鋰離子電池產(chǎn)品分析報(bào)告1205

1、鋰離子電池產(chǎn)品分析報(bào)告鋰離子電池產(chǎn)品分析報(bào)告電子信息處二0一三年十一月目錄n一、概述n二、我市鋰離子電池產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀我市鋰離子電池產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀n三、我市鋰離子電池產(chǎn)品下步規(guī)劃三、我市鋰離子電池產(chǎn)品下步規(guī)劃n四、我市鋰離子電池產(chǎn)品在國內(nèi)地位四、我市鋰離子電池產(chǎn)品在國內(nèi)地位n五、未來鋰離子電池發(fā)展趨勢五、未來鋰離子電池發(fā)展趨勢n六、鋰離子電池產(chǎn)品延伸鏈分析六、鋰離子電池產(chǎn)品延伸鏈分析n七、下步工作七、下步工作鋰離子電池子行業(yè)歸屬于電池制造行業(yè)，其統(tǒng)計(jì)代碼為3841。n一、概述一、概述n（一）鋰離子電池定義（一）鋰離子電池定義n鋰離子電池是一種充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動來工作。是

2、現(xiàn)代高性能電池的代表。鋰離子電池具有重量輕、容量大、無記憶效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)，鋰離子電池的能量密度很高，它的容量是同重量的鎳氫電池的1.5-2倍，而且具有很低的自放電率。此外，鋰離子電池幾乎沒有“記憶效應(yīng)”以及不含有毒物質(zhì)等優(yōu)點(diǎn)。（二）鋰離子電池的構(gòu)成（二）鋰離子電池的構(gòu)成n鋰離子電池由正極、負(fù)極、隔膜、電解液和電池外殼構(gòu)成。見圖一：鋰離子電池結(jié)構(gòu)圖（圖一）鋰離子電池結(jié)構(gòu)圖（圖一）n正極活性物質(zhì)一般為錳酸鋰或者鈷酸鋰，現(xiàn)在又出現(xiàn)了鎳鈷錳酸鋰材料，電動自行車則普遍用鎳鈷錳酸鋰（俗稱三元）或者三元+少量錳酸鋰，純的錳酸鋰和磷酸鐵鋰則由于體積大、性能不好或成本高而逐漸淡出。導(dǎo)電集流體使用厚度10-20微米的

3、電解鋁箔n隔膜一種經(jīng)特殊成型的高分子薄膜，薄膜有微孔結(jié)構(gòu)，可以讓鋰離子自由通過，而電子不能通過。n負(fù)極活性物質(zhì)為石墨，或近似石墨結(jié)構(gòu)的碳，導(dǎo)電集流體使用厚度7-15微米的電解銅箔n有機(jī)電解液溶解有六氟磷酸鋰的碳酸酯類溶劑，聚合物的則使用凝膠狀電解液n電池外殼分為鋼殼（現(xiàn)在方型很少使用）、鋁殼、鍍鎳鐵殼（圓柱電池使用）、鋁塑膜（軟包裝）等，還有電池的蓋帽，也是電池的正負(fù)極引出端（三）鋰離子電池的用途（三）鋰離子電池的用途n常用于手表、手機(jī)、電動車、混合動力汽車等。見圖二、三、四：手機(jī)用鋰離子電池（圖二）手機(jī)用鋰離子電池（圖二） 混合動力車用鋰離子電池（圖四）混合動力車用鋰離子電池（圖四）自行車用

4、鋰離子電池（圖三）自行車用鋰離子電池（圖三）二、我市鋰離子電池產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀二、我市鋰離子電池產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀n黑龍江省鋰離子電池產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)僅分布在哈爾濱市。哈爾濱市鋰離子電池產(chǎn)品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)只有哈爾濱光宇電源股份有限公司和黑龍江中強(qiáng)能源科技有限公司2戶 n（一）我市鋰離子電池產(chǎn)量（一）我市鋰離子電池產(chǎn)量鋰離子電池產(chǎn)量匯總表（表一）單位：萬AH年份產(chǎn)量增幅%手機(jī)電池電動車電池混合動力車電池其他產(chǎn)量占比%產(chǎn)量占比%產(chǎn)量占比%產(chǎn)量占比%2008370028.2535159518552009500035.144400883507.52504.520106400285440857041125642

5、011965050.057237.5751447.515675.57289.5320121470052.2266154551453526461829422008-2012年我市鋰離子電池產(chǎn)量及增幅（圖五）年我市鋰離子電池產(chǎn)量及增幅（圖五）2008年到年到2012年各種鋰離子電池產(chǎn)量占比（圖六）年各種鋰離子電池產(chǎn)量占比（圖六） 各類用途電池特性比較（表二）各類用途電池特性比較（表二） 特性單位容量循環(huán)壽命體積結(jié)構(gòu)價(jià)格環(huán)境影響安全性手機(jī)用電池高高靈活簡單昂貴好較高自行車電池較低一般較大較復(fù)雜適中好很高電動車電池稍低高很大復(fù)雜較貴好極高我市鋰離子電池產(chǎn)量與全國對比（表三）我市鋰離子電池產(chǎn)量與全國對比

6、（表三）2008年2009年2010年2011年2012年全國產(chǎn)量11.871012.4127.3827.07(億AH)我市產(chǎn)量0.370.50.640.9651.47(億AH)占比3.12%5%5.15%3.52%5.43%(%)（二）我市鋰離子電池單位價(jià)格情況（二）我市鋰離子電池單位價(jià)格情況 鋰離子電池價(jià)格（表四）鋰離子電池價(jià)格（表四）20082009201020112012價(jià)格（元/AH）151514.514.514增幅%00-3.330-3.45我市鋰離子電池單位價(jià)格情況（圖七）我市鋰離子電池單位價(jià)格情況（圖七）（三）我市鋰離子電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值（三）我市鋰離子電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 我市鋰離子電池工

7、業(yè)總產(chǎn)值匯總（表五）我市鋰離子電池工業(yè)總產(chǎn)值匯總（表五）20082009201020112012產(chǎn)值（萬元）5240049210552867748676641增幅%10.63-6.0612.3540.15-1.09 2008-2012年哈爾濱市鋰離子電池工業(yè)產(chǎn)值及增幅（圖八）年哈爾濱市鋰離子電池工業(yè)產(chǎn)值及增幅（圖八）（四）鋰離子電池產(chǎn)品材料成本構(gòu)成分析（四）鋰離子電池產(chǎn)品材料成本構(gòu)成分析n按14.00元/AH計(jì)，扣除增加值13.06%，剩余生產(chǎn)成本為12.05元/AH，再扣除水電氣消耗和包裝運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用10%，剩余10.80元/AH即為材料成本費(fèi)用。在10.80元/AH的材料成本中，正極材料約占

8、48%，電解液約占20%，負(fù)極材料約占16%，隔膜約占5%，外殼約占10%，其它1%。參見圖九： 產(chǎn)品原材料成本構(gòu)成（圖九）產(chǎn)品原材料成本構(gòu)成（圖九）（五）鋰離子電池產(chǎn)品原材料采購情況（五）鋰離子電池產(chǎn)品原材料采購情況鋰離子電池原材料采購表（表六）鋰離子電池原材料采購表（表六）構(gòu)成產(chǎn)品主要構(gòu)成產(chǎn)品主要原料名稱原料名稱年份年份合計(jì)合計(jì)主要供應(yīng)商主要供應(yīng)商采購總量采購總量均價(jià)均價(jià)總價(jià)總價(jià)名稱名稱地域地域正極材料正極材料20122012實(shí)際實(shí)際采購采購361361噸噸1515萬萬54155415寧波金和新材料股份有限公司、新鄉(xiāng)市天力能源寧波金和新材料股份有限公司、新鄉(xiāng)市天力能源材料有限公司材料有限公

9、司華東、華華東、華中中負(fù)極負(fù)極215215噸噸8 8萬萬17201720深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司、上海杉深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司、上海杉杉科技股份有限公司杉科技股份有限公司華南、華華南、華東東隔膜隔膜220220萬平萬平米米1010萬萬22002200新鄉(xiāng)市格瑞恩新能源材料股份有限公司、佛山市新鄉(xiāng)市格瑞恩新能源材料股份有限公司、佛山市金輝高科光電材料有限公司金輝高科光電材料有限公司華中、華華中、華南南電解流電解流269269噸噸7 7萬萬18831883東莞市杉杉新材料有限公司、江蘇國泰國際集團(tuán)東莞市杉杉新材料有限公司、江蘇國泰國際集團(tuán)華南、華華南、華東東鋁殼鋁殼19231

10、923噸噸2.42.4萬萬4615.24615.2延邊光宇廢舊物資公司延邊光宇廢舊物資公司東北東北正極材料正極材料20132013預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)采購采購12001200噸噸1313萬萬1560015600寧波金和新材料股份有限公司、新鄉(xiāng)市天力能源寧波金和新材料股份有限公司、新鄉(xiāng)市天力能源材料有限公司材料有限公司華東、華華東、華中中負(fù)極負(fù)極650650噸噸7.57.5萬萬48754875深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司、上海杉深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司、上海杉杉科技股份有限公司杉科技股份有限公司華南、華華南、華東東隔膜隔膜900900萬平萬平米米8 8萬萬72007200新鄉(xiāng)市格瑞恩新能源材

11、料股份有限公司、佛山市新鄉(xiāng)市格瑞恩新能源材料股份有限公司、佛山市金輝高科光電材料有限公司金輝高科光電材料有限公司華中、華華中、華南南電解流電解流900900噸噸6 6萬萬54005400東莞市杉杉新材料有限公司、江蘇國泰國際集團(tuán)東莞市杉杉新材料有限公司、江蘇國泰國際集團(tuán)華南、華華南、華東東鋁殼鋁殼20002000噸噸2.22.2萬萬44004400延邊光宇廢舊物資公司延邊光宇廢舊物資公司東北東北（六）鋰離子電池產(chǎn)品銷售方向（六）鋰離子電池產(chǎn)品銷售方向n目前，我市鋰離子電池產(chǎn)品主要為手機(jī)制造企業(yè)（中目前，我市鋰離子電池產(chǎn)品主要為手機(jī)制造企業(yè)（中興、華為）、電動車制造企業(yè)（天津科斯特）、通信興、華

12、為）、電動車制造企業(yè)（天津科斯特）、通信運(yùn)營商、電力行業(yè)及汽車廠家（杭州新能源客車廠）運(yùn)營商、電力行業(yè)及汽車廠家（杭州新能源客車廠）提供電池產(chǎn)品。提供電池產(chǎn)品。（七）運(yùn)輸情況（七）運(yùn)輸情況n鋰離子電池原料及產(chǎn)品鋰離子電池原料及產(chǎn)品60%公路運(yùn)輸公路運(yùn)輸,30%航空航空運(yùn)輸，運(yùn)輸，10%鐵路運(yùn)輸。鐵路運(yùn)輸。三、我市鋰離子電池產(chǎn)品下步規(guī)劃三、我市鋰離子電池產(chǎn)品下步規(guī)劃n幾年來，光宇電源公司在生產(chǎn)鋰離子手機(jī)電池的基礎(chǔ)上研發(fā)了磷酸鐵鋰動力電池，當(dāng)前，動力電池已完成投資3.2億元，建立了動力電池產(chǎn)業(yè)園，形成了年產(chǎn)動力電池2億AH的生產(chǎn)能力，為新能源車的推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。由于大型鋰離子電池市場的需求，一

13、期工程完成后，二、三期工程將分別投資10億元、15億元擴(kuò)建動力電池產(chǎn)業(yè)園，擴(kuò)建車間廠房，增加設(shè)備，使企業(yè)形成更大的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)年銷售額達(dá)100億元。四、我市鋰離子電池產(chǎn)品在國內(nèi)地位四、我市鋰離子電池產(chǎn)品在國內(nèi)地位n哈爾濱光宇電源股份有限公司鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模和市場占有量在國內(nèi)同行業(yè)排名第七。2戶企業(yè)均為訂單式生產(chǎn)。n國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量在逐年增長。2008年達(dá)到11.87億AH；2009年回落到10億AH；2010年回升到12.41億AH；2011年猛增到27.38億AH；2012年略下降到27.07億AH。分別增長18.70%、-15.75%、24.10%、120.62%和-1.13%。見圖

14、六： 2008-2012年國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量及增幅（圖十）年國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量及增幅（圖十）五、未來鋰離子電池發(fā)展趨勢五、未來鋰離子電池發(fā)展趨勢n未來鋰離子電池材料將沿著兩個方向發(fā)展，在小型的便攜式應(yīng)用上，突出的是材料的高性能，尤其是高的能量密度，其對成本不是十分敏感，強(qiáng)調(diào)的是使用時(shí)間長，攜帶重量輕，體積??；另外一個發(fā)展方向是低成本，以及適當(dāng)?shù)陌踩?，主要是瞄?zhǔn)大、中型應(yīng)用領(lǐng)域，在這一應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)，由于材料使用量大，對成本十分敏感，同時(shí)，要求有滿足應(yīng)用環(huán)境的安全性。由于電子、信息及通訊均朝向無線化、可攜帶化方向發(fā)展，對于產(chǎn)品的各項(xiàng)高性能組件也往“輕、薄、短、小”的目標(biāo)邁進(jìn)，因此對于體積小、重量輕

15、、能量密度高的二次電池需求相當(dāng)迫切。另外，輕型電動車與電動汽車等新應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，為鋰電池注入了高速成長的動力，鋰離子電池發(fā)展前景廣闊，同時(shí)帶給鋰離子電池材料行業(yè)的廣闊發(fā)展空間。六、鋰離子電池產(chǎn)品延伸鏈分析六、鋰離子電池產(chǎn)品延伸鏈分析n溯源分析：n鋰離子電池產(chǎn)品主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜和外殼構(gòu)成，其中，正極材料占比較大，約占原材料總成本的48%，每年進(jìn)貨額需要約1.5億元，目前國內(nèi)生產(chǎn)鎳鈷錳酸鋰等鋰離子電池正極材料的有大連瑞源動力有限公司、寧波金和新材料股份有限公司、新鄉(xiāng)市天力能源材料有限公司等中等規(guī)模的企業(yè)，可以考慮引進(jìn)或新建鎳鈷錳酸鋰等鋰離子電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)。前景分析n目前，位于黑龍江省雞西市雞東縣境內(nèi)黑龍江遠(yuǎn)方新能源科技開發(fā)有限公司始終參與了哈爾濱工業(yè)大學(xué)研發(fā)的高能量、高安全性動力鋰離子電池正極材料磷酸釩鋰項(xiàng)