直銷部門考核方案初稿

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上直銷部門考核方案業(yè)務(wù)部門月度考核方法：工資構(gòu)成考勤（300）+培訓(xùn)（100）+報(bào)表（100）+崗位+級(jí)別+客戶±財(cái)務(wù)+績(jī)效+設(shè)備獎(jiǎng)勵(lì)一、考勤+培訓(xùn) 由公司統(tǒng)一制度進(jìn)行考核，由行政部門負(fù)責(zé)二、報(bào)表由內(nèi)勤商務(wù)統(tǒng)一制表管理。報(bào)表要求裝訂成冊(cè)，每日晨會(huì)后由經(jīng)理審批交給內(nèi)勤商務(wù)；周報(bào)交給主管經(jīng)理審批；月報(bào)做成總結(jié)PPT，每月做總結(jié)。內(nèi)勤商務(wù)對(duì)每個(gè)部門報(bào)表進(jìn)行表格化管理及統(tǒng)計(jì)。核算標(biāo)準(zhǔn)：遲交一次扣2元；缺交一次日?qǐng)?bào)扣5元，周報(bào)表10元，不做月總結(jié)PPT20元；日?qǐng)?bào)在9：00前上交，周報(bào)在周六中午下班前上交，總結(jié)PPT需3日前上交。三、崗位：管理人員才有崗位工資（考核見直

2、銷崗位工資考核辦法）1、部門經(jīng)理崗位工資：6人以上部門經(jīng)理崗位工資400元6人以下部門經(jīng)理崗位工資300元責(zé)任中心經(jīng)理崗位工資200元四、級(jí)別：從事業(yè)務(wù)工作的同事有級(jí)別工資。標(biāo)準(zhǔn)如下：A級(jí)：年目標(biāo)量大于等于350萬元的 級(jí)別工資：400元B級(jí)：年目標(biāo)量大于等于250萬元小于350萬元的 級(jí)別工資：300元C級(jí)：年目標(biāo)量大于等于150萬元小于250萬元的 級(jí)別工資：200元D級(jí)：年目標(biāo)量大于等于80萬元小于150萬元的 級(jí)別工資：100元考核標(biāo)準(zhǔn)：(每月實(shí)際完成營(yíng)業(yè)額/目標(biāo)量平均數(shù))*考核標(biāo)準(zhǔn)金額注：最低為標(biāo)準(zhǔn)的1/2，最高為標(biāo)準(zhǔn)的2倍五、客戶工資：由內(nèi)勤商務(wù)統(tǒng)計(jì)，總額200元，其中總拜訪量10

3、0元，新成交客戶100元。標(biāo)準(zhǔn)如下：業(yè)務(wù)級(jí)別未成交客戶拜訪量標(biāo)準(zhǔn)100元新成交客戶標(biāo)準(zhǔn)100元A每月20家/次以上新成交計(jì)劃內(nèi)客戶 40元/個(gè)新成交計(jì)劃內(nèi)客戶 20元/個(gè)B每月40家/次以上C每月60家/次以上D每月80家/次以上六、財(cái)務(wù)獎(jiǎng)罰（見直銷部門應(yīng)收賬款管理制度）根據(jù)公司頒布的應(yīng)收賬款獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行。七、績(jī)效：按當(dāng)月回款毛利計(jì)算到部門由部門經(jīng)理在月總結(jié)會(huì)議上達(dá)成分配結(jié)果并確認(rèn)上交。（核算到部門）公式為：績(jī)效=（由財(cái)務(wù)助理核出的業(yè)績(jī)內(nèi)部報(bào)銷金額）*83%（稅后）*15%（月提成比例）注：（ 部門經(jīng)理系數(shù)為1.21.5，其余按業(yè)績(jī)及表現(xiàn)）八、設(shè)備獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)公司關(guān)于設(shè)備獎(jiǎng)勵(lì)的規(guī)定執(zhí)行。九季度：部

4、門提取季度純利的10% （ 部門經(jīng)理系數(shù)為1.21.5，其余按業(yè)績(jī)及表現(xiàn)，商務(wù)預(yù)留0.10.4）個(gè)人提部門季度純利3%十年度：部門提取部門年度純利的10%（ 部門經(jīng)理系數(shù)為1.21.5，其余按業(yè)績(jī)及表現(xiàn)，商務(wù)預(yù)留0.10.4），個(gè)人提部門年度純利的2%注：核算注意事項(xiàng)1、 業(yè)績(jī)核算： 成本核算 上季末最后一天，由KM、SP、三星的項(xiàng)目經(jīng)理給出本季設(shè)備成本，財(cái)務(wù)助理通過聯(lián)道系統(tǒng)調(diào)整后計(jì)算出業(yè)務(wù)部門每月、每季每年的真實(shí)毛利。 內(nèi)部調(diào)撥的相關(guān)核算由公司相關(guān)制度執(zhí)行。 業(yè)務(wù)員耗材核算（業(yè)務(wù)人員只計(jì)獎(jiǎng)金不計(jì)營(yíng)業(yè)額）A、根據(jù)上年業(yè)績(jī)列出A類客戶名單，屬于業(yè)務(wù)員拓展的客戶的，按回款的30%歸業(yè)務(wù)員毛利；70

5、%歸客服部毛利，每年核算一次，有效期為二年。每月由客服部出具數(shù)據(jù)B、在業(yè)務(wù)員大力協(xié)助下新成交的耗材客戶，連續(xù)六個(gè)月月平均回款毛利超過1000元的可列為A類客戶，同樣每年核算一次，有效期為二年。每月由客服部出具數(shù)據(jù)C、屬于租賃設(shè)備的，租賃毛利（即扣除成本支出，及租賃費(fèi)的20%設(shè)備折舊費(fèi)用后）回款毛利的50%歸業(yè)務(wù)員，50%歸客服部門，分配有效期為二年。每月由租賃管理商務(wù)列表管理確認(rèn)。事業(yè)部制核算辦法公式：純利=業(yè)績(jī)核算毛利內(nèi)部報(bào)銷+展示會(huì)收益+上家返利-直接報(bào)賬費(fèi)用分?jǐn)傎M(fèi)用轉(zhuǎn)賬費(fèi)用資金占用費(fèi)用稅賦率部門人力資源費(fèi)用分?jǐn)側(cè)肆Y源費(fèi)用庫(kù)存費(fèi)用不良賬款±調(diào)撥利潤(rùn)業(yè)績(jī)核算毛利=由財(cái)務(wù)助理根據(jù)系

6、統(tǒng)并按核算成本調(diào)整計(jì)算出的毛利內(nèi)部報(bào)銷單=ZK金額 （按部門及個(gè)人分類）展示會(huì)收益=直銷部門確認(rèn)到賬的展會(huì)費(fèi)用上家返利=各產(chǎn)品上家所給到賬的返利直接報(bào)賬費(fèi)用=部門每月報(bào)賬費(fèi)用分?jǐn)傎M(fèi)用=分?jǐn)偟礁鞑块T的公共費(fèi)用（不含人力分?jǐn)偅┺D(zhuǎn)賬費(fèi)用=各部門轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的費(fèi)用資金占用費(fèi)用=（當(dāng)月每日資金占用總和/當(dāng)月天數(shù)）*8，超60天的應(yīng)收加收5的資金占用費(fèi)用，以此類推，每超30天的應(yīng)收再加收5的資金占用費(fèi)用。其他稅賦率：18% （除個(gè)人及公司所得稅外其余稅賦的總和）1、DZ部分由于未計(jì)入核算利潤(rùn)，但已開票，實(shí)際產(chǎn)生賬面利潤(rùn)及稅賦，因此DZ部分須增收18個(gè)點(diǎn)的稅賦2、提現(xiàn)部分按20%計(jì)稅，2010財(cái)年公司補(bǔ)貼15%

7、，2011財(cái)年補(bǔ)貼10%，2012財(cái)年補(bǔ)貼5%。（提現(xiàn)相當(dāng)于提取純利，按稅收政策企業(yè)及個(gè)人所得稅應(yīng)繳納20%）3、不含稅入庫(kù)按6%收稅4、不含稅出庫(kù)按3%收益5、DZ及ZK的稅金收入計(jì)入稅賦收益中6、開票申請(qǐng)單按部門統(tǒng)計(jì)，多開票部分稅金按照DZ部分計(jì)算減已收稅金計(jì)工資核算的要求及核算表格標(biāo)準(zhǔn)1、 工資核算績(jī)效數(shù)據(jù)在確認(rèn)系統(tǒng)已結(jié)賬的前提下提取。2、 財(cái)務(wù)助理須在每月6日前完成上月工資核算。3、 報(bào)表核算由內(nèi)勤商務(wù)通過報(bào)表匯總表核算，上交給財(cái)務(wù)助理。4、 直銷業(yè)務(wù)部門管理人員的崗位工資由衛(wèi)生、考勤、報(bào)表狀況，客戶拜訪狀況四方面考核，各占25%，良以上25%，中占20%，差占10%。5、 級(jí)別核算按

8、級(jí)別工資規(guī)定核算。6、 客戶核算由內(nèi)勤商務(wù)通過客戶匯總表核算，核算結(jié)果上交財(cái)務(wù)助理。部門經(jīng)理按最高級(jí)別核算。7、 績(jī)效：4號(hào)前按業(yè)績(jī)核算方法統(tǒng)計(jì)出部門業(yè)績(jī)情況及績(jī)效總和。交由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理審核及分配，并在部門月總結(jié)會(huì)議上公布給部門同事審核，最后將分配情況列入工資表中由主管經(jīng)理審核。8、 設(shè)備獎(jiǎng)勵(lì)：按公司設(shè)備獎(jiǎng)勵(lì)制度核算，由內(nèi)勤商務(wù)提交給?？ü芾韱T及客服商務(wù)確認(rèn)后將結(jié)果上交財(cái)務(wù)助理。9、 應(yīng)收賬款獎(jiǎng)罰核算按直銷部門應(yīng)收賬款獎(jiǎng)罰制度核算10、 以上核算完成后交主管總經(jīng)理審核，審核后由出納加入考核考勤情況后做出工資表，經(jīng)主管總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后即可對(duì)工資進(jìn)行發(fā)放。11、 季度獎(jiǎng)勵(lì)、年度獎(jiǎng)勵(lì)由財(cái)務(wù)商務(wù)根

9、據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)核算制度進(jìn)行核算。交由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理審核及分配，并在部門月度，季度，年度總結(jié)會(huì)議上公布給部門同事審核，最后將分配情況列表由主管經(jīng)理審核。11、財(cái)務(wù)助理每月，每季，每年出部門的損益表。直銷業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款管理制度為了加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，規(guī)范業(yè)務(wù)員的行為，保證公司的運(yùn)營(yíng)健康有序地進(jìn)行，特制訂如下管理制度：一、考核到每個(gè)業(yè)務(wù)員：（業(yè)務(wù)員對(duì)自己的應(yīng)收考核負(fù)責(zé)，經(jīng)理對(duì)部門的應(yīng)收考核負(fù)責(zé)）1、 每個(gè)業(yè)務(wù)員對(duì)自己的業(yè)務(wù)行為負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)員對(duì)自己的放貨收款具有直接全部責(zé)任；（客服部由組長(zhǎng)及銷售人員共同承擔(dān)）2、 公司考核到個(gè)人，財(cái)務(wù)人員會(huì)給每個(gè)人員的財(cái)務(wù)出具報(bào)表進(jìn)行管理，獎(jiǎng)罰直接到個(gè)人。（客服部由組長(zhǎng)及銷售人員

10、共同承擔(dān)）二、明確債權(quán)責(zé)任：1、 每張銷售單做到六明確：客戶明確、商品明確、數(shù)量明確、價(jià)格明確、付款時(shí)間明確、責(zé)任人明確，凡是違反制度的，3000元之內(nèi)單據(jù)罰5元/張，3000元以上單據(jù)罰10元/張；2、 除協(xié)議約定外，原則上付款時(shí)間不能大于30天；有大于30天的，需部門經(jīng)理審批；大于45天的，由總經(jīng)理審批；屬協(xié)議約定的，需做好協(xié)議書，由總經(jīng)理審批，協(xié)議書在財(cái)務(wù)處留存；3、 凡是大于五千元的銷售，必須做“購(gòu)銷合同書”，購(gòu)銷合同書在財(cái)務(wù)助理處留存，違者按不合格出庫(kù)處理。三、銷賬流程1、 目前按發(fā)貨的先后順序銷賬；2、 要求業(yè)務(wù)員跟客戶對(duì)賬時(shí)，按照銷售的先后順序?qū)~，財(cái)務(wù)助理按明確的對(duì)賬結(jié)果核銷帳

11、3、 如客戶無超期賬款，可以指定銷賬項(xiàng)目。四、對(duì)賬要求1、 財(cái)務(wù)每月定期給各客戶出對(duì)賬單（電子版），交給業(yè)務(wù)部門經(jīng)理；經(jīng)理必須在會(huì)議上提醒并交給業(yè)務(wù)員，要求其按時(shí)匯款2、 業(yè)務(wù)部門定期跟客戶對(duì)賬及確定付款時(shí)間表，提醒對(duì)方及時(shí)付款。3、 財(cái)務(wù)每日出不良應(yīng)收客戶名單；4、 對(duì)于客戶，每季要求對(duì)一次賬單，并進(jìn)行存檔保存；5、 月結(jié)季清、年底清零要成為常規(guī)。五、個(gè)人周轉(zhuǎn)期考核1、 每個(gè)員工獨(dú)立進(jìn)行周轉(zhuǎn)期考核，將每天的周轉(zhuǎn)期列出，算出每日周轉(zhuǎn)期，根據(jù)每日周轉(zhuǎn)期核算每周平均周轉(zhuǎn)期；2、 周轉(zhuǎn)期標(biāo)準(zhǔn)值：行業(yè)部35天；大客戶部35天；門市部30天；租賃部35天；客服部40天。半年后（2011年1月日起）下調(diào)5

12、天；3、 參照標(biāo)準(zhǔn)值，每天獎(jiǎng)罰±10元，每周封頂±100元，每月封頂300在工資里核算。六、超期獎(jiǎng)罰及呆壞賬管理1、 原則上不允許有超過60天應(yīng)收賬款（有協(xié)議約定的除外），有60天賬款的設(shè)備銷售減去獎(jiǎng)勵(lì)三分之一。2、 無超90天應(yīng)收賬款獎(jiǎng)勵(lì)50元，有超90天應(yīng)收賬款罰50元；3、 確認(rèn)的呆賬壞賬，經(jīng)辦人填寫壞賬申請(qǐng)表進(jìn)行審批，公司根據(jù)經(jīng)辦人責(zé)任大小進(jìn)行責(zé)任處理，其余部分從事業(yè)部獎(jiǎng)勵(lì)金額扣除。七、挪用公款及職務(wù)侵占從重處罰，另行規(guī)定。八、本條例從二0一0年六月二十日起執(zhí)行。直銷部門合同管理辦法一、 采購(gòu)合同1、 采購(gòu)5000元以上物品必須簽訂購(gòu)銷合同。2、 自南寧市以外供貨商

13、采購(gòu)商品先款后貨的必須簽訂采購(gòu)合同。3、 貨到付款的可用入庫(kù)單直接申請(qǐng)支付。先款后貨的采購(gòu)5000元以上的必須附合同復(fù)印件及采購(gòu)訂單申請(qǐng)支付。4、 采購(gòu)合同必須經(jīng)采購(gòu)商務(wù)詢價(jià)確認(rèn)以后方可簽訂合同。5、 采購(gòu)合同在采購(gòu)商務(wù)處登記后統(tǒng)一由采購(gòu)商務(wù)蓋章，合同原件由采購(gòu)商務(wù)統(tǒng)一按時(shí)間整理并交給財(cái)務(wù)助理保管。6、 采購(gòu)商務(wù)根據(jù)登記本保存合同的完整。7、 未按要求簽定采購(gòu)合同的采購(gòu)出現(xiàn)問題，由采購(gòu)人全權(quán)負(fù)責(zé)，造成的損失在采購(gòu)人收入中扣出。二、 銷售合同1、 銷售營(yíng)業(yè)額10000元以上的必須與客戶簽訂購(gòu)銷合同。2、 與有合同要求的客戶進(jìn)行銷售時(shí)必須簽訂購(gòu)銷合同，特別是通過采購(gòu)方式進(jìn)行的銷售。3、 當(dāng)場(chǎng)現(xiàn)金成

14、交的客戶可以不簽訂銷售合同。4、 銷售合同的蓋章須在部門商務(wù)處登記，部門商務(wù)在合同上備注后找總經(jīng)理蓋章。5、 銷售合同原件由采購(gòu)專員按時(shí)間統(tǒng)一整理后交給財(cái)務(wù)助理完善保管。6、 部門商務(wù)必須保證銷售合同在登記本的合同數(shù)量保持一致，不允許有遺漏。7、 未按要求簽定銷售合同的銷售業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題，由銷售人員全權(quán)負(fù)責(zé)，造成的損失在采購(gòu)人收入中扣出。三、 保修合同1、 保修合同由客服部提供統(tǒng)一格式。2、 保修合同上必須有部門經(jīng)理簽字，然后才能蓋章。3、 保修合同由客服部經(jīng)理（或委托）統(tǒng)一管理保存并統(tǒng)計(jì)。四、 本規(guī)定自五月一日起正式實(shí)施。關(guān)于直銷部門協(xié)調(diào)方法的暫行規(guī)定一 關(guān)于客戶1. 公司的行業(yè)部，大客戶，部

15、租賃部實(shí)行定點(diǎn)客戶管理制；門市部實(shí)行區(qū)域客戶管理制。（定點(diǎn)客戶以部門提交的目標(biāo)客戶為準(zhǔn)，三個(gè)月無拜訪記錄為共有客戶，六個(gè)月無成交記錄為準(zhǔn)共有客戶，由主管總經(jīng)理裁定）2. 門市部客戶范圍：民族大道 新民路 桃源路 雙擁路圍成的區(qū)域范圍。行業(yè)部以開發(fā)行業(yè)客戶為主，原有老客戶仍歸各自業(yè)務(wù)員；大客戶部以區(qū)、市級(jí)政府單位為主，原有老客戶仍歸各自業(yè)務(wù)員；3. 各部門定點(diǎn)客戶以外的客戶為共有客戶，有能力的各部門均可開發(fā)。4. 需交叉到定點(diǎn)客戶的報(bào)備至主管經(jīng)理處。5. 客服部的前期客戶開發(fā)是以區(qū)域內(nèi)C,D類客戶為主，而且要求不與其他部門的客戶沖突。6. 為了避免客戶沖突，業(yè)務(wù)部門必須提供詳細(xì)目標(biāo)客戶名稱，目標(biāo)

16、客戶優(yōu)先歸屬業(yè)務(wù)員，但如果三個(gè)月無拜訪記錄，六個(gè)月無明顯進(jìn)度（經(jīng)理根據(jù)報(bào)表界定），要進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整或由其它部門開展客戶工作二 關(guān)于開單1. 定點(diǎn)客戶的電腦，A4,A3設(shè)備原則上由原業(yè)務(wù)部門開單；客服部門有義務(wù)提供采購(gòu)信息，業(yè)務(wù)部門給予獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)方法待定。）2. 新客戶的設(shè)備類開單遵循誰開發(fā)誰開單的原則，非管轄范圍的客戶開發(fā)新成交請(qǐng)申報(bào)主管經(jīng)理；3. 紙品、耗材、零配件及電腦配件的單原則上由客服部門開單，特殊單據(jù)需事先報(bào)備主管經(jīng)理；4. 數(shù)碼產(chǎn)品等無需安裝產(chǎn)品的開單遵循客戶為主的原則。5. 為了鼓勵(lì)業(yè)務(wù)部門為公司多開發(fā)新客戶，特別是通過耗材協(xié)議供貨切入?yún)^(qū)，市級(jí)單位，經(jīng)過協(xié)商規(guī)定：凡是新開發(fā)的客戶（

17、指全新的客戶名稱，從第一次交易時(shí)間開始記，三個(gè)月內(nèi)），業(yè)務(wù)員可以開紙品耗材的單，但僅限三個(gè)月，三個(gè)月滿必須嚴(yán)格按第3條規(guī)定執(zhí)行。本條2010年七月一日起執(zhí)行6. 為了提高銷售員的成本意識(shí)，提高工作效率，建議銷售員采購(gòu)電腦時(shí)要求供貨商預(yù)裝好系統(tǒng)，否則按安裝系統(tǒng)8元每臺(tái)，組裝兼容機(jī)15元每臺(tái)調(diào)撥給客服部，由客服部提供數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)員簽字，雙方財(cái)務(wù)助理做內(nèi)部調(diào)撥的毛利調(diào)整。本條2010年七月一日起執(zhí)行三 關(guān)于送貨及發(fā)票1. 由于公司實(shí)行區(qū)域化客服管理的方法，因此客戶響應(yīng)時(shí)間會(huì)比以往有改善；2. 凡需安裝，調(diào)試類產(chǎn)品的送貨安裝，業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)后由客服部門安排技術(shù)人員前往送貨安裝，新成交的客戶建議業(yè)務(wù)人員共同

18、前往，以保證客戶的滿意度。3. 非安裝，調(diào)試產(chǎn)品的送貨原則上是由開單部門自行安排送貨，客服部門有技術(shù)員前往同一單位的，有義務(wù)幫助業(yè)務(wù)員部門送貨，客戶允許范圍內(nèi)可由部門協(xié)調(diào)送貨時(shí)間，急件的需專人配送的由業(yè)務(wù)人員自行解決。關(guān)于票務(wù)及服務(wù)收入的規(guī)定一、 財(cái)務(wù)開票規(guī)定：財(cái)務(wù)部門票務(wù)管理中，公司逐步要求通過聯(lián)道軟件進(jìn)行票務(wù)管理，要求到2010年6月30日時(shí)票務(wù)管理走上正軌。財(cái)務(wù)開票人員嚴(yán)格按規(guī)定開票，即用戶名稱、商品名稱、商品單價(jià)、開票金額與銷貨單一致的前提下可以直接開票，否則必須通過開票申請(qǐng)單審核過后方可開票。開票員對(duì)開票申請(qǐng)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)管理，月底匯總到個(gè)人及部門（管理表格另列）。二、 渠道開票規(guī)定：1

19、、 渠道對(duì)非正常開票的數(shù)據(jù)進(jìn)行管理（列表）2、 原則上不為渠道客戶直接開區(qū)級(jí)、市級(jí)政府單位的耗材票三、 直銷開票規(guī)定： 業(yè)務(wù)員批發(fā)公司立項(xiàng)設(shè)備產(chǎn)品給同行，同行要求直接開票給直接客戶的，差額部分的服務(wù)收入至少為差額的8%，總經(jīng)理特批最低為差額的6%。 純粹過帳或銷售的是非本公司自有產(chǎn)品的（指非耗材產(chǎn)品），原則上按總額的3%收取服務(wù)費(fèi)，票務(wù)差額部分再收取6%-8%的服務(wù)費(fèi)，總服務(wù)費(fèi)為兩項(xiàng)服務(wù)費(fèi)之和。 設(shè)備協(xié)議供貨或通過公司中標(biāo)的非公司立項(xiàng)設(shè)備類產(chǎn)品，原則上按總金額的3%收取服務(wù)費(fèi)，差額部分再收取6%的服務(wù)收入，總服務(wù)費(fèi)為兩項(xiàng)服務(wù)費(fèi)之和。 公司原則上不為同行開直接客戶的耗材票。 必須開的非政府單位耗材票，從公司采購(gòu)耗材的按總額的3%加上差額6%收取服務(wù)收入，不從公司采購(gòu)耗材的，收取總額的6%服務(wù)收入。 需要開區(qū)、市政府單位協(xié)議耗材票的必須符合以下事項(xiàng)：1、 所供的耗材必須是我公司提供的產(chǎn)品，HP原裝耗材、品牌耗材必須有我公司商標(biāo)；兼容碳粉可除外（否則我公司將會(huì)受到生產(chǎn)廠家及采購(gòu)中