融資商業(yè)計(jì)劃書-煤炭

1、第 1 頁長沙銳瑪物資貿(mào)易有限公司長沙銳瑪物資貿(mào)易有限公司商業(yè)計(jì)劃書聯(lián) 系 人：徐漢陽職 務(wù) ：法人代表電話號碼真號碼子郵件：地 址：湖南省長沙市定王臺萬順家園 2-501#郵政編碼：410000時(shí) 間：2010 年 05 月 07 日第 2 頁目目 錄錄第一章第一章 摘摘 要要 .3第二章第二章 公司介紹公司介紹.7一、宗旨（任務(wù)）.7二、公司簡介.7三、公司戰(zhàn)略.8四、公司管理.9五、協(xié)作及對外關(guān)系： .9第三章第三章 市場分析市場分析.11一、湖南煤炭工業(yè)發(fā)展的基本狀況.11二、 湖南煤炭工業(yè)發(fā)展中存在的問題.12三、湖南省煤炭

2、貿(mào)易的特點(diǎn) .12第四章第四章 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃.22一、 財(cái)務(wù)匯總.22二、 財(cái)務(wù)年度報(bào)表.22三、 資金需求.22四、 資金使用計(jì)劃： .22五、 預(yù)計(jì)收入報(bào)表.22第 3 頁第一章第一章 摘摘 要要宗旨及商業(yè)模式宗旨及商業(yè)模式本公司的宗旨是：以公平公正原則進(jìn)入市場，加強(qiáng)公司管理，以良好的服務(wù)獲取合理的利潤并不斷發(fā)展。本公司是一家有著大量電煤供銷合同、大量冶金煤供銷合同且與煤炭產(chǎn)供運(yùn)銷企業(yè)有著多年良好合作的公司。長沙銳瑪物資貿(mào)易有限公司的法定經(jīng)營形式是有限責(zé)任公司，法定地址：長沙解放西路藍(lán)色地標(biāo) 512#。自 2005 年 7 月以來，我公司在煤炭銷售方面取得了顯著成就，我司在此期間高效地

3、開拓華能湖南岳陽發(fā)電有限責(zé)任公司、國電永福發(fā)電有限公司、國電九江電廠和湖南華菱鋼鐵貿(mào)易有限公司、湖南華菱湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司、湖南華菱漣源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司等大型煤炭終端用戶的煤炭銷售市場，本著誠信的原則為發(fā)電企業(yè)和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)電煤及冶金用煤，被以上三家發(fā)電企業(yè)認(rèn)定為質(zhì)量優(yōu)勝供貨商。公司通過加強(qiáng)管理，做到每個(gè)環(huán)節(jié)減員節(jié)流通過與各個(gè)環(huán)節(jié)的合作企業(yè)加強(qiáng)協(xié)作取得良好的利潤，盡可能減少中間環(huán)節(jié)，噸煤稅后平均利潤達(dá)到 100 元以上。2010 年 5 月，我司與湖南華菱湘潭鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂了壹年供應(yīng)煤炭壹拾萬噸的供應(yīng)合同，與華菱鋼鐵貿(mào)易有限責(zé)任公司簽訂了壹年壹拾萬噸的瘦精煤供應(yīng)合同

4、，只要投入足夠的資金，以我們建立的強(qiáng)大采購運(yùn)輸渠道一定會(huì)足額或超額完成銷售合同，從預(yù)期銷售財(cái)政分析來看，我公司可望在 2010 年下半年及 2011 年上半年銷售冶金用噴吹煤壹十萬噸以上，冶金瘦精煤壹拾萬噸以上，單筆業(yè)務(wù)總銷售收入達(dá)到壹億元以上，稅后總利潤達(dá)到肆仟萬元以上，我們之所以能第 4 頁夠達(dá)到這個(gè)目標(biāo)是因?yàn)槲覀兊馁Y金主要用于煤炭的采購、運(yùn)輸以及稅費(fèi)的支付，煤的銷售是否贏利關(guān)鍵在于與煤礦和終端用戶有著良好供銷關(guān)系，選擇最合理的物流渠道，建立強(qiáng)大的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，通過近五年的實(shí)際操作，我司已經(jīng)在產(chǎn)供運(yùn)銷各個(gè)環(huán)節(jié)培養(yǎng)了一批具有良好素質(zhì)的業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)，為我司操作此項(xiàng)目奠定了基礎(chǔ)?，F(xiàn)在長沙銳瑪物資貿(mào)易

5、有限公司處在有著大量的銷售合同和流暢的采購運(yùn)輸渠道，有著良好利潤率而缺少資金投入的狀態(tài)下。為實(shí)施我們的計(jì)劃，我們需要總金額為壹仟萬元人民幣的貸款。并通過完成與湖南華菱湘潭鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司的煤炭購銷合同壹拾萬噸，與華菱鋼鐵貿(mào)易有限公司的煤炭購銷合同壹拾萬噸，能達(dá)到稅后利潤肆仟萬元人民幣以上，在能保證合同的完成的過程中我們會(huì)按協(xié)商的條件分期地償還貸款。我們的產(chǎn)品和服務(wù)：我們的產(chǎn)品和服務(wù)：長沙銳瑪物資貿(mào)易有限公司經(jīng)銷的產(chǎn)品分別是：冶金噴吹煙煤和瘦精煤，噴吹煤的特點(diǎn)是低灰、特低硫、中高揮發(fā)份、低粘結(jié)、高發(fā)熱量的特點(diǎn)，此種類的煤產(chǎn)量最多的地方就是陜北侏羅紀(jì)煤田（主要產(chǎn)地為陜西省神木縣、府谷縣、榆林市

6、附近和內(nèi)蒙古東勝地區(qū)） 。該地區(qū)煤炭主要指標(biāo)為：灰分 410%，含硫 0.30.8%，含磷 0.0020.3% ，水分 511%，揮發(fā)分 3038%，發(fā)熱量 6000kcal/kg7200kcal/kg。是很好的氣化用煤、化工用煤和動(dòng)力用煤，廣泛應(yīng)用于化工和冶金，是高耗能工業(yè)的理想原料，同時(shí)也是煉鋼工業(yè)高爐噴吹的理想原料。同時(shí)神（木）府（谷）煤含硫量低，是減少大氣污染的首選煤種，被越來越多的企事業(yè)單位所青睞，湖南華菱集團(tuán)在湖南省內(nèi)所屬的三個(gè)鋼廠也在極力推廣之中。201第 5 頁0 整個(gè)湖南省噴吹煤缺口保守估計(jì)在壹百萬噸以上。瘦煤是煙煤的一類，是對煤化度較高的煙煤的稱謂，低揮發(fā)分的中等粘結(jié)性的煉

7、焦用煤。瘦煤的干燥無灰基揮發(fā)分10%20%，黏結(jié)指數(shù)G 在 2065。揮發(fā)物較少，粘結(jié)性弱，能單獨(dú)結(jié)焦，屬煉焦煤。在煉焦時(shí)能產(chǎn)生一定量的膠質(zhì)體。單種煤煉焦，生成的焦炭，熔融性差，耐磨小，易于破碎，但塊度大。常用于配煤煉焦作為瘦化劑，在煉焦配合煤中，瘦煤可以起到骨架和緩和收縮應(yīng)力，從而增大焦炭塊度的作用，是配合煤中的重要組分。以提高焦炭的塊度，減少焦炭的裂紋，也用作氣化的原料，或用作燃料。陜西韓城地區(qū)、山西省鄉(xiāng)寧與河津河?xùn)|煤田地區(qū)出產(chǎn)大量優(yōu)質(zhì)瘦煤，其揮發(fā)份一般在 15%20%之間、灰分一般小于 9%、硫小于 0.6%、粘結(jié)指數(shù)在 4050，發(fā)熱量 81008500 大卡公斤，含碳8891，含氫

8、4448，煤灰熔融點(diǎn) 13501500，膠質(zhì)煤層厚度 816mm，經(jīng)洗煤廠加工之成瘦精煤之后，是煉鋼所用的優(yōu)質(zhì)原料，現(xiàn)在湖南華菱集團(tuán)有限責(zé)任公司在湖南下屬的幾個(gè)大型鋼廠所使用的瘦精煤供應(yīng)大部分來源于陜西和山西地區(qū)的洗煤廠。山西與河南等省運(yùn)到湖南的煤炭存在鐵路緊張價(jià)格相對偏高且鐵路運(yùn)輸困難，在春節(jié)或電煤緊缺時(shí)間段運(yùn)量非常小根本無法滿足湖南煤炭市場的缺口。而我公司通過多種渠道運(yùn)輸煤炭，包括利用神華鐵路專線結(jié)合海洋船運(yùn)和長江黃金水道的水路運(yùn)輸；短途汽車運(yùn)輸轉(zhuǎn)為鐵路運(yùn)輸?shù)哪Ｊ?；直接通過大型公路汽車運(yùn)輸?shù)确绞酵昝澜Y(jié)合，這樣可以在不同的時(shí)間段保質(zhì)保量地運(yùn)進(jìn)陜北和晉南地區(qū)的優(yōu)質(zhì)低價(jià)煤炭進(jìn)入湖南市場。我們的競

9、爭優(yōu)勢在于：在同等的價(jià)格上山西和河南等省份的煤炭與我公司目前從陜北采購的煤炭從數(shù)量和價(jià)格都無法競爭，從山西和河南等第 6 頁省采購煤炭運(yùn)到湖南交通是一個(gè)無法突破的瓶頸，而我公司選擇的物流環(huán)節(jié)可以暢通的到達(dá)湖南，不但質(zhì)量優(yōu)異而且價(jià)格具有極大的競爭優(yōu)勢。公司管理：公司管理：我們的管理層有下列人員可保證實(shí)現(xiàn)我們的計(jì)劃。徐南陽：總經(jīng)理，徐南陽：總經(jīng)理，具有二十多年在大型企業(yè)從事國際國內(nèi)大宗原材料采購銷售的工作經(jīng)驗(yàn)，有十多年的煤炭及礦石的市場開拓經(jīng)驗(yàn)。徐漢陽：副總經(jīng)理徐漢陽：副總經(jīng)理，具有十年以上的煤炭貿(mào)易工作經(jīng)驗(yàn)，有五年以上在云、貴、川從事煤炭產(chǎn)供銷運(yùn)的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，與眾多大型煤礦和大型煤炭終端用戶有良好

10、的合作關(guān)系，非常熟悉長江沿線的船務(wù)公司和港務(wù)公司。劉繼美：財(cái)務(wù)總監(jiān)，劉繼美：財(cái)務(wù)總監(jiān)， 。第 7 頁第二章第二章 公司介紹公司介紹一、宗旨（任務(wù)）我們的目標(biāo)是將公司變成在省內(nèi)乃至國內(nèi)的大宗原材料的供銷方面有著強(qiáng)大影響力的綜合性貿(mào)易公司。我們立志于在開發(fā)與銷售領(lǐng)域恪守信譽(yù)、提高聲望，加強(qiáng)與煤炭產(chǎn)供銷有關(guān)的一批大型煤礦、大型船務(wù)公司、大型港務(wù)公司、大型終端用戶及汽運(yùn)鐵運(yùn)公司的合作等方式來實(shí)現(xiàn)效益最優(yōu)化。為貫徹我們的目標(biāo)和即定方針，我們決心以誠信務(wù)實(shí)的態(tài)度對待資金監(jiān)護(hù)人、終端客戶及協(xié)作單位。這些單位都會(huì)充分信任我們的公司的所有經(jīng)營業(yè)務(wù)，因?yàn)槲覀兊乃袠I(yè)務(wù)都是建立在互利合作的基礎(chǔ)之上。為實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)

11、，長沙銳瑪物資貿(mào)易有限公司需要投入更多的資金用于產(chǎn)供銷的各個(gè)環(huán)節(jié)。二、公司簡介長沙銳瑪物資貿(mào)易有限公司成立于 2005 年 1 月，其業(yè)務(wù)范圍包括煤炭，五金交電等的銷售。商業(yè)法定名稱是長沙銳瑪物資貿(mào)易有限公司，法定地址是長沙市解放西路 122 號藍(lán)色地標(biāo) 514#。本公司是一個(gè)有限責(zé)任公司。我們的主要辦事機(jī)構(gòu)位于長沙市芙蓉區(qū)定王臺萬順家園 2-501#?，F(xiàn)有員工 26 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 10 人。經(jīng)國家批準(zhǔn)具有煤炭購銷權(quán)的貿(mào)易公司，煤炭貿(mào)易部分公司主要主焦煤、第 8 頁噴吹煤、電煤等的貿(mào)易，為滿足不同客戶的需求，提供了有力的保證。六年來公司憑著湖南、湖北、四川、廣西等地區(qū)強(qiáng)烈的資源需求優(yōu)勢

12、，以本身的自信與能力，使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得了巨大進(jìn)步和發(fā)展。形成了煤炭購銷、運(yùn)輸?shù)绞酆蠓?wù)的完善網(wǎng)絡(luò)體系。目前公司與省內(nèi)外三十多個(gè)地區(qū)的客戶建立了廣泛和穩(wěn)固的合作關(guān)系，形成了比較完善的供銷渠道和信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在省內(nèi)外享有良好的聲譽(yù)。在經(jīng)營管理中，公司以“陽光服務(wù)，信譽(yù)第一”為企業(yè)理念， “平等互利”為對外貿(mào)易原則， “團(tuán)結(jié)協(xié)作”增強(qiáng)了企業(yè)競爭力，保證企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，適應(yīng)瞬息萬變的市場。三、公司戰(zhàn)略湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱華菱集團(tuán)）是 1997 年底由湖南三大鋼鐵企業(yè)湘鋼、漣鋼、衡鋼聯(lián)合組建的大型企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)下轄湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司、漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司、湖南衡陽鋼管（集團(tuán)）有限公

13、司、江蘇無錫鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司等四家全資子公司，擁有湖南華菱鋼鐵股份有限公司、華菱信息股份有限公司、華菱鋼鐵貿(mào)易有限公司、華菱礦業(yè)投資有限公司等十余家直接或間接控股的子公司。目前華菱總產(chǎn)鋼量位居全國大型鋼鐵集團(tuán)第七位，華菱將在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 3000 萬噸鋼的規(guī)模目標(biāo)，需要進(jìn)口的鐵礦石也將突破 3000萬噸，煤炭需求量突破 1800 萬噸，未來鋼材的出口量逐步上升。隨著華菱的不斷發(fā)展，與華菱下屬公司相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)模也不斷擴(kuò)大，我司通過各種渠道經(jīng)過 2 個(gè)月的努力公關(guān)工作，終于在 2010 年 5 月和華菱湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司、華菱鋼鐵貿(mào)易有限公司簽訂了直接供貨合同。第 9 頁四、公司管理管理隊(duì)

14、伍狀況：管理隊(duì)伍狀況： 長沙銳瑪物資貿(mào)易有限公司擁有一支有精干的管理隊(duì)伍，他們在煤炭的產(chǎn)供運(yùn)銷方面上具有直接的技術(shù)與豐富的經(jīng)驗(yàn)。主要體現(xiàn)在：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目執(zhí)行人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵雇員。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:徐南陽徐南陽 項(xiàng)目執(zhí)行人項(xiàng)目執(zhí)行人:徐漢陽徐漢陽財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉繼美關(guān)鍵雇員：張朝利、周慶農(nóng)、陳新元、王天寶五、協(xié)作及對外關(guān)系：一、一、 與我司建立供應(yīng)關(guān)系的大型煤礦企業(yè)與我司建立供應(yīng)關(guān)系的大型煤礦企業(yè)1. 中國神華集團(tuán)有限責(zé)任公司2. 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司3. 中煤能源集團(tuán)有限公司4. 伊泰集團(tuán)有限責(zé)任公司5. 云南鎮(zhèn)雄周家溝煤礦6. 云南鎮(zhèn)雄示范二廠煤礦7. 陜西省榆

15、樹灣煤礦8. 陜西省神木縣洪峰煤礦9. 內(nèi)蒙古東勝伊豐礦業(yè)有限公司10.陜西省府谷縣老高川恒益煤礦第 10 頁11.我司與貴州、四川的十多家煤礦也建立了供銷關(guān)系二、二、 船運(yùn)、港務(wù)、貨代、物流企業(yè)合作單位船運(yùn)、港務(wù)、貨代、物流企業(yè)合作單位:1. 湛江港集團(tuán)有限責(zé)任公司2. 重慶市涪陵江云船務(wù)有限公司3. 瀘州江源船務(wù)有限責(zé)任公司4. 重慶長航船務(wù)公司5. 瀘州大渡口港務(wù)公司6. 湖北枝城港務(wù)公司7. 民生輪船有限公司8. 湛江俊航船務(wù)代理有限公司9. 湖南益捷國際貨運(yùn)代理有限公司10.湖南匯遠(yuǎn)國際貨運(yùn)代理有限責(zé)任公司等等三、三、 貿(mào)易合作伙伴貿(mào)易合作伙伴1. 湖南華菱礦業(yè)投資有限公司2. 湖南

16、華菱鋼鐵貿(mào)易有限公司3. 陜西奧威特工貿(mào)有限公司4. 中鑫聯(lián)國際資源控股有限公司5. 廈門締萬商貿(mào)有限公司6. 國投京閩（福建）工貿(mào)有限公司7. 深圳市遠(yuǎn)博投資有限公司8. 天津冶金集團(tuán)進(jìn)出口有限公司9. 阿斯特鋼鐵上海代表處第 11 頁第三章第三章 市場分析市場分析一、湖南煤炭工業(yè)發(fā)展的基本狀況(一)湖南煤炭資源的賦存狀況湖南煤炭資源保有儲(chǔ)量 31.81 億噸，居全國第 18 位，在南方缺煤省中僅次于貴州居第 2 位；全省人均煤炭資源量僅為 12.89 噸，為全國平均水平的 5.5，開發(fā)強(qiáng)度為全國平均水平的 10 倍以上，后備資源儲(chǔ)量嚴(yán)重不足。湖南煤炭儲(chǔ)量不多，且點(diǎn)多面廣，在全省 104 個(gè)

17、縣（市）中，有 84 個(gè)縣（市）有煤，最大年產(chǎn)量為 5500 萬噸，其中 97為無煙煤。(二)湖南能源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀煤炭在湖南能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)占據(jù)主導(dǎo)地位。湖南的能源特點(diǎn)是典型的“缺煤少氣無油”。 湖南平均每年一次能源消費(fèi)量中煤炭平均占70.04，煤炭消耗處于湖南能源消耗的絕對主導(dǎo)地位，盡管單位 GDP 耗煤量呈逐年下降趨勢，但煤炭消費(fèi)總量仍隨國內(nèi)生產(chǎn)總值的增加而增長。(三)湖南煤炭供應(yīng)能力情況 從保有儲(chǔ)量的供應(yīng)分析，全省生產(chǎn)、在建利用保有資源儲(chǔ)量可開采17 年，可供規(guī)模開發(fā)的保有儲(chǔ)量可開采 5 年，保有資源對煤炭開發(fā)的保障程度很低。而省內(nèi)的煤炭開發(fā)強(qiáng)度遠(yuǎn)高于全國平均水平。由于保有資源量不足，勘探程度低

18、，開發(fā)強(qiáng)度大，造成后備資源相當(dāng)緊張。湖南共有各類合法保留礦井 1120 處，礦井生產(chǎn)能力約 4800 萬噸/年。由于資源枯竭而關(guān)閉，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦平均每年將減少產(chǎn)量在 300 萬噸左右。第 12 頁二、二、 湖南煤炭工業(yè)發(fā)展中存在的問題(一)資源開發(fā)秩序亂、資源浪費(fèi)嚴(yán)重，湖南省部分小煤窯的非正規(guī)生產(chǎn)作業(yè)方式，攫取式的濫挖亂采，直接導(dǎo)致煤炭資源浪費(fèi)嚴(yán)重，湖南煤炭的平均回采率只有 35，遠(yuǎn)低于全國 56的平均水平，對湖南本已稀薄緊缺的煤炭資源造成了很大的浪費(fèi)。(二)煤炭生產(chǎn)礦井小而分散，生產(chǎn)集中度低，湖南省平均每礦產(chǎn)量僅有 4.57 萬噸/年。煤礦點(diǎn)多面廣，產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，地方煤礦數(shù)量

19、多，全省缺乏一個(gè)能夠真正擔(dān)當(dāng)起對全省煤炭供需平衡和市場穩(wěn)定具有一定調(diào)節(jié)能力的特大型煤炭集團(tuán)，市場的競爭過度嚴(yán)重影響了湖南煤炭工業(yè)的健康發(fā)展。(三)煤炭品種單一，構(gòu)成欠佳，湖南煤炭在保有資源中，無煙煤占72，煙煤 28；預(yù)測資源量無煙煤占總量的 83，煙煤 17。焦煤、瘦煤和噴吹煤尤其是優(yōu)質(zhì)焦煤十分短缺。(四)煤礦建設(shè)投入嚴(yán)重不足，近十多年來湖南沒有建成投產(chǎn)一對年產(chǎn)20 萬噸以上的礦井，國有煤礦近十年沒有投資新建一對具有一定規(guī)模的礦井，基本建設(shè)投入不足，骨干礦井少，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，嚴(yán)重制約了湖南煤礦的生產(chǎn)能力。三、湖南省煤炭貿(mào)易的特點(diǎn)（一）、煤炭貿(mào)易面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)湖南地區(qū)缺煤少礦的特點(diǎn)一直制約著湖南省內(nèi)大型電力和鋼鐵企業(yè)的發(fā)展，靠本省煤填飽肚子，我省已不能寄予過高期望。而鐵路運(yùn)力制第 13 頁約、運(yùn)輸成本居高不下，已成為“北煤南運(yùn)”難以突破的瓶頸。特別是產(chǎn)煤大省山西，經(jīng)過 2009 年的煤礦并購整合已經(jīng)大大減少煤炭外銷量，如果能夠很好的解決產(chǎn)煤大省陜西和蒙古煤炭到湖南的運(yùn)輸問題，將是陜（西）蒙（古）湖南煤炭貿(mào)易的機(jī)