多維度檢直，確保系統(tǒng)最佳狀

7、態(tài).工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新Tt信息技術(shù)與制造 業(yè)深度融合的產(chǎn)物，日益成為新型工業(yè)化的關(guān)鍵支羣此次軟控股份與深信服 的臺作，辦公終端實(shí)現(xiàn)了革新，讓資源利用更加臺理，運(yùn)維管理更加便捷智能， 整體安全性與效率迎來了全面升級。在深信服桌面云的加持下，後股份將在 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)攻堅(jiān)的道路上持續(xù)前進(jìn)，為行業(yè)提供有力的借釜.近年來，國家咼度重視我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺系列政策 推進(jìn)云計(jì)算在各產(chǎn)業(yè)中的深入滲透.2018年國家提出"企業(yè) 上云"戰(zhàn)略目標(biāo):2020年全國新増上云企業(yè)100萬冢，形成標(biāo) 懺應(yīng)用室例100個以上. 2019年政府工作報告中指出“未來 打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，拓屐皆能+ 

8、9;，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦 能”2020年4月7日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)的關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦晉“行動培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方室 中.鼓勵在具備條件的行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)范圍內(nèi).探索大數(shù)據(jù)、 人工智能、云計(jì)算,數(shù)字李生、5G,物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新一 代數(shù)字技術(shù)應(yīng)用和隼成創(chuàng)新為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支 區(qū)近年來在制造業(yè).以圖形設(shè)計(jì)為代表的咼端業(yè)務(wù)需求逐漸増多，據(jù)統(tǒng)計(jì)，已有超過 一半以上的用戶至少在使用一種圖形相關(guān)應(yīng)用。隨若軟控股份業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，設(shè) 計(jì)圖紙的數(shù)量不斷増多，圖紙文件也變成了幾百M(fèi)甚至幾G ,原有的硬件性能已無 法應(yīng)對大文件芾來的員荷。設(shè)計(jì)人員在進(jìn)行橡機(jī)等制造設(shè)笞的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時，會大量

9、 使用CAD以及3D設(shè)計(jì)軟件，傳統(tǒng)方室需要在每臺PC上安裝3D設(shè)計(jì)所需的高性能顯卡,軟件程序及客戶端,顯卡資源獨(dú)立存在于各PC上，使用需求不一很答易造成顯卡資源的浪費(fèi)。同時重要的弛是分散保存的，也存在重要數(shù)據(jù)丟失的風(fēng)險。11行業(yè)驅(qū)動因素桌面云產(chǎn)品具有高業(yè)務(wù)價值利好政策頒布與落實(shí)，行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ夥耪畾＜雌髽I(yè)S闕月奈貌向云早W的遷修,推動企業(yè)II云化建；！.企IhBSxBS _瑾而云系浣月與便于管建取 做桐故據(jù)宜金 怪用戶總押有成玉的優(yōu)點(diǎn).面云畛，同里面云行攻喉皇旬云£2個生分恵覇中的6在用.題頃用,人XKEX命日球0侍的直面方案圈氏亜動企業(yè)用戶關(guān)使用算面云產(chǎn)品.下游應(yīng)用市場需求瑁長迅

10、速在繆R行業(yè)用戶方査.氧適業(yè).全§5業(yè)害戶臺計(jì)占比50%左氏 大歐好業(yè)書戸蹌 買力強(qiáng).釆時*心.衣云在仙5業(yè)筆應(yīng)甩戲展速度快，通業(yè)B泗行.1E 務(wù)企業(yè)?成刷瑋.為爆B1皎全乗用皇面云產(chǎn)5 .移址*:IT云化趨勢下產(chǎn)品應(yīng)用増長I 2018年，中國工號邛印友推動企北上云安蹋313（2。18-202。年），推動云計(jì)F be®國大面積遍升疋用.百萬企ir上云宏上國彖汶程,企立云位用球換湖岌展.201晦中國云計(jì)眞行也9場規(guī)篌達(dá)962 &Z元企業(yè)對云桀旳產(chǎn)風(fēng)與張務(wù)段會受逐 S升.門皇面管理是行三用戶IW維唾的車妄芟劇.貞畫云已息云沙g典堊菖 地應(yīng)用.在企北M云化大勢下.賓面云應(yīng)

11、再偵勢發(fā)宸.驅(qū)動力利好政策、下游應(yīng)用市場需求增長迅速、具有商業(yè)務(wù)價值.產(chǎn) 品應(yīng)用増長等是行業(yè)主要驅(qū)動因素Part Three 行業(yè)規(guī)模及格局/行業(yè)現(xiàn)狀/行業(yè)痛點(diǎn)/行業(yè)發(fā)展建議,行業(yè)競爭格局.II行業(yè)市場規(guī)模中國點(diǎn)面云市場中,提供單TJ域產(chǎn)品的提供商較多，約占80%.如提供産擬化軟件的Citix VMWare,提供瘦客戶機(jī)的升騰.杰云科技、華科云、清華同方，提 供報務(wù)器的浪潮.中科躇光等企業(yè).中國卓面云軟件供應(yīng)市場以美國提供商Citirx. VMWare為主導(dǎo). Citrix是堂面云領(lǐng)域最專業(yè)的軟件廠商,支持的皇面舊擬化協(xié)議 數(shù)星多且全面，技術(shù)成熟且服務(wù)更為趨定.從軟件市占率而言，Citrix約

12、占7080% , VMWare約占10-20% ,徹軟約占1-2%.協(xié)汶是卓面慮擬化在軟件M面最重要部 分，協(xié)議效率決定慮擬卓面的用戶使用體莪，是卓面云產(chǎn)品的核心要素.目前提供盧擬化解決方室的主要廠商均有各目的協(xié)議.四大主流協(xié)議均來目于美國廠商，分 別是微軟的RDPW議、Cirtrix的ICA協(xié)議、VMWare的PCoIP協(xié)議、Redhat的SPICE協(xié)議.近幾年中國本土公司亦開始投入軟件硏發(fā)，如華為的HDP協(xié)議.丘客戶靖 方面,戴爾、惠吾等外資品牌的入門級痕客戶機(jī)一臺機(jī)器售價上千元，國產(chǎn)產(chǎn)品售價為幾百元.點(diǎn)面云后篇設(shè)備市場中競爭廠商多.硬件成本高，井目后篇設(shè)備提供 用為縫護(hù)與大客戶之間的關(guān)系

13、.對其聲低產(chǎn)品價格，毛利空間核擠占，多數(shù)桌面云后端設(shè)骨提供商毛利不足10%.當(dāng)前瘦客戶機(jī)占企業(yè)級終端應(yīng)用比例不足8% ,預(yù) 計(jì)2022年牖10% .砌空間巨大.云點(diǎn)固主要分為VDI、IDV和RDV三種架構(gòu),判斷云車面性能是杏優(yōu)質(zhì)最直觀的指標(biāo)皇看終靖用戶運(yùn)行云直面時：1流盼度;2.晅應(yīng)速度;3.畫面和音頻的清晰度;4. 用戶密度.影咧云點(diǎn)面性能的三個重要因素分別是服務(wù)器配置、網(wǎng)塔和點(diǎn)面?zhèn)黜槄f(xié)議.其中，點(diǎn)面?zhèn)黜槄f(xié)議是各云點(diǎn)固廠家的技術(shù)核心.相較于傳統(tǒng)PC ,云車面在價 格.維護(hù).安全性,工作環(huán)境.效棗和數(shù)據(jù)存儲等方面均員有顯著優(yōu)勢.在云計(jì)算發(fā)展浪潮以及政府企業(yè)上云的推動下，點(diǎn)面云產(chǎn)品銷售星快速增長

14、.201鮮中國堂 面云解決方室鎧售數(shù)量規(guī)模達(dá)154.5萬個車面,預(yù)計(jì)糸來五年將以154%的年復(fù)合增長率持續(xù)發(fā)展.當(dāng)前中國卓宜云的部署以混合云為主，占比髙達(dá)50% ,在利好政 策的實(shí)施下，中小企業(yè)信息化建設(shè)的需求持續(xù)釋放，更加節(jié)約硬件人力成本的公有卓面云使用占比有望因中小企業(yè)采購提升.桌面云整體解決方案行業(yè)市場規(guī)模2015年中氫皇面云整體移決方成9L9萬個,在云計(jì)璀I?務(wù)成為新型IT呈汕設(shè)施的發(fā)屋背畫下 云計(jì)伸關(guān)芟址該跡堤箜體提升.2019隹中國皇面云楚弘解云方窒總市場觀瑾：8長至190 5 萬個，2015至2019正的年復(fù)合増長M為20.0%.目前，云計(jì)宜務(wù)日益演變成為祈壁的信啟 g確.云計(jì)J

15、8®務(wù)芯行切戶者艱接更,郵帶動桌面云市場的整體提升。律龐桌面云與 行業(yè)用戶也J聯(lián)系約日碧我団,行業(yè)用戶對桌面云的需求得到了伕皿成,當(dāng)前,京面云整體 爵戻方適的最線用戶覆孟了桌面云軟件行業(yè)市場規(guī)模2015年中國桌面云軟件市場視模僅15.4億元.伴隨云計(jì)跡農(nóng)眞.企業(yè)IT云化變連.各行業(yè)企業(yè)用 戶對桌面云產(chǎn)品需求度上升，廠g匡皇面云市充案氣度提升.儺室面云整體方遂銷售數(shù)址及M 面云炊件（含桌面云管理?7件、皇面度擬化技件、恥備左揖化換件、存情話化扶件萼）價格瀏 S . 2019«u國賓面涂件銷售現(xiàn)模達(dá)30.5億元,2015至2019年均復(fù)合增長宰18.6%.在企業(yè)掖 !§

16、;安全需求、H 姦5便透管理清求、總將有成3TFB5洛素克訪下，割諺、醫(yī)療、教M 大型呼叫 中心.政行公務(wù)云號行業(yè)應(yīng)用球?qū)拭嬖茪w決方空采用痂上尹.皇面云在企業(yè)辦公爆景的采納 至持華硅烏.推切中國皇面云市場帰帳伕連ten . 2024年窯面啟，牛市場現(xiàn)值有重w長至54 8億元.臥格局1敗化與云計(jì)算技術(shù)應(yīng)月逐矛廣泛，貞面云巳成為重要的!偃盅浪施之_ ,在政府、WB.醫(yī)療.金 IL 湘等行業(yè)中極廣淺應(yīng)用，若受各行業(yè)客戶宵讓.良好的市場發(fā)展?jié)摿崾咕┟嬖剖袌鰸M規(guī)出眾多衣 面云廠商.按企業(yè)曹H劃分，中國興面云行業(yè)參與者可分為三神:(1)以兩里云.京慶云為典型代表的云 計(jì)算企業(yè)；(2)以華為、深信風(fēng)新華

17、三為代衰的傳統(tǒng)T廠商；(3)以云端鉗代、瑞云科技，冰粘科技、 肖龍為代衆(zhòng)的的云初創(chuàng)企也局2煙訂廠商基于多年的行業(yè)爆鍬泗，傳洗PC與讓務(wù)8S業(yè)務(wù)的宮戶丟源18J，行業(yè)影ifi力較就伽訶廣 商通過自主研發(fā)點(diǎn)面云產(chǎn)品或星通過并的、岫形式布林面云市場，曼化自身IT蛔設(shè)施2齡能力，増 童企"與IR務(wù)競爭能力.例如華為2009年在公司內(nèi)部部*京面云.推出華為FugnCloudjB面云牌 決方案；2013年課信版正式推出aDskJlWO云方案.云計(jì)算企業(yè)于自身云服務(wù)能力，開拓JMD云市場， BBBMWW間.與傳統(tǒng)IT廠有相比.云計(jì)鼻企業(yè)的喜戶資源與行業(yè)理解能力不強(qiáng)，但其虛擬化與云計(jì) 貝條力較氓，技

18、術(shù)BWIR力較為優(yōu)雄，典制睬企業(yè)為阿云.京東云和0訊云.衣面云初創(chuàng)企業(yè)通過暴 百化產(chǎn)鼬入市場，在特定方向以及應(yīng)用場員貝嗇曳好貞爭實(shí)力.例如冰特科技面向散臺、證労、設(shè)計(jì)、 工1度行業(yè)提供端對瑋的京面云解決方案8R務(wù)；輝遠(yuǎn)電子針對教育，政府等領(lǐng)域推出SUNDEM面云平fj. 加中SAQI云行業(yè)莒枚規(guī)瘦,華為、剝誣.中興.升M訊、新華三等頭部企業(yè)共占皿過70%宮收 »® .行業(yè)集中度較矗.未來，行業(yè)內(nèi)馬相成將更HD明顯, 一方面Ji面云產(chǎn)品和解決方案日漸趨于標(biāo)準(zhǔn) 化,行業(yè)核心技術(shù)克爭48蟹不斷蜉高,行業(yè)礎(chǔ)者將邸淅做少；另一方面，在激烈的技術(shù)和市場期 下,頭部企業(yè)在技術(shù)硏發(fā)、aua

19、推廣印資本投入上具有bi跡夠，其他企業(yè)格面峋峻的生存挑成II行業(yè)發(fā)展建議Part Four行業(yè)發(fā)展趨勢/行業(yè)發(fā)展趨勢/行業(yè)代表企業(yè)II行業(yè)未來發(fā)展混合架構(gòu)未來有里成為桌面云主流架構(gòu)公有桌面云市場份嵌有望持蜓擴(kuò)容噎穢云計(jì)快速發(fā)屐，點(diǎn)面云作為云計(jì)眞的一大應(yīng)用, 與IS面云業(yè)務(wù) 的供應(yīng)慝逐漸増多，市面上的餐面云技術(shù)*神熒也i®MKa,目飾南面 ±TOJMIsa*«主eaSVDK3TCjUHM<£3. IDVWRAfia 擬化>、VOKgM獲解基礎(chǔ)梁的k RDS供寧云貞18陣陰等.不同的 技Kf 有各有的待點(diǎn)和局IH，透用的他用場也各有不同，目的比校

20、主 流蜘I術(shù)和為VDIODV,破注専的是.沖決用戶妳環(huán)攜下的虛 理化應(yīng)用.合VDL 2VWVOI三抻*的IB合5聃已經(jīng)岀B8 .舟I用 在東尙云行業(yè)員有多年研究經(jīng)涂的專家表示，混合點(diǎn)間云1K決方套 心I前靖后笫制合計(jì)鼻.満足用戶安finje«*»«»a»iMiBW 求.彌合南偷云IW決方*的碩真現(xiàn)了管平臺1MI靈活HIE .簡化 1TS«并援高運(yùn)育效率，因此大盤企業(yè)率先引入很合*18云產(chǎn)品逬 行企奴佰専化管理.中ISIBBI云的部胃以混合衣為王.占比達(dá) 50%.在利好攻策的賣施下，中小企業(yè)阪化設(shè)的清家持。好故， 對桌免云產(chǎn)朝H家將持填WJQ.桌面云vGPU解決方案捅成為計(jì)算匿集場是GPUltf眾多的計(jì)算單元，f HCUB吾S ,快這處理大"敷據(jù) 以及幷行遠(yuǎn)JI程序，有效1S升房面云解決方案85歓套返JME力.優(yōu) 化用戶CM&. 于GPU御賓面云產(chǎn)SvCPU,間在度的GPU虛擬化體險，保用戶的BMMJ字場H中享受 球的云JU面體蟾. II行業(yè)典型案例售服務(wù)的技術(shù)企業(yè).飛UNDE”遠(yuǎn)銷至,日本和印廣州緯遠(yuǎn)電子技