供應(yīng)鏈金融與中小企業(yè)金融服務(wù)方案設(shè)計15

1、供應(yīng)鏈金融與中小企業(yè)供應(yīng)鏈金融與中小企業(yè)金融服務(wù)方案設(shè)計金融服務(wù)方案設(shè)計2012年年2月月杭州杭州“給一條縫隙，我就可以把它擠成 ” 張藝謀導語導語團隊建設(shè)團隊建設(shè) 分組 隊長 隊名 小秘 隊呼(贈送小游戲) 一、開啟供應(yīng)鏈金融之門 二、供應(yīng)鏈金融和中小企業(yè)融資 三、供應(yīng)鏈金融的意義 四、典型案例集萃 目錄目錄 第一部分第一部分 開啟供應(yīng)鏈金融之門開啟供應(yīng)鏈金融之門提要:模塊一、經(jīng)典報表案例的啟示模塊二、供應(yīng)鏈金融概述模塊一：典型報表案例及啟示模塊一：典型報表案例及啟示2022-4-98案例：一張典型報表“三辦法一指引三辦法一指引”帶來的新變化帶來的新變化負債業(yè)務(wù)模式變了資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式變了 調(diào)查

2、 模式也隨之而變業(yè)務(wù) 營銷 模式也隨之而變啟示一：啟示一：“世紀的競爭不是企業(yè)和企業(yè)之間的競爭,而是供應(yīng)鏈和供應(yīng)鏈之間的競爭” 克里斯多夫啟示二：啟示二：模塊二：供應(yīng)鏈金融概述模塊二：供應(yīng)鏈金融概述1.供應(yīng)鏈金融概念供應(yīng)鏈金融概念 供應(yīng)鏈金融是指對供應(yīng)鏈內(nèi)部的交易結(jié)構(gòu)進行分析的基礎(chǔ)上，運用 自償性 貿(mào)易融資的信貸模型，并引入核心企業(yè)、物流監(jiān)管公司、 資金流導引工具 等新的風險控制變量，對供應(yīng)鏈的不同節(jié)點提供封閉的授信支持及其它結(jié)算、理財?shù)染C合金融服務(wù)。境外原材料生產(chǎn)商境內(nèi)原材料生產(chǎn)商核心企業(yè)終端產(chǎn)品生產(chǎn)商境外買家終端產(chǎn)品生產(chǎn)商離岸代理企業(yè)物流企業(yè)進口商供應(yīng)商一級經(jīng)銷商零部件生產(chǎn)商二級經(jīng)銷商二級

3、經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商最終用戶最終用戶供應(yīng)鏈的全景圖供應(yīng)鏈的全景圖14二級供應(yīng)商二級供應(yīng)商二級供應(yīng)商二級供應(yīng)商二級供應(yīng)商二級供應(yīng)商一級一級供應(yīng)供應(yīng)商商核心企業(yè)核心企業(yè)供應(yīng)鏈的主供應(yīng)鏈的主導者導者經(jīng)銷經(jīng)銷商商個人消費者個人消費者中小公司買家中小公司買家大型公司買大型公司買家家貨物與信用帳期貨物與信用帳期- -物流供應(yīng)鏈物流供應(yīng)鏈訂單與現(xiàn)金流訂單與現(xiàn)金流- -財務(wù)供應(yīng)鏈財務(wù)供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈的流向圖：物權(quán)、債權(quán)鏈條的法律根源鏈條的生態(tài)原因物質(zhì)利己主義物質(zhì)利己主義核心企業(yè)核心企業(yè) 的偏好的偏好一個有待破解的案例 2.全球化與供應(yīng)鏈全球化與供應(yīng)鏈全球化：信息技術(shù) 交通技術(shù)19 3.供應(yīng)鏈金融產(chǎn)生過程供應(yīng)鏈金融產(chǎn)生

4、過程 全球化 競爭方式 產(chǎn)業(yè)模式 金融服務(wù)單體企業(yè)單體企業(yè)供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈縱向一體化縱向一體化 組織組織傳統(tǒng)金融傳統(tǒng)金融服務(wù)服務(wù)供應(yīng)鏈金融服務(wù)供應(yīng)鏈金融服務(wù)20傳統(tǒng)金融服務(wù)4.傳統(tǒng)金融服務(wù)和供應(yīng)鏈金融服務(wù)傳統(tǒng)金融服務(wù)和供應(yīng)鏈金融服務(wù)供應(yīng)商核心企業(yè)經(jīng)銷商銀行苛刻很少融資很少融資苛刻優(yōu)惠供銷供銷企業(yè)是銀行很少關(guān)注的區(qū)域。單獨、孤立的銀行業(yè)務(wù)，不關(guān)注貿(mào)易流程和交易過程。從 核心企業(yè) 出發(fā)提供服務(wù)21供應(yīng)鏈金融服務(wù)供應(yīng)商核心企業(yè)經(jīng)銷商戰(zhàn)略聯(lián)盟銀行大力支持交易信息優(yōu)惠優(yōu)惠戰(zhàn)略聯(lián)盟 以核心企業(yè)為基準創(chuàng)建“1+N”或“M+1+N”的金融服務(wù)模式, 關(guān)注交易過程，整合物流、信息流和資金流。 根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點， 跨 行

5、業(yè) 地提供金融服務(wù)。 供應(yīng)鏈中的融資光環(huán)效應(yīng)供應(yīng)鏈中的融資光環(huán)效應(yīng)供應(yīng)鏈方案光環(huán)效應(yīng)對供應(yīng)商和買家信用水平的支撐作用235.5.供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)構(gòu)成供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)構(gòu)成 由于涉及到眾多利益主體，供應(yīng)鏈金融形成了一個相對封閉、具有明確邊界的金融生態(tài)系統(tǒng)，具體見下圖：供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈金融系金融系統(tǒng)構(gòu)成統(tǒng)構(gòu)成供應(yīng)鏈中小企業(yè)成員供應(yīng)鏈中小企業(yè)成員行為主體行為主體（供應(yīng)鏈金融產(chǎn)（供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品和服務(wù)的生產(chǎn)品和服務(wù)的生產(chǎn)者和消費者）者和消費者）供應(yīng)鏈金融供應(yīng)鏈金融外部環(huán)境外部環(huán)境供應(yīng)鏈金融供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品體系產(chǎn)品體系銀行銀行支持型主體支持型主體核心企業(yè)核心企業(yè)制度環(huán)境制度環(huán)境技術(shù)環(huán)境技術(shù)環(huán)境法律法規(guī)法律法規(guī)司法體系

6、司法體系金融監(jiān)管體系金融監(jiān)管體系供應(yīng)鏈金融技術(shù)供應(yīng)鏈金融技術(shù)電子信息技術(shù)電子信息技術(shù)供應(yīng)商信貸產(chǎn)品供應(yīng)商信貸產(chǎn)品分銷商信貸產(chǎn)品分銷商信貸產(chǎn)品中間增值服務(wù)中間增值服務(wù)第二部分第二部分供應(yīng)鏈金融和中小企業(yè)融資供應(yīng)鏈金融和中小企業(yè)融資 提要:模塊一、他償性融資和自償性融資模塊二、供應(yīng)鏈金融的元件、模塊和系統(tǒng)集成模塊三、客戶需求挖掘和產(chǎn)品設(shè)計新技術(shù)模塊四、典型融資模式和渠道創(chuàng)新模塊一模塊一:他償性融資和自償性融資他償性融資和自償性融資銀銀 行行企業(yè)企業(yè)/個人個人投資投資/經(jīng)營經(jīng)營第一重支付第二重回流第二重支付第一重回流信貸流程圖信貸流程圖:一一.他償性融資他償性融資他償?shù)臈l件：1、還款能力2、還款意愿

7、 -債權(quán)融資的最大特點是什么?一一.他償性融資他償性融資補充：1、信貸合同的最大特點是什么?2、銀行擁有的最大權(quán)利法律權(quán)利是什么?一一.他償性融資他償性融資報表中隱藏的兵器柜一一.他償性融資他償性融資控制他償性融資的主要手段：控制他償性融資的主要手段：1、主體評級；2、抵質(zhì)押；3、保證。 -想起報表中的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 。一一.他償性融資他償性融資321.貸款結(jié)構(gòu)的四個問題？貸款結(jié)構(gòu)的四個問題？ 貸款金額越大越好？ 貸款成本越低越好？ 貸款期限越長越好？ 貸款一定要還嗎？二二.自償性融資自償性融資合理的 更加重要融資的產(chǎn)品與企業(yè)的經(jīng)營匹配更重要融資要能保證企業(yè)的安全、平穩(wěn)二二.自償性融資自償

8、性融資 (1)還款來源自償性還款來源自償性產(chǎn)品設(shè)計的基礎(chǔ)在于授信項下的 資產(chǎn) 支持，授信償還歸結(jié)于資產(chǎn)項下 現(xiàn)金 回流，如保理2.自償性融資特點自償性融資特點 二二.自償性融資自償性融資對 資金流 和物流的全流程控制，如動產(chǎn)抵/質(zhì)押授信業(yè)務(wù) (2)操作的封閉性操作的封閉性二二.自償性融資自償性融資 企業(yè)的信用評價相對降低，注重 債項 評級，風險控制重心后移至 操作 環(huán)節(jié)的實時監(jiān)控。 (3)注重操作風險控制注重操作風險控制二二.自償性融資自償性融資 (4)授信用途特定化授信用途特定化授信項下的每次出賬都對應(yīng)明確的貿(mào)易背景，做到金額、時間、 交易對手 等信息的匹配。二二.自償性融資自償性融資 想起

9、報表中的 “新五樣” 。二二.自償性融資自償性融資企業(yè)現(xiàn)金缺口圖企業(yè)現(xiàn)金缺口圖存貨期存貨期應(yīng)付賬款期應(yīng)付賬款期應(yīng)收賬款期應(yīng)收賬款期現(xiàn)金缺口接受訂單TT+30T+50T+100收回全收回全部貨款部貨款賣出產(chǎn)品問題： （1）預收帳款在哪里？ （2）預付帳款在哪里？二二.自償性融資自償性融資41 提示： 供應(yīng)鏈融資是典型的 自償性融資 ，不是單一產(chǎn)品的運用，而是以系列產(chǎn)品支撐的全新授信服務(wù)理念。以提供解決方案為導向，供應(yīng)鏈金融依托創(chuàng)新性的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式組合滿足不同客戶的差異化需求。二二.自償性融資自償性融資3.信用捆綁技術(shù)（1）商票；(案例) （2）先票后貨； （3）保兌倉； （4）國內(nèi)明保理； （

10、5）國內(nèi)暗保理； （6）應(yīng)收帳款質(zhì)押。4.結(jié)構(gòu)設(shè)計：流程中的結(jié)構(gòu)（舉例） 銀行核心客戶中小企業(yè)抵押+監(jiān)管2支付貨款交納保證金1追加保證金46放貨發(fā)貨35通知放貨例例2.應(yīng)收帳款保理業(yè)務(wù)：（國內(nèi)明保理業(yè)務(wù)流程）應(yīng)收帳款保理業(yè)務(wù)：（國內(nèi)明保理業(yè)務(wù)流程）銀行買方客戶1轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款4出賬確認通知轉(zhuǎn)讓325支付款項3確認2通知轉(zhuǎn)讓模塊二:供應(yīng)鏈金融的元件、模塊和系統(tǒng)集成一一.供應(yīng)鏈金融的元件：供應(yīng)鏈金融的元件：元件一：存貨類產(chǎn)品1、靜態(tài)抵質(zhì)押授信；2、動態(tài)抵質(zhì)押授信；3、標準倉單質(zhì)押授信；4、普通倉單質(zhì)押授信 靜態(tài)抵質(zhì)押授信業(yè)務(wù)流程靜態(tài)抵質(zhì)押授信業(yè)務(wù)流程銀行銀行監(jiān)管方監(jiān)管方客戶客戶出賬出賬 2追加保證金

11、追加保證金34發(fā)貨指令發(fā)貨指令5放貨放貨1交付抵質(zhì)押物交付抵質(zhì)押物動態(tài)抵質(zhì)押授信業(yè)務(wù)流程動態(tài)抵質(zhì)押授信業(yè)務(wù)流程銀行銀行監(jiān)管方監(jiān)管方客戶客戶2 出賬出賬4追加保證金追加保證金5發(fā)貨指令發(fā)貨指令1交付抵質(zhì)押物交付抵質(zhì)押物3最低限額讓抵質(zhì)押物自由進出最低限額讓抵質(zhì)押物自由進出6 發(fā)貨發(fā)貨期貨交易所期貨交易所銀行銀行期貨經(jīng)紀公司期貨經(jīng)紀公司客戶客戶2 辦理質(zhì)辦理質(zhì) 押手續(xù)押手續(xù)1交付倉單交付倉單3出賬出賬4追加保證金追加保證金5釋放倉單釋放倉單6委托交割委托交割7交割款交割款償還貸款償還貸款銀行銀行倉庫倉庫客戶客戶3交付倉單交付倉單4出賬出賬5追加保證金追加保證金6釋放倉單釋放倉單8放貨放貨2出具倉單

12、出具倉單1交付倉儲貨物交付倉儲貨物7通知放貨通知放貨元件二：應(yīng)收賬款融資 1、國內(nèi)明保理 2、國內(nèi)暗保理3、國內(nèi)保理池融資4、票據(jù)池授信5、出口應(yīng)收賬款池融資6、出口信用險項下授信7、應(yīng)收帳款質(zhì)押融資出口應(yīng)收賬款池融資業(yè)務(wù)流程出口應(yīng)收賬款池融資業(yè)務(wù)流程銀行銀行境外境外買方買方境外境外買方買方境外境外買方買方客戶客戶1賒銷賒銷2轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款5出賬出賬3通知轉(zhuǎn)讓通知轉(zhuǎn)讓4寄單寄單6回款回款出口信用險項下授信業(yè)務(wù)流程出口信用險項下授信業(yè)務(wù)流程客戶客戶進口商進口商/開證行開證行保險公司保險公司銀行銀行1、投保、投保出口信出口信用保險用保險2、三方、三方簽定簽定權(quán)權(quán)益轉(zhuǎn)讓益轉(zhuǎn)讓協(xié)議協(xié)議5、提

13、示、提示單據(jù)單據(jù)6、到期、到期付款付款2、三方簽定、三方簽定權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議3、申請、申請/單據(jù)單據(jù)4、押匯款入賬、押匯款入賬元件三：預付款類1、先票（款）后貨授信；2、擔保提貨（保兌倉）授信；也叫賣方擔保買方信貸3、進口信用證項下未來貨權(quán)質(zhì)押授信；4、國內(nèi)信用證；5、附保貼函的商業(yè)承兌匯票。保兌倉授信業(yè)務(wù)流程保兌倉授信業(yè)務(wù)流程銀行銀行賣方賣方客戶客戶2支付貨款支付貨款3出具提單出具提單5通知發(fā)貨通知發(fā)貨6發(fā)貨發(fā)貨1交納保證金交納保證金4追加保證金追加保證金二二. . 供應(yīng)鏈金融的模塊供應(yīng)鏈金融的模塊（舉例）：（舉例）：1.存貨融資項下應(yīng)收帳款的贖貨機制；2.信用證項下未來貨權(quán)質(zhì)押授信

14、轉(zhuǎn)保理；3.商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后轉(zhuǎn)開信用證。三.供應(yīng)鏈金融的系統(tǒng)集成：“1+N”1+N”（案例）（案例）鏈式融資適用行業(yè)行業(yè)應(yīng)當具有如下特點 ： 行業(yè)容量廣闊、 市場需求穩(wěn)定、 巨大、 交易方式規(guī)范、 較好， 屬于資金技術(shù) 密集 型產(chǎn)業(yè)，有利于銀行進行 拓展。汽車、有色金屬 、鋼鐵、煤炭、石化、機械制造 60鐵礦石供應(yīng)商焦炭生產(chǎn)商煉鋼企業(yè)（含財務(wù)公司）鋼材批發(fā)商鋼材加工企業(yè)/最終用戶供應(yīng)鏈營銷模式礦山物流企業(yè)設(shè)備安裝廢金屬回收企業(yè)鋼材專業(yè)市場注：箭頭方向代表產(chǎn)品及服務(wù)流動方向供應(yīng)鏈核心企業(yè)廢渣、水泥行業(yè)n綠色代表重點客戶n黃色代表非重點客戶n橘紅色代表待研究客戶鋼鐵金融行業(yè)全景及重點目標客戶群體

15、鋼鐵金融行業(yè)全景及重點目標客戶群體61業(yè)務(wù)模式全景上游延伸：將標準模式擴展至核心廠商上游供應(yīng)商企業(yè)，提供保理、票據(jù)貼現(xiàn)、進口結(jié)算與融資等配套產(chǎn)品深入合作：加深與汽車制造企業(yè)的深度合作，涉及國際結(jié)算、現(xiàn)金管理、財務(wù)咨詢、債務(wù)保值等創(chuàng)新產(chǎn)品擔保選擇：對經(jīng)銷商授信的風險緩釋，增加非回購擔保下的選擇模式：p優(yōu)先引入在第三方監(jiān)管下的車證動產(chǎn)質(zhì)押模式；p單一合格證監(jiān)管模式，但較動產(chǎn)質(zhì)押模式，對于經(jīng)銷商授信應(yīng)按一般授信標準掌握。汽車金融汽車金融A集團銀行物流運輸公司監(jiān)管方用戶經(jīng)銷商4S店三方協(xié)議1授信額度、開票申請2開立銀行承兌匯票商品車5交款3合格證、車交接7釋放合格證、車4派駐監(jiān)管員 監(jiān)管車與證6收款后

16、通知回款至銀行5使用銀行大額支付系統(tǒng)3運輸8銷售產(chǎn)業(yè)金融：沿產(chǎn)業(yè)價值鏈產(chǎn)業(yè)金融：沿產(chǎn)業(yè)價值鏈 “ “橫到邊、豎到底橫到邊、豎到底”開發(fā)開發(fā)原油燃料油最終用戶（電廠）用戶（航空公司）進口代理企業(yè)煉油企業(yè)成品油銷售企業(yè)燃料油進口代理企業(yè)貿(mào)易商 溫故知新游戲 模塊三模塊三: :客戶需求挖掘和產(chǎn)品設(shè)計新技術(shù)客戶需求挖掘和產(chǎn)品設(shè)計新技術(shù)財務(wù)搭脈術(shù)財務(wù)搭脈術(shù)客戶對銀行的核心需求：客戶對銀行的核心需求：企業(yè)（管理） 銷售 采購采購 融資理財1、降低支付成本2、延緩 現(xiàn)金 的流出3、必要時提前屯貨4、進行集中的采購1、加快銷售資金的回籠 2、支持銷售體系的建設(shè)3、提高 銷售 的質(zhì)量4、支持訂單式生產(chǎn)。策略性探

17、詢：逐步提高的重點 每一類溝通提問都有著各自不同的側(cè)重點，基本上我們可以歸納為四類：(SPIN技術(shù))1.狀況型提問2.困難型提問3. 影響 型提問4. 解決 型提問69銀行承兌匯票的活學活用銀行承兌匯票的活學活用 （案例）（案例）客戶客戶賣方賣方開證行開證行通知行通知行（委托收款（委托收款行、議付行）行、議付行）運輸公司運輸公司合同11 提貨4 發(fā)貨2 開立信用證7 委托收款8 付款或確認1 提交開戶申請書9 通知贖單10 付款3 通知信用證5 備齊單據(jù)交單6 審單議付國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)流程國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)流程經(jīng)改良的國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)流程經(jīng)改良的國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)流程開證申請人開證申請人（買方）（買方）通

18、知行通知行/議付行議付行開證行開證行/付款行同時也付款行同時也是通知行、議付行是通知行、議付行受益人受益人（賣方）（賣方）3 賣方組織發(fā)貨賣方組織發(fā)貨貿(mào)易合同貿(mào)易合同1 買方向開證行申買方向開證行申請開立國內(nèi)信用請開立國內(nèi)信用證證5 開證行收到全套開證行收到全套單據(jù)、審查單證單據(jù)、審查單證相符后，向申請相符后，向申請人發(fā)出到期付款人發(fā)出到期付款確認書，于到期確認書，于到期日付款日付款2開證行直開證行直接向受益接向受益人通知此人通知此筆國內(nèi)信筆國內(nèi)信用證用證4賣方發(fā)貨后備齊單據(jù)，賣方發(fā)貨后備齊單據(jù)，向開證行交單向開證行交單6開證行直接開證行直接對受益人劃撥對受益人劃撥款項款項國內(nèi)信用證的靈活融資

19、方式國內(nèi)信用證的靈活融資方式案例案例 保兌倉在國內(nèi)貿(mào)易融資中的活學活用（案例）一個偶然消息里蘊藏的一個偶然消息里蘊藏的3 3億存款的故事億存款的故事潛在需求挖掘故事潛在需求挖掘故事模塊四模塊四: :典型融資模式和渠道創(chuàng)新典型融資模式和渠道創(chuàng)新76 融通倉融通倉 融通倉銀行物流合作融資模式銀行物流合作融資模式融資模式簡介： 銀行與 第三方 物流公司合作，通過物流監(jiān)管或信用保證為客戶提供授信的一種金融服務(wù)，主要合作形式包括物流公司提供自有庫監(jiān)管、在途監(jiān)管和 輸出 監(jiān)管等，也有物流公司基于貨物控制為客戶提供擔保的情形。銀行銀行申請融通倉擔保額度申請融通倉擔保額度倉儲公司倉儲公司中小企業(yè)中小企業(yè)簽簽訂

20、訂借借款款合合同同授授信信申申請請簽簽訂訂反反擔擔保保合合同同推薦客戶推薦客戶簽訂擔保合同簽訂擔保合同放放款款融融資資申申請請 該模式的核心在于銀行借助物流公司的專業(yè)能力控制風險，銀行可以通過與物流公司的合作發(fā)現(xiàn)并切入客戶群，拓展業(yè)務(wù)空間。78n適用于實力較強的物流公司。n其業(yè)務(wù)實質(zhì)相當于保兌倉業(yè)務(wù)，只是核心企業(yè)變成了物流公司。n該模式的風險點在于物流公司回購責任的履約能力。n由于該業(yè)務(wù)中物流公司承擔的是回購責任，因此銀行應(yīng)視其為間接授信。n銀行可以從物流公司出發(fā)成片開發(fā)客戶。 鋼貿(mào)通案例80未來貨權(quán)質(zhì)押融資未來貨權(quán)質(zhì)押融資未來倉單質(zhì)押融資融資模式簡介：利用交易所的交易規(guī)則以及交易所中立的 動

21、產(chǎn) 監(jiān)管職能，為交易所成員提供動產(chǎn)質(zhì)押授信的一種金融服務(wù)。該模式包括 現(xiàn)貨 倉單質(zhì)押融資和未來倉單質(zhì)押融資兩種形式。銀行銀行提交交易證明材料提交交易證明材料交易市場交易市場交易市場買方會員交易市場買方會員電電子子交交易易合合約約鎖鎖定定繳繳存存初初始始保保證證金金交易市場倉庫交易市場倉庫 銀銀行行給給予予授授信信額額度度放款作為交割金放款作為交割金三方交割貨物三方交割貨物辦理質(zhì)押手續(xù)辦理質(zhì)押手續(xù)買買方方申申請請授授信信交易所有兩類：一是上交所等三大期貨交易所；二是一些地方的大型專業(yè)交易市場。 該模式的推動力在于交易所和批發(fā)市場方具有促進 交投 的利益驅(qū)動，進而關(guān)心會員的資金流問題。因此商業(yè)銀行

22、可以將交易所作為“1”，會員作為“N”實施業(yè)務(wù)開發(fā)。另一種未來貨權(quán)融資的案例(神化案例）補充：香港離岸業(yè)務(wù)操作適用條件：補充：香港離岸業(yè)務(wù)操作適用條件： 1、業(yè)務(wù)洽談與決策不能在香港進行； 2、主要業(yè)務(wù)操作人員居住地不能超過180天在香港； 3、交易文件的簽署地不在香港； 4、物流安排不能進出香港，不能進出香港海域，陸地更不行。 四條件同時具備，就通過稅務(wù)代表報稅務(wù)局，會有批文為離岸不需征稅。85設(shè)備制造買方信貸融資模式 融資模式簡介：根據(jù)設(shè)備制造生產(chǎn)企業(yè)和下游企業(yè)簽訂的買賣合同，由商業(yè)銀行向下游終端企業(yè)或經(jīng)銷商提供授信，用于購買該生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備的一種金融服務(wù)。設(shè)備制造企設(shè)備制造企業(yè)業(yè)簽訂銷售合

23、同簽訂銷售合同下游企業(yè)下游企業(yè)銀行銀行發(fā)送并安裝設(shè)備發(fā)送并安裝設(shè)備支付設(shè)備款支付設(shè)備款繳繳存存回回款款保保證證金金辦辦理理設(shè)設(shè)備備抵抵押押按按期期償償還還貸貸款款發(fā)發(fā)放放貸貸款款承承擔擔回回購購責責任任如如下下游游企企業(yè)業(yè)違違約約設(shè)備制造買方信貸融資模式設(shè)備制造買方信貸融資模式 一.融資主體不同 二.擔保方式不同 三.融資工具不同與傳統(tǒng)先票后貨融資模式的區(qū)別：與傳統(tǒng)先票后貨融資模式的區(qū)別：88銀行銀行大買方大買方汽車制造商鋼鐵制造商煤炭公司電力公司電信運營商電子設(shè)備制造商大型項目公司政府采購項目.供應(yīng)商供應(yīng)商An應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款 管理服務(wù)管理服務(wù)應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款 質(zhì)押融資質(zhì)押融資國內(nèi)保理國內(nèi)保

24、理訂單融資訂單融資倉單融資倉單融資商票保貼商票保貼委托代理貼現(xiàn)委托代理貼現(xiàn).供應(yīng)商供應(yīng)商B供應(yīng)商供應(yīng)商C.渠道創(chuàng)新一：與大買方相結(jié)合89銀行銀行大賣方大賣方煤炭石油化工有色金融機械設(shè)備制造電子設(shè)備制造醫(yī)療設(shè)備制造消費制造農(nóng)業(yè)機械食品.經(jīng)銷商經(jīng)銷商An促銷服務(wù)促銷服務(wù)先票后貨存貨先票后貨存貨質(zhì)押質(zhì)押保兌倉保兌倉設(shè)備制造買方信設(shè)備制造買方信貸貸法人按揭法人按揭電子票據(jù)電子票據(jù)委托代理貼現(xiàn)委托代理貼現(xiàn).經(jīng)銷商經(jīng)銷商B終端用戶終端用戶. 渠道創(chuàng)新二：與大賣方相結(jié)合90銀行銀行采購執(zhí)行供應(yīng)鏈管理外包供應(yīng)鏈管理外包供應(yīng)商供應(yīng)商核心企業(yè)核心企業(yè)供應(yīng)鏈管理公司供應(yīng)鏈管理公司經(jīng)銷商經(jīng)銷商預付帳款融資動產(chǎn)融資倉單

25、融資應(yīng)收帳款融資銷售執(zhí)行采購銷售貨物回購貨物回購貨物監(jiān)管貨物監(jiān)管渠道創(chuàng)新三：與供應(yīng)鏈管理公司相結(jié)合91銀行供應(yīng)商會員供應(yīng)商會員物流電子物流電子交易平臺交易平臺購買方會員購買方會員存貨質(zhì)押融資先貸后押融資貨權(quán)轉(zhuǎn)移貨權(quán)轉(zhuǎn)移貨物回購貨物回購貨物監(jiān)管貨物監(jiān)管倉儲服務(wù)倉儲服務(wù)存貨質(zhì)押融資數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)核對信用管理共享信用管理共享業(yè)務(wù)申請渠道業(yè)務(wù)申請渠道渠道創(chuàng)新四：與物流電子交易平臺相結(jié)合供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢：供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢：1、預付帳款仍是主流，應(yīng)收帳款融資漸成增長和競爭重點；2、信息化系統(tǒng)支持下的線上化客戶體驗漸成服務(wù)升級重點；3、預付帳款融資模式中核心企業(yè)信用捆綁方式漸從緊密走向松散；4、越

26、來越多的核心企業(yè)希望銀行從多窗口向單窗口轉(zhuǎn)變。第三部分第三部分供應(yīng)鏈金融的意義供應(yīng)鏈金融的意義提要:模塊一.營銷方式的轉(zhuǎn)變模塊二.風險控制新技術(shù)模塊三.供應(yīng)鏈金融的意義模塊一模塊一. .營銷方式的轉(zhuǎn)變營銷方式的轉(zhuǎn)變 1.從“N”到“”：供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)始于以 授信業(yè)務(wù)為代表的中小企業(yè)自償性貿(mào)易融資解決方案，從對“”授信的個案中對“”的責任捆綁，最終發(fā)展到直接找到“”來批發(fā)“”，經(jīng)歷了一個認識的過程。 .它山之石：以（UPS capital）為代表的一批金融物流混業(yè)經(jīng)營企業(yè)所獲得的商業(yè)成功，證明了金融業(yè)與物流業(yè)在面對供應(yīng)鏈貿(mào)易背景的視角上，具有 天然 的利益和價值契合點。 3.“1+N”的邏輯：利

27、用“1”與供應(yīng)鏈其他成員利益關(guān)聯(lián)及其在供應(yīng)鏈中的強勢談判地位，引入“1”的信用開展對“N”的金融服務(wù)；同時，利用對“N”的面向貿(mào)易環(huán)節(jié)的金融服務(wù)，以及“N”與“1”之間的貿(mào)易、結(jié)算關(guān)系，進一步深化“1”對主辦銀行的依賴，并創(chuàng)造對“1”開發(fā)的更多機會。供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品的五個切入點:1.從 核心 企業(yè)切入;2.從上下游小企業(yè)切入;3.從 物流 企業(yè)切入;4.從專業(yè)市場切入;5.從內(nèi)部交叉營銷切入.模塊二模塊二.風險控制新技術(shù)風險控制新技術(shù)1、信用風險的轉(zhuǎn)化； (信貸管理的主要策略有哪些?)2、現(xiàn)金流控制；3、結(jié)構(gòu)性授信安排。現(xiàn)金流控制現(xiàn)金流控制（一）要素： 1、流量的管理； 2、流向 的管理； 3、

28、循環(huán)周期的管理?，F(xiàn)金流管理現(xiàn)金流管理（二）手段： 1、金融產(chǎn)品的 組合 運用； 2、信息文件的約束和控制； 3、業(yè)務(wù)流程模式和 商務(wù)條款 的控制； 4、發(fā)揮 財務(wù)報表 在現(xiàn)金流控制中的作用。結(jié)構(gòu)性授信安排結(jié)構(gòu)性授信安排（ 一）概念：結(jié)構(gòu)授信不同于離散的單一客戶授信，是指銀行以 真實貿(mào)易 為背景，對包括受信申請人及其供應(yīng)鏈節(jié)點上主要參與者在內(nèi)的客戶組團的授信，即銀行基于同一交易客戶群體的融資需求和總體抗風險能力，根據(jù)不同的產(chǎn)業(yè)特征和客戶需求，對相對封閉的 供應(yīng)鏈金融 鏈條上關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)客戶進行主動授信安排，并提供不同的產(chǎn)品組合和差異化服務(wù)。結(jié)構(gòu)性授信安排結(jié)構(gòu)性授信安排（二）作用： 1、結(jié)構(gòu)授信解決了

29、供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)中風險管理的兩個突出矛盾：一是解決授信承載主體單一和融資中多主體的實際資金需求與資金使用的矛盾；二是解決了授信主體的信用與 供應(yīng)鏈整體信用不對稱的矛盾。 2、結(jié)構(gòu)授信提高銀行授信資金的使用效率和營銷效率； 3、結(jié)構(gòu)構(gòu)授信也有利于分散和降低風險。補充補充: :貨押業(yè)務(wù)風險預警信號分類情況表貨押業(yè)務(wù)風險預警信號分類情況表借款人及出質(zhì)人經(jīng)營情況借款人及出質(zhì)人經(jīng)營情況抵（質(zhì)）物情況抵（質(zhì)）物情況監(jiān)管情況監(jiān)管情況企業(yè)出現(xiàn)停工、停產(chǎn)現(xiàn)象企業(yè)出現(xiàn)停工、停產(chǎn)現(xiàn)象企業(yè)在質(zhì)押物的數(shù)量、質(zhì)量企業(yè)在質(zhì)押物的數(shù)量、質(zhì)量上做假、以次充真、以次充上做假、以次充真、以次充好好未辦理正常出貨手續(xù)的出貨未辦理正常出

30、貨手續(xù)的出貨行為行為企業(yè)有變賣資產(chǎn)的行為企業(yè)有變賣資產(chǎn)的行為企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，常發(fā)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，常發(fā)生退貨情況生退貨情況企業(yè)不配合落實監(jiān)管措施企業(yè)不配合落實監(jiān)管措施企業(yè)員工工資發(fā)放存在問題，企業(yè)員工工資發(fā)放存在問題，長期拖欠員工工資長期拖欠員工工資質(zhì)物保管出現(xiàn)安全隱患，質(zhì)質(zhì)物保管出現(xiàn)安全隱患，質(zhì)物外包裝破損、質(zhì)物受潮、物外包裝破損、質(zhì)物受潮、變形等變形等故意隱匿或損毀質(zhì)押標識故意隱匿或損毀質(zhì)押標識行業(yè)政策出現(xiàn)變化，對企業(yè)行業(yè)政策出現(xiàn)變化，對企業(yè)經(jīng)營形成重大影響經(jīng)營形成重大影響質(zhì)押物市場價格出現(xiàn)大幅波質(zhì)押物市場價格出現(xiàn)大幅波動動企業(yè)生產(chǎn)不正常或出現(xiàn)經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)不正?；虺霈F(xiàn)經(jīng)營虧損虧損企業(yè)

31、產(chǎn)品銷售價格低于分行企業(yè)產(chǎn)品銷售價格低于分行核價核價企業(yè)有大型項目投資企業(yè)有大型項目投資補充補充: :供應(yīng)鏈融資信用風險評估主要內(nèi)容供應(yīng)鏈融資信用風險評估主要內(nèi)容評估類別評估類別主要內(nèi)容主要內(nèi)容企業(yè)基本狀況業(yè)務(wù)內(nèi)容、股權(quán)結(jié)構(gòu)、設(shè)立時間、關(guān)聯(lián)企業(yè)、管理人員評價等市場地位主要產(chǎn)品市場容量、市場占有率、技術(shù)水平的層次、銷售網(wǎng)絡(luò)、競爭對手狀況等供應(yīng)鏈狀況主要供貨商、主要銷售對象、結(jié)算方式、技術(shù)的替代性、與交易對手的利益關(guān)聯(lián)度等企業(yè)的融資狀況申請授信的總額度、在其他銀行的授信、其他方式借款等企業(yè)財務(wù)分析企業(yè)經(jīng)營的重要財務(wù)數(shù)據(jù)、流動資產(chǎn)的詳細狀況、企業(yè)財務(wù)趨勢的分析等授信用途及資產(chǎn)支持授信用途、操作模式、

32、存貨物況、應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和匯款記錄、交易對手狀況等模塊三模塊三. .供應(yīng)鏈金融的意義供應(yīng)鏈金融的意義（一）對中小企業(yè)；（二）對核心企業(yè)；（三）對商業(yè)銀行。（一）供應(yīng)鏈金融對中小企業(yè)融資的意義（一）供應(yīng)鏈金融對中小企業(yè)融資的意義 1.通過引入核心企業(yè)和 物流監(jiān)管合作方 兩個變量，信貸委托代理關(guān)系中的信息不對稱問題大為改善； 2.通過對物流、資金流控制的結(jié)構(gòu)化操作模式設(shè)計，以及核心企業(yè)的 信用捆綁 技術(shù)的運用，中小企業(yè)的 信用風險 得以有效隔離和屏蔽； 3.通過結(jié)合貿(mào)易背景的資金特定化使用控制，以及授信 自償化 技術(shù)的運用，中小企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定性差的問題對資金安全的影響受到有效控制； 4.通過立足核心企

33、業(yè)的 團購 式銷售模式，中小企業(yè)融資中成本收益不對稱的問題得以解決; 5.由于這些新的風險控制技術(shù)的采用，相比于傳統(tǒng)的信貸技術(shù)，中小企業(yè)不再是高風險貸款客戶群體，而是變成和大企業(yè)風險水平 相當 而收益 更高 的客戶群體.補充：補充：鏈式集群和塊狀集群的不同產(chǎn)品創(chuàng)新思路鏈式集群和塊狀集群的不同產(chǎn)品創(chuàng)新思路（二）供應(yīng)鏈金融對于培育核心企業(yè)的意義（二）供應(yīng)鏈金融對于培育核心企業(yè)的意義 研究表明：采用供應(yīng)鏈融資最成功的企業(yè)，獲得競爭優(yōu)勢的可能性是原來的 6 倍，處理業(yè)務(wù)的能力是原來的2倍，處理發(fā)票的能力是原來的3倍。（三）供應(yīng)鏈金融對于商業(yè)銀行的意義（三）供應(yīng)鏈金融對于商業(yè)銀行的意義1.獲得對 中小企

34、業(yè) 市場深入開拓的可行性；2.業(yè)務(wù)綜合發(fā)展的機會；3.對客戶集群的網(wǎng)絡(luò)性 綁定；4.不良資產(chǎn)率及其真實性的改善。第四部分第四部分 典型案例集萃（典型案例集萃（2020例）例） lTiQeNbK8G5D1A-x*t$qZnVkSgPdMaI7F4C0z)v&s!pXmUjRfOcK9H6E2B+y(u%r#oWlThQeNbJ8G5D1A-w*t$qYnVkSgPdLaI7F3C0z)v&s#pXmUiRfOcK9H5E2B+x(u%rZoWkThQeMbJ8G4D1z-w*t!qYnVjSgPdLaI6F3C0y)v&s#pXlUiRfNcK9H5E2A+x(u$rZoWkThPeMbJ7G4

35、D1z-w&t!qYmVjSgOdL9I6F3B0y)v%s#oXlUiQfNcK8H5D2A+x*u$rZnWkThPeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXlTiQfNbK8H5D2A-x*u$qZnWkShPdMaJ7B0y)v%s#pXlUiQfNcK8H5E2A+x*u$rZnWkThPeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXlTiQfNbK8H5D2A-x*u$qZnWkShPdMaJ7F4C1z)w&t!pYmUjRgOcL9I6E3B+y(v%r#oXlTiQeNbK8G5D2A-x*t$qZnVk

36、ShPdMaI7F4C0z)w&s!pXmUjRfOcL9H6E2B+y(u%r#oWlTiQeNbJ8G5D1A-x*t$qYnVkSgPdMaI7F3C0z)v&s!pXmUiRfOcK9H6E2B+x(u%rZoWlThQeMbJ8G4D1A-w*t!qYnVjSgPdLaI7F3C0y)v&s#pXmUiRfNcK9H5E2B+x(u$rZoWkThQeMbJ7G4D1z-w*t!qYmVjSgOdLaI6F3B0y)v%s#pXlUiQfNcK8H5E2A+x*u$rZnWkThPeMbJ7G4C1z-w&t!qYmVjRgOdL9I6F3B0y(v%s#oXlUiQfNbK8H5D

37、2A+x*u$qZnWkShPeMaJ7F4C1z)w&t!pYmUjRgOcL9I6E3B0y(v%r#oXlTiQfNbK8G5D2A-x*u$qZnVkShPdMaJ7F4C0z)w&s!pYmUjRfOcL9H6E3B+y(u%r#oWlTiQeNbJ8G5D1A-x*t$qYnVkSgPdMaI7F4C0z)v&s!pXmUjRfOcK9H6E2B+y(u%rZoWlThQeNbJ8G4D1A-w*t$qYnVjSgPdLaI7F3C0y)v&s#pXmUiRfNcK9H5E2B+x(u%rZoWkThQeMbJ8G4D1z-w*t!qYnVjSgOdLaI6F3C0y)v%s#pX

38、lUiRfNcK8H5E2A+x(u$rZnWkThPeMbJ7G4C1z-w&t!qYmVjSgOdL9I6F3B0y)v%s#ohQeMbJ8G4D1z-w*t!qYnVjSgOdLaI6F3C0y)v%s#pXlUiRfNcK8H5E2A+x(u$rZnWkThPeMbJ7G4D1z-w&t!qYmVjSgOdL9I6F3B0y)v%s#oXlUiQfNcK8H5D2A+x*u$rZnWkShPeMaJ7G4C1z)w&t!pYmVjRgOcL9I6E3B0y(v%s#oXlTiQfNbK8H5D2A-x*u$qZnWkShPdMaJ7F4C1z)w&s!pYmUjRgOcL9H6E3B

39、+y(v%r#oWlTiQeNbK8G5D1A-x*t$qZnVkSgPdMaI7F4C0z)w&s!pXmUjRfOcL9H6E2B+y(u%r#oWlThQeNbJ8G5D1A-w*t$qYnVkSgPdLaI7F3C0z)v&s#pXmUiRfOcK9H5E2B+x(u%rZoWlThQeMbJ8G4D1A-w*t!qYnVjSgPdLaI6F3C0y)v&s#pXlUiRfNcK9H5E2A+x(u$rZoWkThPeMbJ7G4D1z-w&t!qYmVjSgOdLaI6F3B0y)v%s#pXlUiQfNcK8H5E2A+t!qYnVjSgPdLaI6F3C0y)v&s#pXlUiR

40、fNcK9H5E2A+x(u$rZoWkThPeMbJ7G4D1z-w*t!qYmVjSgOdLaI6F3B0y)v%s#pXlUiQfNcK8H5E2A+x*u$rZnWkThPeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXlUiQfNbK8H5D2A+x*u$qZnWkShPeMaJ7F4C1z)w&t!pYmUjRgOcL9I6E3B+y(v%r#oXlTiQeNbK8G5D2A-x*t$qZnVkShPdMaI7F4C0z)w&s!pYmUjRfOcL9H6E3B+y(u%r#oWlTiQeNbJ8G5D1A-x*t$qYnVkSgPdMaI7F3C0

41、z)v&s!pXmUiRfOcK9H6E2B+x(u%rZoWlThQeNbJ8G4D1A-w*t$qYnVjSgPdLaI7F3C0y)v&s#pXmUiRfNcK9H5E2B+x(u$rZogPdMaI7F3C0z)v&s!pXmUiRfOcK9H6E2B+y(u%rZoWlThQeNbJ8G4D1A-w*t$qYnVjSgPdLaI7F3C0y)v&s#pXmUiRfNcK9H5E2B+x(u$rZoWkThQeMbJ7G4D1z-w*t!qYnVjSgOdLaI6F3C0y)v%s#pXlUiRfNcK8H5E2A+x(u$rZnWkThPeMbJ7G4C1z-w&t!qYmVjRgO

42、dL9I6F3B0y(v%s#oXlUiQfNcK8H5D2A+x*u$rZnWkShPeMaJ7G4C1z)w&t!pYmVjRgOcL9I6E3B0y(v%r#oXlTiQfNbK8G5D2A-x*u$qZnVkShPdMaJ7F4C0z)w&s!pYmUfNcK8H5D2A+x*u$rZnWkShPeMaJ7G4C1z)w&t!pYmVjRgOcL9I6E3B0y(v%r#oXlTiQfNbK8G5D2A-x*u$qZnWkShPdMaJ7F4C1z)w&s!pYmUjRgOcL9H6E3B+y(v%r#oWlTiQeNbK8G5D1A-x*t$qZnVkSgPdMaI7F4C0z)v&

43、s!pXmUjRfOcK9H6E2B+y(u%r#oWlThQeNbJ8G5D1A-w*t$qYnVkSgPdLaI7F3C0z)v&s#pXmUiRfOcK9H5E2B+x(u%rZoWkThQeMbJ8G4D1z-w*t!qYnVjSgPdLaI6F3C0y)v&s#pXlUNbJ8G5D1A-w*t$qYnVkSgPdLaI7F3C0z)v&s#pXmUiRfOcK9H5E2B+x(u%rZoWkThQeMbJ8G4D1A-w*t!qYnVjSgPdLaI6F3C0y)v&s#pXlUiRfNcK9H5E2A+x(u$rZoWkThPeMbJ7G4D1z-w&t!qYmVjSgOdL9I

44、6F3B0y)v%s#pXlUiQfNcK8H5E2A+x*u$rZnWkThPeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXlTiQfNbK8H5D2A-x*u$qZnWkShPeMaJ7F4C1z)w&t!pYmUjRgOcL9I6E3B+y(v%r#oXlTeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXlTiQfNbK8H5D2A+x*u$qZnWkShPeMaJ7F4C1z)w&t!pYmUjRgOcL9I6E3B+y(v%r#oXlTiQeNbK8G5D2A-x*t$qZnVkShPdMaI7F4C0z)w&s!pYmUjRfOcL9H6E3B+y(u%r#oWlTiQeNbJ8G5D1A-x*t$qYnVkSgPdMaI7F3C0z)v&s!pXmUiRfOcK9H6E2x*t$qZnVkShPdMaJ7F4C0z)w&s!pYmUjRfOcL9H6E3B+y(u%r#oWlTiQeNbJ8G5D1A-x*t$qYnVkSgPdMaI7F3C0z)v&s!pXmUiRfOcK9H6E2B+y(u%rZoWlThQeNbJ8G4D1A-w*t$qYnVjSgPdLaI7F3C0y)v&s#pXmUiRfNcK9H5E2B+x(u$rZoWkThQeMbJ7G4D1z-w*t!qYmVj