版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、總行公司銀行部總行公司銀行部 二一一年十月二一一年十月 上海上海 目目 錄錄一、供應一、供應鏈金融鏈金融業(yè)務概述業(yè)務概述二、供應二、供應鏈金融鏈金融業(yè)務營銷業(yè)務營銷三、供應三、供應鏈金融鏈金融業(yè)務管理業(yè)務管理貨物與信用帳期-物流供應鏈訂單與現(xiàn)金流-財務供應鏈電子商務交易平臺物流監(jiān)管中介機構保險擔保公司行業(yè)協(xié)會研究機構評估公證拍賣政府機構工商海關稅務商業(yè)銀行供應鏈金融(供應鏈金融(SCFSCF)的產生)的產生傳統(tǒng)金融服務供應鏈金融服務供應商核心企業(yè)經銷商銀行苛刻很少融資很少融資苛刻優(yōu)惠供銷供應商核心企業(yè)經銷商戰(zhàn)略聯(lián)盟銀行大力支持交易信息優(yōu)惠優(yōu)惠戰(zhàn)略聯(lián)盟p供銷企業(yè)是銀行很少關注的區(qū)域p單獨、孤立的
2、銀行業(yè)務,不關注貿易流程和交易過程。p從單個行業(yè)出發(fā)提供服務p以核心企業(yè)為基準創(chuàng)建“1+N”或“M+1+N”的金融服務模式p關注交易過程,整合物流、信息流和資金流。p根據產業(yè)特點,跨行業(yè)的提供金融服務;供應鏈金融供應鏈金融是商業(yè)銀行根據產業(yè)特點,圍繞供應鏈上核心企業(yè),基于交易是商業(yè)銀行根據產業(yè)特點,圍繞供應鏈上核心企業(yè),基于交易過程向核心企業(yè)和其上下游相關企業(yè)提供的綜合金融服務。過程向核心企業(yè)和其上下游相關企業(yè)提供的綜合金融服務。商業(yè)銀行的供應鏈金融服務商業(yè)銀行的供應鏈金融服務幾個需要澄清的概念幾個需要澄清的概念p產業(yè)金融、產業(yè)鏈金融、物流金融和供應鏈金融的區(qū)分:產業(yè)內部形成了供應鏈,就叫產業(yè)
3、鏈。等同于供應鏈金融。產業(yè)內部形成了供應鏈,就叫產業(yè)鏈。等同于供應鏈金融。產業(yè)鏈金融產業(yè)是具有某種同一屬性的企業(yè)或組織的集合,產業(yè)金融指商業(yè)產業(yè)是具有某種同一屬性的企業(yè)或組織的集合,產業(yè)金融指商業(yè)銀行為這一企業(yè)或組織提供的資金融通服務銀行為這一企業(yè)或組織提供的資金融通服務,包括,包括供應鏈金融。供應鏈金融。產業(yè)金融是供應鏈金融的組成部分,指商業(yè)銀行以對物流和資金流的控制是供應鏈金融的組成部分,指商業(yè)銀行以對物流和資金流的控制為基礎,借助第三方物流公司或核心企業(yè)的信用綁定等風險控制為基礎,借助第三方物流公司或核心企業(yè)的信用綁定等風險控制技術,為供應鏈上的客戶提供的金融服務。技術,為供應鏈上的客戶
4、提供的金融服務。物流金融金融物流商業(yè)銀行根據產業(yè)特點,圍繞供應鏈上的核心企業(yè),基于交易過商業(yè)銀行根據產業(yè)特點,圍繞供應鏈上的核心企業(yè),基于交易過程向核心企業(yè)和其上下游相關企業(yè)提供的綜合金融服務。程向核心企業(yè)和其上下游相關企業(yè)提供的綜合金融服務。供應鏈金融釋義概念n供應鏈金融的含義比供應鏈融資寬泛,除融資服務外,還涵蓋其他金融服務。幾個需要澄清的概念幾個需要澄清的概念p產業(yè)金融、產業(yè)鏈金融、物流金融、金融物流和供應鏈金融的區(qū)分:產業(yè)金融供應鏈金融物流金融1、大客戶融資渠道增多,金融脫媒趨勢越來越明顯2、利率市場化和越來越嚴格的監(jiān)管政策給銀行帶來挑戰(zhàn) 3、大企業(yè)財務公司的成立使銀行處境更加艱難4、
5、大企業(yè)越來越重視對其供應鏈上下游企業(yè)的扶持,將存款、國際業(yè)務量與銀行提供的供應鏈融資量相匹配5、同業(yè)在供應鏈金融業(yè)務的競爭日趨激烈v盡早推動供應鏈金融業(yè)務,鎖定盡早推動供應鏈金融業(yè)務,鎖定核心企業(yè)供應、銷售網絡,防止市核心企業(yè)供應、銷售網絡,防止市場變動場變動將銀行邊緣化將銀行邊緣化銀行為什么要做銀行為什么要做SCFSCF?(外部壓力)?(外部壓力)存款拉動存款拉動1.下游企業(yè)的結算存款2.下游企業(yè)回款保證金存款3.核心廠商收到的預付款沉淀風險資本占風險資本占用更加經濟用更加經濟 隱性收益隱性收益 1.由于下游預付款融資業(yè)務資金封閉管理、均勻回款等特點,客觀上提高了客戶在銀行的存款沉淀,降低了
6、風險資產占用,從而提高了FTP收益。2.經測算,2009年全行鋼鐵金融業(yè)務風險資本回報率為28.35%,高于全行平均資本回報率近10個百分點,更是普通銀行承兌匯票風險資本回報率的2倍。 下游預付款融資業(yè)務不僅給銀行帶來報表上可見的收益,還能夠在深化核心客戶關系基礎上派生業(yè)務機會、高效批量開發(fā)中小企業(yè)市場、提高風險管理水平等方面給銀行帶來隱形的收益,有利于銀行未來的發(fā)展。銀行為什么要做銀行為什么要做SCFSCF?(內部動力)?(內部動力)業(yè)務綜合發(fā)展業(yè)務綜合發(fā)展供應鏈金融深化客戶關深化客戶關系管理系管理開拓中小企業(yè)市場開拓中小企業(yè)市場提高風險管理水平提高風險管理水平相關產品的存款派生率基本在50
7、以上,甚至可以達到和超過100。短期性、特定化、全流程跟蹤特征有助于改善銀行風險管理。形成網絡鎖定,深化與優(yōu)質戰(zhàn)略客戶的合作關系,派生業(yè)務機會以低風險手段開拓高風險的中小企業(yè)市場;集群式開發(fā),降低開發(fā)成本。銀行為什么要做銀行為什么要做SCFSCF?(綜合收益)?(綜合收益)核心企業(yè)供應鏈的主導者一級供應商二級供應商二級供應商二級供應商經銷商個人消費者中小公司買家大型公司買家產品訂單產品訂單供應商供應商核心企業(yè)核心企業(yè)1、培育了銷售渠道、培育了銷售渠道2、強化了供應質量、強化了供應質量3、壓縮了自身融資,、壓縮了自身融資,降低財務費用降低財務費用經銷商經銷商1、緩解流動資金壓力、緩解流動資金壓力
8、、穩(wěn)定經營活動穩(wěn)定經營活動2、降低交易成本、降低交易成本3、增加擴大生產、增加擴大生產 與與經營能力經營能力1、緩解流動資金壓力、緩解流動資金壓力、穩(wěn)定經營活動穩(wěn)定經營活動2、降低交易成本、降低交易成本3、增加擴大生產、增加擴大生產 與經與經營能力營能力企業(yè)為什么愿意用企業(yè)為什么愿意用SCFSCF?各種融資產品在中小企業(yè)的受歡迎程度各種融資產品在中小企業(yè)的受歡迎程度企業(yè)為什么愿意用企業(yè)為什么愿意用SCFSCF?我行供應鏈金融業(yè)務現(xiàn)狀我行供應鏈金融業(yè)務現(xiàn)狀p供應鏈金融業(yè)務發(fā)展迅速,直接授信客戶數(shù)增長供應鏈金融業(yè)務發(fā)展迅速,直接授信客戶數(shù)增長3.73.7倍,累計融資倍,累計融資量年均增速量年均增速
9、69%69%,20102010年超過年超過45004500億元億元,2011,2011年預計達年預計達60006000億元。億元。單位:戶、億元10951095160316032036203623882388516351630 010001000200020003000300040004000500050006000600020062006年年20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年供應鏈金融直接授信客戶數(shù)供應鏈金融直接授信客戶數(shù)5545549729721357135720562056452845280 0500500100010001500150020
10、00200025002500300030003500350040004000450045005000500020062006年年20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年供應鏈金融累計融資量供應鏈金融累計融資量n2009年11月,總行設計并推出了“中信供應鏈金融”品牌,并在國內多家知名媒體進行了廣告投放?!爸行殴溄鹑凇逼放瓢叭笃脚_、四大增值鏈和五大特色網絡”,具體見右圖:中信供應鏈金融業(yè)務體系中信供應鏈金融業(yè)務體系以保兌倉模式為主的代理商網絡業(yè)務以先票后貨的存貨質押模式為主的經銷商網絡業(yè)務以先票后貨的存貨質押模式為主的經銷商網絡業(yè)務綜合金融服務綜
11、合金融服務中信供應鏈金融的行業(yè)特色中信供應鏈金融的行業(yè)特色1 1、先票后貨存貨質押業(yè)務先票后貨存貨質押業(yè)務 簽訂銷售合同經銷商經銷商核心廠商核心廠商監(jiān)管方監(jiān)管方銀行銀行存入初始保證金申請開票簽訂銀行銀票承兌協(xié)議、動產質押合同銀行、核心廠商、經銷商簽訂三方協(xié)議銀行、經銷商、監(jiān)管方簽訂質物監(jiān)管三方協(xié)議簽發(fā)銀票按約備貨發(fā)送到指定監(jiān)管倉庫質物監(jiān)管確認續(xù)存保證金申請解押出具解除質押通知放貨經銷商違約時后續(xù)處理n融資模式簡介:與保兌倉相比,該模式多引入了物流監(jiān)管企業(yè),核心企業(yè)收到款項后不再按照銀行通知逐步發(fā)貨,而是直接在一定時間內將貨物發(fā)給銀行指定的物流監(jiān)管企業(yè),物流監(jiān)管企業(yè)代理銀行占有貨物,并按照銀行的
12、通知發(fā)貨給經銷商,也是供應鏈金融最典型的融資模式,目前主要運用在汽車、鋼鐵等供應鏈管理較為完善的行業(yè)。n在該模式中,核心企業(yè)必須有供應鏈管理意識,對銀行授信環(huán)節(jié)予以配合。預付款類融資預付款類融資 保兌倉融資模式2 2、保兌倉融資模式保兌倉融資模式n融資模式簡介:銀行與核心企業(yè)合作,對核心企業(yè)的多個經銷商提供授信的一種金融服務,是供應鏈金融最典型的融資模式,目前主要運用在家電、鋼鐵等供應鏈管理較為完善的行業(yè),這些行業(yè)內核心企業(yè)和供應鏈成員關系緊密,并有相應的準入和退出制度。n該模式的應用必須有一個重要基礎,即核心企業(yè)必須有供應鏈管理意識,對銀行授信環(huán)節(jié)予以配合。下游下游經銷商經銷商簽訂銷售合同簽
13、訂銷售合同核心企業(yè)核心企業(yè)銀行銀行發(fā)貨發(fā)貨再次發(fā)貨再次發(fā)貨繳繳存存初初始始保保證證金金申申請請開開票票銷銷貨貨后后續(xù)續(xù)存存保保證證金金再再次次簽簽發(fā)發(fā)提提貨貨通通知知單單如如經經銷銷商商違違約約承承擔擔保保兌兌責責任任交交付付銀銀票票簽簽發(fā)發(fā)提提貨貨通通知知單單預付款類融資預付款類融資設備制造買方信貸融資模式3 3、設備制造買方信貸融資模式、設備制造買方信貸融資模式n融資模式簡介:根據設備制造生產企業(yè)和下游企業(yè)簽訂的買賣合同,由商業(yè)銀行向下游終端企業(yè)或經銷商提供授信,用于購買該生產企業(yè)設備的一種金融服務。n模式特點: 一、融資主體。該模式的融資主體是使用大型設備中小生產企業(yè)。 二、擔保方式。該
14、模式的擔保方式為設備(固定資產)抵押,在有關部門登記即可,核心企業(yè)承擔一定的回購責任。 三、融資工具不同。該融資模式的基本融資工具為中長期貸款(期限較長)。設備制造企設備制造企業(yè)業(yè)簽訂銷售合同簽訂銷售合同下游企業(yè)下游企業(yè)銀行銀行發(fā)送并安裝設備發(fā)送并安裝設備支付設備款支付設備款繳繳存存回回款款保保證證金金辦辦理理設設備備抵抵押押按按期期償償還還貸貸款款發(fā)發(fā)放放貸貸款款承承擔擔回回購購責責任任如如下下游游企企業(yè)業(yè)違違約約預付款類融資預付款類融資1 1、應收帳款質押、應收帳款質押/ /轉讓轉讓n融資模式簡介:以大型企業(yè)為核心,上游供應商將其對核心企業(yè)的應收賬款整體轉讓或質押給銀行前提下,由銀行對供應
15、商提供綜合性金融服務。這是國外供應鏈融資最典型的模式。n該模式中,核心企業(yè)必須有供應鏈管理意識,對銀行授信環(huán)節(jié)予以配合。我行正在致力于提供一個遠程化供應商融資平臺,通過銀行與核心企業(yè)ERP系統(tǒng)的連接,實現(xiàn)應收帳款等信息的電子化交流和確認,使供應商實現(xiàn)線上融資。金融服務協(xié)議應收賬款質押或轉讓確認協(xié)議供銷合同按照合同發(fā)按照合同發(fā)貨貨提供融資提供融資按照協(xié)議付款按照協(xié)議付款核心企業(yè)核心企業(yè)銀銀 行行供應商供應商應收款類融資應收款類融資2 2、訂單融資封閉授信融資、訂單融資封閉授信融資 融資模式簡介:根據供應商與核心企業(yè)簽訂的訂單,我行利用物流和資金流的封閉操作,運用應收賬款融資產品組合,為供應商提供
16、一定額度融資的一種金融服務。 可以解決中小企業(yè)接到大型優(yōu)質企業(yè)的采購訂單,但缺乏資金運作,自身不具備銀行融資所需抵質押物或其他擔保條件的情況。金融服務協(xié)議訂單確認供銷合同按照合同發(fā)按照合同發(fā)貨貨提供融資提供融資按照協(xié)議付款按照協(xié)議付款核心企業(yè)核心企業(yè)銀銀 行行供應商供應商應收款類融資應收款類融資 1 1、動產質押(靜態(tài)、動產質押(靜態(tài)/ /總量)總量)n融資模式簡介:動產抵質押融資的一種主要形式,通過物流公司提供自有庫監(jiān)管、在途監(jiān)管和輸出監(jiān)管等,銀行向中小企業(yè)提供授信。也有物流公司基于貨物控制為客戶提供擔?;蚧刭彽那樾?。n該模式的核心在于銀行借助物流公司的專業(yè)能力控制風險,銀行可以通過與物流公
17、司的合作發(fā)現(xiàn)并切入客戶群,拓展業(yè)務空間。銀行銀行申請融通倉擔保額度申請融通倉擔保額度倉儲公司倉儲公司中小企業(yè)中小企業(yè)簽簽訂訂借借款款合合同同授授信信申申請請簽簽訂訂反反擔擔保保合合同同推薦客戶推薦客戶簽訂擔保合同簽訂擔保合同放放款款存貨類融資存貨類融資未來倉單質押融資2 2、交易所倉單融資模式交易所倉單融資模式n融資模式簡介:利用交易所的交易規(guī)則以及交易所中立的動產監(jiān)管職能,為交易所成員提供動產質押授信的一種金融服務。該模式包括現(xiàn)貨倉單質押融資和未來倉單質押融資兩種形式。n交易所有兩類,一是上期交所等三大期貨交易所,二是一些地方的大型專業(yè)交易市場。銀行銀行提交交易證明材料提交交易證明材料交易市
18、場交易市場交易市場買方會交易市場買方會員員電電子子交交易易合合約約鎖鎖定定繳繳存存初初始始保保證證金金交易市場倉庫交易市場倉庫 銀銀行行給給予予授授信信額額度度放款作為交割金放款作為交割金三方交割貨物三方交割貨物辦理質押手續(xù)辦理質押手續(xù)買買方方申申請請授授信信存貨類融資存貨類融資中信銀行中信銀行賣方會員賣方會員物流電子商務物流電子商務平臺平臺買方會員買方會員先貸后貨融資未來所購貨物質押反擔保現(xiàn)有貨物質押反擔保貨物回購貨物回購貨物監(jiān)管貨物監(jiān)管倉儲服務倉儲服務存貨質押融資數(shù)據核對數(shù)據核對信用管理共享信用管理共享業(yè)務申請渠道業(yè)務申請渠道擔保電子商務平臺會員融資業(yè)務融資模式簡介: 基于電子商務平臺的信
19、用擔保、會員融資項下倉單的反質押擔保,我行為電子商務平臺買方、賣方會員提供的線上申請、線上放款的融資業(yè)務。該模式可以解決眾多中小型會員企業(yè)評級不高、可抵押固定資產不足等融資瓶頸問題,順利獲得銀行資金。B2BB2B在線供應鏈融資在線供應鏈融資目目 錄錄一、供應一、供應鏈金融鏈金融業(yè)務概述業(yè)務概述二、供應二、供應鏈金融鏈金融業(yè)務營銷業(yè)務營銷三、供應三、供應鏈金融鏈金融業(yè)務管理業(yè)務管理SCFSCF業(yè)務的營銷框架業(yè)務的營銷框架審批人/審批團隊總行計劃財務部門總行產品開發(fā)部門總行信貸管理部門直接客戶直接客戶間接客戶間接客戶SCFSCF業(yè)務的目標客戶業(yè)務的目標客戶中小企業(yè)中小企業(yè)大型企業(yè)大型企業(yè)美化財務報
20、表提高資金回收率拓展銷售渠道穩(wěn)定供應渠道資金融通提高資金回收率減小資金回收期,提高資金周轉率擔保貸款資金成本太高或缺乏擔保資源與上游或下游企業(yè)具有穩(wěn)定的貿易關系SCFSCF業(yè)務的營銷模式業(yè)務的營銷模式典型營銷模式典型營銷模式關鍵成功要素關鍵成功要素1.1.讓審批人認可讓審批人認可3.3.讓核心企業(yè)接受并支持讓核心企業(yè)接受并支持2.2.與第三方一起開放式創(chuàng)新與第三方一起開放式創(chuàng)新4.4.善用總行資源,推進制度善用總行資源,推進制度 與流程創(chuàng)新與流程創(chuàng)新傳統(tǒng)方式傳統(tǒng)方式正向營銷正向營銷市場創(chuàng)新市場創(chuàng)新反向營銷反向營銷整合整合創(chuàng)新營銷創(chuàng)新營銷正向營銷正向營銷因客戶需求而變的現(xiàn)貨質押業(yè)務因客戶需求而變
21、的現(xiàn)貨質押業(yè)務發(fā)展發(fā)展靜態(tài)模式靜態(tài)模式可換貨的靜態(tài)可換貨的靜態(tài)總量控制總量控制現(xiàn)貨質押現(xiàn)貨質押融通倉融通倉代理代購代理代購先款后貨先款后貨保兌倉保兌倉代理處置代理處置封閉融資封閉融資核心企業(yè)監(jiān)管企業(yè)正向營銷正向營銷關鍵要素關鍵要素審批人的立場審批人的立場解決方案要素解決方案要素1.1.不熟悉的行業(yè),不熟悉的商品,不熟悉的行業(yè),不熟悉的商品,不熟悉不熟悉的業(yè)務,風險不了解;的業(yè)務,風險不了解;2.2.不了解的風險不確定風管策略不了解的風險不確定風管策略是否合適;是否合適;3.3.沒有足夠的時間學習新的內容;沒有足夠的時間學習新的內容;4.4.不確定的盡量少做或者不做;不確定的盡量少做或者不做;5
22、.5.有制度的按制度辦,沒有制度有制度的按制度辦,沒有制度的盡量少辦或者不辦。的盡量少辦或者不辦。1 1. .是否是否清楚清楚風險在風險在哪里?哪里?2 2. .是否知道是否知道怎么管理怎么管理風險?風險?3 3. .是否有是否有較好的風險緩釋較好的風險緩釋方式?方式?在SCF業(yè)務正向營銷中,由于面對的大多數(shù)是銀行具有一定議價能力的中小型企業(yè),因此營銷過程的關鍵在于如何讓審批人員認可為客戶所設計的融資方案正向營銷正向營銷分析框架分析框架現(xiàn)貨質押業(yè)務的分析框架現(xiàn)貨質押業(yè)務的分析框架物的足值物的足值核心技術核心技術物的可控物的可控管理能力管理能力制度安排制度安排第三方信用第三方信用單價核定數(shù)量測定
23、抵質押率核定動態(tài)盯市保證金補充制度監(jiān)管方管理能力內部流程控制保兌責任保兌責任其他責任其他責任差額保證差額退款按期發(fā)貨回購擔保調劑銷售商品品種核定商品目錄價格平臺贖放貨管理警戒、處置均勻回款價格平臺風險控制基風險控制基礎礎收益之本收益之本正向營銷正向營銷如何回答審批人的問題?如何回答審批人的問題?審批審批人可能的問題人可能的問題業(yè)務人員的解答業(yè)務人員的解答1.1.某種商品適合做質押嗎?某種商品適合做質押嗎?2.2.如何確認貨權?如何確認貨權?3.3.如何確定價格?如何確定價格?4.4.銀行是當鋪嗎?銀行是當鋪嗎?5.5.監(jiān)管企業(yè)能管住貨嗎?貨除了監(jiān)管企業(yè)能管住貨嗎?貨除了問題怎么辦?監(jiān)管員的風險
24、呢?問題怎么辦?監(jiān)管員的風險呢?6.6.出了風險貨能處理嗎?怎么處出了風險貨能處理嗎?怎么處理?理?7.7.我還有什么其他的風險控制手我還有什么其他的風險控制手段?段?1 1. .了解質押的商品,如油品了解質押的商品,如油品2 2. .了解必要的法律知識了解必要的法律知識3 3. .了解業(yè)務的基本屬性,質押率了解業(yè)務的基本屬性,質押率怎么計算?怎么計算?4.4.了解第三方機構所承擔的責任了解第三方機構所承擔的責任5.5.了解有哪些可以緩釋風險的措了解有哪些可以緩釋風險的措施施6.6.提前確定風險事件的應急處理提前確定風險事件的應急處理預案預案反向營銷反向營銷關鍵要素關鍵要素核心企業(yè)觀念核心企業(yè)
25、觀念和體制和體制解決方案要素解決方案要素 1 1. .為什么要幫助供應為什么要幫助供應商或銷售商?商或銷售商?2.2.供應商或銷售商做大了對供應商或銷售商做大了對我有我有什么好處?什么好處?3.3.采購采購部門或銷售部門和部門或銷售部門和財務部財務部門門意見分歧很大怎么辦?意見分歧很大怎么辦?4.4.我是否需要承擔過多責任或工我是否需要承擔過多責任或工作量?作量?1.1.營銷核心企業(yè)總裁營銷核心企業(yè)總裁或董事長;或董事長;2 2. .拿出足夠的、令人信服的證據,讓拿出足夠的、令人信服的證據,讓核心企業(yè)高層核心企業(yè)高層明白其收益;明白其收益;3.3.盡量簡化和盡量簡化和減少核心企業(yè)配合工作減少核
26、心企業(yè)配合工作量;量;4.4.優(yōu)化融資方案,通過變通的方式讓優(yōu)化融資方案,通過變通的方式讓核心企業(yè)認為自己實際上沒承擔什么核心企業(yè)認為自己實際上沒承擔什么責任責任再也不能只和財務部門打交道了!反向營銷反向營銷打動核心企業(yè)(打動核心企業(yè)(1 1)20082008年(合作后)年(合作后)20072007年(合作后)年(合作后)20062006年(合作前)年(合作前)金額(元RMB)比上年增長金額(元RMB)比上年增長金額(元RMB)比上年增長營業(yè)額 10,500,000,000.00 28.05% 8,200,000,000.00 17.14%7,000,000,000.0011.11%稅后利潤
27、590,000,000.00 43.90% 410,000,000.00 24.24%330,000,000.006.45%稅后率潤率5.62%5.00%4.71%凈現(xiàn)金流量 1,800,000,000.00 119.51%119.51% 820,000,000.00 36.67%36.67%600,000,000.0013.21%13.21%凈現(xiàn)金流占營業(yè)額比例17.14%17.14%10.00%10.00%8.57%8.57%預收賬款余額 2,600,000,000.00 236.36%236.36% 1,100,000,000.00 44.74%44.74%760,000,000.00預
28、收款占營業(yè)額比例24.76%24.76%13.41%13.41%10.86%10.86%總資產 8,200,000,000.00 6,500,000,000.00 5,500,000,000.00其中:金融資產 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 27.78%27.78% 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 20.00%20.00%1,500,000,000.001,500,000,000.00所有者權益 5,900,000,000.00 4,200,000,000.00 3,100,000,000.00銀行貸款 150,000,
29、000.00 100,000,000.00 200,000,000.00其他應付 480,000,000.00 360,000,000.00 270,000,000.00反向營銷反向營銷打動核心企業(yè)(打動核心企業(yè)(2 2)某電動車制造企業(yè)。反向營銷反向營銷打動核心企業(yè)(打動核心企業(yè)(3 3)優(yōu)化供應鏈優(yōu)化供應鏈支持優(yōu)秀供應商或銷售商發(fā)展,降低供應鏈整體成本;提高供應鏈產品品質和市場競爭力;提高對供應商或銷售商的管理能力。獲取經濟回報獲取經濟回報 逐步延長AP周期,提高資金沉淀; 提高可調度資金規(guī)模,增加財務運作空間;提高影響力提高影響力 增加服務,提高招商吸引力; 增加品牌價值,提高企業(yè)市值。
30、強化領導力強化領導力 橋接銀行和中小企業(yè),發(fā)揮橋梁作用; 主動、有選擇提供信用支持,提高對小企業(yè)的影響力; 融入銀行業(yè)務風險管理體系,發(fā)揮信息的監(jiān)督力量; 組織、通知供應商或銷售商,發(fā)揮領導作用。促進和諧發(fā)展促進和諧發(fā)展 關心整體,帶頭負責; 催款矛盾或預收款矛盾不再突出; 提升自身形象核心企業(yè)通過銀行的供應鏈金融服務,能夠核心企業(yè)通過銀行的供應鏈金融服務,能夠整合創(chuàng)新營銷整合創(chuàng)新營銷產品創(chuàng)新的思路產品創(chuàng)新的思路創(chuàng)新創(chuàng)新試點試點推廣推廣整合創(chuàng)新營銷整合創(chuàng)新營銷封閉融資案例封閉融資案例 A A公司公司是大型鋼鐵企業(yè),鋼鐵產量是大型鋼鐵企業(yè),鋼鐵產量居于國內前居于國內前1010位,其銷售政策是預付
31、位,其銷售政策是預付貨款提貨,不接受賒銷。貨款提貨,不接受賒銷。B B公司是國內公司是國內最大的大型煤炭機械生產企業(yè)之一,最大的大型煤炭機械生產企業(yè)之一,其多采用賒銷的方式采購鋼材,賬期其多采用賒銷的方式采購鋼材,賬期一般為一般為3 3個月。個月。C C公司是貿易型企業(yè),公司是貿易型企業(yè),即是即是A A公司的經銷商,又是公司的經銷商,又是B B公司的供公司的供貨商,每年經銷貨商,每年經銷A A公司鋼材公司鋼材2 2億元,其億元,其中中1 1億元銷售給億元銷售給B B公司,其與公司,其與A A、B B公司公司均保持有良好的合作關系。均保持有良好的合作關系??蛻舯尘翱蛻舯尘皟深^大,中間小,一對強勢
32、的男女很難走到一起整合創(chuàng)新營銷整合創(chuàng)新營銷封閉融資案例封閉融資案例客戶需求客戶需求1 1、A A公司需預付貨款提貨,公司需預付貨款提貨,B B公司需要賒銷購貨,且賬期公司需要賒銷購貨,且賬期較長較長2 2、B B公司付款周期一般能夠保公司付款周期一般能夠保證在證在3 3個月內個月內3 3、C C公司預付貨款后,公司預付貨款后,A A公司公司可按照可按照C C公司要求發(fā)貨至指定公司要求發(fā)貨至指定地點,且地點,且A A公司配合銀行進行公司配合銀行進行收款確認,并承諾如未發(fā)貨收款確認,并承諾如未發(fā)貨則退款至銀行制定賬戶則退款至銀行制定賬戶4 4、B B公司也承諾配合公司也承諾配合C C公司融公司融資
33、銀行的相關要求資銀行的相關要求基本情況基本情況 C C公司是輕資產的流通企公司是輕資產的流通企業(yè),由于業(yè),由于A A、B B公司均占用其公司均占用其資金,資金壓力極大,急需資金,資金壓力極大,急需獲得銀行的融資支持,但缺獲得銀行的融資支持,但缺乏銀行開展一般信貸業(yè)務的乏銀行開展一般信貸業(yè)務的擔保資源。其承諾,可以通擔保資源。其承諾,可以通過與過與A A、B B公司的良好合作關公司的良好合作關系,爭取其配合銀行完成融系,爭取其配合銀行完成融資方案設計,且承諾一旦銀資方案設計,且承諾一旦銀行提供融資,將把該行作為行提供融資,將把該行作為唯一合作銀行。唯一合作銀行。整合創(chuàng)新營銷整合創(chuàng)新營銷封閉融資案
34、例封閉融資案例 1 1、應收款產品(應收、應收款產品(應收賬款質押)和預付款類賬款質押)和預付款類產品(先票后貨)的組產品(先票后貨)的組合使用。合使用。 2 2、銀行不需再委托第、銀行不需再委托第三方監(jiān)管企業(yè)對貨物進三方監(jiān)管企業(yè)對貨物進行監(jiān)管。行監(jiān)管。 3 3、銀行須對、銀行須對A A、B B公司公司均核定可接受非直接授均核定可接受非直接授信額度。信額度。 4 4、通過結構化設計解、通過結構化設計解決了決了C C公司的融資難題公司的融資難題目目 錄錄一、供應一、供應鏈金融鏈金融業(yè)務概述業(yè)務概述二、供應二、供應鏈金融鏈金融業(yè)務營銷業(yè)務營銷三、供應三、供應鏈金融鏈金融業(yè)務管理業(yè)務管理供應鏈金融的
35、管理線路圖供應鏈金融的管理線路圖團隊系統(tǒng)政策機制架構構建構建供應鏈金融業(yè)務集中管理平臺供應鏈金融業(yè)務集中管理平臺p總行下發(fā)總行下發(fā)中信銀行供應鏈金融業(yè)務集中管理平臺管理辦中信銀行供應鏈金融業(yè)務集中管理平臺管理辦法法p要求分行建立要求分行建立供應鏈金融供應鏈金融集中管理平臺集中管理平臺l在分行在分行公司銀行部下公司銀行部下設供應鏈金融業(yè)務專業(yè)部門,通過設置設供應鏈金融業(yè)務專業(yè)部門,通過設置專業(yè)崗位、明確崗位職責及分工,制定標準化管理及操作規(guī)專業(yè)崗位、明確崗位職責及分工,制定標準化管理及操作規(guī)程,對轄內供應鏈金融業(yè)務進行專業(yè)化管理、集中化操作。程,對轄內供應鏈金融業(yè)務進行專業(yè)化管理、集中化操作。l
36、二級分行應比照一級分行模式成立轄內供應鏈金融業(yè)務集中二級分行應比照一級分行模式成立轄內供應鏈金融業(yè)務集中管理平臺。管理平臺。構建構建供應鏈金融業(yè)務集中管理平臺供應鏈金融業(yè)務集中管理平臺p分行供應鏈集中管理平臺的基本職能分行供應鏈集中管理平臺的基本職能 l營銷支持營銷支持負責推動轄內供應鏈金融業(yè)務開展,協(xié)助經負責推動轄內供應鏈金融業(yè)務開展,協(xié)助經營機構進行客戶營銷及提供產品支持。營機構進行客戶營銷及提供產品支持。l監(jiān)督管理監(jiān)督管理負責制定和完善分行供應鏈金融業(yè)務相關管負責制定和完善分行供應鏈金融業(yè)務相關管理制度及操作流程,對日常操作進行指導、檢查、監(jiān)督理制度及操作流程,對日常操作進行指導、檢查、
37、監(jiān)督、管理。、管理。l業(yè)務操作業(yè)務操作負責對轄內供應鏈金融業(yè)務進行集中操作負責對轄內供應鏈金融業(yè)務進行集中操作,包括但不限于協(xié)助放款、贖放貨操作、資金流監(jiān)控、,包括但不限于協(xié)助放款、贖放貨操作、資金流監(jiān)控、價格監(jiān)控、重要憑證和文件的傳遞、出入庫管理等。價格監(jiān)控、重要憑證和文件的傳遞、出入庫管理等。部門集成階段部門集成階段分行供應鏈金融業(yè)務集中管理平臺營銷支持產品支持支行(客戶營銷、貸后管理)構建構建供應鏈金融業(yè)務集中管理平臺供應鏈金融業(yè)務集中管理平臺業(yè)務操作監(jiān)督管理項目推動營銷組織協(xié)助放款出入庫管理價格監(jiān)控制度制定日常指導監(jiān)督檢查網絡額度管理政策調整網絡額度管理政策調整p核心廠商網絡額度核心廠
38、商網絡額度l我行為保障供應鏈金融業(yè)務安全、對處于供應鏈上的核心廠我行為保障供應鏈金融業(yè)務安全、對處于供應鏈上的核心廠商核定的一種對其上下游企業(yè)承擔廣義擔保性質的總體額度商核定的一種對其上下游企業(yè)承擔廣義擔保性質的總體額度,核心廠商通過一定方式(如,核心廠商通過一定方式(如簽訂簽訂三方協(xié)議等)承擔基于供三方協(xié)議等)承擔基于供應鏈協(xié)作關系的風險緩釋功能。應鏈協(xié)作關系的風險緩釋功能。p此次政策調整的此次政策調整的總體思路總體思路l在我行現(xiàn)有授信管理框架下,適當調整業(yè)務流程,區(qū)別對待,強化在我行現(xiàn)有授信管理框架下,適當調整業(yè)務流程,區(qū)別對待,強化業(yè)務部門統(tǒng)籌管理職責業(yè)務部門統(tǒng)籌管理職責。l網絡額度的管
39、理模式:網絡額度分行(屬地)審批、總行業(yè)務部門網絡額度的管理模式:網絡額度分行(屬地)審批、總行業(yè)務部門核定、全行使用。核定、全行使用。網絡額度管理政策調整網絡額度管理政策調整p擴大擴大分行對分行對網絡額度網絡額度的審批權限的審批權限p擴大擴大續(xù)作類續(xù)作類網絡額度網絡額度的的分行分行審批權限審批權限p明確總行明確總行部門部門對對網絡額度網絡額度的的管理管理權限權限p網絡額度使用網絡額度使用歸口歸口總行業(yè)務部門總行業(yè)務部門管理管理供應鏈業(yè)務系統(tǒng)(供應鏈業(yè)務系統(tǒng)(SCFSCF)建設)建設p與同業(yè)相比,我行供應鏈金融信息系統(tǒng)建設已經嚴重滯后于與同業(yè)相比,我行供應鏈金融信息系統(tǒng)建設已經嚴重滯后于業(yè)務的
40、發(fā)展。業(yè)務的發(fā)展。p供應鏈金融操作流程相對復雜、操作成本較高、操作風險相供應鏈金融操作流程相對復雜、操作成本較高、操作風險相對突出,目前手工操作方式嚴重制約了業(yè)務發(fā)展:對突出,目前手工操作方式嚴重制約了業(yè)務發(fā)展:l各分行缺乏統(tǒng)一固化的操作流程,存在風險盲區(qū);各分行缺乏統(tǒng)一固化的操作流程,存在風險盲區(qū);l全行缺乏對物流、資金流和信息流的集中控制手段;全行缺乏對物流、資金流和信息流的集中控制手段;l占用了大量人力物力,成本較高;占用了大量人力物力,成本較高;l涉及多方利益主體,業(yè)務處理效率低下。涉及多方利益主體,業(yè)務處理效率低下。p今年今年2 2月成立項目小組,月成立項目小組,8 8月份廠商進場啟動項目開發(fā),計劃月份廠商進場啟動項目開發(fā),計劃明年明年2 2月底實現(xiàn)試點分行上線。月底實現(xiàn)試點分行上線。SCFSCF系統(tǒng)建設目標系統(tǒng)建設目標p加強風險管控加強風險管控l全流程的電子化管控,加強事前和事中控制,建立操作風險控制全流程的電子化管控,加強事前和事中控制,建立操作風險控制體系體系p提
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 雙方自愿合作協(xié)議模板
- 公司的股權轉讓的協(xié)議書
- mpa案例分析報告
- 2024-2025學年北京市五年級語文上學期期末考試真題重組卷(統(tǒng)編版)-A4
- 2023-2024學年天津市環(huán)城四區(qū)高二(上)期末語文試卷
- 陜西省渭南市蒲城縣2024-2025學年七年級上學期期中生物學試題(原卷版)-A4
- 《工業(yè)機器人現(xiàn)場編程》課件-任務2.1認識機器人上下料工作站工程現(xiàn)場
- 《犯罪構成》課件
- 養(yǎng)老院老人情感慰藉制度
- 課件電力工程質量監(jiān)督檢查大綱介紹
- 應用寫作-終結性考核-國開(SC)-參考資料
- 2025年慢性阻塞性肺疾病全球創(chuàng)議GOLD指南修訂解讀課件
- 同步課件1:新時代中國特色社會主義的偉大成就
- GB/T 44143-2024科技人才評價規(guī)范
- 世界舞臺上的中華文明智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年重慶大學
- 學校2024-2025年工作計劃
- 人文英語4寫作
- 廣東佛山生育保險待遇申請表
- 課程思政示范課程—課程思政矩陣圖(示例)
- 中學德育工作會議記錄
- 中央空調設備及安裝工程施工驗收報告.doc
評論
0/150
提交評論