中國移動平衡計(jì)分卡分析

1、中國移動平衡積分卡應(yīng)用分析一、中國移動發(fā)展戰(zhàn)略概述目前中國移動的主要產(chǎn)品品牌為“全球通”、“動感地帶”、“神州行”，在未來應(yīng)堅(jiān)持對原有品牌進(jìn)行各個驅(qū)動力的綜合運(yùn)用，持續(xù)進(jìn)行品牌塑造，保持品牌溢價(jià)，提高品牌凝聚力，進(jìn)一步提升品牌的價(jià)值，建成用戶結(jié)構(gòu)合理、品牌區(qū)隔清晰、應(yīng)對競爭有力、用戶滿意的品牌體系,形成既有品牌的差異化。同時(shí)，在面對激烈的挑戰(zhàn)中，應(yīng)在新業(yè)務(wù)品牌上加大投入宣傳力度，根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢，培育新的利潤增長品牌，形成新業(yè)務(wù)/信息化品牌差異化。對上述品牌，配套實(shí)施差異化的服務(wù)，建立服務(wù)品牌，從而深化品牌的差異化。具體途徑可通過服務(wù)、積分回饋、業(yè)務(wù)、渠道、資費(fèi)、形象方式實(shí)現(xiàn)品牌差異化。在戰(zhàn)略

2、定位明確的同時(shí)，提高企業(yè)的市場占有率，從而是中國移動的資本回報(bào)率提高。同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善內(nèi)部經(jīng)營，是企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品的過程中切實(shí)保障產(chǎn)品的質(zhì)量。具體戰(zhàn)略措施課分為以下幾個方面：（一）市場營銷戰(zhàn)略中國移動所提供的產(chǎn)品就是移動用戶使用的業(yè)務(wù)應(yīng)用和服務(wù)。在語音業(yè)務(wù)日趨成熟與飽和的條件下，中國移動的產(chǎn)品戰(zhàn)略應(yīng)主要集中于數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)上。根據(jù)國外運(yùn)營商發(fā)展3G數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)顯示，數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的發(fā)展，主要依賴于業(yè)務(wù)應(yīng)用與服務(wù)的創(chuàng)新上。這也是實(shí)現(xiàn)差異化戰(zhàn)略的必要策略。運(yùn)營商將在以下四個主要服務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)生新的利潤：娛樂、移動商務(wù)、基于位置的服務(wù)以及瀏覽。中國手機(jī)用戶己達(dá).5億，而其中如果有10%的人考慮需

3、要用更強(qiáng)的機(jī)能而更換手機(jī)的話，那么就有2000萬使用高端產(chǎn)品和服務(wù)的用戶。假如他們每個人每月下載一個游戲、每下載一個游戲收費(fèi)5元，那么一個月的市場就有1億，一年就超過10億。對于游戲開發(fā)商來說，開發(fā)這樣一個游戲投入很低，只需三四個人的開發(fā)小組，花一兩個月便能完成。而對于游戲服務(wù)提供商，提供游戲內(nèi)容介紹和下載服務(wù)，投入也不會太高。而游戲可能投入較高的宣傳推廣方面可以自行分配，總的來說這是一個低投入高回報(bào)的產(chǎn)業(yè)。中國移動的產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略也應(yīng)該在上述幾個方面進(jìn)行拓展和創(chuàng)新。如網(wǎng)吧中推廣，學(xué)生推廣，有獎使用等。電子化渠道的普及和發(fā)展，有利于節(jié)約人力成本、設(shè)備成本，電子渠道是沒有情緒的，相對更易管理，只要

4、界面友好，客戶熟練使用后，更可以提升客戶滿意度。（二）人力資源管理戰(zhàn)略 人力資源是企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和發(fā)展的源泉，人力資源不僅是企業(yè)最重要的資源之一，同時(shí)也是最昂貴的資源，有時(shí)甚至是最容易引起問題的資源。對人力資源的有效利用是企業(yè)在國內(nèi)外保持競爭優(yōu)勢的必要的戰(zhàn)略：即最大限度地?cái)U(kuò)充市場總需求。擴(kuò)大市場總需求，可以通過增加新的使用者和增加現(xiàn)有使用者的使用量來完成。從中國移動通信市場近幾年的發(fā)展情況看，中國移動通信市場上的高端客戶己經(jīng)基本上被中國移動和中國聯(lián)通瓜分殆盡，中國移動通信市場的新增用戶大部分屬于低端客戶，這從最近幾年中國移動用戶ARPU值的持續(xù)下降也可見一斑。因此，繼續(xù)在新增用戶上投入資源己經(jīng)逐

5、漸地得不償失，下階段擴(kuò)大市場總需求的行動應(yīng)主要集中于增加現(xiàn)有使用者的使用量方面。而為了增加現(xiàn)有使用者的使用量，就要求運(yùn)營商必須增加所提供的產(chǎn)品應(yīng)用的種類，以豐富的具有吸引力的應(yīng)用和服務(wù)吸引現(xiàn)有使用者更多地使用。（三）財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略 企業(yè)財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)是企業(yè)價(jià)值最大化，企業(yè)財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略實(shí)質(zhì)是價(jià)值管理戰(zhàn)略：如何引導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)資源的配置與投向，使企業(yè)的價(jià)值達(dá)到最大，如果是上市公司，則如何使企業(yè)的市值最大化。中國移動在進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的過程中，可以采取以下戰(zhàn)略：1、“前向一體化”戰(zhàn)略下的財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略財(cái)務(wù)視角下的“前、后向一體化”、“多元、多角”戰(zhàn)略，都是將企業(yè)看成不同的業(yè)務(wù)、乃至不同的投資項(xiàng)目所組成的集合體。

6、2、差異化戰(zhàn)略，“前向一體化”戰(zhàn)略下的財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略關(guān)注企業(yè)在資本市場上的價(jià)值，那么“差異化”戰(zhàn)略下的財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略關(guān)注企業(yè)在產(chǎn)品市場上的價(jià)值，即客戶價(jià)值。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，一體化戰(zhàn)略與差異化戰(zhàn)略相結(jié)合，能是企業(yè)的收入進(jìn)一步提高，從而增家企業(yè)的資本回報(bào)率。（四）內(nèi)部經(jīng)營管理戰(zhàn)略中國移動通信集團(tuán)公司處在一個相對進(jìn)入壁壘較高的通信行業(yè)，在資金、品牌、管理、文化、創(chuàng)新等方面存在著諸多優(yōu)勢。在激烈的市場競爭之下，中國移動在其迅速發(fā)展的過程中，應(yīng)注意內(nèi)部經(jīng)營管理戰(zhàn)略的準(zhǔn)確定位。在開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，一定要保證產(chǎn)品的質(zhì)量，降低產(chǎn)品的次品率。提高投標(biāo)的準(zhǔn)確性，在特定的時(shí)間內(nèi)使企業(yè)的收益盡可能的增加，同時(shí)是中國移動在

7、市場中的形象得到提升。2、 對中國移動的發(fā)展戰(zhàn)略的平衡計(jì)分卡分析如下： 基于愿景和戰(zhàn)略的平衡記分卡在提升企業(yè)績效主要體現(xiàn)在四個方面：1、財(cái)務(wù)目標(biāo)我們在股東面前如何表現(xiàn)，關(guān)注的是股東的利益，即公司能否存在下去的前提條件；2、客戶方面我們在客戶方面應(yīng)該如何表現(xiàn)；3、內(nèi)部業(yè)務(wù)流程為了滿足股東和顧客需求，我們應(yīng)該擅長哪些流程；4、學(xué)習(xí)與成長為實(shí)現(xiàn)我們的愿景，我們?nèi)绾伪３指倪M(jìn)和學(xué)習(xí)的能力。3、 中國移動平衡計(jì)分卡分析 （一）財(cái)務(wù)方面 財(cái)務(wù)維度是平衡計(jì)分卡所有其他唯獨(dú)的目標(biāo)與指標(biāo)的核心，它是股東最重視的層面。對于企業(yè)的經(jīng)理們來說，“股東如何看待我們”的指標(biāo)全包含在這一維度中，企業(yè)不同的生命周期中有不同的財(cái)

8、務(wù)目標(biāo)。還有為贏得目標(biāo)而分解出來的具體指標(biāo)?？傮w來說，財(cái)務(wù)目標(biāo)可以分為收入增長，生產(chǎn)率提高，成本下降，資產(chǎn)利用，風(fēng)險(xiǎn)管理等主題，在這些主題之下，分別確定各自的衡量指標(biāo)。根據(jù)中國移動集團(tuán)2012年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示： 2011年，中國移動集團(tuán)營運(yùn)收入實(shí)現(xiàn)良好增長，達(dá)到人民幣5,280億元；盈利能力繼續(xù)保持同行業(yè)領(lǐng)先水平，股東應(yīng)占有利潤達(dá)到人民幣1,259億元，股東應(yīng)占利潤率達(dá)到23.8%；EBITDA達(dá)到人民幣2,510億元，EBITDA率達(dá)到47.5%；每股基本盈利達(dá)到人民幣6.27元。中國移動集團(tuán)一貫穩(wěn)健的資本結(jié)構(gòu)，強(qiáng)勁的現(xiàn)金流，為抵御風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。健康良好的業(yè)務(wù)增長

9、，科學(xué)精細(xì)的成本管控，理性高效的資本開支投入以及持續(xù)彰顯的規(guī)模效益中國移動集團(tuán)繼續(xù)保持強(qiáng)勁的現(xiàn)金流。2011年，中國移動經(jīng)營業(yè)務(wù)陷阱流入凈額和自由現(xiàn)金分別達(dá)到2,268億元和982億元，總借貸占總資本比重（總資本為總借款與股東權(quán)益之和）和利息保障倍數(shù)（息稅前利潤與利息支出的比率）均保持良好水平。目前公司應(yīng)有穆迪Aa3/前景真面和標(biāo)普AA-/前景穩(wěn)定的評級，分別保持與中國國家主權(quán)評級相同。2012年，中國移動集團(tuán)營運(yùn)收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，達(dá)到5,604億元，比上年增長6.1%；盈利能力繼續(xù)保持同行的領(lǐng)先水平，股東應(yīng)占利潤達(dá)到人民幣1,293億元，比上年增長2.7%，股東應(yīng)占利潤率達(dá)到23.1%；EB

10、ITDA達(dá)到人民幣2,536億元，比2011年增長1.0%，EBITDA率達(dá)到45.3%；每股基本盈利達(dá)到人民幣6.43元，比上年增長2.6%。 第一層指標(biāo)第二層指標(biāo)2012年與設(shè)定目標(biāo)比較財(cái)務(wù)營運(yùn)收入6.1%提高EBITDA1.0%提高營運(yùn)利潤-0.5%下降股東應(yīng)占利潤2.7%提高總資產(chǎn)凈值11%提高總收益3.1%提高綜合以上情況，平衡計(jì)分卡設(shè)定的財(cái)務(wù)目標(biāo)在2012年財(cái)務(wù)指標(biāo)中只有營運(yùn)利潤未達(dá)到，其他均為達(dá)到，故應(yīng)在以上薄弱環(huán)節(jié)加大財(cái)務(wù)管理力度。（二）客戶方面 客戶是企業(yè)的生命根基，平衡計(jì)分卡的客戶維度可以幫助企業(yè)辨別并衡量自己的價(jià)值觀念。盡管有不少企業(yè)都主張顧客導(dǎo)向，但是在實(shí)際操作中，往往

11、會在客戶價(jià)值上想當(dāng)然，以自己的價(jià)值觀念作為客戶的價(jià)值追求，由此而導(dǎo)致細(xì)分市場的模糊或者定位不準(zhǔn)。平衡計(jì)分卡的客戶維度，需要確定公司能夠給哪些細(xì)分市場上的目標(biāo)客戶帶來什么樣的價(jià)值。公司的目標(biāo)是提供客戶需要的產(chǎn)品和服務(wù)，然而產(chǎn)品和服務(wù)是否找準(zhǔn)了對象，客戶是否滿意，不同的企業(yè)有著明顯的差別。平衡計(jì)分卡客戶維度的五類指標(biāo)： 1、市場份額反映一個業(yè)務(wù)單位在既有市場中所占的業(yè)務(wù)比率(以客戶數(shù)消費(fèi)金額或銷售量來計(jì)算)。 2、客戶獲得率衡量一個業(yè)務(wù)單位吸引或贏得新客戶或新業(yè)務(wù)的比率可以是絕對或相對數(shù)目。 3、客戶保持率記錄個業(yè)務(wù)單位與既有客戶保持或維系關(guān)系的比率可以是絕對或相對數(shù)目。 4、客戶滿意度根據(jù)價(jià)值主

12、張中的特定業(yè)績準(zhǔn)則評估客戶的滿意程度。 5、客戶獲利率衡量一個客戶或一個細(xì)分市場扣除支持客戶所需要的特殊費(fèi)用后的凈利潤。 中國移動在客服方面制定的目標(biāo)為堅(jiān)持“客戶為根，服務(wù)為本”，通過業(yè)務(wù)多元化，提升服務(wù)質(zhì)量，來提高現(xiàn)有顧客滿意度，積極拓展新客戶。中國移動制定的客戶三年戰(zhàn)略目標(biāo)是：成為顧客最滿意的移動通信運(yùn)營商，保持在行業(yè)的絕對領(lǐng)導(dǎo)地位。 這一戰(zhàn)略目標(biāo)將表現(xiàn)為如下的具體指標(biāo)：客戶滿意度繼續(xù)保持第一；市場占有率繼續(xù)保持第一。歸納起來，中國移動在客戶關(guān)系管理的目標(biāo)是三個方面： 提高效率。通過采用信息技術(shù)，可以提高業(yè)務(wù)處理流程的自動化程度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)范圍內(nèi)的信息共享，提高企業(yè)員工的工作能力，并有效減少

13、培訓(xùn)需求，使企業(yè)內(nèi)部能夠更高效的運(yùn)轉(zhuǎn)。拓展市場。通過新的業(yè)務(wù)模式（電話、網(wǎng)絡(luò)）擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營活動范圍，及時(shí)把握新的市場機(jī)會，占領(lǐng)更多的市場份額。保留客戶。客戶可以自己選擇喜歡的方式，同企業(yè)進(jìn)行交流，方便的獲取信息得到更好的服務(wù)?？蛻舻臐M意度得到提高，可幫助企業(yè)保留更多的老客戶，并更好的吸引新客戶。2011年，中國移動有全球規(guī)模最大的網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了國內(nèi)100%的行政村，97%的人口，238個國家和地區(qū)，與179個國家和地區(qū)的187個運(yùn)營商開通了GPRS的國際漫游。移動八橫八縱的全國骨干網(wǎng)，用戶規(guī)模個人用戶超過6億，簽約集團(tuán)客戶超過300萬家，全球排名47位。2012年客戶總數(shù)超過7.1億戶，繼續(xù)保持

14、市場領(lǐng)先；服務(wù)質(zhì)量不斷提升，中高端客戶規(guī)模穩(wěn)定增長；2012年集團(tuán)客戶擴(kuò)大至346萬家，其個人客戶占客戶總數(shù)34.5%。2012年3G客戶突破8793萬，2011年市場份額超過40%，較上一年增長6.2%。（3） 內(nèi)部業(yè)務(wù)方面 1、內(nèi)部業(yè)務(wù)流程通用價(jià)值鏈?zhǔn)疽庵笜?biāo) 創(chuàng)新流程 經(jīng)營流程 售后服務(wù)流程(摘自平衡計(jì)分卡Pr76，廣東經(jīng)濟(jì)出版社2004年版) 2、內(nèi)部業(yè)務(wù)流程維度 內(nèi)部業(yè)務(wù)流程連接著股東和客戶兩個維度。這個價(jià)值鏈的開端是創(chuàng)新流程，目的在于弄清當(dāng)前和未來客戶的需要，并開發(fā)出新產(chǎn)品和新服務(wù)來滿足這些需要；它的中間是經(jīng)營流程，提供既有的產(chǎn)品和服務(wù)給現(xiàn)有的客戶；它的末端是售后服務(wù)，以增加目標(biāo)客戶

15、使用公司產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值。 (1)創(chuàng)新流程 在企業(yè)中，創(chuàng)新流程包括兩個階段，一是確認(rèn)市場，二是開發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)。確認(rèn)市場的關(guān)鍵是獲得市場規(guī)模和客戶偏好的有效信息，進(jìn)而回答兩個關(guān)鍵問題：一是客戶希望今后的產(chǎn)品能給他們帶來什么利益?二是如何通過創(chuàng)新手段先于其他企業(yè)給客戶提供這些利益?中國移動公司這個層面的衡量指標(biāo)包括網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新（2G/3G/WLAN/TD-LTE四網(wǎng)協(xié)同發(fā)展）、企業(yè)在市場上領(lǐng)先的產(chǎn)品數(shù)量、新上市產(chǎn)品的銷售程度等。 (2)經(jīng)營流程 經(jīng)營流程在以往的企業(yè)管理中比較成熟，它始于接到客戶訂單，終于客戶收到產(chǎn)品或服務(wù)。這一部分的指標(biāo)很多，傳統(tǒng)的衡量方法主要靠成本和財(cái)務(wù)指標(biāo)，近年來的衡量方法主要是

16、全面質(zhì)量管理和周轉(zhuǎn)期指標(biāo)。平衡計(jì)分卡以這些方法為基礎(chǔ)，吸收了傳統(tǒng)衡量系統(tǒng)的時(shí)間、質(zhì)量和成本業(yè)績指標(biāo)。通過對中國移動公司這三個指標(biāo)的分析和衡量，將客戶流程與內(nèi)部業(yè)務(wù)流程鏈接起來。 1）時(shí)間指標(biāo)新技術(shù)推向市場的間隔時(shí)間以及對市場需求的反應(yīng)時(shí)間。 2）質(zhì)量指標(biāo)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo)（無線接通率、掉話率、短信接通率）等。 3）成本業(yè)績指標(biāo)人工成本、凈增客戶數(shù)比率、物聯(lián)網(wǎng)的開發(fā)推廣時(shí)間、支持新業(yè)務(wù)新技術(shù)資金數(shù)、營業(yè)廳數(shù)量增長率；G3客戶數(shù)量；3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率。 3、售后服務(wù)流程 售后服務(wù)是內(nèi)部業(yè)務(wù)流程中的最后一環(huán)，包括為產(chǎn)品提供擔(dān)保，維修、次品問題處理和退貨等內(nèi)容。中國移動公司在這方面的衡量指標(biāo)包括：客戶售后服務(wù)滿

17、意度等同經(jīng)營流程一樣，售后服務(wù)可以從時(shí)間、質(zhì)量和成本方面進(jìn)行衡量。 1）時(shí)間指標(biāo)從客戶發(fā)出服務(wù)要求到企業(yè)提供售后服務(wù)的反應(yīng)時(shí)間（衡量企業(yè)對產(chǎn)品故障作出反應(yīng)的速度）。 2）質(zhì)量指標(biāo)售后服務(wù)的一次性成功率，看有多少客戶的要求是一個電話就能滿足的（衡量客戶的滿意度）。 3）成本指標(biāo)售后服務(wù)所使用公司資源的成本與收益比率（衡量售后服務(wù)的效率）。（四）學(xué)習(xí)與成長方面 卡普蘭強(qiáng)調(diào)，將學(xué)習(xí)與成長維度放到最后一個層面是因?yàn)樗幕A(chǔ)性作用。財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部業(yè)務(wù)流程維度的指標(biāo)，確定了企業(yè)的整體目標(biāo)，以及為了實(shí)現(xiàn)整體目標(biāo)應(yīng)該改進(jìn)并取得卓越成效的途徑。然而，如果沒有學(xué)習(xí)與成長維度墊底，那就什么事情也做不成。 學(xué)習(xí)與成

18、長維度主要由三個方面構(gòu)成：員工能力，信息系統(tǒng)能力，激勵、授權(quán)和協(xié)作。同前面的三個維度相比，學(xué)習(xí)與成長維度往往缺乏便于操作的“硬指標(biāo)”，這不能說明學(xué)習(xí)與成長維度不重要，恰恰說明企業(yè)在以往不夠重視這一維度，是一種發(fā)展中的局限。因?yàn)楹鲆?，所以缺乏?？ㄆ仗m提出的衡量這一維度的指標(biāo)，如戰(zhàn)略工作勝任率、戰(zhàn)略信息覆蓋率、流程改進(jìn)的速度比率、員工與平衡計(jì)分卡的戰(zhàn)略目標(biāo)同步比率等，并不是直接衡量學(xué)習(xí)與成長的指標(biāo)，所以，卡普蘭把這些指標(biāo)稱為“替代指標(biāo)”(markers)。他認(rèn)為，隨著平衡計(jì)分卡的發(fā)展，企業(yè)在實(shí)際運(yùn)作中肯定會產(chǎn)生出學(xué)習(xí)與成長維度的更富有創(chuàng)意的直接指標(biāo)來?！耙匀藶楸尽?，幾乎是所有企業(yè)的共識。但通過什么

19、方式做到“以人為本”，不同的企業(yè)做法不同。中國移動通信集團(tuán)公司（以下簡稱中國移動）對外以客戶為本，對內(nèi)以員工為本。在國內(nèi)企業(yè)中，它較早地導(dǎo)入了“員工幫助計(jì)劃”（EAP）項(xiàng)目，核心目的是關(guān)愛員工，增進(jìn)人文關(guān)懷，并通過員工的“激情工作、健康生活、快樂成長，”實(shí)現(xiàn)企業(yè)的和諧跨越和科學(xué)發(fā)展。中國移動黨群工作部陳冬處長說，2005年，公司開始試點(diǎn)EAP項(xiàng)目，之后在全集團(tuán)推廣。目前，全集團(tuán)已有28個省（自治區(qū)、直轄市）公司實(shí)施了EAP項(xiàng)目，覆蓋員工超過20萬人。通過實(shí)施EAP，中國移動在關(guān)愛基層員工、緩解工作壓力、提升心理資本、創(chuàng)新思想工作、輔助企業(yè)管理等方面取得了顯著成效，受到了國內(nèi)外企業(yè)的廣泛關(guān)注。目

20、前，超過80%的世界500強(qiáng)企業(yè)為員工提供EAP服務(wù)。陳冬說，EAP是企業(yè)進(jìn)行員工關(guān)愛、增進(jìn)人文關(guān)懷的一種重要方式，這與中國移動的企業(yè)文化完全吻合，而這種企業(yè)文化的核心價(jià)值觀中的“臻于至善”，倡導(dǎo)的是不斷追求卓越。公司認(rèn)為，只有擁有卓越的員工，才有卓越的企業(yè)。此外，“提高員工技能水平、服務(wù)水平，調(diào)動員工的創(chuàng)新熱情，員工與企業(yè)共同成長”成為中國移動學(xué)習(xí)與成長的目標(biāo)。旨在通過優(yōu)化人力資源配置、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等方式，培養(yǎng)高素質(zhì)、優(yōu)秀、全方位的人才隊(duì)伍。企業(yè)持續(xù)關(guān)注員工成長，統(tǒng)籌規(guī)劃，分類實(shí)施各項(xiàng)培訓(xùn)工作，拓展培訓(xùn)合作方式，加大海外培訓(xùn)力度。2011年企業(yè)共培訓(xùn)員工97.5萬人次，其中中高層管理人員達(dá)到9322人次，人均培訓(xùn)時(shí)間達(dá)57.4小時(shí)。四、評價(jià)中國移動的戰(zhàn)略執(zhí)行情況 從前面我們的預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際的數(shù)據(jù)相比較，我們發(fā)現(xiàn)，中國移動營業(yè)收