電動(dòng)車市場(chǎng)分析

1、整體摘要、背景整體摘要、背景 2010 年 1-12 月全國(guó)電動(dòng)摩托車及電動(dòng)助力的腳踏車?yán)塾?jì)出口數(shù)量為 1634386 輛，累計(jì)出口金額為 394164312 美元。同比數(shù)量上升 33.5%，金額上升 69.5 %。主要出口國(guó)家為荷蘭、美國(guó)、孟加拉國(guó)和德國(guó)等，對(duì)荷蘭的出口金額約占出口總金額的 21.52%，出口數(shù)量和出口金額同比 2009 年增長(zhǎng)均超過 100% 的國(guó)家有孟加拉國(guó)、土耳其、巴西、瑞典。主要出口海關(guān)為上海、寧波和天津。出口貨源地主要集中在江蘇、浙江和天津。 2010 年 3 月 -2011 年 2 月中國(guó)制造網(wǎng)電動(dòng)車行業(yè)詢盤量較前一年有顯著的提高，其中，2010 年下半年詢盤量較

2、上半年有明顯的升高，2010 年 12 月詢盤量創(chuàng)下年度詢盤量最高值，12月單月詢盤量同比增長(zhǎng)了 134.22%。中國(guó)制造網(wǎng)電動(dòng)車供應(yīng)商主要分布在浙江、廣東和江蘇三大電動(dòng)車生產(chǎn)集中地，三省的供應(yīng)商總數(shù)合計(jì)約占供應(yīng)商總數(shù)的 85%。電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展概況分析電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展概況分析 行業(yè)相關(guān)政策法規(guī) 2010年11月12日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委通過其官方網(wǎng)站重申電動(dòng)自行車必須遵守“20公里/40公斤”的特性指標(biāo)。電動(dòng)自行車時(shí)速禁超 15 公里。道路交通安全法第 58 條規(guī)定，電動(dòng)自行車在非機(jī)動(dòng)車道內(nèi)行駛時(shí)，最高時(shí)速不得超過 15 公里。按照該規(guī)定，電動(dòng)自行車速度即使不超標(biāo)也不能全速行駛，否則車主將吃“罰單”。法

3、律規(guī)定：超標(biāo)即沒收銷毀，還將究刑責(zé)。行業(yè)市場(chǎng)分析行業(yè)市場(chǎng)分析 全國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)地相對(duì)比較集中，2010 年電動(dòng)車產(chǎn)量排名前四位的省市為天津、江蘇、浙江和廣東，其產(chǎn)量分別約占總產(chǎn)量的 32%、22%、17% 和 7%。從 2010 年全國(guó)電動(dòng)車區(qū)域市場(chǎng)銷量比重來看，排名前六位的分別是山東、河南、江蘇、浙江、河北和安徽，其電動(dòng)車銷量分別占全國(guó)總銷量的 12%，12%，10%，10%，9% 和 8% 左右。 國(guó)內(nèi)主要電動(dòng)車產(chǎn)地 天津電動(dòng)自行車產(chǎn)量位居全國(guó)第一，“十一五”期間，津產(chǎn)自行車通過實(shí)施材料革命、動(dòng)力革命和品牌革命，打出高端產(chǎn)業(yè)新品牌。隨著力神、比克、捷威等大型企業(yè)“抱團(tuán)”發(fā)展，天津已成為國(guó)內(nèi)鋰電

4、池的生產(chǎn)基地，其鋰電池質(zhì)量、性能均在國(guó)內(nèi)處于先進(jìn)水平。鎂合金材料和鋰電池的運(yùn)用使電動(dòng)車整車的重量大幅減輕，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的升級(jí)。全國(guó)十大電動(dòng)自行車品牌中，邦德、電動(dòng)車行業(yè)5第 1 期數(shù)據(jù)分析報(bào)告愛瑪均來自天津。 江蘇省是電動(dòng)自行車產(chǎn)銷大省，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多。2009 年全國(guó)電動(dòng)自行車總銷量為 2369萬輛，而江蘇總銷量為 700 萬輛，占了近 1/3 的份額。江蘇無錫錫山區(qū)擁有國(guó)內(nèi)最大的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)集群，擁有電動(dòng)車品牌 800 多個(gè)，形成“中國(guó)看江蘇、江蘇看無錫”的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)格局。同時(shí)，江蘇省市場(chǎng)需求很大。據(jù)南京市車管所介紹，僅在南京市區(qū)，電動(dòng)自行車的保有量就突破 82 萬輛。 浙江臺(tái)州已成為我國(guó)豪

5、華電動(dòng)車的“風(fēng)向標(biāo)”，全國(guó)約 80% 的電動(dòng)車新款都出自臺(tái)州。臺(tái)州是我國(guó)最大的電動(dòng)車塑件生產(chǎn)基地，在電動(dòng)車零配件研發(fā)和生產(chǎn)上具有集群化規(guī)模優(yōu)勢(shì)。截至2010 年底，臺(tái)州市電動(dòng)自行車整車企業(yè)有80 多家，各類配件企業(yè)500 多家，年總產(chǎn)值超過100億元。電動(dòng)車行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)因素分析電動(dòng)車行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)因素分析市場(chǎng)環(huán)境市場(chǎng)環(huán)境 行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 我國(guó)電動(dòng)自行車發(fā)展大致經(jīng)歷了 3 個(gè)階段，第一階段（1996-1999），市場(chǎng)剛剛起步，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)程度低，利潤(rùn)高；第二階段（2000-2004），進(jìn)入門檻低，大批企業(yè)進(jìn)入，品牌數(shù)量激增，經(jīng)銷商數(shù)量激增，價(jià)格戰(zhàn)開始；第三階段（2004 至今）技術(shù)優(yōu)化，優(yōu)秀品牌繁榮發(fā)

6、展，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，進(jìn)入品牌、服務(wù)全方位的競(jìng)爭(zhēng)。截至 2004 年 9 月，全國(guó)通過電動(dòng)自行車生產(chǎn)許可證審查的企業(yè)有979家。電動(dòng)車品牌已經(jīng)超過2000個(gè)。主要生產(chǎn)企業(yè)集中在江蘇、浙江、上海和天津。不同地區(qū)發(fā)展情況不均衡，北方氣候條件影響，電動(dòng)自行車發(fā)展緩慢。西南地區(qū)對(duì)車輛爬坡性能要求較高，部分地區(qū)居民購(gòu)買力較弱。上海、浙江、江蘇競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著廠商和經(jīng)銷商數(shù)量的增加，產(chǎn)品價(jià)格不斷下降，利潤(rùn)下跌。目前電動(dòng)自行車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從單一的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)等綜合因素的競(jìng)爭(zhēng)。潛在進(jìn)入者 電動(dòng)自行車是電動(dòng)車家族中的一個(gè)重要成員。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，消費(fèi)者觀念的提升，目前電動(dòng)車已經(jīng)

7、不僅僅是車型、價(jià)格和店面圈地等這些表面現(xiàn)象的競(jìng)爭(zhēng)，而是悄悄展開了產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)的電動(dòng)自行車行業(yè)方面，一方面，行業(yè)現(xiàn)有的品牌中有許多原來就是從事電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)的，或者從事電動(dòng)車相關(guān)配件的生產(chǎn)，或者是銷售電動(dòng)自行車的大經(jīng)銷商，在經(jīng)營(yíng)原有產(chǎn)品的同時(shí)又看中整車制造的利潤(rùn)，然后也建立起自己的電動(dòng)車整車品牌。另一方面，由自行車行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入電動(dòng)自行車行業(yè)。此外，原來從事完全與電動(dòng)自行車不相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，但也有些企業(yè)看中電動(dòng)車較高利潤(rùn)而進(jìn)入。世界電動(dòng)自行車行業(yè)方面，隨著世界各國(guó)積極鼓勵(lì)電動(dòng)自行車的使用，美國(guó)通用公司和克萊斯勒公司前總裁現(xiàn)都潛心于研究電動(dòng)自行車及其電池，德國(guó)的奔馳公司和日本的本田、鈴

8、木、雅瑪哈等世界知名的汽車、摩托車公司和松下（松下和豐田合作搞電動(dòng)汽車）、三洋等世界知名企業(yè)都在投入巨資研發(fā)電動(dòng)自行車的基礎(chǔ)上，現(xiàn)已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。 替代產(chǎn)品威脅電動(dòng)自行車主要由電機(jī)和控制器，蓄電池和充電器四大電氣部件與車體構(gòu)成。電機(jī)技術(shù)的發(fā)展電機(jī)技術(shù)的發(fā)展：隨著技術(shù)的進(jìn)步以及電子元器件成本的不斷下降，無刷直流電機(jī)將成為現(xiàn)在電動(dòng)自行車的發(fā)展主流。納米電機(jī)、程序電機(jī)、感應(yīng)電機(jī)、電機(jī)鎖、碟剎技術(shù)的應(yīng)用不斷提升電動(dòng)車的檔次和安全性能。控制器的發(fā)展控制器的發(fā)展：有實(shí)力的企業(yè)已經(jīng)在把集成電子和數(shù)碼技術(shù)應(yīng)用在控制器、電機(jī)閥控、充電控制等部件上，智能型電動(dòng)自行車將是未來發(fā)展的制高點(diǎn)。電池的發(fā)展電池的發(fā)展：鉛

9、酸電池歷史悠久，發(fā)展迅速，從性能價(jià)格比看，近期內(nèi)還能被電動(dòng)車市場(chǎng)采用的。但由于鉛酸電池可能造成二次污染、自身重量大、充電速度慢、使用壽命短而成為電動(dòng)自行車的致命弱點(diǎn)。MH-Ni 電池是一種綠色電池，比 Cod-Ni電池具有更高的能量存貯能力，其比能量可達(dá)到 95 Who/kg,比功率 :900 W/kg，循環(huán)壽命超過 1 000 次。但它存在的記憶效應(yīng)和充電動(dòng)車行業(yè)17第 1 期數(shù)據(jù)分析報(bào)告電發(fā)熱等間題尚待改進(jìn)。鋰離子電池是最新發(fā)展起來的高能量可充式電池。其比能量大、自放電率小、循環(huán)壽命長(zhǎng)、無記憶效應(yīng)、無環(huán)境污染。將是未來車用理想電池。新型材料的應(yīng)用新型材料的應(yīng)用：高科技含量的復(fù)合材料及高強(qiáng)度

10、輕合金材料將更多地應(yīng)用于電動(dòng)自行車的制造。在成功應(yīng)用鋁合金材料的同時(shí)，采用鈦合金、鉻鉬鋼等輕質(zhì)、高強(qiáng)度材料和碳纖維及其他高分子復(fù)合材料。加大電動(dòng)自行車強(qiáng)度，使電動(dòng)自行車更輕、更快、行駛得更遠(yuǎn)。電動(dòng)自行車的產(chǎn)品款式可分為簡(jiǎn)便型和豪華型。簡(jiǎn)便型的向著更輕巧方便方向發(fā)展，豪華型的向著舒適功能化發(fā)展。市場(chǎng)需求巨大，兩種款式的電動(dòng)車都在高速發(fā)展的成長(zhǎng)期。 供應(yīng)商議價(jià)能力 電動(dòng)自行車的主要零部件的供應(yīng)商較多，質(zhì)量參差不齊，價(jià)格高低不等。在供應(yīng)商的選擇方面，有較大的空間，供應(yīng)商的議價(jià)能力相對(duì)較弱。然而，2010 年下半年以來，隨著原材料價(jià)格的不斷攀升，電機(jī)、電池的價(jià)格也在不斷上漲，供應(yīng)商不斷提高價(jià)格，電動(dòng)自

11、行車也被迫開始提價(jià)。 需求客戶議價(jià)能力 我國(guó)是電動(dòng)自行車生產(chǎn)大國(guó)，生產(chǎn)廠家、品牌數(shù)量繁多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，產(chǎn)品利潤(rùn)微薄，需求客戶在品牌的選擇上有較強(qiáng)的自主性，有較強(qiáng)的議價(jià)能力。2011年度中國(guó)十大電動(dòng)車品牌 1、雅迪 2、比德文 3、綠源 4、英克萊 5、立馬 6、捷安特 7、愛瑪 8、新日 9、千喜 10、澳柯瑪 電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)需求電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)需求 2010行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)品價(jià)值復(fù)歸，產(chǎn)品及品牌的導(dǎo)向作用成為行業(yè)發(fā)展的重要特質(zhì)從整體運(yùn)行上看，2010 年行業(yè)呈現(xiàn)出比較鮮明的特征，與往年不同的是，2010 年新產(chǎn)品推出的力度和推廣的范圍增大，新產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)銷量的帶動(dòng)作用越來越強(qiáng)，企業(yè)對(duì)新

12、產(chǎn)品的投入力度持續(xù)加大，種種跡象表明 2010 年產(chǎn)品價(jià)值正在回歸，產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)及行業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)作用在逐步顯現(xiàn)。除了產(chǎn)品外，品牌價(jià)值也越來越受到市場(chǎng)的重視，品牌化進(jìn)程進(jìn)一步發(fā)展，全國(guó)性品牌格局開始分化形成，品牌的定位及品牌內(nèi)在價(jià)值的挖掘成為各大企業(yè)著力的重點(diǎn)。而產(chǎn)品及品牌價(jià)值的回歸與提升也進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐和進(jìn)程，在產(chǎn)品價(jià)值回歸的過程之中，企業(yè)開始重視自主創(chuàng)新產(chǎn)品的構(gòu)建和打造，在產(chǎn)品的功能性及性能上的調(diào)整開始轉(zhuǎn)型為對(duì)產(chǎn)品差異性及適應(yīng)性的過渡，如產(chǎn)品款式外形、結(jié)構(gòu)布局與市場(chǎng)需求的適應(yīng)性，如針對(duì)不同消費(fèi)群體而推出的產(chǎn)品差異化定位，針對(duì)不同區(qū)域及消費(fèi)習(xí)慣而量身定制的風(fēng)格化產(chǎn)品系列開始成為產(chǎn)品創(chuàng)新的主要方向，而這種以市場(chǎng)細(xì)分為基礎(chǔ)的產(chǎn)品創(chuàng)新也成為引導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)品架構(gòu)性調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要特質(zhì)。此外，隨著行業(yè)品牌化進(jìn)程的推進(jìn)和發(fā)展，品牌的差異化定位、品牌特質(zhì)等品牌元素開始形成，品牌的推廣及營(yíng)銷得到充分認(rèn)識(shí)和重視，并逐漸向品牌整合方向演進(jìn)，考量品牌價(jià)值從過去的單一化銷量評(píng)估開始走向品牌的復(fù)合化和多元化發(fā)展，其中品牌的差異化和品牌的附加值開始凸顯，品牌對(duì)行業(yè)的影響力和對(duì)終端的滲透力不斷