運(yùn)動康復(fù)分析報告：藍(lán)海背后的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1、運(yùn)動康復(fù)分析報告-藍(lán)海背后的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1. 什么是運(yùn)動康復(fù)？2. 運(yùn)動康復(fù)行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力3. 運(yùn)動康復(fù)行業(yè)供給端的發(fā)展現(xiàn)狀4. 藍(lán)海市場，挑戰(zhàn)重重5. 美國運(yùn)動康復(fù)行業(yè)概覽6. 運(yùn)動康復(fù)行業(yè)的發(fā)展階段Part 1: 什么是運(yùn)動康復(fù)？百度將運(yùn)動康復(fù)定義為“對傷病或傷殘者采用各種運(yùn)動方法，使其在身體功能和精神上獲得全面恢復(fù)，使他重返社會。” 然而，用這樣的定義去解釋現(xiàn)階段蓬勃發(fā)展的運(yùn)動康復(fù)行業(yè)似乎有些過時了。運(yùn)動康復(fù)在西方也被稱為物理治療，其概念起源于18世紀(jì)中期，得益于西方解剖學(xué)和骨科的發(fā)展，當(dāng)時的人們開始通過對關(guān)節(jié)運(yùn)動的訓(xùn)練治療痛風(fēng)和類似疾病。1813年，“瑞典體操之父”Per Henrik

2、 Ling 創(chuàng)立了皇家中央體操學(xué)會，囊括了按摩、手法治療和運(yùn)動訓(xùn)練。瑞典語中運(yùn)動康復(fù)師一詞“sjukgymnast”的意思就是“通過體操訓(xùn)練治療病人的人”。1894年，脊髓灰質(zhì)炎在美國新英格蘭地區(qū)的爆發(fā)嚴(yán)重波及到了當(dāng)?shù)氐膬和谑轻t(yī)生開始聘用受過體育教育、按摩、治療運(yùn)動訓(xùn)練的女性來對脊髓灰質(zhì)炎患者進(jìn)行治療。1918年，在第一次世界大戰(zhàn)的進(jìn)程中，更多的美國女性開始接受運(yùn)動康復(fù)的培訓(xùn)并被招募來幫助受傷的士兵恢復(fù)軀體功能，運(yùn)動康復(fù)的范疇也逐漸確定下來。1940-1950年，在美國，由于第二次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)和全國性的脊髓灰質(zhì)炎的爆發(fā)，對運(yùn)動康復(fù)師的需求相比之前大大增加。1952年，沙克疫苗的

3、發(fā)明消除了美國國內(nèi)的脊髓灰質(zhì)炎。然而，市場對于運(yùn)動康復(fù)師的需求并沒有因此減少，反而繼續(xù)增多。因?yàn)殡S著外科手術(shù)技術(shù)的快速發(fā)展，使得單純的臥床休息成為一種過時的康復(fù)方式，運(yùn)動康復(fù)師的工作擴(kuò)展到了手術(shù)后康復(fù)和預(yù)防二次受傷等領(lǐng)域，工作范疇大大增加，漸漸形成了今天我們所說的運(yùn)動康復(fù)。從運(yùn)動康復(fù)的發(fā)展歷程來看，百度的定義和如今國人對于運(yùn)動康復(fù)的理解一樣，都還停留在上個世紀(jì)。運(yùn)動康復(fù)是根據(jù)疾病的發(fā)生、發(fā)展規(guī)律及其特點(diǎn)，通過特定的體育活動方法進(jìn)行傷病預(yù)防、疾病康復(fù)和加快身體功能恢復(fù)。所以，運(yùn)動康復(fù)不僅僅是使患者”全面恢復(fù)“的康復(fù)手段，還是通過運(yùn)動訓(xùn)練來避免受傷的預(yù)防措施。Part 2: 運(yùn)動康復(fù)發(fā)展的驅(qū)動力1

4、）運(yùn)動人群：我國運(yùn)動損傷康復(fù)需求巨大，運(yùn)動康復(fù)為唯一主動康復(fù)治療手段。國際體育總局2015年的數(shù)據(jù)顯示，中國經(jīng)常參加體育鍛煉的人口比例是33.9%，約4.6億。北京體育大學(xué)運(yùn)動康復(fù)系曾估算，大約有20%的運(yùn)動人群會經(jīng)歷傷痛，因此到2025年，約有1億人口需要運(yùn)動損傷和疾病方面的治療。然而，目前國內(nèi)除對嚴(yán)重運(yùn)動損傷進(jìn)行手術(shù)治療外，其他損傷治療手段為按摩，靜養(yǎng)以及熱敷等被動治療。被動治療不僅恢復(fù)時間慢且容易留下后遺癥使運(yùn)動愛好者無法再進(jìn)行運(yùn)動鍛煉。膝關(guān)節(jié)韌帶損傷是最常見的運(yùn)動損傷之一，其主要導(dǎo)致原因要么是以錯誤的方式著地跳躍，導(dǎo)致膝蓋方向發(fā)生急劇變化；要么是撞到膝蓋的鈍力。中國每年ACL韌帶重建手

5、術(shù)達(dá)到10萬臺，位列全世界第2位；然而，我們并沒有韌帶術(shù)后成熟的康復(fù)系統(tǒng)。我們可以來看一下醫(yī)療行業(yè)較為完善的歐美國家是如何通過運(yùn)動康復(fù)治療膝蓋韌帶損傷的。2）老年人：醫(yī)療服務(wù)主要消費(fèi)者，運(yùn)動康復(fù)成為能否回歸正常生活關(guān)鍵中國老齡化浪潮的到來使社會對醫(yī)療服務(wù)的需求逐年上升，運(yùn)動康復(fù)作為老年慢性病、骨科術(shù)后康復(fù)的主要治療手段，對其的需求將與日俱增。根據(jù)國家老齡辦公室預(yù)計，在2025年，中國老年人口將達(dá)3億，占總?cè)丝诒壤?0。名醫(yī)百科網(wǎng)統(tǒng)計，50歲以上存在癥狀的膝關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)病男性發(fā)病率35%，女性高達(dá)74%。根據(jù)協(xié)和醫(yī)院骨科統(tǒng)計，2018年中國共進(jìn)行人工膝關(guān)節(jié)置換手術(shù)和人工全髖關(guān)節(jié)置換手術(shù)約70萬臺

6、且預(yù)計不久中國對于關(guān)節(jié)置換手術(shù)的需求會超越美國（美國關(guān)節(jié)置換手術(shù)每年約300萬臺）。然而，沒有完善的康復(fù)體系，目前中國和美國骨科手術(shù)恢復(fù)周期差別較大。中國現(xiàn)階段在沒有成熟的運(yùn)動康復(fù)體系下，膝蓋置換手術(shù)后住院平均在1周左右，無不適正?；顒觿t通常需要3個月。在美國，術(shù)后當(dāng)天就醫(yī)生會以處方藥的形式讓康復(fù)師為患者進(jìn)行運(yùn)動康復(fù)訓(xùn)練；因此，大部分患者可以在手術(shù)后的1-2天出院且在6周左右恢復(fù)開車、行走等正?；顒幽芰Α：芏嗳藭f，現(xiàn)在進(jìn)行骨科手術(shù)之后，中國的醫(yī)生也會建議下床鍛煉，為什么會差距這么大？原因在于術(shù)后康復(fù)需要專業(yè)康復(fù)師根據(jù)患者自身?xiàng)l件進(jìn)行指導(dǎo)，在沒有康復(fù)師的情況下，患者很難自己通過“活動鍛煉”達(dá)到

7、康復(fù)的目的。以膝關(guān)節(jié)換置術(shù)后康復(fù)內(nèi)容如下：制表（群蜂社）3）青少年：姿勢異常發(fā)病率高且治療手段不多，運(yùn)動康復(fù)為中輕度患者剛需青少年的骨成分有機(jī)物超過1/3，無機(jī)物不到2/3，這樣的骨頭柔韌，彈性大，不易發(fā)生骨折，但易變形，具有很強(qiáng)的可塑性；因此，青少年時期為姿勢異常的高發(fā)階段。深圳市中醫(yī)院最新數(shù)據(jù)調(diào)查顯示脊柱側(cè)彎國際發(fā)病率4%左右,中國青少年脊柱側(cè)彎發(fā)生率高達(dá)20%,彎度1020°為脊柱側(cè)凸的最常見彎度,約占所有患者的90%。而彎度大于20°約占9.3%,而大于40°者少于2%且只有大于彎度大于30°的患者，醫(yī)生才會考慮通過手術(shù)進(jìn)行治療；對于輕度中度脊柱

8、側(cè)彎患者來說，目前國內(nèi)除運(yùn)動康復(fù)外，還沒有科學(xué)證明有效的矯正手段。針對脊柱側(cè)彎的治療內(nèi)容有：制表（群蜂社）除運(yùn)動損傷、老年人康復(fù)、骨科術(shù)后康復(fù)以及青少年姿勢矯正外，運(yùn)動康復(fù)還覆蓋產(chǎn)后康復(fù)、緩解慢性疼痛、運(yùn)動損傷預(yù)防、老年人失能預(yù)防等方面；因此，社會對運(yùn)動康復(fù)的潛在需求將隨著大眾對運(yùn)動康復(fù)認(rèn)知的加深而不斷增加。4）消費(fèi)升級：運(yùn)動康復(fù)理念逐漸被消費(fèi)者接受消費(fèi)升級帶來了消費(fèi)者對健康的認(rèn)知和行為上的變化，給予了重服務(wù)且需要患者主動參與的運(yùn)動康復(fù)較大的潛在發(fā)展空間。新發(fā)布的新進(jìn)入者與新醫(yī)療經(jīng)濟(jì)調(diào)研報告稱，在抽樣調(diào)查的人群中，有28%的消費(fèi)者擁有健身俱樂部會員卡，22%消費(fèi)者擁有健康電子手環(huán)，65%的消費(fèi)

9、者擁有家用醫(yī)療設(shè)備。從消費(fèi)行為來看，大眾對健康的理解在慢慢發(fā)生變化，健康的定義不再是“無病痛”或“無異常指標(biāo)”，而是通過健身等方式來保持的“身體最佳狀態(tài)”。這意味著運(yùn)動康復(fù)所倡導(dǎo)的以主動的方式來提高自身健康水平的理念正在被大眾所了解；隨著時間的發(fā)展，運(yùn)動康復(fù)作為醫(yī)療手段會更容易被理解和接受。Part 3: 運(yùn)動康復(fù)行業(yè)供給端發(fā)展現(xiàn)狀1）公立性質(zhì)及醫(yī)保定價體系導(dǎo)致康復(fù)科盈利困難2011年衛(wèi)生部下發(fā)關(guān)于綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科建設(shè)與管理指南通知，要求所有二級以上綜合醫(yī)院必須建設(shè)康復(fù)醫(yī)學(xué)科。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院醫(yī)藥健康研究小組介紹，“綜合醫(yī)院的一個康復(fù)病床一天可以為醫(yī)院帶來300-500元收入，而如果將病床給

10、外科，則一天收入在3000-5000元，與醫(yī)院其他科室相比，康復(fù)科帶來的利潤相對較低。這導(dǎo)致了大部分綜合醫(yī)院建立康復(fù)科只是應(yīng)付了事，不但病床數(shù)極少，甚至設(shè)備也不齊全”。與發(fā)達(dá)國家的醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入主要為患者對醫(yī)生的知識、技術(shù)買單不同，我國的醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要收入來源于藥品，而康復(fù)治療多采用物理手段，并不能為醫(yī)療機(jī)構(gòu)帶來這部分收入。2）公立醫(yī)院無動力建設(shè)運(yùn)動康復(fù)運(yùn)動康復(fù)的特點(diǎn)在于讓病人通過運(yùn)動，以達(dá)到不做手術(shù)，不用藥物來改善病痛；因此，患者如果想要通過運(yùn)動康復(fù)進(jìn)行治療，必須由專業(yè)物理康復(fù)師指導(dǎo)進(jìn)行長時間的訓(xùn)練。在醫(yī)保系統(tǒng)對于醫(yī)療服務(wù)本身定價不高的情況下，醫(yī)院為運(yùn)動康復(fù)這樣不需要住院但治療周期長、對醫(yī)療服務(wù)

11、要求高的項(xiàng)目進(jìn)行投入實(shí)屬出力不討好。這也是多數(shù)公立醫(yī)院選擇將腦卒中、癱瘓、中風(fēng)等重癥住院康復(fù)作為康復(fù)科的重點(diǎn)而非運(yùn)動康復(fù)的原因。以北京為例，北醫(yī)三院康復(fù)科與協(xié)和醫(yī)院康復(fù)科作為國內(nèi)為數(shù)不多有運(yùn)動康復(fù)項(xiàng)目的公立醫(yī)院，其運(yùn)動康復(fù)的單價與最便宜的民營運(yùn)動康復(fù)工作室的單價相差近4倍，且主要受眾人群為癥狀嚴(yán)重的患者。因此，普通有運(yùn)動康復(fù)需求的患者即使能夠找到有運(yùn)動康復(fù)資源的醫(yī)院，也可能面臨漫長的等待時間。制表（群蜂社）3）公立醫(yī)院康復(fù)科人才不專業(yè)運(yùn)動康復(fù)師不僅需要掌握運(yùn)動人體科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識，還需要掌握運(yùn)動康復(fù)的基本理論、技能和方法等知識?，F(xiàn)實(shí)是，公立醫(yī)院的康復(fù)師多為針推專業(yè)出身，并不具備為患者提供

12、專業(yè)運(yùn)動康復(fù)的能力。由于中國開設(shè)運(yùn)動康復(fù)相關(guān)專業(yè)的高校多為體育大學(xué)，許多具備相關(guān)專業(yè)知識的畢業(yè)生會因非醫(yī)科教育背景而無法取得康復(fù)師資質(zhì)。鑒于康復(fù)師不專業(yè)，加之公立醫(yī)院內(nèi)科室之間相對獨(dú)立，醫(yī)生與康復(fù)師之間交流成本較高，康復(fù)師又不具備處方權(quán)而無法獨(dú)立根據(jù)患者情況制定康復(fù)方案，因此通常只能將基礎(chǔ)的推拿針灸作為康復(fù)項(xiàng)目，與運(yùn)動康復(fù)主動參與的核心背道而馳。4）醫(yī)療政策改革鼓勵民營康復(fù)醫(yī)療建設(shè)2014年國務(wù)院下發(fā)的國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見（也被稱為46號文件）中提到“大力發(fā)展運(yùn)動醫(yī)學(xué)和康復(fù)醫(yī)學(xué)，積極研發(fā)運(yùn)動康復(fù)技術(shù)，鼓勵社會資本開辦康體、體質(zhì)測定和運(yùn)動康復(fù)等各類機(jī)構(gòu)”。且在2018

13、年，國家衛(wèi)計委發(fā)布了關(guān)于加快發(fā)展社會辦醫(yī)的若干意見，其中強(qiáng)調(diào)“要快落實(shí)非公立與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在設(shè)置審批、運(yùn)行發(fā)展等方面同等對待的政策，不得設(shè)置法律法規(guī)規(guī)范以外的歧視性限制條件。對具備相應(yīng)資質(zhì)的非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，應(yīng)按照規(guī)定予以批準(zhǔn)，加快辦理審批手續(xù)，簡化審批流程，提高審批效率”且“允許非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)范圍”。然而，缺少醫(yī)生資源一直是民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的軟肋，因此，鼓勵社會資本進(jìn)入醫(yī)療行業(yè)的同時，醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)相關(guān)政策也逐漸放開。5）醫(yī)保政策促使醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)以深圳為例，自2016年，醫(yī)生不需要第一執(zhí)業(yè)點(diǎn)的批準(zhǔn)便可多點(diǎn)執(zhí)業(yè)。但盡管政策倡導(dǎo)，醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)還是需要承擔(dān)來自公立醫(yī)院的壓力。開放醫(yī)生參與多點(diǎn)執(zhí)

14、業(yè)對于公立醫(yī)院來說意味著資源的流失，因此許多醫(yī)院不贊成醫(yī)生去其他地方執(zhí)業(yè)；加之公立醫(yī)院醫(yī)生基本收入雖不高但“以藥養(yǎng)醫(yī)”的模式能夠滿足醫(yī)生的薪資要求，很多醫(yī)生也不愿承擔(dān)失去體制內(nèi)工作福利的風(fēng)險。然而，從2019年開始，國務(wù)院辦公廳正式發(fā)布“4+7”政策，意味著全國4個直轄市加7個城市的常見藥品將會集體招標(biāo)采購從而降低醫(yī)生的灰色收入空間，加之醫(yī)保取消進(jìn)口高資耗材并限制科室花費(fèi)，導(dǎo)致“以藥養(yǎng)醫(yī)”的模式在不能再保證醫(yī)生收入。一邊是薪資待遇陽光化的私立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，另一邊是價格回歸公益性質(zhì)的公立醫(yī)院，更多的醫(yī)生開始選擇多點(diǎn)執(zhí)業(yè)進(jìn)行創(chuàng)收。當(dāng)然，對于愿意參與運(yùn)動康復(fù)行業(yè)的很多醫(yī)生來說，經(jīng)濟(jì)收入不是他們參與多點(diǎn)執(zhí)

15、業(yè)的主要原因。就骨科而言，中國的骨科手術(shù)技術(shù)已跟發(fā)達(dá)國家接軌，但因?yàn)榭祻?fù)未跟上，常常出現(xiàn)手術(shù)很成功卻效果不佳的現(xiàn)象。身為醫(yī)生，公立醫(yī)院的工作環(huán)境無法讓他們投入過多精力為患者進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)，許多醫(yī)生不愿看到患者因缺乏運(yùn)動康復(fù)而導(dǎo)致恢復(fù)不佳，所以為了給患者提供更好的醫(yī)療服務(wù)和幫助患者痊愈，一部分醫(yī)生愿意與運(yùn)動康復(fù)中心合作并幫助運(yùn)動康復(fù)中心獲客。Part 4: 藍(lán)海市場，挑戰(zhàn)重重1）消費(fèi)者對運(yùn)動康復(fù)的概念較為陌生，消費(fèi)者教育成本高相比起西方國家上百年的運(yùn)動康復(fù)發(fā)展史，我國運(yùn)動康復(fù)主要在2008年汶川地震和北京奧運(yùn)會后才開始初見萌芽；在短短的十年里，運(yùn)動康復(fù)還未走進(jìn)“殘疾人”和“專業(yè)運(yùn)動員”之外“普

16、通人”的視野；再加上中醫(yī)文化里“傷筋動骨100天”的說法，許多人仍然認(rèn)為運(yùn)動損傷和骨科手術(shù)后最需要的并非運(yùn)動康復(fù)，而是臥床靜養(yǎng)。在群眾康復(fù)意識不足的大環(huán)境下，運(yùn)動康復(fù)機(jī)構(gòu)不光需要提供專業(yè)的康復(fù)醫(yī)療服務(wù)，還需要依賴骨科醫(yī)生對患者進(jìn)行導(dǎo)流和教育；而對于許多沒有醫(yī)生資源進(jìn)行合作的運(yùn)動康復(fù)機(jī)構(gòu)來說，教育潛在消費(fèi)者并獲取信任的成本極高。2）運(yùn)動康復(fù)師面臨巨大缺口，中國運(yùn)動康復(fù)人才體系尚未發(fā)展成熟截止至今年，我國只有64所高校開設(shè)運(yùn)動康復(fù)專業(yè)，全國累計畢業(yè)人數(shù)不到3000人；中國目前運(yùn)動康復(fù)師的密度為2.65人/10萬人，而這個數(shù)據(jù)在歐洲為60人/10萬人，美國為62.8人/10萬人。從密度來看，國內(nèi)的運(yùn)

17、動康復(fù)師在很長一段時間將無法滿足市場的需求。導(dǎo)致運(yùn)動康復(fù)師缺乏的不僅僅是相關(guān)畢業(yè)生少，還因?yàn)檫\(yùn)動康復(fù)師在醫(yī)療系統(tǒng)內(nèi)沒有處方權(quán)，導(dǎo)致他們的社會地位和收入都與醫(yī)生差距較大；許多相關(guān)專業(yè)畢業(yè)的運(yùn)動康復(fù)師因?yàn)榈貌坏街匾暫秃侠淼氖杖攵x開運(yùn)動康復(fù)行業(yè)。所以，現(xiàn)階段的運(yùn)動康復(fù)中心需要面臨招聘人才困難的問題。再者，現(xiàn)有的康復(fù)師不專業(yè)是運(yùn)動康復(fù)機(jī)構(gòu)需要面對的另外一個人才難題。運(yùn)動康復(fù)師不僅需要掌握醫(yī)學(xué)知識，更要了解運(yùn)動科學(xué)；但中國大部分運(yùn)動康復(fù)師為體校運(yùn)動康復(fù)，運(yùn)動人體科學(xué)等專業(yè)出身，這些康復(fù)師雖也會學(xué)習(xí)相關(guān)知識，知識儲備卻不滿足醫(yī)學(xué)上對于康復(fù)治療的要求，而醫(yī)學(xué)院出身的康復(fù)師又對體育運(yùn)動了解不深。所以現(xiàn)在許多

18、運(yùn)動康復(fù)中心需要讓康復(fù)師參加海外認(rèn)證的培訓(xùn)來確保專業(yè)性，這無疑是增加了用人成本。因此，運(yùn)動康復(fù)機(jī)構(gòu)不能完全依靠國內(nèi)的教育系統(tǒng)來滿足自身對于運(yùn)動康復(fù)師的需求，是否有資源和能力建立獨(dú)立的康復(fù)師培養(yǎng)系統(tǒng)對于運(yùn)動康復(fù)行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。3）私立醫(yī)療剛剛起步，缺少門診經(jīng)理人和運(yùn)營團(tuán)隊據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2018年9月底，中國共有醫(yī)院3.2萬家，其中公立醫(yī)院1.2萬家，私立醫(yī)院2萬家。隨著政策放開，越來越多社會資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，包括運(yùn)動康復(fù)中心在內(nèi)的私立醫(yī)療服務(wù)中心除了缺乏醫(yī)生資源外，更缺少懂門診運(yùn)營的門診經(jīng)理人和運(yùn)營團(tuán)隊。商業(yè)醫(yī)療在中國起步晚，沒有門診經(jīng)理人的培養(yǎng)體系，尚未出現(xiàn)成熟可復(fù)制的商業(yè)模式；管理者不懂醫(yī)療，醫(yī)生不懂運(yùn)營成了私立醫(yī)療的痛點(diǎn)。因