股市異動(dòng)的判定法則

1、解套課堂48股市異動(dòng)的判定法則上一節(jié)解套課堂，我給大家介紹了制定股市操作計(jì)劃的六大要素，這是一個(gè)逐步熟練的過(guò)程，而這里面有一個(gè)問(wèn)題是股民經(jīng)常碰到的，那就是計(jì)劃制定后，股民往往會(huì)對(duì)于盤(pán)中的異動(dòng)感到不安，每每不是提前出局了，就是私自改變操作計(jì)劃，導(dǎo)致結(jié)果不理想，所以玉名考慮到了該點(diǎn)，特意將判斷個(gè)股異動(dòng)與板塊異動(dòng)背后，主力資金的真實(shí)意圖的方法。權(quán)重股異動(dòng)究竟是護(hù)盤(pán)，還是掩護(hù)出貨？個(gè)股大幅異動(dòng)，上躥下跳，究竟是機(jī)會(huì)，還是陷阱？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，判斷個(gè)股異動(dòng)依靠的就是“股市錢(qián)規(guī)則”三要素，即資金、賺錢(qián)效應(yīng)與贏利模式，這是股市任何現(xiàn)象都遵循的本質(zhì)。一般來(lái)說(shuō)異動(dòng)分為個(gè)股異動(dòng)和是板塊異動(dòng)（如圖411），個(gè)股就是單一的

2、股票行為，很難出現(xiàn)聯(lián)動(dòng)的效果，一般此類情況出現(xiàn)于早盤(pán)往往是消息刺激，而出現(xiàn)在尾盤(pán)則是做盤(pán)為主，對(duì)于個(gè)股異動(dòng)，往往采用持股觀望的策略，即如果出現(xiàn)這種情況，應(yīng)該穩(wěn)住不動(dòng)，觀察23天，如果是真正的突破和利好刺激，一定是持續(xù)的行為，而出現(xiàn)巨量無(wú)法封停，后市持續(xù)走平或走低，那么往往此次是擾動(dòng)，甚至是對(duì)倒吸引場(chǎng)外資金注意而已，短線操作應(yīng)該及時(shí)出局，而其余操作可忽略。圖411股市異動(dòng)現(xiàn)象真實(shí)意圖的判定方法而更有深刻意義的是板塊異動(dòng)，也就是個(gè)股聯(lián)動(dòng)效應(yīng)明顯，板塊內(nèi)一只個(gè)股出現(xiàn)快速?zèng)_擊漲停后，其余個(gè)股紛紛跟隨，呈現(xiàn)板塊的效應(yīng)，這種行為是值得股民注意，尤其是對(duì)于判斷行情方向，以及熱點(diǎn)方面具有積極作用。而分析此類情

3、況需要從五個(gè)方面的思考：一，率先漲停或者異動(dòng)上漲的品種，其封停的堅(jiān)定度，或走勢(shì)穩(wěn)健度?；疖?chē)跑得快，全靠車(chē)頭帶，如果率先領(lǐng)漲的品種都無(wú)法將強(qiáng)勢(shì)的格局穩(wěn)定，那么后面?zhèn)€股跟隨的成色，以及板塊影響力就不會(huì)太大，甚至很可能是一日游。二，聯(lián)動(dòng)個(gè)股的擴(kuò)散效應(yīng)如何，是否能夠快速接過(guò)上漲的大旗，形成板塊的合力。該點(diǎn)決定了板塊后續(xù)持續(xù)能力，以及對(duì)于市場(chǎng)熱點(diǎn)的影響力。三，此時(shí)我們要判斷一下領(lǐng)漲板塊的股性，以判斷其對(duì)大盤(pán)的影響力。在前面“投資品種篇”也介紹個(gè)股板塊的股性，尤其是各權(quán)重股板塊的股性，以及套利的法則。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，資源易領(lǐng)漲，地產(chǎn)易領(lǐng)跌，金融兩面領(lǐng)人氣，消費(fèi)個(gè)股善防御，反向指標(biāo)看石化。四，其他板塊的跟隨情況如

4、此，是否形成持續(xù)的賺錢(qián)效應(yīng)。這是非常關(guān)鍵的，因?yàn)橐话銇?lái)說(shuō)當(dāng)主力資金敢于對(duì)整個(gè)板塊進(jìn)行大的投入的時(shí)候，其往往不僅僅是圖一個(gè)板塊的利潤(rùn)，很可能是從全局角度來(lái)進(jìn)行博弈的，如果說(shuō)一個(gè)板塊上漲，其余板塊能夠跟隨，那么這說(shuō)明主力資金實(shí)際上是提前進(jìn)行好了布局，通過(guò)引領(lǐng)一點(diǎn)來(lái)完成對(duì)全局的獲勝，四兩撥千斤；而如果一個(gè)板塊上漲，其余板塊沒(méi)有跟隨，甚至出現(xiàn)了下跌，那么很顯然，這個(gè)領(lǐng)漲的板塊往往是掩護(hù)出貨的。五，綜合判斷看量能，也就是說(shuō)從全局角度看對(duì)行情的判斷，那就要看這是脈沖式放量，還是持續(xù)放量，脈沖式放量能夠帶來(lái)的短期的異動(dòng)，而持續(xù)放量（至少要30分鐘），那么往往可參與博弈一下短線，否則還是觀望，甚至要減倉(cāng)。圖4

5、12上證指數(shù)與中國(guó)石油2009年78月的走勢(shì)圖對(duì)比舉例分析下，比如說(shuō)在2009年那波小牛市即1664點(diǎn)3478點(diǎn)的行情中，中國(guó)石油一直是處于滯漲的狀態(tài)，但偏偏在2009年7月底連續(xù)出現(xiàn)了兩次放量長(zhǎng)陽(yáng)，單日漲幅都出現(xiàn)了5（如圖412所示），但就在這個(gè)時(shí)候，其他板塊不僅沒(méi)有跟隨中石油的上漲而走高，反而是出現(xiàn)了走弱的情況，也就是說(shuō)指數(shù)被中石油拉起，而市場(chǎng)下跌個(gè)股數(shù)量卻開(kāi)始大幅增加，很顯然這就是明顯的通過(guò)拉抬相關(guān)權(quán)重股來(lái)提升指數(shù)，從而掩護(hù)派發(fā)的走勢(shì)。圖413上證指數(shù)與銀行股幾次異動(dòng)對(duì)比走勢(shì)圖無(wú)獨(dú)有偶，如圖413所示，在2010年11月15日，隨著尾盤(pán)工商銀行快速上拉的行為，帶動(dòng)了銀行股，同時(shí)拉動(dòng)指數(shù)翻

6、紅，但有兩點(diǎn)能夠判斷其走勢(shì)，一個(gè)就是其自身沒(méi)有封停，而更像是尾市做盤(pán)；其次其沒(méi)有帶動(dòng)市場(chǎng)其他板塊形成賺錢(qián)效應(yīng)，所以市場(chǎng)量能也沒(méi)有太多改變，僅僅是跟隨大盤(pán)有一個(gè)翻紅，顯然這又是一個(gè)明顯的誘多行為，第二天再度出現(xiàn)了一根長(zhǎng)陰。同樣地在2011年7月29日，當(dāng)時(shí)14點(diǎn)后中信銀行有一個(gè)快速拉升漲停的行為，此時(shí)也帶動(dòng)了銀行板塊其他個(gè)股，但其也有兩大弱點(diǎn)，一方面是其本身沒(méi)有封停，量能也僅僅是脈沖量，而不是持續(xù)放量，這造成了板塊內(nèi)其余跟風(fēng)個(gè)股沖高回落，另一方面是銀行股板塊走強(qiáng)之際，其余類似煤炭、有色、釀酒、創(chuàng)業(yè)板等前期熱點(diǎn)板塊不僅沒(méi)有拉升反而下跌，因此這樣的走勢(shì)顯然也是一種誘多，筆者當(dāng)時(shí)也在微薄進(jìn)行實(shí)時(shí)接盤(pán)，提示股民應(yīng)該盡快減倉(cāng)規(guī)避，果然隨后在2011年8月2日和8月5日都走出了下跌，隨后更是出現(xiàn)了一波大的恐慌性暴跌，雖然這里面與外盤(pán)因素有關(guān)，但不得不說(shuō)市場(chǎng)本身資金的撤離也是市場(chǎng)大跌的重要因素。很顯然，天上不會(huì)掉餡餅，股民面對(duì)異動(dòng)的時(shí)候，更多地應(yīng)該是保持冷靜，通過(guò)以上方法來(lái)判斷異