業(yè)務(wù)流程梳理培訓(xùn)91486

1、業(yè)務(wù)流程梳理 流程梳理的目的 現(xiàn)狀：流程梳理是為了了解企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)的處理方式和方法，是為分析企業(yè)業(yè)務(wù)并進一步作出優(yōu)化和調(diào)整做準(zhǔn)備。 目標(biāo)：流程梳理也是為了了解企業(yè)對業(yè)務(wù)流程和管理手段有什么需求，也就是說企業(yè)希望在哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和管理上得到改進以及想達到的目標(biāo)。 分析：咨詢顧問與實施顧問只有在清晰的了解企業(yè)業(yè)務(wù)的處理流程后，才可能分析出企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和管理方法哪些不合理，哪些需要作出優(yōu)化和調(diào)整，需要作出什么樣的調(diào)整 流程梳理的方式 流程梳理培訓(xùn)實施顧問提供流程梳理模板用戶在流程梳理模板的基礎(chǔ)上準(zhǔn)備流程梳理資料（有模板中未涉及的需求請補充）座談分析項目流程優(yōu)化關(guān)鍵步驟項目組項目組召開核召開

2、核心流程心流程評估大評估大會，傳會，傳授評估授評估方法方法將所有將所有評分表評分表錄入電錄入電腦系統(tǒng)，腦系統(tǒng)，進行統(tǒng)進行統(tǒng)計工作計工作篩選出篩選出需要優(yōu)需要優(yōu)化的核化的核心流程心流程1234現(xiàn)有業(yè)務(wù)流現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理程梳理流程評估流程評估流程流程體系體系優(yōu)化優(yōu)化體系固化體系固化與實施輔與實施輔導(dǎo)導(dǎo)1a234管理和業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)診斷診斷1b 分別組織分別組織項目組關(guān)項目組關(guān)鍵人員對鍵人員對業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程評估評估項目流程優(yōu)化關(guān)鍵步驟將核心的將核心的低階流程低階流程串成高階串成高階流程，從流程，從企業(yè)整體企業(yè)整體的高度看的高度看問題問題跨部門跨部門組成流組成流程小組程小組并培訓(xùn)并培訓(xùn)流程優(yōu)流程優(yōu)化

3、的工化的工具與方具與方法法組織頭組織頭腦風(fēng)暴腦風(fēng)暴會議，會議，對評估對評估出來的出來的核心流核心流程的表程的表象問題象問題進行深進行深度挖掘度挖掘歸并挖歸并挖掘出來掘出來的根源的根源問題，問題，回歸到回歸到相應(yīng)流相應(yīng)流程，對程，對流程進流程進行優(yōu)化行優(yōu)化1234管理和業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)診斷診斷流程評估流程評估流程體系優(yōu)流程體系優(yōu)化化體系固化體系固化與實施輔與實施輔導(dǎo)導(dǎo)1b234現(xiàn)有業(yè)務(wù)流現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理程梳理1a 項目流程優(yōu)化關(guān)鍵步驟提出核提出核心流程心流程的優(yōu)化的優(yōu)化建議；建議；輔導(dǎo)修輔導(dǎo)修改流程改流程圖、流圖、流程說明程說明與相關(guān)與相關(guān)部門溝部門溝通核心通核心流程的流程的優(yōu)化建優(yōu)化建議與實議與

4、實施方法施方法形成最終形成最終的流程體的流程體系手冊，系手冊，進一步輔進一步輔導(dǎo)實施，導(dǎo)實施，固化優(yōu)化固化優(yōu)化成果，移成果，移交給相應(yīng)交給相應(yīng)部門部門1234管理和業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)診斷診斷流程評估流程評估流程體系流程體系優(yōu)化優(yōu)化體系固化體系固化與實施輔導(dǎo)與實施輔導(dǎo)1b234現(xiàn)有業(yè)務(wù)流現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理程梳理1a 培訓(xùn)流培訓(xùn)流程說明程說明撰寫方撰寫方法和量法和量化采集化采集工具的工具的使用使用流程編號流程編號一級流程一級流程二級流程二級流程三級流程三級流程流程類流程類型型備注備注DLC-CG采購管理DLC-CG-01供應(yīng)商管理DLC-CG-01-01供應(yīng)商月度評審DLC-CG-01-02供應(yīng)商年度評

5、定DLC-CG-02招投標(biāo)管理DLC-CG-03采購訂單管理DLC-CG-03-01常規(guī)物料采購DLC-CG-03-02特殊物料采購DLC-CG-03-03成品外協(xié)采購DLC-CG-04物料倉儲管理DLC-CG-04-01物料入庫管理DLC-CG-04-02物料出庫管理DLC-CG-04-03物料盤庫管理DLC-CG-05委托加工管理DLC-CG-05-01廢品的委托加工DLC-CG-05-02工序委托加工DLC-CG-05-03成品委托加工DLC-CG-06廢品管理DLC-CG-06-01廢品入庫管理DLC-CG-06-02廢品報廢管理 重新設(shè)計的流程重新設(shè)計的流程 重點優(yōu)化的流程重點優(yōu)化的

6、流程 局部調(diào)整的流程局部調(diào)整的流程梳理規(guī)范的流程梳理規(guī)范的流程需要準(zhǔn)備的流程梳理資料 企業(yè)整體主線企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖及各部門職責(zé)企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo)（次要）部門業(yè)務(wù)主線部門組織機構(gòu)圖 本部門的組織機構(gòu)、崗位設(shè)置（崗位名稱、人數(shù)）;上下級部門 部門崗位職責(zé)描述 根據(jù)組織機構(gòu)圖，詳細描述本廠部各個崗位的名稱、職責(zé)（即所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)）；人員姓名 部門業(yè)務(wù)流程圖 本部門業(yè)務(wù)流程，包括上游流程傳入和向下游流程的輸出；說明動作的名稱，產(chǎn)生的單據(jù)（數(shù)量）、傳遞方向部門業(yè)務(wù)流程描述 根據(jù)以上繪制的部門業(yè)務(wù)流程圖，詳細描述本廠部所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍，每個動作產(chǎn)生的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)，每一聯(lián)的傳遞方向和部門；上游流程傳入的單據(jù)名

7、稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）、和向下游流程傳出的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）對于需要改進的業(yè)務(wù)流程可在其后添加對于目標(biāo)流程的規(guī)劃單據(jù)名稱：單據(jù)名稱：單據(jù)聯(lián)數(shù)：單據(jù)聯(lián)數(shù)：按聯(lián)數(shù)每聯(lián)單獨說明按聯(lián)數(shù)每聯(lián)單獨說明:(1) 第第 聯(lián)單據(jù)從聯(lián)單據(jù)從 部門傳入部門傳入,傳出到傳出到 部門去部門去,本部門處理如下本部門處理如下： (2) 第第 聯(lián)單據(jù)從聯(lián)單據(jù)從 部門傳入部門傳入,傳出到傳出到 部門去部門去,本部門處理如下本部門處理如下： (3) 第第 聯(lián)單據(jù)從聯(lián)單據(jù)從 部門傳入部門傳入,傳出到傳出到 部門去部門去,本部門處理如下本部門處理如下： (4) 第第 聯(lián)單據(jù)從聯(lián)單據(jù)從 部門傳入部門傳入,傳出到傳出到 部門去部門去,

8、本部門處理如下本部門處理如下：需要準(zhǔn)備的流程梳理資料 單據(jù)流轉(zhuǎn)主線單據(jù)流轉(zhuǎn)主線單據(jù)流轉(zhuǎn)圖業(yè)務(wù)單據(jù)流轉(zhuǎn)關(guān)系圖，源自何部門、共幾聯(lián)、分別傳遞路線 描述據(jù)據(jù)單據(jù)流轉(zhuǎn)圖，描述流轉(zhuǎn)過程及過程中信息加工情況 業(yè)務(wù)主線業(yè)務(wù)主線業(yè)務(wù)流程圖 在部門業(yè)務(wù)流程圖及描述和單據(jù)流轉(zhuǎn)圖及描述的基礎(chǔ)上在部門業(yè)務(wù)流程圖及描述和單據(jù)流轉(zhuǎn)圖及描述的基礎(chǔ)上以業(yè)務(wù)為主線描繪其業(yè)務(wù)流程，包括上游流程傳入和向下游流程的輸出；說明動作的名稱，產(chǎn)生的單據(jù)（數(shù)量）、傳遞方向業(yè)務(wù)流程描述 在部門業(yè)務(wù)流程圖及描述和單據(jù)流轉(zhuǎn)圖及描述的基礎(chǔ)上在部門業(yè)務(wù)流程圖及描述和單據(jù)流轉(zhuǎn)圖及描述的基礎(chǔ)上根據(jù)繪制的業(yè)務(wù)流程圖，詳細描述其各環(huán)節(jié)所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)處理，每個動

9、作產(chǎn)生的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)，每一聯(lián)的傳遞方向和部門；上游流程傳入的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）、和向下游流程傳出的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）對于需要改進的業(yè)務(wù)流程可在其后添加對于目標(biāo)流程的規(guī)劃特殊業(yè)務(wù)處理特殊業(yè)務(wù)處理 如有必要，詳細說明本部門存在的特殊業(yè)務(wù)處理（很少發(fā)生及無相關(guān)規(guī)章制度可遵循的）需要準(zhǔn)備的流程梳理資料 單據(jù)收集：各個部門提供在業(yè)務(wù)流程圖和業(yè)務(wù)流程描述中涉及到的所有單據(jù)，特別強調(diào)單據(jù)聯(lián)數(shù)完整、包含業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 建議采集方式：提供完整空白原始單據(jù)，并附包含數(shù)據(jù)單據(jù)的復(fù)印件一張 提交方式：按照本部門業(yè)務(wù)流程動作的先后順序裝訂提交，并注明部門、提交人和提交時間，每份單據(jù)復(fù)印件在前，原始單據(jù)在后；原則

10、上每份單據(jù)提供的份數(shù)應(yīng)該覆蓋該業(yè)務(wù)可能出現(xiàn)的所有情況。流程圖使用說明流程圖格式說明流程案例舉例組織結(jié)構(gòu)圖企業(yè)Company崗位職責(zé)描述崗崗 位位描描 述述備注備注處長處長負(fù)責(zé)質(zhì)計處工作的安排、處理、審核1人統(tǒng)計員負(fù)責(zé)質(zhì)計處報表的化驗單解密、統(tǒng)計、報送2人原料質(zhì)檢站負(fù)責(zé)原燃料的收料、取樣、送樣 取樣收樣工負(fù)責(zé)收料、取樣、送樣14人鏟車司機負(fù)責(zé)原料堆放5人化驗室負(fù)責(zé)原料、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼取樣、化驗 原料制樣室負(fù)責(zé)原燃料的制樣4人原料化驗室負(fù)責(zé)原燃料的化驗12人流程圖示例結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)描述舉例業(yè)務(wù)描述舉例 順序順序步步 驟驟描描 述述備注備注1 1商務(wù)談判原料處業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商談判2起草合同原料處

11、統(tǒng)計員根據(jù)談判好的條款起草合同9份3供應(yīng)商簽字蓋章供應(yīng)商在合同上簽字蓋章 4合同送副處長審核副處長審核合同，如果同意，進行第5步，否則進行第1步 5處長審核處長審核合同，如果同意，進行第6步，否則進行第1步 6主管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核合同，如果同意，進行第7步，否則進行第1步 7財務(wù)處蓋章以上均審核通過后，財務(wù)處蓋章生效 8合同由各部門保存9份合同由供應(yīng)商、原料處、處長、財務(wù)處、主管領(lǐng)導(dǎo)、企管處、質(zhì)計處（2份）、結(jié)算室保存 流程圖格式流程圖格式動作判斷連線一張單據(jù)多張單據(jù)流程圖字體：12號箭頭箭頭入：上、左入：上、左出：下、右出：下、右注意事項單據(jù)名稱一定要與實際單據(jù)相符。單據(jù)名稱一定要與實際單據(jù)相符。一個流程圖的起始一般為接收單據(jù)。一個流程圖的起始一般為接收單據(jù)。流程圖中間只畫在本流程產(chǎn)生的單據(jù)。流程圖中間只畫在本流程產(chǎn)生的單據(jù)。接收單據(jù)壓在左上角，產(chǎn)生的單據(jù)壓右上接收單據(jù)壓在左上角，產(chǎn)生的單據(jù)壓右上角。角。動作名稱動作名稱10漢字