汽車(chē)零部件行業(yè)調(diào)查報(bào)告

1、中國(guó)產(chǎn)量全球產(chǎn)量比例汽車(chē)零部件行業(yè)調(diào)查報(bào)告引言2021年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1379.10萬(wàn)輛和1364.48萬(wàn)輛,躍居全球首位,其中,乘用車(chē)2021全年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量到達(dá)1025.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)59.1%.隨著汽車(chē)市場(chǎng)的快速開(kāi)展,汽車(chē)車(chē)輪行業(yè)也出現(xiàn)了較快增長(zhǎng),2021年世界鋁車(chē)輪產(chǎn)量超過(guò)2億件,2021年汽車(chē)車(chē)輪需求到達(dá)17710萬(wàn)件.輪胎作為汽車(chē)最易磨損的零部件,對(duì)于汽車(chē)性能和平安來(lái)說(shuō)有著至關(guān)重要作用.國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布的?家用汽車(chē)產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定?,其中規(guī)定,包括輪胎在內(nèi)的易損耗零部件在其質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的,消費(fèi)者可以選擇免費(fèi)更換易損耗零部件.調(diào)查方案設(shè)計(jì)本調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)

2、主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù).其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,局部行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù).一中國(guó)汽車(chē)行業(yè)開(kāi)展概述自十一五以來(lái),我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了開(kāi)展的黃金時(shí)期,根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙超過(guò)1800萬(wàn)輛,其中生產(chǎn)量為1841.89萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)0.8%,銷(xiāo)售1850.51萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.5%.2021年前四個(gè)月我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為643.19萬(wàn)輛,銷(xiāo)量為641.75萬(wàn)輛.如圖1:世界及中國(guó)歷年汽車(chē)產(chǎn)量及中國(guó)所占份額$3

3、307OD060GO3皿1330圖1數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析得出圖1是世界及中國(guó)歷年汽車(chē)產(chǎn)量趨勢(shì)圖,從中可以看到世界近十幾年來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不斷開(kāi)展,全球汽車(chē)總產(chǎn)量由2001年的5630萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2021年的8010萬(wàn)輛,2021年由于全球金融危機(jī)的影響,產(chǎn)量有所下降,但從2021年以后,恢復(fù)了增長(zhǎng)趨勢(shì).中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展尤其迅猛,占全球產(chǎn)量的比例不斷攀升,從2001年占全球4.1%的比例迅速增長(zhǎng)為2021年的23.1%.隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的迅速開(kāi)展,零部件產(chǎn)業(yè)在汽車(chē)制造業(yè)中的比重不斷增加,汽車(chē)市場(chǎng)良好的產(chǎn)銷(xiāo)狀況是汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的原動(dòng)力.伴隨著汽車(chē)行業(yè)的持續(xù)開(kāi)展變化,像德?tīng)柛！⒉┦馈?/p>

4、偉世通、電裝、江森、李爾等世界知名零部件供給商正通過(guò)其全球合作關(guān)系和制造體系,進(jìn)入中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng),現(xiàn)在幾乎都在中國(guó)建立了合資或獨(dú)資企業(yè).二、汽車(chē)零部件及配件產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)述1、行業(yè)界定根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的?國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼?,汽車(chē)零部件及配件制造業(yè)是指指機(jī)動(dòng)車(chē)輛及其車(chē)身的各種零配件的制造.經(jīng)2003年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)分類(lèi)調(diào)整后,其國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類(lèi)別代碼為：C3725主要包括：(1)汽車(chē)部件：離合器總成、變速器總成、傳動(dòng)軸總成、分動(dòng)器總成、前橋總成、后橋總成、中橋總成、差速器總成、主減速器總成、前后懸掛彈簧總成等；(2)汽車(chē)零件：緩沖器(保險(xiǎn)杠)、制動(dòng)器、變速箱、車(chē)軸、車(chē)輪、減震器、散熱器(水

5、箱)、消聲器、排氣管、離合器、方向盤(pán)、轉(zhuǎn)向柱及轉(zhuǎn)向器等零件.2、在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從2001年的1365億元增長(zhǎng)到2021年20215億元.H一年間增長(zhǎng)了將近15倍.圖:2:2001年-2021年我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)趨勢(shì)汽車(chē)零部件產(chǎn)位及其增長(zhǎng)率年一件總產(chǎn)憶元,一增產(chǎn)半圖2數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)截止2021年底,全國(guó)納入統(tǒng)計(jì)的共有11025家汽車(chē)零部件企業(yè),實(shí)現(xiàn),銷(xiāo)售收入為18905億元,利潤(rùn)總額為1399億元.這將進(jìn)一步帶動(dòng)汽車(chē)整車(chē)、汽車(chē)零部件在制造等相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域的開(kāi)展.如圖3:2001年2021年我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)

6、產(chǎn)值及其占GDPt匕重變化圖筌專(zhuān)FPT慰LfWTB-#郵件Lift封.口尸.七甲圖3數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站2001-2021年我國(guó)汽車(chē)零部件及配件制造業(yè)開(kāi)展穩(wěn)定增長(zhǎng),工業(yè)總產(chǎn)值占GDP勺比重逐年上升,2001年該行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDPt匕重為1.43%,2006、2007年分別到達(dá)了2.58%口2.77%.2021年和2021年,汽車(chē)零部件行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值占GDP勺比重到達(dá)了4.02%和4.27%.可見(jiàn),汽車(chē)零部件及配件制造業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有很重要的地位.三、近11年汽車(chē)零部件及配件行業(yè)供求狀況1、市場(chǎng)運(yùn)行整體狀況2001-2021年,我國(guó)汽車(chē)整車(chē)企業(yè)的整車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入每年平均增長(zhǎng)26%;而

7、汽車(chē)零部件企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入每年平均增長(zhǎng)28.25%,高出行業(yè)平均水平.2021年,零部件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值到達(dá)20215億元,同比增長(zhǎng)24.87%,銷(xiāo)售收入達(dá)至I18905億元,行業(yè)利潤(rùn)率7.4%,全年禾I潤(rùn)總額達(dá)至I1398.97億元.2021年,汽車(chē)零部件及配件行業(yè),從業(yè)人數(shù)到達(dá)229萬(wàn),實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值20215億元圖4:2001年2021年汽車(chē)零部件占汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)值份額數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)得出從圖4可以看出,我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)值占汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)值份額不斷增長(zhǎng),由2001年的30.79%曾長(zhǎng)到2021年的43.45%.伴隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的飛速開(kāi)展,汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)也不斷壯大.國(guó)際知名

8、零部件企業(yè)紛紛在我國(guó)建立生產(chǎn)中央,加速了我國(guó)際汽車(chē)零部件生產(chǎn)中央向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì).圖52005年一2021年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)零部件產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率走勢(shì)圖汽車(chē)產(chǎn)業(yè)及零部件利潤(rùn)率比照T-.三三等三注和連率-U-盧蘭士士和逐工數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析得出圖5是2005年2021年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中整車(chē)和零部件產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率比照?qǐng)D,從圖中可以看出,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中整車(chē)?yán)麧?rùn)率除了2021年由于全球金融危機(jī)的影響,下降為2.29%#,其他年份根本上徘徊于4%-5%句.而零部件產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率那么逐年上升,由2005年的5.3%上升到2021年的8.2%,2021年由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)不景氣及歐債危機(jī)影響,利潤(rùn)率有所下降,但仍到達(dá)

9、7.4%,遠(yuǎn)高于汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)業(yè)的4.7%.2、產(chǎn)銷(xiāo)情況1 .生產(chǎn)狀況中汽協(xié)日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,5月國(guó)產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比明顯增長(zhǎng),帶動(dòng)累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙正增長(zhǎng),汽車(chē)行業(yè)趨穩(wěn)跡象明顯.前5月累計(jì),汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為800.02萬(wàn)輛和802.35萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)3.19%?口1.70%.說(shuō)明我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展趨于穩(wěn)定.這必將影響汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展.2021年第一季度,我國(guó)汽車(chē)零部件上市公司凈利潤(rùn)大幅度下滑,總體凈利潤(rùn)下滑在30流右.財(cái)報(bào)顯示,我國(guó)66家零部件上市公司2021年第一季度營(yíng)收合計(jì)同比下滑5.7%至688.94億元,凈利潤(rùn)更是大幅下滑近三成27.9%至39.83億元；平均凈利率為5.8%,較2021

10、年下降1.8個(gè)百分點(diǎn).其中,超七成企業(yè)47家,包括五家虧損企業(yè)凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑.2 .銷(xiāo)售情況2001-2021年,我國(guó)汽車(chē)零部件及配件行業(yè)的整體銷(xiāo)售水平不斷提升,銷(xiāo)售收入快速增長(zhǎng).圖6:2001年一2021年汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入及增長(zhǎng)率汽車(chē)零部件銷(xiāo)售收入及增長(zhǎng)率時(shí)再時(shí)人喈匕不用.州-二4口.將20.0010.00數(shù)據(jù)來(lái)源的：機(jī)電網(wǎng)從圖7可以看出,我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入在2002年增長(zhǎng)非常迅速,2005年增長(zhǎng)率那么非常低.隨后又恢復(fù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但2021年受全球金融危機(jī)影響,有所下降,受到汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)業(yè)影響.2021年增速放緩.但汽車(chē)零部件銷(xiāo)售產(chǎn)值絕對(duì)量仍然逐年增加.市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)張.2

11、021年我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售總收入到達(dá)18905億元.大約是2001年1601億元的12倍.在企業(yè)分布方面,不同所有制企業(yè)的銷(xiāo)售狀態(tài)不一.隨著外資企業(yè)頻頻進(jìn)入我國(guó)汽車(chē)零部件及配件領(lǐng)域,使我國(guó)外鄉(xiāng)企業(yè)面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力.目前,我國(guó)國(guó)內(nèi)資汽車(chē)零部件廠家的銷(xiāo)售收入僅占全行業(yè)的20豚25%市場(chǎng)份額的相對(duì)弱勢(shì)表現(xiàn)在企業(yè)的可持續(xù)開(kāi)展后勁缺乏底氣.有數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)在研發(fā)投入的比重上遠(yuǎn)低于跨國(guó)企業(yè),內(nèi)資企業(yè)的研發(fā)投入一般只占銷(xiāo)售收入的0.6說(shuō)右,而跨國(guó)公司的比重大概能到達(dá)7*10%內(nèi)資汽車(chē)零部件企業(yè)在資金投入和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的明顯滯后,嚴(yán)重影響企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水平,影響企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力.如圖8所示

12、,2021年汽車(chē)零部件制造業(yè)中,外商與港澳臺(tái)企業(yè)所占份額約為50%國(guó)有企業(yè)約為10%股價(jià)制企業(yè)11%,私營(yíng)企業(yè)為15%其他企業(yè)為14%圖7:2021年我國(guó)不同所有制企業(yè)銷(xiāo)售收入分布圖SQ11爺中循業(yè)不E歷有制企業(yè)鈉,同文人分用Wtt他走業(yè)倒k#4L104卡卜而與/桂濯白國(guó)內(nèi)企山：口魄憂(yōu)刑企壯口私as正處.打十口企壯數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站3、進(jìn)出口情況目前,我國(guó)汽車(chē)零部件出口結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：汽車(chē)零部件出口已經(jīng)形成了以山東省、上海市、廣東省、江蘇省和浙江省為骨干的重要出口基地,并依據(jù)不同產(chǎn)品形成各自的梯次供給格局；汽車(chē)零部件出口目的地集中于傳統(tǒng)的汽車(chē)大市場(chǎng)如美國(guó)、日本的同時(shí),形成了較寬范

13、圍的梯度供給格局.圖82001年2021年我國(guó)汽車(chē)零部件出口金額及增長(zhǎng)率汽車(chē)零部件出口金額及增長(zhǎng)率口金緘1億美元一增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)圖92001年2021年汽車(chē)零部件進(jìn)口金額及增長(zhǎng)率汽車(chē)零部件進(jìn)口金額及增長(zhǎng)率進(jìn)口金額L億亮元1增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源的：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)字,2021年,我國(guó)汽車(chē)零部件出口總額達(dá)到466億美元,同比增長(zhǎng)26.94%以上,是2001年同期的13.49億美元的35倍.如圖9所示.根據(jù)產(chǎn)品大類(lèi)分,行駛系統(tǒng)出口所占份額最大,以近191.56億美元高居榜首,占汽車(chē)零部件出口總額的41%其次是汽車(chē)電子電器,出口金額超過(guò)86.48億美元,比例到達(dá)18%.

14、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及其零部件的出口金額所占份額最低.具體情況見(jiàn)圖10.圖102021年我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)品出口金額比例I14二年二部PT嚴(yán)品山口融土田介L(zhǎng)匕例困制動(dòng)卷經(jīng)卡與.一車(chē)身附件XIt7JI一發(fā)硝機(jī)產(chǎn)品.車(chē)身附件傳融蘋(píng)GE于EM?口君司r本幾產(chǎn)界二破無(wú)力才?？谀菭?茅浦年,湘I肅T書(shū)成注手套向牢看五數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)四、近年汽車(chē)零部件及配件企業(yè)開(kāi)展概況1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析近年來(lái),我國(guó)汽車(chē)零部件的整體水平根本滿(mǎn)足了國(guó)內(nèi)引進(jìn)車(chē)型的配套要求,而且,有的企業(yè)已具有一定的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,產(chǎn)品銷(xiāo)往海外市場(chǎng).在上海、浙江、江蘇、湖北、重慶、廣東、吉林、遼寧、天津、福建、安徽等地,形成了我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)基地.

15、2001-2021年,我國(guó)汽車(chē)零部件及配件企業(yè)從業(yè)數(shù)在不斷增加,2007年為7171,2021年為11025家,與2000年的2430家相比,翻了4倍多.企業(yè)從業(yè)人數(shù)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)200萬(wàn)人.2、外資企業(yè)在華情況隨著汽車(chē)跨國(guó)大公司全部進(jìn)入中國(guó),世界著名的德?tīng)柛?、博世、偉世通、電裝、江森、李爾等一大批汽車(chē)零部件企業(yè),也紛紛來(lái)華投資,幾乎都在中國(guó)建立了合資或獨(dú)資企業(yè).德?tīng)柛Ｆ?chē)系統(tǒng)公司在華設(shè)立了13家獨(dú)資和合資企業(yè)、1個(gè)技術(shù)中央和一家培訓(xùn)中央,總投資4億多美元,在中國(guó)的年銷(xiāo)售額近5億美元,產(chǎn)品三分之一出口；博世公司,建立了覆蓋全中國(guó)的規(guī)模化零部件分銷(xiāo)網(wǎng),擁有150多家售后維修效勞站；偉世通公司在中國(guó)成

16、立了5家合資企業(yè),生產(chǎn)汽車(chē)內(nèi)外飾件、電子、電器等汽車(chē)零部件；日本電裝公司在天津、煙臺(tái)、重慶等地開(kāi)設(shè)了多家獨(dú)資、合資企業(yè).五、競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析我國(guó)汽車(chē)零部件及配件行業(yè)由于受經(jīng)濟(jì)環(huán)境及地域條件的影響,長(zhǎng)期以來(lái),形成了地域差異.從近幾年開(kāi)展情況來(lái)看,大型企業(yè)集中分布在華東地區(qū),企業(yè)數(shù)量占到總統(tǒng)計(jì)數(shù)的50項(xiàng)上,其次為華中地區(qū).圖15是汽車(chē)零部件工業(yè)產(chǎn)值分布圖.圖112021年汽車(chē)零部件工業(yè)產(chǎn)值分布圖數(shù)據(jù)來(lái)源的：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從區(qū)域分布情況看,長(zhǎng)三角工業(yè)產(chǎn)值所占份額最大,到達(dá)33.4%,其次是東北,到達(dá)11.4%,東北地區(qū)約占9.6%的份額,其余45.7%®散布于全國(guó)其他地區(qū).2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近年來(lái),我國(guó)汽車(chē)零部件及配件行業(yè)出現(xiàn)了由國(guó)資、民資、外資三大主體構(gòu)成的競(jìng)爭(zhēng)格局.國(guó)有企業(yè)主要是過(guò)去形成的配套體系,以?xún)?nèi)部配套為主,現(xiàn)已開(kāi)始嘗試跳出原有企業(yè)集團(tuán)的配套范圍,拓展新空間；民營(yíng)企業(yè)由于過(guò)去與整車(chē)很少有直接配套關(guān)系,多為二級(jí)、三級(jí)配套商,或在零售市場(chǎng)、出口市場(chǎng)上拼搏；外資零部件企業(yè)多由實(shí)力強(qiáng)大的世界級(jí)零部件供給商限制,經(jīng)營(yíng)治理水平高,擁有先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù),并與跨國(guó)公司整車(chē)有原配套關(guān)系,表現(xiàn)出很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力.圖122021年零部件進(jìn)口金額企業(yè)份額IL5集國(guó)企中外臺(tái)魂與合作a外商獨(dú)資集體企業(yè)私人企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)由圖12可以看出,2021年我國(guó)