2012年1月份中國團(tuán)購市場統(tǒng)計(jì)報(bào)告

1、2012年1月份中國團(tuán)購市場統(tǒng)計(jì)報(bào)告時(shí)間:2012-02-29 09:30來源:團(tuán)800資訊 作者:團(tuán)800 點(diǎn)擊: 9182次進(jìn)入龍年的團(tuán)購業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)定，盡管因春節(jié)因素成交額呈現(xiàn)習(xí)慣性下滑，但總量仍然達(dá)到13.5億元，同比去年1月增長255%。其中服務(wù)類團(tuán)購成交額占比達(dá)84%.1.關(guān)于統(tǒng)計(jì)范圍的聲明伴隨近兩年的劇烈競爭和高速發(fā)展，團(tuán)購在中國也從單一的獨(dú)立團(tuán)購網(wǎng)站，增加至電商網(wǎng)站內(nèi)的團(tuán)購頻道、復(fù)合型團(tuán)購交易平臺(tái)等新型業(yè)態(tài)。從2010年7月發(fā)布第一份統(tǒng)計(jì)報(bào)告以來，我們的觀察分析始終聚焦于2010年初興起的這一波獨(dú)立運(yùn)營團(tuán)購站。我們?cè)诮y(tǒng)計(jì)對(duì)象上會(huì)根據(jù)當(dāng)季的市場情況增刪少數(shù)觀察樣本(如2011年春從1

2、5家增至17家，在7月又調(diào)整為12家等)，目的是選取能近似反應(yīng)整個(gè)市場起伏變化的主流團(tuán)購站。同時(shí)，在一年的統(tǒng)計(jì)中基本維持同樣的調(diào)查半徑，以確保連續(xù)性觀測的比較意義。從2012年開始，我們?cè)噲D將視野放到更大的團(tuán)購產(chǎn)業(yè)鏈上來，當(dāng)然核心觀測對(duì)象仍然是獨(dú)立運(yùn)營團(tuán)購站中的主流站點(diǎn)，并將沿襲去年報(bào)告中以服務(wù)類團(tuán)購銷售數(shù)據(jù)為主要分析依據(jù)的原則。在去年的報(bào)告中，我們指出中國的團(tuán)購發(fā)展方向會(huì)分為本地服務(wù)和線上實(shí)物兩條演進(jìn)路線，為了方便比較我們會(huì)在今年的月度報(bào)告中將這兩類團(tuán)購細(xì)分統(tǒng)計(jì)。同時(shí)，我們也嘗試對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的另一種業(yè)態(tài)團(tuán)購復(fù)合型平臺(tái)進(jìn)行觀測，并將其與團(tuán)購站區(qū)分開來做研究。這就好比考察一個(gè)單獨(dú)的品牌專賣店和一條

3、步行商業(yè)街的整體收入，顯然應(yīng)該各表一枝而不能混為一談，否則既不能清楚反映團(tuán)購站本身的起落狀況，也不能明確平臺(tái)層的貢獻(xiàn)以及行業(yè)推動(dòng)價(jià)值。當(dāng)然，這樣的統(tǒng)計(jì)難度也會(huì)比之前更大，比如是否要把電商的團(tuán)購頻道的交易量統(tǒng)計(jì)進(jìn)來，“團(tuán)購”概念下的網(wǎng)購促銷活動(dòng)應(yīng)該怎樣被計(jì)量，如何確保平臺(tái)內(nèi)的入駐團(tuán)購站不產(chǎn)生重復(fù)統(tǒng)計(jì)，計(jì)算平臺(tái)的交易額應(yīng)該以拍下數(shù)量還是以成交數(shù)量為基準(zhǔn)這些細(xì)節(jié)不是憑統(tǒng)計(jì)者一己之力就能定論的，我們歡迎業(yè)內(nèi)專家一同分析研究，給出更好的建議，以期更清晰展示國內(nèi)團(tuán)購業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。本期報(bào)告我們統(tǒng)計(jì)到有服務(wù)類團(tuán)購活動(dòng)推出的城市199個(gè)。取樣的獨(dú)立團(tuán)購網(wǎng)站包括24券、58團(tuán)購、F團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)團(tuán)、嘀嗒團(tuán)、高朋、拉

4、手網(wǎng)、滿座、美團(tuán)、糯米網(wǎng)、窩窩團(tuán)、趕集團(tuán)購。2.關(guān)于數(shù)據(jù)來源的聲明本報(bào)告各項(xiàng)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，均采用團(tuán)購站提供給團(tuán)800的API數(shù)據(jù)接口以及該站往期團(tuán)購頁面內(nèi)容雙重復(fù)核的方式，以盡可能減少觀測誤差。如果統(tǒng)計(jì)對(duì)象本身在歷史頁面中隱藏了團(tuán)購項(xiàng)目，或者在提供的數(shù)據(jù)API中進(jìn)行干擾和限制性輸出，都會(huì)影響到數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。團(tuán)800將以可監(jiān)控到的數(shù)據(jù)結(jié)果作為本報(bào)告最后發(fā)布的依據(jù)。3.報(bào)告獨(dú)立性聲明在不影響本報(bào)告如期發(fā)布的前提下，歡迎各團(tuán)購網(wǎng)站主動(dòng)反饋確鑿可靠的當(dāng)月銷售詳細(xì)情況，由團(tuán)800核實(shí)但不保證采納，僅作為制作本報(bào)告的參考，以確保報(bào)告的公正獨(dú)立性。我們拒絕直接將被統(tǒng)計(jì)對(duì)象自行提供的數(shù)字列入統(tǒng)計(jì)中去，如

5、因完整性需要會(huì)補(bǔ)充注明但僅作參考。此項(xiàng)規(guī)則一視同仁，不因網(wǎng)站大小或背景而區(qū)別對(duì)待，沒有例外。4.免責(zé)聲明本報(bào)告僅作為團(tuán)800( )資訊頻道進(jìn)行行業(yè)觀察和數(shù)據(jù)研究之用，不代表任何商業(yè)立場。任何統(tǒng)計(jì)辦法都存在相應(yīng)的誤差，自2010年7月起團(tuán)800堅(jiān)持月度統(tǒng)計(jì)工作，旨在客觀反映行業(yè)態(tài)勢，也得到了來自業(yè)內(nèi)和公眾的廣泛認(rèn)可。團(tuán)購市場變化因素眾多，某一個(gè)月份的統(tǒng)計(jì)情況并不代表各團(tuán)購站的整體實(shí)力。我們建議各方理性對(duì)待月度報(bào)告，也不鼓勵(lì)或支持任何利用報(bào)告局部數(shù)據(jù)做過分的解讀和宣傳炒作行為。同時(shí)，我們對(duì)惡意中傷、誹謗而損害報(bào)告嚴(yán)肅性的行為保留法律追訴相應(yīng)責(zé)任的權(quán)利。如對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)有建議或者意見，請(qǐng)與團(tuán)800資訊頻

6、道編輯聯(lián)系(聯(lián)系方式：zixun )一、1月份國內(nèi)團(tuán)購行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析行業(yè)概況行業(yè)整體企穩(wěn)1月團(tuán)購成交額13.5億元資格賽逐漸落幕進(jìn)入Q2后層次將更清晰團(tuán)800統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入龍年的團(tuán)購行業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)定，盡管因春節(jié)因素成交額呈現(xiàn)習(xí)慣性下滑，但總量仍然達(dá)到13.5億元，同比去年1月增長255%。其中服務(wù)類團(tuán)購成交額占比達(dá)到84%，獨(dú)自撐起11億元規(guī)模的市場這是關(guān)注該行業(yè)的人樂于看到的數(shù)字，對(duì)實(shí)物類團(tuán)購的依賴性降低，說明國內(nèi)團(tuán)購業(yè)已然著陸，大躍進(jìn)時(shí)代成為歷史。團(tuán)購行業(yè)過往的風(fēng)風(fēng)雨雨，跑馬圈地，廣告大戰(zhàn)，如今看來就好比體育競技里的資格賽，真正的高手較量現(xiàn)在才剛剛展開，如我們?cè)?011年全年報(bào)告中指出

7、的，2012年才是團(tuán)購網(wǎng)站的決勝之年。關(guān)于團(tuán)購網(wǎng)站數(shù)量變化，我們監(jiān)控到的數(shù)據(jù)是截至1月底仍有3790家之多，并且減少的117家并非人間蒸發(fā)，絕大部分網(wǎng)站選擇了轉(zhuǎn)型。而我們相信在乍暖還寒的早春二月之中，還會(huì)有進(jìn)一步的縮減，但放到全國的格局來看，2012年中國團(tuán)購行業(yè)仍然會(huì)維持著千團(tuán)大戰(zhàn)的規(guī)模。事實(shí)上自去年下半年以來，團(tuán)購業(yè)所謂洗牌的資格賽已經(jīng)淘汰了一大批雜牌選手，并且洗牌已經(jīng)波及到一線網(wǎng)站。隨著風(fēng)投從熱捧轉(zhuǎn)為冷眼旁觀，想在團(tuán)購業(yè)實(shí)現(xiàn)空手套白狼和暴富的機(jī)會(huì)已經(jīng)不存在了，但棋盤上的殘局，不是一時(shí)半會(huì)能看清楚，即使大局已定，官子階段仍然會(huì)很漫長。而要看布局者的水平，目前已可見端倪，不僅整個(gè)行業(yè)正在回歸

8、到二八原則上來，一線網(wǎng)站也正在出現(xiàn)分層，而這個(gè)分層預(yù)計(jì)在進(jìn)入第二季度時(shí)會(huì)更加清晰。二、1月份國內(nèi)團(tuán)購行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析團(tuán)購網(wǎng)站數(shù)據(jù)格局初定國內(nèi)團(tuán)購將迎來第二次瘦身在本報(bào)告開篇的統(tǒng)計(jì)范圍聲明中，我們提到為真實(shí)反映國內(nèi)團(tuán)購行業(yè)的現(xiàn)狀會(huì)階段性調(diào)整觀測團(tuán)購站。因?yàn)楸娝苤脑颍酒趫?bào)告我們中止了對(duì)團(tuán)寶網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)。同時(shí)，我們也在本月通過API檢測到了聚劃算本地服務(wù)類團(tuán)購的情況，但未能就1月份網(wǎng)購部分?jǐn)?shù)據(jù)做到完整統(tǒng)計(jì)，這不免是一個(gè)缺憾，嚴(yán)謹(jǐn)起見將會(huì)注明這部分的數(shù)據(jù)來源差異，供讀者朋友們補(bǔ)充參考。從圖上可以看到，目前的團(tuán)購概念已經(jīng)從單純的Groupon類O2O團(tuán)購站，延展至各類衍生模式：在單純的團(tuán)購站之外還

9、有團(tuán)購復(fù)合型平臺(tái)的存在，比如聚劃算、QQ團(tuán)購等，一方面可以直接招募本地生活服務(wù)提供商(沒有獨(dú)立網(wǎng)站入口，但有地面商戶資源)，一方面也會(huì)引入各家獨(dú)立團(tuán)購網(wǎng)站在平臺(tái)上銷售團(tuán)購產(chǎn)品(比如F團(tuán)在QQ團(tuán)購上的成績斐然);而復(fù)合平臺(tái)中的網(wǎng)購產(chǎn)品部分又與B2C電商的團(tuán)購頻道、秒殺專題有著異曲同工之妙，用超低價(jià)限時(shí)超人氣購買的營銷概念撬動(dòng)海量網(wǎng)購用戶的下單沖動(dòng)，從來都是電商網(wǎng)站們最擅長的促銷手法。到底如何統(tǒng)計(jì)才算真正反映中國團(tuán)購行業(yè)的規(guī)模?也許本來就如中國的電商行業(yè)發(fā)展一樣，已經(jīng)交錯(cuò)耦合難以劃清界限，只能選擇你觀察的重點(diǎn)。我們堅(jiān)信O2O行業(yè)的巨大潛力，也期望通過持續(xù)的團(tuán)購統(tǒng)計(jì)，來觀察和分析涉足本地化電子商務(wù)行

10、業(yè)的先行者們的發(fā)展腳步。經(jīng)過長時(shí)間的洗牌，團(tuán)購網(wǎng)站數(shù)量銳減了一兩千家。其中從網(wǎng)購轉(zhuǎn)到團(tuán)購，再轉(zhuǎn)回去的大有人在。將團(tuán)800的數(shù)據(jù)報(bào)告連貫來看，團(tuán)購業(yè)目前存活較好的網(wǎng)站，恰恰是具備本地化電子商務(wù)運(yùn)營基礎(chǔ)(如大眾點(diǎn)評(píng)團(tuán)等)，以及一開始就在管理運(yùn)營上下了功夫的(如美團(tuán)等)。這些網(wǎng)站在每期團(tuán)800統(tǒng)計(jì)報(bào)告中服務(wù)類團(tuán)購份額都占有很大的比重。同時(shí)從連貫數(shù)據(jù)中也能看到，從億元俱樂部，到2億元陣營，一線網(wǎng)站的層級(jí)劃分已經(jīng)出現(xiàn)了,格局初步劃定。其中，銷售額登上2億元門檻的有3家，包括：拉手、美團(tuán)、窩窩;1億元檔位的團(tuán)購網(wǎng)站有3家，包括大眾點(diǎn)評(píng)團(tuán)、糯米網(wǎng)和F團(tuán)。此次前十大團(tuán)購網(wǎng)站銷售額占比接近92%。但是，不論是整

11、個(gè)行業(yè)還是一線網(wǎng)站內(nèi)部，洗牌都會(huì)繼續(xù)，可以肯定3000多家團(tuán)購網(wǎng)站仍然太多了，也可以肯定一線網(wǎng)站中還會(huì)有人出局。如開篇所預(yù)測，這一劇變很可能在今年二季度前后出現(xiàn)團(tuán)購網(wǎng)站總數(shù)即將迎來第二次瘦身。三、1月份國內(nèi)團(tuán)購行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析團(tuán)購類目數(shù)據(jù)休閑娛樂力撐春節(jié)寒潮 賀歲電影達(dá)1.2億元成交額假期旅行需求強(qiáng)烈 酒店旅游團(tuán)購份額上升1月整體13.5億元的團(tuán)購銷售額僅比上月下降了14.6%，并未受到“春節(jié)流量寒潮”的嚴(yán)重摧毀。1月份餐飲美食與實(shí)物團(tuán)購的份額均呈現(xiàn)下降趨勢，相應(yīng)的休閑娛樂和酒店旅游的份額上升。實(shí)物團(tuán)購的份額下降在意料之內(nèi)，春節(jié)前后的物流壓力陡增，再加之快遞公司歇業(yè)，導(dǎo)致團(tuán)購網(wǎng)站減少了實(shí)物團(tuán)

12、購的開團(tuán)次數(shù)。而餐飲美食團(tuán)購份額的下降，則是因?yàn)?月份賀歲檔電影集中上映以及消費(fèi)者利用假期旅行的需求異常強(qiáng)烈，這兩方面因素雙雙拉動(dòng)銷售，“此消彼長”而致餐飲類份額下降。團(tuán)購站們?cè)?月針對(duì)春節(jié)假日及時(shí)調(diào)整了產(chǎn)品比重，增加了不少春節(jié)期間可用的本地服務(wù)類團(tuán)購項(xiàng)目，比如溫泉、KTV、電影票等休閑娛樂類團(tuán)購恰恰在春節(jié)期間通過親朋聚會(huì)等方式得以充分使用。1月份共推出服務(wù)類團(tuán)購5.4萬期，實(shí)物類團(tuán)購0.9萬期本地服務(wù)類團(tuán)購產(chǎn)品以其不受快遞限制、類目眾多的優(yōu)勢為團(tuán)購站們補(bǔ)上了1月的收入“窟窿”。1月份各類目銷售數(shù)據(jù)的變化，恰恰客觀反映了消費(fèi)市場供求關(guān)系的變化。以上分析可以從細(xì)分類目的數(shù)據(jù)中得到印證。對(duì)比去年1

13、2月，電影票團(tuán)購再次以過億元的成交額殺進(jìn)前三，同時(shí)酒店客房和酒吧KTV團(tuán)購的排名也紛紛靠前，實(shí)物網(wǎng)購類如服裝鞋襪、包裝類食品團(tuán)購，以及餐飲類的日韓料理、西餐廳團(tuán)購則排名下滑。自助餐團(tuán)購本月以1.3億元的成交額奪冠，可以理解為都市消費(fèi)人群對(duì)自助餐團(tuán)購的剛性需求大于其他類目，這點(diǎn)可以從自助餐團(tuán)購歷來受節(jié)日、季節(jié)等因素影響較小得出肯定的結(jié)論。四、1月份國內(nèi)團(tuán)購行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析各城市團(tuán)購數(shù)據(jù)百萬級(jí)城市仍達(dá)105個(gè)一二線城市穩(wěn)定輸出現(xiàn)金流由于客觀原因，春節(jié)前后的團(tuán)購成交額會(huì)習(xí)慣性下滑，這個(gè)時(shí)候一二線城市的消費(fèi)能力就起到了支撐市場的作用。1月份我們統(tǒng)計(jì)到有服務(wù)類團(tuán)購銷售的城市199個(gè)，其中成交額超過10

14、0萬元的城市有105個(gè)，但77%的成交額是由前40名的城市貢獻(xiàn)的。從以上數(shù)據(jù)可以看出，首先，三四城市的團(tuán)購市場并沒有因?yàn)榇汗?jié)影響全線崩潰，盡管各城市成交額有所下降，但是百萬級(jí)城市相比去年12月僅減少4個(gè)，這是相當(dāng)喜人的成績;其次，一二線城市堅(jiān)挺的消費(fèi)能力，足以說明團(tuán)購網(wǎng)站對(duì)這些市場的培育是成功的，目前一二線城市已經(jīng)成為可以依靠的穩(wěn)定輸出現(xiàn)金流的大后方，對(duì)于團(tuán)購業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展十分有價(jià)值。以下是105個(gè)百萬級(jí)城市中第41-105名的城市，可以看到旅游城市三亞的客單價(jià)(平均每人次消費(fèi)金額)是所有城市中最高的，因?yàn)樵摮鞘休敵龅膱F(tuán)購活動(dòng)幾乎都是單價(jià)較高的旅游項(xiàng)目和酒店客房。五、國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購優(yōu)質(zhì)商戶榜201

15、2年1月榜單A：2012年1月國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購優(yōu)質(zhì)商戶榜-酒店旅游類榜單：根據(jù)1月份酒店旅游類商戶單筆團(tuán)購銷售額進(jìn)行排名，同一商戶在多家團(tuán)購網(wǎng)站開團(tuán)或在同一家網(wǎng)站多次開團(tuán)的情況，均只統(tǒng)計(jì)其中銷售額最高的一次。B：2012年1月國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購優(yōu)質(zhì)商戶榜-生活服務(wù)類榜單：根據(jù)1月份生活服務(wù)類商戶單筆團(tuán)購銷售額進(jìn)行排名，同一商戶在多家團(tuán)購網(wǎng)站開團(tuán)或在同一家網(wǎng)站多次開團(tuán)的情況，均只統(tǒng)計(jì)其中銷售額最高的一次。C：2012年1月國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購優(yōu)質(zhì)商戶榜-休閑娛樂類榜單：根據(jù)1月份休閑娛樂類商戶單筆團(tuán)購銷售額進(jìn)行排名，同一商戶在多家團(tuán)購網(wǎng)站開團(tuán)或在同一家網(wǎng)站多次開團(tuán)的情況，均只統(tǒng)計(jì)其中銷售額最高的一次。D：2012

16、年1月國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購優(yōu)質(zhì)商戶榜-餐飲美食類榜單：根據(jù)1月份餐飲美食商戶單筆團(tuán)購銷售額進(jìn)行排名，同一商戶在多家團(tuán)購網(wǎng)站開團(tuán)或在同一家網(wǎng)站多次開團(tuán)的情況，均只統(tǒng)計(jì)其中銷售額最高的一次。六、1月份國內(nèi)團(tuán)購行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析團(tuán)購?fù)对V數(shù)據(jù)僅四成投訴得到解決知名網(wǎng)站相對(duì)更靠譜根據(jù)團(tuán)800團(tuán)購?fù)对V平臺(tái)(http:/bbs.tuan800/complain)統(tǒng)計(jì)，1月份共有102家團(tuán)購網(wǎng)站被團(tuán)友投訴，投訴次數(shù)總計(jì)768起，其中331起為針對(duì)一線網(wǎng)站的投訴，占比43.1%。截至1月底，所有投訴僅306起獲得解決，解決率為40%;另正在解決中的投訴293起，占38.2%。這是否說明一線網(wǎng)站的服務(wù)品質(zhì)更差?從統(tǒng)計(jì)的原理上來分析，當(dāng)然不應(yīng)該有這樣的結(jié)論實(shí)際上由于一線網(wǎng)站用戶數(shù)量大，開團(tuán)次數(shù)多，因此服務(wù)發(fā)生問題而被投訴的絕對(duì)數(shù)量也就會(huì)相對(duì)多一些;但對(duì)應(yīng)來看，一線團(tuán)購網(wǎng)站與商戶在折扣設(shè)計(jì)、預(yù)約規(guī)范、緊急情況應(yīng)對(duì)等方面積累經(jīng)驗(yàn)較多，能夠比較快速處理消費(fèi)者遇到的各種問題，所以一線團(tuán)購站解決投訴的總量和比例也逐漸超越一般團(tuán)購網(wǎng)站。以下從投訴率和投訴未解決率兩個(gè)維度來衡量一線網(wǎng)站的服務(wù)品質(zhì)(如對(duì)該排行榜有疑問，請(qǐng)確保已理解規(guī)則說明)，排名前5位的網(wǎng)站依次是美團(tuán)網(wǎng)、F團(tuán)