巴基斯坦紡織業(yè)現(xiàn)狀及振興政策分析

1、巴基斯坦紡織業(yè)現(xiàn)狀及振興政策分析作者：駐巴基斯坦使館經(jīng)商處 黃名海上世紀(jì)90年代開始，巴基斯坦紡織業(yè)持續(xù)快速增長了較長時(shí)間，使其成為世界主要的紡織品生產(chǎn)和出口國之一。但近年來受國內(nèi)外各種不利因素影響，發(fā)展舉步維艱，在國際競爭中漸處下風(fēng)。為重振紡織業(yè)，扭轉(zhuǎn)出口不斷下滑的局面，巴政府2009年8月出臺(tái)了首個(gè)“五年紡織業(yè)政策（2009-14年）”，確立了未來5年的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，并制定了相應(yīng)政策和措施。一、巴紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀紡織業(yè)是巴基斯坦最重要的支柱產(chǎn)業(yè)和最大的出口行業(yè)，從業(yè)人數(shù)（約1900萬）占制造業(yè)就業(yè)人數(shù)的38%，產(chǎn)值占制造業(yè)產(chǎn)值的46%，對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的貢獻(xiàn)率達(dá)8.5%。巴是世界第

2、12大和亞洲第8大紡織品出口國，其紡織品出口額約占全球紡織品貿(mào)易總額的2.4%，占巴全國出口總額的比重最高時(shí)曾達(dá)到67%（2003-04財(cái)年），其中棉紗和棉布的出口量居世界前列。（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能巴紡織業(yè)以棉紡為主，棉紡產(chǎn)值占紡織業(yè)總產(chǎn)值的75%以上。目前從事軋棉、紡紗、織布、加工和后處理、服裝（針織和成衣）、化纖等不同類型的企業(yè)共約3萬家，但絕大多數(shù)為小型或作坊式企業(yè)，具有一定規(guī)模且工業(yè)化程度較高的企業(yè)僅占10%左右。其中60%以上的企業(yè)集中在產(chǎn)棉大省-旁遮普省，30%分布在信德省，其余各省和地區(qū)僅占10%左右。巴是世界第四大產(chǎn)棉國和第三大棉花消費(fèi)國。2007-08財(cái)年，本國產(chǎn)棉193萬噸

3、，實(shí)際消耗264萬噸，缺口達(dá)71萬噸。巴是世界第二大布匹生產(chǎn)國和第三大棉紗生產(chǎn)國，年產(chǎn)量為86.2億平方米和233萬噸左右，分別占世界總產(chǎn)量的22.7%和9.2%。巴還是毛巾和服裝的生產(chǎn)和出口大國，年產(chǎn)量分別達(dá)20.3萬噸和20.7億件（包括成衣6.7億件，針織服裝14億件）。但巴人造纖維供不應(yīng)求，年產(chǎn)量約70萬噸，存在13萬噸左右的缺口。2007年以來，受各種不利因素影響，巴大量紡織企業(yè)停產(chǎn)和倒閉，運(yùn)營企業(yè)的產(chǎn)量也僅為設(shè)計(jì)產(chǎn)能的70%左右。（二）對(duì)外貿(mào)易情況受全球金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退影響，外部需求萎縮，2008-09財(cái)年，巴紡織品出口連續(xù)第二年下滑，降至95.6億美元，降幅為9.4%，在出口總

4、額中所占的比重縮至53.8%。同期進(jìn)口也大幅下滑29%，減至16.6億美元。由于巴官方公布的2008-09財(cái)年的貿(mào)易數(shù)據(jù)尚不全面，下面利用2007-08財(cái)年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。1、出口。巴紡織品出口以棉紗、布匹等初級(jí)產(chǎn)品和毛巾等低附加值制成品為主。巴是世界第二大棉紗和毛巾出口國、第三大布匹出口國，出口分別占全球同類產(chǎn)品貿(mào)易總額的25%、8%和10%左右。2007-08財(cái)年，巴紡織品出口105.6億美元，比上一財(cái)年下降2.1%，占出口總額的比重為54.9%，較上一財(cái)年降低了9個(gè)百分點(diǎn)，但仍為第一大出口商品。其中出口最大的六類產(chǎn)品依次為：棉布出口20.4億平方米，金額20.11億美元，占巴紡織品出口總

5、額的19.04%；床上用品33.3萬噸、19億美元，占18.03%；針織服裝10.3億件、18.72億美元，占17.73%；機(jī)織服裝（成衣）4.2億件、15.92億美元，占15.08%；棉紗55.5萬噸、13億美元，占12.32%；毛巾15.2萬噸、6.13億美元，占5.81%。上述六類產(chǎn)品占巴紡織品出口總額的比重將近九成，其余產(chǎn)品主要包括：除毛巾和床上用品外的制成品（5.37億美元）、化纖紡織品（4.1億美元）、帆布帳篷（7100萬美元）、棉花（7000萬美元）等。巴紡織品60%以上出口到歐盟和美國，市場較為集中，尤其是服裝（成衣和針織品），超過90%出口到歐美。而棉紗、棉布等初級(jí)產(chǎn)品則主要

6、出口到中國、印度、孟加拉、韓國、日本等競爭對(duì)手，經(jīng)這些國家深加工后再出口到歐美。2007-08財(cái)年，巴對(duì)歐盟（英、德、意等國為主）的出口為36.6億美元，占紡織品出口總額的34.6%；對(duì)美國出口33.5億美元，占31.7%。巴紡織品占?xì)W美市場份額均為3.3%左右，分別居第九位和第七位。其他主要出口市場包括：香港（4億美元）、中國（3.7億美元）、土耳其（3.3億美元）、阿聯(lián)酋（3.0億美元）、孟加拉（2.6億美元）、加拿大（1.5億美元）、南非（1.5億美元）、斯里蘭卡（1.3億美元）等，對(duì)這些國家（地區(qū)）和歐美的出口額共占巴紡織品出口額的86%。2、進(jìn)口。巴每年也進(jìn)口一些紡織品，以原棉、化纖

7、、黃麻等原材料為主。巴自上世紀(jì)90年代開始成為棉花凈進(jìn)口國，過去5年年均進(jìn)口約15億美元。受棉花減產(chǎn)等因素的影響，2007-08財(cái)年，巴紡織品進(jìn)口額高達(dá)23.7億美元，占進(jìn)口總額的5.9%，同比增長47.2%。其中進(jìn)口原棉89萬噸，價(jià)值13.3億美元，占56.1%；進(jìn)口化纖材料13.6萬噸，6.5億美元，占27.5%。其他主要進(jìn)口紡織品包括：舊衣物（6797萬美元）、服裝（5386萬美元）、黃麻等植物纖維（5360萬美元）、蠶絲和羊毛（4719萬美元）。巴原棉進(jìn)口主要來自印度（5.5億美元）、美國（2.9億美元）和巴西（1.4億美元），三國占比近八成。化纖材料主要來自中國（2.8億美元，占比近

8、50%）和泰國、印尼、韓國、馬來西亞、美國等國家（進(jìn)口額分別在4000萬美元左右不等）；服裝主要來自中國，金額為3836萬美元，占71.2%；舊衣物則主要來自美國、英國、德國、加拿大等發(fā)達(dá)國家；黃麻等植物纖維主要來自孟加拉，金額為5107萬美元，占95.3%；蠶絲和羊毛主要來自中國、新西蘭、澳大利亞等國。二、巴紡織業(yè)面臨的困難近幾年，巴紡織業(yè)界投入約50億美元用于更新設(shè)備和擴(kuò)大產(chǎn)能，政府也對(duì)紡織品出口給予不同形式的補(bǔ)貼和便利。但受下列因素影響，加之歐美主要市場因經(jīng)濟(jì)衰退而需求銳減，巴紡織業(yè)發(fā)展仍陷入內(nèi)憂外患的困境，大量企業(yè)倒閉，出口增長乏力。（一）企業(yè)負(fù)擔(dān)過重，生產(chǎn)成本居高不下巴紡織企業(yè)近年負(fù)

9、擔(dān)逐年加重，生產(chǎn)成本大幅攀升，產(chǎn)品的國際競爭力大大減弱。影響生產(chǎn)成本的主要因素包括：（1）電力成本：巴電力供應(yīng)緊張，拉閘限電頻繁，為保證生產(chǎn)，許多企業(yè)被迫自備發(fā)電機(jī)。（2）融資成本：通貨膨脹居高不下，政府實(shí)施貨幣緊縮政策，基準(zhǔn)利率一度高達(dá)15%，近期雖下調(diào)至13%，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于五年前7.5%的水平，企業(yè)借貸成本太高。（3）原材料成本：巴本國棉花產(chǎn)量不足，化纖和黃麻等原材料也要依靠進(jìn)口彌補(bǔ)，受國際市場價(jià)格變動(dòng)沖擊較大。(4)其他成本：稅率提高、工資上漲、物流費(fèi)用增加。（二）投資規(guī)模有限，技術(shù)和裝備更新落后由于投資環(huán)境欠佳，近年來巴紡織業(yè)吸收的外國投資不斷下滑，年均僅5000萬美元，2007-08

10、財(cái)年更跌至3010萬美元，不到巴吸引外資總額的1%。此外，由于融資較難且成本偏高，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的投資也受到制約，紡織機(jī)械進(jìn)口逐年萎縮，設(shè)備更新和技術(shù)研發(fā)明顯落后。2007-08財(cái)年，巴紡織機(jī)械進(jìn)口額僅為4.4億美元，低于2006-07財(cái)年的5.0億美元和2005-06財(cái)年的8.2億美元。目前，除紡紗、織布的設(shè)備和工藝接近國際先進(jìn)水平外，化纖、服裝、染整等方面的技術(shù)和設(shè)備均存在較大差距。（三）產(chǎn)品附加值偏低，新產(chǎn)品開發(fā)不足巴紡織業(yè)整體水平較低，企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)品以中低檔為主，棉紗、棉布、毛巾、床上用品、針織服裝等低附加值產(chǎn)品占紡織品出口的將近八成。過去幾年巴對(duì)紡織業(yè)的投入主要集中在紡紗和織布環(huán)節(jié)，沒

11、有及時(shí)轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品，逐漸落后于世界紡織品貿(mào)易的發(fā)展主流。此外，巴是伊斯蘭國家，囿于宗教信仰，跟隨時(shí)尚不夠，導(dǎo)致設(shè)計(jì)和研發(fā)相對(duì)滯后。（四）出口市場過于集中，國內(nèi)市場開發(fā)不夠長期以來，歐美一直是巴紡織品最大的出口目的地，所占比例保持在60%以上，2007-08財(cái)年達(dá)到66.3%。這種高度集中使巴過于依賴歐美市場，也極易受到國際市場波動(dòng)的沖擊。與此同時(shí)，巴企業(yè)對(duì)1.7億人口的國內(nèi)市場重視不夠，開發(fā)不足，內(nèi)銷僅占其產(chǎn)量的20%，給中國和東南亞國家的紡織企業(yè)留下巨大的空間。（五）國際市場競爭加劇，貿(mào)易壁壘增多近年巴紡織業(yè)面臨的競爭形勢日趨嚴(yán)峻，紡織品出口大國憑借規(guī)模優(yōu)勢，不斷擠壓巴市場空間，孟加拉、

12、斯里蘭卡等小國利用最不發(fā)達(dá)國家的身份，獲得市場準(zhǔn)入便利和優(yōu)惠關(guān)稅待遇，并籍此蠶食巴在歐美市場的出口份額。同時(shí)，由于巴國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢和國家財(cái)政狀況欠佳，巴政府無法實(shí)施同競爭對(duì)手一樣的鼓勵(lì)和促進(jìn)措施。此外，歐美發(fā)達(dá)國家在勞工權(quán)益、環(huán)保、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面提出的諸多苛刻要求及采取的反傾銷、反補(bǔ)貼等措施也對(duì)巴紡織品出口產(chǎn)生較大影響。（六）政治安全形勢動(dòng)蕩，國外客戶信心受挫巴政局持續(xù)動(dòng)蕩、安全形勢不斷惡化，國際形象嚴(yán)重受損。不但國內(nèi)企業(yè)正常生產(chǎn)受到?jīng)_擊，國際商業(yè)往來也明顯減少，外國采購商因擔(dān)心巴企業(yè)不能如期穩(wěn)定供貨，紛紛將訂單轉(zhuǎn)移到其他國家以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。三、巴紡織業(yè)新政策2009年8月，巴基斯坦紡織工業(yè)部首次出

13、臺(tái)了“五年紡織業(yè)政策（2009-14）”，旨在關(guān)注和解決當(dāng)前面臨的問題和困難，重振紡織產(chǎn)業(yè)。巴政府決定在未來五年內(nèi)向紡織業(yè)撥款400億盧比（約合5億美元），力爭在2014年實(shí)現(xiàn)紡織品出口250億美元的目標(biāo)。政策的主要內(nèi)容如下： 大力吸引國內(nèi)外投資，積極培育新興行業(yè)。改善投資環(huán)境，大力吸引國內(nèi)外投資者對(duì)紡織業(yè)及紡織機(jī)械、染料、化纖等配套行業(yè)的投資，以降低對(duì)上述產(chǎn)品進(jìn)口的依賴；支持無紡布和技術(shù)紡織品等新興行業(yè)的發(fā)展；政府?dāng)U大對(duì)紡織業(yè)出口融資的貸款貼息，利率優(yōu)惠最高可達(dá)5%；將長期貸款納入優(yōu)惠貸款范圍，還款期可延長一年。 鼓勵(lì)技術(shù)和設(shè)備更新，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。政府設(shè)立紡織業(yè)投資支持基金，為企業(yè)更新設(shè)備提

14、供融資便利，或提供一定額度的投資補(bǔ)貼；設(shè)立技術(shù)改造基金（TUF），啟動(dòng)全面培訓(xùn)計(jì)劃，五年內(nèi)培訓(xùn)50萬名技術(shù)工人；重視時(shí)尚、設(shè)計(jì)和品牌，加大對(duì)實(shí)驗(yàn)室、產(chǎn)品開發(fā)中心和研究中心的支持力度；支持企業(yè)引進(jìn)外國技術(shù)人員和專家（免征個(gè)人所得稅）；繼續(xù)支持手工紡織企業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)將現(xiàn)代元素和潮流與傳統(tǒng)手工藝結(jié)合；加快引進(jìn)轉(zhuǎn)基因棉和抗蟲棉，擴(kuò)大棉花種植和產(chǎn)量；積極開發(fā)和利用其他植物纖維和人造纖維。 改善行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，提升服務(wù)水平。加快解決電力供應(yīng)緊張問題，不將紡織企業(yè)納入拉閘限電和天然氣限供的范圍，鼓勵(lì)企業(yè)自主解決電力供應(yīng)；除在卡拉奇建紡織城外，在更多城市建設(shè)紡織城和服裝城；完善倉儲(chǔ)和船運(yùn)等相關(guān)配套服務(wù)和設(shè)施，

15、提供及時(shí)高效的物流服務(wù)；鼓勵(lì)企業(yè)積極應(yīng)用信息通訊技術(shù)，開發(fā)電子商務(wù)平臺(tái)，提高營銷效率。 加快產(chǎn)業(yè)重組，提高競爭力和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。支持紡企并購，鼓勵(lì)和推動(dòng)經(jīng)營困難企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)、債務(wù)重組；對(duì)短期陷入困難、但發(fā)展前景良好的企業(yè)，在貸款申請(qǐng)、利率及稅收等方面給予過渡性優(yōu)惠支持。 合理調(diào)整稅收政策，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。免征紡織機(jī)械進(jìn)口關(guān)稅，鼓勵(lì)投資和設(shè)備更新；加大出口退稅和財(cái)政補(bǔ)貼力度，加快研發(fā)補(bǔ)貼的受理和發(fā)放進(jìn)程，啟動(dòng)高附加值產(chǎn)品退稅計(jì)劃；未來2年內(nèi)，按布料出口額（離岸價(jià)）1%、家紡品2%、服裝3%給予退稅，如紡織品出口額較上年增長15%，企業(yè)可額外獲得1%的退稅；關(guān)稅委員會(huì)將合理利用反傾銷等措施加大對(duì)本國

16、產(chǎn)業(yè)的保護(hù)。 加快制度化建設(shè)，消除發(fā)展瓶頸。對(duì)法律法規(guī)和規(guī)章制度進(jìn)行全面清理，廢除阻礙紡織業(yè)發(fā)展的繁雜手續(xù)和不合理稅費(fèi)；盡快制訂和完善促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的法律框架，明確規(guī)定紡織業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范等，以符合和滿足進(jìn)口國的有關(guān)要求。 努力鞏固傳統(tǒng)市場，積極開發(fā)新興市場。努力爭取美國和歐盟提供更多優(yōu)惠待遇和便利措施，鞏固和深入開拓這兩大傳統(tǒng)出口市場；充分利用已實(shí)施自貿(mào)協(xié)定帶來的便利，加快與其他國家和地區(qū)商簽各類優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定；扶持大型出口企業(yè)的發(fā)展，為其品牌推廣、市場營銷等活動(dòng)提供必要支持；盡快研究制定并啟動(dòng)出口保險(xiǎn)計(jì)劃，保護(hù)出口商權(quán)益；強(qiáng)化駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)協(xié)助企業(yè)開拓所在國市場方面的職能。 改善用工環(huán)境，

17、保障勞工權(quán)益。加快社會(huì)保障體系的建立，提高工人福利水平；打擊使用童工的非法行為，提高婦女和殘疾人在行業(yè)內(nèi)的就業(yè)率等，避免國際社會(huì)和進(jìn)口國以違反勞工標(biāo)準(zhǔn)等為由抵制進(jìn)口。四、巴紡織業(yè)發(fā)展前景與其他產(chǎn)業(yè)相比，紡織業(yè)在巴經(jīng)濟(jì)中的地位不可替代，情況也比較復(fù)雜。盡管巴政府已出臺(tái)了五年紡織業(yè)政策，但在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)政收支狀況下，其扶持政策的落實(shí)程度將會(huì)大打折扣，且紡織業(yè)所面臨的諸多困難和挑戰(zhàn)，短期內(nèi)難有根本好轉(zhuǎn)，巴紡織業(yè)前景不容樂觀。出口難以快速增長。巴政府在新政策中確定了五年內(nèi)年出口額達(dá)到250億美元的目標(biāo)，這意味著從2009-10財(cái)年起，年均增幅需達(dá)到21%。從目前形勢看，全球經(jīng)濟(jì)或已開始走出衰退，

18、但復(fù)蘇過程將是緩慢的且可能發(fā)生反復(fù)，巴業(yè)界普遍認(rèn)為，即使能有效鞏固和擴(kuò)大歐美市場，并在開發(fā)新市場方面取得一定成效，未來兩三年內(nèi)的出口也不可能如此快速增長，因此上述出口目標(biāo)是難以實(shí)現(xiàn)的。內(nèi)銷比例提升艱難。巴雖有1.7億人口，但中產(chǎn)階層比例較小，占大多數(shù)的貧窮人口消費(fèi)能力很低，傾向于購買廉價(jià)商品。由于巴企業(yè)對(duì)國內(nèi)市場重視不夠，來自中國、東盟國家的廉價(jià)紡織品和歐美國家的二手服裝的市場份額正不斷擴(kuò)大。新出臺(tái)的紡織產(chǎn)業(yè)政策對(duì)內(nèi)需只字未提，只一味強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大出口。如果巴政府和業(yè)界仍不轉(zhuǎn)變觀念，短期內(nèi)很難大幅提高內(nèi)銷比例。不過，巴紡織業(yè)前景雖難說樂觀，但畢竟有著較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、豐富的低廉勞動(dòng)力，且長期以來已在歐美市場占有比較穩(wěn)定的份額，在巴政府有關(guān)政策的促進(jìn)和推動(dòng)下，隨著國內(nèi)政局和安全形勢的逐步好轉(zhuǎn)及國際市場需求的恢復(fù)和增加，其發(fā)展將逐步走出困境，重現(xiàn)生機(jī)與活力。五、中巴紡織業(yè)合作情況與有關(guān)建議（一）中巴紡織業(yè)投資與貿(mào)易情況中巴兩國在紡織領(lǐng)域的接觸比較廣泛，但投資合作較少，現(xiàn)階段仍主要