軟件公司BPO事業(yè)部項(xiàng)目管理細(xì)則.docx

1、軟件公司BPO事業(yè)部項(xiàng)目管理細(xì)則第一章總則第一條【目的】為規(guī)范BPO事業(yè)部項(xiàng)目管理過(guò)程，明確項(xiàng)目管理中的工 作職責(zé)、管理范圍，提高項(xiàng)目管理的有效性，制定本管理細(xì) 則。第二條【適用范圍】本管理細(xì)則適用于BPO事業(yè)部所有項(xiàng)目管理相關(guān)工作。第三條【過(guò)程說(shuō)明】根據(jù)BPO事業(yè)部目前所開(kāi)展的業(yè)務(wù)，項(xiàng)目管理共分五大 過(guò)程，分別為：?jiǎn)?dòng)、規(guī)劃、實(shí)施、監(jiān)控和收尾。每個(gè)過(guò)程 分別包含的內(nèi)容有： 項(xiàng)目啟動(dòng)：可行性分析、項(xiàng)目立項(xiàng) 項(xiàng)目規(guī)劃：項(xiàng)目生命期定義、項(xiàng)目規(guī)劃 項(xiàng)目實(shí)施：需求分析、工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)測(cè)試、試生 產(chǎn)、批量生產(chǎn)、驗(yàn)收 項(xiàng)目監(jiān)控：項(xiàng)目例會(huì)、項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目 進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目評(píng)審、項(xiàng)目變更、團(tuán)隊(duì)溝

2、通、項(xiàng)目風(fēng) 險(xiǎn) 項(xiàng)目收尾：項(xiàng)目總結(jié)、項(xiàng)目決算、項(xiàng)目考核項(xiàng)目管理過(guò)程的框架圖如下：采取必要的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，從而避免問(wèn)題出現(xiàn)和在出現(xiàn)問(wèn)題 時(shí)能快速響應(yīng)并解決。本過(guò)程主要輸出成果為：項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告、 項(xiàng)目變更申請(qǐng)表、項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表。第七章項(xiàng)目收尾第九條【項(xiàng)目收尾】項(xiàng)目收尾過(guò)程是全部完成項(xiàng)目目標(biāo)，正式結(jié)束項(xiàng)目的一 個(gè)過(guò)程。包括以下過(guò)程：1、項(xiàng)目總結(jié)：項(xiàng)目目標(biāo)工作全部完成后，項(xiàng)目經(jīng)理須 完成項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，作為 項(xiàng)目的過(guò)程資產(chǎn)保存。2、項(xiàng)目決算：在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程完成后，運(yùn)營(yíng)管理部需 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行決算，并出具項(xiàng)目決算報(bào)告。3、項(xiàng)目考核：運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施情

3、況，對(duì)項(xiàng) 目進(jìn)行考核，并落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)定和發(fā)放。4、項(xiàng)目過(guò)程文檔歸檔形成完整版的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)履歷。本過(guò)程主要輸出成果為：項(xiàng)目決算報(bào)告、客戶滿意 度調(diào)查表、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)履歷完整版第八章項(xiàng)目管理總體流程圖第十條【項(xiàng)目管理總體流程圖】 4.冬第九章附則第十一條【本管理細(xì)則的解釋】本管理細(xì)則由BP0事業(yè)部項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。第十二條【生效施行】本管理細(xì)則自2010年4月30日起生效施行。本管理細(xì)則施行前的規(guī)定與本細(xì)則不一致的，以本細(xì)則 為準(zhǔn)。it(R D 0 0 )第二章項(xiàng)目角色和職責(zé)第四條【項(xiàng)目角色和主要職責(zé)】角色主要職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)層審批項(xiàng)目管理的有關(guān)規(guī)章制度； 審批項(xiàng)目的項(xiàng)目管理計(jì)劃； 審批項(xiàng)目預(yù)算

4、和決算； 審批項(xiàng)目的重大變更； 其他重大事項(xiàng)。運(yùn)營(yíng)管理部建立并完善項(xiàng)目管理規(guī)章制度；組織評(píng)審項(xiàng)目管理計(jì)劃及重大變更； 監(jiān)控各項(xiàng)目執(zhí)行情況并定期通報(bào)，匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)層； 審核項(xiàng)目預(yù)算，編制項(xiàng)目決算報(bào)告； 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的人員招聘；項(xiàng)目績(jī)效考核數(shù)據(jù)的整理；項(xiàng)目績(jī)效考核的應(yīng)用及協(xié)調(diào)溝通； 建立和管理項(xiàng)目檔案資料。項(xiàng)目相關(guān)部門與項(xiàng)目經(jīng)理配合支持銷售人員做好項(xiàng)目前期的投標(biāo)工作； 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提供的客戶需求，指派專人負(fù)責(zé)相關(guān)工作； 為項(xiàng)目提供已有設(shè)備和業(yè)務(wù)流程支持；配合項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目計(jì)劃；監(jiān)督項(xiàng)目成員工作，并檢查工作質(zhì)量； 及時(shí)解決項(xiàng)目工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的評(píng)審。銷售人員與客戶溝通；獲取項(xiàng)目；項(xiàng)目

5、實(shí)施過(guò)程中必要的商務(wù)協(xié)調(diào)。項(xiàng)目經(jīng)理配合銷售人員進(jìn)行項(xiàng)目前期的投標(biāo)工作； 與各部門溝通協(xié)調(diào)，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)； 與客戶溝通，保證項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)制定項(xiàng)目計(jì)劃并提交運(yùn)營(yíng)管理部； 在相關(guān)部門協(xié)助下，組織制定項(xiàng)目績(jī)效考核和激勵(lì)方案； 監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施中的風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題，提出措施并解決； 監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施情況，如有重大變更，及時(shí)提出變更申請(qǐng)；組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目里程碑驗(yàn)收及項(xiàng)目終驗(yàn)； 跟蹤項(xiàng)目的回款情況； 每周匯報(bào)項(xiàng)目的執(zhí)行情況給相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。生產(chǎn)負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目經(jīng)理配合支持銷售人員做好項(xiàng)目前期的投標(biāo)工作；配合項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目計(jì)劃，協(xié)助運(yùn)營(yíng)管理部門制定計(jì)件標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng) 目實(shí)施激勵(lì)方案；組織生產(chǎn)人員按項(xiàng)目計(jì)劃完

6、成生產(chǎn)任務(wù)； 監(jiān)督項(xiàng)目生產(chǎn)人員作業(yè)，并檢查生產(chǎn)質(zhì)量；關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施中的各種風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，及時(shí)反饋并提出解決對(duì)策； 關(guān)注項(xiàng)目生產(chǎn)人員的表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，并協(xié)調(diào)解決相應(yīng)的 問(wèn)題；每周匯總并提交項(xiàng)目任務(wù)的完成情況。需求分析人員與客戶溝通，進(jìn)行需求調(diào)研需求分析； 進(jìn)行需求確認(rèn)。工藝開(kāi)發(fā)人員根據(jù)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)形態(tài)進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，確定加工工藝 開(kāi)發(fā)改善相關(guān)生產(chǎn)工具協(xié)助運(yùn)營(yíng)管理部門制定技術(shù)支持激勵(lì)方案測(cè)試人員工藝驗(yàn)證及樣本數(shù)據(jù)的生產(chǎn)測(cè)試；針對(duì)測(cè)試過(guò)程，總結(jié)問(wèn)題，反饋給工藝及相關(guān)人員； 配合項(xiàng)目經(jīng)理，向生產(chǎn)部門提供計(jì)件標(biāo)準(zhǔn)建議其他相關(guān)工作質(zhì)量保證人員負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目的質(zhì)量管理計(jì)劃；向項(xiàng)目經(jīng)理提出項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題及解決措施

7、建議。制定檢驗(yàn)方法及進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集分析，及時(shí)提交項(xiàng)目經(jīng)理。質(zhì)量控制人員按既定的質(zhì)量計(jì)劃及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制項(xiàng)目成果。 分析項(xiàng)目成果的質(zhì)量問(wèn)題，提出解決對(duì)策。制定質(zhì)量績(jī)效考核方案；將項(xiàng)目成果的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋至項(xiàng)目經(jīng)理。配置管理人員制定項(xiàng)目配置管理計(jì)劃； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的配置管理工作。第三章項(xiàng)目啟動(dòng)第五條【項(xiàng)目立項(xiàng)與啟動(dòng)】立項(xiàng)目的在于通過(guò)規(guī)范化的管理流程，評(píng)審出符合組織 經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)的立項(xiàng)建議，提供合適的資金和資源，使立 項(xiàng)建議成為正式的項(xiàng)目。反之，淘汰不能給組織帶來(lái)利益的 立項(xiàng)建議，避免浪費(fèi)人力資源、資金和時(shí)間。1、運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)或項(xiàng)目可行性 分析報(bào)告進(jìn)行審核，通過(guò)審批后確

8、定立項(xiàng)。項(xiàng)目立項(xiàng)后， 由運(yùn)營(yíng)管理部提供項(xiàng)目編號(hào)并指定項(xiàng)目經(jīng)理，同時(shí)通知工程 開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)部等項(xiàng)目相關(guān)部門立項(xiàng)審批通過(guò)。2、項(xiàng)目立項(xiàng)通常由銷售部門發(fā)起，發(fā)起時(shí)間由銷售部 門自行確定。原則上需要調(diào)用其他部門資源或商機(jī)達(dá)到80%, 或者需進(jìn)行投標(biāo)而申請(qǐng)立項(xiàng)。3、立項(xiàng)申請(qǐng)由銷售總監(jiān)確認(rèn)后發(fā)給項(xiàng)目管理專員進(jìn)行 審核。4、項(xiàng)目立項(xiàng)后基于該項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷方式另行規(guī) 定，原則上在接受立項(xiàng)申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)給出結(jié)果。5、建立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)履歷檔案管理。本過(guò)程的主要輸出成果為：項(xiàng)目立項(xiàng)通知、項(xiàng)目編 號(hào)。第四章項(xiàng)目規(guī)劃第六條【項(xiàng)目規(guī)劃】項(xiàng)目規(guī)劃是分解項(xiàng)目目標(biāo)，明確項(xiàng)目范圍，制定項(xiàng)目計(jì) 劃的一個(gè)過(guò)程。項(xiàng)目合同簽訂后，項(xiàng)

9、目團(tuán)隊(duì)將在分析項(xiàng)目需 求的前提下，提出項(xiàng)目管理計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算，定義項(xiàng)目關(guān)鍵 里程碑，項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算需經(jīng)過(guò)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)層的審批。項(xiàng)目規(guī)劃包括兩個(gè)過(guò)程：1、項(xiàng)目生命期定義：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)，定義 項(xiàng)目生命期，確定適合項(xiàng)目的過(guò)程。2、項(xiàng)目規(guī)劃：在確定了項(xiàng)目生命期后，項(xiàng)日?qǐng)F(tuán)隊(duì)根據(jù) 已定義的項(xiàng)目過(guò)程，對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)行分解，制定項(xiàng)目計(jì)劃及 預(yù)算。本過(guò)程主要輸出成果為：項(xiàng)目合同書、項(xiàng)目章程、項(xiàng)目范圍說(shuō)明書、項(xiàng)目管理計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng) 目實(shí)施方案、資料和過(guò)程數(shù)據(jù)管理計(jì)劃、人力資源需求 表、項(xiàng)目預(yù)算表、項(xiàng)目評(píng)審表。注： 如由于前期需求無(wú)法確認(rèn)，上述輸出成果將在項(xiàng)目 實(shí)施階段需求確認(rèn)后輸出和進(jìn)行細(xì)化。

10、項(xiàng)目預(yù)算表需包含計(jì)件的標(biāo)準(zhǔn)。第五章項(xiàng)目實(shí)施第七條【項(xiàng)目實(shí)施】項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程是按項(xiàng)目計(jì)劃完成項(xiàng)目工作任務(wù)以最終 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的一個(gè)過(guò)程。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng) 目需求進(jìn)行詳細(xì)分析，展開(kāi)項(xiàng)目執(zhí)行工作。具體管理活動(dòng)主 要包括以下過(guò)程：1、需求分析：需求分析人員對(duì)項(xiàng)目的需求進(jìn)行詳細(xì)的 分析，并編制項(xiàng)目需求說(shuō)明書。2、制定項(xiàng)目方案：根據(jù)項(xiàng)目需求說(shuō)明書，制定項(xiàng)目 進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目加工標(biāo)準(zhǔn)、資料和過(guò)程數(shù)據(jù)管理計(jì)劃、人力資源需求表、生產(chǎn)資源配置需求表、工藝和流程 方案、項(xiàng)目績(jī)效管理、項(xiàng)目預(yù)算表、項(xiàng)目評(píng)審表等 文件，并需經(jīng)過(guò)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)層的評(píng)審。經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的文件 方案在后續(xù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步

11、細(xì)化。3、工藝設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)：工藝設(shè)計(jì)人員根據(jù)需求說(shuō)明書， 結(jié)合數(shù)據(jù)中心的生產(chǎn)環(huán)境，設(shè)計(jì)工藝流程，并進(jìn)行必要的工 具軟件開(kāi)發(fā)，經(jīng)測(cè)試通過(guò)后方能應(yīng)用。4、流程測(cè)試：測(cè)試人員對(duì)生產(chǎn)工藝及整體生產(chǎn)線進(jìn)行 測(cè)試，并編寫測(cè)試報(bào)告，若存在較大問(wèn)題需重新進(jìn)行工藝設(shè) 計(jì)。5、試生產(chǎn)：在流程測(cè)試通過(guò)的后，項(xiàng)目經(jīng)理組織試生 產(chǎn)工作，注意及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)問(wèn)題，并反饋解決。試生產(chǎn)的成 品需要經(jīng)過(guò)客戶方的驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)入量產(chǎn)。6、批量生產(chǎn)：生產(chǎn)人員全部投入生產(chǎn)加工，進(jìn)行全負(fù) 荷的生產(chǎn)作業(yè)。7、質(zhì)量檢驗(yàn)：質(zhì)量控制人員對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)成品及最終 交驗(yàn)的成品數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)工作，不合格數(shù)據(jù)返回相應(yīng)生 產(chǎn)環(huán)節(jié)。8、驗(yàn)收：提交質(zhì)檢合格的

12、項(xiàng)目成果數(shù)據(jù)，由客戶組織 驗(yàn)收，并出具項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)于存在遺留問(wèn)題的項(xiàng)目，項(xiàng) 目經(jīng)理需妥善處理。9、客戶資料的移交：按照客戶要求，確定客戶資料的 交付方式，移交完成后需要客戶出具證明。10、實(shí)施過(guò)程中的各個(gè)里程碑均需要進(jìn)行評(píng)審，并輸出 評(píng)審報(bào)告。本過(guò)程主要輸出成果為：項(xiàng)目需求說(shuō)明書、項(xiàng)目里 程碑評(píng)審表、質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程方案、流程測(cè)試報(bào) 告、試生產(chǎn)報(bào)告、量產(chǎn)監(jiān)控表、質(zhì)檢報(bào)告、項(xiàng)目驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告。注： 項(xiàng)目需求說(shuō)明書需包括數(shù)據(jù)類型、規(guī)格、組織 形式和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。 工藝流程方案需包含輔助技術(shù)的說(shuō)明。 試生產(chǎn)報(bào)告需包含產(chǎn)能評(píng)估內(nèi)容。第六章項(xiàng)目監(jiān)控第八條【項(xiàng)目監(jiān)控】項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該及時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目各項(xiàng)工作的

13、進(jìn)展，確保 項(xiàng)目計(jì)劃的正確執(zhí)行。項(xiàng)目的監(jiān)控涉及項(xiàng)目的各方面，項(xiàng)目 管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該對(duì)項(xiàng)目整個(gè)過(guò)程開(kāi)展的項(xiàng)目監(jiān)控活動(dòng)，并不少 于以下幾方面：1、項(xiàng)目例會(huì)：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需建立例會(huì)制的溝通方式，發(fā) 揮每一個(gè)項(xiàng)目成員的能力，討論項(xiàng)目問(wèn)題，制定解決問(wèn)題的 策略。2、項(xiàng)目周報(bào)：項(xiàng)目過(guò)程中需要有項(xiàng)目周報(bào)，以便及時(shí) 反映、解決問(wèn)題，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，重要環(huán)節(jié)可采用項(xiàng)目 日?qǐng)?bào)的方式，及時(shí)反饋信息。3、項(xiàng)目范圍：保持對(duì)項(xiàng)目范圍的關(guān)注，及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶 需求變化和事業(yè)部?jī)?nèi)部對(duì)項(xiàng)目需求的調(diào)整。4、項(xiàng)目進(jìn)度：項(xiàng)目中各項(xiàng)工作的進(jìn)展通過(guò)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì) 劃進(jìn)行監(jiān)控，其中生產(chǎn)進(jìn)度使用工程信息系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。5、項(xiàng)目質(zhì)量：按項(xiàng)目管理規(guī)范的要求，制定與項(xiàng)目相 匹配的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)所完成工作質(zhì) 量的監(jiān)控，提高項(xiàng)目各里程碑的驗(yàn)收質(zhì)量。6、項(xiàng)目成本：根據(jù)項(xiàng)目的預(yù)算按項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行，控制 項(xiàng)目費(fèi)用的支出。7、項(xiàng)目評(píng)審：在項(xiàng)目管理各個(gè)過(guò)程中，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)層 將對(duì)項(xiàng)目的計(jì)劃、需求分析、流程設(shè)計(jì)、測(cè)試、試生產(chǎn)、項(xiàng) 目里程碑等組織項(xiàng)目的評(píng)審工作。8、項(xiàng)目變