打印耗材行業(yè)調(diào)查分析

1、珠海打印耗材產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃第一章 打印耗材產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀一、國際打印耗材現(xiàn)狀（一）市場持續(xù)增長隨著IT產(chǎn)業(yè)、數(shù)碼產(chǎn)業(yè)、影像產(chǎn)業(yè)等的快速發(fā)展，國際上對打印耗材的市場需求越來越大，除了辦公打印耗材的需求持續(xù)增長之外，家用打印機(jī)市場明顯上升。由于中小型企業(yè)和移動辦公人員對單色打印機(jī)需求的增加，單色打印機(jī)市場需求猛增，尤其是SOHU一族的發(fā)展，對家庭打印機(jī)需求貢獻(xiàn)不小。整體來說，打印耗材市場需求向著規(guī)模化、差異化方向發(fā)展。有咨詢機(jī)構(gòu)（Gartner）表示，全球打印機(jī)出貨數(shù)量由2004年的1810萬臺上漲到了2005年的2140萬臺，其中彩色打印機(jī)2005年出貨達(dá)到300萬臺，上漲了44%。 另一方面，單色打

2、印機(jī)在2005年的出貨量也達(dá)到了1840萬臺，上漲了15%。2005年全球全球打印機(jī)出貨增長接近19%，其中彩色打印機(jī)的貢獻(xiàn)最大。（二）品牌企業(yè)主導(dǎo)以打印機(jī)為例，世界知名企業(yè)主導(dǎo)打印機(jī)整機(jī)市場，惠普在幾乎所有的打印機(jī)領(lǐng)域都是第一，根據(jù)全球權(quán)威調(diào)查機(jī)構(gòu)國際數(shù)據(jù)集團(tuán)（IDC）提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，硬件打印機(jī)的市場占有率是46%，噴墨打印機(jī)是47%，黑白激光打印機(jī)是53%，彩色激光打印機(jī)是48%等等。 其中，整體噴墨打印機(jī)市場占有率為33%，噴墨多功能一體機(jī)和大幅面打印機(jī)市場占有率是58%，黑白激光和彩色激光打印機(jī)分別是61%、60%，激光多功能一體機(jī)份額是17%。惠普公司在2005年仍然保持了市場領(lǐng)導(dǎo)者

3、的地位，占據(jù)了總出貨量的49%。市場前五強(qiáng)其它幾位的份額分別是三星8.7%、利盟5.9%、Brother5.5%、佳能5.4%。圖1 2005年世界前五強(qiáng)的市場份額二、中國打印耗材現(xiàn)狀（一）OEM為主導(dǎo)的制造基地我國已成為世界打印機(jī)產(chǎn)品的重要生產(chǎn)國。據(jù)商務(wù)部所公布的數(shù)據(jù)看，打印機(jī)是重要的計算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品，其產(chǎn)量約占計算機(jī)外設(shè)的20%。近年來，我國打印機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，2005年我國打印機(jī)產(chǎn)量已達(dá)到3555萬臺，同比增長近30%。今年前7個月，我國打印機(jī)產(chǎn)量已達(dá)到2665萬臺，打印機(jī)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前，惠普、愛普生、Lexmark等世界知名跨國公司紛紛登陸中國，年產(chǎn)各類打印機(jī)超過3

4、000萬臺。據(jù)估計，全球每2.5臺打印機(jī)中就有一臺是中國制造的，我國已成為世界打印機(jī)的重要生產(chǎn)基地，并且呈現(xiàn)快速增長勢頭。 據(jù)納斯達(dá)克上市公司環(huán)球資源最新發(fā)布的報告顯示，目前全球每6臺激光機(jī)中就有一臺在中國制造，每7臺噴墨機(jī)中就有兩臺在中國制造。而與打印機(jī)關(guān)系密切的辦公耗材，全球市場每4個產(chǎn)品當(dāng)中，就有一個是中國內(nèi)地制造商生產(chǎn)的。中國打印機(jī)耗材業(yè)也已成為世界耗材業(yè)的重要組成部分，目前全球80%的色帶、30%的噴墨盒、11.5%的激光鼓粉盒組件均在中國制造，寬格式噴墨機(jī)用介質(zhì)及墨水大量進(jìn)入國際市場。我國消費(fèi)者使用的耗材中，95%以上的色帶，50%兼容愛普生、佳能的墨盒，10%的激光用鼓粉盒組件均

5、實現(xiàn)本地化生產(chǎn)，兼容與再生惠普、Lexmark的噴墨盒也有不到20%的份額，我國已經(jīng)成為打印機(jī)耗材方面的世界工廠。 而以珠海為中心的中山、江門、廣州、深圳等珠江三角洲耗材生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了中國耗材生產(chǎn)企業(yè)的百分之七十，并形成了完善的供應(yīng)鏈，成為全球的打印耗材及零配件最大的生產(chǎn)基地。但是，目前的打印機(jī)市場完全受制于外資企業(yè)，沒有自己的研發(fā)團(tuán)隊，沒有形成本土有競爭力的企業(yè)。打印耗材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必然受制于終端產(chǎn)品市場（打印機(jī)市場）。這些外資企業(yè)只是全力打造自己的拳頭產(chǎn)品，還沒涉足于耗材市場，但是，打印機(jī)市場的任何技術(shù)創(chuàng)新或者市場更替，中國的耗材產(chǎn)業(yè)只能被動接受，或者說目前國際品牌企業(yè)還沒得及吃你的耗材市場

6、。一旦整個打印機(jī)行業(yè)市場利潤空間縮小，需要尋找更多利潤環(huán)節(jié)的時候，耗材市場必然是這些龍頭的天下。配套產(chǎn)業(yè)永遠(yuǎn)都要圍繞終端產(chǎn)品的主體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)。（二）本土品牌企業(yè)缺乏目前，珠江三角洲、長江三角洲和福廈沿海地區(qū)已經(jīng)形成了3個主要的打印機(jī)及耗材生產(chǎn)基地。雖然中國擁有龐大的生產(chǎn)基地，但是，品牌企業(yè)較為缺乏，大多是OEM，在國際市場上競爭能力較弱，在國內(nèi)市場上仍然不能主導(dǎo)市場。目前，國內(nèi)打印機(jī)市場上有四大打印機(jī)廠商惠普、愛 普生、佳能、利盟，他們占據(jù)了打印市場絕大多數(shù)的市場份額，而他們銷售的原裝墨盒，也是占據(jù)了耗材市場將近一半的份額。惠普和利盟是來自美國的企業(yè)，而愛普生和佳能來自日本的企業(yè)。隨著海外廠商加快

7、將生產(chǎn)基地向我國轉(zhuǎn)移，我國打印機(jī)的出口數(shù)量和出口金額都有較大幅度增長，打印機(jī)已經(jīng)成為繼計算機(jī)、顯示器和手機(jī)之后出口額最高的IT產(chǎn)品。但是，打印耗材的加工制造基地在整個產(chǎn)業(yè)鏈中還處于較低的環(huán)節(jié)。研發(fā)能力與市場能力還有待開拓。（三）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待整合由于缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，目前打印機(jī)市場只能從降低價格獲得市場競爭優(yōu)勢?；厥赵倮玫募俸牟氖袌鲇绊懙秸麄€行業(yè)的發(fā)展。假的通用耗材產(chǎn)品充斥了原裝耗材的市場。 街頭隨處可見的“墨盒、曬鼓回收”招牌則是假耗材產(chǎn)品的主要來源，這樣利用舊硒鼓灌進(jìn)劣質(zhì)碳粉的假耗材影響到整個耗材市場的正常發(fā)展。（三）珠海打印耗材現(xiàn)狀珠海正在融入世界打印耗材的全球價值鏈當(dāng)中，也正在承接國際打印

8、耗材的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，珠江三角洲集中了愛普生、Lexmark、佳能等打印機(jī)生產(chǎn)廠，其打印機(jī)產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的10%左右。但是珠海打印機(jī)生產(chǎn)廠家都是外資企業(yè)，本土企業(yè)是打印機(jī)行業(yè)的配套企業(yè)。如亞太地區(qū)最大的打印機(jī)耗材生產(chǎn)廠家天威、業(yè)全、納斯達(dá)等也都在珠海落地生根，形成了以珠海為中心的耗材制造基地，產(chǎn)品銷往世界各地。 第二章 珠海打印耗材產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)狀一、珠海打印耗材集群現(xiàn)狀（一）所在行政區(qū)域簡況（此部分參考區(qū)政府網(wǎng)站）香洲處于北緯21°48'至22°27'，東經(jīng)113°3'至114°18'之間，屬于低緯度亞熱帶季風(fēng)區(qū)，日照充足，雨

9、量充沛，年平均氣溫22.4,全年1、2月份氣溫最低，進(jìn)入4月，溫度漸升，5-9月天氣較熱亦多雨，年平均降雨量1700-2300毫米。東風(fēng)為常向風(fēng)，夏以東南風(fēng)為主，冬以東北風(fēng)為主，夏秋季有臺風(fēng)侵襲?？諝馄骄鄬穸葹?9%。香洲區(qū)香洲區(qū)是全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通和金融中心，陸地總面積519平方公里，全區(qū)常住人83.23萬人，其中戶籍人口50.56萬人。下轄獅山、灣仔、拱北、吉大、香灣、梅華、前山、翠香8個街道辦事處和南屏、橫琴2個鎮(zhèn)，共107個社區(qū)居委會（以上數(shù)據(jù)含唐家灣鎮(zhèn)）。1984年建區(qū)以來，香洲區(qū)發(fā)生了翻天覆地的變化，從昔日的邊陲小鎮(zhèn)發(fā)展成為一個花園式的新興海濱城市，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會進(jìn)步

10、以及環(huán)境保護(hù)方面取得的成就受到了海內(nèi)外的廣泛關(guān)注和贊譽(yù)。  珠海香洲，是中國從大陸經(jīng)濟(jì)走向海洋經(jīng)濟(jì)、從大陸文化走向海洋文化的一個縮影。  明顯的區(qū)位優(yōu)勢，堅持?jǐn)U大開放，新型工業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、外源型經(jīng)濟(jì)與內(nèi)源型經(jīng)濟(jì)齊頭并進(jìn)，為全面實現(xiàn)寬裕小康社會奠定良好的基礎(chǔ)。大力開發(fā)工業(yè)園區(qū)，加強(qiáng)招商引資，完善發(fā)開拓國際市場。外向型經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，拉動全區(qū)的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。在大力發(fā)展工業(yè)的同時，我區(qū)還發(fā)揮主城區(qū)優(yōu)勢，積極拓展第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、旅游經(jīng)濟(jì)、物流經(jīng)濟(jì)，不斷壯大中介服務(wù)業(yè)。、旅游、衛(wèi)生、體育、教育、文藝、廣播電視業(yè)發(fā)展形勢較好，休閑消費(fèi)成為生活服

11、務(wù)業(yè)的投資熱點(diǎn)。2008年5月，香洲區(qū)經(jīng)濟(jì)在又快又好的發(fā)展軌道上穩(wěn)步運(yùn)行，工業(yè)生產(chǎn)增速加快，經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)；第三產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中增快，消費(fèi)品市場持續(xù)繁榮；固定資產(chǎn)投資繼續(xù)快速增長，外貿(mào)出口有所放緩，財稅持續(xù)大幅增長。香洲區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)園區(qū)有南屏科技工業(yè)園、珠海保稅區(qū)、橫琴經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、前山科技工業(yè)片區(qū)、洪灣工業(yè)片區(qū)等。2006年，香洲區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值483億元，同比增長14，工業(yè)持續(xù)平穩(wěn)增長，完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值967.7億元，同比增長18.31，第二產(chǎn)業(yè)仍然是拉動香洲區(qū)GDP增長的主要動力。第三產(chǎn)業(yè)累計完成營業(yè)收入911億元，并呈現(xiàn)出批發(fā)貿(mào)易增長加快，消費(fèi)市場持續(xù)升溫，餐飲經(jīng)營特色突出的特點(diǎn)。對外經(jīng)濟(jì)方面

12、，2006年香洲區(qū)實際利用外資3.5億美元，增長幅度達(dá)34.4，截止到11月末，全區(qū)出口總額達(dá)62.1億美元。在過去的一年，香洲區(qū)財稅增收情況喜人，全區(qū)財政總收入13.3億元，國稅收入2.7億元，地稅收入5.2億元，同比分別增長28、46.1和19.7。（二）產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)狀中國已成為全球辦公自動化設(shè)備及耗材生產(chǎn)大國，并且以每年20%30%的速度增長。珠海市香洲區(qū)辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)集群是珠海近年積極承接國際辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮而逐漸發(fā)展起來的。每年以1020的速度增長。全球90以上的色帶、7080的兼容墨盒、30的兼容激光鼓粉盒組件在中國制造。珠海市香洲區(qū)辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)

13、集群是珠海近年積極承接國際辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮而逐漸發(fā)展起來的。2007年珠海市香洲區(qū)辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)值達(dá)250億元，其中辦公自動化設(shè)備近100億元、打印耗材產(chǎn)值150多億元，打印耗材銷售額占全球耗材銷售值的10 ，年產(chǎn)噴墨盒2.32億個，占全球產(chǎn)量的15.38；年產(chǎn)再生與兼容鼓粉盒1300萬個，占全球產(chǎn)量4；年產(chǎn)裝運(yùn)色帶框架2億個，占全國產(chǎn)量64，占全球產(chǎn)量41.6。據(jù)報道，全球每100個打印機(jī)墨盒至少有2030個產(chǎn)自珠海（包括原裝和兼容）。據(jù)統(tǒng)計，2007年珠海市香洲區(qū)辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)值達(dá)200多億元，其中辦公自動化設(shè)備產(chǎn)值近100億元、打印耗材產(chǎn)值達(dá)100多億元。

14、打印耗材銷售額占全球耗材銷售值的10% ，年產(chǎn)噴墨盒2.32億個，占全球產(chǎn)量的15.38%；年產(chǎn)再生與兼容鼓粉盒1300萬個，占全球產(chǎn)量4%；年產(chǎn)裝運(yùn)色帶框架2億個，占全國產(chǎn)量64%，占全球產(chǎn)量41.6%。珠海辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)數(shù)量已達(dá)400多家，其中辦公自動化設(shè)備制造企業(yè)近100家，耗材產(chǎn)品制造企業(yè)200多家，其他研發(fā)銷售等服務(wù)性企業(yè)100多家，整個行業(yè)從業(yè)人員約5萬人，占全球耗材從業(yè)人員的35%。目前，珠海已成為我國辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完善、技術(shù)水平最高的區(qū)域之一，珠海市香洲區(qū)形成了以辦公設(shè)備行業(yè)的佳能、松下、天虎和耗材產(chǎn)業(yè)的天一威飛馬、納思一達(dá)、新威一

15、俊、世一紀(jì)、格一力磁電、天然寶一杰、優(yōu)一泰為龍頭企業(yè)，以多家零部件、材料及油墨等中下游企業(yè)為骨干企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群。集群產(chǎn)值達(dá)200多億元，其中打印耗材銷售額占全球耗材銷售值的10%。據(jù)估計，辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯，產(chǎn)量約占全國八成。經(jīng)過多年的發(fā)展，珠海香洲區(qū)辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)集群實力得到了業(yè)界的認(rèn)同，被業(yè)界譽(yù)為“打印耗材之都”，已經(jīng)形成完善的產(chǎn)業(yè)集群體系。并且吸引了歐洲最大、最專業(yè)的耗材展Remax降臨珠海。記者報道Remax耗材展商執(zhí)行董事大衛(wèi)·康內(nèi)特（David Connett)接受 “假如有一天珠海數(shù)百家打印耗材廠停產(chǎn)了，全世界的耗材價格就會上漲40。林丹，“

16、中國耗材橫掃歐美 買賣巨頭關(guān)注珠海小小墨盒 ”，金羊網(wǎng)，2006630 ，” 珠海耗材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)觸及到國際耗材產(chǎn)業(yè)的未來?，F(xiàn)在珠海已成為我國打印耗材產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最完善、技術(shù)水平最高的區(qū)域之一。集群龍頭企業(yè)：珠海市香洲區(qū)辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)集群龍頭企業(yè)帶動作用明顯。在辦公設(shè)備行業(yè)中，有中國最大500家外商投資企業(yè)排名第26位的佳能（珠海）公司、松下通訊系統(tǒng)設(shè)備公司，天虎電子科技公司等，主要生產(chǎn)激光彩印及其他打印機(jī)、電話機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、CD-R/RW驅(qū)動器、DVD-ROM驅(qū)動器等，均是國內(nèi)辦公自動化設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)先者。其中，珠海天一威飛馬打印耗材有限公司在打印耗材行業(yè)中，全球再

17、生耗材企業(yè)第四，中國排名第一。天一威飛馬公司是亞洲最大的兼容再生打印耗材生產(chǎn)企業(yè)，是中國計算機(jī)行業(yè)協(xié)會副會長單位及耗材專委會會長單位、珠海市耗材行業(yè)協(xié)會會長單位，是國內(nèi)耗材行業(yè)的龍頭企業(yè)。此外，還有多家珠海企業(yè)進(jìn)入了全球再生耗材排名前50名，如納思一達(dá)公司，格一力磁電公司等。龍頭企業(yè)的發(fā)展極大地帶動了產(chǎn)業(yè)零部件、材料及油墨等中下游企業(yè)和服務(wù)性企業(yè)的建立和發(fā)展。目前，珠海辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)仍在不斷延伸和完善。集群企業(yè)品牌建設(shè)：珠海市香洲區(qū)辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)集群擁有廣東省名牌產(chǎn)品兩個（分別是天一威飛馬和格一之格）、廣東省著名商標(biāo)一個（格一力磁電的MMC）。珠海耗材產(chǎn)業(yè)集群實力得到了業(yè)界

18、的肯定，珠海被譽(yù)為“打印耗材之都”，這對于區(qū)域品牌的宣傳無疑起著重要的作用。政府支持：珠海市政府著力為辦公自動化設(shè)備及耗材產(chǎn)業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境，支持產(chǎn)業(yè)集群服務(wù)平臺的建設(shè)。目前，廣東省打印耗材工程技術(shù)研究開發(fā)中心（依托單位為天一威飛馬公司）、中國打印耗材標(biāo)準(zhǔn)化委員會、打印耗材全國數(shù)據(jù)庫。其它相關(guān)機(jī)構(gòu)：珠海耗材行業(yè)在中國及全球具一定的產(chǎn)業(yè)地位，為倡導(dǎo)自主創(chuàng)新，規(guī)范市場行為，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)配套，達(dá)到政府、行業(yè)、企業(yè)共同協(xié)作，推動耗材產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，2007年珠海市成立耗材行業(yè)協(xié)會，目前協(xié)會已有會員50多家。珠海市耗材行業(yè)協(xié)會本著“耗材、事業(yè)、競爭、橋梁、紐帶”十字方針，發(fā)揮了協(xié)調(diào)、橋梁、核心作用。珠海

19、市耗材行業(yè)協(xié)會其職能是為企業(yè)提供技術(shù)培訓(xùn)、行業(yè)統(tǒng)計、會展舉辦、價格協(xié)調(diào)、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定等服務(wù)，以及在團(tuán)結(jié)珠海耗材企業(yè)共同面對國際專利訴訟、爭取耗材行業(yè)權(quán)益、協(xié)調(diào)企業(yè)和政府間的關(guān)系等方面起重要作用。珠海市耗材行業(yè)協(xié)會的成立，對整合珠海市耗材行業(yè)資源，完善耗材產(chǎn)業(yè)鏈無疑將起到積極的推動作用。耗材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展除了耗材企業(yè)之外，更離不開政府與其它的支持機(jī)構(gòu)。全國唯一的國家打印耗材質(zhì)檢中心落戶珠海，將為珠海產(chǎn)業(yè)集群提供行業(yè)信息檢索、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品檢測、標(biāo)準(zhǔn)制定等一系列服務(wù)。（三）集群產(chǎn)業(yè)鏈表1 縱向產(chǎn)業(yè)鏈主要配套廠家企業(yè)名稱配套零部件類別UniNet IMAGINGINC耗材配件供應(yīng)商（碳粉、激光硒鼓配

20、件、芯片等）Static Control Components Ltd耗材設(shè)備、配件供應(yīng)商（碳粉、激光硒鼓配件、芯片、設(shè)備、再生技術(shù)）珠海市保稅區(qū)天然寶一杰數(shù)碼科技有限公司打印耗材噴墨類墨水及油墨珠海優(yōu)一泰化工有限公司打印耗材噴墨類墨水及油墨珠海萊一茵柯電子有限公司墨水生產(chǎn)珠海美綠一達(dá)打印機(jī)耗材有限公司墨水生產(chǎn)。珠海思一美亞碳粉有限公司生產(chǎn)復(fù)印機(jī)、打印機(jī)碳粉珠海艾一派克微電子有限公司計算機(jī)、打印機(jī)控制電路及芯片珠海天一威技術(shù)開發(fā)公司電子/機(jī)械/化工新產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)珠海市正一陽橡膠有限公司耗材密封件和五金制品企業(yè)名稱配套零部件類別北京圖一訊科技發(fā)展有限公司珠海辦事處OPC珠海市奔一碼打印耗材

21、有限公司專業(yè)生產(chǎn)顯影磁輥，充電輥上海阿格一感光材料有限公司珠海辦事處OPC感光鼓珠海市晶一芯有限公司兼容墨盒芯片盈一貝（珠海）工業(yè)有限公司復(fù)印機(jī)、打印機(jī)用送粉輥珠海宏一威模具有限公司設(shè)計、生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的金屬及非金屬模具、精密模具標(biāo)準(zhǔn)件。珠海一易達(dá)打印耗材設(shè)備有限公司打印機(jī)耗材設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、相關(guān)機(jī)械加工廣東珠海天一章信息紙品有限公司紙品珠?？埔荒吞剞k公耗材有限公司 人民西路墨盒、墨水、硒鼓、碳粉、色帶等珠海中一潤靖杰打印機(jī)耗材有限公司 南屏科技園墨盒、硒鼓、碳粉、相機(jī)紙張等二、珠海打印耗材企業(yè)簡況（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)IT配套系列：主要生產(chǎn)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等與IT產(chǎn)業(yè)關(guān)系緊密的系列產(chǎn)品；耗材系

22、列：大幅面墨水、噴墨盒、噴墨產(chǎn)品芯、再生與兼容鼓粉盒等噴墨、注墨機(jī)、激光碳粉盒等；硒鼓芯片、復(fù)印紙、光電輥、配件、碳粉機(jī)、環(huán)保除塵機(jī)、色彩、磁輥、打印紙、色帶、碳粉、硒鼓、桌面墨水、測試儀、激光、其他、印刷品。（二）產(chǎn)品品牌產(chǎn)品主要是來料加工，少量為國外貼牌生產(chǎn)，處于價值鏈的底端，產(chǎn)品附加值不高，基本上沒有自主品牌，來料加工的產(chǎn)品占90以上。這也是制約珠海打印耗材產(chǎn)業(yè)集群升級的重要因素。沒有品牌就沒有話語權(quán)，無論是技術(shù)與市場都將會受制人。圖2 珠海打印耗材品牌建設(shè)狀況（問卷的多項選擇題）（三）消費(fèi)市場消費(fèi)市場已經(jīng)形成國外與國內(nèi)市場相結(jié)合，國內(nèi)市場份額大于國外市場。但是，由于在消費(fèi)市場上缺乏自己

23、的本土品牌，導(dǎo)致與國際有實力的廠商相比較，沒有競爭實力。美國市場、歐洲市場以及港澳臺市場成為珠海打印耗材產(chǎn)品主要的出口國，在國內(nèi)市場方面占了半壁江山。圖3 珠海打印耗材產(chǎn)品市場狀況（問卷的多項選擇題）（四）企業(yè)融資企業(yè)基本上以自由資金積累為主，其他各種方式的融資極為缺乏，尤其是中小企業(yè)融資比較困難。圖4 企業(yè)融資方式現(xiàn)狀（問卷的多項選擇題）（五）企業(yè)研發(fā)廣東省打印耗材工程技術(shù)研究開發(fā)中心（依托單位為天一威公司）。省級及以上企業(yè)技術(shù)中心（工程中心）數(shù)量1個，去年完成的技術(shù)創(chuàng)新項目個數(shù)10個，去年完成的技術(shù)改造項目個數(shù)25個，去年企業(yè)R&D(研發(fā))投入(億元) 3.75，去年企業(yè)獲取的專利

24、總數(shù)5000，其中發(fā)明專利數(shù)量100個。（六）企業(yè)創(chuàng)新企業(yè)創(chuàng)新活動不足，自主創(chuàng)新層次較低，多為模仿仿造，制造通用耗材產(chǎn)品為主，缺乏與外資企業(yè)的合資合作，不能積極學(xué)習(xí)國際上先進(jìn)的生產(chǎn)與管理經(jīng)驗。同事，也缺乏與大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)的合作，直接制約著企業(yè)創(chuàng)新能力的提升，也凸現(xiàn)了珠海的打印耗材市場發(fā)展的人才瓶頸。圖5 企業(yè)創(chuàng)新模式現(xiàn)狀（問卷的多項選擇題）（七）企業(yè)信息化建設(shè) 企業(yè)基本能跟上IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，由于產(chǎn)品出口量較大，因此互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展非常完善，電子商務(wù)獲得最新發(fā)展41.2的企業(yè)都有自己的電子商務(wù)平臺，這與當(dāng)今的辦公用品自動化發(fā)展有關(guān)。但是，設(shè)計、管理、流程控制方面的信息化程度較低?？梢姡髽I(yè)內(nèi)部管理還

25、存在一定差距，綜合管理水平還有待于提高。圖6 企業(yè)信息化建設(shè)狀況（問卷的多項選擇題）三、打印耗材所屬行業(yè)分析（一）統(tǒng)計指標(biāo)范疇打印耗材產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，珠海市近年來產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，但是還沒有具體的專業(yè)性統(tǒng)計指標(biāo)。在國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計口徑上是橫跨兩類行業(yè)的分支行業(yè)。第一類：（26）化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)。（2642）油墨及類似產(chǎn)品制造，指由顏料、聯(lián)接料（植物油、礦物油、樹脂、溶劑）和填充料經(jīng)過混合、研磨調(diào)制而成用于印刷的有色膠漿狀物質(zhì)，以及用于計算機(jī)打印、復(fù)印機(jī)用墨的生產(chǎn)。具體包括：印刷油墨：平版油墨、凸版油墨、凹版油墨、網(wǎng)孔版油墨；特種專用油墨、無版油墨；打印機(jī)、復(fù)印機(jī)用墨及類似產(chǎn)品；印油及

26、類似品；油墨輔助劑：白油、維利油、防潮油、調(diào)墨油、油墨稀釋劑、沖淡劑、亮光劑、防粘臟劑等。不包括：書寫或繪畫用墨水、墨汁的制造，列入2414（墨水、墨汁制造）。第二類：（24）文教體育用品制造業(yè)（2414）墨水、墨汁制造，指書寫、繪畫等使用的墨水、墨汁及類似制品的生產(chǎn)。包括：書寫墨水：紅墨水、藍(lán)墨水、碳素墨水等；專用墨水：彩色水筆、纖維筆、滾珠筆等筆類專用墨水，儀表儀器記錄用墨水等；墨汁、墨等類似產(chǎn)品。（2419）其他文化用品制造,包括：畫夾、畫架等；打印色帶及類似制品；其他未列明的文化用品。（二）產(chǎn)業(yè)集群所屬行業(yè)簡況 打印耗材產(chǎn)業(yè)集群主要分布在香洲區(qū)，2004年末，全區(qū)共有工業(yè)企業(yè)法人單位2

27、639個，就業(yè)人員248147人；工業(yè)個體經(jīng)營戶408戶，就業(yè)人員3227人。表1 集群所屬兩個行業(yè)的工業(yè)企業(yè)法人單位和就業(yè)人員企業(yè)法人（個）就業(yè)人員(人)文教體育用品制造業(yè)525251化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)1825712表2   集群所屬兩個行業(yè)的 工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益     資產(chǎn)總計負(fù)債合計所有者權(quán)益總計（單位：萬元）6842379.23851618.92990760.3文教體育用品制造業(yè)48906.530040.418866.1化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)355771.1244821.7110

28、949.4表3 集群所屬兩個行業(yè)的工業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額主營業(yè)務(wù)收入利潤總額總計（單位：萬元）7063075.7263042.6文教體育用品制造業(yè)63601.81310化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)370547-158.42007年產(chǎn)業(yè)集群所屬的兩個行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的變化趨勢分別為：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，分屬于收入增長0-10行業(yè)；文教體育用品制造業(yè)，分屬于收入增長20以上行業(yè)。2007年產(chǎn)業(yè)集群所屬的兩個行業(yè)工業(yè)企業(yè)利潤統(tǒng)計表明：文教體育用品制造業(yè)，分屬于利潤增長10-20的行業(yè)；而化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，分屬于利潤負(fù)增長行業(yè)。第三章 珠海打印耗材產(chǎn)業(yè)集群的競爭力分

29、析一、珠海耗材產(chǎn)業(yè)集群的“鉆石模型”結(jié)果有待改善急待改善保持優(yōu)勢重點(diǎn)優(yōu)勢圖8 “鉆石模型”各要素的SWOT分析圖表4 “鉆石模型”各要素的SWOT分析結(jié)果詳細(xì)列表“鉆石模型”的各要素重要性得分珠海的現(xiàn)實情況得分SWOT分析結(jié)果重點(diǎn)優(yōu)勢保持優(yōu)勢急待改善有待改善（一）生產(chǎn)要素條件自然資源1. 用水充足、方便6.187.762. 用電充足、方便7.885.883. 用氣充足、方便5.806.404. 生產(chǎn)用地充足6.876.445. 氣候環(huán)境適宜6.547.066. 資源豐富6.766.447. 地理位置優(yōu)越7.357.50基礎(chǔ)設(shè)施8. 治安環(huán)境良好7.767.299. 公共設(shè)施完善（電信、銀行、郵

30、局、生活用燃?xì)?、公共衛(wèi)生等）7.356.8810. 生活設(shè)施完善（購物、消費(fèi)、餐飲、休閑場所多、環(huán)境好）6.596.3511. 交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)完善（連接高速公路、港口、貨物集散地和臨近城市）7.756.75人力資源12. 可以便捷地招到高素質(zhì)的管理人員7.765.1813. 可以便捷地招到高素質(zhì)的技術(shù)人員7.825.2414. 可以便捷地招到高素質(zhì)的熟練工人7.475.37知識資源15. 有提供研發(fā)服務(wù)機(jī)構(gòu)完善(大學(xué)/政府/私立研究機(jī)構(gòu))7.184.4716. 有產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)站7.186.0017. 有圖書館提供專業(yè)資訊和相關(guān)書籍6.654.5318. 有沙龍、聚會等增強(qiáng)企業(yè)間的溝通交流/資訊傳播

31、6.534.8219. 有專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)6.814.65資本資源20. 有方便快捷的企業(yè)融資渠道7.415.8221. 有為企業(yè)提供貸款擔(dān)保的機(jī)構(gòu)7.005.18（二）市場需求條件22. 國內(nèi)市場的產(chǎn)品需求大7.656.1223. 國外市場的產(chǎn)品需求大7.316.7624. 國內(nèi)市場的需求增長空間大7.657.0025. 國外市場的需求增長空間大6.947.12（三）企業(yè)戰(zhàn)略、同業(yè)競爭與合作企業(yè)戰(zhàn)略/企業(yè)結(jié)構(gòu)26. 企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理7.826.8827. 企業(yè)經(jīng)常參加國外展銷會6.756.2528. 企業(yè)經(jīng)常參加國內(nèi)展銷會7.066.38同業(yè)競爭29. 與國內(nèi)其他同業(yè)集群相比,本產(chǎn)業(yè)集群具

32、有競爭優(yōu)勢7.316.2530. 與國外其它同業(yè)集群相比，本產(chǎn)業(yè)集群具有競爭優(yōu)勢7.006.0031. 本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)間公平競爭7.884.44同業(yè)合作32. 企業(yè)在原材料采購方面有良好的合作7.255.9333. 企業(yè)在生產(chǎn)方面有良好的聯(lián)合，如小企業(yè)為大企業(yè)代加工、貼牌生產(chǎn)6.755.5634. 企業(yè)在營銷方面有良好的聯(lián)合，如集體營銷6.504.88（四）支持性產(chǎn)業(yè)配套網(wǎng)絡(luò)35. 原材料、配件、設(shè)備均可在當(dāng)?shù)夭少彽?.416.1236. 本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)有專業(yè)批發(fā)市場7.354.4737. 有便捷的產(chǎn)品檢測系統(tǒng)7.295.3738. 有便捷的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證7.185.4439. 有便捷的出口

33、檢驗、報關(guān)、海關(guān)通道等7.716.5640. 會計業(yè)、企業(yè)管理顧問業(yè)發(fā)達(dá)7.005.5641. 防災(zāi)快速反映系統(tǒng)發(fā)達(dá)（如消防、工業(yè)安全、天然災(zāi)害的預(yù)防等）7.656.6942. 物流配送系統(tǒng)完善7.716.1243. 污水處理系統(tǒng)先進(jìn)7.255.53行業(yè)協(xié)會44. 行業(yè)協(xié)會促進(jìn)企業(yè)之間和企業(yè)與政府的溝通7.476.5945. 行業(yè)協(xié)會執(zhí)行行業(yè)自律，如防止惡性價格競爭7.715.2446. 行業(yè)協(xié)會維護(hù)企業(yè)權(quán)益，如打擊假冒偽劣產(chǎn)品7.695.1947. 行業(yè)協(xié)會為企業(yè)提供各類服務(wù)，如培訓(xùn)、技術(shù)咨詢7.186.29（五）政府體制48. 本地工商/稅務(wù)部門廉潔高效7.536.4749. 本地海關(guān)部門

34、廉潔高效7.657.0050. 本地其它政府部門廉潔高效7.536.6551. 政府政策穩(wěn)定，有中長期發(fā)展規(guī)劃7.446.4452. 本地政府積極改善投資環(huán)境，吸引外資（境內(nèi)外資金）7.356.7153. 本地政府積極培育大的龍頭企業(yè)7.826.8254. 本地政府積極扶持和發(fā)展中小企業(yè)7.826.6555. 本地政府引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)名牌7.766.6956. 本地政府引導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新7.596.7157. 政府積極打造地區(qū)品牌7.656.6558. 政府幫助企業(yè)爭取科研項目7.416.47（六）綜合競爭力59. 文化環(huán)境好7.356.8860. 制度環(huán)境好7.596.4161. 政府管理能力強(qiáng)7.

35、336.4762. 市場開放程度適合本企業(yè)發(fā)展6.936.2063. 企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)比較聚集，產(chǎn)業(yè)空間布局合理7.066.0064. 企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理7.136.33二、分析結(jié)果1.重要性高/現(xiàn)實情況表現(xiàn)好的“重點(diǎn)優(yōu)勢”區(qū)域。分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素不僅重要性高，而且現(xiàn)實表現(xiàn)也較好，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)優(yōu)勢，應(yīng)繼續(xù)保持和加強(qiáng)?！暗乩砦恢脙?yōu)越”、“治安環(huán)境良好”、“公共設(shè)施完善（電信、銀行、郵局、生活用燃?xì)?、公共衛(wèi)生等）”、“交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)完善（連接高速公路、港口、貨物集散地和臨近城市）”、“國外市場的產(chǎn)品需求大”、“國內(nèi)市場的需求增長空間大”、“企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理”、“與國內(nèi)其他同業(yè)集群相比,

36、本產(chǎn)業(yè)集群具有競爭優(yōu)勢”、“有便捷的出口檢驗、報關(guān)、海關(guān)通道等”、“防災(zāi)快速反映系統(tǒng)發(fā)達(dá)（如消防、工業(yè)安全、天然災(zāi)害的預(yù)防等）”、“行業(yè)協(xié)會促進(jìn)企業(yè)之間和企業(yè)與政府的溝通”、“本地工商/稅務(wù)部門廉潔高效”、“本地海關(guān)部門廉潔高效”、“本地其它政府部門廉潔高效”、“政府政策穩(wěn)定，有中長期發(fā)展規(guī)劃”、“本地政府積極改善投資環(huán)境，吸引外資（境內(nèi)外資金）”、“本地政府積極培育大的龍頭企業(yè)”、“本地政府積極扶持和發(fā)展中小企業(yè)”、“本地政府引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)名牌”、“本地政府引導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新”、“政府積極打造地區(qū)品牌”、“政府幫助企業(yè)爭取科研項目”、“文化環(huán)境好”、“制度環(huán)境好”、“政府管理能力強(qiáng)”。2.重要性低

37、/現(xiàn)實情況好的“保持優(yōu)勢”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素雖然現(xiàn)實表現(xiàn)較好，但由于其重要性相對較低，因此只是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保持優(yōu)勢，應(yīng)繼續(xù)保持?！坝盟渥?、方便”、“用氣充足、方便”、“生產(chǎn)用地充足”、“氣候環(huán)境適宜”、“資源豐富“、生活設(shè)施完善（購物、消費(fèi)、餐飲、休閑場所多、環(huán)境好）“、“國外市場的需求增長空間大”、“企業(yè)經(jīng)常參加國外展銷會”、“企業(yè)經(jīng)常參加國內(nèi)展銷會”、“行業(yè)協(xié)會為企業(yè)提供各類服務(wù)，如培訓(xùn)、技術(shù)咨詢”、“市場開放程度適合本企業(yè)發(fā)展”、“企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理”。3.重要性高/現(xiàn)實情況差的“急待改善”區(qū)域。分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素，重要性很高，但其現(xiàn)實表現(xiàn)較差，是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶勁，需要

38、投入大量的精力改善其現(xiàn)狀，使其變成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)優(yōu)勢?！坝秒姵渥?、方便”、“可以便捷地招到高素質(zhì)的管理人員”、“可以便捷地招到高素質(zhì)的技術(shù)人員”、“可以便捷地招到高素質(zhì)的熟練工人”、“有方便快捷的企業(yè)融資渠道”、“國內(nèi)市場的產(chǎn)品需求大”、“本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)間公平競爭”、“原材料、配件、設(shè)備均可在當(dāng)?shù)夭少彽健?、“本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)有專業(yè)批發(fā)市場”、“有便捷的產(chǎn)品檢測系統(tǒng)”、“物流配送系統(tǒng)完善”、“行業(yè)協(xié)會執(zhí)行行業(yè)自律，如防止惡性價格競爭”、“行業(yè)協(xié)會維護(hù)企業(yè)權(quán)益，如打擊假冒偽劣產(chǎn)品“。4.重要性低/現(xiàn)實情況差的“有待改善”區(qū)域。分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素,重要性較低，現(xiàn)實表現(xiàn)也較差，不是目前改善的重點(diǎn)

39、，在“急待改善”的要素被改善以后，可以投入精力對這些“有待改善”的要素進(jìn)行改善?！坝刑峁┭邪l(fā)服務(wù)機(jī)構(gòu)完善(大學(xué)/政府/私立研究機(jī)構(gòu))”、“有產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)站”、“有圖書館提供專業(yè)資訊和相關(guān)書籍”、“有沙龍、聚會等增強(qiáng)企業(yè)間的溝通交流/資訊傳播”、“有專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”、“有為企業(yè)提供貸款擔(dān)保的機(jī)構(gòu)”、“與國外其它同業(yè)集群相比，本產(chǎn)業(yè)集群具有競爭優(yōu)勢”、“企業(yè)在原材料采購方面有良好的合作”、“企業(yè)在生產(chǎn)方面有良好的聯(lián)合，如小企業(yè)為大企業(yè)代加工、貼牌生產(chǎn)”、“企業(yè)在營銷方面有良好的聯(lián)合，如集體營銷”、“有便捷的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證”、“會計業(yè)、企業(yè)管理顧問業(yè)發(fā)達(dá)”、“污水處理系統(tǒng)先進(jìn)”、“企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)比較聚集

40、，產(chǎn)業(yè)空間布局合理”。三、“鉆石模型”的定性分析（一）生產(chǎn)要素條件1.區(qū)位、自然資源、土地、能源、氣候“區(qū)位優(yōu)勢”： 香洲區(qū)是珠海市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通和金融中心。全區(qū)陸地面積519平方公里，常住人口83萬多 人。下轄獅山、灣仔、拱北、吉大、香灣、梅華、前山、翠香8個街道辦事處和南屏、橫琴2個鎮(zhèn)。1984年建區(qū)以來，香洲區(qū)發(fā)生了翻天覆地的變化，從昔日的邊陲小鎮(zhèn)發(fā)展成為一個花園式的新興海濱城市，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會進(jìn)步以及環(huán)境保護(hù)方面取得的成就受到了海內(nèi)外的廣泛關(guān)注和贊譽(yù)。南屏科技工業(yè)園為依托。南屏科技工業(yè)園是國家新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的重要組成部分，位于南屏鎮(zhèn)東距市區(qū)、九州港貨柜碼頭10km，南距澳門

41、10km，西距珠海機(jī)場35公里、珠海港45公里及未來的珠?；疖囌?、沿海高速公路5公里。其特有的地域位置使它盡享市區(qū)通訊、交通、水電等大型基礎(chǔ)設(shè)施配套完善的優(yōu)勢及金融、人才、配套齊全的第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)市場。園區(qū)總規(guī)劃面積440萬平方米，初步形成了生物制藥、電子信息（辦公自動化設(shè)備）、精細(xì)化工（耗材）、倉儲物流等產(chǎn)業(yè)集聚。南屏科技工業(yè)園位于珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)的地埋中心、珠海大道北側(cè)，東距市區(qū)2千米、九洲港10千米、西距珠海機(jī)場35千米、珠海港45千米及未來的珠?；疖囌?千米，南距澳門不足10分鐘車程。特有的地域位置使它享盡市區(qū)通訊、交通、水電等大型基礎(chǔ)配套設(shè)施完善的優(yōu)勢及金融、人才、配套齊全的第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)市

42、場。“水源充足”：珠海市耗材產(chǎn)業(yè)集群目前主要聚集香洲區(qū)，香洲區(qū)珠海市中心城區(qū)，緊鄰珠江口岸，生活用水保障體系完善，工業(yè)用水資源充足?！吧a(chǎn)用地緊缺”：香洲區(qū)作為中心城區(qū)，土地資源緊缺，尤其是工業(yè)用地嚴(yán)重不足、工業(yè)用地價格迅速攀升，打印耗材產(chǎn)業(yè)的主要生產(chǎn)基地位于香洲區(qū)。因此，生產(chǎn)用地緊缺，未來將向斗門區(qū)轉(zhuǎn)移。龍頭企業(yè)天威將在斗門區(qū)建設(shè)中大項目“富山天一威科技城”，目前科技城是國內(nèi)打印耗材領(lǐng)域最大的園區(qū)建設(shè)項目。占地面積與總建筑面積達(dá)120082.33 平方米、222500 平方米的宏偉規(guī)模。“電力缺乏”：由于香洲區(qū)地處珠海中心城區(qū)，生活用電量較大，一定程度上制約了工業(yè)用電。2.基礎(chǔ)設(shè)施由于香洲區(qū)

43、的特殊地理位置，因此，基礎(chǔ)設(shè)施較為發(fā)達(dá)，香洲區(qū)把發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)作為重要的戰(zhàn)略目標(biāo)，這不但為拓展城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間，而且有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需要的人力資源建設(shè)。3.人力資源人力資源緊缺是打印耗材產(chǎn)業(yè)集群繼續(xù)快速發(fā)展的瓶頸，尤其是高層次的人才非常難，技術(shù)工人基本有保障?！翱梢员憬莸卣械礁咚刭|(zhì)的管理人員”、“可以便捷地招到高素質(zhì)的技術(shù)人員”與“可以便捷地招到高素質(zhì)的熟練工人”都是急待改善的問題。4.知識與資本資源中國打印耗材網(wǎng)也正是看到了珠海這個城市的特色，將運(yùn)營總部落戶在珠海，應(yīng)為珠海是名副其實的打印耗材生產(chǎn)基地。中國打印耗材網(wǎng)為珠海的打印耗材產(chǎn)業(yè)提供了一個信息窗口。但是，打印耗材網(wǎng)僅限于行業(yè)內(nèi)的信息流通

44、，多是以產(chǎn)品展示為主要功能，缺乏產(chǎn)業(yè)鏈的配套服務(wù)項目，沒有建立完善的電子商務(wù)交易與結(jié)算中心。   打印耗材產(chǎn)業(yè)雖然地處珠海市香洲區(qū)，緊鄰大學(xué)城，但是與大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)的互動較少，這是導(dǎo)致人才瓶頸的主要因素。如何盡快堅強(qiáng)大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)的聯(lián)系與合作，是關(guān)鍵問題。（二）需求條件1.國外市場國外市場持續(xù)增長，珠?？梢云款i現(xiàn)有的成本優(yōu)勢躋身于世界打印耗材產(chǎn)業(yè)之列。國際市場需求雖然很大，技術(shù)壁壘較高，各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不能很好地融入國際化潮流、因此，如何利用國際市場的需求，創(chuàng)造有利于珠海市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的條件，加大合作研發(fā)與自主研發(fā)的力度，力爭向高端市場邁進(jìn)是珠海市打印耗材產(chǎn)

45、業(yè)面臨的主要問題。據(jù)Lyra預(yù)測，2004年全球彩色激光機(jī)銷360萬臺，單色激光機(jī)銷7100萬臺，噴墨專用照片打印機(jī)銷1200萬臺，噴墨照片打印機(jī)銷7300萬臺。由于打印輸出設(shè)備保有量的增加，2004年預(yù)計全球市場激光鼓粉盒銷2.24億套，噴墨盒銷10.08億個，全球色帶框架約5億套（不含POS用微型針打機(jī)色帶框架）。2.國內(nèi)市場打印機(jī)保有量不斷增多，隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的持續(xù)提升，企業(yè)辦公用打印耗材市場高居不下。人們生活水平不斷提高的條件下，家庭用打印耗材產(chǎn)品逐年遞增。據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計，2004年，中國各類打印機(jī)保有量：噴墨打印機(jī)1246.12萬臺，激光打印機(jī)445萬臺，多功能一體機(jī)123.8萬臺

46、，復(fù)印機(jī)147萬臺，熱轉(zhuǎn)印/熱升華機(jī)55萬臺，針打機(jī)300萬臺，噴繪機(jī)4.02萬臺，傳真機(jī)1840萬臺。隨著信息化的普及以及SOHO市場的發(fā)展，新增打印機(jī)數(shù)量也在增長。2004年，中國市場的銷售情況預(yù)計為：各類針式打印機(jī)60萬臺，噴墨打印機(jī)525萬臺，激光打印機(jī)110.7萬臺，一體機(jī)52萬臺，熱轉(zhuǎn)印/熱升華機(jī)30萬臺，噴繪機(jī)0.8萬臺，復(fù)印機(jī)30.1萬臺，傳真機(jī)260萬臺。尤其是中國數(shù)字影像的發(fā)展給彩色打印耗材產(chǎn)品提供了廣闊的市場前景，包括數(shù)碼相機(jī)與膠卷相機(jī)的使用，彩色打印需求量持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，中國年人均使用膠卷0.4個，按照13億人口，每年膠卷費(fèi)及彩擴(kuò)費(fèi)市場就達(dá)250億300億元。目前中國

47、有7萬多個彩擴(kuò)店和10多萬個名片社，隨著數(shù)字化改造的進(jìn)行，如此大的影像輸出市場將為噴墨打印機(jī)和彩色墨盒市場提供巨大的發(fā)展空間。2003年，中國數(shù)碼相機(jī)銷量超過110萬臺，到2004年，中國數(shù)碼相機(jī)保有量約為380萬臺。據(jù)塞諾數(shù)據(jù)顯示，在中國，2004年4月份，內(nèi)置攝像頭照相手機(jī)市場份額已達(dá)到18%，2004年4月份上市的新品手機(jī)中內(nèi)置攝像頭的手機(jī)占到45%，可以預(yù)見未來將是照相手機(jī)的天下。從歐美發(fā)達(dá)國家的發(fā)展軌跡看，隨著手機(jī)聯(lián)網(wǎng)的方便以及3G的來臨，照相手機(jī)的圖像輸出將變得更加方便，并催生出一個巨大的市場。目前，高端照相手機(jī)的分辨率已經(jīng)與以前的低端數(shù)碼相機(jī)的分辨率一樣，并搶奪了大部分低端數(shù)碼相

48、機(jī)市場，照相手機(jī)和數(shù)碼相機(jī)的爆炸性增長將給數(shù)碼沖印業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇，這也意味著相關(guān)耗材市場也會有巨大的發(fā)展空間。（三）產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競爭1.集而不群珠海打印耗材基地，甚至業(yè)內(nèi)稱為“打印耗材之都”，但是，集群內(nèi)部很多小企業(yè)是由大企業(yè)的員工辭職出來辦廠衍生而來，由于國家整個耗材市場的標(biāo)準(zhǔn)不清晰，致使很多小企業(yè)尋找夾縫生存的機(jī)會特別大，甚至是一些假冒偽劣的打印耗材產(chǎn)品市場仍然占據(jù)很大的優(yōu)勢。因此，集群內(nèi)企業(yè)之間的合作程度較低，各自為政，大企業(yè)雖然有自己的產(chǎn)品市場，但是核心技術(shù)被國外的大企業(yè)所控制，如打印機(jī)元器件方面，噴墨頭及引擎、激光鼓及重要的打印機(jī)的核心部件基本從國外進(jìn)口，其他外圍部件才放在

49、珠海加工。在打印機(jī)耗材方面，雖然珠海的通用耗材生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，已經(jīng)占據(jù)世界耗材市場的半壁江山。但是，這些通用耗材企業(yè)大多是國際知名企業(yè)的OEM，產(chǎn)品接受外來訂單的控制，設(shè)計開發(fā)技術(shù)與市場受制于人，在技術(shù)與市場方面都沒有話語權(quán)。此外，集群內(nèi)小企業(yè)與大企業(yè)之間缺少緊密的配套網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，造成業(yè)內(nèi)競爭關(guān)系復(fù)雜、混亂，珠海耗材企業(yè)與國外企業(yè)因為知識產(chǎn)權(quán)鬧上法庭的有好幾家。如果產(chǎn)業(yè)集群中的企業(yè)之間能有很好地聯(lián)動行動主體，形成競爭又合作的良性網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，對于促進(jìn)知識外溢、信息共享等方面都有很好地促進(jìn)作用。2.出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷產(chǎn)業(yè)集群的起源主要是來自于全球打印耗材的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，尤其是一些外資企業(yè)到珠海尋找制造基地開始。

50、因此，集群內(nèi)有以生產(chǎn)起家的核心大企業(yè)，如天威、納斯達(dá)等國際知名品牌企業(yè)。但是，從企業(yè)規(guī)?？?，集群內(nèi)仍然是以中小企業(yè)為主的企業(yè)，目前在全球價值鏈上處于底端的打印耗材生產(chǎn)基地，從事組裝生產(chǎn)，處于產(chǎn)業(yè)鏈的末端，缺少核心的成品品牌、生產(chǎn)設(shè)計開發(fā)技術(shù)以及原裝耗材廣闊的市場。產(chǎn)業(yè)集群生產(chǎn)、組裝加工完成后的打印機(jī)產(chǎn)品出口之后又以各種品牌的打印機(jī)再度進(jìn)口到中國。3.外商根植性低目前一些外資企業(yè)雖然已經(jīng)轉(zhuǎn)移到珠海從事組裝生產(chǎn)，但是，大多外商是以獨(dú)資的OBM方式出口，一些外資企業(yè)在珠海設(shè)立加工廠，這些加工廠大多為外商獨(dú)資企業(yè)，這種配套企業(yè)一般跟隨主機(jī)生產(chǎn)廠一起進(jìn)入國內(nèi)，行程外商的封閉式產(chǎn)業(yè)鏈，中國本土企業(yè)難以進(jìn)入

51、其配套產(chǎn)業(yè)鏈，整個產(chǎn)業(yè)集群缺乏良性的配套合作關(guān)系，直接影像了打印耗材產(chǎn)業(yè)的整體提升與產(chǎn)業(yè)升級。外商的根植性低，一旦珠海的原材料、勞動力等優(yōu)勢發(fā)生變化時，這些外商連根拔起，輕易轉(zhuǎn)移到中國其它地區(qū)或者轉(zhuǎn)移到其它欠發(fā)達(dá)國家。內(nèi)資企業(yè)的弱勢地位還表現(xiàn)在為出口企業(yè)4.整體技術(shù)開發(fā)水平低中國的打印機(jī)行業(yè)整體上缺乏核心技術(shù)，沒有掌握關(guān)鍵核心部件的設(shè)計與研發(fā)，如打印機(jī)機(jī)芯的設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù)及關(guān)鍵零部件的制造技術(shù)。產(chǎn)業(yè)集群每年大量的機(jī)芯都是外國進(jìn)口。目前的研發(fā)僅僅限于打印機(jī)的控制板、軟件等方面有一定的自主設(shè)計、模仿、修改、組裝以及再生產(chǎn)能力?？偟膩碚f，集群內(nèi)的企業(yè)還處于二次研發(fā)的階段。5內(nèi)外資企業(yè)地位懸殊由于珠海

52、的打印機(jī)產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)能力較弱，在對外貿(mào)易以及國內(nèi)市場的競爭方面，與外資企業(yè)地位懸殊。事實上，國際巨頭企業(yè)不斷壟斷了國際市場，而且也壟斷了國內(nèi)的打印機(jī)市場，如惠普、愛普生、佳能、利盟等跨國公司基本控制了我國的打印機(jī)市場。據(jù)相關(guān)報道，2008年第二季度我國打印機(jī)市場出貨量為233.5萬臺，排名前6位的企業(yè)占領(lǐng)了近90%的市場份額。內(nèi)資企業(yè)中只有聯(lián)想進(jìn)入打印機(jī)市場排名前6位，所占市場份額為12.1%，表明內(nèi)外資企業(yè)在打印機(jī)市場的競爭地位相差懸殊。 （四）相關(guān)和支持產(chǎn)業(yè)Ø 大學(xué)科研機(jī)構(gòu)大學(xué)里缺少打印耗材產(chǎn)業(yè)的專業(yè)技術(shù)人才，這可能與耗材產(chǎn)業(yè)的起步較晚有關(guān)，珠海本地大學(xué)園區(qū)培養(yǎng)的學(xué)生與企業(yè)需求難

53、以對接。因此，企業(yè)技術(shù)研發(fā)受到一定的限制。在打印耗材專題座談會中，有位方小姐推到，“其實我一直在想，珠海引進(jìn)了這么多大學(xué)，為什么對我們的效用卻不大。高校和企業(yè)之間能不能怎么樣聯(lián)合起來，像聯(lián)誼一樣。像現(xiàn)在大學(xué)不是都有一些研究生項目，老師的項目，能不能怎么樣跟企業(yè)的需要項目聯(lián)系起來”。大學(xué)科研機(jī)構(gòu)與當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展脫節(jié)，這是制約珠海經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素之一。如何實現(xiàn)大學(xué)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)是珠海未來發(fā)展的重點(diǎn)，在大學(xué)培養(yǎng)人才的過程中，政府要積極溝通，鼓勵大學(xué)開辦新的專業(yè)，如打印耗材技術(shù)研發(fā)的專門人才。Ø 其它支持機(jī)構(gòu)行業(yè)協(xié)會執(zhí)行力有待提高：2007年，珠海市耗材行業(yè)協(xié)會成立。該協(xié)會已有會員50

54、多家。其職能是協(xié)助政府和會員單位，不斷地創(chuàng)造有利于耗材業(yè)生存和發(fā)展的市場環(huán)境、政策環(huán)境和法制環(huán)境。協(xié)會成立的基本宗旨在于為企業(yè)提供技術(shù)培訓(xùn)、行業(yè)統(tǒng)計、會展舉辦、價格協(xié)調(diào)、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定等服務(wù)，以及在團(tuán)結(jié)珠海耗材企業(yè)共同面對國際專利訴訟、爭取耗材行業(yè)權(quán)益、協(xié)調(diào)企業(yè)和政府間的關(guān)系等方面起重要作用。行業(yè)協(xié)會自身的權(quán)力有限，開展的服務(wù)相對單一，現(xiàn)在僅限于動員企業(yè)參加各種形式的展覽會，或者直接組織企業(yè)參展，參展企業(yè)只是在參展的檔口上寫上協(xié)會是支持單位而已，沒有實際的效用。有時候，協(xié)會通過與政府的溝通協(xié)調(diào)，為企業(yè)爭取到適量的參展補(bǔ)貼，有的直接使用會員費(fèi)。還有很多企業(yè)沒有參加到協(xié)會中來，對于企業(yè)規(guī)范行業(yè)自律方面，規(guī)避企業(yè)之間的惡性競爭方面，力度尚顯不足。其它中介組織的缺乏：融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)、法律機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、專業(yè)的展覽機(jī)構(gòu)還相對缺