第5章ERP軟件系統(tǒng)的實施準(zhǔn)備

1、.分銷管理客戶關(guān)系管理銷售管理采購管理應(yīng)收帳款管理物料清單庫存管理質(zhì)量管理應(yīng)付帳款管理固定資產(chǎn)管理財務(wù)總帳物料需求計劃能力平衡計劃設(shè)備管理PDM人力資源管理知識管理（KM）決策支持系統(tǒng)工藝管理ERP主要主要功能模塊邏輯圖功能模塊邏輯圖.第第5章章 ERP軟件系統(tǒng)的實施準(zhǔn)備軟件系統(tǒng)的實施準(zhǔn)備5.1 ERP知識的前期培訓(xùn)知識的前期培訓(xùn) 5.2 企業(yè)診斷與需求調(diào)研企業(yè)診斷與需求調(diào)研 5.3 ERP軟件實施的總體規(guī)劃軟件實施的總體規(guī)劃 5.4 選擇選擇ERP軟件與實施方軟件與實施方 5.5 正式實施正式實施ERP前的準(zhǔn)備工作前的準(zhǔn)備工作 . ERP軟件的主要實施階段軟件的主要實施階段 企業(yè)需求調(diào)研與需

2、求分析企業(yè)需求調(diào)研與需求分析 實施實施ERP項目的可行性分析項目的可行性分析 ERP項目的詳細(xì)設(shè)計項目的詳細(xì)設(shè)計 企業(yè)信息化建設(shè)的總體規(guī)劃企業(yè)信息化建設(shè)的總體規(guī)劃 企業(yè)正式實施企業(yè)正式實施ERP前的準(zhǔn)備工作前的準(zhǔn)備工作 知識重點知識重點.領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)ERP原理培訓(xùn)原理培訓(xùn)軟件產(chǎn)品培訓(xùn)軟件產(chǎn)品培訓(xùn)系統(tǒng)管理員培訓(xùn)系統(tǒng)管理員培訓(xùn)程度員培訓(xùn)程度員培訓(xùn)后續(xù)跟進培訓(xùn)后續(xù)跟進培訓(xùn)企業(yè)企業(yè)診斷診斷需求分析需求分析目標(biāo)確定目標(biāo)確定選擇選擇軟件軟件項目項目組織組織數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 準(zhǔn)準(zhǔn) 備備系統(tǒng)安裝調(diào)系統(tǒng)安裝調(diào)試試軟件原型測軟件原型測試試二次開發(fā)與軟件用戶化二次開發(fā)與軟件用戶化工作準(zhǔn)則工工作準(zhǔn)則工作規(guī)程作規(guī)程系

3、統(tǒng)并系統(tǒng)并行運行行運行系統(tǒng)切換系統(tǒng)切換新系統(tǒng)投入運行新系統(tǒng)投入運行階段階段驗收驗收項目的前期工作階項目的前期工作階段段正式實施前準(zhǔn)備階段正式實施前準(zhǔn)備階段 ERP實施與控制階段實施與控制階段并行運行階段并行運行階段系統(tǒng)切換和新系系統(tǒng)切換和新系統(tǒng)正式投入運行統(tǒng)正式投入運行ERP軟件的主要實施階段軟件的主要實施階段.前前 述述 ： ERP實施與應(yīng)用共五個階段：即項目的前期工作階實施與應(yīng)用共五個階段：即項目的前期工作階段、正式實施前準(zhǔn)備階段、段、正式實施前準(zhǔn)備階段、ERP實施與控制階段實施與控制階段（ERP軟件的客戶化階段）、并行運行階段、系統(tǒng)切軟件的客戶化階段）、并行運行階段、系統(tǒng)切換和新系統(tǒng)正式

4、投入運行。換和新系統(tǒng)正式投入運行。 項目的前期工作階段主要工作內(nèi)容：項目的前期工作階段主要工作內(nèi)容： ERP知識的前期培訓(xùn)知識的前期培訓(xùn) 企業(yè)診斷和需求調(diào)研企業(yè)診斷和需求調(diào)研 ERP軟件實施的總體規(guī)劃軟件實施的總體規(guī)劃 選擇選擇ERP軟件與實施方軟件與實施方 資金的籌措等資金的籌措等 .5.1 ERP知識的前期培訓(xùn)知識的前期培訓(xùn) ERP知識的培訓(xùn)可分為ERP項目實施前、實施過程中和軟件正式投入運行后這三個階段，且各有側(cè)重。 前期培訓(xùn)工作可按下面五個步驟展開： 1）確定培訓(xùn)需求； 2）建立培訓(xùn)目標(biāo)； 3）選擇培訓(xùn)技術(shù)； 4）培訓(xùn)考核； 5）培訓(xùn)評價。 .5.2 企業(yè)診斷與需求調(diào)研企業(yè)診斷與需求調(diào)

5、研1、概述 所謂企業(yè)診斷，就是由企業(yè)的中、高層管理者用ERP的思想對企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)處理流程和存在的問題進行評議和診斷，找出問題，尋求解決方案，并以書面形式明確預(yù)期目標(biāo)，和目標(biāo)是否實現(xiàn)的評價標(biāo)準(zhǔn)。 2、種類 1）由企業(yè)自身來完成的需求調(diào)研與分析。時間：在ERP項目實施前 2）由實施方（ERP軟件供應(yīng)商或管理咨詢公司）來完成的需求調(diào)研與分析。時間：在項目實施過程中（或稱為軟件的客戶化過程中）.3、方法與步驟 1）明確目的。主要解決三個問題：一是企業(yè)需要不需要ERP；二是選擇實施ERP的適當(dāng)時機；三是對ERP的具體要求。 2）了解方法。主要的需求分析與調(diào)研的方法有：問卷調(diào)查法和部門自查法。 3）具體調(diào)

6、研與分析。 4）給出結(jié)論。即清楚地回答上述三個問題。 . 意義意義 有的放矢，防止盲目管管 理理 需需 求求 分分 析析 內(nèi)容：內(nèi)容： 企業(yè)的市場環(huán)境與競爭特點？ 影響企業(yè)競爭力的主要因素？ 哪些問題可以用 ERP 解決？ 時機與可投入資源？ 可行性分析宏觀需求微觀需求 業(yè)務(wù)流程分析 改進業(yè)務(wù)流程的解決方案？ 目標(biāo)與評價方法 對軟件功能的特殊要求？ 實施階段與周期？.組織的年齡組織的年齡年輕年輕成熟成熟演進：增長階段革命：危機階段企業(yè)成長的五個階段企業(yè)成長的五個階段組織的規(guī)模小大1.創(chuàng)業(yè)階段 2.集體化3.規(guī)范化4.精細(xì)化5.合作創(chuàng)造性鴻溝1需要領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)鴻溝2自主權(quán)授權(quán)鴻溝3控制協(xié)調(diào)鴻溝4繁文

7、縟節(jié)合作鴻溝5小公司思維.預(yù)算控制信息集成ERP/DRP/CRM/KM/BI/EIP預(yù)算控制信息集成ERP/DRP/CRM/KM/BI/EIP預(yù)算控制ERP/DRP/CRM/KM/BI/EIP流程效率OA/基礎(chǔ)ERP客戶關(guān)系OA/財務(wù)/CRMCEO關(guān)注關(guān)注信息化策信息化策略略參與式監(jiān)督式授權(quán)型指導(dǎo)型個人主義管理風(fēng)格管理風(fēng)格共同目標(biāo)與投資中心計劃/利潤中心/投資中心計劃/利潤中心標(biāo)準(zhǔn)與成本中心市場結(jié)果(客戶與收入)控制體系控制體系矩陣團隊客戶型與產(chǎn)品型分散式與地域型集中式與職能式非正式組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新組織整合擴展市場經(jīng)營效率生產(chǎn)和推廣管理重點管理重點5.合作合作50億以上4.精細(xì)化精細(xì)化5億

8、-50億3.規(guī)范化規(guī)范化5000-5億2.2.集體化集體化500-5000萬1.創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)0-500萬類別類別成長過程的管理特征成長過程的管理特征.5.3 ERP軟件實施的總體規(guī)劃軟件實施的總體規(guī)劃信息化需遵循信息化需遵循“效益驅(qū)動、總體規(guī)劃、分步實施、重點突破效益驅(qū)動、總體規(guī)劃、分步實施、重點突破” 1）總體規(guī)劃內(nèi)容）總體規(guī)劃內(nèi)容（1）企業(yè)調(diào)研和系統(tǒng)需求分析 （2）企業(yè)診斷和業(yè)務(wù)流程重組 （3）系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)功能模型設(shè)計 （4）信息系統(tǒng)設(shè)計 （5）系統(tǒng)界面劃分 （6）網(wǎng)絡(luò)設(shè)計 （7）信息編碼 （8）系統(tǒng)配置 （9）系統(tǒng)布局設(shè)計與安裝、施工要求 （10）人員配置和培訓(xùn)計劃 （11）系統(tǒng)實施計

9、劃 （12）投資預(yù)算和資金規(guī)劃 （13）編制總體設(shè)計報告和有關(guān)文檔 5.3.1 企業(yè)信息化建設(shè)的總體規(guī)劃企業(yè)信息化建設(shè)的總體規(guī)劃 .2）總體規(guī)劃的要求與工具 （1）總體規(guī)劃的要求 實現(xiàn)企業(yè)信息化建設(shè)目標(biāo)為重點，并兼顧遠期目標(biāo)和擴展要求，對功能、邊界條件、接口要求、性能要求、運行環(huán)境、限制條件等具體細(xì)化，并對不完善的部分加以補充和修正?？傮w規(guī)劃還應(yīng)考慮項目實施的關(guān)鍵技術(shù)及解決關(guān)鍵技術(shù)的方案。 （2）總體規(guī)劃方法和工具 總體規(guī)劃需要應(yīng)用的方法和工具主要有：業(yè)務(wù)流程重組（BPR）、業(yè)務(wù)流程圖（BFD）、 實體-聯(lián)系圖（ER圖）、數(shù)據(jù)流程圖（DFD）等。 .3）總體規(guī)劃的步驟 （1）準(zhǔn)備階段 （2）設(shè)

10、計階段 完成：分析、補充企業(yè)需求；設(shè)計系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)，包括組織結(jié)構(gòu)、信息結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)；設(shè)計系統(tǒng)的功能模型和信息模型；確認(rèn)并完成系統(tǒng)的工作流程；設(shè)計系統(tǒng)內(nèi)外部的信息接口，包括系統(tǒng)與外部的接口、分系統(tǒng)之間的接口；完成系統(tǒng)布局設(shè)計，包括設(shè)備布置、網(wǎng)絡(luò)布局、服務(wù)器及工作站設(shè)置等；確定企業(yè)現(xiàn)有信息資源的利用方案；確定系統(tǒng)實施的組織機構(gòu)；確定關(guān)鍵技術(shù)的解決方案；確定實施的進度計劃和人員培訓(xùn)計劃；確定投資預(yù)算及資金規(guī)劃。 （3）編寫文檔 涉及的主要文檔有：總體規(guī)劃；業(yè)務(wù)流程圖；功能模型圖；信息模型圖；實施任務(wù)書；實施要求說明；系統(tǒng)測試計劃。 （4）審查 .5.3.2 實施實施ERP項目的可行性分析項目的可

11、行性分析 從企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)及內(nèi)外現(xiàn)實環(huán)境出發(fā)，分從企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)及內(nèi)外現(xiàn)實環(huán)境出發(fā)，分析企業(yè)實施析企業(yè)實施ERP的目標(biāo)和系統(tǒng)的主要功能，擬定的目標(biāo)和系統(tǒng)的主要功能，擬定系統(tǒng)總體集成方案和實施的技術(shù)路線，并從技術(shù)、系統(tǒng)總體集成方案和實施的技術(shù)路線，并從技術(shù)、經(jīng)濟和社會條件等方面論證實施方案的可行性。經(jīng)濟和社會條件等方面論證實施方案的可行性。 .可行性分析的主要內(nèi)容為：可行性分析的主要內(nèi)容為： 1）企業(yè)概況）企業(yè)概況 2）需求分析）需求分析 3）實施）實施ERP必要性分析必要性分析 4）ERP實施目標(biāo)實施目標(biāo) 5）總體方案和技術(shù)路線）總體方案和技術(shù)路線 6）可行性分析）可行性分析 7）實施計劃）實

12、施計劃 8）效益評估）效益評估 9）考核指標(biāo)）考核指標(biāo) 10）結(jié)論）結(jié)論 .5.3.3 ERP項目的初步設(shè)計與詳細(xì)方案設(shè)計項目的初步設(shè)計與詳細(xì)方案設(shè)計 ABC公司的詳細(xì)設(shè)計共公司的詳細(xì)設(shè)計共16部分：部分：第一部分：前言，主要說明詳細(xì)設(shè)計的起草背景，起草詳細(xì)設(shè)計的意義及其他需說第一部分：前言，主要說明詳細(xì)設(shè)計的起草背景，起草詳細(xì)設(shè)計的意義及其他需說明的事項。明的事項。第二部分：摘要，說明詳細(xì)設(shè)計的撰寫規(guī)范，詳細(xì)設(shè)計的主要內(nèi)容，各章節(jié)的安排第二部分：摘要，說明詳細(xì)設(shè)計的撰寫規(guī)范，詳細(xì)設(shè)計的主要內(nèi)容，各章節(jié)的安排與主要觀點，以及其他需要突出的重點。與主要觀點，以及其他需要突出的重點。第三部分：企業(yè)

13、基本情況，說明企業(yè)的一些基本情況，如公司簡要情況、主要產(chǎn)品、第三部分：企業(yè)基本情況，說明企業(yè)的一些基本情況，如公司簡要情況、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)流程、組織結(jié)構(gòu)和現(xiàn)有業(yè)務(wù)處理規(guī)范等。生產(chǎn)流程、組織結(jié)構(gòu)和現(xiàn)有業(yè)務(wù)處理規(guī)范等。第四部分：系統(tǒng)詳細(xì)需求分析，包括詳細(xì)功能需求分析、詳細(xì)性能需求分析、詳細(xì)第四部分：系統(tǒng)詳細(xì)需求分析，包括詳細(xì)功能需求分析、詳細(xì)性能需求分析、詳細(xì)信息需求分析、詳細(xì)資源需求分析、詳細(xì)系統(tǒng)運行環(huán)境及限制條件分析，從這幾方信息需求分析、詳細(xì)資源需求分析、詳細(xì)系統(tǒng)運行環(huán)境及限制條件分析，從這幾方面分析匯集了企業(yè)對面分析匯集了企業(yè)對ERP的管理需求。的管理需求。第五部分：總體方案確認(rèn)，對系統(tǒng)的

14、總體結(jié)構(gòu)，包括系統(tǒng)的目標(biāo)、系統(tǒng)組成、邏輯第五部分：總體方案確認(rèn)，對系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)，包括系統(tǒng)的目標(biāo)、系統(tǒng)組成、邏輯結(jié)構(gòu)及層次關(guān)系、應(yīng)用系統(tǒng)的劃分、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)庫支撐系統(tǒng)、系統(tǒng)的工作流程及各結(jié)構(gòu)及層次關(guān)系、應(yīng)用系統(tǒng)的劃分、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)庫支撐系統(tǒng)、系統(tǒng)的工作流程及各自的功能，進行了確認(rèn)。自的功能，進行了確認(rèn)。第六部分：第六部分：ERP系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計，結(jié)合擬采用的系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計，結(jié)合擬采用的ERP軟件起草，內(nèi)容包括實施中會涉軟件起草，內(nèi)容包括實施中會涉及的所有功能模塊，如基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理、物流管理、生產(chǎn)計劃管理、制造控制、財務(wù)及的所有功能模塊，如基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理、物流管理、生產(chǎn)計劃管理、制造控制、財務(wù)管理、成本管理、

15、質(zhì)量管理、人力資源管理等。管理、成本管理、質(zhì)量管理、人力資源管理等。.第七部分：數(shù)據(jù)庫支撐環(huán)境詳細(xì)設(shè)計，包括數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計、數(shù)據(jù)傳遞方式、第七部分：數(shù)據(jù)庫支撐環(huán)境詳細(xì)設(shè)計，包括數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計、數(shù)據(jù)傳遞方式、全局?jǐn)?shù)據(jù)字典。全局?jǐn)?shù)據(jù)字典。第八部分：網(wǎng)絡(luò)支撐環(huán)境設(shè)計，包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)路線、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計原則、第八部分：網(wǎng)絡(luò)支撐環(huán)境設(shè)計，包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)路線、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計原則、網(wǎng)絡(luò)邏輯方案確認(rèn)。網(wǎng)絡(luò)邏輯方案確認(rèn)。第九部分：信息編碼設(shè)計，包括編碼原則和編碼方案。第九部分：信息編碼設(shè)計，包括編碼原則和編碼方案。第十部分：關(guān)鍵技術(shù)分析與研究，在關(guān)鍵技術(shù)分析與研究的基礎(chǔ)上提出解決方案。第十部分：

16、關(guān)鍵技術(shù)分析與研究，在關(guān)鍵技術(shù)分析與研究的基礎(chǔ)上提出解決方案。第十一部分：系統(tǒng)配置、投資預(yù)算，說明系統(tǒng)所需軟硬件的配置與購買計劃及投第十一部分：系統(tǒng)配置、投資預(yù)算，說明系統(tǒng)所需軟硬件的配置與購買計劃及投資預(yù)算。資預(yù)算。第十二部分：組織機構(gòu)及人員配置，說明系統(tǒng)實施和運行中企業(yè)組織機構(gòu)的設(shè)置。第十二部分：組織機構(gòu)及人員配置，說明系統(tǒng)實施和運行中企業(yè)組織機構(gòu)的設(shè)置。第十三部分：系統(tǒng)實施計劃，制定第十三部分：系統(tǒng)實施計劃，制定ERP系統(tǒng)項目的實施規(guī)劃、實施范圍、工程進系統(tǒng)項目的實施規(guī)劃、實施范圍、工程進度和分階段目標(biāo)。度和分階段目標(biāo)。第十四部分：人員培訓(xùn)。制定了實施前、中、后三個階段中的培訓(xùn)事宜，包括

17、培第十四部分：人員培訓(xùn)。制定了實施前、中、后三個階段中的培訓(xùn)事宜，包括培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)方式以及培訓(xùn)考核結(jié)果的處理。訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)方式以及培訓(xùn)考核結(jié)果的處理。第十五部分：系統(tǒng)驗收原則與辦法，主要說明了系統(tǒng)驗收的一些原則和方法。第十五部分：系統(tǒng)驗收原則與辦法，主要說明了系統(tǒng)驗收的一些原則和方法。第十六部分：結(jié)束語。第十六部分：結(jié)束語。 .5.4 選擇選擇ERP軟件與實施方軟件與實施方選擇ERP軟件及其供應(yīng)商，必須遵循一定的原則： 1）軟件是否符合ERP標(biāo)準(zhǔn)模式 2）軟件功能能否滿足企業(yè)需求 3）系統(tǒng)的集成性是否符合要求 4）軟件思想是否體現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展趨勢 5）軟件系統(tǒng)是否支持開放式環(huán)

18、境 6）軟件的客戶化工具是否完善 7）軟件供應(yīng)商是否具有良好的服務(wù)支持 8）軟件的持續(xù)發(fā)展能力如何 9）軟件是否已擁有足夠的客戶群 10）軟件是否具有較高的性能價格比 11）軟件供應(yīng)商的實力與發(fā)展前景 12）軟件的界面是否友好，操作是否簡便.4132理理 解解 ERP企業(yè)需求分析企業(yè)需求分析選擇實施伙伴的順序選擇實施伙伴的順序知知 己己知知 彼彼學(xué)醫(yī)學(xué)醫(yī)看病看病抓藥抓藥服藥服藥選擇軟件商與硬件商選擇軟件商與硬件商選擇實施支持伙伴選擇實施支持伙伴.選擇軟件及其供應(yīng)商的要點選擇軟件及其供應(yīng)商的要點 產(chǎn)品產(chǎn)品 功能功能：成熟、滿足企業(yè)需求 分析、決策、優(yōu)化、適應(yīng)流程變化 技術(shù)技術(shù)：Internet（

19、Web）、開發(fā)工具, 適應(yīng)企業(yè)發(fā)展 服務(wù)服務(wù) 實施支持及本地顧問素質(zhì)顧問素質(zhì) 文檔齊備文檔齊備（幫助文本、用戶手冊、培訓(xùn)教材、學(xué)習(xí)光盤等） 管理管理 既看全球，又看國內(nèi) 公司戰(zhàn)略及文化 股市波動.軟軟 件件 與與 國國 情情 不要籠統(tǒng)談國情，不要籠統(tǒng)談國情，要具體分析 必須遵守的國情：必須遵守的國情：政府法令法規(guī) 企業(yè)千千萬，代表不了企業(yè)千千萬，代表不了 “國國”情情 必須改變的：必須改變的：人員素質(zhì)不高 必須改革的：必須改革的：不真實、不規(guī)范、不合法 必須改善的：必須改善的：三角債（靈活的業(yè)務(wù)流程） 廠情廠情（行業(yè)特點）： 選用適用的行業(yè)管理軟件.5.5 正式實施正式實施ERP前的準(zhǔn)備工作前的準(zhǔn)備工作實施前的準(zhǔn)備工作包括：實施前的準(zhǔn)備工作包括： 選擇有效的實施方法選擇有效的實施方法 建立項目組織機構(gòu)建立項目組織機構(gòu) 完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備 進行業(yè)務(wù)流程調(diào)研并提出詳細(xì)的需求分析報告進行業(yè)務(wù)流程調(diào)研并提出詳細(xì)的需求分析報告