天津農(nóng)商銀行發(fā)展戰(zhàn)略

1、天津農(nóng)商銀行發(fā)展戰(zhàn)略第三章天津農(nóng)商銀行內(nèi)外部環(huán)境分析3.1天津銀行業(yè)環(huán)境分析3.1.1天津銀行業(yè)的發(fā)展概況天津市是我國的直轄市之一也是我國的經(jīng)濟中心，伴隨著改革開放和國家經(jīng)濟的發(fā)展與壯大，以及新農(nóng)村建設、濱海新區(qū)改革開放等戰(zhàn)略的實施，天津銀行業(yè)也發(fā)生了很大的變化。從解放初期對舊銀行體制的改造，到完全整合為人民銀行的大一統(tǒng)經(jīng)營;從八十年代人民銀行作為中央銀行的確立，到四大國有銀行的相對獨立;從改革開放以來商業(yè)銀行機制的實施，到對國有銀行成功地進行股份制改造;從國家對天津濱海改革開放政策的實施，到天津近年來銀行機構、銀行產(chǎn)品、銀行業(yè)務井噴式的發(fā)展，天津銀行業(yè)步入了發(fā)展的快車道，跨上了歷史的新臺階，

2、對促進天津經(jīng)濟社會的持續(xù)、快速、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展起到了非常重要的作用。隨著社會主義市場經(jīng)濟體制改革的深入，銀行業(yè)出現(xiàn)了生機勃勃的局面，改革開放給天津銀行業(yè)注入了新的活力，銀行業(yè)機構出現(xiàn)了多元化發(fā)展的局面，主要表現(xiàn)在國有銀行相繼完成股改、股份制銀行快速發(fā)展、城市商業(yè)銀行布局廣泛、外資銀行在津機構快速發(fā)展、農(nóng)村合作金融機構迅速發(fā)展五個方面。改革開放以來，特別是隨著濱海新區(qū)的開發(fā)開放，天津市已基本形成了以中央銀行為核心，以國有商業(yè)銀行為主體，政策性銀行、區(qū)域性商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、外資銀行各類銀行機構并存，功能齊全、形式多樣、分工協(xié)作、互為補充的多層次的銀行機構體系。根據(jù)天津人民銀行公布的數(shù)據(jù)，截至

3、2008年底，天津市共有各類銀行機構達2376家，銀行從業(yè)人數(shù)達到4.3萬人，資產(chǎn)總額達到11，172億元。3.1.2天津銀行業(yè)的戰(zhàn)略分組一些具有相似戰(zhàn)略特征的企業(yè)組成的群組就是戰(zhàn)略群組。企業(yè)要想了解企業(yè)經(jīng)營績效差別的原因和企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略不同的原因，可以對其所處產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)進行分類，這也是一種重要的戰(zhàn)略分析工具。通過對企業(yè)所處的戰(zhàn)略群的分析，人們可以清楚的了解到企業(yè)競爭領域中的格局是什么樣的。根據(jù)銀行對客戶服務針對性的強弱和銀行規(guī)模的大小，我們可以將天津銀行業(yè)的機構劃分為以下幾個戰(zhàn)略群組，具體劃分如下圖所示:戰(zhàn)略群組1:大型商業(yè)銀行包括四大國有的商業(yè)銀行，這些銀行網(wǎng)點多，業(yè)務種類全，在存款規(guī)模及

4、貸款規(guī)模上都占據(jù)主導的地位，并在競爭中處于優(yōu)勢地位。今后利用這些優(yōu)勢，繼續(xù)保持在行業(yè)中領先的地位。戰(zhàn)略群組2:中小商業(yè)銀行、外資銀行及農(nóng)村商業(yè)銀行。這些銀行網(wǎng)點少，業(yè)務種類全，存貸款規(guī)模較小。但這類銀行的實力不容小窺，對第1群組中銀行的競爭地位構成了大的威脅。戰(zhàn)略群組3:政策性銀行、郵政儲蓄銀行。這類銀行網(wǎng)點少，業(yè)務種類少，存貸款規(guī)模小。就目前來說，這類銀行競爭地位較弱，對其他群組不構成威脅。3.1.3銀行業(yè)競爭環(huán)境的五力分析由上文論述的波特的五力競爭模型我們可以知道，影響一個企業(yè)競爭強度和競爭結構的因素主要有購買者的討價還價能力、潛在競爭者進入的能力、供應商的討價還價能力、行業(yè)內(nèi)競爭者現(xiàn)在的

5、競爭能力和替代品的替代能力，這五種競爭力。這個模型決定了企業(yè)競爭力的五種來源，即:供應商和購買者的討價還價能力，替代品的威脅，來自同一行業(yè)間的競爭，以及潛在進入者的威脅。這五種力量的重要性和特性是隨著行業(yè)和企業(yè)的不同而不斷變化的。波特的五力競爭模型對企業(yè)競爭戰(zhàn)略的制定和分析都有著深遠的影響，下面就這五種競爭力進行一下說明和分析:(1)買方和賣方的議價能力分析對于銀行來說其供應者主要可以分為服務產(chǎn)品和資金的供應者，在這兩種供應者中資金的供應者是銀行提供貸款的主要來源，下面就對資金的供應者進行分析和說明。從某個角度來說，資金的供應者可以分為個人和企業(yè)兩大類:由邁克爾波特的企業(yè)戰(zhàn)略管理理論中我們可以

6、知道，供應方的討價還價能力主要取決于供應者數(shù)量的多少和銀行對其信息披露的程度。由波特的競爭理論我們可以看出，銀行對其信息披露的越多，供應者的討價還價能力就越高;供應者的數(shù)量越多，其討價還價能力就越低。隨著銀行針對個人理財投資產(chǎn)品種類的增多，個人在市場中議價能力較差的情況也得到了緩解。從目前的銀行業(yè)來看，各個銀行都有一些針對高端客戶的個人理財產(chǎn)品，正是這些產(chǎn)品的增加導致個人議價能力不斷增加，但同時銀行的成本也增加了，尤其是那些大客戶，各家銀行為了這些大客戶也是付出了很大的代價。從另一個方面說，銀行產(chǎn)品購買者的討價還價能力同樣也受銀行對其信息披露程度和銀行數(shù)量多少的影響，同時，銀行所出售的金融產(chǎn)品

7、的技術含量也對購買者的討價還價能力有著一定程度的影響。因為，銀行所出售的產(chǎn)品的技術含量越高，銀行的優(yōu)勢就越明顯，購買者的議價能力就相對較弱。對于銀行的公和私兩種購買者來說，公司的議價能力比個人的議價能力較強一些。但是由于銀行業(yè)是一個特殊的行業(yè)，其所提供的產(chǎn)品也具有其特殊性，對于銀行來說，大部分客戶既是購買者又是供給者，從這一方面來說，銀行的討價還價能力又有了進一步的提高，這樣銀行就可以把這兩方面結合起來議價。如，銀行可以給予存款客戶一定的產(chǎn)品優(yōu)惠來討價還價。對于目前處于第一個戰(zhàn)略群組的銀行，即我國的國有四大銀行而言，它們擁有雄厚的資金，在買方的議價能力上具有一定的優(yōu)勢，但是隨著其他的金融銀行業(yè)

8、新產(chǎn)品的不斷開發(fā)，第一個戰(zhàn)略群組的優(yōu)勢正在不斷的被消弱。(2)潛在進入者分析由于銀行是一個特殊的行業(yè)，對于銀行業(yè)來說，國家政策的限制是銀行業(yè)的主要競爭障礙。中華人民共和國商業(yè)銀行法規(guī)定:設立農(nóng)村商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和全國性商業(yè)銀行的注冊資本最低限額分別為5000萬人民幣、1億人民幣和10億人民幣。國家政策的障礙對于一般的投資者來說也許是很難越過的，但是對于外資銀行和中小型商業(yè)銀行而言，這些政策對它們并沒有多大的障礙。在上圖的競爭戰(zhàn)略群組中我們可以看出對于天津地區(qū)的處于第二戰(zhàn)略群組的銀行來說，它們的迅速擴張將加劇戰(zhàn)略群組之間的競爭。(3)替代者分析銀行業(yè)是一個特殊的行業(yè)，所以其經(jīng)營的產(chǎn)品也具有

9、其特殊性。由于它所經(jīng)營的產(chǎn)品是資金，其替代品可以有基金、保險、不動產(chǎn)、其他個人投資方式和證券等，總之可以說其替代品是多種多樣的。對于天津銀行業(yè)來說，其所有戰(zhàn)略群組都將會受到這些替代品的威脅。銀行業(yè)要想從容的應對這些競爭，就要不斷提高自己科技創(chuàng)新和業(yè)務創(chuàng)新的能力，不斷推出新的產(chǎn)品和業(yè)務。除此之外，外資銀行的加入也會對國有銀行的發(fā)展具有一定的促進作用，因為在這些方面外資銀行比國有銀行擁有先進的管理和技術經(jīng)驗，同時這種趨勢會推動混業(yè)經(jīng)營銀行的發(fā)展，給國有銀行的發(fā)展帶來新的方向。(4)產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的競爭者分析交通銀行和四大國有銀行是屬于同一個戰(zhàn)略群組的，它們是國有商業(yè)銀行的主要組成部分。其中股份制商業(yè)銀

10、行、國有商業(yè)銀行和進入的外資銀行在各方面的能力方面都有很大的相似之處，而且它們之間也有著很激烈的競爭。因為這幾類銀行在客戶群體中的信用系數(shù)都很高，群眾對它們的認可度也高，除此之外，它們都擁有強大的地域文化優(yōu)勢和經(jīng)營零售網(wǎng)點。它們所擁有的固定資產(chǎn)投資和強大的規(guī)模經(jīng)濟效應是其他任何一個銀行都無法匹敵的。對于新興的股份制商業(yè)銀行來說，它們能迅速適應市場變化，擁有靈活的機制，而且它們所擁有的管理理念相對于國有銀行來說也是比較先進的。并且它們了解中國國情，對國內(nèi)外的文化習俗會有很好的把握，這些又是外資銀行所不具有的優(yōu)勢。但是國有銀行與外資銀行相比，它們沒有先進的管理經(jīng)驗及理念，沒有外資銀行所擁有的較高的

11、國際信用度和較雄厚的人才儲備。但是，由于國家政策的緣故，以及外資銀行進入時間較短，使其要想在中國銀行業(yè)處于優(yōu)勢地位也是很困難的。因此，由以上分析我們可以得知，任何一個銀行要想在這種環(huán)境中處于絕對的競爭優(yōu)勢地位是不可能的。3.1.4天津銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境分析隨著我國加入叭廳O和經(jīng)濟全球一體化步伐的加快，我國銀行業(yè)的競爭又進一步加劇，尤其對像天津農(nóng)商銀行一樣處于競爭弱勢地位的中小股份制商業(yè)銀行的發(fā)展產(chǎn)生了更大的壓力。下面就天津農(nóng)商銀行所處的外部環(huán)境因素進行兒點分析和說明:(l)經(jīng)濟全球化的發(fā)展，給中國銀行業(yè)帶來了空前激烈的競爭環(huán)境，同時也中國銀行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和外商投資的增

12、多，銀行業(yè)的市場需求不斷擴大。許多外資銀行非?？春弥袊y行業(yè)的發(fā)展市場，迫切希望能夠盡快融入到中國銀行業(yè)的競爭當中去。然而，目前中國銀行業(yè)的對外開放程度還是比較有限的，外資銀行的業(yè)務范圍還是被局限在一定的范圍內(nèi)之內(nèi)，但是中國的銀行業(yè)與國外的銀行之間不論是在管理水平、服務手段還是資金實力等方面的差距都是很明顯的。如果中國銀行業(yè)的市場進一步對外開放，這種全球化的競爭力對我國銀行業(yè)的沖擊力必然會更加突出。(2)監(jiān)管與協(xié)調(diào)日益國際化的問題日益突出隨著金融市場的國際化，對金融機構的監(jiān)管與協(xié)調(diào)也日益國際化。在這種情況下，銀行業(yè)監(jiān)管法規(guī)與政策也受到更為密切的關注，并被要求實施統(tǒng)一的行業(yè)行為規(guī)范。對于銀行業(yè)經(jīng)

13、營活動的國際協(xié)調(diào)的重要性也日益重要起來，各國通常不會出現(xiàn)監(jiān)管主權縮小或金融當局主動放棄監(jiān)管主權的趨勢。(3)跨國并購與并購己成為國際金融業(yè)發(fā)展的一大趨勢在銀行業(yè)，很多銀行為了適應不斷發(fā)展變化的國際經(jīng)濟環(huán)境，很多銀行采取跨國并購和國內(nèi)并購的方式不斷增加自身在國際國內(nèi)的競爭實力。(4)中外銀行業(yè)將出現(xiàn)激烈競爭隨著我國加入WTO，我國銀行與國際銀行的競爭進一步加劇。大量外資銀行的進入，將把國際銀行業(yè)的先進管理經(jīng)驗帶到中國，通過其利潤和創(chuàng)新機制的輸入逐步打破中國銀行業(yè)競爭不足、管理低效的局面，促使中國銀行業(yè)提高經(jīng)營管理水平，加快我國銀行業(yè)實現(xiàn)商業(yè)化、現(xiàn)代化的步伐。這就意味著外資銀行的進入可以有很好的示

14、范作用，中資銀行可以從他們那里學習借鑒。同時，對于要在競爭中求生存與發(fā)展的中資銀行而言，能夠起到促進和刺激的作用。加入WTO的積極作用的發(fā)揮，很大程度上還要看中資銀行的反應。外資銀行的設備、技術甚至產(chǎn)品都容易學習仿效，但他們的管理水平、經(jīng)營理念和企業(yè)文化卻是不能很快學到的。如果沒有先進的管理水平、良好的經(jīng)營理念和積極的企業(yè)文化為基礎，中資銀行從外資銀行那里也只能學些皮毛，甚至只能是造成時間和金錢上的浪費，不會有實質(zhì)性的進步。3.2天津農(nóng)商銀行內(nèi)部環(huán)境分析所謂內(nèi)部環(huán)境，是指那些應有固有的J慣性，非經(jīng)有組織、有力度的行動才能改變影響企業(yè)戰(zhàn)略行為各種企業(yè)內(nèi)部的結構性因素。企業(yè)與外部環(huán)境的適應性關系，

15、是經(jīng)過改變內(nèi)部結構才能得以建立;企業(yè)的戰(zhàn)略就是一項對內(nèi)部結構進行變革的方案。因此，制定企業(yè)戰(zhàn)略決策前不可或缺的基礎性工作就是對企業(yè)所處的內(nèi)部環(huán)境進行分析。3.2.1業(yè)務與價值鏈現(xiàn)狀分析(1)天津農(nóng)商銀行業(yè)務現(xiàn)狀天津農(nóng)商銀行成立后注冊資本達到了70億元，資產(chǎn)質(zhì)量得到了較大改善，不良貸款從原來的95.7億元降至23.1億元，不良貸款率由25.1%降到3.85%，徹底彌補了歷年形成的10.9億元掛賬虧損，各層級人員的風險意識、合規(guī)經(jīng)營意識有了明顯的改善，形成了邊界清晰、前中后臺分離的內(nèi)控格局，法人機構集中度大為提高，撥備覆蓋率達到了96%，資本充足率達12.05%，核心資本充足率達10.06%;貸款

16、損失準備充足率達到了100%8。銀行的授信業(yè)務是銀行業(yè)務的主要組成部分之一。截至2010年12月10日，授信管理部審核并發(fā)放公司類客戶授信業(yè)務824筆，金額總計3，182，894.75萬元。其中低風險業(yè)務94筆，金額總計261，819.6萬元;一般授信業(yè)務730筆，金額總計2，918，916.95萬元。審核發(fā)放個人類授信業(yè)務147筆，金額總計7，835.9萬元。其中低風險業(yè)務14筆，金額總計736.7萬元，一般授信業(yè)務133筆，金額總計7，665萬元。在天津農(nóng)商銀行不斷發(fā)展的同時我們也應該重視發(fā)展中出現(xiàn)的許多問題，下面就06、08年天津農(nóng)商銀行整體狀況的分析來說明其現(xiàn)階段存在的一些問題:天津農(nóng)

17、商銀行近三年整體資產(chǎn)增速較快，存款和貸款余額逐年增長，但面臨較大的競爭壓力，同時業(yè)務結構有待進一步優(yōu)化。存貸款業(yè)務存在一定期限錯配問題，不同區(qū)縣行社業(yè)務發(fā)展狀況參差不齊;其中中間業(yè)務規(guī)模較小，收入占比過低;資金業(yè)務發(fā)展良好，作為對收入貢獻第二大的業(yè)務未來發(fā)展?jié)摿薮?但是銀行卡業(yè)務和國際業(yè)務發(fā)展仍處于初期階段。(如下表所示)各行社資本充足情況普遍較差，資本充足率方面，只有市區(qū)機構與津南合行達到監(jiān)管要求，核心資本充足率方面，市區(qū)機構與四家合行達到監(jiān)管要求，五家聯(lián)社由于自身貸款準備計提不足，資本充足率與核心資本充足率均為負數(shù);資產(chǎn)質(zhì)量得到大幅改善，但仍然處于較差的水平;各郊區(qū)合行與縣聯(lián)社的資產(chǎn)質(zhì)量

18、存在顯著差異;貸款結構中，抵質(zhì)押率逐年提升，但信用與保證擔保占比仍然處于較高的水平，同時九家行社和市區(qū)機構的貸款集中度均未達到監(jiān)管要求;撥備覆蓋率近三年得到大幅提升，但部分區(qū)縣仍存在計提不足問題。如下圖所示:總體表現(xiàn)出較好的流動性，但部分行社流動資產(chǎn)與流動負債期限配比不合理，反映目前合行的資產(chǎn)負債管理存在一定缺位;存貸比總體符合監(jiān)管要求，部分區(qū)縣行社尚未達標:大部分行社流動性比例符合監(jiān)管要求，但部分行社流動性缺i1率較高(2)天津農(nóng)商銀行價值鏈現(xiàn)狀根據(jù)邁克爾·波特對價值鏈的定義，我們給出大津農(nóng)商銀行的價值鏈如圖:3一5所示。造獨特性的新形式。通過對天津農(nóng)商銀行的價值鏈的分析，我們可以

19、得出天津農(nóng)商銀行的價值鏈驅(qū)動因素主要有銀行內(nèi)部政策、銀行的各項聯(lián)系、時間性、位置布局、不斷的學習、一體化、規(guī)模以及政治性因素等八個驅(qū)動因素，這八個驅(qū)動因素對農(nóng)商銀行的發(fā)展起到了至關重要的作用。具體如下表所示:3.2.2天津農(nóng)商銀行的SWOT分析SWOT分析法是一種最常見的企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境條件戰(zhàn)略因素綜合分析法。Sw0T分析是一種廣泛使用的戰(zhàn)略制定和分析方法，其中，S和W分別指組織內(nèi)部相對于競爭對手的Strength(優(yōu)勢)和Weak(劣勢)，O和T分別指組織所面臨的外部opportunity(機會)和Threaten(威脅)。將企業(yè)的機會與威脅、優(yōu)勢與劣勢同列在一張十字圖表中加以對照，這樣的分析

20、一目了然，又可以從內(nèi)外環(huán)境條件的相關聯(lián)系中進行更深入的分析評價。(l)天津農(nóng)商銀行發(fā)展的機會國家宏觀經(jīng)濟形勢穩(wěn)定，為現(xiàn)代股份制商業(yè)銀行提供了良好的前景。國民濟的持續(xù)發(fā)展需要銀行信貸等以資金為核心的金融服務與支持，銀行信貸資產(chǎn)和其他風險資產(chǎn)仍將在較長的時間內(nèi)保持較快的速度增長，并越來越成為國民經(jīng)濟持續(xù)健康增長的推進器。擴大內(nèi)需，促進消費及全面建設小康社會，國家向農(nóng)村基礎設施傾斜，都為天津農(nóng)商銀行的發(fā)展提供機會。金融監(jiān)管環(huán)境更加完善，使商業(yè)銀行間的競爭更加平等。金融監(jiān)管的加強，取締了過去郵政儲蓄銀行等高息攬儲、高息放款等不正當競爭手段，使天津農(nóng)商銀行得以與其他金融機構在同一平臺上展開競爭，有利于天

21、津農(nóng)商銀行發(fā)展業(yè)務，提高份額。天津農(nóng)商銀行股份重組后，其社會知名度和影響力得到進一步提高、提升。同時，天津農(nóng)商銀行深化改革，增強行業(yè)競爭力的一系列措施，也必將對各級分支機構產(chǎn)生巨大的拉動力量。經(jīng)過改革，天津農(nóng)商銀行已經(jīng)初步完成了業(yè)務流程與人力資源的初步整合，新機制和新隊伍，必將給業(yè)務發(fā)展注入強大的生機和戰(zhàn)力。當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展形式看好，為天津農(nóng)商銀行下步發(fā)展壯大提供主要舞臺。天津市各項經(jīng)濟戰(zhàn)略部署將全面啟動，新建和新開工項目進一步增多，經(jīng)濟發(fā)展的力度進一步加大，步伐進一步加快，為該行的發(fā)展提供了更為廣闊的空間。國家鼓勵金融創(chuàng)新，其產(chǎn)品創(chuàng)新、體制創(chuàng)新等為商業(yè)銀行發(fā)展全面業(yè)務提供足夠發(fā)揮的空間。(2)天

22、津農(nóng)商銀行面臨的威脅中、農(nóng)、建、工以及郵政儲蓄銀行在當?shù)亟?jīng)營時間較長，形成了一定的消費習慣，影響較大。同時其他銀行的網(wǎng)點優(yōu)勢，網(wǎng)絡優(yōu)勢不可低估。近兩年，在中間業(yè)務和對公業(yè)務發(fā)展上天津農(nóng)商銀行已經(jīng)處于追趕對手的弱勢。天津銀行作為地方銀行剛剛重組成立，地方政府將會傾斜重視。農(nóng)行改革力度大，深化且徹底，發(fā)展勢頭強勁，網(wǎng)點幾乎均與農(nóng)商銀行毗鄰，是天津農(nóng)商銀行的主要競爭對手。傳統(tǒng)業(yè)務進入微利時代。我國從2007年以來連續(xù)13次提高存款準備金率，資金利差明顯縮小。這使得傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務整體進入了“微利”經(jīng)營時代，而新業(yè)務所帶來的收入增長難以彌補傳統(tǒng)業(yè)務利潤縮減所形成的盈利缺口。(3)天津農(nóng)商銀行的優(yōu)勢地緣

23、優(yōu)勢。作為當?shù)鼐W(wǎng)點覆蓋最廣的銀行，與社區(qū)居民的融洽程度是其他銀行無法比擬的。依托中國信合系統(tǒng)的悠久歷史，遍及全國的信合經(jīng)營網(wǎng)絡，和渠道，可為客戶提供覆蓋面最廣的、最便捷的全國性結算服務。具有相當規(guī)模的資金優(yōu)勢，可為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展提供足夠的資金支持。業(yè)務產(chǎn)品日漸豐富，可謂客戶提供本外幣、國內(nèi)外結算、理財、咨詢等全位服務。業(yè)務流程的設計符合市場需求，貼近客戶需求。全員經(jīng)人力資源改革后干勁十足，拼搶市場，做大市場意識進一步增強，發(fā)展?jié)摿薮蟆?4)天津農(nóng)商銀行的劣勢人民幣資金規(guī)模在當?shù)厥袌龇蓊~下降，已失去老大位置，增長力不強。客戶結構單一，中小客戶數(shù)量較多，經(jīng)營成本增加，經(jīng)營效率降低。收入結構單一，中

24、間業(yè)務收入占比較低。網(wǎng)點結構不合理，制約了業(yè)務的發(fā)展。內(nèi)控體系建設依然薄弱，內(nèi)部管理不夠精細化。人員素質(zhì)有待提高，知識斷代現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)。SWOT矩陣如下表所示:第四章天津農(nóng)商銀行發(fā)展戰(zhàn)略4.1天津農(nóng)商銀行發(fā)展戰(zhàn)略總思路、戰(zhàn)略目標4.1.1天津農(nóng)商銀行發(fā)展戰(zhàn)略總思路企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略總思路，一般包括三方面的內(nèi)容:(l)戰(zhàn)略指導思想。用以凝聚人心，包括愿景、核心價值觀、戰(zhàn)略目標;(2)整合業(yè)務鏈。作為業(yè)務指導原則，分為核心業(yè)務、增長業(yè)務、種子業(yè)務;(3)構建核心競爭力。創(chuàng)造持續(xù)競爭優(yōu)勢，認定與培育核心競爭力。(1)戰(zhàn)略指導思戰(zhàn)略指導思想用來凝聚人心，并尋求到能夠為天津農(nóng)商銀行提供持續(xù)不斷增長的價值源泉和

25、目標愿景，包括愿景、核心價值觀和戰(zhàn)略目標三部分。愿景根據(jù)國務院對重組設立天津農(nóng)商銀行的要求，按照市委、市政府關于深化農(nóng)村信用社改革的部署，天津農(nóng)商銀行要堅持“更名不改姓、改制不改向”的原則，以成為“持續(xù)發(fā)展的、區(qū)域領先的、專注于“三農(nóng)”和中小企業(yè)的社區(qū)型零售銀行”作為戰(zhàn)略發(fā)展愿景。核心價值觀“精誠筑夢，共享成長”包括惜守誠信業(yè)務專精開拓創(chuàng)新誠實厚道言而有信敢于擔當專注客戶專業(yè)勝任精誠服務勇于競爭鼓勵學習持續(xù)創(chuàng)新幾方面。戰(zhàn)略目標天津農(nóng)商銀行要通過實現(xiàn)兩個3一5年的階段性戰(zhàn)略目標，逐步達到良好商業(yè)銀行的標準。第一個3一5年，天津農(nóng)商銀行要完成專業(yè)化轉(zhuǎn)型，形成競爭優(yōu)勢，初步建立起現(xiàn)代商業(yè)銀行的運營管

26、理機制，達到一般商業(yè)銀行標準;第二個3一5年，天津農(nóng)商銀行要通過成熟的專業(yè)化銀行模式運作，達到良好商業(yè)銀行標準，在成長性、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量和風險管理方面均成為區(qū)域或全國農(nóng)信系統(tǒng)中領先的專業(yè)型銀行，爭取在合適的時機上市，最終實現(xiàn)對客戶、股東、員工和社會負責的目標。(2)整合業(yè)務鏈將全部業(yè)務分為核心業(yè)務、增長業(yè)務和種子業(yè)務三層，通過對三層業(yè)務鏈的整合，獲得今天，明天與未來的業(yè)務戰(zhàn)略安排，并集中核心業(yè)務，以核心業(yè)務為利潤區(qū)構筑企業(yè)比較競爭優(yōu)勢。核心業(yè)務:為中小企業(yè)提供金融服務和支持三農(nóng)經(jīng)濟是天津農(nóng)商銀行的核心業(yè)務。以中小企業(yè)作為主要的客戶群，在支持中小企業(yè)成長壯大的同時，實現(xiàn)天津農(nóng)商銀行自身規(guī)模與

27、效益的同步增長。一方面，通過為中小企業(yè)提供專業(yè)、高效、周到、品種豐富的金融服務，與中小企業(yè)建立起風險共擔、利益共享的長期合作伙伴關系。另一方面，利用搜集到的大量中小企業(yè)信息以及為中小企業(yè)服務過程中積累起來的專業(yè)知識、能力與經(jīng)驗，構筑起天津農(nóng)商銀行在為中小企業(yè)提供金融服務方面的比較競爭優(yōu)勢。增長業(yè)務:即消費者銀行服務。消費者銀行服務也稱零售業(yè)務，主要是面向區(qū)域內(nèi)消費者提供存款、消費信貸、住房貸款、支票賬戶、信用卡、保險(銀保合作)、股票(銀證合作)及私人銀行等金融服務。種子業(yè)務:即是中間業(yè)務和為大客戶提供金融服務。中間業(yè)務是未來我國銀行業(yè)主要利潤來源之一。它具有風險低、技術含量高、附加值高的特點

28、，具有強大的服務功能和市場吸引力。目前天津農(nóng)商銀行所具有的中間業(yè)務有:代發(fā)工資，代理收付業(yè)務，這是針對企業(yè)的中間業(yè)務。針對個人的中間業(yè)務有:存款證明代理保險業(yè)務和包括代收電費、水費;代理社會保險;代發(fā)財政補貼;跨地區(qū)農(nóng)村信用社間業(yè)務等業(yè)務在內(nèi)的其他中間業(yè)務?，F(xiàn)階段天津農(nóng)商銀行應將中間業(yè)務定為種子業(yè)務，作為未來發(fā)展的潛在利潤點。(3)構建天津農(nóng)商銀行的核心競爭力核心競爭力是根植于企業(yè)內(nèi)部組織運營中的知識、技能與經(jīng)驗的結合體。因此，在充分競爭的市場，金融產(chǎn)品與服務的競爭更多地體現(xiàn)為“品牌”的競爭。銀行的核心競爭力體現(xiàn)于對手所難以模仿和獲得的素質(zhì)，如獨特的企業(yè)文化等。這些素質(zhì)是有機的整體，是創(chuàng)立“品

29、牌”的條件4.1.2天津農(nóng)商銀行發(fā)展戰(zhàn)略目標由以上所述，我們可以知道天津農(nóng)商銀行的戰(zhàn)略目標是要通過實現(xiàn)兩個3一5年的階段性戰(zhàn)略目標，逐步達到良好商業(yè)銀行的標準。第一個3一5年，天津農(nóng)商銀行將完成專業(yè)化轉(zhuǎn)型，形成競爭優(yōu)勢，初步建立起現(xiàn)代商業(yè)銀行的運營管理機制，達到一般商業(yè)銀行標準;第二個3一5年，天津農(nóng)商銀行要通過成熟的專業(yè)化銀行模式運作，達到良好商業(yè)銀行標準，在成長性、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量和風險管理方面均成為區(qū)域或全國農(nóng)信系統(tǒng)中領先的專業(yè)型銀行，爭取在合適的時機上市，最終實現(xiàn)對客戶、股東、員工和社會負責的目標81。4.2天津農(nóng)商銀行基于資源能力的發(fā)展戰(zhàn)略分析4.2.1天津農(nóng)商銀行的戰(zhàn)略資源與核心

30、能力的種類(1)天津農(nóng)商銀行的戰(zhàn)略資源種類:現(xiàn)在從全國來看，商業(yè)銀行有許多但是不同的商業(yè)銀行又有其獨具特色的戰(zhàn)略資源。經(jīng)過調(diào)查分析，我們知道，就目前狀況來看，與天津農(nóng)商銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相適應的戰(zhàn)略資源主要有以下幾方面:人力資源:包括中、高級管理人員;業(yè)務崗位的骨干人員;一般業(yè)務人員;一般性的非業(yè)務人員;人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、崗位體系、薪酬與激勵體系、績效管理以及人才管理;人事行政處理;員工的工作態(tài)度。在天津農(nóng)商銀行的這些人力資源中屬于戰(zhàn)略性人力資源的主要有:中、高級管理人員;業(yè)務崗位的骨干人員;人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、崗位體系、薪酬與激勵體系、績效管理以及人才管理;人事行政處理;員工的工作態(tài)度。財務資源:

31、主要包括該公司創(chuàng)造現(xiàn)金收益的能力;現(xiàn)金;其中屬于戰(zhàn)略性的財務資源的是公司創(chuàng)造現(xiàn)金收益的能力。物質(zhì)資源:主要包括公司的辦公設備;電子設備;公司的網(wǎng)點和布局;其中屬于戰(zhàn)略性物質(zhì)資源的是公司的網(wǎng)點和布局。技術資源:主要包括業(yè)務管理;風險管理;金融分析信用證審單、金融理財、會計、資產(chǎn)評估、內(nèi)部審計和技能操作知識，其中風險管理是企業(yè)的戰(zhàn)略性資源創(chuàng)新資源:包括創(chuàng)新政策:有創(chuàng)新能力的人才。這兩種主要的創(chuàng)新資源都是屬于戰(zhàn)略性創(chuàng)新資源。組織資源:主要包括組織架構;組織文化;組織資源;組織流程的功能。對于天津農(nóng)商銀行來說組織架構、組織文化和組織資源是該公司的戰(zhàn)略性組織資源。由上述我們可以了解到公司(銀行)各項工作

32、的開展都需要人的參與，它所擁有的各項戰(zhàn)略資源是相互聯(lián)系著的。一個企業(yè)未來如何發(fā)展從某種意義上來說是由企業(yè)員工的工作態(tài)度所決定的，同時員工的工作態(tài)度也受企業(yè)組織文化的影響。因此，企業(yè)的組織文化和員工的工作態(tài)度是天津農(nóng)商銀行最重要的戰(zhàn)略資源。由波特的競爭理論我們知道人力資源是企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的源泉，商業(yè)銀行由于其產(chǎn)品和服務的特殊性，決定了其必須將人力資本看成是企業(yè)的第一資源。在合理的戰(zhàn)略性人力資源規(guī)劃與培養(yǎng)的指引下，不斷完善企業(yè)的人力資源管理體系，建立科學合理的薪酬制度和績效考評制度，形成有效的激勵機制，提高企業(yè)在激烈的市場競爭中的能力和企業(yè)的經(jīng)營績效?？偠灾?，一個企業(yè)能否構筑起一個有效的具有競

33、爭力的人力資源管理體系，并符合企業(yè)專業(yè)化與市場化的需求，使人力資源與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相結合，是農(nóng)商銀行能否在日益激烈的市場競爭中取勝并不斷發(fā)展的關鍵。(2)天津農(nóng)商銀行核心能力的種類不同的企業(yè)不僅其戰(zhàn)略資源的種類不同而且它們的核心能力也是不同的，對于天津農(nóng)商銀行來說，其經(jīng)營戰(zhàn)略的核心能力有以下幾方面7:與企業(yè)的功能相關的能力主要包括客戶的研發(fā)能力;留住客戶的能力;產(chǎn)品創(chuàng)新能力;對開發(fā)新產(chǎn)品具有決定性的人才、知識和信息。一個企業(yè)要想能夠生存并且在日趨激烈的競爭中取勝就必須有源源不斷的客戶資源，所以說對于天津農(nóng)商銀行來說在這些與企業(yè)能力相關的資源當中客戶研發(fā)能力是它的核心競爭能力。企業(yè)的市場進入能力主

34、要包括企業(yè)的品牌;企業(yè)形象;企業(yè)的聲譽;選擇客戶的能力;客戶對企業(yè)的認可;銷售的人才、知識和所擁有的信息;企業(yè)與其它銀行企業(yè)的良好協(xié)作關系。在這些能力中最重要的即企業(yè)的核心能力是企業(yè)選擇客戶能力當中的客戶關系管理。與企業(yè)的商譽相關的能力企業(yè)要想獲取源源不斷的資源，要想在同行業(yè)中處于不敗的地位，一個好的聲譽對企業(yè)來說也是必不可少的。對于天津農(nóng)商銀行來說，它的企業(yè)商譽主要有服務客戶的能力;企業(yè)控制風險的能力，銷售人才的一系列知識和信息;金融類的專業(yè)人才。在這幾種能力中，對于天津農(nóng)商銀行來說企業(yè)的風險控制能力是企業(yè)的核心能力。因為企業(yè)只有把企業(yè)的風險控制好，才能在競爭中取勝，才會有更多的投資，獲得更

35、好的發(fā)展。由以上所述，我們可以得知風險控制、客戶關系管理和客戶的研發(fā)能力是天津農(nóng)商銀行的三種核心競爭能力，其中企業(yè)的風險控制能力是天津農(nóng)商銀行最重要的核心競爭能力。因為從一定意義上來說，商業(yè)銀行經(jīng)營的就是風險，而這個特性正是由商業(yè)銀行經(jīng)營產(chǎn)品的特殊性決定的。由于商業(yè)銀行是否愿意承擔風險決定著商業(yè)銀行的生死和盈虧，所以天津農(nóng)商銀行一定要有良好的風險管理系統(tǒng)來保證企業(yè)良好的運行。從世界范圍來看，任何一個銀行如果沒有好的風險管理系統(tǒng)及強烈的風險管理意識，它們無一例外的都會在日趨激烈的市場競爭中被淘汰?？梢姡L險管理與控制是農(nóng)商銀行的生命線。在經(jīng)濟全球一體化和競爭日益加劇的情況下，天津農(nóng)商銀行在總體經(jīng)

36、營戰(zhàn)略的框架下還沒有形成風險戰(zhàn)略和風險偏好，風險管理的組織架構職能劃分不清晰，三大最主要的風險管理方法和工具也急需開發(fā)并不斷完善。因此，加強風險的管理和控制也是現(xiàn)階段天津農(nóng)商銀行的主要任務之一。4.2.2天津農(nóng)商銀行的戰(zhàn)略資源及核心能力的培養(yǎng)8(l)天津農(nóng)商銀行戰(zhàn)略資源的培養(yǎng)由以上的論述中我們可以看出天津農(nóng)商銀行的戰(zhàn)略資源主要有以下幾方面:中、高級管理人員;業(yè)務崗位的骨干人員;人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、崗位體系、薪酬與激勵體系、績效管理以及人才管理;人事行政處理;員工的工作態(tài)度。顧客對公司的認可度和公司與銀政的關系。公司的網(wǎng)點和布局。創(chuàng)新政策;有創(chuàng)新能力的人才。公司創(chuàng)造現(xiàn)金收益的能力。風險管理。組織架

37、構、組織文化和組織資源。上述戰(zhàn)略資源的培養(yǎng)主要從以下幾個大的方面入手:(2)戰(zhàn)略性人力資源的培養(yǎng)。，在國內(nèi)外金融市場競爭日益激烈的情況下，天津農(nóng)商銀行能否在激烈的國際競爭中立于不敗之地，取決于企業(yè)能否構建一個強大的人力資源競爭體系，構建一套適應現(xiàn)代銀行經(jīng)營管理需要的、符合市場化與專業(yè)化的、戰(zhàn)略性的人力資源管理體系，提供基于戰(zhàn)略性管理的人力資源規(guī)劃和系統(tǒng)的解決方案，將人力資源的管理與規(guī)劃納入到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營與管理活動中去，使企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略能與人力資源有效地結合，做到人盡其才，才盡其用，人事相宜，最大限度地發(fā)揮人力資源在企業(yè)發(fā)展中的作用。對于天津農(nóng)商銀行的戰(zhàn)略性人力資源的培養(yǎng)我們可以從以下幾方面來

38、著手:組織架構和工作分析應根據(jù)經(jīng)營策略與經(jīng)營重點來確定組織是保證銀行具體的目標實現(xiàn)的載體，組織結構是在員工相互關系、權力、地位、職責范圍、責任、層級等方面，為實現(xiàn)組織目標進行的分工協(xié)作，并按照一定的原則所形成的框架體系。所謂戰(zhàn)略性人力資源管理是將人力資源管理置于組織經(jīng)營系統(tǒng)，通過組織建構，促進組織績效的最大化。天津農(nóng)商銀行應該做到如下幾方面，:首先，天津農(nóng)商銀行要在組織的戰(zhàn)略層面上調(diào)整組織結構與定位，重新梳理并確立組織的部門職能定位和內(nèi)部結構。其次，根據(jù)銀行的戰(zhàn)略發(fā)展目標和銀行經(jīng)營發(fā)展所需的關鍵能力，進行有計劃有目的內(nèi)外部招聘，實現(xiàn)人與崗位的相互匹配;并在公司內(nèi)部選拔適合生產(chǎn)經(jīng)營活動所需要的人

39、才【2】。天津農(nóng)商銀行應鼓勵員工主動的選擇具有挑戰(zhàn)性的工作，充分發(fā)揮銀行內(nèi)部員工的作用，鼓勵員工進行崗位輪換。在銀行的人員配置上，天津農(nóng)商銀行應該加大企業(yè)內(nèi)部和外部招聘的力度，對內(nèi)招聘可以采用競聘上崗的方式，增加員工工作的積極性，應在規(guī)定的時間內(nèi)實現(xiàn)從行政調(diào)配向行內(nèi)人員市場配置的轉(zhuǎn)變。除此之外，天津農(nóng)商銀行，應該堅持關鍵崗位的輪換以加強對風險的防范，但同時也不能忘了普通崗位輪換以培訓和鍛煉員工。除此之外，企業(yè)還應采用適當?shù)呢摴ぷ骷钍侄?，強化約束機制，以使員工對自己的工作產(chǎn)生適度的危機感，并在嚴格的績效考核機制的前提下，建立優(yōu)升劣降的配置機制，按一定的比例進行行內(nèi)淘汰或聘用。建立以關鍵業(yè)績指標

40、為核心的績效考核制度天津農(nóng)商銀行應該根據(jù)本行自身的發(fā)展戰(zhàn)略目標決定員工和不同層級的績效考核目標，將銀行的業(yè)務目標和個人的績效目標相結合起來，并在此基礎上建立一個可以用來衡量的具體的量化的目標體系。銀行要想建立起一個以定量考核為主的員工績效考核體系，首先要根據(jù)人力資源管理的職位序列和目標的要求，對員工進行分級和分類管理。其次，應該結合本行自身的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，在工作分析的基礎上，明確各崗位相應的工作職責和目標，制定適合不同崗位的員工指標考核體系。最后，應該在明確企業(yè)與崗位有關的關鍵性的指標的基礎上，對員工進行公平公正客觀的績效考核，并建立起獎罰分明的績效管理考核體系。建立與農(nóng)商銀行的經(jīng)營戰(zhàn)略

41、相適應的市場化、多元化的薪酬制度。有效的薪酬機制能調(diào)動員工的積極性，激勵員工在自我價值實現(xiàn)的基礎上為企業(yè)創(chuàng)造價值，是吸引、激勵和留住高素質(zhì)人才的必要條件，它對于銀行在競爭激烈、變化迅速金融競爭市場中立于不敗之地起至關重要的作用。薪酬管理首先必須貫穿“企業(yè)的戰(zhàn)略目標人力資源目標薪酬目標”這條主線，即明確企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，需要什么樣的人才，企業(yè)還要站在組織、整個人力資源管理系統(tǒng)和企業(yè)戰(zhàn)略的高度來思考薪酬制度建立的目標。天津農(nóng)商銀行應該從現(xiàn)階段人力資源的供求狀況和對銀行的貢獻程度出發(fā)，拉大骨干人員與一般人員的收入之間的差距，使薪酬向最能為天津農(nóng)商銀行創(chuàng)造價值的員工傾斜，使人力資源的成本與收益對稱，

42、確保農(nóng)商銀行的關鍵崗位的人才在同業(yè)競爭中擁有強有力的競爭薪酬。同時企業(yè)還應該注重銀行的內(nèi)部競爭，為員工提供在行業(yè)內(nèi)具有競爭性的薪酬，力爭使員工整體收入水平高于同行業(yè)的平均水平或者達到同行業(yè)的競爭水平。同時農(nóng)商銀行還可以為那些努力提高自身專業(yè)知識水平的員工提供獎勵，具體是物質(zhì)的還是精神的，銀行可以根據(jù)自身所處的階段及發(fā)展狀況來決定，以激勵員工努力學習，提高員工隊伍的專業(yè)化程度。農(nóng)商銀行還可以設立各種精神層面的和物質(zhì)層面的評獎和表彰，激勵員工的成就感、責任感和使命感。建立以戰(zhàn)略與核心能力為導向的培訓開發(fā)體系對公司現(xiàn)有人力資源進行系統(tǒng)的開發(fā)和培養(yǎng)是戰(zhàn)略性人力資源管理的核心內(nèi)容。農(nóng)商銀行應根據(jù)公司戰(zhàn)略

43、需要，建立分層次有重點的培訓制度。加強培訓內(nèi)容的實用性和考核力度，培訓內(nèi)容可從垂直培訓、平行培訓和行為能力的培訓三方面進行，對某一特殊技能、銀行業(yè)公共環(huán)境和歡迎技巧、推銷技巧、領導力、電話溝通技巧、進行培訓。除此之外，公司還應制定不同的計劃來促進公司的領導者和員工的發(fā)展，保證員工和領導者都能與公司同步成長。天津農(nóng)商銀行還應借助外力培養(yǎng)中層高級管理人員的技能，比如可以與一些外資銀行合作，進行一些投資理財及風險管理等方面的技能培訓，從它們那里學習先進的管理知識與技能。主要有以下幾方面:首先，提升銀行的戰(zhàn)略專業(yè)知識。銀行的戰(zhàn)略性的專業(yè)知識主要包括銀行的風險管理和信用證審單。銀行的全體員工只有充分掌握

44、企業(yè)金融風險管理的有關專業(yè)知識才能實現(xiàn)銀行的全面風險管理，因為對于銀行來說，金融風險管理方面的專業(yè)知識是銀行的基本專業(yè)知識，是銀行的全體員工都必須掌握和了解的。作為國際上銀行結算業(yè)務基礎性戰(zhàn)略的信用證審單是銀行所具有的優(yōu)勢業(yè)務，也是農(nóng)商銀行保持競爭戰(zhàn)略優(yōu)勢的重要手段。有關信用證審單專業(yè)知識的培養(yǎng)，除了有必要的專業(yè)化培訓外，還需要相關業(yè)務工作人有相關的工作經(jīng)驗?？傊松鲜鰞煞N戰(zhàn)略專業(yè)知識的培養(yǎng)外，銀行還應該與相關的激勵機制的支持才能保證銀行戰(zhàn)略的有效實施。其次，提升創(chuàng)造現(xiàn)金收益的能力。銀行創(chuàng)造現(xiàn)金收益能力的最佳途徑就是增加銀行的中間業(yè)務的收入，因為大力發(fā)展中間業(yè)務不僅能增加銀行的現(xiàn)金收益能力

45、，還能對其他業(yè)務共同發(fā)展起到一定的促進作用。發(fā)展中間業(yè)務需要人才、技術和產(chǎn)品等多方面的優(yōu)勢來支持，對于天津農(nóng)商銀行來說，發(fā)展中間業(yè)務的主要方法有以下幾種:一建立健全規(guī)范的中間業(yè)務管理機制，適時調(diào)整經(jīng)營策略對于銀行業(yè)來說，中間業(yè)務是其除了傳統(tǒng)的資產(chǎn)負債業(yè)務之外最重要的業(yè)務，但是，就現(xiàn)階段來看我國的商業(yè)銀行卻忽視了中間業(yè)務的發(fā)展與開拓，僅僅依賴于傳統(tǒng)的資產(chǎn)和負債業(yè)務。因為對于我國大多數(shù)的商業(yè)銀行來說，它們都沒有建立健全而且規(guī)范的中間業(yè)務管理機制，因此，中間業(yè)務的發(fā)展受到了很大的阻礙。天津農(nóng)商銀行應從中吸取教訓，提高對中間業(yè)務的重視程度，建立規(guī)范的中間業(yè)務管理機制來開發(fā)和推廣中間業(yè)務新品種，推動發(fā)展

46、中間業(yè)務活動的全面進行。但是，與此同時，銀行還不應忘了對中間業(yè)務投入力度的加大，學習國內(nèi)外一些先進的管理經(jīng)驗，建立健全的管理機制，提高銀行的管理水平，促進中間業(yè)務的發(fā)展。二.合理選擇中間業(yè)務發(fā)展的重點，建立有自己特色的中間業(yè)務服務體系天津農(nóng)商銀行應該從現(xiàn)階段自身的實際出發(fā)，充分利用好自身營業(yè)網(wǎng)點多的優(yōu)勢和客戶資源的獨特性，加大市場開發(fā)的力度，積極幫助客戶了解其所開辦的業(yè)務，使客戶產(chǎn)生對中間業(yè)務的需求和欲望，以大力發(fā)展代理票據(jù)結算、投資基金托管、咨詢、代收代付、電子銀行自助服務品種為重點和突破口，逐步建立起具有天津農(nóng)商銀行特色的服務體系，以此來增加收益，吸引更多的客戶。同時，大力開展中間業(yè)務也可

47、以促進傳統(tǒng)的資產(chǎn)負債業(yè)務的發(fā)展，實現(xiàn)中間業(yè)務與傳統(tǒng)業(yè)務的互相促進與共同發(fā)展【3】。三.注重開展金融創(chuàng)新，不斷優(yōu)化中間業(yè)務產(chǎn)品商業(yè)銀行的核心競爭力是該銀行所擁有的金融產(chǎn)品及金融產(chǎn)品的創(chuàng)新。因此，對于天津農(nóng)商銀行來說，除了傳統(tǒng)的業(yè)務外，還應依據(jù)高科技手段，加大金融產(chǎn)品的創(chuàng)新力度。根據(jù)不同客戶的不同需求，在金融產(chǎn)品的服務和技術水平等方面不斷發(fā)展創(chuàng)新，努力開發(fā)新的中間業(yè)務，提高企業(yè)的個性化和綜合化的金融服務功能，以此滿足客戶的不同需求，推動整體中間業(yè)務的前進。雖然大力發(fā)展中間業(yè)務是農(nóng)商銀行取得競爭優(yōu)勢的途徑之一，但是除此之外銀行還不應忘了加大力度培養(yǎng)專家型人才，積極開發(fā)新產(chǎn)品，大力發(fā)展代理保險業(yè)務和網(wǎng)

48、上銀行業(yè)務等新興業(yè)務，走全能化經(jīng)營的路線。四.維護和改善客戶的認可和銀政關系銀行良好的銀政關系能為銀行的發(fā)展提供良好可靠的信譽保證，天津農(nóng)商銀行可以通過積極參與新農(nóng)村的建設、三區(qū)聯(lián)動等來維持可靠的銀政關系。天津農(nóng)商銀行應該為客戶提供個性化的產(chǎn)品和貼心的服務;讓客戶感受到農(nóng)商銀行良好的企業(yè)文化和積極向上的氛圍。加強地區(qū)上營銷和廣告力度，大力宣傳天津農(nóng)商銀行的品牌?？傊?，一切從客戶的需求出發(fā)來維護和改善客戶的認可五.改善企業(yè)文化天津農(nóng)商銀行改善企業(yè)文化的目標應該定位于建立學習型組織，其核心在于解決如何提升員工解決問題的能力。在學習型組織中公司的每個員工都應該積極參與識別和解決問題，改善和提高員工適

49、應環(huán)境，變化的能力，使公司能不斷推陳出新。在企業(yè)戰(zhàn)略制定的過程中，企業(yè)內(nèi)部應通過協(xié)商，達成共同的戰(zhàn)略目標;在學習型組織中，各員工跨越縱向和橫向部門界限進行溝通，共享相關的知識，在開放在環(huán)境中，結合成為一個有機的整體;同時在學習型組織中，各員工將個人目標和公司目標相結合，共同協(xié)作，密切配合，組織最終將成為一個能不斷提高和發(fā)展自身以動態(tài)的適應環(huán)境變化的一個充滿活力的有機體。4.2.3天津農(nóng)商銀行核心能力的培養(yǎng)天津農(nóng)商銀行的核心能力主要有:客戶關系管理、風險管理和控制及客戶研發(fā)能力。這三方面核心能力的培養(yǎng)措施如下:(l)客戶關系管理隨著我國經(jīng)濟進入信息和知識時代，在企業(yè)希望獲得優(yōu)質(zhì)和個性化服務的同時

50、，消費者也希望獲得便利的服務，為了適應這種變化和企業(yè)與個人的需求，天津農(nóng)商銀行需要轉(zhuǎn)變其現(xiàn)有的經(jīng)營模式，以尋求更新的模式。客戶關系管理(CustomerRelationshipManagement)是一個不斷加強與顧客交流，不斷了解顧客需求，并不斷對產(chǎn)品及服務進行改進和提高以滿足顧客需求的連續(xù)過程【】?？蛻絷P系管理能力的提高在技術上要依靠CRM系統(tǒng)的支持，在實施上要依靠全體員工的共同努力。天津農(nóng)商銀行客戶關系管理的培養(yǎng)主要從以下幾方面進行:第一，收集客戶信息。銀行應在保護客戶商業(yè)機密和個人隱私的法律前提下，盡可能多地收集與獲取客戶各方面的信息，對群體客戶信息進行深層次、多視角的分析。銀行要進行

51、客戶細分，針對不同客戶的需求提供個性化服務，對自身客戶的價值有一個更加全面深入的了解，確立自身的市場地位和經(jīng)營戰(zhàn)略。第二，對客戶進行分類，確定“金牌”客戶。如何識別目標客戶是銀行客戶關系管理最困難的。從某種意義上來說，“金牌”客戶即是銀行的目標客戶。第三，滿足“金牌”客戶差異化需求，培養(yǎng)客戶忠誠度。企業(yè)應該針對“金牌”客戶的需求，提供個性化服務，提高客戶滿意度，培養(yǎng)客戶忠誠度，從而提高客戶終身價值。第四，改造和分化非“金牌”客戶。非“金牌”客戶不能給銀行帶來較大利益，有些甚至會損害銀行的利益，按照傳統(tǒng)的C哪，銀行應該逐步退出或擯棄這部分客戶群體。第五，做好客戶聯(lián)系，取得客戶信息反饋。對于企業(yè)來

52、說做好客戶服務，從客戶那里得到有價值的反饋信息是非常重要的。提高客戶關系管理的根本途徑是建立銀行服務文化。服務是商業(yè)銀行永恒的命題，把銀行服務文化變成良好的工作習慣，充分發(fā)揮領導的帶頭作用，從小處入手培養(yǎng)員工服務工作習慣，努力培養(yǎng)優(yōu)秀的員工。(2)風險管理與控制天津農(nóng)商銀行在風險控制能力方面的目標是要建立全面風險控制管理體系。在注重自身發(fā)展的同時還應該注意引入外資銀行的先進經(jīng)驗，建立更加有效的風險控制體系。具體內(nèi)容如下:進一步完善風險管理控制體系。天津農(nóng)商銀行應該將風險管控和授信業(yè)務分開，分別設立風險管控部和授信審查部，明確各個部門的職責，對風險和授信業(yè)務分開進行管理。為了改制和發(fā)展的需要，應

53、該上收各行風險管理職能，對授信的審查和查批進行授權管理，明確不同層級的責權范圍，為風險垂直管理的實現(xiàn)打下堅實的基礎。風險的管理和控制工作要有序開展。如何開展，具體的表現(xiàn)有:制定低風險授信業(yè)務管理辦法和放款審核操作規(guī)章制度，明確放款審核操作依據(jù)。制定一系列規(guī)章制度對授信后進行檢查和管理，推動貸后管理工作的有序進行。防范市場風險，強化對資金類業(yè)務的審批和監(jiān)督啟動合規(guī)風險管理組織體系的建設。重新整合合規(guī)部門的工作職責，初步規(guī)范合規(guī)與風險管理、業(yè)務等部門間的職權范圍。分別制定管理制度，對合規(guī)風險控制、識別和監(jiān)測的方法進行原則性規(guī)定。對制度評審的要點和流程進行梳理，為制度性文件評審、法律文件審查和法律事

54、務咨詢提供了依據(jù)。嚴格法律文本審查，防范業(yè)務中的法律風險，最大限度地維護系統(tǒng)利益。全面啟動制度梳理工作，構建符合商業(yè)銀行標準的制度體系。深入開展反洗錢工作，印發(fā)天津農(nóng)村合作銀行系統(tǒng)反洗錢實施細則(修訂)等制度，建立反洗錢長效機制。積極開展稽核監(jiān)督工作。對農(nóng)戶貸款、銀團貸款、大額存款的進出情況、案件專項治理“回頭看”等八個方面開展常規(guī)及專項檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題分別下達稽核意見書，提出相應的整改建議。積極做好清產(chǎn)核資不良貸款責任認定工作，為規(guī)范信貸業(yè)務職責打下良好的基礎。加強非現(xiàn)場稽核工作的組織管理，運用非現(xiàn)場稽核分析系統(tǒng)，集中發(fā)現(xiàn)一些性質(zhì)較嚴重的問題，較好地發(fā)揮第三道防線的預警作用。按照有關案件防

55、控工作要求，開展新三年案件防控工作，按三年規(guī)劃的時間進度在全系統(tǒng)內(nèi)層層簽訂案件防控工作責任書。通過舉辦銀行業(yè)反腐倡廉警示教育活動，增強干部、員工遵紀守法的意識。認真做好群眾信訪工作，發(fā)揮信訪監(jiān)督作用，維護穩(wěn)定大局!lS。(3)客戶研發(fā)能力客戶研發(fā)能力的提高需要很多方面的努力。包括客戶的潛力挖掘和新產(chǎn)品、服務的開發(fā)能力?？蛻魸摿ν诰蛐枰晟瓶蛻艚?jīng)理制度，客戶經(jīng)理負責客戶的開發(fā)和維護，是銀行與客戶之間的橋梁?？蛻艚?jīng)理要負責全方面的客戶關系管理;發(fā)掘客戶的潛在需求;運用專業(yè)知識為客戶經(jīng)營管理中的問題和困難提出建議或解決方案;根據(jù)客戶反饋的信息及市場上收集的情報主動參與銀行的產(chǎn)品或服務的改良和創(chuàng)新;對正在進行的項目進行風險管理;組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部各種資源服務于客戶。完善客戶經(jīng)理制度要建立客戶經(jīng)理的信息溝通渠道，明確客戶經(jīng)理在聯(lián)動營銷中的工作流程，加強客戶經(jīng)理之間的協(xié)同配合;提高客戶經(jīng)理人員素質(zhì)，對客戶經(jīng)理進行相關培訓，以提高其營銷、服務和溝通的能力。新產(chǎn)品、服務開發(fā)應從以下幾點著手:一是理順產(chǎn)品、服務研發(fā)體制，提高新產(chǎn)品、服務開發(fā)的需求采集、項目受理和科技開發(fā)的效率;二是建立完善的產(chǎn)品經(jīng)理制，形成客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理聯(lián)動機制;三是做好現(xiàn)有產(chǎn)品、服務的跟蹤管理，通過對其進行盈虧分析，提出優(yōu)化、改進方案;四是做好產(chǎn)品、服務創(chuàng)新的前期調(diào)