股權(quán)投資盡職調(diào)查清單

1、 股權(quán)投資盡職調(diào)查材料清單 (請(qǐng)盡量提供電子版或者掃描件材料)一、 公司基本情況方面的資料1、公司概要(公司簡介、公司章程、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件或掃描件)2、企業(yè)資質(zhì)和榮譽(yù)（請(qǐng)附相關(guān)證書復(fù)印件）3、公司歷史沿革4、公司對(duì)外投資情況（請(qǐng)附上有關(guān)的股東會(huì)決議等文件）5、其他關(guān)聯(lián)公司情況6、公司重要產(chǎn)權(quán)情況6.1 商標(biāo)情況（請(qǐng)附商標(biāo)證書復(fù)印件）6.2 土地、房產(chǎn)情況（請(qǐng)附土地使用權(quán)證、租房協(xié)議等復(fù)印件）6.3 無形資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（如有請(qǐng)附上）7、公司組織機(jī)構(gòu)及管理機(jī)制8、公司及其子公司的股東名稱、投資金額、股權(quán)比例以及歷年資本的變動(dòng)情況 9、公司員工情況 9.1 法定代表人簡歷

2、（請(qǐng)附資格證明書及身份證復(fù)印件） 9.2 公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、主管財(cái)務(wù)人員及本次融資業(yè)務(wù)具體經(jīng)辦人員的簡歷二、 關(guān)于企業(yè)產(chǎn)品和市場(chǎng)情況方面的資料1、主要產(chǎn)品分析（銷售收入、銷售量、單位售價(jià)、單位成本、毛利率的變化趨勢(shì)）2、營銷策略 、廣告方案、銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道和銷售優(yōu)勢(shì)區(qū)域 3、產(chǎn)品獲獎(jiǎng)證書、高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定書情況（請(qǐng)附相關(guān)證書復(fù)印件）4、主要產(chǎn)品生產(chǎn)流程 5、前10大客戶的年度銷售額、所占銷售總額的比例、回款情況6、主要原材料供應(yīng)商的情況 （請(qǐng)附供應(yīng)合同或者協(xié)議復(fù)印件）7、外銷（出口）的渠道、主要市場(chǎng)和趨勢(shì) （請(qǐng)附合同或協(xié)議復(fù)印件）8、公司重大的合同或協(xié)議（請(qǐng)附上復(fù)印件）三、行業(yè)

3、和市場(chǎng)情況的資料1、行業(yè)概況2、行業(yè)技術(shù)水平及競(jìng)爭(zhēng)情況3、行業(yè)管理體制4、行業(yè)市場(chǎng)狀況5、行業(yè)市場(chǎng)前景四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息情況方面的資料1、主要會(huì)計(jì)政策1.1存貨計(jì)價(jià)方式1.2固定資產(chǎn)折舊政策1.3稅務(wù)政策1.4收入確認(rèn)方式1.5壞帳準(zhǔn)備金提取方式1.6企業(yè)內(nèi)部資金管理方式1.7結(jié)算方式 1.7.1請(qǐng)介紹企業(yè)與上游客戶（供應(yīng)商）的結(jié)算方式與結(jié)算期1.7.2請(qǐng)介紹企業(yè)與下游客戶（顧客）的結(jié)算方式與結(jié)算期2、近三年的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或加蓋公章的財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）3、如無法提供審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表請(qǐng)認(rèn)真填寫下列表格（見附件） 五、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易情況方面的資料1、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況2、

4、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其重大交易六、公司現(xiàn)存訴訟、仲裁事項(xiàng)情況方面的資料1、公司目前在中國境內(nèi)外是否涉及/可能涉及刑事訴訟、民事訴訟（包括破產(chǎn)程序）、仲裁或其他任何司法程序、行政程序，并請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)情況說明及有關(guān)證明文件。2、目前即將引起上款所述程序的任何事件（如履行合同過程中的違約事件、違反法律的情況、合同雙方發(fā)生的爭(zhēng)議、客戶投訴等）的詳細(xì)情況及證明文件。3、目前尚未執(zhí)行完畢的仲裁機(jī)構(gòu)、司法機(jī)構(gòu)及行政機(jī)構(gòu)的裁決、判決及決定。4、涉及公司員工、且尚未處理完畢的工傷、意外、交通事故的情況。 七、公司相關(guān)政府扶持項(xiàng)目情況 1、公司申請(qǐng)政府資金的項(xiàng)目情況 2、公司申請(qǐng)政府資金獲批的申請(qǐng)報(bào)告或可研報(bào)告等八、本輪融

5、資情況方面的資料1、融資計(jì)劃（包括但不限于） 1.1融資金額 1.2稀釋股權(quán)的比例2、最近三年公司盈利預(yù)測(cè) 3、本輪融資及上市時(shí)間安排方面的資料九、附件：（如無法提供審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表請(qǐng)認(rèn)真填寫下列附件）近三年簡要資產(chǎn)負(fù)債表匯總表 單位： 萬元主要指標(biāo)2009-12-312010-12-312011-12-312012-5-31一、 資產(chǎn)總額1、流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收帳款 減：壞賬準(zhǔn)備 應(yīng)收帳款凈額 預(yù)付帳款 其他應(yīng)收款 存貨 待攤費(fèi)用2、長期投資3、固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原值 減：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值 固定資產(chǎn)清理 在建工程4、無形資產(chǎn)5、遞延資產(chǎn)二、 負(fù)債及權(quán)益負(fù)債合計(jì)

6、1、流動(dòng)負(fù)債 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 其他應(yīng)付款2、長期負(fù)債 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 其他長期負(fù)債所有者權(quán)益 實(shí)收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤下述明細(xì)必須與報(bào)表一致，行數(shù)不夠請(qǐng)?zhí)砑樱?貴企業(yè)的部分賬戶截至2012年6月5 日的構(gòu)成明細(xì)說明如下：1、貨幣資金開戶行開戶性質(zhì)存款余額(萬元)合計(jì)2、應(yīng)收賬款請(qǐng)列出截至填報(bào)日期為止應(yīng)收賬款的企業(yè)欠款情況。若同一客戶所欠的賬款由多筆不同時(shí)間發(fā)生的業(yè)務(wù)組成，請(qǐng)按照欠款的發(fā)生時(shí)間分筆填列。金額應(yīng)收單位業(yè)務(wù)名稱賬齡當(dāng)期應(yīng)收款與上年末相比增加（或減少） ，原因是： 。應(yīng)收賬款賬齡分析：帳齡戶數(shù)金額(萬元)金額比例（%）合計(jì)3、存貨

7、（注：產(chǎn)成品填至二級(jí)明細(xì)）主要存貨名細(xì)（需列出前三到五名，下同）：存貨名稱金額當(dāng)期存貨與上年末相比增加（或減少） ，原因是： 。4、預(yù)付款，主要明細(xì)如下：金額預(yù)付單位業(yè)務(wù)名稱賬齡當(dāng)期預(yù)付款與上年末相比增加（或減少） ，原因是： 。5、應(yīng)收票據(jù) 萬元項(xiàng)目（銀行）年初余額年末金額合計(jì)6、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)名稱金額當(dāng)期固定資產(chǎn)與上年末相比增加（或減少） ，原因是： 。7、在建工程項(xiàng)目名稱總投資額已完成投資額開工時(shí)間計(jì)劃竣工時(shí)間8、長期投資所有長期投資名細(xì)：金額投資項(xiàng)目總投資占股比例當(dāng)期長期投資與上年末相比增加（或減少） ，原因是： 。9、短期借款和長期借款所有短期借款名細(xì)：借款單位名稱金額到期日當(dāng)期借

8、款與上年末相比增加（或減少） ，原因是： 。長期借款 萬元， 所有長期借款名細(xì)：金額借款單位業(yè)務(wù)名稱賬齡當(dāng)期應(yīng)付賬款與上年末相比增加（或減少） ，原因是： 。10、應(yīng)付賬款（請(qǐng)列出截至填報(bào)日期為止應(yīng)付賬款的企業(yè)欠款情況。若所欠同一客戶的賬款由多筆不同時(shí)間發(fā)生的業(yè)務(wù)組成，請(qǐng)按照欠款的發(fā)生時(shí)間分筆填列）金額應(yīng)付單位業(yè)務(wù)名稱賬齡當(dāng)期應(yīng)付賬款與上年末相比增加（或減少） ，原因是： 。11、應(yīng)付票據(jù)項(xiàng)目（銀行）年初余額年末金額合計(jì)12、預(yù)收帳款序號(hào)債權(quán)人名稱金額帳齡12313、長期應(yīng)付應(yīng)付單位名稱金額(萬元)帳齡合計(jì)14、無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)名稱金額15、遞延資產(chǎn)：（萬元）主要遞延資產(chǎn)名細(xì)：遞延資產(chǎn)名稱金額

9、當(dāng)期遞延資產(chǎn)與上年末相比增加（或減少） ，原因是： 。近三年簡要損益表匯總單位： 萬元主要指標(biāo)2009-12-312010-12-312011-12-31-2012-5一、主營業(yè)務(wù)收入 減：折扣和折讓 主營業(yè)務(wù)收入凈值 減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：經(jīng)營費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出四、利潤總額 減：所得稅五、凈利潤1、 企業(yè)納稅申報(bào)表反映的近兩年的收入情況為：時(shí)間銷售收入2009年112月2010年112月2011年112月2、如果貴公司是多種業(yè)務(wù)或多種產(chǎn)品經(jīng)營企業(yè)，請(qǐng)按業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的品種分析 公司收入和毛利的構(gòu)成：業(yè)務(wù)或產(chǎn)品名稱銷售收入毛利潤2009年112月2010年112月2011年112月2012年15月 3、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2009年2010年2011年一、償債能力 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債與所有者權(quán)益比率 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 現(xiàn)金比率二、營運(yùn)能力（次/年） 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率三、盈利能力 銷售利潤率 凈資產(chǎn)利潤率 總資產(chǎn)利潤率 成本費(fèi)用報(bào)酬率4、近三年現(xiàn)金流量簡表（單位：萬元） 項(xiàng)目2009年2010年2011年2012.