2014年我國(guó)建筑業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局匯編

1、2014年我國(guó)建筑業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)布日期：2015-04-01 來源：魯班咨詢編輯： 李香玉20142014 年建筑業(yè)增加值占 GDPGDP 勺比重高達(dá) 7.03%,7.03%,所占比重達(dá)改革開放以來新 高。建筑業(yè)吸納了近 45004500 萬的從業(yè)人員，無論從 GDPGDP 勺貢獻(xiàn)、就業(yè)容納能力來 看，建筑業(yè)都是無可爭(zhēng)議的國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。但是中國(guó)建筑業(yè)仍然是一個(gè)高度依賴外部要素投入拉動(dòng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，在現(xiàn)有政治和國(guó)民經(jīng)濟(jì)體制下，它高度依賴國(guó)家政策導(dǎo)向和宏觀經(jīng)濟(jì)整體增長(zhǎng)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，固定資產(chǎn)投資增速下滑，房地產(chǎn)市場(chǎng)庫存高筑、區(qū)域分化，建筑業(yè)將在20152015 年迎來巨大挑戰(zhàn)。建筑業(yè)

2、總體概況固定資產(chǎn)投資額很大程度上決定了建筑市場(chǎng)的規(guī)模， 因此建筑行業(yè)發(fā)展增速 與固定資產(chǎn)投資增速密切相關(guān)。20052005 年20142014 年,我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值約占固定資 產(chǎn)投資額比重從 20052005 年占比 46.0%46.0%逐年遞減，20142014 年占比僅 35.2%35.2%。當(dāng)前，投 資對(duì)于穩(wěn)增長(zhǎng)仍起關(guān)鍵作用，但對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)效應(yīng)在減弱。固定資產(chǎn)投資增 速帶動(dòng)建筑業(yè)總產(chǎn)值的效果在小幅回落，投資質(zhì)量在提升。近10年建筑業(yè)總產(chǎn)值及固定資產(chǎn)投資增速走勢(shì)數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局；圖表制作：魯班咨詢根據(jù)中國(guó)社科院“中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)”課題組，去年1212 月 1515 日公布的最新預(yù)

3、測(cè)結(jié)果顯示，20152015 年中國(guó) GDPGDP 增長(zhǎng) 7.0%7.0%左右，20152015 年固定資產(chǎn)投資將 達(dá) 59.459.4 萬億元，名義增長(zhǎng) 14.7%,14.7%,實(shí)際增長(zhǎng) 14.3%,14.3%,增速雖比 20142014 年進(jìn)一步回 落，但因投資規(guī)模巨大，實(shí)現(xiàn)有效的投資仍需付出不少努力。一般情況下，固定 資產(chǎn)投資要看政府的策略，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、政府收入增長(zhǎng)乏力、土地出讓收入 減少、同時(shí)地方政府支出剛性增加、債務(wù)償還壓力較大的條件下，基礎(chǔ)設(shè)施投資 繼續(xù)高增長(zhǎng)難度較大。而 20142014 年，中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 17.617.6 萬億元，預(yù)計(jì)未 來幾年也將維持 1010 流

4、右的增速。近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，建筑業(yè)市場(chǎng)已進(jìn)入完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。建筑 企業(yè)數(shù)量眾多，截至 20132013 年末，我國(guó)建筑業(yè)企業(yè)共有 7952879528 家，建筑業(yè)從業(yè)人 數(shù) 4499.314499.31 萬人。建筑業(yè)的企業(yè)規(guī)模呈“金字塔”狀，即存在極少量大型企業(yè)、 少量大中型企業(yè)和眾多小微型企業(yè)。按照我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分類，建筑業(yè)屬于第二產(chǎn)業(yè)，主要由房屋和土木 工程建筑、建筑安裝業(yè)、建筑裝飾業(yè)等三方面構(gòu)成，建筑業(yè)的三方面產(chǎn)業(yè)構(gòu)成又 可以進(jìn)一步細(xì)分。20132013 年建筑工程（包括房屋和土木工程）貢獻(xiàn)了建筑業(yè)總產(chǎn)值 的絕大部分，其產(chǎn)值占比達(dá)到了 88.6%,88.6%,安裝工程產(chǎn)

5、值占比 8.4%8.4%,其他產(chǎn)值占比 3%3%建筑工程產(chǎn)值占比建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例近幾年逐年小幅上漲，對(duì)應(yīng)的安裝工程產(chǎn)值小幅回落。R_*Jr* *_- - ,* J* VEI rTHvt100%其他產(chǎn)值-累計(jì)值（億元） 安裝工程產(chǎn)值（億元）建就工程產(chǎn)值（億元）4 (11.1：zzanscPD9；90% -10.10.010. 1%亂9%3.2%* 2%a 4%30% -70 -50% -50% -85.3%86.$87. 1%86*8K87. 5K8B.3S39. 0%88.7%88傾40% -3QK -20SS -10% -0% -200620052007200620092010201120

6、122C13數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局；圖表制作：魯班咨詢建筑業(yè)集中度、規(guī)模企業(yè)、企業(yè)資質(zhì)情況建筑企業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域過度集中于相同的綜合承包目標(biāo)市場(chǎng)，造成市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng) 爭(zhēng)嚴(yán)重。與此同時(shí)，專業(yè)化企業(yè)比例遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平， 與建筑市場(chǎng)多層次專 業(yè)化分工承包生產(chǎn)的需求不相適應(yīng)。目前國(guó)內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低下，CR8產(chǎn)業(yè)集中度從20032010年度增長(zhǎng)至20.4%峰值后,從2011年建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度逐年回落至2013年的11.3%。套用日本著名產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家植草 益對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的劃分，我國(guó)的建筑業(yè)屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型，處于過度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局，CR4CR4 CR8CR8 來源于建筑時(shí)報(bào) ENR60ENR60 強(qiáng)；圖表

7、制作：魯班咨 詢建筑企業(yè)只有在取得相應(yīng)資質(zhì)證書后， 方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施 工活動(dòng)，資質(zhì)等級(jí)是建筑企業(yè)的重要基礎(chǔ)條件。 建筑企業(yè)資質(zhì)等級(jí)劃分為施工總 承包一專業(yè)承包一勞務(wù)分包三個(gè)序列。目前，工程項(xiàng)目日益大型化、復(fù)雜化，使承包模式沿著工程建設(shè)的五個(gè)階段 計(jì)劃、組織、設(shè)計(jì)、施工和管理，向前或向后延伸，使建筑承包商從以施工 承包為中心職能的勞動(dòng)密集型企業(yè)，向以管理監(jiān)督為中心職能的知識(shí)技術(shù)密集型 企業(yè)轉(zhuǎn)變。20132013 年，建筑業(yè)特級(jí)資質(zhì)總承包企業(yè)總產(chǎn)值占比自 20102010 年達(dá)到峰值 20.2%20.2% 后，連續(xù) 3 3 年回落至 18.1%18.1%，建筑產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較低。一

8、級(jí)資質(zhì)總承包企業(yè)總產(chǎn)值占比近幾年逐年提升，到 20132013 年一級(jí)資質(zhì)企業(yè)總產(chǎn)值占比達(dá)到 45.5%45.5%,二 級(jí)資質(zhì)總承包企業(yè)總產(chǎn)值占比基本維持在 22%22%上下，三級(jí)資質(zhì)及以下的總承包企 業(yè)總產(chǎn)值占比逐年壓縮至 13%13%上下。特級(jí)資質(zhì)總承包企業(yè)總產(chǎn)值占比在20102010 年達(dá)到頂峰，這與國(guó)家 20082008 年出臺(tái)“ 4 4 萬億元刺激”計(jì)劃有一定關(guān)聯(lián)，一級(jí)資質(zhì) 總承包企業(yè)總產(chǎn)值占比逐年上升并日趨穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局；圖表制作：魯班咨詢建筑行業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率、勞動(dòng)生產(chǎn)率大型建筑企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯：從總體上來看，占據(jù)較大市場(chǎng)份額的是 具備技術(shù)、管理、裝備優(yōu)勢(shì)和擁有特級(jí)資質(zhì)

9、的大型建筑企業(yè)。發(fā)達(dá)地區(qū)建筑強(qiáng)省 的大中型建筑企業(yè)也占有一定的市場(chǎng)份額，他們主要承攬地區(qū)性大中型工程。其 他中小企業(yè)則主要承擔(dān)勞務(wù)分包、部分與業(yè)分包業(yè)務(wù)及小型工程。200520052007200820092010201120122013建筑施工工程普遍具有人力密集型的特點(diǎn)， 部分大型工程的總承包項(xiàng)目還具 有技術(shù)密集型與資金密集型的特點(diǎn)。 受單純建設(shè)施工利潤(rùn)較低的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)， 建筑 行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式由施工承包、施工總承包到設(shè)計(jì)施工總承包、BTBT BOTBOT 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)承包方式演變，建筑行業(yè)的橫向分割被打破，綜合性的EPCEPC、BOTBOT、BTBT、BOOTBOOTCMCM PMCPMC PPP

10、PPP 等模式在建筑業(yè)市場(chǎng)的比重逐步上升，利潤(rùn)重心向前端的項(xiàng)目開 發(fā)和后端的運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)移。20142014 年全國(guó)具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6913.06913.0 億元，較同期增長(zhǎng) 13.7%13.7%，其中國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) 16391639 億元，增長(zhǎng) 11.7%11.7%。20142014 年建筑業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率 3.91%3.91%，產(chǎn)值利潤(rùn)率大幅提升， 與 20132013 年同期 相比上升 0.410.41 個(gè)百分點(diǎn)，與同為第二產(chǎn)業(yè)的工業(yè)相比，建筑業(yè)的產(chǎn)值利潤(rùn)率差 距在縮小。20142014 年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn) 64715.364715.3 億元，同比增

11、長(zhǎng) 3.3%3.3%，產(chǎn)值 利潤(rùn)率 5.91%5.91%，較 20132013 年下滑 0.190.19 個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能過剩、成本競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì)的下降導(dǎo)致盈利能力略有下降，但依然比建筑業(yè)的盈利水平高出近50%50%。建筑業(yè)幾乎是第二產(chǎn)業(yè)中盈利能力最弱的產(chǎn)業(yè)。0, 03601 ftj：(058370, 03&8070. 0354040. 0356090. 034994n加+“山的1210,02911720M200520062007200820092010201 1201220132014數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局；圖表制作：魯班咨詢（鑒于統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)發(fā)布的變化，為保 證產(chǎn)值與利潤(rùn)數(shù)據(jù)的延續(xù)性，2012

12、2012 與 20132013 年工業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)，由當(dāng)年規(guī)模以上工 業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入代替，誤差率不超過 1%1% ）近幾年建筑企業(yè)的效率逐步提升，但整體盈利能力有待提升。20132013 年國(guó)家統(tǒng) 計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，建筑業(yè)企業(yè)按總產(chǎn)值計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率為 324842324842 元/ /人，按增加值 計(jì)算的勞動(dòng)生產(chǎn)率為62737.562737.5 元/ /人，較前幾年的勞動(dòng)生產(chǎn)率均有所提升。+建筑業(yè)產(chǎn)蓿利潤(rùn)率-工業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率0.0391(L 0259230- 02566T不同產(chǎn)僅計(jì)算勞動(dòng)空產(chǎn)率變優(yōu)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局；圖表制作：魯班咨詢分企業(yè)性質(zhì)來看，20132013 年國(guó)有建筑企業(yè)按總產(chǎn)值計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)

13、率為547902.3547902.3元/ /人， 勞動(dòng)生產(chǎn)率高于其他性質(zhì)企業(yè)， 并逐年提升。 外商投資建筑企業(yè)勞動(dòng)生 產(chǎn)率為 539151.539151.1 1元/ /人，小幅低于國(guó)有建筑企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率。集體建筑企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 248613.3248613.3 元/ /人，遠(yuǎn)低于其他性質(zhì)企業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率。233 520362007200E20092010201123122313-建數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局；圖表制作：魯班咨詢建筑業(yè)競(jìng)爭(zhēng)概況20142014 年 GDPGDP 同比增長(zhǎng) 7.4%7.4%,相對(duì)于其他經(jīng)濟(jì)體，我們近幾年國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍保 持較高增速的增長(zhǎng)，但整個(gè)建筑企業(yè)整體表現(xiàn)為：效率低、收益差、

14、負(fù)擔(dān)重、競(jìng) 爭(zhēng)激烈。目前中國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)以下三個(gè)特點(diǎn)：1建筑業(yè)是完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，整體產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不平衡。建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較低， 同時(shí)行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)整體利潤(rùn)水平偏低。普通住宅和小型 項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)供給能力超過了需求，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈 ；大中型項(xiàng)目、技術(shù)含量高的 項(xiàng)目則競(jìng)爭(zhēng)程度相對(duì)較低，利潤(rùn)水平相對(duì)較高。2大型建筑企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。從總體上來看，具備技術(shù)、管理、裝 備優(yōu)勢(shì)和擁有特級(jí)資質(zhì)的大型建筑企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。 發(fā)達(dá)地區(qū)建筑強(qiáng)省的 大中型建筑企業(yè)也占有一定的市場(chǎng)份額， 主要承攬地區(qū)性大中型工程。 其他大量 的中小企業(yè)則主要承擔(dān)勞務(wù)分包、部分專業(yè)分包業(yè)務(wù)及小型工程。3工

15、程建設(shè)專業(yè)化分工不足，競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化明顯。建筑市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重， 造成以低價(jià)競(jìng)標(biāo)為主的惡性競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)內(nèi)缺失標(biāo)桿企業(yè)以及品牌意識(shí)。行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈：建筑行業(yè)的進(jìn)入壁壘主要體現(xiàn)在國(guó)家對(duì)建筑業(yè)企業(yè)實(shí)行比較嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn) 入和資質(zhì)審批、認(rèn)定制度。政府根據(jù)各企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資金、技術(shù)、人員、裝 備、生產(chǎn)安全等狀況，核準(zhǔn)其資質(zhì)等級(jí)，核定其承攬業(yè)務(wù)的范圍，并實(shí)行按年受 審動(dòng)態(tài)考核。建筑行業(yè)是改革開放后市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)化較早的行業(yè)，進(jìn)入壁壘較低，企業(yè)規(guī)模分 布呈現(xiàn)“金字塔”狀，即極少量大型企業(yè)、少量中型企業(yè)和眾多小型微型企業(yè)并 存。 20102010 年度，中國(guó)建筑企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過了 7 7 萬家， 但前 50

16、50 家建筑企業(yè)占的 市場(chǎng)占有率僅 26%26%， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于英國(guó)的 55%55%和日本的 43%43%。中國(guó)建筑市場(chǎng)存在五類 參與者：央企巨頭、 區(qū)域龍頭、江浙民營(yíng)企業(yè)、 外資巨頭以及眾多中小建筑企業(yè)。央企巨頭：其中一類以中國(guó)建筑、中國(guó)中冶等為代表的中央企業(yè)，這些企業(yè) 具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，并具有自身側(cè)重的與業(yè)建筑領(lǐng)域。區(qū)域龍頭：以省市的建工集團(tuán)為代表，如上海建工等，利用地方優(yōu)勢(shì)占據(jù)了 一定的市場(chǎng)份額。集體與新興的建筑企業(yè)： 這些企業(yè)多數(shù)完成了民營(yíng)化改制， 實(shí) 現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)者、管理和技術(shù)骨干的持股，企業(yè)機(jī)制更具活力，在完全開放，競(jìng)爭(zhēng)充 分的環(huán)境中迅速發(fā)展。 這些企業(yè)以中小型居多， 以建筑施工起家，

17、發(fā)展到建筑材 料生產(chǎn)、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)和安裝，到房地產(chǎn)開發(fā)及投資路橋、電廠、市政基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)，再到其他多元發(fā)展，有的已成為具有一定實(shí)力的上市公司。外資巨頭：隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入推進(jìn)，跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的國(guó)際知名承包商在 全球建筑業(yè)高端市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。跨國(guó)公司憑借資本、技術(shù)、信息、裝備等方面的優(yōu)勢(shì)，通過投融資不承建的聯(lián)動(dòng)，參與部分大型項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)，搶占高端市場(chǎng)份額， 但總體而言，跨國(guó)建筑公司在我國(guó)處于比較初級(jí)的發(fā)展階段。江浙領(lǐng)軍企業(yè)：南通二建、廣廈建設(shè)、蘇中建設(shè)、中天建設(shè)等江浙領(lǐng)軍企業(yè)。 江蘇和浙江是我國(guó)建筑業(yè)最大最強(qiáng)的兩個(gè)省份，通過靈活的經(jīng)營(yíng)模式，規(guī)模迅速 做大，同時(shí)較早布局全國(guó)，并逐步走向國(guó)際。這些企業(yè)具

18、有極強(qiáng)的外向性，省外 施工業(yè)務(wù)收入占全部業(yè)務(wù)收入的 5050 鳩上。隨著行業(yè)的發(fā)展，迅速擴(kuò)張依賴的項(xiàng) 目承包制卻成了新的瓶頸。眾多中小建筑企業(yè)：我國(guó)有大量的中小建筑企業(yè)，主要為專業(yè)的勞務(wù)分包企 業(yè)，依靠中國(guó)巨大的廉價(jià)勞動(dòng)力資源，依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)獲取項(xiàng)目，生存困難。也有部 分特色的專業(yè)承包企業(yè)，因?yàn)槎ㄎ痪劢?，發(fā)展迅速。表 3 3 中國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局企業(yè)類型代表企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況主營(yíng)業(yè)務(wù)央企巨頭中國(guó)中鐵中國(guó)工程建筑市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者， 基本上都入圍世界500強(qiáng)，在國(guó)際承包市場(chǎng)上也有一席之地。除了 中國(guó)建筑外，其他央企巨頭基本盤踞著特定的行 業(yè)部門，形成了較咼的進(jìn)入門檻。 央企巨頭們的 業(yè)務(wù)遍布全國(guó)，早期追隨

19、國(guó)家的海外援建政策“走出去”， 擁有一定的海外競(jìng)爭(zhēng)力， 綜合實(shí)力 較強(qiáng)。鐵路、公路、市政中國(guó)鐵建鐵路、工程承包中國(guó)建筑房屋建筑中交建基建建設(shè)中冶科工冶金工程承包商中國(guó)水電水電開發(fā)建設(shè)工程承包江浙領(lǐng)軍企業(yè)南通二建靈活的經(jīng)營(yíng)模式，規(guī)模迅速做大，冋時(shí)較早布局 全國(guó)，并逐步走向國(guó)際。外向性極強(qiáng)，省外施工 業(yè)務(wù)收入占全部業(yè)務(wù)收入的50%以上。隨著行業(yè) 的發(fā)展，迅速擴(kuò)張依賴的項(xiàng)目承包制卻成了新的 瓶頸。房屋建筑廣廈建設(shè)房屋建筑中天建設(shè)房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)蘇中建設(shè)房屋建筑工程施工總承包區(qū)域龍頭浦東建設(shè)在所在區(qū)域具有絕對(duì)性優(yōu)勢(shì)，跨區(qū)域擴(kuò)張也取得 一定成果，依靠較好的管理和成本控制能力，獲取良好收益的同時(shí)，部

20、分區(qū)域龍頭成長(zhǎng)為全國(guó)性 龍頭企業(yè)指日可待。路橋上海建工一般民用建筑、公共設(shè)施建筑、總承包工程北京建工房屋建筑隧道股份隧道工程龍兀建設(shè)房屋建筑外資建筑日本清水（Shimizu）目前開始小規(guī)模開展業(yè)務(wù)， 但以與國(guó)內(nèi)公司合作 項(xiàng)目居多。外資建企巨頭等憑借資本、技術(shù)、信息、裝備等方面的優(yōu)勢(shì)，通過融投資與承建的聯(lián) 動(dòng)，參與部分大型項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)，搶占咼端市場(chǎng)份額。設(shè)計(jì)和工程管理-總承包（EPC和項(xiàng)目管理承包（MPC巨頭瑞典斯堪雅（Skanska）眾多中小建筑企業(yè)/依靠中國(guó)巨大的廉價(jià)勞動(dòng)力資源，依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)獲取項(xiàng)目，生存困難。也有部分特色的專業(yè)承包企 業(yè)，因?yàn)槎ㄎ痪劢?，發(fā)展迅速。專業(yè)分包、勞務(wù)分包國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)

21、格局大體上是這樣一個(gè)市場(chǎng)份額，在具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)中，國(guó)有及國(guó)有控股建筑業(yè)企業(yè)有70007000 多個(gè)，占全部建筑企業(yè)數(shù)量的 10%10%左右，完成的新簽合同額、總產(chǎn)值及稅金等基本上都是在40%40%左右的一個(gè)比例。其中我國(guó) 7 7 大央企約占 20%20%區(qū)域級(jí)集團(tuán)占到 7%7%另外從地域 上看就是江蘇、浙江的建筑公司可以占 25%25%這個(gè)數(shù)字是很駭人的，江蘇、浙江 一帶很多建筑企業(yè)確實(shí)很厲害，如江蘇海安縣，被授予中國(guó)建筑之鄉(xiāng)，單是這樣 一個(gè)縣的建筑業(yè)“十二五”期末產(chǎn)值目標(biāo)就超千億元。細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)中國(guó)建筑施工行業(yè)雖然實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度， 但是由于最低資質(zhì)等級(jí)的要求

22、 較低，總體行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，集中度低，除了專業(yè)性較強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域，整體 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，尤其在低端市場(chǎng)的細(xì)分領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。建筑工程行業(yè)按其細(xì)分行業(yè)屬性可以進(jìn)一步劃分為房屋建筑、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利水電建設(shè)、市政工程建設(shè)、與業(yè)工程等。建筑工程行業(yè)屬于中游行業(yè)， 上游行業(yè)包括建筑工程機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)和水泥、鋼杅等建杅生產(chǎn)行業(yè)，下游相 關(guān)行業(yè)包括房地產(chǎn)行業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、水力發(fā)電運(yùn)營(yíng)業(yè)等，建筑工程行業(yè)未來市 場(chǎng)空間廣闊。據(jù)魯班咨詢跟蹤數(shù)據(jù)顯示，截至 20152015 年 2 2 月 2828 日，全國(guó)特級(jí)資質(zhì)企業(yè)共計(jì) 286286 家，其中東部186186 家，西部 3737 家，中部

23、 6363 家。按細(xì)分行業(yè)來看，房屋建筑 工程特級(jí)資質(zhì)企業(yè)共計(jì) 186186 家，鐵路工程特級(jí)資質(zhì)企業(yè)共計(jì) 3535 家，公路工程特 級(jí)資質(zhì)企業(yè)共計(jì) 3333 家。2014年細(xì)分行業(yè)特級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局；圖表制作：魯班咨詢建筑施工行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但各領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度差異較大， 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)影響企業(yè)議價(jià)能力，并最終影響整體盈利水平。建筑施工行業(yè)實(shí)行較 嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，具有一定資質(zhì)的企業(yè)方可在資質(zhì)許可范圍內(nèi)從事工程建設(shè)任 務(wù)，但不同施工專業(yè)領(lǐng)域的進(jìn)入壁壘差別較大，其中鐵路、水利水電、礦山建設(shè) 等領(lǐng)域的進(jìn)入壁壘相對(duì)較高，競(jìng)爭(zhēng)較緩和，而以普通房建、公路建設(shè)等為代表的 大部分施工領(lǐng)域的資質(zhì)準(zhǔn)入門檻仍較低， 導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)從業(yè)主體數(shù)量眾多，市場(chǎng)集 中度低、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中債資信對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要關(guān)注：建筑行業(yè)準(zhǔn)入門檻的變 化對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響，包括對(duì)總體企業(yè)數(shù)量和行業(yè)集中度的影響，并關(guān)注房建、公路、鐵路、水利水電等各子領(lǐng)域的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)狀況。具體到各個(gè)子行業(yè)，由于進(jìn) 入壁壘高低程度不一樣，競(jìng)爭(zhēng)格局還是差異較大。細(xì)分行業(yè)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)潛在進(jìn)入者競(jìng)爭(zhēng)替代品買方議價(jià)能力供應(yīng)商議價(jià)能力房建充分競(jìng)爭(zhēng)大無強(qiáng)弱鐵路寡頭壟斷小公路、航空運(yùn)輸強(qiáng)較弱公路充分競(jìng)爭(zhēng)大鐵路、航空運(yùn)輸強(qiáng)弱城軌地鐵相對(duì)較小小傳統(tǒng)公共交通較弱較強(qiáng)水利水電寡頭壟斷小傳統(tǒng)電力弱弱在細(xì)分行業(yè)中，地鐵