2016新能源汽車充電設(shè)施市場專題研究報告

1、新能源汽車系列政策變化、技術(shù)創(chuàng)新、用戶驅(qū)動2016/7/25指數(shù)成長的比特動能2提供充電提供硬件基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支撐互聯(lián)網(wǎng)新能源出行服務(wù)新能源分時租賃新能源專車停車服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)電站充施設(shè)備商運營商解決方案商電力企業(yè)土地業(yè)主方提供實現(xiàn)平臺傳統(tǒng)車廠創(chuàng)業(yè)公司互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)智能駕駛初級輔助駕駛高級輔助駕駛自動駕駛無人駕駛新能源汽車新能源挖掘宏觀環(huán)境發(fā)現(xiàn)2016/7/25指數(shù)成長的比特動能3Ø 現(xiàn)階段，國企掌握，依然占據(jù)充 施市場主導(dǎo)地位；Ø 自14年 向開放充 施市場，民營企業(yè)紛紛布局， 整合能力及商業(yè)模式創(chuàng)新成為民企持續(xù)生存的關(guān)鍵，民企要、金融機構(gòu)、土地業(yè)主方等多種杠桿撬動充 施市場。國企

2、掌握，民營企業(yè)要多種杠桿撬動充施大市場Ø 現(xiàn)階段，充備領(lǐng)域已成紅海，商業(yè)模式成熟，但利潤空間有限，競爭激烈， 存在同質(zhì)化現(xiàn)象，將進入產(chǎn)業(yè)整合階段；Ø 而充電運營領(lǐng)域一片藍海，商業(yè)模式不成熟，處于虧損狀態(tài)，但未來空間廣闊， 亟待探索新型商業(yè)模式。充備領(lǐng)域已成紅海，充電運營領(lǐng)域商業(yè)模式不成熟，廣闊潛力待挖掘Ø 現(xiàn)階段，中國新能源汽車充施市場是政策驅(qū)動型的，但從行業(yè)發(fā)展的邏輯看， 新能源汽車用戶的充電需求才是市場根本推動力；Ø 當前中國車樁配比不協(xié)調(diào)，充施成為新能源汽車發(fā)展短板，隨著300公里續(xù)航里程新能源汽車的量產(chǎn)，用戶里程焦慮降低，進一步刺激充施市場發(fā)展。

3、政策驅(qū)動為階段性，新能源汽車市場的發(fā)展才是充電設(shè)施根本推動力研究說明將新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的定義、發(fā)展宏觀環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢、典型z企業(yè)案例進行分析和研究。涉及的研究主體為：電網(wǎng)企業(yè)、充案企業(yè)。備制造企業(yè)、充施運營企業(yè)、充施解決方z研究的和區(qū)域主要包括：陸，不包括臺地區(qū)。zl 報告中的資料和數(shù)據(jù)來源于對行業(yè)的研究、對業(yè)內(nèi)資深和相關(guān)企業(yè)管理的深度訪談，以及分析師綜合以上內(nèi)容作出的專業(yè)性和評價。l 報告中運用Analysys的產(chǎn)業(yè)分析模型，并結(jié)合市場研究、行業(yè)研究和廠商研究，能夠反映當前新能源汽車充施市場的發(fā)展環(huán)境、現(xiàn)狀和趨勢，以及廠商的發(fā)展現(xiàn)狀。2016/7/25指數(shù)成長的比特動能4

4、研究方法研究范疇目錄1新能源汽車充施說明2新能源汽車充施市場發(fā)展背景3新能源汽車充施市場發(fā)展現(xiàn)狀4新能源汽車充施市場典型廠商分析5新能源汽車充施市場總結(jié)與展望2016/7/25指數(shù)成長的比特動能5新能源汽車充施主要包含分散式充電樁和集中式充換電站，較長充電時長為設(shè)施運營提供增值空間Ø 新能源汽車充施是指為新能源汽車提供電能補給的各類充換施，主要包括分散式充電樁和集中式充換電站。在使用頻次上，分散式充電樁高于集中式充換電站。2016/7/25指數(shù)成長的比特動能6集中式充電站VS加油站分散式充電樁加油機VS新能源汽車燃油車中國新能源汽車充電樁種類多樣2016/7/25指數(shù)成長的比特動能7

5、按充電速慢速充電樁快速充電樁度分類一般1-2個小時充滿一般5-10個小時充滿按充電方式分類無線充電交流充 直流充 交直流一電樁 電樁 體充電樁有線充電按充電接口分類一樁一充一樁多充按安裝方式分類掛壁式落地式按使用場景分類住宅公交場辦公區(qū)域出租車停車場高速公路城市公共區(qū)域物流園區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)衛(wèi)公司商場超市“交流充電樁+車載充電機、直流充電樁”新能源汽車充電系統(tǒng)2016/7/25指數(shù)成長的比特動能8充電樁種類功率充電時長分類直流充電樁40kW-120kW最高450kW1-2小時一體式直分體式直流充電樁流充電樁交流充電樁7kW 14KW22KW4-8小時壁掛式交流充電樁落地式交流充電樁交交流電流充電交

6、樁流電直流電交直流電 電網(wǎng)流直電流高壓配電盒充電樁電動汽車電池車載充電機目錄1新能源汽車充施說明2新能源汽車充施市場發(fā)展背景3新能源汽車充施市場發(fā)展現(xiàn)狀4新能源汽車充施市場典型廠商分析5新能源汽車充施市場總結(jié)與展望2016/7/25指數(shù)成長的比特動能9中國新能源汽車充發(fā)展施市場宏觀環(huán)境利于行業(yè)因素技術(shù)因素下游市場帶來的充電需求巨大： 到2020 年，中國新能源汽車產(chǎn)量將達到500萬輛，¾中國的交直流充電¾層面相繼出臺近年來隨著霧霾天氣的增加，保護環(huán)¾¾樁、雙等充現(xiàn)放電機備已經(jīng)實系列建設(shè)、獎勵補貼、行業(yè)標準等方面的政策，扶境、節(jié)約的意識日益深入人心 近年來

7、中國新能源汽車用戶不斷增 加，2015年新能源汽車數(shù)量已經(jīng)達到583200輛充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān) 控、計量計費等技術(shù)不斷成熟大數(shù)據(jù)、云平臺技術(shù)支撐能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展¾持業(yè)發(fā)展施行未來充施市¾場空間廣闊當前中國新能源汽車使用成本低于燃市也相繼出臺¾¾¾一系列建設(shè)補貼等政策、油汽車，充費相對較低務(wù)2016/7/25指數(shù)成長的比特動能10因素政治因素當前中國新能源汽車充施市場是政策驅(qū)動的，從市場角度看，用戶充電需求才是根本推動力用戶認可提升近年來霧霾等環(huán)境污染問題日益引起人們對環(huán)境保護的高度重視，新能源汽車可減少有害物質(zhì)排放， 加之近年來新能源汽車使用性價比的

8、提升，用戶認可度逐漸提升政策利好及各地方極持新能源汽車充電樁市場的發(fā)展，從建設(shè)、充施市場發(fā)補貼、行業(yè)監(jiān)管等方面出臺一系列政策用戶充電需求大近年來中國的新能源汽車用戶量迅速增加，而充電樁作為新能源汽車必不可少的充電基礎(chǔ)設(shè)施，龐大的充電需求，為充電樁市場發(fā)展奠定基礎(chǔ)展的促進因素關(guān)于促進因素分析2016/7/25指數(shù)成長的比特動能11促進因素2015201620172018充電需求中等中等高高政策高高高中等用戶認可低較低中等較高商業(yè)模式不成熟、利益主體難協(xié)調(diào)及行業(yè)不確定性等因素阻礙充標準不統(tǒng)一施市場發(fā)展利益主體多，協(xié)調(diào)難度大由于充電接口、電壓平臺不統(tǒng)一，交 流電與直流電的不匹配，導(dǎo)致樁與樁、樁與車之

9、間不能相互連接配套支持政策缺乏充電樁建設(shè)涉及、用地、配電等各方面，利益主體多，不易協(xié)調(diào)充電樁無法互聯(lián)互通各方積極圈地，在支付、信息等方面各自為戰(zhàn)，無法實現(xiàn)互聯(lián)互通成熟商業(yè)模式尚在探索中當前由于充電樁市場規(guī)模較小，運營充施市場發(fā)展的阻礙因素在用地支持、城市細具體的行業(yè)不確定性等方面沒有詳上游新能源汽車市場仍處于初級階商模式較單一，普遍存在虧損，段，增加了充施市場的不確定性阻礙充電樁市場的發(fā)展關(guān)于阻礙因素分析2016/7/25指數(shù)成長的比特動能12阻礙因素2015201620172018標準不統(tǒng)一高中等低較低利益主體難協(xié)調(diào)高高高高配套政策缺乏高高高中等充電樁無法互聯(lián)互通高高高高行業(yè)不確定性高高高中

10、等無成熟商業(yè)模式高高高中等充施頂層設(shè)計逐漸完善，建設(shè)目標明確Ø 電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī) 劃：Ø 關(guān)于做好電動汽車Ø 關(guān)于加快電動汽車Ø 關(guān)于促進綠色消費的指導(dǎo)意見：Ø 具備條件的公共機構(gòu)利用內(nèi)部停車場建設(shè)充換施用電報裝充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見：服務(wù)工作的意見： 充電接口與新能源車比例不低于1:12020年充電動汽車需求施要滿足500萬輛到2015年建成2000個充換電站、 40萬個充電樁2012.03新建住宅配建停車位應(yīng)100%建設(shè)電動汽車停車位充施建設(shè)納入城充共施或預(yù)留安裝條件，大型公的比例不低于10%市建設(shè)發(fā)展總體中2014.0

11、6、公共停車場的比例不Ø 引進利用既低于10%有停車位建設(shè)充電樁2016.022015.092012.062015.07Ø 配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015 2020年）規(guī)定：2015.10Ø 電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015- 2020年）：2016.04Ø 2016 年能源工作指導(dǎo)意見：Ø 源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)能與新能（20122020年）：2016 年，建設(shè)充電站2000 多座、公共充電樁10 萬個，私人充電樁86 萬個，充電設(shè)施總投資300 億元 將充施建設(shè)納入城市綜合2020年配電網(wǎng)要滿足2020年新增集中式充換交通體系和城市建設(shè)相

12、關(guān)建成1.2 480需求充換電站、充電樁接入電站超1.2，分散式 充施數(shù)量應(yīng)適度超前于新充電樁超480 萬個分區(qū)域、分場所施建設(shè)能源汽車的推廣充2016/7/25指數(shù)成長的比特動能13補貼+扶持性電價+充務(wù)費助力充施建設(shè)2016.01關(guān)于新能源汽車充施建設(shè)2014.11Ø 2013-2015對于新能源汽車推廣達到一定數(shù)量的地區(qū)安排相應(yīng)充施的指導(dǎo)意見關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用2014.07Ø 充施用電執(zhí)行峰谷分時電價政策Ø 經(jīng)營性集中式充價施用電，執(zhí)行大工業(yè)電2014.07Ø 居民住宅小區(qū)等非經(jīng)營性充電樁按所在場所執(zhí)行分類目錄電價機關(guān)、企事業(yè)和公共停車場充

13、¾2014.05施用電執(zhí)行一般工商業(yè)用電價格2016/7/25指數(shù)成長的比特動能14關(guān)于做好電動汽車充換施用電報裝服務(wù)工作的意見Ø 在充換施報裝服務(wù)中不收取任何費用Ø 居民社區(qū)充換施用電執(zhí)行居民生活電價發(fā)展委關(guān)于電動汽車用電價格政策有關(guān)問題Ø 充換施經(jīng)營企業(yè)可向電動汽車用戶收取電費及充換務(wù)費，2020年前充換務(wù)費實行指導(dǎo)價管理關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應(yīng)用Ø 2016-2020 年對充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運營給予獎補，根據(jù)新能源汽車推廣情況分區(qū)域?qū)嵭胁煌臉藴?#216; 獎補資金最高封頂2 億元2016202

14、0年，中國根據(jù)新能源汽車推廣情況分區(qū)域?qū)嵭胁煌某涫┭a貼標準20162020 年勵標準市新能源汽車超出門檻部分充施獎2016/7/25指數(shù)成長的比特動能15年份大氣污染區(qū)域中部省和福建省其他地區(qū)2016每增加2500輛， 增加750萬元最高封頂1.2億元每增加1500輛， 增加450萬元最高封頂1.2億元每增加800輛，增加240萬元最高封頂1.2億元2017每增加3000輛，增加800萬元最高封頂1.4億元每增加2000輛，增加550萬元最高封頂1.4億元每增加1000輛， 增加280萬元，最高封頂1.4億元2018每增加4000輛，增加950萬元最高封頂1.6億元每增加2500輛，增加60

15、0萬元最高封頂1.6億元每增加1200輛， 增加300萬元，最高封頂1.6億元2019每增加5000輛， 增加1000萬元 最高封頂1.8億元每增加3500輛，增加700萬元最高封頂1.8億元每增加1500輛， 增加320萬元，最高封頂1.8億元2020每增加6000輛， 增加1100萬元 最高封頂2億元每增加4500輛，增加800萬元最高封頂2億元每增加2500輛，增加450萬元最高封頂2億元20162020年市新能源汽車充施獎補標準大氣污染區(qū)域獎補門檻（萬輛）中部省和福建省獎補門檻（萬輛）其他地區(qū)獎補門檻（萬輛）大氣污染區(qū)獎補標準（萬元）中部省和福建省獎補標準（萬元）其他地區(qū)獎補標準（萬元

16、）71260012000611500104001000090009500900080008000670059506000540054004200400036003000325020003 1.8 13.5 2.2 1.24.3 2.8 1.55.5 3.8 2753020162017201820192020© Analysys發(fā)展委新能源汽車市場的發(fā)展是充動力施市場的根本推2016/7/25指數(shù)成長的比特動能162011-2016年上半年中國新能源汽車產(chǎn)銷量新能源汽車產(chǎn)量（萬輛）新能源汽車銷量（萬輛）產(chǎn)量同比增長率銷量同比增長率40.0400.0%35.034.05350.0%30.

17、033.11300.0%25.0250.0%20.017.70200.0%15.017.00150.0%10.07.85100.0%5.07.4850.0%0.840.821.261.751.281.760.00.0%201120122013201420152016上半年© Analysys中國汽車工業(yè)2010-2015年中國新能源汽車與充電樁配比情況新能源汽車保有量（輛）700000充電樁保有量（個）14.00車樁比600000583200 11.7812.005000009.9810.004000008.003000006.002000004.034.002.8512455510

18、00001.8249792 2.212.00112001935932150011226800176562252830914495000.00201020112012201320142015© Analysys中國汽車工業(yè).能源局目錄1新能源汽車充施說明2新能源汽車充施市場發(fā)展背景3新能源汽車充施市場發(fā)展現(xiàn)狀4新能源汽車充施市場典型廠商分析5新能源汽車充施市場總結(jié)與展望2016/7/25指數(shù)成長的比特動能17中國新能源汽車充業(yè)模式不成熟施市場仍處于探索期，商2016/7/25指數(shù)成長的比特動能18中國新能源汽車充施市場AMC模型市探索期市場啟動期高速發(fā)展期應(yīng)用成熟期場(2006-201

19、7)(2017-2020)(2021-）認可新能源汽車充施從無到有，主流廠商確立，商業(yè)進入門檻增高，出現(xiàn)市場發(fā)展達到頂H度商業(yè)模式不清晰模式基本形成，產(chǎn)業(yè)者，收入情況穩(wěn)定G 峰，企業(yè)開始探索鏈分工明確新/新應(yīng)用VIII2016年1月VIVII1日新國標出臺，行業(yè)在下游市場經(jīng)過高速開始整合刺激及政策F發(fā)展，市市場整合完規(guī)范下，廠場逐漸成2006 年比成，少數(shù)廠商探索適宜廠商收入熟亞迪在深C商堅持探索商業(yè)模式增加，實圳總部建商業(yè)模式V現(xiàn)成首III個電動汽IIE商業(yè)模式逐車充電站漸成熟，市場主流格局B2014年，國IV確定家電網(wǎng)向社I會開放充換電市場DA時間©Analysys中國新能源汽車

20、充施市場產(chǎn)業(yè)圖譜設(shè)備制造商設(shè)施運營商解決方案商用戶2016/7/25指數(shù)成長的比特動能19機關(guān)個人用戶商場及超市園區(qū)酒店服務(wù)商分時租賃互聯(lián)網(wǎng)停車4S維修保養(yǎng)汽車大數(shù)據(jù) 新能源汽車銷售充電樁保險零售及休閑服務(wù)充電樁保險 充電安全責任保險電網(wǎng)企業(yè)重要能源企業(yè)其他企業(yè)汽車廠商國資中間服務(wù)商電網(wǎng)企業(yè)物業(yè)公司場地業(yè)主高速公路支付平臺服務(wù)區(qū)充備提供商配備生產(chǎn)商管理輔助設(shè)備生產(chǎn)商充電樁充電機變壓器高低壓保電池管理輔護設(shè)備低壓開關(guān)配備濾波裝置設(shè)備助設(shè)備“設(shè)備制造商+設(shè)施運營商+互聯(lián)網(wǎng)平臺”成為產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)現(xiàn)金流電費電力現(xiàn)金流土地現(xiàn)金流戶充配備解決方案現(xiàn)金流充施現(xiàn)金流解決方案現(xiàn)金流充電解決方案2016/7/25指

21、數(shù)成長的比特動能20解決方案商流量現(xiàn)金流充施運營現(xiàn)金流信息、支付等充備制造商土地業(yè)主方電力企業(yè)充施運營領(lǐng)域處于一片藍海，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)紛紛搶占設(shè)施運營蛋糕Ø 一些電力企業(yè)也是充如電網(wǎng)施運營商，電網(wǎng)、南方Ø 一些廠商既是充電設(shè)備制造商，也是充備制造電力企業(yè)充如技施運營商，能源科，充施運營青島特銳德電氣股份一些廠商既是充施運營商也是解決方¾解決方案商案商，如科技充電網(wǎng)2016/7/25指數(shù)成長的比特動能21設(shè)備及運營領(lǐng)域商業(yè)模式差別大，設(shè)備企業(yè)已實現(xiàn)Ø 充，運營企業(yè)需5-7年才能回收成本備領(lǐng)域，商業(yè)模式成熟，設(shè)備商通過研發(fā)、制造、銷售充備，已基本實現(xiàn)；充施運模

22、式。營領(lǐng)域，無成熟商業(yè)模式，運營商依靠微薄充務(wù)費及補貼回收成本，亟待探索多元Ø 運營充施，收取充務(wù)費硬件銷售¾¾Ø 各地每千瓦時上限如下：充施建設(shè)需要交直流充電樁、設(shè)備、配網(wǎng)設(shè)備、電池檢測系統(tǒng)等硬件設(shè)備硬件充務(wù)費充備領(lǐng)，商業(yè)模式成¾熟，設(shè)備商通過研發(fā)、制造、銷售充實現(xiàn)備，已基本補貼Ø Analysys短期內(nèi)認為，充務(wù)費成為充施運營的獲得補貼¾¾主要來源。當前新能源汽車2016-2020年財政安排仍處在推廣探索期，為了擴大消資金對充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運營進行獎補，分區(qū)域?qū)嵭胁煌莫勓a標準市場，各地務(wù)費方面給予消2016

23、/7/25會在充一定的補貼指數(shù)成長的比特動能22地區(qū)（每千瓦時/元）北京當市92號每升最高零售價的15%上海2016年7月1日前1.6；以后1.31.00廣州公交車0.8其他1.2西安公交車0.35乘用車0.4設(shè)備商開始向下游運營環(huán)節(jié)延伸，運營商探索多樣模式2016/7/25指數(shù)成長的比特動能23Ø 充施運營商積極探索多元模式，回收設(shè)施運營成本傳統(tǒng)運營模式充務(wù)費+個別增值服務(wù)充務(wù)費+充電APP運營 依靠收取充務(wù)費+汽車大數(shù)據(jù) 依靠收取充務(wù)費+新能源汽車租賃、車位經(jīng)營、新能源汽車銷售等個別增值服務(wù) 主要依靠收取充務(wù)費Ø 充備領(lǐng)域已成紅海，部分企業(yè)向下游運營領(lǐng)域延伸施運營領(lǐng)域延

24、伸設(shè)備商看好充施運營市場，為拓展空間，部分廠商開始充備施運營布局研發(fā)、制造、銷售設(shè)備領(lǐng)域市場發(fā)展較 早、進入門檻較低，市場競爭激烈，利潤空間有限、存在同質(zhì)化現(xiàn)象新能源汽車用戶在充臨痛點多施安裝及使用過程中面找樁難無固定車位油車占位電樁無效配電系統(tǒng)善停車費貴物業(yè)難協(xié)調(diào)需安裝多個APP或辦理不同充電卡申請安裝手續(xù)繁瑣充電時間難以合理化2016/7/25指數(shù)成長的比特動能24車主新能源汽車車主新能源汽車廠商4S店充施運營商購車后充 車主 新 新能源汽車廠 要求車主提供“固定車位證 負責充電樁電樁能源汽車商送樁，并委明”和“物業(yè)同意安裝證明”的安裝及后安裝托4S店為車 外包給充電樁運營公司負責安續(xù)運維

25、流程主安裝充電樁裝受新能源汽車市場快速增長影響，16年施市場快速增長，并向分散式充電樁傾斜2016/7/25指數(shù)成長的比特動能252010-2015年中國累計建成新能源汽車分散式充電樁數(shù)量累計建成充電樁數(shù)量（萬個）100.952500%100同比增長率19392000%80601500%401000%20518.18%500%160.29%2.253.14.950.110.681.77027.12% 37.78% 50%2010201120122013201420152016E© Analysys中國汽車工業(yè).能源局9.68%.39%2010-2015年中國累計建成新能源汽車集中式充

26、換電站數(shù)量累計建成充電站數(shù)量（座）6000同比增長率5600400%361350%5000300%40003600250%3000200%150%2000121.05%130.22%100%1000780518.6%50%76168225 33.00%2010201120122013201420152016E© Analysys中國汽車工業(yè).能源局93%5058%.54%55.5國企國新能源汽車充施市場主導(dǎo)地位2016/7/25指數(shù)成長的比特動能262015年中國建成充電樁投資主體格局電網(wǎng) 59.8%6.2%中國普天19.5%電網(wǎng)59.8%中國普天 19.5%6.2%其他 14.5%

27、© Analysys電網(wǎng).中國普天.中國汽車工業(yè)2015年中國建成充換電站投資主體格局電網(wǎng) 42.7%電網(wǎng)0.4%42.7%中國普天 19.2%中國普天19.2%其他 37.7%0.4%© Analysys電網(wǎng).中國普天.中國汽車工業(yè)目錄1新能源汽車充施說明2新能源汽車充施市場發(fā)展背景3新能源汽車充施市場發(fā)展現(xiàn)狀4新能源汽車充施市場典型廠商分析5新能源汽車充施市場總結(jié)與展望2016/7/25指數(shù)成長的比特動能27放開充施市場，重點構(gòu)建城際充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)“七縱四 橫”高速公路快速充電網(wǎng)絡(luò)計劃全年新建充電站2450座、充電樁2.8萬個實現(xiàn)京津冀魯、長三角區(qū)域所有城市互聯(lián)互通200

28、920102011201220132014201520162020建成浙江示范工程、青島薛家島智能充換儲放累計建成400座充換電站，1.9充電樁計劃累計建成公共快充站1電樁12萬個，充站、杭城際互聯(lián)、北京高安屯換電站等四個創(chuàng)新示范工程繼續(xù)完善充換施標準體系，當年完成行業(yè)標準1項，企業(yè)標準3項覆蓋京津冀魯，長三角地區(qū)所有城市和其他地區(qū)主要城市高速公路快充網(wǎng)完成57項充換標準編制施2016/7/25指數(shù)成長的比特動能2811月，電動汽車車聯(lián)網(wǎng)平臺-易充電上線建成“兩縱兩橫一環(huán)” 高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò)15年10月，重新進入電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建成國內(nèi)第一座具有商業(yè)運營功能的漕溪電動汽車充電站在環(huán)渤海、長三角建

29、設(shè)城際智能充換務(wù)網(wǎng)絡(luò)建成“兩縱一橫”高速公路充電網(wǎng)絡(luò)（京高速、京滬高速和高速）開展合肥、杭州等地的示范運營當年建成24座充換電站，1122臺充電樁向開放充換電市場，并 城區(qū)充換電網(wǎng)建設(shè)，專注高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完善充換施標準體系：累計完成標準13項、行業(yè)標準17項、企業(yè)電動車標準3項、企業(yè)標準36項發(fā)布電網(wǎng)公司“十二五”電動汽車充務(wù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展等四項文件， 充電網(wǎng)絡(luò)布局。對新能源汽車充施建設(shè)再發(fā)熱情2016/7/25指數(shù)成長的比特動能29累計建成新能源汽車充電樁情況累計建成充電樁（）同比增長率7120.0%114.3%65.76100.0%94.6%580.0%42.9660.0%32.421

30、.81.9740.0%1.521.8%23.3%10.720.0%20.0%9.4%00.0%2010201120122013201420152016E© Analysys電網(wǎng)累計建成新能源汽車充換電站情況累計建成充換電站（座）同比增長率4500200.0%4000180.0%3500160.0%3000140.0%120.0%2500100.0%200080.0%150060.0%54.5%100043.0%61840.0%50025135940020.0%8711.4%00.0%2010201120122013201420152016E© Analysys電網(wǎng)系企業(yè)依然

31、占據(jù)備領(lǐng)域主導(dǎo)地位，民營中標分散，新進入者多2016/7/25指數(shù)成長的比特動能302016年第二批充備招標份額3.0%3.2% 11.7%3.5%10.0%3.8%9.6%4.4%8.5%4.5%8.0%許繼電氣 11.7%魯能智能 10.0%國電南瑞 9.6%華商三優(yōu) 8.5%普高壓 8.0%杭州大有科技 6.4%山東山大 5.5%福州天宇電氣 4.5%山東電工 4.4%金鳳凰控股 4.0%福建網(wǎng)能科技 3.8%青島魯能恒源 3.6%青島3.5%平高智能 3.5%科技 3.5%寧波三星智能 3.3%中電裝備 3.2%平高3.0%© Analysys.電網(wǎng)2016年第一批充備招標份

32、額9.6%9.4%8.8%6.1% 6.6%國電南瑞 9.6%魯能智能 9.4%許繼電氣 8.8%南京能瑞 7.2%杭州奧能 6.8%普高壓 6.6%華商三優(yōu) 6.1%中恒電氣 5.9%杭州大有科技 5.9%方智科技 5.6%和信瑞通 5.2%青島高科通信 5.1%和順電氣 5.0%科陸電子 4.5%長園4.4%迅 3.9%© Analysys.電網(wǎng)2015年充備招標份額4.2%11.6%10.7%12.1%8.3% 8.5%國電南瑞 11.6%魯能智能 10.7%許繼電氣 12.1%南京能瑞 4.5%杭州奧能 5.4%普高壓 8.5%華商三優(yōu) 8.3%中恒電氣 6.7%杭州大有科技

33、 7.3%方智科技 4.3%和信瑞通 5.6%能源 5.4%國電科技 4.2%萬馬3.5%科大智能 1.9%© Analysys.電網(wǎng)充備生產(chǎn)商科技發(fā)展歷程是在上市的中國能源技術(shù)（港股代碼：2188）下¾屬全資公司。Ø 公司專注于電子電力領(lǐng)域，從2005年開始，專注于新能源汽車充電行業(yè)。1992年2002年2008年2011年2013年2015年2001年2005年2010年2012年2014年2016年2016/7/25指數(shù)成長的比特動能31 提出“智能集約充電站”充電新方案 中標 16年第二批充備 邁入為整車廠提供充施領(lǐng)域 入選淄博供電公司充換施運維商，開始進

34、入充換電設(shè)施運維領(lǐng)域 2次中標公司充換備 商標被認定為“中國馳名商標” 在聯(lián)交所主板上市 為上海會、廣州亞運會提供充備 第一代新能源汽車充備 研制成功科技完成制改造 牽手城建，全面鋪開充電網(wǎng)絡(luò) 牽手龐大，打造中國“第一充電網(wǎng)” 中標15年第五批充備 發(fā)布驛充電APP 大功率快速充備及智能充電管理系統(tǒng)列入 省2013年重點建設(shè)項目計劃 直流快速充電機項目列入863計劃項目 充備項目獲科研資金支持 為2008 年北京奧運會提供新能源汽車充備 高頻開關(guān)電源獲評級火炬計劃項目 泰坦成立“成為種類+合作+技術(shù)創(chuàng)新+品牌形象”科技競爭力種類種類多樣，其產(chǎn)科技¾品可以滿足所有種類的新能源汽車充電需

35、求合作系公司技術(shù)創(chuàng)新能力科技可兼容各種標準¾的新能源汽車充電系統(tǒng)Ø 與成立華科技集研發(fā)、設(shè)¾商三優(yōu)，在中優(yōu)勢強招標項目計、生產(chǎn)、維護于一體，擁有大量專利及技術(shù)Ø 直流充電技術(shù)領(lǐng)先市重點支持的唯一新能源汽車公司，獲得支持Ø 同公交公司、新能源汽車廠家、汽車經(jīng)銷商及物¾競爭力可實現(xiàn)“充、換、 儲、放”四大功能，并加入了新能源發(fā)電、儲能電站、微網(wǎng)供電等前沿技術(shù)應(yīng)用¾業(yè)、充合作施運營商開展Ø 為級高新技術(shù)企業(yè) 、中國馳名商標、省著名商標、省守合同重信用企業(yè)Ø 參與了北京奧運會、上海會、廣州亞運會等大型充換電站項目

36、，品牌優(yōu)勢強品牌形象2016/7/25指數(shù)成長的比特動能32“充備制造+充電運營”驅(qū)動科技新能源汽車充電業(yè)務(wù)科技于2005年研制領(lǐng)域水平領(lǐng)先。電動汽車充備后，開始專注于新能源汽車充電行業(yè)，在直流充電技術(shù)¾科技于2014年積極布局充施運營領(lǐng)域，由單一充備供應(yīng)商施綜合服務(wù)商。¾2016/7/25指數(shù)成長的比特動能33 設(shè)備制造 設(shè)備研發(fā)、制造及銷售直流電源電動汽車充放電電能質(zhì)量電能儲能電池化成 充電運營 充施投資、設(shè)計、建設(shè)及運營 互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù) 負責充電網(wǎng)絡(luò)的投資、建設(shè)與運營 與城建智能、龐大合作 發(fā)布驛路有電APP充¾施運營商富電科技競爭力富電科技于2011年成立

37、于美國圣何塞，為新能源汽車充施運營公司，專注于新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的研發(fā)、設(shè)計、建設(shè)和運營。富電科技是中國新三板充電樁第一股。2011年2014年2015年0103核心競爭力04022016/7/25指數(shù)成長的比特動能34 1月，在北京華貿(mào)中心建成中國最大的智能充電站集群 9月，在“中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”掛牌 10月，北京首個光伏超級充電站在石景山開工 10月，正式進入 11月，在上海松江建成中國首座民資智能光伏充電站 在美國圣何塞成立，專注新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的研發(fā)、設(shè)計、建設(shè)和運營富電科技打造“充備制造+充施運營+汽車銷售+分時租賃+其他增值服務(wù)”充電圈充備制造充施運營新能源汽車銷售新能源

38、分時租賃其他增值服務(wù) 移動充電寶、壁掛式及立體式交流充電樁、直流快速充電樁、超級充電站等列的智能充備 太陽能和儲能設(shè)施建設(shè)并運營充施，收取基本電費、成為電擁有分時租賃品牌富電科技還將 在金融、融資 租賃、樁體廣 告、維修保養(yǎng)、汽車影院等系 列衍生業(yè)態(tài)上拓展動汽車在北京地區(qū)的獨家總經(jīng)銷商，充分發(fā)揮充電運營商賣車優(yōu)勢“租車”充務(wù)費，停車與樂視網(wǎng)合作，合費。如北京西客站資建立車租賃出行汽，統(tǒng)一標準為：電費（0.87元度）品牌是“零派”充務(wù)費（0.8與北京一度用車信元度）停車費（5元小時）息科技作合通過智能化、信息化、互聯(lián)網(wǎng)化運營，“充電和圈。租車”兩大品牌，以充電站為基點衍¾生系列增值服務(wù)

39、，富電科技已初步形成充電站2016/7/25指數(shù)成長的比特動能35富電科技多樣資籌模式撬動充施大市場Ø Analysys分析認為，當前施市場處于探索期，將進行大量的基礎(chǔ)建設(shè)，資金需求量大，富電科技通過債券基金、眾籌模式、PPP模式等進行籌資，可以更好的利用多種杠桿撬動充設(shè)。施建2016/7/25指數(shù)成長的比特動能36籌資模式優(yōu)點缺點PPP模式（公私合作模式） 降低企業(yè)投資負擔及風險 可打通合作方充電支付方式 受政策影響大眾籌模式 有利于整合多方 有利于提高利用率和用戶體驗 目前充電樁運營模式尚未明確， 參與者 較高風險 企業(yè)利潤被攤薄金融融資 融資額大 運營受少 還款大 性增加 對企

40、業(yè)現(xiàn)金流造債券基金眾籌模式如在建的PPP模式北京奧運村光伏超級充電站如北京西客站充電站如建設(shè)中的北京石景山光伏超級充電站目錄1新能源汽車充施說明2新能源汽車充施市場發(fā)展背景3新能源汽車充施市場發(fā)展現(xiàn)狀4新能源汽車充施市場典型廠商分析5新能源汽車充施市場總結(jié)與展望2016/7/25指數(shù)成長的比特動能37施市場正處于累積階段，未來多種力施市場向深入滲透階段演進量推動充商業(yè)模式創(chuàng)新遍地開花互聯(lián)網(wǎng)+充施深入滲透新能源汽車市場發(fā)展宏觀及微觀政策累積階段充電技術(shù)升級初級階段2016/7/25指數(shù)成長的比特動能38施處 于試點階段，車樁比不 匹配，無成熟商業(yè)模式， 無互聯(lián)網(wǎng)運營模式新能源汽車充施處于大規(guī)模推

41、廣階段，車樁比進一步拉大，企業(yè)探索適宜商業(yè)模式，嘗試“充電互聯(lián)網(wǎng)”化運營Ø 新能源汽車充 施在一線城市已經(jīng)普及，進一步向二三線城市滲透，成熟商業(yè)模式出現(xiàn)，智能化程度進一步提高Ø 新能源汽車充施 遍地開花，車樁匹配， 充施具備高度智 能化商業(yè)模式創(chuàng)新“硬件銷售+充務(wù)費+電力差價+增值服務(wù)”是未來充施市場的新型模式2016/7/25指數(shù)成長的比特動能39新能 新能源汽車銷售：充施運營商通過源汽車與整車廠商合作銷售新能源汽車，從中銷售獲取提成收入新能 新能源專車：為新能源專車經(jīng)營企業(yè)提源專車供充電運營服務(wù)運營新能源應(yīng)用層汽車分 新能源汽車分時租賃：將充電站運營和時租賃新能源汽車分

42、時租賃業(yè)務(wù)相結(jié)合 汽車大數(shù)據(jù)：運營商可挖掘新能源汽車使用數(shù)據(jù)、車主行車及充電行為，提供ToB端汽車大數(shù)據(jù)增值服務(wù)服務(wù)大數(shù)據(jù)：可提供充電樁樁體和屏幕4S維 4S維修保養(yǎng)：運營商可利用客戶充電修保養(yǎng)的時間提供汽車4S維修保養(yǎng)服務(wù)車后車位 車位經(jīng)營：運營商可建成新能源立體車服務(wù)充電樁經(jīng)營庫，并配套充施，增加運營收入 保險服 充電樁保險服務(wù)：充電樁保險及充務(wù)電安全責任險等商業(yè)模式創(chuàng)新跨界合作、整合，多種杠桿撬動充Ø 新能源汽車充施市場施投資成本高，經(jīng)營風險大，通過跨界合作，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，整合行業(yè)，可增強企業(yè)能力和抗風險能力。民營企業(yè)可通過多種杠桿撬動充施市場，增強競爭優(yōu)勢。2016/7/25指數(shù)成長的比特動能40為吸引客戶，在充施建設(shè)中提供場地支持為充施運營商導(dǎo)流，同設(shè)施運營商合作進行汽車銷售提供用地支持為充 施市場提供資金支持，提供金融以推動行業(yè)發(fā)展充施 投資、規(guī) 劃、建設(shè)、運營，拓 展多樣盈 利模式為充施提供充備、配 備及管理輔助設(shè)備等進行電網(wǎng)改造及接入，為充