大眾DMS培訓(xùn)手冊++1

1、1 / 261一汽一汽- -大眾經(jīng)銷商管理系統(tǒng)操作手冊大眾經(jīng)銷商管理系統(tǒng)操作手冊管理服務(wù)部管理服務(wù)部2016-102016-102 / 261目錄目錄目錄第一章第一章市場市場 .71.1 市場業(yè)務(wù)操作描述.71.2 活動管理.71.3 邀約管理.101.4 商家管理.12第二章第二章 銷售模塊銷售模塊 .142.1 基礎(chǔ)設(shè)置.142.1.1 銷售參數(shù)設(shè)置.142.1.2 維護整車分類.152.1.3 維護整車主文件.162.1.4 維護整車倉庫.172.1.5 維護費用項目.192.1.6 維護結(jié)算方式代碼.202.1.7 維護改配項目.212.1.8 維護信貸成本利率.222.1.9 維護定

2、期檢查項目.232.2 采購管理.272.2.1 整車采購入庫.272.2.2 整車采購?fù)藥?352.2.3 整車采購發(fā)票認證.392.3 集客管理.412.3.1 集客業(yè)務(wù)操作描述.412.3.2 數(shù)字化銷售線索分配.422.3.3 數(shù)字化銷售線索確認.432.3.4 集客管理設(shè)置.452.3.5 任務(wù)安排.462.3.6 展廳接待登記.492.4 銷售機會.512.4.1 銷售機會業(yè)務(wù)操作描述.512.4.2 銷售機會.522.4.3 銷售漏斗.592.4.4 銷售任務(wù)車輛品牌顯示設(shè)置.602.4.5 銷售任務(wù)設(shè)置.602.4.6 銷售看板.622.5 客戶管理.632.5.1 客戶管理業(yè)

3、務(wù)操作描述.633 / 2612.5.2 客戶管理.632.5.3 客戶資源分配.702.5.4 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理設(shè)置.732.5.5 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理.742.5.6 客戶標簽管理.752.6 試乘試駕.772.6.1 試乘試駕業(yè)務(wù)操作描述.772.6.2 試乘試駕設(shè)置.772.6.3 試乘試駕列表.792.7 聯(lián)系人.842.7.1 聯(lián)系人業(yè)務(wù)描述.842.7.2 聯(lián)系人.842.8 跟蹤計劃.872.8.1 跟蹤計劃業(yè)務(wù)描述.872.8.2 跟蹤計劃設(shè)置.872.8.3 跟蹤計劃.882.9 訂單.922.9.1 客戶訂單管理業(yè)務(wù)操作描述.922.9.2 客戶訂單管理.922.9.3 車輛資源管

4、理.942.9.4 交車管理.952.10 電話錄音檢索.982.10.1 電話錄音檢索業(yè)務(wù)描述.982.10.2 錄音檢索.992.11 車輛資源查詢.992.11.1 車輛資源查詢描述.992.11.2 車輛資源查詢.1002.12 整車銷售.1012.12.1 維護銷售合同.1012.12.2 整車銷售開單.1032.12.3 整車銷售退單.1062.12.4 整車銷售結(jié)算.1092.12.5 取消銷售結(jié)算.1122.12.6 整車合同外繳結(jié)算.1132.12.7 交車預(yù)約管理.1142.13 庫存管理.1152.13.1 維護期初庫存.1152.13.2 庫存車輛定期檢查.1162.1

5、3.3 大用戶交車管理.1192.13.4 預(yù)入庫車輛管理.1202.13.5 庫存特殊調(diào)整.1222.13.6 整車銷售出退庫.1232.14 調(diào)撥管理.1252.14.1 維護整車調(diào)撥單.1254 / 2612.14.2 整車調(diào)撥單審核.1302.14.3 整車調(diào)撥單發(fā)貨.1302.14.4 整車到貨確認.1342.15 盤點管理.1362.15.1 形成盤點清單.1362.15.2 登錄實盤數(shù)量.1382.15.3 盤點批復(fù).1402.16 預(yù)收款管理.1412.16.1 維護預(yù)收賬款.1412.16.2 預(yù)收款確認.1452.16.3 預(yù)收款轉(zhuǎn)賬.1472.16.4 預(yù)收款退單.151

6、2.17 系統(tǒng)報表.1562.17.1 集客報表.1562.17.2 整車情況查詢.1572.17.3 商品車入、出、存報表.1612.17.4 整車日報.1622.17.5 整車銷售情況.1622.17.6 整車銷售結(jié)算情況.1632.17.7 整車前臺查詢.1642.17.8 整車價格檢查.1642.17.9 超高儲超低儲報警.1652.17.10 收入分類匯總.1662.17.11 車輛庫齡分析.1672.17.12 商品車狀態(tài)查詢.1682.17.13 查詢預(yù)收款.168第三章第三章 金融保險金融保險 .1703.1 金融.1703.1.1 金融業(yè)務(wù)操作描述.1703.1.2 車貸線索

7、管理.1703.1.3 車貸跟進提醒.1723.2 保險.1733.2.1 保險業(yè)務(wù)操作描述.1733.2.2 新保線索管理.1733.2.3 續(xù)保線索分配.1753.2.4 續(xù)保線索管理.1763.2.5 續(xù)保跟進提醒.1783.3 維護保險費用.1793.4 租賃管理.1833.5 汽車金融報表.1873.5.1 汽車金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù).1873.5.2 租賃匯總.2033.5.3 租賃期間報表.2045 / 2613.5.4 汽車金融報表.205第四章第四章 客戶關(guān)懷客戶關(guān)懷 .2064.1 投訴.2064.1.1 投訴業(yè)務(wù)操作描述.2064.1.2 投訴建議處理.2064.2 回訪.2194

8、.2.1 回訪業(yè)務(wù)操作描述.2194.2.2 回訪設(shè)置.2204.2.3 回訪模板設(shè)置.2214.2.4 回訪分配.2234.2.5 二手車回訪.2254.2.6 活動回訪.2274.2.7 潛客回訪.2294.2.8 維修回訪.2314.2.9 銷售回訪.2344.2.10 戰(zhàn)敗回訪.2364.2.11 回訪統(tǒng)計分析.2394.3 客戶關(guān)懷.2404.3.1 客戶關(guān)懷業(yè)務(wù)操作描述.2404.3.2 生日提醒.2404.3.3 年檢提醒.2424.3.4 質(zhì)保提醒.2434.3.5 自定義關(guān)懷提醒.2454.3.6 流失預(yù)警設(shè)置.2474.3.7 流失管理.2484.4 預(yù)約.2494.4.1

9、 預(yù)約業(yè)務(wù)操作描述.2494.4.2 預(yù)約單管理.2504.4.3 預(yù)約設(shè)置.2524.4.4 首保預(yù)約.2534.4.5 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約.2544.4.6 常規(guī)保養(yǎng).2554.4.6 行動預(yù)約.255第五章第五章 大客戶管理大客戶管理.2575.1 大客戶操作描述.2575.2 銷售大客戶.2575.3 維修大客戶.2585.4 大客戶跟蹤計劃管理.2595.5 大客戶行為預(yù)警設(shè)置.2595.6 維修大客戶預(yù)警.2606 / 261前言前言DMS（Dealer Management System）是經(jīng)銷商管理系統(tǒng)，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，奧迪品牌經(jīng)銷商 DMS 系統(tǒng)主要包括 DS-ERP、DS-CRM

10、和透明車間?；谠到y(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜、用戶相對獨立、技術(shù)陳舊等問題，2015 年一汽-大眾汽車有限公司管理服務(wù)部啟動 DMS 系統(tǒng)升級項目，將系統(tǒng)的架構(gòu)、數(shù)據(jù)庫、開發(fā)平臺、權(quán)限等進行統(tǒng)一管理，結(jié)合新的銷售流程和服務(wù)流程，對系統(tǒng)功能和流程進行優(yōu)化整合，旨在更好的支持經(jīng)銷商的日常業(yè)務(wù)。從下圖中，可以看出本次 DMS 升級項目的主要變化及優(yōu)勢。通過功能優(yōu)化和整合，DMS 系統(tǒng)主要涵蓋了銷售、客服、市場、金融、大用戶、服務(wù)、備件、索賠、精品附件、二手車、會員、車間、財務(wù)等 13 個主要的功能模塊。同時，搭建了統(tǒng)一的運維平臺，方便經(jīng)銷商的問題反饋，監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài)，降低經(jīng)銷商的IT 運營成本。DMS 系統(tǒng)操

11、作手冊一套共 3 本，其中第一本 5 章，分別是市場、銷售、金融、客戶服務(wù)、大客戶；第二本 4 章，分別是服務(wù)、透明車間、索賠、備件；第三本 7 章，分別是精品、會員、二手車、財務(wù)、專用工具、系統(tǒng)管理、運維管理平臺。7 / 261第一章第一章 市場市場1.11.1 市場業(yè)務(wù)操作描述市場業(yè)務(wù)操作描述業(yè)務(wù)流程操作描述流程目的: 通過該模塊管理經(jīng)銷商內(nèi)部活動全過程，為后續(xù)數(shù)據(jù)分析做支撐。流程描述：通過對活動建立，簽到、集客導(dǎo)入、活動總結(jié)等流程，管理活動發(fā)布，監(jiān)控市場活動收集集客效果，與其他協(xié)同部門配合。 前續(xù)流程：無后續(xù)流程：添加財務(wù)信息上傳至 FI 平臺1.21.2 活動管理活動管理菜單路徑市場活

12、動管理初始界面：功能描述：市場專員可在該功能維護活動的全過程，包括建立、簽到、導(dǎo)入集客名單、添加活動總結(jié)內(nèi)容等。頁簽說明：【未開始】：顯示未到開始時間的活動【進行中】：顯示已到開始時間但未到結(jié)束時間的活動【已結(jié)束】：顯示已到結(jié)束時間的活動【全部】顯示所有活動操作說明：8 / 261新建活動：新建活動：點擊【新建】進入活動新建界面，填寫相關(guān)信息，可點擊邀約商家后的【選】選擇本次活動所需的供應(yīng)商；如本次活動需要其他部門進行客戶邀約協(xié)助，點擊負責邀約部門字段后的【選】進行部門選擇，選擇后該部門的人員可以在邀約管理中查看到此活動并進行邀約； 注意事項點擊終止邀約后，邀約管理中的該活動邀約名單不會再新增

13、客戶。查看邀約名單：查看邀約名單：在進行中或已結(jié)束的活動當中，選中列表中的活動，點擊最右的【邀約名單】按鈕，可查看在邀約管理中已經(jīng)邀約成功的客戶名單，并可在活動開始時進行簽到 9 / 261查看集客名單：查看集客名單：在已經(jīng)結(jié)束的活動中，選中列表中的活動，點擊最后的【集客名單】按鈕，可導(dǎo)入本次活動獲取的集客信息，導(dǎo)入后可在 ADC 集客分配中，又 ADC 經(jīng)理分配進行下一步銷售流程，在本功能可實時查看導(dǎo)入集客的流程節(jié)點。 注意事項導(dǎo)入模板可在導(dǎo)入集客頁面點擊【導(dǎo)入】按鈕中進行下載。10 / 2611.31.3 邀約管理邀約管理菜單路徑市場邀約管理初始界面：查看活動詳細查看活動詳細：點擊列表中活

14、動最右側(cè)的【詳細】可查看本次活動的詳細內(nèi)容活動客戶邀約：活動客戶邀約：【第一步第一步】點擊列表中活動最右側(cè)的【邀約】可進行該活動的客戶邀約。11 / 261【第二步第二步】可使用提供的搜索條件，根據(jù)頁面上方的邀約范圍進行自主邀約【第三步第三步】在搜索完的客戶中，點擊右側(cè)的【邀約記錄】進行邀約判定，點擊【成功】后，該客戶會進入活動的邀約名單中。12 / 2611.41.4 商家管理商家管理菜單路徑市場商家管理初始界面：功能描述可管理本店的相關(guān)供應(yīng)商信息，供活動管理中選擇關(guān)聯(lián)。操作步驟：點擊【新建】進行新的商家信息維護，在新建頁面中填寫相關(guān)信息進行保存。13 / 26114 / 261第二章第二章

15、 銷售模塊銷售模塊2.12.1 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置2.1.1 銷售參數(shù)設(shè)置銷售參數(shù)設(shè)置菜單路徑整車銷售基礎(chǔ)設(shè)置銷售參數(shù)設(shè)置操作說明：銷售參數(shù)設(shè)置銷售參數(shù)設(shè)置【第一步第一步】在“銷售參數(shù)設(shè)置”中選定需要設(shè)置的參數(shù)，對“參數(shù)值”進行設(shè)置或修改；【第二步第二步】單擊【保存】按鈕，完成設(shè)置或修改。參數(shù)說明：序字段名取數(shù)說明控制1.整車進價稅率手工輸入整車采購時的默認稅率。當進行整車采購業(yè)務(wù)時，默認整車采購價格是整車主文件中的采購單價*(1+整車進價稅率)。2.整車銷價是否含稅手工輸入決定整車銷售時是否含稅,銷售業(yè)務(wù)發(fā)生后不可修改3.整車銷價稅率手工輸入整車銷售時的默認稅率。當進行整車銷售業(yè)務(wù)時，如果銷價

16、含稅，那么給銷售員顯示的默認的銷售價格是整車主文件中的出庫單價*(1+整車銷價稅率)。4.銷售開單查詢預(yù)收賬款手工輸入決定銷售開單的時候是否可以查詢并提15 / 261示該客戶的預(yù)收賬款有多少選擇“是” ，銷售開單時如果客戶有預(yù)收款系統(tǒng)提示客戶有多少預(yù)收款，選擇“否” ，不提示5.網(wǎng)點加價率手工輸入用于設(shè)置網(wǎng)點間調(diào)撥時整車加價率，整車調(diào)撥單發(fā)貨程序中“網(wǎng)點加價率”默認帶出此處設(shè)置的加價率6.預(yù)入庫自動作廢期限手工輸入設(shè)置預(yù)入庫自動作廢期限，車輛預(yù)入庫日期到當前系統(tǒng)日期的差值大于此處設(shè)置的期限，車輛預(yù)入庫狀態(tài)變?yōu)橐炎鲝U7.預(yù)定交車自動作廢期限手工輸入預(yù)約交車使用自動作廢參數(shù)勾選后生效，當交車預(yù)約

17、程序中車輛的預(yù)定交車時間與當前時間的差值大于此處設(shè)置的期限時，車輛狀態(tài)自動變?yōu)樽鲝U狀態(tài)8.預(yù)約交車使用自動作廢手工輸入用于控制預(yù)約交車是否自動作廢9.整車銷售開單有效期限手工輸入設(shè)置有有效期限后，當銷售開單日期到當前日期的差值大于設(shè)置有效期限后，解除銷售單中車輛庫存占用2.1.2 維護整車分類維護整車分類菜單路徑整車銷售基礎(chǔ)設(shè)置維護整車分類操作說明：維護整車分類維護整車分類【第一步第一步】在“維護整車分類”中點擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進入維護整車分類維護界面；16 / 261【第二步第二步】輸入分類代碼、分類名稱，點擊【保存】按鈕，完成新建。注意事項：1.整車分類只能停用，不能刪除2.整車分類若已

18、經(jīng)被整車主文件引用則不能停用2.1.3 維護整車主文件維護整車主文件菜單路徑整車銷售基礎(chǔ)設(shè)置維護整車主文件17 / 261操作說明：維護整車主文件維護整車主文件【第一步第一步】在“維護整車主文件”中點擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進入維護整車主文件維護界面；【第二步第二步】輸入產(chǎn)品代碼、產(chǎn)品名稱等信息，點擊【保存】按鈕；注意事項：1整車主文件只能停用，不能刪除2整車主文件若已經(jīng)被整車庫存、整車入出庫明細、整車銷售單明細或整合盤點引用則不能停用2.1.4 維護整車倉庫維護整車倉庫菜單路徑整車銷售基礎(chǔ)設(shè)置維護整車倉庫18 / 261操作說明：新建整車倉庫新建整車倉庫【第一步第一步】在“維護整車倉庫”中點擊【

19、新建】按鈕，系統(tǒng)進入維護整車倉庫維護界面；【第二步第二步】輸入倉庫代碼、倉庫名稱、倉庫倉庫屬性、網(wǎng)點名稱，點擊【保存】按鈕授權(quán)庫管員授權(quán)庫管員【第一步第一步】在“維護整車倉庫”中選中倉庫，在右側(cè)“人員信息”窗格中勾選可以管理該倉庫的人員；19 / 261【第二步第二步】點擊【保存】按鈕，完成授權(quán)注意事項：1.倉庫不能刪除，只能停用2.停用倉庫時，勾選停用標識，若已經(jīng)被整車庫存、整車入出單、整車期初庫存、整車銷售單、整車盤點或整車盤點審批表引用則不能停用2.1.5 維護費用項目維護費用項目菜單路徑整車銷售基礎(chǔ)設(shè)置維護費用項目操作說明：新建費用項目新建費用項目【第一步第一步】在“維護費用項目”中點

20、擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進入維護費用項目界面；20 / 261【第二步第二步】輸入項目代碼、項目名稱、費用金額，點擊【保存】按鈕注意事項：3.合同項目只能停用，不能刪除4.合同項目若已經(jīng)被整車銷售合同引用則不能停用2.1.6 維護結(jié)算方式代碼維護結(jié)算方式代碼菜單路徑整車銷售基礎(chǔ)設(shè)置維護結(jié)算方式操作說明：新建結(jié)算方式新建結(jié)算方式【第一步第一步】在“維護結(jié)算方式”中點擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進入維護結(jié)算方式界面；21 / 261【第二步第二步】輸入結(jié)算方式代碼、結(jié)算方式名稱，選擇收付標識，點擊【保存】按鈕注意事項：1.結(jié)算方式不能刪除，只能停用2.結(jié)算方式如果被業(yè)務(wù)（銷售結(jié)算、維修結(jié)算、備件銷售結(jié)算、精品

21、銷售）調(diào)用則不能停用2.1.7 維護改配項目維護改配項目菜單路徑整車銷售基礎(chǔ)設(shè)置維護改配項目操作說明：新建改配項目新建改配項目【第一步第一步】在“維護改配項目”中點擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進入維護改配項目界面；22 / 261【第二步第二步】輸入改配項目代碼、改配項目名稱、工時、工時費，點擊【保存】按鈕2.1.8 維護信貸成本利率維護信貸成本利率菜單路徑整車銷售基礎(chǔ)設(shè)置維護信貸成本利率操作說明：維護信貸成本利率【第一步第一步】在“維護信貸成本利率”中點擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進入維護信貸成本利率界面；23 / 261【第二步第二步】輸入利率類型、利率，單擊【保存】按鈕注意事項：1.信貸成本利率不能刪除

22、，只能停用2.1.9 維護定期檢查項目維護定期檢查項目菜單路徑整車銷售基礎(chǔ)設(shè)置維護定期檢查項目操作說明：新建周期新建周期【第一步第一步】在“維護定期檢查項目”中點擊【維護周期】按鈕，系統(tǒng)進入周期維護界面；24 / 261【第二步第二步】點擊【新建】按鈕，輸入周期名稱、周期類型、周期，點擊【保存】按鈕；新建項目新建項目【第一步第一步】點擊【維護定期檢查周期】按鈕，彈出“維護定期檢查周期”界面；25 / 261【第二步第二步】點擊【新建】 ，維護信息；【第三步第三步】輸入項目代碼、項目說明、工時、工時費，點擊【保存】按鈕。26 / 261設(shè)置項目與周期對應(yīng)關(guān)系設(shè)置項目與周期對應(yīng)關(guān)系【第一步第一步】

23、在維護定期檢查項目界面左側(cè)選中周期，在界面右側(cè)勾選此周期對應(yīng)的項目；27 / 261【第二步第二步】點擊【保存】按鈕，保存項目與周期的對應(yīng)關(guān)系。2.22.2 采購管理采購管理 當商品車到達經(jīng)銷店后，將車輛信息錄入到系統(tǒng)中，進入庫存的管理2.2.1 整車采購入庫整車采購入庫 菜單路徑采購管理整車采購入庫操作說明：新建采購單新建采購單：當商品車到達經(jīng)銷店后，將車輛信息錄入到系統(tǒng)中，進入庫存的管理【第一步第一步】點擊【新建】 ，彈出采購單編輯界面；28 / 261【第二步第二步】選擇采購入庫 ，點擊供應(yīng)商 ；【第三步第三步】點擊倉庫 ，選擇倉庫信息；29 / 261【第四步第四步】點擊【保存】 ，生

24、成單據(jù)號；【第五步第五步】點擊【預(yù)入庫】 ，彈出預(yù)入庫信息，勾選需入庫車輛，點擊【確定】 ；30 / 261 1 可點擊【新增】 ，選擇產(chǎn)品信息，點擊【確定】 ；2 輸入底盤號，發(fā)動機號等信息，點擊【保存】31 / 261【第六步第六步】點擊【保存】 ，點擊【執(zhí)行入庫】 。 注意事項32 / 261新建調(diào)差單新建調(diào)差單：當已入庫車輛發(fā)票金額與入庫金額不一致時，進行調(diào)差業(yè)務(wù)；【第一步第一步】點擊【新建】 ，彈出采購單編輯界面；【第二步第二步】選擇采購調(diào)差 ，點擊供應(yīng)商 ；33 / 261【第三步第三步】點擊倉庫 ，選擇倉庫信息；【第四步第四步】點擊【保存】 ，生成單據(jù)號；34 / 261【第五步

25、第五步】點擊【新增】 ，選擇底盤號，點擊【確定】 ；【第六步第六步】維護含稅價格或不含稅價格 ，點擊【保存】 ；35 / 261【第七步第七步】點擊【執(zhí)行入庫】 。 注意事項2.2.2 整車采購?fù)藥煺嚥少復(fù)藥?菜單路徑采購管理整車采購?fù)藥觳僮髡f明：36 / 261新建銷售退單新建銷售退單：當錄入到系統(tǒng)庫存中的商品車，信息有誤，需要將此車退出庫中； 操作步驟：【第一步第一步】點擊【新增】 ，彈出維護采購?fù)藥旖缑妫弧镜诙降诙健窟x擇【原單據(jù)號】 ，37 / 261【第三步第三步】點擊【保存】 ，形成退庫單號；【第四步第四步】點擊【新增】 ，選擇底盤號 ，點擊【確定】 ；38 / 261【第五步

26、第五步】點擊【保存】 ，點擊【執(zhí)行退庫】 ； 注意事項：系統(tǒng)參數(shù)， 采購?fù)藥鞂?yīng)原始單據(jù)勾選后，按以上方式進行；39 / 2612.2.3 整車采購發(fā)票認證整車采購發(fā)票認證 菜單路徑采購管理整車采購發(fā)票認證操作說明：維護采購發(fā)票認證維護采購發(fā)票認證：供應(yīng)商向經(jīng)銷商開具整車采購發(fā)票，經(jīng)銷商對單據(jù)中已入庫和在途的整車明細錄入對應(yīng)發(fā)票信息；【第一步第一步】點擊【查詢】 ；【第二步第二步】勾選需認證記錄信息，選擇發(fā)票類型 ，維護發(fā)票號 ；40 / 261【第三步第三步】點擊【添加明細】 ，維護明細信息；【第四步第四步】點擊【保存】 ；【第五步第五步】點擊【是】 ，保存成功；41 / 261【第六步第六

27、步】勾選已開發(fā)票 ，可查詢到已發(fā)票認證的單據(jù)；2.32.3 集客集客管理管理2.3.12.3.1 集客業(yè)務(wù)操作描述集客業(yè)務(wù)操作描述業(yè)務(wù)流程操作描述流程目的:通過收集、分析客戶信息使經(jīng)銷商能夠更深度的去了解客戶的需求，最大化的開發(fā)出客戶的潛力，提升經(jīng)銷商的銷售能力。流程描述：此流程描述了經(jīng)銷商集客信息的創(chuàng)建、更改、查詢、跟蹤等行為。經(jīng)銷商通過填寫到店、電話、網(wǎng)絡(luò)、活動等方式獲得的集客信息，通過對集客信息的清洗與跟進，實現(xiàn)完整的集客管理功能。前續(xù)流程：無后續(xù)流程：集客轉(zhuǎn)化為潛客流程（集客轉(zhuǎn)銷售機會）42 / 261 2.3.22.3.2 數(shù)字化銷售線索分配數(shù)字化銷售線索分配菜單路徑集客數(shù)字化銷售線

28、索分配初始界面：功能描述：DDMP 下發(fā)數(shù)據(jù)，通過接口流轉(zhuǎn)到【數(shù)字化銷售線索分配】中，進行后續(xù)的跟進。頁簽說明：【未分配客戶重復(fù)】顯示所有還沒有分配、客戶重復(fù)的數(shù)據(jù)【線索重復(fù)】顯示所有標記為線索重復(fù)數(shù)據(jù)【全部】顯示所有未分配、客戶重復(fù)、線索重復(fù)數(shù)據(jù)操作說明：【第一步第一步】選中想要分配的數(shù)據(jù)，點擊【分配】 ，在彈出的銷售顧問中選擇相應(yīng)人員，點擊確認后，該數(shù)據(jù)分配完成；或勾選多個未分配狀態(tài)的數(shù)據(jù)分配給選中的銷售顧問。 注意事項43 / 261DDMP 下發(fā)數(shù)據(jù)驗重規(guī)則：1.集客信息驗重， 若重復(fù)則“數(shù)據(jù)狀態(tài)”變?yōu)椋壕€索重復(fù)。不重復(fù)則進行第二步驗重。2.銷售機會驗重，若重復(fù)則“數(shù)據(jù)狀態(tài)”變?yōu)椋壕€索

29、重復(fù)。重復(fù)則進行第三步驗重。3.客戶驗重，若重復(fù)則“數(shù)據(jù)狀態(tài)”變?yōu)椋嚎蛻糁貜?fù)。第一步與第二步的重復(fù)數(shù)據(jù)判斷為無效。第三步判斷的重復(fù)數(shù)據(jù)，但可以分配進行操作對于重復(fù)數(shù)據(jù)，分配時，如所屬人與原所屬人相同則不給提示，如果不同則提示該客戶已存在，目前狀態(tài)（潛在、已成交、休眠） ，所屬銷售顧問：） 。2.3.32.3.3 數(shù)字化銷售線索確認數(shù)字化銷售線索確認菜單路徑集客數(shù)字化銷售線索確認初始界面：功能描述：銷售顧問將分配的銷售線索進行確認，判斷有效則需后續(xù)跟進，判斷無效的數(shù)據(jù)直接作廢。頁簽說明：【待確認】所以已分配給銷售顧問還未做確認操作的數(shù)據(jù)【有效】確認有效，轉(zhuǎn)化銷售機會的數(shù)據(jù)【全部】顯示全部狀態(tài)的數(shù)

30、據(jù)操作說明：【第一步第一步】選擇單條數(shù)據(jù)，點擊【有效】按鈕，進入轉(zhuǎn)化銷售機會頁面44 / 261【第二步第二步】將與客戶溝通后的確認的信息維護在頁面當中， 【保存】 ，數(shù)據(jù)顯示在銷售機會中，如果客戶進店，則需要在銷售機會中勾選“進店”標識【第三步第三步】選擇單條數(shù)據(jù)，點擊【無效】按鈕，客戶判定為無效，無效數(shù)據(jù)顯示在全部頁中，無法繼續(xù)修改客戶狀態(tài)。 注意事項1.如果“數(shù)字化銷售線索確認”模塊下轉(zhuǎn)銷售機會對應(yīng)客戶到店，需在對應(yīng)銷售機會中勾選到店勾選項45 / 2612.3.42.3.4 集客管理設(shè)置集客管理設(shè)置菜單路徑集客管理設(shè)置集客管理設(shè)置初始界面：功能描述：可對集客管理中一些功能進行設(shè)置頁簽說

31、明：【看板設(shè)置】 ，可設(shè)置任務(wù)安排中 3 個自定義看板名稱；可設(shè)置內(nèi)部事務(wù)字典【分組設(shè)置】可對任務(wù)安排中的所有銷售顧問進行分組設(shè)置，可供在任務(wù)安排中選擇對應(yīng)的分組操作說明：新建組別新建組別【第一步第一步】點擊【新建】在彈出框內(nèi)填寫銷售組別，組名，啟用標識后，點擊保存【第二步第二步】選中列表中其中一個組別最后的選擇組員，進行組員維護；并可選擇停用該組別，停用后，在任務(wù)安排中無法選擇該組別。46 / 261看板設(shè)置看板設(shè)置- -自定義看板自定義看板 ：在三個自定義看板中寫入想要建立的看板名稱，點擊保存即可看板設(shè)置看板設(shè)置- -內(nèi)部事務(wù)設(shè)置內(nèi)部事務(wù)設(shè)置 ：點擊增加內(nèi)部事務(wù)按鈕，可在內(nèi)部事務(wù)字段出填寫

32、內(nèi)部事務(wù)名稱看板設(shè)置看板設(shè)置- -預(yù)警設(shè)置：預(yù)警設(shè)置：可設(shè)置停留預(yù)警時間，當銷售顧問在接待狀態(tài)下停留時間超過預(yù)警時間時，顯示為紅色。2.3.52.3.5 任務(wù)安排任務(wù)安排菜單路徑集客任務(wù)安排47 / 261初始界面：功能描述：該功能為了方便展廳經(jīng)理/前臺安排銷售顧問的工作狀態(tài)而設(shè)置的。操作說明：用戶查詢用戶查詢：銷售前臺可在用戶查詢框中使用客戶手機號搜索客戶是否存在，如存在，點擊【所屬銷售顧問】按鈕，客戶由原銷售顧問接待。銷售顧問信息框銷售顧問信息框：在等待狀態(tài)的銷售顧問信息框分三排，第一排顯示銷售顧問姓名、第二排顯示今天共接待客戶的次數(shù)、第三排顯示今天接待時長總計。在接待狀態(tài)的銷售顧問信息框

33、分三排，第二排顯示銷售顧問姓名；銷售顧問分兩種狀態(tài)，一種為無排隊客戶狀態(tài)，在銷售顧問后顯示為+號，此時可點擊加號，彈出客戶接待登記頁面，點擊保存后，第一排顯示為計時器，顯示后續(xù)等待該銷售顧問的時長（停留時間超過在集客管理設(shè)置中設(shè)定的時間后，顯示為紅色） ；第三排顯示該銷售顧問接待當前客戶的時長。48 / 261初始化功能主要包括兩方面的內(nèi)容初始化功能主要包括兩方面的內(nèi)容：A.等待銷售顧問中顯示在集客管理設(shè)置中設(shè)定的銷售顧問組別；B.之后使用初始化功能時，是將處在各個狀態(tài)的員工，全部恢復(fù)到等待排隊狀態(tài)；下圖分別顯示為初始化之前的狀態(tài)和初始化之后的狀態(tài)。看板名稱設(shè)置看板名稱設(shè)置展板中有八個固定狀態(tài)

34、名稱看板，有三個自定義名稱狀態(tài)的看板，自定義看板名稱可在集客管理設(shè)置中的看板設(shè)置中修改變更銷售顧問狀態(tài)變更銷售顧問狀態(tài)單擊需要設(shè)置狀態(tài)的銷售顧問名稱，直接將其拖拽到對應(yīng)的狀態(tài)欄中；拖拽后會自動彈出客戶接待登記頁面，銷售前臺可選擇填寫信息，點擊保存按鈕后，改數(shù)據(jù)會流轉(zhuǎn)到對應(yīng)的銷售顧問在【客戶接待登記】欄目下的【待確認】標簽下。49 / 261填寫客戶信息，點擊【保存】按鈕，彈出“保存成功”提示框，點擊【確定】按鈕，退出集客信息登記界面，銷售顧問狀態(tài)改變。 注意事項1.填寫“集客信息登記”界面客戶信息時，需要注意“是否留檔”復(fù)選框，如果勾選復(fù)選框，則未留檔原因字段會自動消失；如果沒有勾選復(fù)選框，則

35、可以選擇未留檔的原因。留檔與未留檔的客戶均可以在對應(yīng)銷售顧問的“接待客戶登記”模塊中【待確認】TAB 頁中查詢。2.3.62.3.6 展廳接待登記展廳接待登記菜單路徑集客展廳接待登記初始界面：功能描述：客戶到店后首先需要銷售顧問接待，未留下聯(lián)系方式的客戶錄入到【全部】TAB 頁中，若客戶留下聯(lián)50 / 261系方式，則錄入到【待轉(zhuǎn)化】TAB 頁中。對于經(jīng)銷商市場活動中導(dǎo)入集客，如果集客有“所屬銷售顧問” ，則錄入到【待確認】TAB 頁中。在建立或確認留檔客戶登記后，可以將留檔集客轉(zhuǎn)化為銷售機會，留檔客戶轉(zhuǎn)化銷售機會時，可以建立該客戶的跟蹤計劃，銷售顧問針對每個銷售機會進行后續(xù)的銷售跟蹤，如果客

36、戶最終成交便施行后續(xù)的成交流程，如果客戶最終戰(zhàn)敗將放棄此次銷售機會。 頁簽說明：【待確認】：顯示數(shù)據(jù)為銷售前臺使用任務(wù)安排功能分配給當前銷售顧問的數(shù)據(jù)及市場活動導(dǎo)入的當前銷售顧問的數(shù)據(jù)【待轉(zhuǎn)化】：顯示已經(jīng)留檔但未轉(zhuǎn)化銷售機會的數(shù)據(jù)【全部】：顯示所有留檔、未留檔數(shù)據(jù)。操作說明：轉(zhuǎn)化銷售機會轉(zhuǎn)化銷售機會【第一步第一步】點擊【新建】進入集客登記錄入界面。【第二步第二步】輸入相應(yīng)信息點擊【保存】按鈕保存錄入集客信息。擴展功能：點擊擴展功能：點擊【試乘試駕試乘試駕】 【轉(zhuǎn)化銷售機會轉(zhuǎn)化銷售機會】按鈕可對應(yīng)彈出到相關(guān)的頁面按鈕可對應(yīng)彈出到相關(guān)的頁面51 / 261 注意事項1.展廳接待信息為再次進店客戶，

37、無法【轉(zhuǎn)化銷售機會】按鈕2.42.4 銷售機會銷售機會2.4.12.4.1 銷售機會業(yè)務(wù)操作描述銷售機會業(yè)務(wù)操作描述業(yè)務(wù)流程操作描述流程目的:規(guī)范經(jīng)銷商的整車銷售流程，便于管理。流程描述：此流程描述了經(jīng)銷商留檔客戶創(chuàng)建銷售機會，制定銷售計劃，等行為。此流程是由銷售顧問完成。銷售顧問與客戶接觸后，建立相關(guān)銷售機會，同時根據(jù)銷售機會建立客戶對應(yīng)的聯(lián)系人、跟蹤計劃信息。銷售經(jīng)理可以在銷售看板中對銷售顧問工作進行分工，同時利用銷售漏斗、銷售看板監(jiān)督銷售顧問工作。前續(xù)流程：集客管理后續(xù)流程：試乘試駕52 / 2612.4.22.4.2 銷售機會銷售機會菜單路徑銷售機會銷售機會初始界面：功能描述：確認客戶

38、購車意向后，經(jīng)銷商將集客信息轉(zhuǎn)化為銷售機會。同時根據(jù)銷售機會建立客戶對應(yīng)的聯(lián)系人、跟蹤計劃信息。利用跟蹤計劃對客戶進行跟進，最終使客戶建立銷售訂單。頁簽說明：【一周內(nèi)購車】：預(yù)購車日期顯示在一周內(nèi)客戶對應(yīng)銷售機會【一月內(nèi)購車】：預(yù)購車日期顯示在一月內(nèi)客戶對應(yīng)銷售機會（包括一周）【三月內(nèi)購車】：預(yù)購車日期顯示在三月內(nèi)客戶對應(yīng)銷售機會（包括一月）【半年內(nèi)購車】：預(yù)購車日期顯示在半年內(nèi)客戶對應(yīng)銷售機會（包括三月）【未成交】：流程狀態(tài)為非“遞交新車”的銷售機會【已成交】：流程狀態(tài)為“遞交新車”的銷售機會【已廢棄】：廢棄銷售機會【未跟進提醒】：沒有未執(zhí)行的跟蹤計劃的潛在銷售機會。 （如單個客戶下的多個銷

39、售機會，只顯示存在未執(zhí)行跟蹤計劃的銷售機會，其他銷售機會無未執(zhí)行跟蹤計劃不在此 TAB 提醒）【重復(fù)下發(fā)提醒】：DDMP 下發(fā)線索重復(fù)數(shù)據(jù)中，如果數(shù)據(jù)有對應(yīng)銷售機會，則此銷售機會顯示在重復(fù)下發(fā)提醒 TAB 頁中，同時提示最近下發(fā)時間與重復(fù)下發(fā)次數(shù)【全部】：顯示全部數(shù)據(jù)操作說明：添加銷售機會添加銷售機會添加新機會（也稱新的購買意向）有兩種情況，一是為新客戶添加購買意向，在“銷售機會”窗口中添加；另一種情況是為已有的客戶（可能是潛在客戶，也可能是購車客戶或休眠客戶）添加新的購買意向，在“我的客戶”窗口中添加。53 / 261在在“銷售機會銷售機會”窗口中添加窗口中添加【第一步第一步】在“銷售機會”

40、窗口中，點擊【新建】按鈕，彈出“銷售機會詳細” ；填寫相應(yīng)資料，點擊【保存】 ，即成功添加一個新的銷售機會；【第二步第二步】保存之后，系統(tǒng)會彈出“提示建立下一步跟蹤計劃”對話框；54 / 261【第三步第三步】點擊【確定】按鈕后，彈出“跟蹤計劃”窗口，建立行動計劃后，點擊【保存】即可。【第四步第四步】在銷售機會列表頁面點擊【導(dǎo)出】按鈕，導(dǎo)出相關(guān)信息。 注意事項1.如果客戶到店，則對應(yīng)銷售機會需勾選進店標識。2.銷售機會的建立形式：通過留檔客戶管理模塊將留檔客戶轉(zhuǎn)化為銷售機會，銷售顧問直接新建銷售機會，在“我的客戶”中新增購車意向，直接新建試乘試駕反寫銷售機會。3.廢棄銷售機會不可逆4.針對電話

41、查重，只對移動電話驗重（只用移動電話與其他客戶移動電話進行驗重，移動電55 / 261話唯一標識）5.建立的行動計劃，將同步添加到“銷售機會”的子頁簽“活動”列表中和“跟蹤計劃”的活動列表中。6.新建銷售機會后，同時要創(chuàng)建聯(lián)系人信息，稱為“銷售聯(lián)系人” ，DMS 中每個銷售機會只能對應(yīng)一個“銷售聯(lián)系人” ；7.遞交新車時，如果沒建試乘試駕，給出提示8.銷售機會相關(guān)調(diào)用頁面說明：【客戶信息】：顯示對應(yīng)銷售機會詳細客戶相關(guān)信息，只可查看不可編輯【跟蹤計劃】：顯示對應(yīng)銷售機會跟蹤計劃相關(guān)信息，可以建立新跟蹤計劃持續(xù)跟蹤客戶?！驹囻{信息】：顯示對應(yīng)銷售機會試乘試駕信息，可以直接新建預(yù)約試駕或試乘試駕。

42、【金融歷史】：顯示銷售機會對應(yīng)貸款金融信息【相關(guān)文檔】：顯示銷售機會對應(yīng)客戶對應(yīng)文檔【保險歷史】：顯示銷售機會對應(yīng)保險信息【回訪歷史】：顯示銷售機會對應(yīng)回訪信息【聯(lián)系人】：顯示銷售機會對應(yīng)聯(lián)系人信息【訂單信息】：顯示銷售機會對應(yīng)訂單信息【修改歷史】：顯示銷售機會修改歷史信息【流程歷史】：顯示銷售機會流程歷史變更信息【報價歷史】：顯示對應(yīng)銷售機會報價歷史在在“我的客戶我的客戶”窗口中添加窗口中添加【第一步第一步】在“我的客戶”窗口中選擇目標客戶；在子窗口中點擊【添加】按鈕；56 / 261【第二步第二步】填寫相應(yīng)信息點擊【保存】按鈕編輯銷售機會編輯銷售機會通過銷售顧問的不斷跟蹤，當銷售機會中狀態(tài)

43、發(fā)生變化時，可以用此功能對其進行編輯。【第一步第一步】在“銷售機會”窗口中選擇目標機會；【第二步第二步】點擊【詳細】按鈕【第三步第三步】修改相關(guān)信息點擊【保存】按鈕 注意事項1.銷售機會中的信息與聯(lián)系人信息中相同字段由系統(tǒng)自動同步。廢棄銷售機會廢棄銷售機會【第一步第一步】在“銷售機會”窗口中相應(yīng)的頁簽下選擇目標銷售機會；57 / 261【第二步第二步】在銷售機會中點擊放棄機會提示“是否休眠客戶”【第三步第三步】選中“是否放棄該機會”前的復(fù)選框，點擊【保存】按鈕完成廢棄操作。 注意事項1.放棄銷售機會時必須填寫放棄原因和流失日期。58 / 2612.銷售顧問沒有刪除客戶的權(quán)限，只可以對其銷售機會

44、進行廢棄。3.放棄銷售機會后無法取消勾選，如果想要重新建立，需重新添加購車意向。4.對于廢棄的銷售機會自動在“銷售機會”窗口中消失，但系統(tǒng)并未將其刪除，只是讓其處于只讀狀態(tài)，查看方法是在“我的客戶”窗口“購車意向”子窗口中雙擊已廢棄的銷售機會，打開“線索”窗口。5.在對銷售機會進行廢棄時，預(yù)購日期會自動變?yōu)閳?zhí)行廢棄操作時的時間。6.在銷售機會中，可以查看不同銷售階段流程狀態(tài)記錄即“流程歷史” 。 “銷售機會”模塊下含有“流程歷史”頁簽，而且此歷史中線索狀態(tài)與“我的客戶”中購車意向中線索對應(yīng)。當銷售機會中的流程狀態(tài)發(fā)生改變時或購車意向中的銷售線索發(fā)生變化時，此變化的狀態(tài)會自動流轉(zhuǎn)到“流程歷史”頁

45、簽下，無需人工操作。7.銷售機會進行遞交新車操作時添加校驗，身份證、生日，省市區(qū)等在遞交新車時改為必填項。8.銷售機會“購車意向信息”勾選“保險”復(fù)選框后，當該銷售機會“遞交新車”后會在“新保線索管理”中產(chǎn)生一條新保線索。9.銷售機會“購車意向信息”中，勾選“貸款”復(fù)選框后，當銷售機會保存后，會在“車貸線索管理”中，產(chǎn)生一條線索；59 / 2612.4.32.4.3 銷售漏斗銷售漏斗菜單路徑銷售機會銷售漏斗初始界面：功能描述：通過漏斗的直觀顯示了解銷售顧問銷售狀態(tài)，明確改進方向，預(yù)測展廳某日期段的銷量，為市場和銷售策略制定提供依據(jù)。操作說明：銷售漏斗查看與導(dǎo)出銷售漏斗查看與導(dǎo)出：【第一步第一步

46、】在“銷售顧問”模塊下，點擊“銷售漏斗”進入銷售漏斗界面。選擇日期區(qū)間，點擊【查詢】按鈕，出現(xiàn)該時間段內(nèi)該銷售顧問的銷售流程狀態(tài)列表；【第二步第二步】點擊【導(dǎo)出】按鈕，導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)銷售漏斗圖表銷售漏斗圖表【第一步第一步】選擇日期區(qū)間，點擊“漏斗圖形”頁簽，顯示該銷售顧問在該時間段內(nèi)的整體銷售漏斗圖形。60 / 2612.4.42.4.4 銷售任務(wù)車輛品牌顯示設(shè)置銷售任務(wù)車輛品牌顯示設(shè)置菜單路徑銷售機會銷售任務(wù)車輛品牌顯示設(shè)置初始界面：功能描述：該頁面用于設(shè)置銷售任務(wù)看板顯示車輛。操作說明：【第一步第一步】選擇銷售看板中需要顯示車輛數(shù)據(jù)，點擊【保存】2.4.52.4.5 銷售任務(wù)設(shè)置銷售任務(wù)設(shè)置

47、菜單路徑銷售機會銷售任務(wù)設(shè)置61 / 261初始界面：功能描述：該頁面用于銷售經(jīng)理對名下銷售顧問銷售任務(wù)設(shè)置。頁簽說明：【車輛任務(wù)分解】：設(shè)置對應(yīng)銷售顧問車輛銷售任務(wù)【金融任務(wù)分解】：設(shè)置對應(yīng)銷售顧問的貸款，保險任務(wù)操作說明：車輛任務(wù)分解車輛任務(wù)分解【第一步第一步】點擊【車輛任務(wù)分解】TAB 頁，選擇年、月、銷售組，篩選出所需要設(shè)置任務(wù)的銷售顧問，錄入對應(yīng)銷售顧問當月銷量以及不同品牌銷售分解，點擊【保存】按鈕。金融任務(wù)分解金融任務(wù)分解【第二步第二步】點擊【金融任務(wù)分解】TAB 頁，選擇銷售顧問，錄入對應(yīng)銷售顧問當月貸款，保險任務(wù)，點擊【保存】按鈕。62 / 261 注意事項1.【車輛任務(wù)分解】

48、TAB 頁中，如果在“銷售任務(wù)車輛品牌顯示設(shè)置”中選擇車輛品牌，則銷售顧問銷量任務(wù)為各品牌銷量之和。如果未勾選車輛品牌，則需要單路設(shè)置銷量任務(wù)2.4.62.4.6 銷售看板銷售看板菜單路徑銷售機會銷售看板初始界面：功能描述：該頁面用于銷售經(jīng)理查詢對應(yīng)銷售顧問銷售任務(wù)完成情況。操作說明：【第一步第一步】在“銷售看板”頁面，輸入相應(yīng)查詢條件，在銷售任務(wù)查詢頁面點擊【查詢】按鈕。顯示相應(yīng)查詢數(shù)據(jù)。銷售看板顯示對應(yīng)銷售顧問集客量、留檔量、試駕量、訂單量、交車輛、金融保險完成額度與金融保險完成率?！镜诙降诙健奎c擊【導(dǎo)出】按鈕，導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)63 / 261 注意事項1.點開頁面，展示的是所有銷售顧問當

49、月的銷售數(shù)據(jù)。2.52.5 客戶客戶管理管理2.5.12.5.1 客戶管理業(yè)務(wù)操作描述客戶管理業(yè)務(wù)操作描述業(yè)務(wù)流程操作描述流程目的:通過分配，關(guān)系維護，打標簽等方式對客戶信息進行管理，最大化的開發(fā)出客戶潛力，提升經(jīng)銷商業(yè)務(wù)能力流程描述：此流程描述了經(jīng)銷商通過對客戶信息的錄入，分配，維護、打標簽等方式，進一步開發(fā)客戶潛力，提升業(yè)務(wù)。前續(xù)流程：無后續(xù)流程：無2.5.22.5.2 客戶管理客戶管理菜單路徑客戶客戶管理初始界面：64 / 261功能描述：該頁面用于經(jīng)銷商對客戶進行管理，可以以客戶為中心查看對應(yīng)的跟蹤計劃、試駕信息、回訪歷史、保險歷史、聯(lián)系人、訂單信息、市場活動、相關(guān)文檔、投訴歷史、預(yù)約

50、歷史、二手車、修改歷史、車輛信息、電話錄音、關(guān)懷歷史、維修歷史。頁簽說明：【潛在客戶】：有活躍銷售機會客戶【購車客戶】：已購車客戶【休眠客戶】：勾選休眠標識客戶【維修客戶】：在系統(tǒng)中有過維修記錄客戶【流失客戶】：勾選流失標識客戶（流失挽回失敗客戶）【無效客戶】：勾選無效標識客戶（客戶移動電話不準確，無法聯(lián)系客戶）【全部客戶】：所有客戶信息操作說明：添加客戶添加客戶添加新客戶，有兩種情況，一是為新建集客轉(zhuǎn)化銷售機會，或者直接新建銷售機會，客戶中自動新建潛在客戶，一種是在系統(tǒng)中做維修操作客戶中自動新建維修客戶。第一步：第一步：在“銷售機會”窗口中，點擊【新建】按鈕，彈出銷售機會詳細；填寫相應(yīng)資料，

51、點擊【保存】 ，即在客戶信息中成功添加一個新的客戶；65 / 261【第二步第二步】客戶相關(guān)調(diào)用頁說明：【跟蹤計劃】：顯示對應(yīng)客戶的跟蹤計劃信息，只可查看【試駕信息】：顯示對應(yīng)客戶試駕信息?！净卦L歷史】：顯示對應(yīng)客戶回訪信息，只可查看【保險歷史】：顯示對應(yīng)客戶保險歷史，只可查看【相關(guān)文檔】：顯示客戶對應(yīng)相關(guān)文檔，可上傳文檔【聯(lián)系人】：顯示客戶對應(yīng)聯(lián)系人信息66 / 261【訂單信息】：顯示客戶對應(yīng)訂單信息【市場活動】：顯示客戶對應(yīng)市場活動信息【投訴歷史】：顯示客戶對應(yīng)投訴歷史信息【預(yù)約歷史】：顯示客戶對應(yīng)預(yù)約歷史信息【二手車】：顯示客戶對應(yīng)二手車信息【修改歷史】：顯示對應(yīng)客戶信息修改歷史【車輛

52、信息】：顯示對應(yīng)客戶車輛信息【電話錄音】：顯示客戶對應(yīng)電話錄音【關(guān)懷歷史】：顯示對應(yīng)客戶關(guān)懷歷史【維修歷史】：顯示對應(yīng)客戶維修歷史 注意事項67 / 2611.集客在轉(zhuǎn)化銷售機會后，集客對應(yīng)客戶才顯示在客戶模塊中編輯客戶信息編輯客戶信息通過經(jīng)銷商的不斷跟蹤，不斷完善客戶信息，可以用此功能對其進行編輯?！镜谝徊降谝徊健吭凇翱蛻艄芾怼蹦K中選擇對應(yīng)客戶【第二步第二步】點擊【詳細】按鈕【第三步第三步】在詳細頁面中點擊【編輯】修改相關(guān)信息點擊【保存】按鈕68 / 261休眠客戶休眠客戶【第一步第一步】在客戶信息窗口中，點擊【休眠客戶標識】休眠客戶（休眠客戶可以取消休眠）無效客戶無效客戶【第一步第一步】

53、在客戶信息窗口中，點擊【無效客戶】標識，無效客戶69 / 261接觸時間線接觸時間線【第一步第一步】在客戶信息窗口中，查看接觸時間線數(shù)據(jù)【第一步第一步】點擊接觸時間線對應(yīng)按鈕，顯示客戶不同功能下時間線數(shù)據(jù)。點擊對應(yīng)功能，顯示相關(guān)功能的接觸時間線數(shù)據(jù)。添加購車意向添加購車意向【第一步第一步】在“我的客戶”窗口中選擇目標客戶；在子窗口中點擊【添加】按鈕；70 / 261 【第二步第二步】維護相應(yīng)信息后點擊【保存】按鈕即可。2.5.32.5.3 客戶資源分配客戶資源分配菜單路徑客戶客戶資源分配初始界面：功能描述：對潛在客戶、購車客戶、休眠客戶、維修客戶、流失客戶、無效客戶、全部客戶進行分配。DMS

54、系統(tǒng)對于客戶資源分配提供兩種方式：全部分配和選擇分配。通過客戶資源分配可以將離職銷售顧問和公司通過其他途徑獲取的客戶分配給在職銷售顧問。頁簽說明：【潛在客戶】：有想潛在銷售機會的客戶【購車客戶】：有銷售機會但銷售機會狀態(tài)為遞交新車客戶71 / 261【休眠客戶】：勾選休眠標識客戶【維修客戶】：有維修業(yè)務(wù)客戶【流失客戶】：勾選流失標識客戶【無效客戶】：勾選無效標識客戶【全部客戶】：全部客戶操作說明：單條數(shù)據(jù)分配單條數(shù)據(jù)分配【第一步第一步】選中需要分配的數(shù)據(jù)，點擊【分配】按鈕，彈出分配頁面。【第二步第二步】在彈出的銷售（服務(wù)、客服）顧問中選擇相應(yīng)人員，點擊【保存】后，該數(shù)據(jù)分配完成；【第三步第三步

55、】分配成功后，被分配的客戶轉(zhuǎn)移到另外一個銷售（服務(wù)、客服）顧問的客戶列表中。全部分配全部分配當有銷售（服務(wù)、客服）顧問離開公司或者由于其他原因，需要將其所屬的所有客戶分配給其他某位銷售（服務(wù)、客服）顧問，這時需要進行批量分配，操作如下：菜單路徑銷售（服務(wù)、客服）總監(jiān)/銷售（服務(wù)、客服）經(jīng)理客戶資源分配72 / 261【第一步第一步】在分配頁面中，點擊【全部分配】按鈕，【第二步第二步】對于全部分配客戶，如選中多個銷售（服務(wù)、客服）顧問，數(shù)據(jù)將平均分配給每一個銷售（服務(wù)、客服）顧問。 注意事項1.潛在客戶只能分配銷售顧問和客服顧問。其他類別的客戶可以分配銷售顧問、客服顧問、服務(wù)顧問。73 / 26

56、12.5.42.5.4 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理設(shè)置數(shù)據(jù)質(zhì)量管理設(shè)置菜單路徑客戶數(shù)據(jù)質(zhì)量管理設(shè)置初始界面：功能描述：該功能主要用來設(shè)置數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)督的字段以及監(jiān)督字段的重要性操作說明：【第一步第一步】進入數(shù)據(jù)質(zhì)量管理設(shè)置界面，選擇需要設(shè)置的數(shù)據(jù)，修改對應(yīng)分數(shù)，字段備注。74 / 261【第二步第二步】點擊【保存】按鈕，保存設(shè)置信息。 注意事項1.需要保證顯示字段分數(shù)總和為 100 分。超過或少于 100 分給出提示2.5.52.5.5 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)質(zhì)量管理菜單路徑客戶數(shù)據(jù)質(zhì)量管理初始界面：功能描述：該功能主要用來評估銷售顧問對客戶信息填寫的完整程度，包括“數(shù)據(jù)質(zhì)量填充率”和“數(shù)據(jù)質(zhì)量填充率進行評分”

57、 。操作說明：75 / 261【第一步第一步】進入數(shù)據(jù)質(zhì)量管理界面，選中需要查看的數(shù)據(jù)頁簽【數(shù)據(jù)質(zhì)量填充率】 ，選擇建檔時間和范圍，點擊【查詢】按鈕，在主界面顯示該段時間內(nèi)，該范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)；【第二步第二步】進入數(shù)據(jù)質(zhì)量管理界面，選中需要查看的數(shù)據(jù)頁簽【數(shù)據(jù)質(zhì)量填充率】 ，選擇建檔時間和范圍，點擊【查詢】按鈕，在主界面顯示該段時間內(nèi)，該范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)；2.5.62.5.6 客戶標簽管理客戶標簽管理菜單路徑客戶客戶標簽管理初始界面：功能描述：該功能主要用于經(jīng)銷商查看廠家下發(fā)標簽定義，以及配置自定義標簽76 / 261操作說明：編輯標簽編輯標簽【第一步第一步】進入客戶標簽管理頁面，查看客戶標簽數(shù)據(jù)，可

58、以調(diào)整標簽位置【第二步第二步】點擊，彈出編輯自定義頁面打自定義標簽打自定義標簽【第一步第一步】在客戶管理頁面中，選擇相關(guān)數(shù)據(jù)點擊【打標簽】按鈕給客戶打標簽77 / 261 注意事項1.廠家下發(fā)標簽只可查看不可編輯2.62.6 試乘試駕試乘試駕2.6.12.6.1 試乘試駕業(yè)務(wù)操作描述試乘試駕業(yè)務(wù)操作描述業(yè)務(wù)流程操作描述流程目的:規(guī)范經(jīng)銷商試乘試駕的流程，便于管理流程描述：此流程描述了留檔客戶試駕的試乘試駕流程。銷售顧問可以通過跟蹤計劃邀約客戶到店試駕，在系統(tǒng)中填報試駕單據(jù)、打印試乘試駕合同，然后由銷售經(jīng)理進行試駕領(lǐng)車以及試駕換車，最后對客戶進行試乘試駕反饋。前續(xù)流程：銷售機會后續(xù)流程：客戶訂單

59、2.6.22.6.2 試乘試駕設(shè)置試乘試駕設(shè)置菜單路徑試乘試駕試乘試駕設(shè)置初始界面：78 / 261功能描述：該頁面用于經(jīng)銷商對試乘試駕設(shè)置操作說明：【第一步第一步】在【試乘試駕】設(shè)置頁面對單次試駕里程限制與單絲試駕時間限制進行限制【第二步第二步】選擇單一路線圖，點擊【瀏覽】按鈕。上傳路線圖數(shù)據(jù)。點擊【保存】按鈕。 79 / 261 注意事項1.如果客戶試乘試駕的里程與時間超過設(shè)置的單次試駕里程限制與單絲試駕時間限制，系統(tǒng)會給出提示。2.6.32.6.3 試乘試駕列表試乘試駕列表菜單路徑試乘試駕試乘試駕列表初始界面：功能描述：銷售顧問在系統(tǒng)中填報試駕單據(jù)、打印試乘試駕合同，然后由銷售經(jīng)理進行試

60、駕領(lǐng)車以及試駕換車，最后對客戶進行試乘試駕反饋。頁簽說明：【今日試駕】：顯示今日的試乘試駕【預(yù)約試駕】：顯示預(yù)約試駕數(shù)據(jù)，預(yù)約試駕轉(zhuǎn)化為試乘試駕時，數(shù)據(jù)不在【預(yù)約試駕】TAB 頁中顯示【全部試駕】：顯示全部試駕信息操作說明：建立試駕建立試駕試乘試駕客戶可分為兩種情況：留檔客戶、未留檔客戶。針對這種情況，客戶試乘試駕的建立可分為兩種方式。留檔客戶試乘試駕：在“銷售機會”模塊下選中對應(yīng)銷售機會，詳細頁直接點擊【試乘試駕】按鈕新建試駕。未留檔客戶試乘試駕：在“試乘試駕管理”模塊下， “試乘試駕列表”界面點擊【新建】按鈕，進行新建試乘試駕。留檔客戶試乘試駕：【第一步第一步】在銷售機會界面選中要試駕的銷