電梯維保行業(yè)管理軟件系統(tǒng)ERP操作手冊(cè)(共32頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上管理輕松一點(diǎn)、決策更勝一籌電梯維保行業(yè)管理軟件系統(tǒng)ERP操作手冊(cè)目 錄一、登陸1、用戶登錄 所有用戶使用本系統(tǒng)時(shí)都必須經(jīng)過(guò)身份驗(yàn)證和帳號(hào)確認(rèn)，才能進(jìn)行本系統(tǒng)操作。 服務(wù)器: SQL服務(wù)器名稱(chēng)或者IP地址。(服務(wù)器名稱(chēng)是：ufserver) 數(shù)據(jù)庫(kù): 軟件所使用的數(shù)據(jù)庫(kù)。(hz2013) 用戶名: 操作用戶的名稱(chēng)。(sa) 口 令: 操作用戶進(jìn)入本系統(tǒng)的口令。()2、系統(tǒng)登錄選擇部門(mén)名稱(chēng); 選擇用戶名; 輸入密碼,按確定即可登陸;二、基本操作。1、常用圖標(biāo)增加：新增一個(gè)單據(jù)。 修改：對(duì)保存后沒(méi)有審核的

2、單據(jù)進(jìn)行修改。刪除：對(duì)保存后沒(méi)有審核的單據(jù)進(jìn)行刪除。撤消：對(duì)增加、修改、刪除操作后且沒(méi)有保存操作前,對(duì)其操作的撤消。保存：對(duì)所做的操作進(jìn)行保存.在新增保存后會(huì)得到一個(gè)單號(hào)。查找：查詢(xún)滿足條件的記錄。設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)打印單據(jù)的樣式。預(yù)覽：預(yù)覽單據(jù)格式。打?。涸O(shè)置打印項(xiàng)引入：在新增的條件下引入單據(jù)。(所引入的單據(jù)必須是經(jīng)過(guò)審核傳遞清除的單據(jù)） 打開(kāi)：打開(kāi)已有的單據(jù)。（所打開(kāi)的單據(jù)必須未經(jīng)過(guò)審核并沒(méi)傳遞過(guò)的單據(jù)）首條：跳至所開(kāi)單據(jù)的第一條。上條：跳至當(dāng)前單據(jù)的上條記錄。下條：跳至當(dāng)前單據(jù)的下條記錄。末條：跳至所開(kāi)單據(jù)的最后一條。退出：退出當(dāng)前模塊庫(kù)存：顯示當(dāng)前庫(kù)存報(bào)表。分布：查看當(dāng)前庫(kù)存分布。帳目：查看當(dāng)

3、前供需帳目。審核：審核當(dāng)前單據(jù)。反審核：對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行審核撤消。傳遞：對(duì)已經(jīng)審核的單據(jù)進(jìn)行傳遞，傳遞至下一個(gè)審核部門(mén)。導(dǎo)出：對(duì)列表、報(bào)表、單據(jù)導(dǎo)出至EXCEL文件。批量錄入：為減少重復(fù)工作.快速建立數(shù)據(jù)。附件：為各模塊添加各種文件.圖檔。2、【單據(jù)的“增加”“刪除”“修改”操作】操作說(shuō)明：    單據(jù)增加：點(diǎn)擊菜單上的“”填寫(xiě)單據(jù)頭,右鍵單擊表格在菜單中點(diǎn)擊，填寫(xiě)明細(xì)信息或點(diǎn)擊，把不需要的項(xiàng)刪除，單據(jù)填寫(xiě)完成后“”。    單據(jù)修改：點(diǎn)擊菜單上的“”打開(kāi)要修改的單據(jù)(只包括未審核的單據(jù))“”,修改完畢“”。

4、0;   單據(jù)刪除：點(diǎn)擊菜單上的“”打開(kāi)要?jiǎng)h除的單據(jù)(只包括未審核的單據(jù))“”刪除完畢“”。注意事項(xiàng)：    單據(jù)保存之后，必須要在“審核單據(jù)”里進(jìn)行審核、各級(jí)部門(mén)依次傳遞完畢之后，才能使單據(jù)生效，否則庫(kù)存和財(cái)務(wù)帳不會(huì)發(fā)生改變。    單據(jù)操作-“”操作有兩個(gè)作用：為了錄入方便和為操作的單據(jù)提供依據(jù)。    如果“”后窗口中沒(méi)有自己要修改、刪除的單據(jù)，則說(shuō)明此單據(jù)已經(jīng)審核過(guò)了不能進(jìn)行刪除，要修改或刪除請(qǐng)?jiān)凇皩徍酥行摹敝袑螕?jù)找回并進(jìn)行反審核。&#

5、160;   單據(jù)刪除后那么單據(jù)的單號(hào)也將被刪除。即以后此單的單號(hào)將不存在。    如果單據(jù)在修改或刪除過(guò)后，沒(méi)有進(jìn)行保存，修改刪除操作無(wú)效。    單據(jù)是誰(shuí)制單的，只能由誰(shuí)打開(kāi)刪除。（制單人為系統(tǒng)的登錄人）    如果制單人因某種原因辭職，而所經(jīng)辦的單據(jù)沒(méi)有處理完畢，此時(shí)要想進(jìn)行修改，請(qǐng)通過(guò)信息管理員將密碼修改，然后本部門(mén)的主管，以制單人的身份登錄，將其單據(jù)進(jìn)行修改或刪除。 【單據(jù)數(shù)據(jù)錄入】在所有的單據(jù)中都有表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)和表里數(shù)據(jù)項(xiàng)，在錄入時(shí)如果

6、能很好的掌握其輸入方法，能大大提高工作效率。表頭項(xiàng)數(shù)據(jù)錄入：    錄入時(shí)可以用點(diǎn)擊鼠標(biāo)方法在使光標(biāo)在不同的字段中移動(dòng)，也可用鍵盤(pán)上的“TAB”鍵移動(dòng)光標(biāo)到不同的字段上。    然后進(jìn)行字段內(nèi)容輸入，如果碰到字段的內(nèi)容只能選擇下拉框的內(nèi)容時(shí)，可用鼠標(biāo)進(jìn)行選擇，也可通過(guò)光標(biāo)的上下移動(dòng)鍵進(jìn)行選擇。開(kāi)一張單據(jù)時(shí)在單據(jù)中窗口中首選顯示的是當(dāng)前系統(tǒng)日期。更改日期有兩種方法：1. 直接在“制單日期”欄中的日期編輯框中按照系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。2. 選中 在所有單據(jù)中都要進(jìn)行制單日期輸入，每打日期中的具體“年份”

7、“月份”“日”，（選中后會(huì)出藍(lán)底白字），然后通過(guò)點(diǎn)擊制單日期的編輯框中的“”“ ”鍵，或者通過(guò)鍵盤(pán)中的上下光標(biāo)鍵，來(lái)增加減少“年份”“月份”“日”數(shù)目。 表里項(xiàng)數(shù)據(jù)錄入：增加表項(xiàng)記錄，將光標(biāo)在表項(xiàng)里點(diǎn)擊鼠標(biāo)的右鍵，選擇并點(diǎn)擊“”，光標(biāo)將自動(dòng)跳動(dòng)到物品編碼一欄下，直接輸入物品編碼，或者模糊查詢(xún)得出物品編碼，再用鼠標(biāo)移動(dòng)光標(biāo)或者用“回車(chē)鍵”進(jìn)行移動(dòng)光標(biāo)，到下一個(gè)字段下進(jìn)行輸入字段的內(nèi)容。刪除表項(xiàng)記錄，將光標(biāo)放到每條記錄前的“”上點(diǎn)擊鼠標(biāo)的左鍵，發(fā)現(xiàn)此記錄從黑色的底，此時(shí)表示選中這條記錄，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵, 選擇并點(diǎn)擊“”，選中的明細(xì)刪除。三、存貨管理1、物品檔案（電梯檔案、配件檔案、材料檔案，工具檔案

8、。）功能介紹：本模塊用來(lái)記錄您公司物品的編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、類(lèi)型、標(biāo)準(zhǔn)成本、計(jì)劃成本(進(jìn)價(jià))、銷(xiāo)售價(jià)、最高庫(kù)存、最低庫(kù)存等資料，方便您對(duì)以后所發(fā)生的單據(jù)查詢(xún)。進(jìn)入界面：新增物品資料一、輸入基本信息：?jiǎn)螕艄ぞ邫谏系摹啊卑粹o，光標(biāo)將自動(dòng)跳到基本資料頁(yè)面中的物品編碼一欄中。然后輸入物品編碼等信息。每一種物品類(lèi)型的屬性是不同的。如果我們要增加電梯檔案，鼠標(biāo)要定位到電梯檔案，再點(diǎn)擊“增加”。增加其他物品檔案，則鼠標(biāo)定位到其他物品類(lèi)型。二、物品類(lèi)型：物品的類(lèi)型定義，屬于什么類(lèi)型的。物品類(lèi)型在系統(tǒng)選項(xiàng)中進(jìn)行定義。三、圖片：只有在“基本信息”輸入完且保存后，且物品圖片已經(jīng)掃描好存放在某個(gè)位置后才能進(jìn)行加載圖片。

9、加載圖片的步驟：在“圖片”選項(xiàng)框中選擇圖片的存放的位置（產(chǎn)品圖樣A、B、C）-點(diǎn)擊“”-打開(kāi)圖片-。：指的是將圖片從系統(tǒng)中刪除。：指的是按比列放大或縮小圖片去預(yù)覽圖片。四、列表顯示：物品顯示方式為列表。五、報(bào)表【電梯檔案查詢(xún)】凡是在報(bào)表里雙擊物品編碼時(shí)，都會(huì)彈出一個(gè)顯示物品相關(guān)信息的窗口，用戶可以看到物品圖片（如果加載了圖片），附件（雙擊附件可看詳細(xì)內(nèi)容）。修改物品資料對(duì)物品內(nèi)容進(jìn)行，唯一物品編碼不能更改外，其他內(nèi)容都是可修改的，但是我們不建議修改。（物品編碼可通過(guò)物料管理模塊里的這個(gè)功能進(jìn)行編碼的轉(zhuǎn)換）刪除物品資料對(duì)物品資料進(jìn)行刪除，如果物品在系統(tǒng)單據(jù)中被引用，那么將不能刪除。2、普通出庫(kù)單

10、功能介紹：指的是非采購(gòu)出庫(kù)，例如：借還出庫(kù)。（注意：根據(jù)和眾電梯內(nèi)部流程，我們的普通出庫(kù)單同時(shí)用來(lái)開(kāi)銷(xiāo)售出庫(kù)，這里的普通出庫(kù)單只記庫(kù)存帳，當(dāng)財(cái)務(wù)人員開(kāi)結(jié)算單時(shí)，引入銷(xiāo)售類(lèi)型的出庫(kù)單，并保存審核之后財(cái)務(wù)帳才記上。）操作說(shuō)明：常規(guī)操作：包括了“增加”“修改”“刪除”“打開(kāi)” “保存”。· 出庫(kù)單經(jīng)過(guò)審核傳遞完畢后，庫(kù)存會(huì)自動(dòng)減少。 · 出庫(kù)單的簽證號(hào)填好之后，在開(kāi)結(jié)算單時(shí)會(huì)引入到結(jié)算單的明細(xì)里。3、普通入庫(kù)單功能介紹：指的是非采購(gòu)的入庫(kù)，例如：借還入庫(kù)。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)也是通過(guò)普通入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整的。操作說(shuō)明：常規(guī)操作：包括了“增加”“修改”“刪除”“打開(kāi)”“保存”。· 普通入

11、庫(kù)單經(jīng)過(guò)審核傳遞完畢后，庫(kù)存會(huì)自動(dòng)增加。 · 當(dāng)進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)時(shí)，如果有盤(pán)虧盤(pán)盈，則會(huì)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)調(diào)整（詳見(jiàn)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)）。盤(pán)點(diǎn)調(diào)整是通過(guò)普通入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整的。操作過(guò)程是：進(jìn)入普通入庫(kù)單后，單擊“打開(kāi)”盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單，會(huì)發(fā)現(xiàn)在普通入庫(kù)單中的普通入庫(kù)類(lèi)型自動(dòng)為“盤(pán)點(diǎn)調(diào)帳”，備注中注明盤(pán)點(diǎn)調(diào)整。 · 普通入庫(kù)單的單證號(hào)可自動(dòng)生成：在基礎(chǔ)資料倉(cāng)庫(kù)中，填入簡(jiǎn)寫(xiě)，則該倉(cāng)庫(kù)的普通入庫(kù)單的單證號(hào)便會(huì)自動(dòng)生成 4、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)單功能介紹：庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)可進(jìn)行臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)、月末盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)時(shí)首先進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)數(shù)的錄入，然后進(jìn)行【核對(duì)】（核對(duì)的方式有部分核對(duì)和全部核對(duì)），核對(duì)之后點(diǎn)擊【審核】。審核時(shí)軟件會(huì)提示您系統(tǒng)

12、自動(dòng)生成一張普通入庫(kù)單，然后您把該普通入庫(kù)單審核掉，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束。當(dāng)需要盤(pán)點(diǎn)的物品很多時(shí)，可以快速盤(pán)點(diǎn)，把事先準(zhǔn)備好的excel數(shù)據(jù)（物品編碼和盤(pán)點(diǎn)數(shù)量）復(fù)制好，然后鼠標(biāo)右擊明細(xì)行，選擇【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】，然后點(diǎn)擊【從剪切板粘貼數(shù)據(jù)】，再【確定】，然后保存單據(jù)、核對(duì)、審核。注意事項(xiàng)：第一點(diǎn)：盤(pán)點(diǎn)日期要填真實(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存的日期，第二點(diǎn)：盤(pán)點(diǎn)是分倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的，注意倉(cāng)庫(kù)不要選錯(cuò)。操作說(shuō)明：常規(guī)操作：包括了“增加”“修改”“刪除”“打開(kāi)”“保存”。其中打開(kāi)選項(xiàng)中有未調(diào)整盤(pán)點(diǎn)表、已調(diào)整盤(pán)點(diǎn)表快照庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。· 錄入盤(pán)點(diǎn)日期、倉(cāng)庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)的物品（盤(pán)點(diǎn)物品應(yīng)為庫(kù)存中的實(shí)際物品）數(shù)量，金額。 · 錄入完后，

13、單擊工具欄上的“保存”。生成一張未調(diào)整盤(pán)點(diǎn)單。 · 單擊工具欄上的“”旁的向下箭頭選擇“部分核對(duì)”或“全部核對(duì)”。（建議選擇部分核對(duì)） · 指的是你所錄的盤(pán)點(diǎn)物品與帳上的同一物品進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)完后其得帳上數(shù)，差數(shù)。 · 指的是你所錄的盤(pán)點(diǎn)物品與帳上的所有物品進(jìn)行核對(duì)。如果在物品帳上有某物品帳目，而你進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)錄入時(shí)又沒(méi)有錄入其盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，則系統(tǒng)默認(rèn)這種物品的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量為零。 · 核對(duì)完后，如果想調(diào)整這張盤(pán)點(diǎn)表，只要單擊工具欄上“”，則自動(dòng)生成一張“已調(diào)整的盤(pán)點(diǎn)單”，核對(duì)且審核的盤(pán)點(diǎn)單據(jù)，將成為已調(diào)整盤(pán)點(diǎn)單。 · 在“普通入庫(kù)單”中打開(kāi)盤(pán)點(diǎn)單，會(huì)在備注

14、中看到此庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)單號(hào)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間。 · 這張普通入庫(kù)單經(jīng)過(guò)審核記帳后，調(diào)整成功。以后帳上的數(shù)目其實(shí)就是庫(kù)存的實(shí)際數(shù)。 · 如果庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)后核對(duì)后，所有記錄的差數(shù)為零，則表示無(wú)需調(diào)整。所以盤(pán)點(diǎn)單在審核時(shí)會(huì)提示你無(wú)需調(diào)整。 · 所生成的調(diào)整單，只調(diào)整有差異的物品。 只有審核生成的普通入庫(kù)調(diào)整單，才能使物品的庫(kù)存數(shù)與帳上數(shù)相同。5、報(bào)表【進(jìn)出存明細(xì)查詢(xún)】是物品所有的進(jìn)出庫(kù)單據(jù)的明細(xì)查詢(xún)?！具M(jìn)出存匯總是按月】查詢(xún)物品的期初、本期出入數(shù)，本期出入金、本期余數(shù)和余額?！編?kù)存報(bào)表】是查詢(xún)物品當(dāng)前的庫(kù)存情況。【倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出存匯總按日期】是按日期查詢(xún)查詢(xún)物品的期初、本期出入數(shù)，本期出入金、

15、本期余數(shù)和余額。【單據(jù)狀態(tài)查詢(xún)】是查詢(xún)所有單據(jù)目前所處的位置，審核情況，開(kāi)單人。四、銷(xiāo)售管理模塊1、合同管理功能介紹：安裝合同、維保合同、工程合同等其他合同都在這里進(jìn)行登記。操作說(shuō)明：常規(guī)操作：包括了“增加”“修改”“刪除”“打開(kāi)”“保存”。如圖所示：我們首先填表頭信息：選擇客戶、合同類(lèi)型等其他相關(guān)信息然后填表項(xiàng)信息：選擇對(duì)應(yīng)的設(shè)備編號(hào)，回款批次等信息。合同新增保存之后，審核，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張已經(jīng)審核好的其他應(yīng)收款單據(jù)，那么合同金額會(huì)掛到對(duì)應(yīng)客戶（工程名稱(chēng)）的賬戶上，就是形成應(yīng)收款。我們可以通過(guò)應(yīng)收應(yīng)付模塊里的【客戶應(yīng)收總賬】、【客戶對(duì)賬明細(xì)】這兩個(gè)報(bào)表來(lái)查詢(xún)客戶帳的情況。合同保存之后就會(huì)根

16、據(jù)合同內(nèi)容形成【收款批次提醒報(bào)表】、【合同到期提醒】。2、結(jié)算單功能介紹：配件更換結(jié)算單、維修結(jié)算單、混合結(jié)算單都在這里進(jìn)行登記，單據(jù)開(kāi)好審核之后，客戶相對(duì)應(yīng)的應(yīng)收款就會(huì)自動(dòng)生成。操作說(shuō)明：常規(guī)操作：包括了“增加”“修改”“刪除”“打開(kāi)”“保存”。如圖所示：點(diǎn)擊增加，然后點(diǎn)擊【引入“出庫(kù)單”】，則相關(guān)信息都會(huì)引過(guò)來(lái)，然后再填寫(xiě)其他信息（選擇對(duì)應(yīng)的設(shè)備編號(hào)）3、相關(guān)報(bào)表3、發(fā)票登記功能介紹：客戶付款之前會(huì)提出開(kāi)發(fā)票的要求，用戶可以在這里進(jìn)行登記，然后打印出發(fā)票給客戶。操作說(shuō)明：常規(guī)操作：包括了“增加”“修改”“刪除”“打開(kāi)”“保存”。第一：當(dāng)合同回款時(shí)，點(diǎn)擊增加，“引入”所要收取的款項(xiàng)明細(xì)，如圖

17、（1）、圖（2）.第二：當(dāng)結(jié)算單回款時(shí)，點(diǎn)擊增加，選擇客戶，填寫(xiě)發(fā)票號(hào)碼，發(fā)票類(lèi)別，然后明細(xì)選擇【結(jié)算單回款】（如下圖3），填寫(xiě)結(jié)算金額，保存。圖（1）圖（2）圖（3）五、采購(gòu)模塊1、供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案跟客戶檔案類(lèi)似，不做特別說(shuō)明2、采購(gòu)合同單采購(gòu)合同新增與之前的單據(jù)都類(lèi)似。3、采購(gòu)收貨單當(dāng)從供應(yīng)商那里采購(gòu)新的物品，新增一張采購(gòu)收貨單，審核之后，則庫(kù)存會(huì)增加，應(yīng)付款也會(huì)掛上。當(dāng)結(jié)算方式選擇“現(xiàn)金”時(shí)，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張收款單并且已經(jīng)審核。4、采購(gòu)?fù)素泦?、采購(gòu)發(fā)票六、人事工資模塊1、人事檔案功能介紹：該模塊用來(lái)登記公司的員工信息，方便管理員工檔案。填寫(xiě)了出生年月則會(huì)生成“員工生日提醒”，填

18、寫(xiě)了操作證審證日期則會(huì)生成“技術(shù)人員的操作證審證日期提醒”。2、員工借款登記功能介紹：用來(lái)登記內(nèi)部員工向公司借款。對(duì)應(yīng)的報(bào)表：在備注一欄，我們可以進(jìn)行批注，在備注這一欄右擊，選擇“修改內(nèi)容”，對(duì)于借款已經(jīng)還款的記錄我們批注“已歸還”。七、售后服務(wù)模塊1、保養(yǎng)計(jì)劃2、保養(yǎng)登記保養(yǎng)登記引入保養(yǎng)計(jì)劃。3、報(bào)修單登記4、維修單登記維修人員外出維修回來(lái)填一下維修單，把維修的情況登記一下，方便了解電梯的情況。八、質(zhì)量管理1、質(zhì)檢登記功能介紹：質(zhì)檢登記是用來(lái)登記每臺(tái)設(shè)備的檢驗(yàn)情況，新增質(zhì)檢登記，點(diǎn)擊【引入年檢到期電梯】 ，會(huì)把每個(gè)月的年檢到期電梯引入過(guò)來(lái)，然后保存。2、相關(guān)報(bào)表九、應(yīng)收應(yīng)付1、收款單功能介紹：收款單指的是對(duì)收款數(shù)據(jù)的已收管理。收款單審核后，可以在“客戶財(cái)務(wù)總帳”中看到客戶的“結(jié)算”數(shù)目增加。錄入方法:單據(jù)的增加、修改、刪除操作 1、單據(jù)的增加：       點(diǎn)擊菜單上的“增加”填寫(xiě)單據(jù)頭,右鍵單擊表格,點(diǎn)擊增加明細(xì)，填寫(xiě)明細(xì)信息“保存”  2、單據(jù)的修改     點(diǎn)擊菜單上的“打開(kāi)”打開(kāi)要修改的單據(jù)(只包括未審核的單據(jù))“修改”,修改完畢“保存”