保險(xiǎn)營銷員活動(dòng)量管理

1、活動(dòng)量管理活動(dòng)量管理活動(dòng)量管理概述活動(dòng)量管理概述什么是活動(dòng)量管理什么是活動(dòng)量管理 業(yè)務(wù)員對(duì)于一段時(shí)間內(nèi)所從事的推銷活動(dòng)過程（包業(yè)務(wù)員對(duì)于一段時(shí)間內(nèi)所從事的推銷活動(dòng)過程（包含推銷對(duì)象與推銷目的），訂定量化目標(biāo)，并記錄實(shí)際結(jié)果，含推銷對(duì)象與推銷目的），訂定量化目標(biāo)，并記錄實(shí)際結(jié)果，而且評(píng)估自己技能成熟度的一套管理方法。而且評(píng)估自己技能成熟度的一套管理方法。 業(yè)務(wù)主管對(duì)于業(yè)務(wù)員的推銷活動(dòng)計(jì)劃做事先的指示，業(yè)務(wù)主管對(duì)于業(yè)務(wù)員的推銷活動(dòng)計(jì)劃做事先的指示，并于一段期間后，檢討實(shí)際結(jié)果與計(jì)劃的差距，提出改善意并于一段期間后，檢討實(shí)際結(jié)果與計(jì)劃的差距，提出改善意見及輔導(dǎo)，使業(yè)務(wù)員的活動(dòng)量能不斷提高，技能不斷提

2、升的見及輔導(dǎo)，使業(yè)務(wù)員的活動(dòng)量能不斷提高，技能不斷提升的一套管理制度。一套管理制度。收入收入= =活動(dòng)量活動(dòng)量* *（技巧（技巧+ +專業(yè)知識(shí)）專業(yè)知識(shí)）為什么進(jìn)行活動(dòng)量管理為什么進(jìn)行活動(dòng)量管理業(yè)務(wù)員的工作性質(zhì)業(yè)務(wù)員的工作性質(zhì)時(shí)間自由時(shí)間自由高挫折、高挑戰(zhàn)高挫折、高挑戰(zhàn)持續(xù)拜訪相當(dāng)艱苦持續(xù)拜訪相當(dāng)艱苦需要高度的熱誠需要高度的熱誠心態(tài)易受環(huán)境的左右心態(tài)易受環(huán)境的左右收入較高，但不穩(wěn)定收入較高，但不穩(wěn)定2% 2% 拜訪拜訪5% 5% 展示建議書展示建議書8% 8% 促成促成39% 39% 尋找準(zhǔn)客戶尋找準(zhǔn)客戶業(yè)務(wù)員所面對(duì)的行銷難題業(yè)務(wù)員所面對(duì)的行銷難題46% 46% 時(shí)間管理及個(gè)人工作效率時(shí)間管理

3、及個(gè)人工作效率每天努力工作每天努力工作良好人脈，良好人脈，客戶增加客戶增加累積經(jīng)驗(yàn)累積經(jīng)驗(yàn)收入穩(wěn)定，收入穩(wěn)定，不斷增加不斷增加形象良好形象良好吸引別人加入吸引別人加入這個(gè)行業(yè)這個(gè)行業(yè)工作積極性高工作積極性高日日拜訪，月月達(dá)成日日拜訪，月月達(dá)成有效率活動(dòng)管理可帶來的好處有效率活動(dòng)管理可帶來的好處工具工具活動(dòng)管理的利器活動(dòng)管理的利器工作日志工作日志準(zhǔn)主顧卡（主顧卡）準(zhǔn)主顧卡（主顧卡）增員卡增員卡百分卡百分卡工作日志工作日志84準(zhǔn)準(zhǔn)主主顧顧卡卡( ( 續(xù)續(xù)) )新新契契約約成成立立保保單單號(hào)號(hào)碼碼轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳帳存存折折號(hào)號(hào)P 1 0 0 1 0 1 4 2 4 2 5 3010-117-900001429

4、 投投保保年年齡齡歲保保險(xiǎn)險(xiǎn)期期限限繳繳別別生生效效日日期期受受益益人人契契約約項(xiàng)項(xiàng)目目主1主2主1主2繳繳98 年3 月12 日20 年法定保保額額3 萬2 萬5 保保費(fèi)費(fèi)2,379 元40 元2,419 元平安長壽人身意外主主險(xiǎn)險(xiǎn)附附加加險(xiǎn)險(xiǎn)合合計(jì)計(jì)契契 約約 成成 立立 后后 將將 左左 上上 角角 ( ( 準(zhǔn)準(zhǔn)) )剪剪 去去 成成 為為 保保 戶戶 卡卡訪訪問問、服服務(wù)務(wù)、參參加加活活動(dòng)動(dòng)記記錄錄談?wù)勗捲挕⒒罨顒?dòng)動(dòng)內(nèi)內(nèi)容容及及檢檢討討陌 生 式 拜 訪 。 人 民 商 貿(mào) 城 韓 經(jīng) 理寄 信 給 韓 經(jīng) 理 ， 表 示 很 高 興 與 他 相 識(shí)再 訪 ， 輪 盤 話 述 。 向

5、他 請(qǐng) 教 成 功 秘 訣 ， 韓談 得 很 高 興晚 上 七 點(diǎn) 到 府 上 送 建 議 書 ， 看 后 沒 意 見再 次 看 望 韓 。 韓 說： 好 啦， 快 過 年 了，月 底 多 錢！早 上 十 點(diǎn) 去 韓 公 司 ， 不 在 。 下 午 又 去 ， 大決 戰(zhàn) 。 收 費(fèi) 2,419 元。平 安 長 壽 3萬 ， 2,379元 ； 人 身 意 2萬 ，40元月月日日3 2 3 3等等級(jí)級(jí)3 5 383 93 12此 報(bào) 告 僅 限 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 的 書 面 許 可 ， 任 何 單 位 與 個(gè) 人 不 得 傳

6、 閱 、 復(fù) 制 、 及 使 用 ， 否 則 將 追 究 其 法 律 責(zé) 任 。PA-980610-SH-YXZ-XB8 3準(zhǔn)準(zhǔn)主主顧顧卡卡保保戶戶卡卡9 8 年4 月3 日制編編號(hào)號(hào)0 0 6 9 8業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員 ： 程丹工工號(hào)號(hào) ： 1 1 0 0 1 2 1 7 4 5 客客戶戶姓姓名名韓端彬緣故陌生男女出出生生日日期期客客戶戶來來源源1 9 6 8 年2 月1 8 日增增員員對(duì)對(duì)象象可否地地址址住住宅宅公公司司南 京 市 中 山 南 路 張 府 園 2 號(hào) 5 0 2 室南 京 市 上 海 路 2 8 號(hào) 人 民 商 貿(mào) 城郵郵政政編編碼碼2 1 0 0 0 52 1 0 0 0 8嗜

7、嗜好好及及個(gè)個(gè)性性電電話話4 5 1 3 0 5 43 2 2 6 9 0 9最最佳佳面面談?wù)剷r(shí)時(shí)間間( 宅)( 公) 晚7 : 3 0 ? 8 : 3 0下 午 4 : 0 0 5 : 0 0外出旅游外向經(jīng)經(jīng) 濟(jì)濟(jì) 狀狀況況 及及 目目前前 收收 入入良好3 , 5 0 0 元/ 月職職業(yè)業(yè)地地位位經(jīng)理家家屬屬親親友友姓姓名名 稱稱謂謂出出 生生 年年 月月 日日有有否否參參加加保保險(xiǎn)險(xiǎn) 增增 員員 對(duì)對(duì) 象象 備備 注注( ( 電電 話話、地地 址址、其其 他他) ) 否否否有有否韓 朝 陽徐 曉 榮徐倩父親母親妹妹1 9 4 3 . 3 . 1 61 9 4 4 . 7 . 11 9 7

8、 8 . 5 . 5 公 司 ，2 2 6 4 6 2 1 ， 云 南 西 路2 3 號(hào)公 司 ，3 2 2 7 6 1 9 ， 寧 海 路3 號(hào)在校大學(xué)生已已 投投 保保 壽壽 險(xiǎn)險(xiǎn) 公公 司司平保平保平保被被保保險(xiǎn)險(xiǎn)人人韓端彬韓朝陽徐曉保保險(xiǎn)險(xiǎn)種種類類平安長壽平安長壽平安長壽投投 保保 年年 、 月月 、 日日1 9 9 7 . 9 . 1 81 9 9 7 . 9 . 1 81 9 9 7 . 9 . 1 8保保險(xiǎn)險(xiǎn)期期限限2 0 年1 0 年1 0 年保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)2 , 4 1 9 元3 , 7 6 0 元5 , 6 6 0 元保保險(xiǎn)險(xiǎn)金金額額5 萬5 萬5 萬此 報(bào) 告 僅 限 中

9、國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 的 書 面 許 可 ， 任 何 單 位 與 個(gè) 人 不 得 傳 閱 、 復(fù) 制 、 及 使 用 ， 否 則 將 追 究 其 法 律 責(zé) 任 。P A - 9 8 0 6 1 0 - S H - Y X Z - X B85工工作作日日志志4 月9 日( 星期一)晨晨 會(huì)會(huì) 及及 早早課課 內(nèi)內(nèi) 容容當(dāng)當(dāng)日日拜拜訪訪記記錄錄姓姓名名電電 話話洽洽 談?wù)?時(shí)時(shí) 間間保保 額額保保 費(fèi)費(fèi)再再 訪訪 時(shí)時(shí) 間間備備注注主主管管審審批批當(dāng)當(dāng)日日計(jì)計(jì)劃劃上上午午下下午午推推 薦薦 險(xiǎn)險(xiǎn) 種種簽簽單單前前拜拜訪訪老老客客戶

10、戶回回訪訪朱 超 ： 如 何 管 理 好 自 己 的 時(shí) 間9:00參 加 區(qū) 里 培 訓(xùn)1、 下 午 1： 30去 鼓 樓 楊 豐 忠 、 程 劍 鋒 處 ， 順 道 去 張 軼 家 回 訪 ， 4： 00拜 訪 房 局 、 李 倩 、 林 春2、 晚 上 去 高 磊 家 簽 單 ， 電 話 確 認(rèn) 具 體 時(shí) 間楊 豐 忠程 劍 鋒李 倩林 春張 軼331120833108293610839361083933201581:30-2:002:15-3:004:15-5:004:15-5:003:15-3:45平 安 長 壽 +人 意養(yǎng) 老 +重 疾 +住 院10+105+592002300本

11、 周 五 下 午熱 情 ， 可 成 為 影 響 力 中 心下 周 二 晚 19:00 樂 意 接 受 保 險(xiǎn)保 險(xiǎn) 認(rèn) 同 度 太 低下 周 一 晚 上 8:00 做 好 建 議 書介 紹 的 李 捷 與 顧 明 標(biāo)此 報(bào) 告 僅 限 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 的 書 面 許 可 ， 任 何 單 位 與 個(gè) 人 不 得 傳 閱 、 復(fù) 制 、 及 使 用 ， 否 則 將 追 究 其 法 律 責(zé) 任 。PA-980610-SH-YXZ-XB工作日志對(duì)主任的意義工作日志對(duì)主任的意義了解業(yè)務(wù)員活動(dòng)狀況了解業(yè)務(wù)員活動(dòng)狀況協(xié)助業(yè)務(wù)員解決業(yè)

12、務(wù)難點(diǎn)協(xié)助業(yè)務(wù)員解決業(yè)務(wù)難點(diǎn)控制業(yè)務(wù)員活動(dòng)的量與質(zhì)控制業(yè)務(wù)員活動(dòng)的量與質(zhì)填寫和主任有關(guān)的和主任有關(guān)的內(nèi)容內(nèi)容本月經(jīng)營計(jì)劃本月經(jīng)營計(jì)劃之填寫要點(diǎn)之填寫要點(diǎn)將上月活動(dòng)日志的月目標(biāo)、月達(dá)成轉(zhuǎn)移到本月將上月活動(dòng)日志的月目標(biāo)、月達(dá)成轉(zhuǎn)移到本月活動(dòng)日志的活動(dòng)日志的“上月目標(biāo)、上月達(dá)成上月目標(biāo)、上月達(dá)成”數(shù)字開始，數(shù)字結(jié)束數(shù)字開始，數(shù)字結(jié)束差距原因總結(jié)，有內(nèi)容，具體，至少三點(diǎn)差距原因總結(jié)，有內(nèi)容，具體，至少三點(diǎn)本月工作目標(biāo)分析本月工作目標(biāo)分析將月目標(biāo)劃分為周目標(biāo)將月目標(biāo)劃分為周目標(biāo)有關(guān)人力：有關(guān)人力：本月經(jīng)營計(jì)劃本月經(jīng)營計(jì)劃之專業(yè)名詞解釋之專業(yè)名詞解釋月末人數(shù)月末人數(shù)正式正式業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員FNAFNANANA

13、新增人數(shù)新增人數(shù)脫落人數(shù)脫落人數(shù)FYPFYP人均件數(shù)人均件數(shù)件均保費(fèi)件均保費(fèi)正式正式活動(dòng)率活動(dòng)率試用試用活動(dòng)率活動(dòng)率有效人力有效人力占比占比有關(guān)經(jīng)營指標(biāo)：有關(guān)經(jīng)營指標(biāo)：有關(guān)續(xù)期：有關(guān)續(xù)期：1313綜合綜合繼續(xù)率繼續(xù)率2525月綜合月綜合繼續(xù)率繼續(xù)率小組續(xù)期收費(fèi)進(jìn)度控制表小組續(xù)期收費(fèi)進(jìn)度控制表本月重要會(huì)議紀(jì)要本月重要會(huì)議紀(jì)要本組員工考核預(yù)警表本組員工考核預(yù)警表營業(yè)組基本活動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析表營業(yè)組基本活動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析表其他需填寫之表：其他需填寫之表：批閱組員的工作日組員的工作日志填的怎么樣志填的怎么樣？月周批閱要點(diǎn)批閱要點(diǎn)1、總結(jié)與主管判斷是否吻合、總結(jié)與主管判斷是否吻合如有差距，請(qǐng)找出原因，制定對(duì)策如有差

14、距，請(qǐng)找出原因，制定對(duì)策2、本周業(yè)績來源、本周業(yè)績來源3、不足之處給予建議、不足之處給予建議 批閱要點(diǎn)批閱要點(diǎn)1、月總結(jié)，月計(jì)劃的合理性、月總結(jié)，月計(jì)劃的合理性2、周目標(biāo)的合理分配、周目標(biāo)的合理分配3、本月生日客戶、本月生日客戶批閱要點(diǎn)批閱要點(diǎn)1、昨日實(shí)際拜訪客戶、昨日實(shí)際拜訪客戶2、昨日新增準(zhǔn)客戶篩選、昨日新增準(zhǔn)客戶篩選3、準(zhǔn)主顧卡編號(hào)、準(zhǔn)主顧卡編號(hào)4、當(dāng)日拜訪計(jì)劃、當(dāng)日拜訪計(jì)劃5、預(yù)填下次拜訪日并預(yù)、預(yù)填下次拜訪日并預(yù)填到那一天拜訪記錄表上填到那一天拜訪記錄表上6、早會(huì)內(nèi)容，服務(wù)和贈(zèng)員、早會(huì)內(nèi)容，服務(wù)和贈(zèng)員活動(dòng)，今日心得。活動(dòng)，今日心得。日主管簽批主管簽批激勵(lì)提醒分析建議督導(dǎo)督導(dǎo)的思路督導(dǎo)

15、的思路有何好處有何好處教他怎么做教他怎么做讓他做一遍讓他做一遍持續(xù)的做持續(xù)的做22F F督導(dǎo)的步驟督導(dǎo)的步驟理念面：理念面：教育面：教育面：執(zhí)行面：執(zhí)行面：你為何而來你為何而來高訪量，高收入高訪量，高收入主管的職責(zé)主管的職責(zé)客戶的來源客戶的來源拜訪的技巧拜訪的技巧資料的收集資料的收集活動(dòng)的安排活動(dòng)的安排工作日志的要求工作日志的要求統(tǒng)一檢查的時(shí)間統(tǒng)一檢查的時(shí)間主管原則主管原則以身作則以身作則認(rèn)真批閱認(rèn)真批閱全力輔導(dǎo)全力輔導(dǎo)絕不間斷絕不間斷三卡三卡84準(zhǔn)準(zhǔn)主主顧顧卡卡( ( 續(xù)續(xù)) )新新契契約約成成立立保保單單號(hào)號(hào)碼碼轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳帳存存折折號(hào)號(hào)P 1 0 0 1 0 1 4 2 4 2 5 3010-

16、117-900001429 投投保保年年齡齡歲保保險(xiǎn)險(xiǎn)期期限限繳繳別別生生效效日日期期受受益益人人契契約約項(xiàng)項(xiàng)目目主1主2主1主2繳繳98 年3 月12 日20 年法定保保額額3 萬2 萬5 保保費(fèi)費(fèi)2,379 元40 元2,419 元平安長壽人身意外主主險(xiǎn)險(xiǎn)附附加加險(xiǎn)險(xiǎn)合合計(jì)計(jì)契契 約約 成成 立立 后后 將將 左左 上上 角角 ( ( 準(zhǔn)準(zhǔn)) )剪剪 去去 成成 為為 保保 戶戶 卡卡訪訪問問、服服務(wù)務(wù)、參參加加活活動(dòng)動(dòng)記記錄錄談?wù)勗捲?、活活?dòng)動(dòng)內(nèi)內(nèi)容容及及檢檢討討陌 生 式 拜 訪 。 人 民 商 貿(mào) 城 韓 經(jīng) 理寄 信 給 韓 經(jīng) 理 ， 表 示 很 高 興 與 他 相 識(shí)再 訪 ，

17、 輪 盤 話 述 。 向 他 請(qǐng) 教 成 功 秘 訣 ， 韓談 得 很 高 興晚 上 七 點(diǎn) 到 府 上 送 建 議 書 ， 看 后 沒 意 見再 次 看 望 韓 。 韓 說： 好 啦， 快 過 年 了，月 底 多 錢！早 上 十 點(diǎn) 去 韓 公 司 ， 不 在 。 下 午 又 去 ， 大決 戰(zhàn) 。 收 費(fèi) 2,419 元。平 安 長 壽 3萬 ， 2,379元 ； 人 身 意 2萬 ，40元月月日日3 2 3 3等等級(jí)級(jí)3 5 383 93 12此 報(bào) 告 僅 限 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 的 書 面 許 可 ， 任 何 單

18、位 與 個(gè) 人 不 得 傳 閱 、 復(fù) 制 、 及 使 用 ， 否 則 將 追 究 其 法 律 責(zé) 任 。PA-980610-SH-YXZ-XB8 3準(zhǔn)準(zhǔn)主主顧顧卡卡保保戶戶卡卡9 8 年4 月3 日制編編號(hào)號(hào)0 0 6 9 8業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員 ： 程丹工工號(hào)號(hào) ： 1 1 0 0 1 2 1 7 4 5 客客戶戶姓姓名名韓端彬緣故陌生男女出出生生日日期期客客戶戶來來源源1 9 6 8 年2 月1 8 日增增員員對(duì)對(duì)象象可否地地址址住住宅宅公公司司南 京 市 中 山 南 路 張 府 園 2 號(hào) 5 0 2 室南 京 市 上 海 路 2 8 號(hào) 人 民 商 貿(mào) 城郵郵政政編編碼碼2 1 0 0 0

19、52 1 0 0 0 8嗜嗜好好及及個(gè)個(gè)性性電電話話4 5 1 3 0 5 43 2 2 6 9 0 9最最佳佳面面談?wù)剷r(shí)時(shí)間間( 宅)( 公) 晚7 : 3 0 ? 8 : 3 0下 午 4 : 0 0 5 : 0 0外出旅游外向經(jīng)經(jīng) 濟(jì)濟(jì) 狀狀況況 及及 目目前前 收收 入入良好3 , 5 0 0 元/ 月職職業(yè)業(yè)地地位位經(jīng)理家家屬屬親親友友姓姓名名 稱稱謂謂出出 生生 年年 月月 日日有有否否參參加加保保險(xiǎn)險(xiǎn) 增增 員員 對(duì)對(duì) 象象 備備 注注( ( 電電 話話、地地 址址、其其 他他) ) 否否否有有否韓 朝 陽徐 曉 榮徐倩父親母親妹妹1 9 4 3 . 3 . 1 61 9 4 4

20、 . 7 . 11 9 7 8 . 5 . 5 公 司 ，2 2 6 4 6 2 1 ， 云 南 西 路2 3 號(hào)公 司 ，3 2 2 7 6 1 9 ， 寧 海 路3 號(hào)在校大學(xué)生已已 投投 保保 壽壽 險(xiǎn)險(xiǎn) 公公 司司平保平保平保被被保保險(xiǎn)險(xiǎn)人人韓端彬韓朝陽徐曉保保險(xiǎn)險(xiǎn)種種類類平安長壽平安長壽平安長壽投投 保保 年年 、 月月 、 日日1 9 9 7 . 9 . 1 81 9 9 7 . 9 . 1 81 9 9 7 . 9 . 1 8保保險(xiǎn)險(xiǎn)期期限限2 0 年1 0 年1 0 年保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)2 , 4 1 9 元3 , 7 6 0 元5 , 6 6 0 元保保險(xiǎn)險(xiǎn)金金額額5 萬5 萬5

21、萬此 報(bào) 告 僅 限 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 的 書 面 許 可 ， 任 何 單 位 與 個(gè) 人 不 得 傳 閱 、 復(fù) 制 、 及 使 用 ， 否 則 將 追 究 其 法 律 責(zé) 任 。P A - 9 8 0 6 1 0 - S H - Y X Z - X B85工工作作日日志志4 月9 日( 星期一)晨晨 會(huì)會(huì) 及及 早早課課 內(nèi)內(nèi) 容容當(dāng)當(dāng)日日拜拜訪訪記記錄錄姓姓名名電電 話話洽洽 談?wù)?時(shí)時(shí) 間間保保 額額保保 費(fèi)費(fèi)再再 訪訪 時(shí)時(shí) 間間備備注注主主管管審審批批當(dāng)當(dāng)日日計(jì)計(jì)劃劃上上午午下下午午推推 薦薦 險(xiǎn)險(xiǎn) 種種簽簽

22、單單前前拜拜訪訪老老客客戶戶回回訪訪朱 超 ： 如 何 管 理 好 自 己 的 時(shí) 間9:00參 加 區(qū) 里 培 訓(xùn)1、 下 午 1： 30去 鼓 樓 楊 豐 忠 、 程 劍 鋒 處 ， 順 道 去 張 軼 家 回 訪 ， 4： 00拜 訪 房 局 、 李 倩 、 林 春2、 晚 上 去 高 磊 家 簽 單 ， 電 話 確 認(rèn) 具 體 時(shí) 間楊 豐 忠程 劍 鋒李 倩林 春張 軼331120833108293610839361083933201581:30-2:002:15-3:004:15-5:004:15-5:003:15-3:45平 安 長 壽 +人 意養(yǎng) 老 +重 疾 +住 院10+1

23、05+592002300本 周 五 下 午熱 情 ， 可 成 為 影 響 力 中 心下 周 二 晚 19:00 樂 意 接 受 保 險(xiǎn)保 險(xiǎn) 認(rèn) 同 度 太 低下 周 一 晚 上 8:00 做 好 建 議 書介 紹 的 李 捷 與 顧 明 標(biāo)此 報(bào) 告 僅 限 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 的 書 面 許 可 ， 任 何 單 位 與 個(gè) 人 不 得 傳 閱 、 復(fù) 制 、 及 使 用 ， 否 則 將 追 究 其 法 律 責(zé) 任 。PA-980610-SH-YXZ-XB活動(dòng)管理工具與客戶管理工具的區(qū)別活動(dòng)管理工具與客戶管理工具的區(qū)別活

24、動(dòng)日志活動(dòng)日志計(jì)劃工具計(jì)劃工具活動(dòng)量統(tǒng)計(jì)工具活動(dòng)量統(tǒng)計(jì)工具活動(dòng)質(zhì)的管理工具活動(dòng)質(zhì)的管理工具月追蹤工具月追蹤工具準(zhǔn)主顧卡準(zhǔn)主顧卡客戶管理工具客戶管理工具活動(dòng)記錄工具活動(dòng)記錄工具售后服務(wù)工具售后服務(wù)工具一種資產(chǎn)一種資產(chǎn)準(zhǔn)主顧卡的功能準(zhǔn)主顧卡的功能延續(xù)業(yè)務(wù)員的壽險(xiǎn)生命延續(xù)業(yè)務(wù)員的壽險(xiǎn)生命業(yè)績會(huì)歸業(yè)績會(huì)歸0，卡片不會(huì)歸，卡片不會(huì)歸0卡片就是實(shí)力卡片就是實(shí)力卡片與活動(dòng)相結(jié)合卡片與活動(dòng)相結(jié)合建立客戶資料的原則建立客戶資料的原則活頁夾活頁夾取得容易取得容易 方便攜帶方便攜帶便于歸檔便于歸檔準(zhǔn)主顧卡的介紹與填寫準(zhǔn)主顧卡的介紹與填寫百分卡百分卡84準(zhǔn)準(zhǔn)主主顧顧卡卡( ( 續(xù)續(xù)) )新新契契約約成成立立保保單單號(hào)

25、號(hào)碼碼轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳帳存存折折號(hào)號(hào)P 1 0 0 1 0 1 4 2 4 2 5 3010-117-900001429 投投保保年年齡齡歲保保險(xiǎn)險(xiǎn)期期限限繳繳別別生生效效日日期期受受益益人人契契約約項(xiàng)項(xiàng)目目主1主2主1主2繳繳98 年3 月12 日20 年法定保保額額3 萬2 萬5 保保費(fèi)費(fèi)2,379 元40 元2,419 元平安長壽人身意外主主險(xiǎn)險(xiǎn)附附加加險(xiǎn)險(xiǎn)合合計(jì)計(jì)契契 約約 成成 立立 后后 將將 左左 上上 角角 ( ( 準(zhǔn)準(zhǔn)) )剪剪 去去 成成 為為 保保 戶戶 卡卡訪訪問問、服服務(wù)務(wù)、參參加加活活動(dòng)動(dòng)記記錄錄談?wù)勗捲?、活活?dòng)動(dòng)內(nèi)內(nèi)容容及及檢檢討討陌 生 式 拜 訪 。 人 民 商 貿(mào) 城

26、 韓 經(jīng) 理寄 信 給 韓 經(jīng) 理 ， 表 示 很 高 興 與 他 相 識(shí)再 訪 ， 輪 盤 話 述 。 向 他 請(qǐng) 教 成 功 秘 訣 ， 韓談 得 很 高 興晚 上 七 點(diǎn) 到 府 上 送 建 議 書 ， 看 后 沒 意 見再 次 看 望 韓 。 韓 說： 好 啦， 快 過 年 了，月 底 多 錢！早 上 十 點(diǎn) 去 韓 公 司 ， 不 在 。 下 午 又 去 ， 大決 戰(zhàn) 。 收 費(fèi) 2,419 元。平 安 長 壽 3萬 ， 2,379元 ； 人 身 意 2萬 ，40元月月日日3 2 3 3等等級(jí)級(jí)3 5 383 93 12此 報(bào) 告 僅 限 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使

27、用 ， 未 經(jīng) 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 的 書 面 許 可 ， 任 何 單 位 與 個(gè) 人 不 得 傳 閱 、 復(fù) 制 、 及 使 用 ， 否 則 將 追 究 其 法 律 責(zé) 任 。PA-980610-SH-YXZ-XB8 3準(zhǔn)準(zhǔn)主主顧顧卡卡保保戶戶卡卡9 8 年4 月3 日制編編號(hào)號(hào)0 0 6 9 8業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員 ： 程丹工工號(hào)號(hào) ： 1 1 0 0 1 2 1 7 4 5 客客戶戶姓姓名名韓端彬緣故陌生男女出出生生日日期期客客戶戶來來源源1 9 6 8 年2 月1 8 日增增員員對(duì)對(duì)象象可否地地址址住住宅宅公公司司南 京 市 中 山 南 路 張 府 園 2 號(hào) 5 0 2 室南 京

28、 市 上 海 路 2 8 號(hào) 人 民 商 貿(mào) 城郵郵政政編編碼碼2 1 0 0 0 52 1 0 0 0 8嗜嗜好好及及個(gè)個(gè)性性電電話話4 5 1 3 0 5 43 2 2 6 9 0 9最最佳佳面面談?wù)剷r(shí)時(shí)間間( 宅)( 公) 晚7 : 3 0 ? 8 : 3 0下 午 4 : 0 0 5 : 0 0外出旅游外向經(jīng)經(jīng) 濟(jì)濟(jì) 狀狀況況 及及 目目前前 收收 入入良好3 , 5 0 0 元/ 月職職業(yè)業(yè)地地位位經(jīng)理家家屬屬親親友友姓姓名名 稱稱謂謂出出 生生 年年 月月 日日有有否否參參加加保保險(xiǎn)險(xiǎn) 增增 員員 對(duì)對(duì) 象象 備備 注注( ( 電電 話話、地地 址址、其其 他他) ) 否否否有有否

29、韓 朝 陽徐 曉 榮徐倩父親母親妹妹1 9 4 3 . 3 . 1 61 9 4 4 . 7 . 11 9 7 8 . 5 . 5 公 司 ，2 2 6 4 6 2 1 ， 云 南 西 路2 3 號(hào)公 司 ，3 2 2 7 6 1 9 ， 寧 海 路3 號(hào)在校大學(xué)生已已 投投 保保 壽壽 險(xiǎn)險(xiǎn) 公公 司司平保平保平保被被保保險(xiǎn)險(xiǎn)人人韓端彬韓朝陽徐曉保保險(xiǎn)險(xiǎn)種種類類平安長壽平安長壽平安長壽投投 保保 年年 、 月月 、 日日1 9 9 7 . 9 . 1 81 9 9 7 . 9 . 1 81 9 9 7 . 9 . 1 8保保險(xiǎn)險(xiǎn)期期限限2 0 年1 0 年1 0 年保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)2 , 4 1

30、 9 元3 , 7 6 0 元5 , 6 6 0 元保保險(xiǎn)險(xiǎn)金金額額5 萬5 萬5 萬此 報(bào) 告 僅 限 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 的 書 面 許 可 ， 任 何 單 位 與 個(gè) 人 不 得 傳 閱 、 復(fù) 制 、 及 使 用 ， 否 則 將 追 究 其 法 律 責(zé) 任 。P A - 9 8 0 6 1 0 - S H - Y X Z - X B85工工作作日日志志4 月9 日( 星期一)晨晨 會(huì)會(huì) 及及 早早課課 內(nèi)內(nèi) 容容當(dāng)當(dāng)日日拜拜訪訪記記錄錄姓姓名名電電 話話洽洽 談?wù)?時(shí)時(shí) 間間保保 額額保保 費(fèi)費(fèi)再再 訪訪 時(shí)時(shí) 間

31、間備備注注主主管管審審批批當(dāng)當(dāng)日日計(jì)計(jì)劃劃上上午午下下午午推推 薦薦 險(xiǎn)險(xiǎn) 種種簽簽單單前前拜拜訪訪老老客客戶戶回回訪訪朱 超 ： 如 何 管 理 好 自 己 的 時(shí) 間9:00參 加 區(qū) 里 培 訓(xùn)1、 下 午 1： 30去 鼓 樓 楊 豐 忠 、 程 劍 鋒 處 ， 順 道 去 張 軼 家 回 訪 ， 4： 00拜 訪 房 局 、 李 倩 、 林 春2、 晚 上 去 高 磊 家 簽 單 ， 電 話 確 認(rèn) 具 體 時(shí) 間楊 豐 忠程 劍 鋒李 倩林 春張 軼331120833108293610839361083933201581:30-2:002:15-3:004:15-5:004:15-

32、5:003:15-3:45平 安 長 壽 +人 意養(yǎng) 老 +重 疾 +住 院10+105+592002300本 周 五 下 午熱 情 ， 可 成 為 影 響 力 中 心下 周 二 晚 19:00 樂 意 接 受 保 險(xiǎn)保 險(xiǎn) 認(rèn) 同 度 太 低下 周 一 晚 上 8:00 做 好 建 議 書介 紹 的 李 捷 與 顧 明 標(biāo)此 報(bào) 告 僅 限 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 中 國 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 的 書 面 許 可 ， 任 何 單 位 與 個(gè) 人 不 得 傳 閱 、 復(fù) 制 、 及 使 用 ， 否 則 將 追 究 其 法 律 責(zé) 任 。PA-980610-

33、SH-YXZ-XB許平是一名部門主管，好學(xué)上進(jìn)，小組是平安多年來許平是一名部門主管，好學(xué)上進(jìn)，小組是平安多年來各種業(yè)務(wù)競(jìng)賽的常勝團(tuán)隊(duì)。各種業(yè)務(wù)競(jìng)賽的常勝團(tuán)隊(duì)。她長盛不衰的秘密是什么？她長盛不衰的秘密是什么？不同之處在于：她每天都要求不同之處在于：她每天都要求組員填寫百分卡，通過百分卡組員填寫百分卡，通過百分卡來診斷組員的銷售缺陷來診斷組員的銷售缺陷讓我們看一看：讓我們看一看：許平主任的一天許平主任的一天.晨會(huì)，許平主任調(diào)出百分卡裝訂本上的卡片，分發(fā)晨會(huì)，許平主任調(diào)出百分卡裝訂本上的卡片，分發(fā)給每個(gè)組員給每個(gè)組員組員迅速拿出工作日記組員迅速拿出工作日記, ,把昨日拜訪把昨日拜訪情況記錄在百分卡上

34、！每一個(gè)人都認(rèn)真填寫情況記錄在百分卡上！每一個(gè)人都認(rèn)真填寫, ,因?yàn)樗驗(yàn)樗麄冎纻冎?昨天，斯文秀氣的業(yè)務(wù)員小平簽了一張分紅昨天，斯文秀氣的業(yè)務(wù)員小平簽了一張分紅保單，二次早會(huì)上他將分享經(jīng)驗(yàn)。保單，二次早會(huì)上他將分享經(jīng)驗(yàn)。 在熱烈的掌聲中，他把百分卡拿起來在熱烈的掌聲中，他把百分卡拿起來, ,娓娓娓娓道來道來.那是他追蹤了三個(gè)星期的心血那是他追蹤了三個(gè)星期的心血小平娓娓道來小平娓娓道來. 許平主任每天的二次早會(huì)上許平主任每天的二次早會(huì)上, ,都會(huì)請(qǐng)一個(gè)業(yè)務(wù)員把昨都會(huì)請(qǐng)一個(gè)業(yè)務(wù)員把昨日的活動(dòng)情況進(jìn)行介紹日的活動(dòng)情況進(jìn)行介紹, ,她會(huì)一邊聽她會(huì)一邊聽, ,一邊看他的百分卡記一邊看他的百分卡記錄錄, ,診斷該組員的問題診斷該組員的問題. . 當(dāng)許平主任認(rèn)為這是一個(gè)共性問題時(shí)當(dāng)許平主任認(rèn)為這是一個(gè)共性問題時(shí), ,她會(huì)專門安排她會(huì)專門安排時(shí)間，時(shí)間， 李靜的百分卡李靜的百分卡.輪到李靜發(fā)言了，輪到李靜發(fā)言了，主任會(huì)說什么呢？主任會(huì)說什么呢？輪到趙昆發(fā)言了，輪到趙昆發(fā)言了，主任會(huì)說什么呢？主任會(huì)說什么呢？輪到葉華云發(fā)言輪到葉華云發(fā)言了，主任會(huì)說什了，主任會(huì)說什么呢？么呢？早會(huì)結(jié)束了，許平主任把百分卡早會(huì)結(jié)束了，許平主任把百分卡根據(jù)順序排列整理好根據(jù)順序排列整理好, ,交給營業(yè)交給營