科達(dá)股份資產(chǎn)重組摘要

1、科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）股票代碼：600986股票簡稱：科達(dá)上市地點：上海所科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書（草案）摘要（修訂稿）財務(wù)顧問簽署日期：二零一六年四月及支付現(xiàn)金資產(chǎn)序號對方住所通訊地址1杭州好望角禹航投資合伙企業(yè)（有限合伙）浙江省杭州市上城區(qū)大資福廟前107 號 11 號樓 201 室浙江省杭州市上城區(qū)大資福廟前 107 號 11 號樓 201 室2北京祺創(chuàng)投資管理中心（有限合伙）北京市通州區(qū)永樂店鎮(zhèn)永樂大街9 號-868 號北京市朝陽區(qū)高井傳媒 產(chǎn)業(yè)園 8 號東億傳媒產(chǎn)業(yè)園 C 區(qū) 11 號樓3張桔洲北京市海淀區(qū)紫竹院路*4吳瑞敏北京

2、市朝陽區(qū)農(nóng)光里*5朱春良遼寧省大連市甘井子區(qū)宏業(yè)街*北京市朝陽區(qū)東土城路 14 號建達(dá)25 層6李薇北京市東城區(qū)安外六鋪炕*7萍鄉(xiāng)亞海資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)八一街老站社區(qū) 328 號8張耀東北京市朝陽區(qū)翠成馨園*北京市東城區(qū)青龍胡同 1 號歌華916 房間9北京易車信息科技有限公司北京市海淀區(qū)首體南路 6 號新世紀(jì)飯店寫字樓 6 層 657 室10茍劍飛北京市海淀區(qū)清華園 1 號*11湯雪梅北京市海淀區(qū)安寧莊路*北京市西城區(qū)裕民路 18 號北環(huán)中心 A 座 150612張彬北京市朝陽區(qū)芍藥居*13北京一百動力科技中心（有限合伙）北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北清路 1號院 6 號

3、樓 1 單元 211 號14于輝上海市浦東新區(qū)張楊路*15杭州好望角引航投資合伙企業(yè)（有限合伙）浙江省杭州市上城區(qū)大資福廟前107 號 11 號樓 205 室浙江省杭州市上城區(qū)大資福廟前 107 號 11 號樓 205 室募集配套資金不超過 10 名特定投資者待定待定科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）董事會本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理保證書及其摘要內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。如本次因所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國的，在調(diào)查結(jié)論明確之前，本公司全體董事、監(jiān)事、高級

4、管理將暫停轉(zhuǎn)讓其在本公司擁益的。本公司和主管會計工作的、會計機(jī)構(gòu)保證書及其摘要中財務(wù)會計資料真實、準(zhǔn)確、完整。書及其摘要所述本次資產(chǎn)重組相關(guān)事項的生效和完成尚待取得中國的核準(zhǔn)。中國對書及其摘要所述事項的核準(zhǔn)并不代表中國對于本次資產(chǎn)重組相關(guān)事項的實質(zhì)性或保證。本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)完成后，公司經(jīng)營與的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者若對書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。1本 資產(chǎn)重組報告書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次重組的簡要情況，并不包括 資產(chǎn)重組報告書全文的各部

5、分內(nèi)容。 資產(chǎn)重組報告書全文同時刊載于 http:/；備查文件的查閱方式為：投資者可在 書摘要刊登后至本次 完成前的每周一至周五上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00，于下列地點查閱相關(guān)文件。地址：山東省東營市府前大街 65 號，科達(dá)：傳真：人：姜志濤科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）事項提示提醒投資者認(rèn)真閱讀書及其摘要全文，并特別注意下列事項：一、本次方案概述及支付現(xiàn)金愛創(chuàng)天杰 100%股權(quán)、亞海恒業(yè) 100%股本公司擬權(quán)、智閱網(wǎng)絡(luò) 100%股權(quán)以及數(shù)字一百 100%股權(quán)，同時擬以詢價的方式向不超過 10 名符合條件的特定對象非公開募集配套資金，總金額不

6、超過 30億元。本次擬募集的配套資金總額不超過本次擬資產(chǎn)價格的100%。本次資產(chǎn)重組方案包括及支付現(xiàn)金資產(chǎn)和募集配套資金兩個部分。其中，及支付現(xiàn)金資產(chǎn)與募集配套資金互為條件，共同本次資產(chǎn)重組不可分割的組成部分。（一）及支付現(xiàn)金資產(chǎn)本公司擬通過及支付現(xiàn)金方式祺創(chuàng)投資、張桔洲、吳瑞敏、禹航基金持有的愛創(chuàng)天杰 100%股權(quán)；亞海資產(chǎn)、朱春良、李薇、禹航基金持有的亞海恒業(yè) 100%股權(quán)；張耀東、茍劍飛、易車科技、禹航基金持有的智閱網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)；引航基金、湯雪梅、張彬、一百動力、于輝持有的數(shù)字一百 100%股權(quán)，本次對價總計為 327,600.00 萬元，具體及支付現(xiàn)金情況如下：2對方占比支付金額支

7、付數(shù)量現(xiàn)金支付金額（萬元）標(biāo)的（萬元）（萬股）愛創(chuàng)天杰祺創(chuàng)投資48.45%9,734.20516.403136,390.20張桔洲29.75%28,322.001,502.4933-吳瑞敏6.80%2,403.80127.52254,069.80禹航基金15.00%14,280.00757.5596-合計100.00%54,740.002,903.978540,460.00亞海恒業(yè)亞海資產(chǎn)63.00%-74,970.00朱春良24.30%28,917.001,534.0583-李薇2.70%3,213.00170.4509-禹航基金10.00%11,900.00631.2997-合計100.0

8、0%44,030.002,335.808974,970.00科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）（二）募集配套資金公司擬通過詢價方式向不超過 10 名特定對象非公開募集配套資金不超過 300,000.00 萬元?？鄢敬沃亟M相關(guān)費用后，其中：160,928.60 萬元用于支付對方的現(xiàn)金對價，20,000.00 萬元用于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字項目所需資金，剩余資金用于補(bǔ)充公司資金。本次募集配套資金總額合計不超過本次總對價 100%，即 327,600.00 萬元。（三）業(yè)績承諾及補(bǔ)償安排祺創(chuàng)投資、張桔洲、吳瑞敏承諾 2016 年度、2017 年度和 2018 年度愛創(chuàng)天杰所產(chǎn)生的凈利潤

9、分別為不低于 6,800 萬元、8,160 萬元和 9,792 萬元；亞海資產(chǎn)、朱春良、李薇承諾 2016 年度、2017 年度和 2018 年度亞海恒業(yè)所產(chǎn)生的凈利潤分別為不低于 8,500 萬元、10,200 萬元和 12,240 萬元；張耀東、茍劍飛承諾 2016 年度、2017 年度和 2018 年度智閱網(wǎng)絡(luò)所產(chǎn)生的凈利潤分別為不低于4,200 萬元、5,250 萬元和 6,562.5 萬元；引航基金、湯雪梅、張彬、一百動力、于輝承諾 2016 年度、2017 年度和 2018 年度數(shù)字一百所產(chǎn)生的凈利潤分別為不低于 3,000 萬元、3,600 萬元和 4,320 萬元。綜上所述，業(yè)

10、績承諾方分別承諾四家標(biāo)的公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度合計產(chǎn)生的凈利潤不低于22,500.00 萬元、27,210.00 萬元和 32,914.50 萬元。如標(biāo)的公司在業(yè)績承諾期間實際實現(xiàn)的凈利潤累計數(shù)額未達(dá)到對應(yīng)同期的承諾凈利潤累計數(shù)的，則各業(yè)績承諾方應(yīng)按照資產(chǎn)協(xié)議中確定的各自的3智閱網(wǎng)絡(luò)張耀東67.50%24,097.501,278.381924,097.50茍劍飛9.00%3,213.00170.45093,213.00易車科技13.50%-9,639.00禹航基金10.00%7,140.00378.7798-合計100.00%34,450.501,827.612

11、636,949.50數(shù)字一百引航基金59.29%24,901.801,321.0503-湯雪梅20.05%4,210.50223.36874,210.50張彬8.97%1,883.7099.93101,883.70一百動力6.69%1,404.9074.53051,404.90于輝5.00%1,050.0055.70291,050.00合計100.00%33,450.901,774.58348,549.10總 計166,671.408,841.9834160,928.60科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）和現(xiàn)金的支付比例來計算其應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償?shù)臄?shù)量和現(xiàn)金數(shù)額。各方約定，以標(biāo)的

12、公司經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤與扣除非經(jīng)營性損益之前歸屬于母公司的凈利潤孰低作為標(biāo)的公司實際實現(xiàn)的凈利潤數(shù)。二、本次關(guān)聯(lián)本次前，引航基金、啟航基金、越航基金、黃崢嶸及何烽屬于一致行動人，合計持有上市公司 11,347.5611 萬股股票，占總股本的 13.06%。本次之對方中：對方禹航基金的執(zhí)行事務(wù)為好望角奇點，引航基金的執(zhí)行事務(wù)為好望角有限，好望角有限及好望角奇點的實際人均為黃崢嶸。因此，科達(dá)向上述對象及支付現(xiàn)金資產(chǎn)關(guān)聯(lián)。在科達(dá)董事會審議相關(guān)關(guān)聯(lián)議案時，關(guān)聯(lián)董事黃崢嶸回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。三、本次資產(chǎn)重組本次的標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額、所產(chǎn)生的營業(yè)收入占上市

13、公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報告的期末資產(chǎn)總額、資金凈額、營業(yè)收入的比例如下：注：上述數(shù)據(jù)經(jīng)審計。參照重組管理辦法第十二條的規(guī)定，的標(biāo)的資產(chǎn)的價格占上市公司最近一個會計年度資產(chǎn)凈額指標(biāo)的比例達(dá)到 50%以上，本次資產(chǎn)重組。42015 年 12 月 31 日/2015 年度標(biāo)的合計（萬元）上市公司（萬元）占比資產(chǎn)總額指標(biāo)/價格327,600.00888,452.0036.87%資產(chǎn)凈額指標(biāo)/價格327,600.00383,082.7285.52%營業(yè)收入指標(biāo)46,261.54241,696.4819.14%科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）四、本次不借殼上市之

14、前，科達(dá)為上市公司控股股東，持有上市公司 15.86%的股本次份，科達(dá)及其關(guān)聯(lián)方持有上市公司 19.25%的，劉雙珉持有科達(dá)81.75%的，為上市公司實際人。根據(jù)本次方案，完成后（考及其關(guān)聯(lián)方將持有公司 15.05%的慮配套融資），科達(dá)，仍為上市公司控股股東，劉雙珉仍為上市公司實際人，故本次導(dǎo)致上市公司實際人變更。因此，上市公司本次重組不重組管理辦法第十三條規(guī)定的借殼上市。五、本次情況（一）價格1、資產(chǎn)按照重組管理辦法第四十五條規(guī)定，上市公司的價格不得低于市場參考價的 90%。市場參考價次資產(chǎn)的董事會決議公告日前 20 個交易日、60 個日或者 120 個日的公司股票均價之一。本次資產(chǎn)的定價基

15、準(zhǔn)日為科達(dá)審議本次資產(chǎn)重組事項的第七屆董事會第十九次會議決議公告日，經(jīng)各方協(xié)商，選取基準(zhǔn)日前 60 個價，即 18.85 元/股。日股票均價的 90%作次資產(chǎn)的上述價格的最終確定尚須科達(dá)股東大會批準(zhǔn)。在本次資產(chǎn)的定價基準(zhǔn)日至日期間，上市公司如另有派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，將按照中國及上交所的相關(guān)規(guī)則對上述價格作相應(yīng)調(diào)整。價格的調(diào)整公式如下：派送股票股利或公積轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)； 配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；上述兩項同時進(jìn)行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；上述三項同時進(jìn)行：P1=(P0-D

16、+A×k)/(1+n+k)。5科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）其中：P0 為調(diào)整前有效的價格，n 為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k 為配股率，A 為配股價，D 為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后有效的價格。2、募集配套資金本次中，上市公司向特定投資者非公開募集配套資金的定價原則為詢價，定價基準(zhǔn)日為科達(dá)審議本次資產(chǎn)重組事項的第七屆董事會第十九次會議決議公告日，價格不低于定價基準(zhǔn)日前 20 個日股票均價 90%，即 19.45 元/股。該底價需經(jīng)上市公司股東大會批準(zhǔn)。最終價格將在公司取得中國關(guān)于本次的核準(zhǔn)批文后，根據(jù)詢價結(jié)果由公司董事會根據(jù)股東大會的與本次的財務(wù)

17、顧問（保薦機(jī)構(gòu)）協(xié)商確定。在定價基準(zhǔn)日至日期間，上市公司其他派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，將按照相關(guān)規(guī)則對價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（二）鎖定安排1、資產(chǎn)根據(jù)資產(chǎn)協(xié)議，對方本次以資產(chǎn)認(rèn)購上市公司獲得的對價數(shù)量及各自承擔(dān)業(yè)績承諾的情況如下表所示：6標(biāo)的資產(chǎn)對方持有標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)比例支付股票（萬股）是否業(yè)績承諾愛創(chuàng)天杰禹航基金15.00%757.5596否張桔洲29.75%1,502.4933是吳瑞敏6.80%127.5225是祺創(chuàng)投資48.45%516.4031是亞海恒業(yè)禹航基金10.00%631.2997否朱春良24.30%1,534.0583是李薇2.70%170.4509是亞海資產(chǎn)63

18、.00%-是智閱網(wǎng)絡(luò)禹航基金10.00%378.7798否張耀東67.50%1,278.3819是茍劍飛9.00%170.4509是易車科技13.50%-否數(shù)字一百引航基金59.25%1,321.0503是湯雪梅20.05%223.3687是張彬8.97%99.9310是一百動力6.69%74.5305是科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）根據(jù)公司法、法及重組辦法等有關(guān)規(guī)定并經(jīng)本次相關(guān)各方同意及確認(rèn)，對方本次項下取得的新增的鎖定安排如下：（1）業(yè)績承諾方朱春良、李薇、張耀東、茍劍飛、引航基金、湯雪梅、張彬在本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)項下取得的新增自本次完成之日起 12內(nèi)不得或轉(zhuǎn)讓

19、。12屆滿后，根據(jù)業(yè)績承諾的完成情況分期及按比例解除鎖定，具體方式及安排如下：第一期，本次完成之日起 12屆滿且業(yè)績承諾方完成其本次實施完畢首個會計年度（即本次實施完畢日所處年度，下同）的業(yè)績承諾后，業(yè)績承諾方可的數(shù)量為其所持對價扣減已用于業(yè)績補(bǔ)償?shù)臄?shù)（）的 20%；第二期，本次完成之日起 24屆滿且業(yè)績承諾方完成其本次實施完畢第二個會計年度的業(yè)績承諾后，業(yè)績承諾方累計可的數(shù)量為其所扣減已用于業(yè)績補(bǔ)償?shù)臄?shù)（）后的 40%；持對價第三期，本次完成之日起 36屆滿且業(yè)績承諾方完成其本次實施完畢第三個會計年度的業(yè)績承諾后，業(yè)績承諾方累計可的數(shù)量為其所）的 100%。持對價扣減已用于業(yè)績補(bǔ)償及減值補(bǔ)償

20、的數(shù)（2）業(yè)績承諾方祺創(chuàng)投資、張桔洲、吳瑞敏、一百動力、于輝時（以在登記結(jié)算公司完成登記手續(xù)之日為準(zhǔn)，下同)，如取得新增對用于認(rèn)購的標(biāo)的資產(chǎn)持續(xù)擁益的時間（以工商變更登記完成之日起算，下同）已超過 12，則其在本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)項下取得的新增自本次完成之日起 12內(nèi)不得或轉(zhuǎn)讓。12屆滿后，根據(jù)業(yè)績承諾的完成情況分期及按比例解除鎖定，具體方式及安排如下：第一期，本次完成之日起 12屆滿且業(yè)績承諾方完成其本次實施完畢首個會計年度（即本次實施完畢日所處年度，下同）的業(yè)績承諾后，業(yè)績承諾方可的數(shù)量為其所持對價扣減已用于業(yè)績補(bǔ)償?shù)臄?shù)7于輝5.00%55.7029是科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報

21、告書摘要（修訂稿）（）的 20%；完成之日起 24第二期，本次屆滿且業(yè)績承諾方完成其本次實施完畢第二個會計年度的業(yè)績承諾后，業(yè)績承諾方累計可的數(shù)量為其所扣減已用于業(yè)績補(bǔ)償?shù)臄?shù)（）后的 40%；持對價第三期，本次完成之日起 36屆滿且業(yè)績承諾方完成其本次實施完畢第三個會計年度的業(yè)績承諾后，業(yè)績承諾方累計可的數(shù)量為其所）的 100%。持對價扣減已用于業(yè)績補(bǔ)償及減值補(bǔ)償?shù)臄?shù)（如取得新增時，對用于認(rèn)購的標(biāo)的資產(chǎn)持續(xù)擁益的時間不足12，則其在本次資產(chǎn)項下取得的新增自本次完成之日起 36 個月屆滿之日或其在補(bǔ)償協(xié)議績補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日（以較晚日為準(zhǔn)）前不得轉(zhuǎn)讓。（3）其他對方禹航基金在本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)

22、項下取得的公司新增自本次完成之日起 12標(biāo)的資產(chǎn)持續(xù)擁內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，如其取得公司新增時，對用于認(rèn)購的益的時間不足 12完成之日起 36，則其在本次資產(chǎn)項下取得的公司新增自本次內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次完成后，前述各方因上市公司分配股票股利、轉(zhuǎn)增股本等情形所增持的亦應(yīng)遵守前述限售安排。鎖定期屆滿后，其轉(zhuǎn)讓和將依據(jù)屆時有效的和上交所的規(guī)則辦理。若中國等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上述對方本次項下取得新增的鎖定期另有要求，上述相關(guān)對方將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見及要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整且無需再次提交公司董事會、股東大會審議。2、募集配套資金向不超過 10 名特定投資者的自其認(rèn)購的股票完成股權(quán)登記并上市之日起 12內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，在此之后按中國

23、及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）價格調(diào)整機(jī)制8科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）1、資產(chǎn)根據(jù)重組管理辦法相關(guān)規(guī)定：“本次資產(chǎn)的董事會決議可以明確，在中國核準(zhǔn)前，上市公司的股票價格相比最初確定的價格發(fā)生變化的，董事會可以按照已經(jīng)設(shè)定的調(diào)整方案對價格進(jìn)行一次調(diào)整。前款規(guī)定的價格調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)明確、具體、可操作，詳細(xì)說明是否相應(yīng)調(diào)整擬資產(chǎn)的定價數(shù)量及其理由，在首次董事會決議公告時充分披露，并按照規(guī)定提交股東大會審議。股東大會作出決議后，董事會按照已經(jīng)設(shè)定的方案調(diào)整價格的，上市公司無需按照本辦法第二十八條的規(guī)定向中國重新提出申請?！睘閼?yīng)對市場股價波動對本次重組可能產(chǎn)生的不利影響，并

24、保護(hù)各方利益，根據(jù)重組管理辦法相關(guān)規(guī)定，本次重組資產(chǎn)的股票價格調(diào)整方案如下：（1）價格調(diào)整方案對象調(diào)整對象為資產(chǎn)項下的股票價格。標(biāo)的資產(chǎn)的價格不做調(diào)整。（2）價格調(diào)整方案生效條件科達(dá)股東大會審議通過價格調(diào)整方案。（3）可調(diào)價期間科達(dá)審議本次的股東大會決議公告日至本次獲得中國核準(zhǔn)前。（4）觸發(fā)調(diào)價的條件本公司審議本次的股東大會決議公告日至中國核準(zhǔn)本次前，出現(xiàn)下述情形的，本公司董事會根據(jù)本公司股東大會的召開會議審議是否對股票價格進(jìn)行調(diào)整： 可調(diào)價期間，上證指數(shù)(000001.SH)在任一日前連續(xù) 30 個日中任意 20 個首次停牌日前一日即 2015日的收盤點位較本次9科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套

25、資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）年 12 月 11 日收盤點數(shù)即 3,434.58 點，跌幅達(dá)到或超過 20%，且(600986.SH)股票在任一日前連續(xù) 30 個 可調(diào)價期間，科達(dá)日中任意 20 個日的收盤價較本次首次停牌日前一日即2015 年 12 月 11 日股票收盤價即 21.00 元/股，跌幅達(dá)到或超過 20%。（5）調(diào)價基準(zhǔn)日科達(dá)審議通過調(diào)價的董事會決議公告日。（6）調(diào)整后的價調(diào)整后的股票價格將以調(diào)價基準(zhǔn)日為新的定價基準(zhǔn)日，并按照重組管價格不低于調(diào)整前價格(18.85理辦法的相關(guān)規(guī)定確定。同時，調(diào)整后的元/股)的 90%，即 16.97 元/股。（7）調(diào)整機(jī)制在可調(diào)價期間內(nèi)，當(dāng)“（4

26、）觸發(fā)調(diào)價的條件”中的兩個條件同時滿足時，科將在一周內(nèi)召開董事會會議審議決定是否按照本價格調(diào)整方案對本次重達(dá)組的價格進(jìn)行調(diào)整。若本次價格調(diào)整方案的生效條件得到滿足；本公司董事會審議決定對價格進(jìn)行調(diào)整；上述兩項條件均得到滿足，則本次資產(chǎn)的定價基準(zhǔn)日調(diào)整公司審議通過調(diào)價的董事會決議公告日，調(diào)整后的價格將按照重組管理辦法的相關(guān)規(guī)定確定。本次標(biāo)的資產(chǎn)價格不進(jìn)行調(diào)整，數(shù)量根據(jù)調(diào)整后的價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，即的數(shù)量=支付金額÷調(diào)整后的價格。若本公司董事會審議決定不對價格進(jìn)行調(diào)整，本公司后續(xù)則不再對價格進(jìn)行調(diào)整。（8）調(diào)整機(jī)制設(shè)置理由近年來，隨著國內(nèi)市場的不斷推進(jìn)和國際宏觀金融形勢的演變，國10科達(dá)及

27、支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）內(nèi)市場的波動較以往有所加大。考慮到本公司復(fù)牌后的股價走勢對本次重組有重要的影響且其波動存在一定不確定性，本次重組方案中設(shè)定了價格調(diào)整方案，將與本公司密切相關(guān)的上證指數(shù)作為股票價格調(diào)整的依據(jù)。所上市公司，上證指數(shù)（000001）即上證綜合指數(shù)，本公司為上海其樣本股是全部上海所上市股票，反映了上海所上市公司股票價格的變動情況?？紤]到 30 個日內(nèi)市場因素對于本公司的股票價格的影響已能充分反映，故將上證指數(shù)（000001）以其在任一日前的連續(xù) 30 個日內(nèi)任意20 個首次停牌日前一日（2015 年日的收盤點位較本公司因本次12 月 11 日）收盤點

28、數(shù)跌幅達(dá)到或超過 20%的情形作為觸發(fā)條件?？紤]到科達(dá)停牌日至今，外部環(huán)境及市場股票價格發(fā)生了較大波動，科達(dá)停牌前的股票價格因缺乏連續(xù)，不能準(zhǔn)確有效反映市場預(yù)期，將“科達(dá)（600986.SH）股票于可調(diào)價期間在任一因此，本次日前連續(xù) 30 個份因本次日中任意 20 個首次停牌日前一日的收盤價較 2015 年 12 月 11 日（即科達(dá)股日）股票收盤價（21.00 元/股）跌幅達(dá)到或超過 20%作為觸發(fā)條件。本次重組擬引入的股票價格定價調(diào)整方案是為了應(yīng)宏觀環(huán)境和市場波動及由此造成的科達(dá)股價大幅波動對本次重組可能產(chǎn)生的不利影響，且方案明確、具體、具有可操作性。本次重組擬引入的股票價格定價調(diào)整方案涉

29、及調(diào)整標(biāo)的定價，會根據(jù)實際情況調(diào)整價格進(jìn)而調(diào)整相應(yīng)數(shù)量。2、募集配套資金（1）價格調(diào)整方案對象本價格調(diào)整方案參與認(rèn)購募集配套資金的不超過十名特定投資者非公開的價格。（2）價格調(diào)整方案生效條件11科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）本次中價格調(diào)整機(jī)制的生效條件為科達(dá)股東大會審議通過本次價格調(diào)整機(jī)制。（3）可調(diào)價期間本公司審議本次的股東大會決議公告日至本次獲得中國核準(zhǔn)前。（4）觸發(fā)調(diào)價的條件本公司審議本次的股東大會決議公告日至中國核準(zhǔn)本次前，出現(xiàn)下述情形的，本公司董事會根據(jù)本公司股東大會的召開會議審議是否對股票底價進(jìn)行調(diào)整： 可調(diào)價期間，上證指數(shù)(000001.SH)在任一日

30、前連續(xù) 30 個日中任意 20 個首次停牌日前一日即 2015日的收盤點位較本次年 12 月 11 日收盤點數(shù)即 3,434.58 點，跌幅達(dá)到或超過 20%，且 可調(diào)價期間，科達(dá)(600986.SH)股票在任一日前連續(xù) 30 個日中任意 20 個日的收盤價較本次首次停牌日前一日即2015 年 12 月 11 日股票收盤價即 21.00 元/股，跌幅達(dá)到或超過 20%。（5）調(diào)價基準(zhǔn)日本公司審議通過調(diào)價的董事會決議公告日。（6）調(diào)整后的價在科達(dá)審議本次的股東大會決議公告日至中國核準(zhǔn)本次交易前，科達(dá)董事會可根據(jù)公司股票市場價格走勢，并經(jīng)合法程序召開董事會會議（決議公告日為調(diào)價基準(zhǔn)日），對募集配套

31、資金的底價進(jìn)行一次調(diào)整，調(diào)整后的底價為調(diào)價基準(zhǔn)日前 20 個日公司股票均價的 90%，且調(diào)整后的底價不得低于第七屆董事會第十九次會議決議確定的募集配套資金的詢價底價（19.45 元/股）的 80%，即 15.56 元/股。（7）本次募集配套資金底價調(diào)整機(jī)制的合規(guī)性12科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）在公司審議本次的股東大會決議公告日至中國核準(zhǔn)本次前，公司董事會可根據(jù)股東大會的并參考公司股票市場價格走勢，對募集配套資金的底價進(jìn)行一次調(diào)整，調(diào)價基準(zhǔn)日公司召開審議調(diào)整募集配套資金底價的董事會決議公告日。上述內(nèi)容符合實施細(xì)則第七條“定價基準(zhǔn)日可以為關(guān)于本次非公開股票的董事會決

32、議公告日、股東大會決議公告日，也可以為期的首日”和第十六條“非公開股票董事會決議公告后，出現(xiàn)以下情況需要重新召開董事會的，應(yīng)當(dāng)由董事會重新確定本次的定價基準(zhǔn)日：（一）本次非公開股票股東大會決議的有效期已過；（二）本次方案發(fā)生變化；（三）其他對本次定價具有影響的事項”的規(guī)定。募集配套資金的底價調(diào)整機(jī)制明確，調(diào)整后的底價不低于調(diào)價基準(zhǔn)日前 20 個日公司股票均價的 90%，上述內(nèi)容符合管理辦法第三十八條規(guī)定：“上市公司非公開股票，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：（一）價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個日公司股票均價的百分之九十。”因此，募集配套資金底價調(diào)整機(jī)制符合管理辦法、實施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定。六、標(biāo)的資產(chǎn)評估值及作價

33、（一）標(biāo)的資產(chǎn)評估值及作價標(biāo)的資產(chǎn)的作價參聯(lián)評估出具的資產(chǎn)評估結(jié)果，由各方協(xié)商確定。中聯(lián)評估分別采取資產(chǎn)基礎(chǔ)法和法對愛創(chuàng)天杰 100%股權(quán)、亞海恒業(yè) 100%股權(quán)、智閱網(wǎng)絡(luò) 100%股權(quán)、數(shù)字一百 100%股權(quán)進(jìn)行評估，并選用結(jié)果作為最終評估結(jié)論，具體如下：法評估：萬元13標(biāo)的資產(chǎn)作為評估結(jié)論評估值本次作價愛創(chuàng)天杰法95,621.3595,200.00亞海恒業(yè)法119,296.77119,000.00智閱網(wǎng)絡(luò)法63,041.3271,400.00科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）經(jīng)各方友好協(xié)商，愛創(chuàng)天杰 100%的股權(quán)價格為 95,200 萬元，亞海恒業(yè) 100%的股權(quán)

34、為 42,000 萬元，以上價格為 119,000 萬元，數(shù)字一百 100%的股權(quán)價格價格均略低于評估值；智閱網(wǎng)絡(luò)所從事的是移動新媒體和汽車行業(yè)大數(shù)據(jù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)，市場估值水平較高，同時考慮到智閱網(wǎng)絡(luò)作為新平臺，與其他標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)有較強(qiáng)的互補(bǔ)性和協(xié)同性，且對本次重組后上市公司聚焦汽車行業(yè)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略具有重要的支持作用，因此，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，其 100%的股權(quán)價格確定為 71,400 萬元，較評估值溢價價格合計為 327,600 萬元。8,358.68 萬元。本次標(biāo)的資產(chǎn)（二）標(biāo)的公司之智閱網(wǎng)絡(luò)本次作價高于評估價值的說明1、智閱網(wǎng)絡(luò)在上市公司未來發(fā)展戰(zhàn)略中具有重要作用上市公司于 2015

35、 年 9 月實施了資產(chǎn)重組，收購百孚思、上海同立、華邑、雨林木風(fēng)和派瑞威行等五家公司，初步構(gòu)建起一條包含品牌管理、創(chuàng)意策劃、線上、線下執(zhí)行、網(wǎng)絡(luò)推廣等服務(wù)在內(nèi)的，囊括汽車、電商、快速消費品等行業(yè)主要客戶的互聯(lián)網(wǎng)鏈條。在前次重組的基礎(chǔ)上，上市公司確立了“聚焦與裂變”的發(fā)展戰(zhàn)略，即一方面實施行業(yè)聚焦戰(zhàn)略，將業(yè)務(wù)發(fā)展重心聚焦于數(shù)字行業(yè)中高景氣度、大市場容量的汽車服務(wù)領(lǐng)域；另一方面數(shù)據(jù)處理實施裂變戰(zhàn)略，通過整合各子公司在汽車垂直領(lǐng)域中的關(guān)鍵節(jié)點所積累的基于用戶行為的數(shù)據(jù)，構(gòu)建的數(shù)據(jù)平臺，從而促進(jìn)各子公司業(yè)務(wù)的融合與協(xié)同，實現(xiàn)商業(yè)模式由“互聯(lián)網(wǎng)”向“汽車數(shù)據(jù)服務(wù)”拓展。汽車新車銷售市場是上市公司未來重點

36、發(fā)展的領(lǐng)域，該領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈條較長、專業(yè)化分工明細(xì)、業(yè)務(wù)節(jié)點較多，上市公司通過前次重組和本次重組，將在相關(guān)領(lǐng)域完成布局。而是整個汽車互聯(lián)網(wǎng)乃至數(shù)據(jù)服務(wù)的最重要的戰(zhàn)略，主要體現(xiàn)在兩方面：一方面，是各類資訊及信息的載體，營銷領(lǐng)域各業(yè)務(wù)鏈條的傳導(dǎo)途徑都是由向最終受眾（消費者）傳遞，尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)的新往往掌握著巨大的用戶流量，因此，在實際業(yè)務(wù)運營中，14數(shù)字一百法42,267.5842,000.00科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）互聯(lián)網(wǎng)類的公司在與公司談判中往往處于弱勢；另一方面，在互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的今天，是消費者數(shù)據(jù)的最直接、最廣泛的搜集平臺，是大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)流量

37、。具體情況如下圖所示：上市公司前次及本次重組所收購的其他標(biāo)的公司，如線上整合的百孚思、愛創(chuàng)天杰等，線下從事會展及活動策劃的亞海恒業(yè)、上海同立等，均需要通過與汽車消費者建立與平臺，或是借助獲得更大規(guī)模的受眾。而，尤其是汽車垂直領(lǐng)域的是較為稀缺的，主要為四大門戶網(wǎng)站的汽車板塊，或是汽車之家、易車及愛卡等專業(yè)汽車。智閱網(wǎng)絡(luò)作為以汽車行業(yè)的新和大數(shù)據(jù)為發(fā)展方向的移動互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)公司，成立時間雖然較晚，但其發(fā)展速度極快，日活躍用戶數(shù)超過 65 萬，有效用戶數(shù)達(dá)到 1,100萬，成為汽車垂直領(lǐng)域移動新的領(lǐng)先企業(yè)之一。上市公司通過收購智閱網(wǎng)絡(luò)，將可有效彌補(bǔ)在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)鏈條上的短板，扭轉(zhuǎn)因日益集中而導(dǎo)致的投

38、放成本和難度日益增加的不利局面，由過往業(yè)務(wù)中的乙方轉(zhuǎn)變?yōu)榧追剑煌瑫r，通過收購智閱網(wǎng)絡(luò)也可利用新的受眾，獲得大數(shù)據(jù)的流量，構(gòu)建自身的大數(shù)據(jù)流量平臺，通過與其他線上、線下業(yè)務(wù)的結(jié)合，進(jìn)一步發(fā)揮整體業(yè)務(wù)布局的優(yōu)勢，為上游整車制造企業(yè)提供更為全面和豐富的乃至數(shù)據(jù)服務(wù)；此外，通過收購智閱網(wǎng)絡(luò)，可充分利15科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）用其面向終端消費者的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，以及開發(fā)的藍(lán)瓴大數(shù)據(jù)平臺，提高上市公司在汽車銷售領(lǐng)域的數(shù)據(jù)收集、分析及的能力，促進(jìn)各子公司業(yè)務(wù)的融合與協(xié)同，實現(xiàn)商業(yè)模式由“互聯(lián)網(wǎng)”向“汽車數(shù)據(jù)服務(wù)”升級；最后，上市公司通過收購智閱網(wǎng)絡(luò)，可利用智閱網(wǎng)絡(luò)在資訊內(nèi)容、

39、方面的優(yōu)勢，結(jié)合其日益擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)，以智閱網(wǎng)絡(luò)為業(yè)務(wù)起點和抓手，逐步開拓汽車售后服務(wù)、二手車、汽車等市場規(guī)模更為龐大的“汽車后市場”。2、上市公司與智閱網(wǎng)絡(luò)之間存在較強(qiáng)的協(xié)同性本次完成后，智閱網(wǎng)絡(luò)將成為上市公司的全資子公司，上市公司在汽車領(lǐng)域的數(shù)字化業(yè)務(wù)將與智閱網(wǎng)絡(luò)的汽車資訊新業(yè)務(wù)實現(xiàn)可預(yù)期的業(yè)務(wù)協(xié)同。法評估以未來的確定性為基礎(chǔ)，評估結(jié)果采用法，其評估值未體現(xiàn)出此類協(xié)同效應(yīng)可能給上市公司帶來的業(yè)績增長。此類協(xié)同效應(yīng)具體可表現(xiàn)在采購方面的協(xié)同性：科達(dá)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已不同程度的與國內(nèi)各大網(wǎng)絡(luò)平臺，包括網(wǎng)易、騰訊、360、搜狗、新浪等，以及易車網(wǎng)、汽車之家、愛卡等專業(yè)類汽車媒體進(jìn)行合作。智閱網(wǎng)絡(luò)旗下?lián)?/p>

40、有專業(yè)移動端汽車資訊應(yīng)用“汽車頭條”，以及即將上線的汽車導(dǎo)購平臺應(yīng)用“買車助手”，可向消費者提供汽車類專業(yè)資訊，65 萬以上的活躍用戶，同時也與移動互聯(lián)網(wǎng)資訊巨頭“今日目前已經(jīng)擁有頭條”結(jié)為戰(zhàn)略合作伙伴。而同為標(biāo)的公司之一的愛創(chuàng)天杰與前次重組完成收購的百孚思、上海同立的主營業(yè)務(wù)均汽車行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)展開，對汽車專業(yè)類有較大采購需求。本次重組完成后，智閱網(wǎng)絡(luò)可以為科達(dá)旗下其他子公司提供海量媒介，提升的共享或滲透，擴(kuò)大優(yōu)勢。3、智閱網(wǎng)絡(luò)在移動端汽車資訊領(lǐng)域具有獨特的競爭優(yōu)勢汽車咨詢領(lǐng)域是價值高、體量大、專業(yè)性強(qiáng)的市場。在中國汽車行業(yè)高速發(fā)展的前十余年時間，已涌現(xiàn)了傳統(tǒng)門戶的汽車頻道、汽車垂直等傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)

41、巨頭。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)性增長，用戶快速從 PC 端轉(zhuǎn)向移動端的巨大用戶紅利，使得原有市場格局正在發(fā)生巨大變化。尤其是自 2015年下半年起，垂直類汽車資訊新應(yīng)用開始規(guī)范化、有序發(fā)展，并且得到用戶認(rèn)可。16科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）目前，汽車領(lǐng)域形成了三種格局，一是汽車之家、易車兩家老牌垂直網(wǎng)站組成了第一梯隊，仍能保持較高的增長速度；二是門戶、愛卡等垂直，基本處于平穩(wěn)發(fā)展階段；三是垂直類汽車資訊應(yīng)用，蓬勃發(fā)展，代表未來方向，其中，智閱網(wǎng)絡(luò)運營的汽車頭條屬于較早的進(jìn)入者，其他競爭對手大部分為尚未規(guī)?；\營的自。智閱網(wǎng)絡(luò)憑借著先發(fā)優(yōu)勢，已經(jīng)在業(yè)務(wù)、用戶數(shù)量上獲得領(lǐng)

42、先優(yōu)勢，在閱讀時長、用戶品質(zhì)等關(guān)鍵性指標(biāo)方面快速增長；其次，智閱網(wǎng)絡(luò)與國內(nèi)汽車垂直龍頭企業(yè)易車、移動端咨詢領(lǐng)先企業(yè)“今日頭條”、騰訊汽車等建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，形成了的整合優(yōu)勢；再次，智閱網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)始團(tuán)隊成員主要來源于著名高管或出身等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的資深技術(shù)，擁有豐富的在汽車經(jīng)驗、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與運營經(jīng)驗；最后，智閱網(wǎng)絡(luò)是汽車新領(lǐng)域中少數(shù)擁有技術(shù)開發(fā)能力，并且具備數(shù)據(jù)挖掘、推薦等互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)下最熱技術(shù)實力的企業(yè)。智閱網(wǎng)絡(luò)開發(fā)的藍(lán)瓴大數(shù)據(jù)工具，是汽車行業(yè)唯一的大數(shù)據(jù)口碑工具，具有技術(shù)先進(jìn)性和前瞻性。七、本次重組對上市公司的影響（一）上市公司將形成以數(shù)據(jù)為驅(qū)動，汽車等細(xì)分行業(yè)為重點領(lǐng)域的專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)商科達(dá)原主

43、要從事各級公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施、橋隧、水利等工程項目的建設(shè)施工及房地產(chǎn)開發(fā)銷售。自上市以來，科達(dá)的業(yè)務(wù)范圍已由單純的基礎(chǔ)設(shè)施施工業(yè)務(wù)延伸至房地產(chǎn)開發(fā)銷售業(yè)務(wù)。上市公司于 2015 年 9 月完成資產(chǎn)重組，收購百孚思、上海同立、華邑、雨林木風(fēng)和派瑞威行等五家公司，形成一條包含品牌管理、創(chuàng)意策劃、線上、線下執(zhí)行、網(wǎng)絡(luò)推廣等服務(wù)在內(nèi)的，囊括汽車、快消品等行業(yè)主要客戶的互聯(lián)網(wǎng)鏈條。在此基礎(chǔ)上，本次科達(dá)將繼續(xù)貫徹集中聚焦服務(wù)與深入發(fā)掘行業(yè)應(yīng)用的雙重戰(zhàn)略，通過外延式擴(kuò)張把握數(shù)字領(lǐng)域的戰(zhàn)略機(jī)遇，快速形成在汽車數(shù)據(jù)服務(wù)等重點行業(yè)應(yīng)用的優(yōu)勢，初步構(gòu)建線上+線下的數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)平臺。同時，公司還將集中投入技術(shù)研發(fā)，運

44、用募金大力發(fā)展鏈動數(shù)據(jù)，集中整合與17科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）深入發(fā)掘上次重組收購的五家標(biāo)的公司與本次重組的四家標(biāo)的公司的海量數(shù)據(jù)，在各業(yè)務(wù)單元彼此業(yè)務(wù)嫁接的基礎(chǔ)上實現(xiàn)商業(yè)模式的衍化和升級，以技術(shù)為紐帶、以數(shù)據(jù)為驅(qū)動，以汽車數(shù)據(jù)綜合服務(wù)為愿景，完成公司，推動新業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。（二）本次導(dǎo)致上市公司實際人變更本次之前，科達(dá)為上市公司控股股東，持有上市公司 15.86%的股及其關(guān)聯(lián)方持有上市公司 19.25%的股權(quán)，劉雙珉持有科達(dá)權(quán)，科達(dá)81.75%的股權(quán)，為上市公司實際人。根據(jù)本次方案，完成后（考慮配套融資），科達(dá)及其關(guān)聯(lián)方將持有公司 15.05%的股權(quán)，仍為上

45、市公司控股股東，劉雙珉仍為上市公司實際人，故本次導(dǎo)致上市公司實際人變更。本次對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響如下：18股東名稱重組前本次重組重組后持股數(shù)量股權(quán)比例發(fā)股收購配套資金持股數(shù)量股權(quán)比例科達(dá)及其關(guān)聯(lián)方16,724.377819.25%-16,724.377815.05%好望角及一致行動人11,347.561113.06%3,088.6894-14,436.250512.99%褚明理及其關(guān)聯(lián)方7,633.46858.79%-7,633.46856.87%百仕成投資6,883.54327.92%-6,883.54326.19%其他股東44,219.691750.98%-44,219.691739.

46、78%張桔洲-1,502.49331,502.49331.35%吳瑞敏-127.5225127.52250.11%祺創(chuàng)投資-516.4031516.40310.46%朱春良-1,534.05831,534.05831.38%李薇80.0000-170.4509250.45090.23%張耀東-1,278.38191,278.38191.15%茍劍飛-170.4509170.45090.15%湯雪梅-223.3687223.36870.20%張彬-99.931099.93100.09%一百動力-74.530574.53050.07%于輝-55.702955.70290.05%配套募-15,424

47、.164515,424.164513.88%科達(dá)及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報告書摘要（修訂稿）注：1、科達(dá)及其關(guān)聯(lián)方指山東科達(dá)、劉雙珉、青島潤巖投資管理中心（有限合伙）以及青島潤民投資管理中心（有限合伙）；2、好望角及其一致行動人指杭州好望角引航投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州好望角啟航投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州好望角越航投資合伙企業(yè)（有限合伙）、黃崢嶸、何烽，及本次新增的好望角禹航投資合伙企業(yè)（有限合伙）。注：上表測算數(shù)據(jù)中，募集配套資金部分按照募集配套資金上限 300,000.00 萬元， 價格按照 19.45 元/股計算，各股東持股數(shù)量將以中國核準(zhǔn)數(shù)量及實際數(shù)量為準(zhǔn)。（三）本次

48、前上市公司相關(guān)股東的一致行動關(guān)系安排1、科達(dá)及其關(guān)聯(lián)方科達(dá)為潤民投資的執(zhí)行事務(wù)，二者關(guān)聯(lián)關(guān)系；科達(dá)副董事長劉鋒杰為潤巖投資的執(zhí)行事務(wù)，科達(dá)與潤巖投資關(guān)聯(lián)關(guān)系。2、好望角及其一致行動人引航基金、越航基金、啟航基金的執(zhí)行事務(wù)同為好望角有限。黃崢嶸為好望角有限的實際人。何烽配偶趙寧持有啟航基金 5%出資額、持有引航基金 6.383%出資額。引航基金、啟航基金、越航基金、黃崢嶸及何烽屬于一致行動人。3、褚明理及其關(guān)聯(lián)方褚明理及其關(guān)聯(lián)方周璇、褚旭合計持有上市公司 7,633.4685 萬股股票，占總股本的 8.79%。4、陳偉及其一致行動人陳偉與科祥投資屬于一致行動人，合計持有上市公司 1,950.5408 萬股股票，占總股本的 2.24%。（四）本次對上市公司財務(wù)的影響本次前后，公司每股指標(biāo)變動如下：元/股19金對象合計86,888.6423