銷售業(yè)務(wù)需求分析報告v

1、1銷售管理需求詳細(xì)分析1.1銷售管理組織及主要職責(zé)1.1.1組織架構(gòu)公司與各子公司均有隸屬于本公司有不同，但職能類似）。的部（注：各公司的部門名稱可能略1.1.1公司組織架構(gòu)下面以公司部為例說明（其它子公司類似）。職務(wù)業(yè)務(wù)職能描述備注常務(wù)副總分管銷售業(yè)務(wù)模塊。制定銷售年度目標(biāo)、計(jì)劃并推進(jìn)執(zhí)行。公司銷售數(shù)據(jù)的全部權(quán)限。事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)對事業(yè)部的業(yè)務(wù)全面管理。銷售模塊事業(yè)部數(shù)據(jù)的全部權(quán)限。營運(yùn)部負(fù)責(zé)的區(qū)域業(yè)務(wù)跟進(jìn)和拓展。無應(yīng)用支持部負(fù)責(zé)的售前和售后支持工作。無營運(yùn)市場部負(fù)責(zé)的定價、推廣。無技術(shù)部負(fù)責(zé)新品的研發(fā)無部負(fù)責(zé)銷售接單、初排產(chǎn)、發(fā)貨安排、開票，客情關(guān)系維護(hù)。無經(jīng)理負(fù)責(zé)處理一切與客戶訂單、發(fā)貨

2、等相關(guān)工作， 以完成事業(yè)部每月銷售目標(biāo)的發(fā)貨任務(wù)實(shí)現(xiàn)無積壓訂單，并逐步提升客戶滿意度。1. 本公司銷售訂單所有操作權(quán)限和權(quán)限；2. 銷售出庫單除簽字以外的操作權(quán)限和全部權(quán)限；3. 銷售除審核以外的所有操作權(quán)限和全部權(quán)限；4. 價目表新增、權(quán)限；5. 和客商新增、權(quán)限。組主管安排和協(xié)助客戶專員的工作。1. 本公司銷售訂單所有操作權(quán)限和權(quán)限；2. 銷售出庫單除簽字以外的 操作權(quán)限和全部權(quán)限； 3.銷售除審核以外的所 有操作權(quán)限和全部權(quán)限； 4.價目表新增、權(quán)限；5.和客商新增、權(quán)限。組資料主管資料倉的申購計(jì)劃，資料倉的出入庫管理。資料倉的庫存積壓分析。1. 資料倉的庫存管理權(quán)限；2. 資料倉庫存報

3、表權(quán)限。組主管負(fù)責(zé)跟進(jìn)和物流情況。銷售出庫單的權(quán)限。專員負(fù)責(zé)銷售接單、安排生產(chǎn)計(jì)劃、安排發(fā)貨、物流跟蹤、開票、處理客戶 、退貨接單、途損費(fèi)用的計(jì)算。 新增、 價格新增和客戶新增的維護(hù)。1. 本公司銷售訂單所有操作權(quán)限和權(quán)限；2. 銷售出庫單除簽字以外的 操作權(quán)限和全部權(quán)限； 3.銷售除審核以外的所 有操作權(quán)限和全部權(quán)限； 4.價目表新增、權(quán)限；5.和客商新增、權(quán)限。資料專員負(fù)責(zé)資料倉實(shí)物的出入庫以及辦理出入庫手續(xù)。資料倉的庫存操作權(quán)限。專員負(fù)責(zé)貨物。無1.2 銷售管理整體框架說明1.2.1 業(yè)務(wù)框架銷售業(yè)務(wù)框架-經(jīng)銷與多事業(yè)部子公司公司（、上海、河北等）事業(yè)部事業(yè)部事業(yè)部銷售部銷售部銷售部、內(nèi)

4、部經(jīng)銷商消費(fèi)者經(jīng)銷商消費(fèi)者的以經(jīng)銷為主，部分（如家具漆、工程漆）也存在直銷業(yè)務(wù)。銷售管理各公司自行管理：公司事業(yè)部（或銷售部）制定銷售政策；接單及出貨則由公司客負(fù)責(zé)，并根據(jù)類別執(zhí)行不同事業(yè)部的銷售政策。銷售需求既有外部需求（客戶訂單），也有內(nèi)部需求（調(diào)撥訂單）。1.2.2 業(yè)務(wù)模式為快速擴(kuò)大市場規(guī)模，管理模式采取了區(qū)域經(jīng)銷商體制。通過與經(jīng)銷商的戰(zhàn)略合作，并給予靈活的促銷政策，推動其提貨量，從而。為適應(yīng)區(qū)域市場業(yè)務(wù)的靈活性，銷售業(yè)務(wù)管理模式是各公司分權(quán)管理，暫沒有考慮集管控。其業(yè)務(wù)特點(diǎn)主要有以下三點(diǎn)：1、 以實(shí)際訂單作為銷售需求。生產(chǎn)部主要根據(jù)客戶實(shí)際訂單安排生產(chǎn)計(jì)劃。少部分半成品（如樹脂）會做

5、計(jì)劃式生產(chǎn)。雖然各事業(yè)部或銷售部會做銷售，但目前只是做到總額，沒有細(xì)化到類或明細(xì)，所以無法用于指導(dǎo)生產(chǎn)與采購計(jì)劃。2、 接單發(fā)貨業(yè)務(wù)采取產(chǎn)銷（或自產(chǎn)自銷）。即由各公司接收客戶訂單需求，安排本公司生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃。暫不考慮多工廠產(chǎn)能與計(jì)劃統(tǒng)籌的問題，但存在跨公司直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)。價格、返利活動等政策3、 事業(yè)部制的銷售政策管理公司將銷售組織按線拆分出多個事業(yè)部（如家具漆、家裝漆與工程漆事業(yè)部），不同的事業(yè)部制定不同的銷售政策（如定價、返利政策），再下發(fā)給部與財(cái)務(wù)部執(zhí)行。同時，為精細(xì)，需要按不同事業(yè)部進(jìn)行利潤核算。各子公司暫未分事業(yè)部管理，而是分不同銷售部門，但未來也可能實(shí)施事業(yè)部制。但暫不考慮跨公司

6、的事業(yè)部統(tǒng)一。1.3銷售業(yè)務(wù)流程流程編號一級流程流程三級流程流程簡要說明JBL-XS銷售管理JBL-XS-01產(chǎn)成品管理新開發(fā)產(chǎn)成品的建立、對原有產(chǎn)成品信息的修改，退市產(chǎn)成品的封存。JBL-XS-02客戶管理各銷售機(jī)構(gòu)有新簽合同/訂單的經(jīng)銷商、 商或直銷客戶（包括企業(yè)和個人）， 對已有的客戶行修改 ，對不合作客戶的封存。JBL-XS-03管理JBL-XS-03-01新增價格在價目表中,新增客戶的基本價格JBL-XS-03-02價格調(diào)整管理由于成本或市場因素,需要對價目表基本價格調(diào)整JBL-XS-03-03特價管理JBL-XS-03-04促銷政策- 定價條件管理按客戶等維度設(shè)置條件的關(guān)于價格折扣

7、的促銷政策JBL-XS-03-2促銷政策- 批量按數(shù)量不同維度設(shè)置條件分級管理的關(guān)于價格折扣的促銷政策JBL-XS-04銷售返利管理根據(jù)合同在系統(tǒng)外計(jì)算客戶返利金額，在系統(tǒng)錄入沖應(yīng)收單。JBL-XS-2普通銷售業(yè)務(wù)流程JBL-XS-2-01銷售整體業(yè)務(wù)流程整體銷售業(yè)務(wù)流程介紹。JBL-XS-2-02銷售接單管理固定資產(chǎn)的采購轉(zhuǎn)固業(yè)務(wù)JBL-XS-2-03銷售報款管理原材料的內(nèi)部調(diào)撥JBL-XS-2-04訂單通知生產(chǎn)管理客戶將銷售需求提交到生產(chǎn)部，作為生產(chǎn)計(jì)劃。JBL-XS-2-2訂單變更管理訂單的、數(shù)量、交期、備注等信息的變更JBL-XS-2-06銷售發(fā)貨出庫管理根據(jù)客戶訂單，協(xié)調(diào)物流、配貨、

8、出庫流程JBL-XS-06內(nèi)部管理JBL-XS-06-01半成品調(diào)撥根據(jù)子公司半成品調(diào)撥計(jì)劃調(diào)撥半成品給各子公司JBL-XS-06-02成品、輔料調(diào)撥分公司向下成品和輔料的調(diào)撥需求。JBL-XS-06-03直運(yùn)調(diào)撥管理根據(jù)各子公司銷售需求調(diào)貨直接調(diào)撥給子公司客戶的業(yè)務(wù)。JBL-XS-06-03內(nèi)部退貨流程子公司退貨給。JBL-XS-07其他銷售流程1.4產(chǎn)成品管理需求分析1.4.1現(xiàn)狀描述指需要新增產(chǎn)成品存貨或?qū)υ挟a(chǎn)成品存貨相關(guān)信息修改時的業(yè)務(wù)管理。比如新開發(fā)的產(chǎn)成品的建立、屬性修改（如統(tǒng)計(jì)屬性等）、配方結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)價格等。流程圖：JBL-XS-01產(chǎn)成品管理流程V1.0 編制:IT管理部 更

9、新時間:2013/3/12事業(yè)部技術(shù)部技術(shù)中心事業(yè)部部新增Y修改封存N市場部是否新增定價新增產(chǎn)成品設(shè)計(jì)維護(hù)信息表ERP維護(hù)申請表事業(yè)部總經(jīng)理審批技術(shù)總監(jiān)審核新增部門經(jīng)理審核修改封存存貨BOM維護(hù)流程管理產(chǎn)成品建檔JBL-XS-07-01原材料銷售流程原材料的變賣業(yè)務(wù)。JBL-XS-08銷售結(jié)算流程JBL-XS-08-01生成參照銷售出庫單開票。JBL-XS-08-02合并開票將沖應(yīng)收單與銷售發(fā)票合并開票。JBL-XS-09銷售退貨管理JBL-XS-09-01銷售退貨質(zhì)量問題與客戶正常退貨JBL-XS-09-02途損途損的入庫與途損結(jié)算流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明相關(guān)單據(jù)處理狀態(tài)1事

10、業(yè)部技術(shù)部技術(shù)工程師維護(hù)申請如果是新增 成 ，則在 OA 上提交新增產(chǎn)成品設(shè)計(jì)維護(hù)信息表，注明需要建檔的產(chǎn)成品信息，如事業(yè)部、存貨統(tǒng)計(jì)屬性、存貨分類、包裝規(guī)格等關(guān)鍵信息。提交部門 審核。如果是修改或者封存產(chǎn)成品 ，則在OA 上提交 ERP 維護(hù)申請表，注明需要調(diào)整或者封存的內(nèi)容。新增設(shè)計(jì)維護(hù)信息表ERP維護(hù)申請表（OA 系統(tǒng)）OA 系統(tǒng)處理2事業(yè)部技術(shù)部經(jīng)理審核申請對需要新增的內(nèi)容或者調(diào)整的內(nèi)容進(jìn)行審核。新增設(shè)計(jì)維護(hù)信息表ERP維護(hù)申請表（OA 系統(tǒng)）OA 系統(tǒng)處理3技術(shù)中心技術(shù)總監(jiān)審核申請對新增的內(nèi)容進(jìn)行審核。新增設(shè)計(jì)維護(hù)信息表（OA 系統(tǒng)）OA 系統(tǒng)處理4事業(yè)部總經(jīng)理審核申請對新增的內(nèi)容進(jìn)

11、行審核。新增設(shè)計(jì)維護(hù)信息表（OA 系統(tǒng)）0A 系統(tǒng)處理5技術(shù)中心管理員建檔技術(shù)中心管理員參照新增涉及維護(hù)信息表，在 NC 系統(tǒng)建檔并分配，并建立對應(yīng)的 BOM 信息。存貨BOM系統(tǒng)處理6事業(yè)部市場部價格管理員新增定價對新增的產(chǎn)成品是否含獎、是否含運(yùn)和定價進(jìn)行指定。審核后，告知部。新增設(shè)計(jì)維護(hù)信息表（OA 系統(tǒng)）OA 系統(tǒng)處理7部文員維護(hù)價格參照新增設(shè)計(jì)維護(hù)信息表的定價，維護(hù)價目表。價目表系統(tǒng)處理1.4.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求：需要多計(jì)量管理的問題。目前一個存在多個輔計(jì)量管理，造成一個存貨在庫存結(jié)存種，存在兩種不同的規(guī)格，不方便盤點(diǎn)；同時在維護(hù)價目表以后，在銷售訂單中還需手工選擇輔料

12、量，系統(tǒng)才能自動詢出價格。1.4.3優(yōu)化建議管理建議建立完善的存貨的數(shù)據(jù)管理制度。對一個存貨多個輔計(jì)量，建議建立多個編碼進(jìn)行處理，方便庫存的管理，同時提高易用性。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)ERP 系統(tǒng)同一個存貨名稱對應(yīng)不同的規(guī)格即可。1.5客戶管理需求分析1.5.1現(xiàn)狀描述客戶的新增、修改和封存的業(yè)務(wù)。具體指公司有新簽合同/訂單的經(jīng)銷商、商或直銷客戶（包括企業(yè)和個人），需要申請建檔；已有客戶基本信息有變化，需要修改原檔案；對已有客戶停止各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來，封存原。流程圖：JBL-XS-02_客商編制： IT管理部管理流程V1.0更新時間：2013/3/12申請部門財(cái)務(wù)部部客戶ERP建檔申請表部門主管審核N是否新增、修

13、改Y封存存貨存貨流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明業(yè)務(wù)單據(jù)處理狀態(tài)1需求建檔申請需求在 OA 上填寫客戶 ERP 建檔申請表，主要錄入：公司名稱、是否一般納稅人、地址、所屬省市、經(jīng)營范圍、區(qū)域范圍等信息。提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。如果是修改或者封存歷史 ，則在客戶 ERP 建檔申請表中，對所需要修改的信息進(jìn)行描述?？蛻?ERP 建檔申請表（OA 系統(tǒng)）OA 系統(tǒng)處理2財(cái)務(wù)部部門主管審核申請對客戶ERP 建檔申請表的新增或者修改的客戶的、簽約名稱是否與營業(yè)執(zhí)照名稱相符等信息進(jìn)行審核?？蛻?ERP 建檔申請表（OA 系統(tǒng)）OA 系統(tǒng)處理3部部門主管審核申請對客戶ERP 建檔申請表的新增或者修改的信

14、息格式是否規(guī)范進(jìn)行審核。供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理建檔、修改部門主管審核1.5.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求（組織、流程優(yōu)化，建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)，基礎(chǔ)規(guī)范，口徑統(tǒng)一，流程，明晰，內(nèi)部，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率提升）：1.對不發(fā)生業(yè)務(wù)往來的客戶需要進(jìn)行的封存處理。目前客戶的封存沒有與系統(tǒng)配套的管理制度，造成在用戶在業(yè)務(wù)操作時容易錯選客戶，以及影響銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的效率。2.直接修改客商名稱造成歷史數(shù)據(jù)變化的問題。例如：原來客戶中的名稱為：A，現(xiàn)在更名為 A。直接修改原來客戶名稱后，歷史數(shù)據(jù)客戶所有的名稱都變?yōu)?A，造成歷史數(shù)據(jù)與

15、實(shí)際不符。3.需要系統(tǒng)能統(tǒng)計(jì)公司與公司的銷售數(shù)據(jù)。1.5.3優(yōu)化建議管理（組織、流程優(yōu)化，建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 建議建立客商封存管理流程與制度。目前客戶影響的業(yè)務(wù)模塊有：銷售、財(cái)務(wù)、報表等模塊，建議封存的審批流程為：申請人->部經(jīng)理->財(cái)務(wù)部經(jīng)理->IT 部系統(tǒng)管理員->管理員，確認(rèn)后，再對退檔的客戶進(jìn)行封存處理。從而提高用戶的操作準(zhǔn)確性以及銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的效率。2、 建議完善客戶管理制度，公司改名與公司拆子公司的客戶維護(hù)業(yè)務(wù)，建立正確的處理方案。可參照系統(tǒng)的功能實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑統(tǒng)一，流程，明晰，內(nèi)部，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，

16、批量處理，模式，效率提升）4部 主管新增建檔修改如果是新增，則參照客戶 ERP 建檔申請表在 NC 系統(tǒng)進(jìn)行建檔，并分配。如果是修改，則參照客戶 ERP 建檔申請表在 NC 系統(tǒng)對原有的進(jìn)行修改。存貨系統(tǒng)處理5財(cái)務(wù)總賬會計(jì)封存如果是封存，則參照客戶 ERP 建檔申請表在 NC 系統(tǒng)對原有的進(jìn)行封存。存貨系統(tǒng)處理1、 ERP 系統(tǒng)提供客商的封存功能，提高用戶的操作易用性和系統(tǒng)效率。2、 ERP 系統(tǒng)提供客商版本號以及客商總公司的功能，來建立上下級公司的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)既可以明細(xì)體現(xiàn)，也可以匯總統(tǒng)計(jì)。1.6管理需求分析1.6.1新增價格管理1.6.1.1現(xiàn)狀描述新增后，事業(yè)部市場部對進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)價格指定，根

17、據(jù)定價在價目表中維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)價格。流程圖：JBL-XS-03-01 新增價格流程V1.0編制:IT管理部 更新時間:2013/3/12事業(yè)部部產(chǎn)成品 管理流程市場部定價表價格項(xiàng)定義流程說明序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明相關(guān)單據(jù)處理狀態(tài)1事業(yè)部市場部維護(hù)價格項(xiàng)根據(jù)的是否含獎、是否含運(yùn)的價格屬性，在各公司維護(hù)價格項(xiàng)。系統(tǒng)處理1.6.1.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求：需要實(shí)現(xiàn)價格表的批量導(dǎo)入。目前少量的價格表維護(hù)都是有文員手工錄入，但是批量的價格表維護(hù)，都是通過的 IT 部導(dǎo)入實(shí)現(xiàn)的。1.6.1.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑統(tǒng)一，流程，明晰，內(nèi)部，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率提升

18、）系統(tǒng)提供價目表導(dǎo)入功能。首先制定銷售價目表的格式，然后導(dǎo)出格式，文員進(jìn)行內(nèi)容的完善，通過系統(tǒng)的前臺進(jìn)行 EXCEL 導(dǎo)入。1.6.2價格調(diào)整管理1.6.2.1現(xiàn)狀描述存在市場特殊，臨時調(diào)整基價的業(yè)務(wù)。通過手工修改價格表的方式進(jìn)行產(chǎn)品基準(zhǔn)價格調(diào)整。流程圖：2事業(yè)部市場部定價對現(xiàn)的是否含運(yùn)、是否含獎進(jìn)行指定，并制定的標(biāo)準(zhǔn)價格。系統(tǒng)3部文員新增價格根據(jù)新增設(shè)計(jì)維護(hù)信息表，根據(jù)產(chǎn)品的銷售客戶，在對應(yīng)的價目表（產(chǎn)成品、資料、輔料的銷售或者調(diào)撥價目表） 中新增標(biāo)準(zhǔn)價格，選擇、對應(yīng)的定價包裝計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)價。如果是該價格是具體客戶，則在價目表中維護(hù)客戶。銷售價目表系統(tǒng)處理JBL-XS-03-02編制： IT管

19、理部基準(zhǔn)價格調(diào)整流程V1.0 更新時間：2013/3/12事業(yè)部部IT部市場部基準(zhǔn)價格調(diào)整Y數(shù)據(jù)量較大N表流程說明：1.6.2.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求：需要實(shí)現(xiàn)基準(zhǔn)價格調(diào)整的系統(tǒng)管理。目前是直接手工修改價目表或者 IT 部系統(tǒng)管理員直接更新，造成調(diào)整基準(zhǔn)價格的過程沒有和審核，容易出錯。序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明相關(guān)單據(jù)處理狀態(tài)1事業(yè)部發(fā)出調(diào)價通知事業(yè)部根據(jù)原材料的價格變動，結(jié)合市場，對的基準(zhǔn)價格進(jìn)行調(diào)整。發(fā)出調(diào)價通知到。系統(tǒng)2部文員維護(hù)價格表如果調(diào)整的數(shù)據(jù)量較小， 文員直接參照調(diào)價通知，手工在價目表中修改最新的單價。如果調(diào)整的數(shù)據(jù)量較大， 文員直接將需要調(diào)整的數(shù)據(jù)發(fā)給 IT 部

20、。銷售價目表系統(tǒng)處理3IT 部系統(tǒng)管理員更新價格表系統(tǒng)管理員通過數(shù)據(jù)庫操作，直接更新價目表銷售價目表系統(tǒng)手工修改批量修改1.6.2.322 優(yōu)化建議管理（組織、流程優(yōu)化，建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）建議建立價格調(diào)整的系統(tǒng)管理制度。調(diào)整基準(zhǔn)價格后，事業(yè)部審核。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑統(tǒng)一，流程，明晰，內(nèi)部，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率提升）ERP 系統(tǒng)提供銷售調(diào)價單的功能。通過銷售調(diào)價單，對價目表中的基準(zhǔn)價格進(jìn)行批量修改，事業(yè)部審核，審核通過后，銷售訂單執(zhí)行最新的基準(zhǔn)價格。1.6.3特價管理1.6.3.1現(xiàn)狀描述經(jīng)事業(yè)部，給定某個客戶某個（些）進(jìn)行價格折扣，文

21、員銷售訂單中按照最新的折扣價格進(jìn)行執(zhí)行。流程圖：流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明相關(guān)單據(jù)處理狀態(tài)1事業(yè)部市場部發(fā)出特價通知事業(yè)部向部發(fā)出特價通知。由部進(jìn)行執(zhí)行。系統(tǒng)JBL-XS-03-3 特價管理流程V1.0編制：IT管理部更新時間：2013/3/12事業(yè)部部特價通知客戶、產(chǎn)品、時效單一單一客戶筆類種業(yè)產(chǎn)務(wù)品維護(hù)價目表手工修改訂單報價含稅單價定價條件1.6.3.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求：1. 特價管理的流程不規(guī)范。目前特價處理方式有 3 種：修改價目表、直接修改訂單的報價含稅單價、定價條件，造成實(shí)現(xiàn)特價管理的口徑不統(tǒng)一。2.需要將特價業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)在銷售訂單表體進(jìn)行標(biāo)志。目前只有

22、通過定價條件方式設(shè)置的特價，在銷售訂單上才能體現(xiàn)特價標(biāo)志，如果通過手工修改價目表或者銷售訂單的方式，特價標(biāo)志需要文員手工，容易造成錯誤，特價銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)確。3.特價需要實(shí)現(xiàn)效期管理。目前同手工修改價格表的特價實(shí)現(xiàn)方式，在特價政策過期后，由在進(jìn)行手工修改，容易造成遺漏。1.6.3.3優(yōu)化建議管理（組織、流程優(yōu)化，建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）建議建立特價管理的系統(tǒng)管理制度。對特價進(jìn)行統(tǒng)一流程處理，具體參照系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑統(tǒng)一，流程，明晰，內(nèi)部，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率提升）1. ERP 系統(tǒng)提供銷售促銷價格表的功能。在促銷價格表中，“與基價

23、有關(guān)“，則影響的基準(zhǔn)價格。同時銷售訂單的含稅單價如果通過銷售促銷價格表中詢出，則銷售訂單表特價標(biāo)志。2部文員維護(hù)價格表如果是一段時間對單一客戶的種執(zhí)行特價，則文員在價目表中， 維護(hù)該客戶和的基準(zhǔn)價格。銷售價目表系統(tǒng)處理3部文員訂單手工改價如果是僅對客戶的某一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行特價處理，則文員在開單時，手工修改報價含稅單價。銷售訂單系統(tǒng)處理4部文員維護(hù)定價條件如果是一段時間對客戶的多個執(zhí)行特價，則文員則在定價條件中進(jìn)行特價制定。系統(tǒng)處理2. ERP 系統(tǒng)提供銷售促銷價格的時效管理功能。在銷售促銷價格中維護(hù)對應(yīng)的生效開始日期和失效日期，實(shí)現(xiàn)特價的效期管理。1.6.4促銷政策-定價條件管理1.6.4.1現(xiàn)狀

24、描述與財(cái)務(wù)文員根據(jù)事業(yè)部制定的政策，在系統(tǒng)錄入定價條件，對客戶的銷售單價進(jìn)行折扣處理。目前主要負(fù)責(zé)：促銷政策、調(diào)價、合同中的價格折扣，該部分定價條件可以直接在訂單上進(jìn)行詢價財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)、無墊款獎等合同的條件設(shè)置，該部分定價條件需要根據(jù)的價稅合計(jì)進(jìn)行確認(rèn)后，再進(jìn)行詢價。流程圖：JBL-XS-03-4 定價條件管理流程V1.0 編制：2013/3/12IT管理部更新時間：事業(yè)部部財(cái)務(wù)部促銷確定返利類型特價合同、運(yùn)費(fèi)設(shè)定定價條件流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明相關(guān)單據(jù)處理狀態(tài)1事業(yè)部下發(fā)合同向部發(fā)布促銷、調(diào)價，向財(cái)務(wù)部下發(fā)單價折扣的合同。系統(tǒng)特價管理流程銷售流程銷售訂單流程設(shè)定定價條件銷售返

25、利流程1.6.4.1需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求：1.定價條件中，希望實(shí)現(xiàn)客戶區(qū)域支持非末級的選擇，自動包含下級。目前是通過客戶編碼的窮舉，維護(hù)工作量較大。2部維護(hù)定價條件根據(jù)事業(yè)部下發(fā)的 政策， 部在定價條件中，編號體現(xiàn)為：“KF-年-月-日-流水碼”，定價條件名稱，折扣，如果該定價條件，需要在開票時才能確認(rèn)，則在備注注明：手工選擇某某事業(yè)部， 指定存貨范圍，客戶范圍，以及定價條件的效期。如果是特價，則在特價標(biāo)志上打勾，銷售訂單詢價時，如果定價條件上有特價標(biāo)志，則銷售訂單上自動體現(xiàn)特價標(biāo)志，選擇定價條件影響的價格項(xiàng)。維護(hù)完成后，通過系統(tǒng)的驗(yàn)證按鈕，對維護(hù)的存貨和客戶進(jìn)行驗(yàn)證。定價條件系統(tǒng)

26、外業(yè)務(wù)3部訂單自動詢定價條件維護(hù)定價條件后，則銷售訂單按照詢價規(guī)則，對未維護(hù)備注的定價條件進(jìn)行詢價。銷售訂單4財(cái)務(wù)部維護(hù)定價條件根據(jù)事業(yè)部下發(fā)的 政策， 財(cái)務(wù)部在定價條件中，編號體現(xiàn)為：“KFCW-年-月-日-流水碼”，后續(xù)操作與 的一致。定價條件系統(tǒng)處理5手工詢定價條件在開銷售 時，通過折扣管理-詢定價條件的功能按鈕，對維護(hù)滿足條件的定價條件進(jìn)行手工確認(rèn)，在 上的含稅凈價再進(jìn)行折扣處理。銷售制定定價條件時，需要實(shí)現(xiàn)直接對單價進(jìn)行加減。目前系統(tǒng)只能對單價進(jìn)行折扣處理，2.不能進(jìn)行在原來的單價上進(jìn)行加減價處理。歷史二次開發(fā)需求：在定價條件中，根據(jù)向?qū)Чδ軐Υ尕浥c客戶基本信息的多條件定義。3.標(biāo)準(zhǔn)

27、只是對固定的存貨分類（或客戶分類）和存貨（或客戶）進(jìn)行等于條件指定，不能滿足多信息的多條件定義。歷史二次開發(fā)需求：定價條件中需要區(qū)分銷售訂單自動詢價與銷售自動詢價。目前4.部分定價條件需要根據(jù)銷售的價稅合計(jì)才能確認(rèn)，不能直接在銷售訂單上進(jìn)行詢價，因此在定價條件中，根據(jù)備注進(jìn)行了篩選，有備注的則只能在上進(jìn)行定價條件詢價。歷史二次開發(fā)需求：對存貨范圍與客戶范圍的條件的驗(yàn)證功能。5.歷史開發(fā)需求：定價條件中特價標(biāo)志以后，定價條件影響含稅單價；未特價，6.則影響含稅凈價。1.6.4.1優(yōu)化建議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑統(tǒng)一，流程，明晰，內(nèi)部，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率提升）1.ERP 系統(tǒng)

28、提供定價條件中，對客戶編碼與地區(qū)分類的規(guī)則設(shè)置過濾條件。比如：定價條件中包含河北省的所有客戶，則在定價條件中，bd_cubasdoc.mnecike 53%即可。2.ERP 系統(tǒng)提供定價條件的價格加價處理功能。如果需要調(diào)高原來的單價，則加價為正數(shù)，如果需要調(diào)低原來的單價，則加價為負(fù)數(shù)。3.ERP 系統(tǒng)提供定價條件中，可以根據(jù)存貨基本信息與客商基本信息的多條件（大于、大于等于、小于、小于等于、包含、不包含、左包含、右包含、等于）設(shè)置。4.ERP 系統(tǒng)保留原定價條件在訂單詢價與詢價區(qū)分的功能。5.ERP 系統(tǒng)保留原定價條件的驗(yàn)證功能。選擇存貨范圍或者客戶范圍后，根據(jù)當(dāng)前設(shè)置的條件，顯示滿足條件的存

29、貨或者客戶，對過濾條件的結(jié)果進(jìn)行核對。6.ERP 系統(tǒng)保留原定價條件根據(jù)特價標(biāo)志分別影響含稅單價和含稅凈價的功能。如果特價標(biāo)志，則銷售訂單詢價影響含稅單價，如果未特價標(biāo)志，則銷售訂單詢價、銷售詢價影響含稅凈價。1.6.58 促銷政策-批量分級管理1.6.5.1現(xiàn)狀描述批量分級主要是客戶的數(shù)量折扣策略。當(dāng)某筆業(yè)務(wù)客戶訂貨量達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后，給予一定的價格折扣政策，維護(hù)對應(yīng)的批量分析政策的業(yè)務(wù)。流程圖：流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明相關(guān)單據(jù)處理狀態(tài)1事業(yè)部下發(fā)促銷政策向部發(fā)布數(shù)量折扣的促銷政策或者合同（當(dāng)客戶的訂貨量達(dá)到一定數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)后，給予單價折扣的）。系統(tǒng)2部文員維護(hù)批量分級根據(jù)促銷政策

30、或者合同，在系統(tǒng)錄入批量分級。批量分級編號：KF-年-月-日- 流水號。批量分級名稱，客戶、存貨、計(jì)量 、價格項(xiàng)、數(shù)量條件，價格加成或者價格指數(shù)。有效期從，有效期至。3部系統(tǒng)自動詢批量分級維護(hù)批量分級后，則銷售訂單按照詢價規(guī)則，進(jìn)行詢價。銷售訂單JBL-XS-03-5 批量分級管理流程V1.0編制：IT管理部 更新時間：2013/3/12事業(yè)部部促銷政策設(shè)置批量分級合同單價折讓銷售接單管理1.6.5.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求：1.歷史二次開發(fā)需求：在批量分級中，根據(jù)向?qū)Чδ軐Υ尕浥c客戶基本信息的多條件定義。標(biāo)準(zhǔn)只是對固定的存貨分類（或客戶分類）和存貨（或客戶）進(jìn)行等于條件指定，不能滿

31、足多信息的多條件定義。2.歷史二次開發(fā)需求：對存貨范圍與客戶范圍的條件指定驗(yàn)證功能。1.6.5.3優(yōu)化建議管理（組織、流程優(yōu)化，建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）參照促銷政策-定價條件管理管理。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑統(tǒng)一，流程，明晰，內(nèi)部，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率提升）參照促銷政策-定價條件管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。1.7銷售返利管理需求分析1.7.1現(xiàn)狀描述財(cái)務(wù)根據(jù)事業(yè)部的合同中的金額，以及系統(tǒng)中提供的滿足合同條件的數(shù)據(jù)，按照合同政策進(jìn)行計(jì)算，將最后的計(jì)算結(jié)果在系統(tǒng)錄入沖應(yīng)收單的業(yè)務(wù)。流程圖：JBL-XS-04 返利管理流程V1.0編制：事業(yè)部文員文員系統(tǒng)管理員無墊款

32、獎?wù)咴O(shè)置同比增長獎提供報表銷售達(dá)標(biāo)獎系統(tǒng)報表N是否手N 工計(jì)算Y返利手工計(jì)算沖應(yīng)收單合并開票流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明相關(guān)單據(jù)處理狀態(tài)1事業(yè)部下發(fā)合同各事業(yè)部將無墊款、支持費(fèi)用、同比增長獎和銷售達(dá)標(biāo)獎等銷售合同分發(fā)給財(cái)務(wù)執(zhí)行。系統(tǒng)2財(cái)務(wù)文員提供政策計(jì)算根據(jù)合同，進(jìn)行政策的設(shè)置，同時提供報表的。系統(tǒng)3IT 部系統(tǒng)管理員政策計(jì)算實(shí)現(xiàn)根據(jù)財(cái)務(wù)提供的報表，按照合同描述的取數(shù)條件和計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，在系統(tǒng)予以實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)處理1.7.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求（組織、流程優(yōu)化，建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)，基礎(chǔ)規(guī)范，口徑統(tǒng)一，流程，明晰，內(nèi)部，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處

33、理，模式，效率提升）：1. 部分返利政策手工計(jì)算。因?yàn)槭聵I(yè)部的合同描述中，部分?jǐn)?shù)據(jù)未在系統(tǒng)中定義。比如：A.的屬性未在系統(tǒng)中進(jìn)行定義。比如：特殊的銷量達(dá)標(biāo)時，給予一定的，但是特殊的目前沒有在系統(tǒng)進(jìn)行定義。B. 客戶的任務(wù)屬性未在系統(tǒng)中定義。比如：當(dāng) A 客戶銷量達(dá)到 3W 時，給予 5%的價格優(yōu)惠，B 客戶銷量達(dá)到 5W 時，給予 5%的價格優(yōu)化。2. 需客戶扣款業(yè)務(wù)解決方案。目前扣款業(yè)務(wù)通過扣款業(yè)務(wù)流程：費(fèi)用類的銷售訂單，參照銷售訂單生成銷售，審核銷售，產(chǎn)生客戶的應(yīng)收。但是該解決方案涉及稅務(wù)問題，同時操作的流程較為復(fù)雜，需要優(yōu)化扣款業(yè)務(wù)解決方案。1.7.3優(yōu)化建議管理（組織、流程優(yōu)化，建立統(tǒng)

34、一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）建議完善基本管理中考慮返利計(jì)算屬性。通過系統(tǒng)自定義報表，系統(tǒng)計(jì)算返利金額。具體參照系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑統(tǒng)一，流程，明晰，內(nèi)部，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率提升）4財(cái)務(wù)文員手工整理計(jì)算數(shù)據(jù)部分合同不能通過系統(tǒng)報表實(shí)現(xiàn)，需要根據(jù)系統(tǒng)報表的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)行手工計(jì)算。系統(tǒng)5財(cái)務(wù)文員錄入沖應(yīng)收單根據(jù)手工計(jì)算的結(jié)果或者系統(tǒng)報表直接計(jì)算出來的結(jié)果，在系統(tǒng)錄入沖應(yīng)收單。沖應(yīng)收單系統(tǒng)處理6部文員合并開票文員進(jìn)行合并開票操作。銷售系統(tǒng)處理1.ERP 系統(tǒng)完善存貨的計(jì)算屬性。在存貨中增加返利計(jì)算屬性，在進(jìn)行返利計(jì)算時，按照返利計(jì)算屬性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2.

35、ERP 系統(tǒng)提供客戶子表。在子表中維護(hù)對應(yīng)客戶時間區(qū)間的任務(wù)額，任務(wù)提成比例等信息。通過實(shí)際銷售額所在的提成比例，系統(tǒng)報表自動計(jì)算金額。3.ERP 系統(tǒng)提供紅字沖應(yīng)收單的功能?？蛻艨劭顦I(yè)務(wù)，在系統(tǒng)錄入紅字沖應(yīng)收單，與藍(lán)字的沖應(yīng)收單與進(jìn)行合并開票。1.8 普通銷售業(yè)務(wù)流程需求分析1.8.1銷售整體業(yè)務(wù)流程1.8.1.1現(xiàn)狀描述流程圖：JPL-XS-05-01公司銷售業(yè)務(wù)流程V1.0 編制：IT管理部 更新時間：2013/3/12客戶財(cái)務(wù)生產(chǎn)成品倉庫應(yīng)收會計(jì)管理銷售接單流程銷售報款流程生產(chǎn)計(jì)劃管理流程產(chǎn)成品入庫流程訂貨銷售發(fā)貨出庫流程收貨銷售返利管理生成單清應(yīng)收賬款管理合并開票銷售訂單折扣客戶支持

36、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)銷售折扣流程說明：銷售費(fèi)用銷售結(jié)算發(fā)貨出庫銷售訂單銷售政策序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明相關(guān)單據(jù)處理狀態(tài)1部/財(cái)務(wù)文員維護(hù)根據(jù)政策，進(jìn)行管理業(yè)務(wù)操作。系統(tǒng)處理2文員銷售接單根據(jù)客戶的需求，在系統(tǒng)進(jìn)行銷售接單業(yè)務(wù)操作。銷售訂單系統(tǒng)處理3財(cái)務(wù)文員審核訂單根據(jù)審核的銷售訂單，財(cái)務(wù)文員計(jì)算訂單的預(yù)計(jì)價稅合計(jì)向客戶報款。系統(tǒng)1.8.2銷售接單管理1.8.2.1現(xiàn)狀描述接到客戶的需求，在系統(tǒng)錄入銷售訂單、詢價、審核的流程。流程圖4計(jì)劃統(tǒng)籌員安排生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)銷售訂單的發(fā)貨日期，計(jì)劃統(tǒng)籌員將銷售訂單作為生產(chǎn)計(jì)劃提交到生產(chǎn)計(jì)劃員。系統(tǒng)處理5生產(chǎn)部車間安排生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)計(jì)劃，安排生產(chǎn)。系統(tǒng)6成品倉倉庫管理員

37、生產(chǎn)完工生產(chǎn)完工后，產(chǎn)成品入庫。系統(tǒng)處理7成品倉倉庫管理員銷售訂單對當(dāng)天需要出庫的銷售訂發(fā)貨出庫業(yè)務(wù)操作。銷售出庫單系統(tǒng)處理8文員銷售出庫單文員根據(jù)已經(jīng)簽字的銷售出庫單，開銷售。銷售系統(tǒng)處理9財(cái)務(wù)文員合同計(jì)算根據(jù)銷售政策，結(jié)合系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行客戶合同計(jì)算。將最終的計(jì)算結(jié)果以沖應(yīng)收單形式在系統(tǒng)錄入。沖應(yīng)收單系統(tǒng)處理10部文員銷售根據(jù)銷售與沖應(yīng)收合并開票，然后審核。銷售應(yīng)收單系統(tǒng)處理11應(yīng)收會計(jì)應(yīng)收管理對客戶的應(yīng)收賬款進(jìn)行管理。系統(tǒng)處理12財(cái)務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)根據(jù)銷售訂單的折扣以及銷售的合并開票折扣，對客戶的支持費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。系統(tǒng)處理JBL-XS-05-02_銷售接單業(yè)務(wù)流程V1.0編制：客戶文員文員計(jì)劃

38、員開始銷售訂單訂貨訂貨信息確認(rèn)打印訂單報款流程訂單通知生產(chǎn)管理審核結(jié)束流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)操作流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)1客戶需求客戶將需求通過或者傳真的方式發(fā)給的手工處理2文員錄入銷售訂單根據(jù)客戶需求，在系統(tǒng)錄入銷售訂單， 錄入存貨，選擇存貨的輔計(jì)量 ，如果有包裝、 等有特殊要求，則在表體備注行進(jìn)行說明。銷售訂單系統(tǒng)處理3文員核對系統(tǒng)根據(jù)價目表與定價條件自動詢價， 詢出價格。如果存在事業(yè)部的特價文件，則在手工修改銷售訂單的含稅凈價。如果是按照合同執(zhí)行的 資料配送， 則 項(xiàng)選擇費(fèi)用支持，含稅凈價為 0，如果是特批的資料配送，則價格項(xiàng)選擇配送，含稅凈價為 0。如果是促銷商品，則價格 選擇配送，含稅凈價為 0.系統(tǒng)處理4文員需求確認(rèn)打印銷售訂單，傳真至客戶確認(rèn)，系統(tǒng)處理、系統(tǒng)外業(yè)務(wù)1.8.2.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求：1.銷售訂單選擇存貨后，系統(tǒng)不能自動詢出價格。比如：已設(shè)置含含運(yùn)費(fèi)的，錄入存貨后，還要手工輸入價格規(guī)格（計(jì)量），系統(tǒng)才能詢出價格。該問題不能自動詢價的有 2 個：a) 一個存貨存在多個價格項(xiàng)。b) 一個存貨存在多個輔計(jì)量。2.歷史配置需求：銷售訂單表體的計(jì)劃日期與發(fā)貨日期默認(rèn)，并且發(fā)貨日期=計(jì)劃日期+