客戶檔案管理表格

1、客戶檔案管理辦法(表格)客戶是企業(yè)的財富，做好客戶檔案資料的收集整理與管理工作，將助于分析，了解客戶，有助于溝通客情，穩(wěn)固合作，為此制定本管理辦法如下：一、 銷售部門所有員工有責任不斷收集及完善客戶資料卡信息，并予以填寫、修正。二、 建立客戶銷售業(yè)績檔案。三、 對所有客戶（包括準客戶）建立并填制客戶綜合銷售力分析表。四、 完善并保存公司與客戶簽署的所有經(jīng)銷合同與文件。五、 壹個客戶一份檔案，不得出現(xiàn)缺頁丟失。六、 客戶檔案資料作為公司最高級機密的一部分，公司所有員工有責任和義務(wù)嚴格遵守公司保密制度，確保其安全。附表一 客戶歸類匯總表附表二 客戶拜訪計劃附表三 客戶拜訪檔案記錄附表四 客戶資料卡

2、附表五 客戶業(yè)績統(tǒng)計及信用評估表附表六 客戶綜合銷售力分析表附表七 客戶綜合銷售力對比分析表附表八 客戶投訴管理卡附表九 業(yè)務(wù)工作日志附表一 客 戶 歸 類 匯 總 表序號公司名稱聯(lián)系人職 務(wù)聯(lián) 系 方 式公司地址所屬行業(yè)客戶類型客戶等級附表四 客戶資料卡企業(yè)名稱電話傳真所在地址郵編Email企業(yè)決策領(lǐng)導姓名出生年月家庭住址性別籍貫電話職務(wù)性格嗜好主要管理人員姓名年齡學歷部 門職務(wù)嗜 好與決策層關(guān)系備注經(jīng)營范圍主 要 競爭 對 手公 司 名 稱地 址性 質(zhì)負責人經(jīng)營范圍本公司產(chǎn)品競爭對手貨 源地 址價 格進貨量所占比例銷售情況客 戶行 業(yè)責任業(yè)務(wù)員政 策用量技術(shù)要求競爭對手財 務(wù)開 戶 行財務(wù)

3、狀況資產(chǎn)負債率資產(chǎn)收益率與 本 公 司 合 作 情 況時 間提 貨 量價 格金 額任務(wù)進度回 款相對合同價格浮動備 注附表五 客戶業(yè)績統(tǒng)計及信用評估表客戶名稱銷售序號合同號合同存異于變更情況信用評估提貨量提貨日期貨物價款貨款回收回收日期信用評估累計銷售累計回款當期信用評估上年同期信用合 計附表六 客戶綜合銷售力分析表月份評估要素1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4321432143214321432143214321432143214321432143211公司體制2銷售管理3人事制度4員工培訓業(yè) 務(wù) 員5數(shù)量6業(yè)務(wù)素質(zhì)7人均銷售額客 戶8數(shù)量9水平10客情11平均用量促

4、銷12方式技巧13廣告宣傳公 共 關(guān) 系14企業(yè)形象15政府16媒體售后服務(wù)17庫存管理18配貨能力19投訴處理20技術(shù)服務(wù)與本公司關(guān)系21上年計劃完成22本年計劃完成23代理市場占有率24銷售潛力25信用度合 計附表七 客戶綜合銷售力對比分析表公司評估要素4321432143214321432143214321432143214321432143211公司體制2銷售管理3人事制度4員工培訓業(yè) 務(wù) 員5數(shù)量6業(yè)務(wù)素質(zhì)7人均銷售額客 戶8數(shù)量9水平10客情11平均用量促 銷12方式技巧13廣告宣傳公 共 關(guān) 系14企業(yè)形象15政府16媒體售后服務(wù)17庫存管理18配貨能力19投訴處理20技術(shù)服務(wù)與

5、本公司關(guān)系21上年計劃完成22本年計劃完成23代理市場占有率24銷售潛力25信用度合 計附表八 客戶投訴管理卡客戶名稱投訴時間投訴主題投訴人接訴人回復(fù)時間處理人回復(fù)人投訴內(nèi)容投訴分析處理辦法處理結(jié)果客戶反應(yīng)備 注附表八 客戶投訴管理卡客戶名稱投訴時間投訴主題投訴人接訴人回復(fù)時間處理人回復(fù)人投訴內(nèi)容投訴分析處理辦法處理結(jié)果客戶反應(yīng)備 注附表三 客戶拜訪檔案記錄客戶名稱拜訪序次拜訪目標面談?wù)呱陶剝?nèi)容及問題商談結(jié)果存留異議解決預(yù)案結(jié)束面談時間下次計劃時間附表二 客戶拜訪計劃 序 次客 戶第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施附表九 業(yè) 務(wù) 工 作 日 志業(yè)務(wù)員： 日 期： 年 月 日客戶拜訪記錄客戶拜訪或交通時間拜訪對象訪談內(nèi)容會談結(jié)果備注 時 分至 時 分 時 分至 時 分 時 分至 時 分 時 分至 時 分 時 分至 時 分 時 分至 時 分 市場分析 產(chǎn)品分