某項目實施工作任務(wù)書模板

1、_項目建議書項目建議書售 前 顧 問：日 期：用友客戶經(jīng)理： 日 期：保密聲明這份項目建議書包含了大量的商業(yè)機密信息，接受這份項目建議書表示同意對其內(nèi)容保密，并且未經(jīng)用友軟件股份公司的書面認可，不得復(fù)制、泄露或散布這份項目建議書。如果你不是有意接受者，請注意對這份項目建議書內(nèi)容的任何形式的泄露、復(fù)制或散布都是被禁止的。 2 / 16目錄目錄_項目建議書項目建議書 1 1目錄目錄 2 21.1.項目背景項目背景 4 41.1 公司概況 41.2 現(xiàn)狀和問題 41.3 項目目標 52.2.項目圍項目圍 5 53.3.系統(tǒng)解決方案系統(tǒng)解決方案 5 53.1 技術(shù)解決方案 63.2 業(yè)務(wù)解決方案 63

2、.3 系統(tǒng)實施策略 63.4 實施階段和交付成果 64.4.項目費用預(yù)算項目費用預(yù)算 6 64.1 項目費用一覽表 64.2 硬件配置清單與預(yù)算 64.3 網(wǎng)絡(luò)配置清單與預(yù)算 75.5.項目組織項目組織 8 85.1 總體組織結(jié)構(gòu)圖 85.2 項目指導(dǎo)委員會 85.3 客戶項目組織 95.3.1 客戶高層的強力支持和推動 95.3.2 客戶項目經(jīng)理 95.3.3 關(guān)鍵用戶 105.3.4 技術(shù)人員 105.4 用友項目組織 115.4.1 項目總監(jiān) 125.4.2 用友項目經(jīng)理 125.4.3 咨詢實施顧問 135.4.4 技術(shù)顧問 135.4.5 用友項目組人員 136.6.項目成功的關(guān)鍵因

3、素項目成功的關(guān)鍵因素 14147.7.用友公司的有關(guān)資料用友公司的有關(guān)資料 15157.1 用友軟件公司概況 157.2 用友公司的咨詢實施服務(wù) 157.3 用友公司在 XX 行業(yè)的成功案例 15 3 / 168.8.商務(wù)報價（可選）商務(wù)報價（可選）15158.1 軟件報價 158.2 咨詢實施費用 158.3 顧問差旅費用 158.4 支付方式 158.4.1 軟件產(chǎn)品款的支付方式 158.4.2 實施費用的支付方式 168.4.3 差旅費用的支付方式 169.9.附件：（可選）附件：（可選）16169.1 后勤需求 169.2 實施人員簡歷 161.1.項目背項目背景景2002 年 1 月

4、，我們對 XXX 進行了初步的調(diào)研，與此前我們對 XXX 公司進行拜訪一樣，受到熱情接待。對此，我們一并表示感！我們在調(diào)研與拜訪過程中感到：在 XXX 公司，我們所接觸到的所有領(lǐng)導(dǎo)與工作人員的敬業(yè)態(tài)度和工作熱情令人敬佩，你們對生產(chǎn)制造系統(tǒng)、財務(wù)信息系統(tǒng)的應(yīng)用經(jīng)驗和對企業(yè)管理方面的專業(yè)理解給我們留下了深刻印象和啟發(fā)，你們提出的專業(yè)意見，使得我們能準確了解到 XXX 公司管理信息系統(tǒng)處理的工作流程與業(yè)務(wù)要求。本書正是在此協(xié)助下得以完成，為此，我們要特別感 XXXX 公司各位領(lǐng)導(dǎo)與工作人員的幫助！做為中國最大的財務(wù)軟件和管理軟件供應(yīng)商與服務(wù)提供商用友軟件股份，我們在10 多年的時間里，一直致力于企業(yè)

5、財務(wù)管理和全面管理的信息化建設(shè)，并積累了相當?shù)慕?jīng)驗和能力，但我們?nèi)匀粸閰⑴c到 XXXX 公司管理信息系統(tǒng)的建設(shè)，并有機會發(fā)表專業(yè)意見而倍感榮幸！本項目建議書正是在上述背景下得以順利完成的，但限于時間緊迫，某些非關(guān)鍵性問題可能被忽略。對此，我們除表示歉意外，愿意針對大家關(guān)心的其它問題再進行補充報告。1.11.1 公司概況公司概況1.21.2 現(xiàn)狀和問題現(xiàn)狀和問題經(jīng)過我們前一階段對貴公司的調(diào)研、與相關(guān)業(yè)務(wù)人員的交流，了解了貴公司在產(chǎn)品銷售方面的業(yè)務(wù)流程、機構(gòu)設(shè)置以與目前存在的主要的問題，包括：銷售接單前的準備工作不能做到確切、完備，加之產(chǎn)品小批量、多規(guī)格、變更 4 / 16性大等特點，給后續(xù)部門的

6、計劃安排和日常運作增加難度。生產(chǎn)部未能有效地從物料需求和能力需求兩方面出發(fā)合理編制主生產(chǎn)計劃，產(chǎn)銷環(huán)節(jié)有一定脫節(jié)。而車間計劃編制未能得到宏觀調(diào)控。物流部統(tǒng)管四大倉庫，但包裝材料和產(chǎn)品本身占用空間較大，而且受計劃變更多、部門協(xié)調(diào)不到位等負面影響，導(dǎo)致物流流動不暢，直接影響下一工序的加工和產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。財務(wù)（含單證） 、供應(yīng)、生產(chǎn)、倉庫、銷售、技術(shù)、品質(zhì)各部門信息不能實現(xiàn)有效共享，單據(jù)報表多、重復(fù)勞動現(xiàn)象嚴重。市場需求拉動企業(yè)規(guī)模不斷擴大，原先的管理手段和方法已不能適應(yīng)企業(yè)全面發(fā)展的需要。1.31.3 項目目項目目標標為了改變目前 XXX 公司的現(xiàn)狀，解決以上問題，通過實施 XXX 系統(tǒng)，將實現(xiàn)以下目

7、標：系統(tǒng)能較好地協(xié)調(diào)銷售與生產(chǎn)（采購、車間） 、物流管理之間的關(guān)系，各部門的計劃編制有科學的依據(jù)，并能夠根據(jù)實際需要進行規(guī)劃和調(diào)整。系統(tǒng)能夠集成各職能部門的各項資源并進行合理分配，縮短產(chǎn)品交貨期，降低總體運營成本，提高客戶服務(wù)滿意度。系統(tǒng)能與原有的財務(wù)總賬有效接口，實現(xiàn)各部門信息共享，提高各部門工作效率。系統(tǒng)能夠理順企業(yè)現(xiàn)有的主要流程并進行優(yōu)化，促進企業(yè)核心競爭力的形成與提升。系統(tǒng)具有安全性、兼容性、可擴展性等特點，并采用大型數(shù)據(jù)庫作為應(yīng)用平臺。系統(tǒng)軟件供應(yīng)商能提供有效實施、與時的售后服務(wù)和產(chǎn)品升級。2.2. 項目項目圍圍xx 公司的項目實施服務(wù)容包括 ERP 系統(tǒng)實施、上線后一個月的現(xiàn)場支持

8、以與持續(xù)支持服務(wù)。XX 公司部各單位實施的功能模塊圍為：（如果是多單位，可以列一個矩陣圖）1.xx 公司總部將采用用友 ERP 產(chǎn)品的財務(wù)會計 (FI)、管理會計（CO） 、銷售與分銷（SD） 、物料管理（MM） ，實現(xiàn) ERP 系統(tǒng)的相關(guān)功能。2.xx 公司分公司將采用用友 ERP 產(chǎn)品的銷售與分銷（SD） 、物料管理（MM） ，實現(xiàn)ERP 系統(tǒng)的相關(guān)功能。3.。 。 。 5 / 16主要工作容如下：1.ERP 系統(tǒng)實施包括項目規(guī)劃、業(yè)務(wù)分析、藍圖設(shè)計、切換準備、系統(tǒng)切換2.現(xiàn)場支持服務(wù)系統(tǒng)切換上線后 1 個月的現(xiàn)場支持服務(wù)（至當月關(guān)帳處理結(jié)束）3.持續(xù)支持服務(wù)（視需求情況提供）3.3. 系

9、統(tǒng)解決方案系統(tǒng)解決方案(建議書的重點容)3.13.1 技術(shù)解決方案技術(shù)解決方案技術(shù)顧問參與、方案的確認、工作量的估算3.23.2 業(yè)務(wù)解決方案業(yè)務(wù)解決方案3.33.3 系統(tǒng)實施策略系統(tǒng)實施策略用友公司實施方法論概要針對客戶的具體實施策略3.43.4 實施階段和交付成果實施階段和交付成果階段、任務(wù)、交付成果4.4. 項目費用預(yù)算項目費用預(yù)算（給客戶提供的整個項目費用預(yù)算建議，硬件、網(wǎng)絡(luò)部分可以根據(jù)客戶實際情況提供或忽略）4.14.1 項目費用一覽表項目費用一覽表序號項目名稱報價實施人天數(shù)1ERP 軟件費2ERP 軟件實施費3ERP 系統(tǒng)服務(wù)器費用4ERP 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備費用合計 6 / 164.2

10、4.2 硬件配置清單與預(yù)算硬件配置清單與預(yù)算服務(wù)器與存儲設(shè)備名稱配置(最小配置)預(yù)算費用(萬元)生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 UNIX1 個 CPU，1G 存生產(chǎn)應(yīng)用服務(wù)器 UNIX2 個 CPU，2G 存測試服務(wù)器 PC Server2 個 CPU，2G 存，144G 硬盤開發(fā)服務(wù)器 PC Server1 個 CPU，1G 存，108G 硬盤磁盤陣列18G*7 塊磁帶庫7 盒 20G 磁帶合計4.34.3 網(wǎng)絡(luò)配置清單與預(yù)算網(wǎng)絡(luò)配置清單與預(yù)算設(shè)備設(shè)備描述描述單價單價數(shù)量數(shù)量小計小計CISCO3620Cisco 3600 2-slot Modular Router-AC with IP Software$

11、4,350 1NM-1FE2W1 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module$3,450 1基帶 ModemRAD40￥8,0001DDN 專線初裝費￥5151總計總計DDN 專線月租2M 7 / 165.5. 項目組織項目組織5.15.1 總體組織結(jié)構(gòu)圖總體組織結(jié)構(gòu)圖 1 XXERP ERP ERP XX XX (XX 5.25.2 項目指導(dǎo)委員會項目指導(dǎo)委員會項目指導(dǎo)委員會由用友軟件和 XX 公司雙方高層領(lǐng)導(dǎo)、以與雙方項目經(jīng)理共同組成，其目的是審查項目的進展狀況、并解決可能對項目產(chǎn)生不利影響的管理問題。經(jīng)用友項目經(jīng)理和客戶項目經(jīng)理提議，每月

12、召開一次項目指導(dǎo)委員會會議。會議上，各方項目經(jīng)理將和項目指導(dǎo)委員會一起審閱項目進展狀況。項目指導(dǎo)委員會的職責是：1.定期或在項目經(jīng)理請求下會見項目領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理2.向 AB 公司高層領(lǐng)導(dǎo)匯報項目的進展狀況3.在需要時與 AB 公司高層領(lǐng)導(dǎo)溝通項目有關(guān)情況4.對項目實施所涉與的政策問題作出決定5.解決項目實施過程中所涉與的重大問題6.按項目實施需求負責有關(guān)資源分配和工作授權(quán) 8 / 165.35.3 客戶項目組織客戶項目組織甲方項目組包括項目經(jīng)理、關(guān)鍵用戶、技術(shù)人員， （如有其他人員，在此也做說明）總體職責如下：1.協(xié)助用友軟件公司完成工作任務(wù)所必須的信息2.與用友軟件公司配合，保證與項目有關(guān)的

13、問題得到即時解決3.向其他用戶說明新系統(tǒng)的功能、用途和業(yè)務(wù)規(guī)4.協(xié)調(diào)其他用戶關(guān)于原型測試模型的反饋信息5.協(xié)助 AB 公司實施未來業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)變6.制定用戶權(quán)限7.制定培訓(xùn)與后勤計劃8.按需合理分配人員9.提供最終用戶培訓(xùn)10. 向最終用戶說明集成測試計劃11. 制定系統(tǒng)測試周期、測試腳本和所需測試業(yè)務(wù)并執(zhí)行測試12. 說明數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃13. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準備與輸入5.3.15.3.1 客戶高層的強力支持和推動客戶高層的強力支持和推動ERP 項目是個“一把手”工程，客戶高層要給以充分的支持和強有力的推動，尤其在項目實施遇到障礙、人員調(diào)整、部門之間的協(xié)調(diào)時，應(yīng)迅速出面解決。同時應(yīng)給項目組成員充分授

14、權(quán)和相應(yīng)的激勵措施。5.3.25.3.2 客戶項目經(jīng)理客戶項目經(jīng)理客戶項目經(jīng)理在各方面代表 AB 公司，并負責與用友軟件公司的聯(lián)系，主要職責如下：1.明確項目組成員各自的職責2.建立項目實施環(huán)境和項目組織結(jié)構(gòu)3.與用友項目經(jīng)理共同管理項目4.與用友項目經(jīng)理共同對項目活動進行協(xié)調(diào)5.隨時向項目指導(dǎo)委員會匯報最新項目狀況6.在用友項目經(jīng)理協(xié)助下進行廣泛、大量的工作，包括分配項目人員、責任分工和排序，根據(jù)不同的階段管理進度7.為不同的技術(shù)集成問題提供客觀建議8.確定組織/管理變更問題并與用友項目經(jīng)理商議為最終決定提供建議 9 / 169.在用友項目經(jīng)理協(xié)助下確保對項目質(zhì)量的控制10. 與用友項目經(jīng)理

15、共同確定培訓(xùn)要求并負責協(xié)調(diào)溝通11. 指導(dǎo)業(yè)務(wù)流程重組與變更的實施12. 協(xié)助 AB 公司項目組與 AB 公司的項目相關(guān)用戶部門溝通13. 簽署項目交付件14. 確保按付款條件與時付款15. 保證人員供應(yīng)16. 按需合理分配人員，確保準時完成任務(wù)5.3.35.3.3 關(guān)鍵用戶關(guān)鍵用戶AB 公司關(guān)鍵用戶的主要職責如下：1.參與討論會議，以確認需求2.審核業(yè)務(wù)流程的功能設(shè)計3.參與各模塊應(yīng)用的配置4.崗位設(shè)計5.參與報表具體規(guī)格的制定6.審閱、確認和驗收業(yè)務(wù)設(shè)計7.在用友咨詢顧問的指導(dǎo)下完成測試腳本和測試數(shù)據(jù)的準備工作8.參與系統(tǒng)集成測試，校驗測試結(jié)果9.協(xié)助制定用戶驗收測試計劃，并參與用戶驗收測

16、試10. 負責收集系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)11. 負責新系統(tǒng)切換12. 實施變更控制和溝通13. 制定最終用戶手冊14. 負責最終用戶培訓(xùn)5.3.45.3.4 技術(shù)人員技術(shù)人員AB 公司技術(shù)人員的主要職責如下：1.實施系統(tǒng)管理2.負責用友 ERP 產(chǎn)品的維護3.負責數(shù)據(jù)校驗和轉(zhuǎn)換4.操作系統(tǒng)管理5.數(shù)據(jù)庫管理 10 / 166.硬件平臺管理7.客戶端管理8.同其他項目組成員合作建立網(wǎng)絡(luò)環(huán)境9.建立開發(fā)、測試和生產(chǎn)運行所用環(huán)境10. 批輸入處理工作管理和計劃11. 后臺工作管理12. 提供桌面幫助支持，即診斷和解決系統(tǒng)相關(guān)問題13. 建立系統(tǒng)用戶安全權(quán)限14. 參與新系統(tǒng)設(shè)計討論15. 協(xié)助系統(tǒng)測試和驗收

17、測試16. 建立測試和生產(chǎn)運行環(huán)境17. 實施數(shù)據(jù)移植5.45.4 用友項目組織用友項目組織用友項目小組是實施本項目的直接執(zhí)行人，負責按照本工作說明書確定的實施圍，組織項目實施工作，保證服務(wù)質(zhì)量，并解決實施過程中遇到的技術(shù)方面的問題。用友軟件公司項目組包括項目總監(jiān)、項目經(jīng)理、咨詢實施顧問、技術(shù)顧問（如有客戶化開發(fā)人員，在此也做說明） ，總體職責如下：1.保證與項目有關(guān)的 AB 公司的問題得到與時解決2.提供有關(guān)用友 ERP 產(chǎn)品的技能和以往經(jīng)驗3.計劃、協(xié)調(diào)項目實施過程中各個方面的工作4.建立項目環(huán)境和項目組結(jié)構(gòu)5.依據(jù)項目計劃充分調(diào)動用友軟件公司資源，并做好這些資源的后勤保障，并在必要時候，

18、尋求公司更高層次的支持6.針對甲方未來的業(yè)務(wù)流程重組提出建議7.從總體上控制項目實施時間進度，保證服務(wù)質(zhì)量5.4.15.4.1 項目總監(jiān)項目總監(jiān)用友軟件公司項目總監(jiān)將在項目的關(guān)鍵檢查點，對項目各方面進行檢查與指導(dǎo)，主要職責如下：1.項目實施程序、原則標準的建立與執(zhí)行2.項目責任的清楚定義和理解程度 11 / 163.項目組成員在團隊的有效工作4.負責監(jiān)督項目實施質(zhì)量5.負責完成項目監(jiān)督報告5.4.25.4.2 用友項目經(jīng)理用友項目經(jīng)理用友項目經(jīng)理配合客戶項目經(jīng)理負責計劃、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)項目組的工作，負責項目組部和其他有關(guān)方面的相互溝通，主要職責如下：1.建議項目的階段審核點2.制定項目計劃3

19、.規(guī)定培訓(xùn)容與過程，制定培訓(xùn)與后勤計劃4.指導(dǎo)、建議、管理項目日常活動5.管理項目初始變更與變更過程6.參加項目指導(dǎo)委員會會議7.定期向項目領(lǐng)導(dǎo)與項目指導(dǎo)委員會匯報項目的進展狀況，并提出問題改進措施的建議8.協(xié)助 AB 公司通報并解決出現(xiàn)的問題9.合理分配項目人員10. 計劃、組織系統(tǒng)集成的執(zhí)行11. 確認任務(wù)的完成，實施質(zhì)量控制12. 發(fā)現(xiàn)、協(xié)調(diào)相互溝通/變更控制/組織方面等問題13. 尋找、協(xié)調(diào)和定義項目組每一成員的職責14. 完成每周一次的項目狀態(tài)報告15. 完成每月一次的工作總結(jié)16. 負責待解決問題備忘錄5.4.35.4.3 咨詢實施顧問咨詢實施顧問用友軟件公司咨詢實施顧問的主要職責

20、如下：1.主持需求調(diào)研和討論會2.分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)接口要求3.確定用戶功能需求并協(xié)助制作文檔4.設(shè)計未來業(yè)務(wù)流程 12 / 165.指導(dǎo)培訓(xùn)計劃的制定與培訓(xùn)后勤工作的展開6.為關(guān)鍵用戶提供標準產(chǎn)品培訓(xùn)7.根據(jù)功能需求確定用友 ERP 產(chǎn)品的功能和流程選擇8.設(shè)計業(yè)務(wù)原型9.根據(jù)雙方確定的業(yè)務(wù)需求，定義和配置系統(tǒng)參數(shù)10. 計劃集成測試，并預(yù)估集成測試所需資源11. 制定集成測試方案12. 協(xié)助制定系統(tǒng)測試過程和測試所需的業(yè)務(wù)案例13. 協(xié)助監(jiān)控、評估集成測試的執(zhí)行14. 為最終用戶培訓(xùn)提供指導(dǎo)和建議15. 定義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換步驟和策略16. 5.4.45.4.4 技術(shù)顧問技術(shù)顧問ERP 技

21、術(shù)顧問的主要職責如下：1.提供系統(tǒng)運行環(huán)境配置建議和優(yōu)化措施2.安裝用友 ERP 系統(tǒng)并對 AB 公司系統(tǒng)管理員提供培訓(xùn)3.提供用友 ERP 產(chǎn)品與外部系統(tǒng)接口的分析工作4.提供可轉(zhuǎn)入用友 ERP 產(chǎn)品的中間文件的數(shù)據(jù)文件說明，提供數(shù)據(jù)移植所采用的技術(shù)建議方案5.4.55.4.5 用友項目組人員用友項目組人員用友公司向 AB 公司建議如下的實施項目隊伍。這些顧問全部是通過用友公司統(tǒng)一資格認證的顧問，具備履行其責任的業(yè)務(wù)流程知識和實施 ERP 產(chǎn)品的經(jīng)驗。職位職位姓名姓名時間時間項目總 監(jiān)30 %項目經(jīng)理100%FI 顧問100 %CO 顧問100 %PP 顧問100 %SD 顧問100 %MM

22、 顧問100 %PM 顧問100 %ERP 技術(shù)顧問10客戶化開發(fā)人員按 需 要 13 / 16上述是用友項目小組的組成，無論何種變動 ，用友和 XX 公司將共同協(xié) 商。（顧問簡歷見附件）6.6. 項目成功的關(guān)鍵因素項目成功的關(guān)鍵因素我們在項目實施方面豐富經(jīng)驗讓我們能夠避免失敗和把項目實施中的風險減少到最小，并在此方面不斷積累經(jīng)驗。這些經(jīng)驗已經(jīng)形成了指導(dǎo)我們在項目實施和管理上的方法論。因此，我們能為客戶提供更為快速和高質(zhì)量的 ERP 實施服務(wù)。我們相信應(yīng)用以下經(jīng)驗是我們隊伍的最有價值的方面之一：1 客戶高層對項目的重視和強力推動2 明確項目的目標和實施圍，嚴格控制變動3 根據(jù)目標劃分階段和里程

23、碑，制定切實可行的計劃，在規(guī)定的日期獲得關(guān)鍵成果，讓項目組成員和雙方高層知道項目正在成功地進行并保持工作興趣和熱情。4 項目組之間良好的溝通5 對客戶項目組成員貫穿始終的培訓(xùn)和實現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移，并建立起有效的部支持體系6 盡可能使用 ERP 系統(tǒng)的標準功能和成熟的行業(yè)解決方案，減少客戶化開發(fā)容7 。 。 。7.7. 用友公司的有關(guān)資料用友公司的有關(guān)資料(介紹用友公司作為國最大軟件供應(yīng)商，最大服務(wù)提供商在產(chǎn)品研發(fā)、咨詢實施上的實力和優(yōu)勢地位。)7.17.1 用友軟件公司概況用友軟件公司概況7.27.2 用友公司的咨詢實施服務(wù)用友公司的咨詢實施服務(wù)7.37.3 用友公司在用友公司在XXXX行業(yè)的成功案例行業(yè)的成功案例 14