中國行業(yè)季度分析報告

1、1 / 47 文檔可自由編輯打印中國行業(yè)季度分析報告中國行業(yè)季度分析報告 汽車行業(yè)汽車行業(yè) 要點提示2005 年我國經濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長態(tài)勢。國民經濟的快速發(fā)展奠定了汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，人民生活水平的提高進一步拉動汽車市場需求。同時汽車政策不斷完善以解決產業(yè)發(fā)展中的焦點問題，保障汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2005 年由于產能過剩、汽車降價、原材料上漲等因素的影響，我國汽車制造業(yè)經濟運行速度放緩。在國民經濟持續(xù)較快增長的環(huán)境下，汽車市場產銷穩(wěn)步走高，全年雙雙突破 570 萬輛；乘用車市場增長明顯，商用車市場繼續(xù)低速運行，受政策及市場環(huán)境影響愈加顯著。汽車進口車市場需求繼續(xù)萎縮，出口繼續(xù)呈現快速發(fā)展

2、態(tài)勢。汽車價格呈穩(wěn)中有降態(tài)勢，未出現大幅波動。根據國家發(fā)改委的數據，2005 年我國汽車行業(yè)產能過剩 200 萬輛,產能利用率跌至 55%，產能過剩矛盾凸顯。產能過剩原因是多方面的，必須辨證看待產能過剩:產能數字不能簡單地相加；產能過剩是我國汽車發(fā)展過程中的必經階段，是由目前國內汽車的制造能力與消費能力發(fā)展的不相協(xié)調造成的，并非所有的車輛都產能過剩；不僅是我國汽車制造業(yè)存在產能過剩現象。理性應對產能過剩，從宏觀和微觀兩方面都努力：加強政府的宏觀調控、加快汽車產業(yè)的兼并重組、企業(yè)根據市場變化做出相應的調整?！笆晃濉逼陂g汽車制造業(yè)發(fā)展將基本依照汽車產業(yè)發(fā)展政策 ，不會出現原則性的變動，政策趨向將

3、是節(jié)能環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展。2006 年宏觀經濟繼續(xù)向好；國內汽車產業(yè)仍處在成長期，增長潛力巨大；各項行業(yè)規(guī)范性政策逐步建立和完善。我們分析認為經濟型轎車的崛起不可逆轉，產能可能出現過剩；輕型貨車市場需求將持續(xù)回升,重貨市場波浪式緩增；大型客車平緩增長。預計全年汽車行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，產銷有望保持 13%的增長速度，產銷量將達 640-650 萬輛。價格在經過 2005 年的平穩(wěn)運行后，仍將保持穩(wěn)中略降態(tài)勢，降幅可能與 2005 年相當，維持在 3%左右。2 / 47 文檔可自由編輯打印目目 錄錄I I20052005 年運行分析年運行分析.4 4一、2005 年汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境.4二、汽車制

4、造業(yè)經濟效益 .5三、汽車市場產銷 .111、乘用車市場 .112、商用車市場 .143、乘用車、商用車銷量結構變化 .224、重點企業(yè)銷售 .23四、我國汽車產品進出口貿易 .231、汽車進口 .252、汽車出口 .28五、汽車市場價格 .31IIII 熱點關注：理性應對熱點關注：理性應對“產能過剩產能過剩” .3333一、產能過剩矛盾凸顯 .33二、辯證看待我國汽車產能過剩 .34三、理性應對產能過剩 .36IIIIII 20062006 年行業(yè)發(fā)展趨勢預測年行業(yè)發(fā)展趨勢預測.3838一、汽車制造業(yè)“十一五”期間政策趨向 .38二、2006 年汽車產業(yè)發(fā)展環(huán)境分析.39三、2006 年汽車

5、市場需求預測.421、經濟型轎車的崛起不可逆轉，產能可能出現過剩 .422、輕型貨車市場需求將持續(xù)回升, 重貨市場波浪式緩增 .443、大型客車平緩增長，關注出口 .45四、2006 年汽車價格預測.46表目錄表目錄 表表 I I- -1 1 歷年汽車制造業(yè)經濟運行情況歷年汽車制造業(yè)經濟運行情況.5表表 I I- -2 2 20052005 年汽車制造業(yè)收入費用表年汽車制造業(yè)收入費用表.8表表 I I- -3 3 20052005 年汽車制造企業(yè)分類型實現利潤情況年汽車制造企業(yè)分類型實現利潤情況.8表表 I I- -4 4 20052005 年汽車制造企業(yè)虧損情況年汽車制造企業(yè)虧損情況.9表表

6、 I I- -5 5 20052005 年汽車制造企業(yè)分類型利潤率情況年汽車制造企業(yè)分類型利潤率情況 .9表表 I I- -6 6 20052005 年汽車制造業(yè)應收賬款凈額、產成品情況年汽車制造業(yè)應收賬款凈額、產成品情況.10表表 I I- -7 7 20052005 年各月乘用車銷售情況年各月乘用車銷售情況.11表表 I I- -8 8 20052005 年各月商用車銷售情況年各月商用車銷售情況.15表表 I I- -9 9 20052005 年貨車分車型產銷情況年貨車分車型產銷情況 .18表表 I I- -1010 20052005 年汽車商品進出口情況統(tǒng)計年汽車商品進出口情況統(tǒng)計 .2

7、3表表 I I- -1111 20052005 年各月汽車商品進出口金額統(tǒng)計年各月汽車商品進出口金額統(tǒng)計 .243 / 47 文檔可自由編輯打印圖目錄圖目錄圖圖 I I- -1 1 20052005 年各月汽車制造業(yè)累計工業(yè)總產值年各月汽車制造業(yè)累計工業(yè)總產值.6圖圖 I I- -2 2 20052005 年各月汽車制造業(yè)累計產品銷售收入年各月汽車制造業(yè)累計產品銷售收入.7圖圖 I I- -3 3 20052005 年各月汽車制造業(yè)累計利潤、稅金總額年各月汽車制造業(yè)累計利潤、稅金總額.7圖圖 I I- -4 4 20052005 年各月汽車制造企業(yè)分經濟類型利潤率情況年各月汽車制造企業(yè)分經濟類

8、型利潤率情況.9圖圖 I I- -5 5 20052005 年各月汽車制造企業(yè)分規(guī)模利潤率情況年各月汽車制造企業(yè)分規(guī)模利潤率情況.10圖圖 I I- -6 6 20052005 年各月乘用車銷售走勢圖年各月乘用車銷售走勢圖.11圖圖 I I- -7 7 20052005 年各月乘用車分車型生產情況年各月乘用車分車型生產情況.12圖圖 I I- -8 8 20052005 年各月乘用車分車型銷售情況年各月乘用車分車型銷售情況.13圖圖 I I- -9 9 20052005 年各月商用車銷售走勢圖年各月商用車銷售走勢圖.14圖圖 I I- -1010 20052005 年各月商用車分車型生產情況年

9、各月商用車分車型生產情況.16圖圖 I I- -1111 20052005 年各月商用車分車型銷售情況年各月商用車分車型銷售情況.16圖圖 I I- -1212 20052005 年各月貨車分車型生產情況年各月貨車分車型生產情況.17圖圖 I I- -1313 20052005 年各月貨車分車型銷售情況年各月貨車分車型銷售情況.17圖圖 I I- -1414 20052005 年貨車各品種銷售比例年貨車各品種銷售比例.19圖圖 I I- -1515 20052005 年貨車市場集中度年貨車市場集中度.19圖圖 I I- -1616 20052005 年客車分品種銷售比例年客車分品種銷售比例.2

10、0圖圖 I I- -1717 20052005 年客車分用途銷售比例年客車分用途銷售比例.21圖圖 I I- -1818 20052005 年客車市場集中度年客車市場集中度.22圖圖 I I- -1919 20052005 年乘用車、商用車各月累計銷量結構變化年乘用車、商用車各月累計銷量結構變化.22圖圖 I I- -2020 20052005 年汽車行業(yè)重點企業(yè)銷量所占比例年汽車行業(yè)重點企業(yè)銷量所占比例.23圖圖 I I- -2121 20052005 年七大類汽車商品進口金額所占比例年七大類汽車商品進口金額所占比例.24圖圖 I I- -2222 20052005 年七大類汽車商品出口金額

11、所占比例年七大類汽車商品出口金額所占比例.25圖圖 I I- -2323 20052005 年各月整車進口情況年各月整車進口情況.25圖圖 I I- -2424 20052005 年整車各主要品種進口數量構成年整車各主要品種進口數量構成.27圖圖 I I- -2525 20052005 年前十名進口國家和地區(qū)年前十名進口國家和地區(qū).28圖圖 I I- -2626 20052005 年各月整車進口情況年各月整車進口情況.28圖圖 I I- -2727 20052005 年各月轎車、貨車、客車出口情況年各月轎車、貨車、客車出口情況.29圖圖 I I- -2828 20052005 年整車各主要品種

12、出口數量構成年整車各主要品種出口數量構成.29圖圖 I I- -2929 20052005 年前十名出口國家和地區(qū)年前十名出口國家和地區(qū).31圖圖 IIII- -1 1 國內部分汽車企業(yè)國內部分汽車企業(yè) 20052005 年產能擴充情況年產能擴充情況.33圖圖 IIIIII- -1 1 國內轎車消費結構變化趨勢及內在動因國內轎車消費結構變化趨勢及內在動因.434 / 47 文檔可自由編輯打印I 2005 年運行分析年運行分析一、2005年汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境1、國民經濟的快速發(fā)展奠定了汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，人民生活水平的進一步提高拉動汽車、國民經濟的快速發(fā)展奠定了汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，人民生活水平的進

13、一步提高拉動汽車市場需求市場需求2005 年我國經濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長態(tài)勢。2005 年，全年國內生產總值 182321 億元，按可比價格計算，比上年增長 9.9%。經濟平穩(wěn)較快增長對汽車行業(yè)的影響主要體現在以下兩個方面。1 1）奠定了汽車工業(yè)發(fā)展的基礎）奠定了汽車工業(yè)發(fā)展的基礎國民經濟的快速發(fā)展奠定了汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，使我國汽車工業(yè)在近年來得到飛速發(fā)展，投資額也連年增高。從 2002 年到 2005 年，我國汽車工業(yè)投資增速均超過了 40%，2003 年更是達到 82.6%。中國人民銀行發(fā)布的最新統(tǒng)計顯示，2005 年我國汽車工業(yè)投資額超過 1000 億元，在短短 4 年間翻了兩倍多；汽

14、車生產能力也增長到 800 萬輛左右。2 2）拉動汽車市場需求）拉動汽車市場需求2005 年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 10493 元，扣除價格因素，比上年實際增長 9.6%，增幅比上年提高 1.9 個百分點；居民消費價格比上年上漲 1.8%，漲幅比上年回落 2.1 個百分點。人均可支配收入同比增幅提高、消費價格同比增幅回落進一步提高人民生活水平，進而拉動汽車市場需求。2 2、政策不斷完善保障汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展、政策不斷完善保障汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展2005 年是汽車產業(yè)相關政策出臺最多的一年。 構成整車特征的汽車零部件產品管理辦法 、汽車品牌銷售管理實施辦法 、 汽車貿易政策 、 汽車產品外部標識

15、管理辦法等等，粗略統(tǒng)計了一下大大小小的相關政策有 50 項之多。2004 年 6 月，對汽車產業(yè)發(fā)展有著深刻影響的汽車產業(yè)發(fā)展政策出臺。2005 年發(fā)布的各項政策旨在使汽車產業(yè)發(fā)展政策在執(zhí)行層面更具有可操作性，在不完善層面具有補充性。同時，也是為了解決汽車產業(yè)發(fā)展中的焦點問題，保障汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 1 1）政府用政策敦促企業(yè)自主發(fā)展）政府用政策敦促企業(yè)自主發(fā)展 “整車特征管理辦法”和“外部標識管理辦法”的出臺，深層次的意義就在于政府要著手解決中國汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展中的焦點問題自主創(chuàng)新的缺乏?！罢囂卣鞴芾磙k法”的出臺，表明政府管理部門決心限制企業(yè)急功近利，熱衷“拿來”的做法，開始用經濟手段

16、逼迫企業(yè)搞自主開發(fā)，同時也迫使跨國公司將研發(fā)機構向中國轉移，從而提升我國汽車行業(yè)的自主開發(fā)能力，改變我國成為跨國汽車公司組裝基地的現狀。 長期以來，中國汽車工業(yè)最讓國人不滿的是缺乏自主開發(fā)能力。盡管自主品牌不能一蹴而就，但自主品牌的凝聚需要國人自強不息的民族精神，沒有這一點，中國汽車的自主品牌無從談起。5 / 47 文檔可自由編輯打印2005 年 11 月出臺的“外部標識管理辦法”表明了政府管理部門要增強企業(yè)的品牌保護意識，扭轉淡化“中國制造” ，突出外方品牌之風的態(tài)度。2 2）政府逐步完善汽車市場體系的建設）政府逐步完善汽車市場體系的建設 中國汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展僅有自主發(fā)展的政策視野是不夠的

17、，還必須把政策視野的光圈調到以市場經濟為核心的軌道上來。長期以來重生產、輕流通，使我國汽車貿易體系建設明顯滯后于生產發(fā)展。已經融入到世界經濟之中的中國汽車市場，只有建立起統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場環(huán)境，完成改革中的汽車產業(yè)與市場經濟接軌問題，汽車工業(yè)才有可能持續(xù)發(fā)展。 去年 8 月 10 日發(fā)布的汽車貿易政策就是要承擔這樣的作用，一方面引導市場的發(fā)展，另一方面規(guī)范市場，推動市場機制的完善。 汽車貿易政策的主要內容是體現政府在汽車貿易管理中的指導思想、未來目標和要達到的目的。為了使其得以順利貫徹和實施， 汽車品牌銷售管理實施辦法和二手車流通管理辦法相繼出臺。這兩個針對市場執(zhí)行環(huán)節(jié)的相關政策，一

18、是要解決汽車銷售的授權問題，以使消費者的合法權益得到保證；二是要兌現我國對 WTO 組織的承諾，允許國外汽車生產企業(yè)和其他投資者在國內建立營銷網絡，銷售進口汽車；三是要放開二手車經營主體資格，引入競爭機制，使二手車市場經營主體多元化、有序化，促進二手車的流通。 3 3）政府正在彌補汽車社會到來的政策不足）政府正在彌補汽車社會到來的政策不足 汽車社會的腳步離我們越來越近。面對大眾汽車消費局面的迅速形成，如果沒有可持續(xù)的交通、能源戰(zhàn)略和社會環(huán)境保護措施的深度研究，沒有相對應的政策法規(guī)出臺，汽車發(fā)展與社會的不和諧，將使汽車產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展成為空談。 為彌補這一缺陷，2005 年 4 月 26 日，國

19、家環(huán)保總局發(fā)布“中國輕型汽車、號排放標準” 。次日又公布了五項機動車污染物排放新標準。2005 年 7 月，國家質檢總局、國家標準委批準發(fā)布了我國第一批共六項混合動力電動汽車國家標準，交通部發(fā)布機動車維修管理規(guī)定 。2005 年9 月，國務院辦公廳轉發(fā)了建設部等 6 部委關于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通意見的通知 。 汽車生產和消費具有很強的外部性，完全依靠廠商和消費者的自發(fā)行為不能保障汽車生產和消費的可持續(xù)性，不能保障能形成一個促進社會進步、使更多居民分享幸福的“汽車社會” 。因此，政府運用法規(guī)等法律手段、強制性標準等技術手段、財政稅收等經濟手段加以調控和引導是十分必要的。二、汽車制造業(yè)經濟效益20

20、05 年由于產能過剩、汽車降價、原材料上漲等因素的影響，我國汽車制造業(yè)經濟運行速度放緩。國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計指標顯示，2005 年汽車制造業(yè)利潤總額繼續(xù)呈負增長狀態(tài)，整體盈利水平較低。表表 I I- -1 1 歷年汽車制造業(yè)經濟運行情況歷年汽車制造業(yè)經濟運行情況2005 年 1-12 月2004 年 1-12 月2003 年 1-12 月累計工業(yè)總產值（當年價格）(千元)1,105,106,671.00991,125,036.00829,590,276.00累計工業(yè)總產值（當年價格）比上年增長(%)101837累計產品銷售收入(千元)1,106,835,721.00983,407,843.0082

21、1,342,530.006 / 47 文檔可自由編輯打印累計產品銷售收入比去年增長(%)11.6316.838.06累計利潤總額(千元)51,329,924.0068,543,844.0071,470,840.00累計利潤總額比上年增長(%)-24.187.0250.74數據來源：國家統(tǒng)計局 國研網整理圖圖 I I- -1 1 20052005 年各月汽車制造業(yè)累計工業(yè)總產值年各月汽車制造業(yè)累計工業(yè)總產值0.00200,000,000.00400,000,000.00600,000,000.00800,000,000.001,000,000,000.001,200,000,000.001-2月

22、1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月千元051015202530%05年累計工業(yè)總產值04年累計工業(yè)總產值05年累計工業(yè)總產值同比04年累計工業(yè)總產值同比數據來源：國家統(tǒng)計局 國研網整理1 1、工業(yè)總產值穩(wěn)步增長，增幅低于、工業(yè)總產值穩(wěn)步增長，增幅低于 20042004 年年2005 年汽車制造業(yè)累計完成工業(yè)總產值 11051.1 億元，同比增長 10%；增長額為 1139.82 億元，增幅比 2004 年低 8%。從 2005 年汽車制造業(yè)總產值及增長率來看，一季度全行業(yè)累計完成工業(yè)總產值 2404.45 億元，同比增長 3%。進入二季度，4

23、、5 月累計增幅出現回落，5 月是全年的最低點，同比增長 2%，6 月底累計同比增長 4%，增幅與一季度基本持平。2005 年下半年各月工業(yè)總產值累計增幅基本呈平穩(wěn)上升走勢，12 月同比增長 10%。7 / 47 文檔可自由編輯打印圖圖 I I- -2 2 20052005 年各月汽車制造業(yè)累計產品銷售收入年各月汽車制造業(yè)累計產品銷售收入0.00200,000,000.00400,000,000.00600,000,000.00800,000,000.001,000,000,000.001,200,000,000.001-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1

24、-11月1-12月千元051015202530%05年累計產品銷售收入04年累計產品銷售收入05年累計產品銷售收入同比04年累計產品銷售收入同比數據來源：國家統(tǒng)計局 國研網整理2 2、產品銷售收入平穩(wěn)增長、產品銷售收入平穩(wěn)增長, ,增速同比降低增速同比降低2005 年汽車制造業(yè)累計實現產品銷售收入 11068.36 億元，同比增長 11.63%，增長額為1234.28 億元，增幅比 2004 年低 5.17%。 2005 年各月產品銷售收入累計增長率大幅低于 2004 年同期水平。一季度同比只提高了 2.18%，進入二季度以后，從 4 月開始呈小幅逐月上升走勢，12月同比增長達到 11.63%

25、，是全年的最高點，增幅比一季度提高 9.45%。從 2005 年汽車制造業(yè)產品銷售收入增長率與 2004 年對比情況看，增幅雖低于 2004 年水平，但從一季度以后各月的增長率來看，總體保持了穩(wěn)步增長。圖圖 I I- -3 3 20052005 年各月汽車制造業(yè)累計利潤、稅金總額年各月汽車制造業(yè)累計利潤、稅金總額0.0010,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.0050,000,000.0060,000,000.001-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月 1-10月1-11月1-12月千元-70.00-50.0

26、0-30.00-10.0010.0030.0050.00%累計利潤總額(千元)累計稅金總額(千元)累計利潤總額比去年同期增長(%)累計稅金總額比去年同期增長(%)8 / 47 文檔可自由編輯打印數據來源：國家統(tǒng)計局 國研網整理3 3、利潤總額同比繼續(xù)負增長、利潤總額同比繼續(xù)負增長, ,整體盈利水平較低整體盈利水平較低2005 年汽車制造業(yè)累計實現利潤總額 513.30 億元，同比下降 24.18%，下降額為 163.73 億元。從 2005 年汽車制造業(yè)利潤總額累計增長率變動趨勢來看，全年汽車制造業(yè)利潤總額走勢始終處于負增長狀態(tài)。1 月下降幅度最大，是全年下降的最低點，同比下降了 61.53%

27、；從 2 月開始下降幅度開始減緩，下降幅度基本呈逐月減緩走勢，截止到 12 月利潤總額同比下降 24.18%。2005 年汽車制造業(yè)虧損主要是受產能過剩、產品降價、原材料上漲等因素的影響。全年行業(yè)產品銷售成本的增長仍始終高于產品銷售收入的增長，企業(yè)盈利空間依然狹小，產品銷售利潤率明顯降低。2005 年全行業(yè)產品銷售收入同比增長 11.63%，產品銷售成本同比增長 13.86%，產品銷售成本增長幅度高于產品銷售收入增長 2.23%。另外，行業(yè)銷售、管理費用增長幅度也均高于行業(yè)銷售收入的增長幅度。雖然行業(yè)財務費用比上年有所下降，但下降額與其銷售成本、銷售費用、管理費用的增加額相比太少。這些直接導致

28、了 2005 年汽車制造業(yè)行業(yè)利潤總額同比下降24.18%。表表 I I- -2 2 20052005 年汽車制造業(yè)費用表年汽車制造業(yè)費用表2004 年 1-12 月2005 年 1-12 月累計產品銷售費用(千元)32,202,157.0039,727,321.00累計管理費用(千元)51,855,896.0061,830,280.00累計財務費用(千元)6,687,463.006,194,331.00累計產品銷售費用比去年同期增長(%)9.9417.58累計管理費用比去年同期增長(%)2.0212.93累計財務費用比去年同期增長(%)9.82-6.32數據來源：國家統(tǒng)計局 國研網整理從不同

29、經濟類型企業(yè)盈利能力來看，私營企業(yè)盈利能力較為突出。2005 年私營企業(yè)累計實現利潤總額 52.9 億元，同比增長 35.76%。從不同經濟類型企業(yè)利潤總額在行業(yè)所占比例來看，外商和港澳臺投資企業(yè)依然最高。2005 年外商和港澳臺投資企業(yè)累計實現利潤總額 328.91 億元，但同比下降 26.88%。國有企業(yè)、集體企業(yè)全年分別累計實現利潤總額 32 和 5.53 億元，分別比上年降低 26.24%和 37.21%，均高于行業(yè)平均降幅。表表 I I- -3 3 20052005 年汽車制造企業(yè)分類型實現利潤情況年汽車制造企業(yè)分類型實現利潤情況累計利潤總額(千元)去年累計利潤總額(千元)比去年同期

30、增長(%)國有企業(yè)3,200,430.004,338,696.00-26.24集體企業(yè)552,822.00880,461.00-37.21股份合作企業(yè)509,852.00488,473.004.38股份制企業(yè)4,802,278.008,738,429.00-45.04私營企業(yè)5,290,039.003,896,568.0035.76外商和港澳臺投資企業(yè)32,891,484.0044,983,261.00-26.88其他4,083,019.004,376,708.00-6.71合計51,329,924.0067,702,596.00-24.18 9 / 47 文檔可自由編輯打印數據來源：國家統(tǒng)計

31、局 國研網整理從虧損面來看，2005 年末，汽車制造業(yè)匯總的企業(yè)個數為 7218 家，其中虧損企業(yè)為 1468 家，虧損面為 41%，比上年低 2%；全行業(yè)虧損企業(yè)虧損額為 94.41 億元，同比增長 41%，增加虧損額37.35 億元。 表表 I I- -4 4 20052005 年汽車制造企業(yè)虧損情況年汽車制造企業(yè)虧損情況2004 年2005 年累計企業(yè)單位數(個)5,911.007,218.00累計虧損企業(yè)單位數(個)1,136.001,468.00累計企業(yè)所占比例(%)19.2220.34累計虧損企業(yè)虧損總額(千元)5,705,844.009,440,507.00累計虧損企業(yè)虧損總額比

32、去年同期增長(%)43.5841.00數據來源：國家統(tǒng)計局 國研網整理從成本費用利潤率來看， 2005 年末汽車制造業(yè)成本費用利潤率為 4.89%，低于 2004 年水平。分企業(yè)規(guī)模看，中型企業(yè)最好，小型企業(yè)次之，大型企業(yè)最低，分別為 5.9%、5.23%和 4.26%。分經濟類型看，外商和港澳臺投資企業(yè)、私營企業(yè)較好，分別為 6.31%、5.64%，高于行業(yè)平均水平；國有企業(yè)、集體企業(yè)較差，分別為 2.21%、3.37%，低于行業(yè)平均水平。表表 I I- -5 5 20052005 年汽車制造企業(yè)分類型利潤率情況年汽車制造企業(yè)分類型利潤率情況成本費用利潤率(%)2003 年 1-12 月20

33、04 年 1-12 月2005 年 1-12 月分企業(yè)規(guī)模：大型10.67.964.26中型5.657.365.9小型7.586.245.23分企業(yè)經濟類型：國有企業(yè)3.182.132.21集體企業(yè)5.925.663.37股份合作企業(yè)5.535.615.39股份制企業(yè)6.218.084.03私營企業(yè)5.535.645.64外商和港澳臺投資企業(yè)16.9910.696.31其他5.015.062.83全部9.567.514.89數據來源：國家統(tǒng)計局 國研網整理圖圖 I I- -4 4 20052005 年各月汽車制造企業(yè)分經濟類型利潤率情況年各月汽車制造企業(yè)分經濟類型利潤率情況10 / 47 文檔

34、可自由編輯打印分企業(yè)經濟類型成本費用利潤率-2.5-1.5-0.50.51.52.53.54.55.56.51-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月%其他外商和港澳臺投資企業(yè)私營企業(yè)股份制企業(yè)股份合作企業(yè)全部國有企業(yè)集體企業(yè)數據來源：國家統(tǒng)計局 國研網整理圖圖 I I- -5 5 20052005 年各月汽車制造企業(yè)分規(guī)模利潤率情況年各月汽車制造企業(yè)分規(guī)模利潤率情況分企業(yè)規(guī)模成本費用利潤率22.533.544.555.561-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月%全部大型中型小型數據來源

35、：國家統(tǒng)計局 國研網整理4 4、應收賬款凈額、產成品庫存資金同比上升、應收賬款凈額、產成品庫存資金同比上升2005 年末，汽車制造業(yè)應收賬款凈額為 1331.63 億元，同比增長 16.27%；汽車制造業(yè)產成品庫存資金為 669.35 億元，同比增長 5.71%。與 2004 年末相比，應收賬款凈額、產成品庫存資金同比增幅均下降，特別是產成品庫存資金下降明顯。2005 年末，汽車制造業(yè)應收賬款凈額、產成品庫存資金占流動資產的比重為 33.59%。表表 I I- -6 6 20052005 年汽車制造業(yè)應收賬款凈額、產成品情況年汽車制造業(yè)應收賬款凈額、產成品情況11 / 47 文檔可自由編輯打印

36、2004 年 1-12 月2005 年 1-12 月累計應收帳款凈額(千元)106,996,372.00133,163,042.00累計應收帳款凈額比去年同期增長(%)19.7316.27累計產成品(千元)61,309,478.0066,934,859.00累計產成品比去年同期增長(%)31.965.71數據來源：國家統(tǒng)計局 國研網整理三、汽車市場產銷 2005 年是“十五”規(guī)劃的最后一年，我國汽車產銷增幅雖然較前幾年出現一定回落，但整體發(fā)展仍保持穩(wěn)定態(tài)勢。2005 年我國汽車產銷雙雙突破 570 萬輛，分別達到 570.77 萬輛和 575.82萬輛，同比分別增長 12.56%和 13.54

37、%；與 2004 年相比，2005 年汽車產銷增幅分別回落 1.55 百分點和 1.96 百分點；與產銷形勢最好的 2003 年相比，產量增幅回落 22.64 百分點，銷量增幅回落 20.67 百分點。1 1、 乘用車市場乘用車市場表表 I I- -7 7 20052005 年各月乘用車銷售情況年各月乘用車銷售情況乘用車銷售比上月增長%比同期增長%1 月243053-26.318.052 月213534-12.24-22.83 月35575266.655.734 月337033-5.266.645 月317390-5.8322.416 月37547218.348.667 月315648-15.

38、7739.68 月292435-7.3524.159 月35404020.9831.1110 月319885-9.6628.3611 月39361523.0433.4812 月45576715.7938.33資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 國研網整理圖圖 I I- -6 6 20052005 年各月乘用車銷售走勢圖年各月乘用車銷售走勢圖12 / 47 文檔可自由編輯打印乘用車銷售0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月輛-40-2002040608

39、0%乘用車銷售比上月增長%資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 國研網整理2005 年乘用車市場銷售 397.11 萬輛，同比增長 21.4%。分季度看，前三季度月銷量規(guī)模均呈現不對稱的“V”字型，第四季度銷量呈現穩(wěn)步上升趨勢。前三季度，乘用車每個季度的銷售低谷均出現在該季度的中間月份，分別為 2 月、5 月和 8 月，月銷量分別為 21.35 萬輛、31.74萬輛和 29.24 萬輛；其中，2 月的銷量更是創(chuàng)下 2005 年乘用車月銷量的最低點。前三季度，乘用車每一季度的銷售高峰均出現在該季度的最后月份，分別為 3 月、6 月和 9 月，月銷量分別為35.58 萬輛、37.55 萬輛和 35.40 萬

40、輛；1 月、4 月和 7 月在每一季度的銷售表現次之，因此前三季度乘用車月銷量規(guī)模均呈現不對稱的“V”字型。第四季度，乘用車月銷量增長態(tài)勢良好，均在 31 萬輛之上；其中，11 月、12 月分別實現銷量 39.36 萬輛、45.58 萬輛，是 2005 年銷量表現最好的兩個月。綜觀全年，第二、第四季度乘用車的銷售狀況相對較好，分別實現銷量 102.99萬輛、116.93 萬輛，分別占 2005 年乘用車全年銷量的 25.92%、29.43%，每一季度中均有兩個月的銷量高于月平均銷量水平（33.11 萬輛） ，在第四季度則達到銷量高峰。對照來看，第一、第三季度乘用車分別實現銷量 81.24 萬輛

41、、96.20 萬輛，分別占 2005 年乘用車全年銷量的20.44%、24.21%，每一季度均有兩個月的銷量低于月平均銷量水平。從環(huán)比增長上看，一、三季度，月銷量環(huán)比持續(xù)上升；二、四季度，月銷量環(huán)比呈現起落的波動性。第一季度，乘用車月銷量分別實現-26.31%、-12.24%、66.65%的環(huán)比增長，第三季度，乘用車月銷量分別實現-15.77%、-7.35%、20.98%的環(huán)比增長，這兩個季度的月銷量在環(huán)比上均持續(xù)上升。第二季度，與 5 月銷量的回落相對應，5 月的環(huán)比為-5.83%，使第二季度乘用車月銷量在環(huán)比上呈現起落的波動性。第四季度，雖然乘用車在月銷量規(guī)模上保持了穩(wěn)步上升的趨勢，但與

42、11 月 23.04%的增長速度相比，雖然 12 月的環(huán)比增速高達 15.79%，但從趨勢上來看，第四季度乘用車月銷量環(huán)比依舊呈現起落的波動性。綜觀全年，乘用車銷量在第一季度的環(huán)比波動幅度最大，從 1 月的-26.31%上升到 3 月的 66.65%，變化幅度很大。而第一季度以后，乘用車銷量在環(huán)比上的波動幅度基本在-20%20%之間，波動幅度相對穩(wěn)定。分車型看：分車型看：圖圖 I I- -7 7 20052005 年各月乘用車分車型生產情況年各月乘用車分車型生產情況13 / 47 文檔可自由編輯打印乘用車生產0500001000001500002000002500003000003500001

43、月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月單位：輛-60-40-20020406080100120140160%基本型乘用車(轎車)多功能乘用車(MPV)運動型多用途乘用車(SUV)交叉型乘用車同比同比同比同比資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 國研網整理圖圖 I I- -8 8 20052005 年各月乘用車分車型銷售情況年各月乘用車分車型銷售情況乘用車銷售0500001000001500002000002500003000003500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月單位：輛-60-40-20020406080100%基本型乘用車(轎車)多功能乘用車(MPV)運動

44、型多用途乘用車(SUV)交叉型乘用車同比同比同比同比資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 國研網整理 轎車銷量保持快速增長，經濟型轎車表現最為活躍轎車銷量保持快速增長，經濟型轎車表現最為活躍 2005 年我國轎車銷售 278.74 萬輛，同比增長 24.31%，保持了快速增長勢頭。2005 年由于油價不斷上漲使得汽車使用成本明顯提高，使得小排量、低油耗以及綜合使用成本更具競爭力的經濟型轎車品種 “一枝獨秀” ，成為引領轎車市場發(fā)展的主力軍。全年 1.6 升排量以下的經濟型轎車品種共銷售 177.74 萬輛，占轎車銷售總量的 63.77%。在這一品種中，1 升排量1.6 升的轎車品種銷售 145.2 萬輛

45、，占轎車銷售總量的 52.09%；排量小于 1 升的轎車品種與 2004 年相比增幅較為顯著，共銷售 32.54 萬輛，同比增長 75.74%。14 / 47 文檔可自由編輯打印MPVMPV 進入快速發(fā)展期，國內主導企業(yè)品牌占據絕對份額進入快速發(fā)展期，國內主導企業(yè)品牌占據絕對份額2005 年乘用車市場需求日益多樣化。國內 MPV 生產企業(yè)敏銳地發(fā)掘并把握住了市場發(fā)展良機，通過不斷豐富和完善產品自身的多樣化功能，以及有效的價格策略，使得 MPV 在 2005 年出現了難得的快速發(fā)展。截至 2005 年底，MPV 累計銷售 15.58 萬輛，同比增長 42.76%。其中，2.5 升以下品種占據了絕

46、大部分市場份額，截至 2005 年底，共銷售 12.01 萬輛，占 MPV 銷售總量的 77.09%。在這一系列中，2.0 升排量2.5 升品種累計銷售達到 6.76 萬輛，同比增長 36.94%，占 MPV 銷售總量的 43.39%。此外，許多 MPV 生產企業(yè)還開發(fā)出排量小于 1.6 升的低油耗 MPV 品種，截至2005 年底，這一排量區(qū)間的 MPV 累計銷售 1.62 萬輛，占銷售總量的 10.4%。 SUVSUV 市場環(huán)境日趨嚴峻，總體發(fā)展進入調整期市場環(huán)境日趨嚴峻，總體發(fā)展進入調整期2005 年 SUV 市場受到嚴峻挑戰(zhàn)：一方面由于本身高油耗的特征，使得用車成本相對于其他乘用車品種

47、較高；另一方面由于市場競爭過于激烈，且產品定位不夠清晰，因而在 2005 年上半年SUV 銷售情況一直較為低迷。為了扭轉不利局面，國內主要 SUV 生產企業(yè)重新制定了市場推廣戰(zhàn)略，同時在產品上也逐漸走上中高檔發(fā)展路線，產品檔次和技術含量明顯提升。2005 年 7 月后，SUV 市場逐漸回暖，并最終保持了穩(wěn)定的增長。據統(tǒng)計，2005 年 SUV 累計銷售 19.64 萬輛，同比增長 20.63%。其中，四輪驅動 SUV 銷售 9.7 萬輛，同比增長 44.29%；兩輪驅動 SUV 累計銷售9.94 萬輛，同比增長 3.98%。在四輪驅動 SUV 乘用車品種中，除 3.0 升排量4.0 升系列銷量

48、明顯下降外，其他品種均呈現快速增長，其中 1.6 升排量2.0 升和 2.5 升排量3.0 升系列增幅均超過 80%。2005 年上述兩個系列分別銷售 2.10 萬輛和 2.17 萬輛，同比分別增長 81.80%和 81.12%。此外，在四輪驅動 SUV 品種中所占比例最大的 2.0 升排量2.5 升系列增幅也較為快速，2005 年該系列銷售 3.73 萬輛，同比增長 34.69%。在兩輪驅動 SUV 品種中，2.5 升排量3.0 升系列高檔 SUV 品種市場表現最為出色，2005 年共銷售 1.35 萬輛，同比增長近 1.9 倍；相比較而言，2.0 升排量2.5 升系列所占比重雖然最大，但同

49、比呈一定下降，2005 年共銷售7.36 萬輛，同比下降 7.27%，占兩輪驅動 SUV 品種銷售總量的 74.04%。 交叉型乘用車市場發(fā)展穩(wěn)定交叉型乘用車市場發(fā)展穩(wěn)定根據新的汽車分類，交叉型乘用車品種主要是微型客車。2005 年國內重點微型客車生產企業(yè)加強了產品的技術含量，不僅保持了微型客車產品油耗較低、價格相對低廉的特點，同時在性能上也力求貼近轎車，因此微型客車行業(yè)在 2005 年保持穩(wěn)定增長。2005 年交叉型乘用車累計銷量達到 83.15 萬輛，同比增長 9.87%。2 2、 商用車市場商用車市場圖圖 I I- -9 9 20052005 年各月商用車銷售走勢圖年各月商用車銷售走勢圖

50、15 / 47 文檔可自由編輯打印商用車銷售0500001000001500002000002500001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月輛-40-20020406080100120140%商用車銷售比上月增長%資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 國研網整理表表 I I- -8 8 20052005 年各月商用車銷售情況年各月商用車銷售情況商用車銷售比上月增長%比同期增長%1 月123000-21.8456.942 月105054-14.75-32.43 月226682115.6510.294 月199699-11.8910.065 月148882-25.458.

51、826 月141569-6.5810.897 月117550-17-1.998 月1262877.43-14.969 月14191912.36-14.3710 月132019-7.09-14.0611 月15598818.11-0.6112 月1651185.654.68資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 國研網整理2005 年商用車市場繼續(xù)低速運行，受政策及市場環(huán)境影響愈加顯著，全年共銷售商用車178.71 萬輛，同比下降 0.75 %。分季度看，一季度呈現較大的波動性，二季度呈現下降趨勢；三、四季度均呈現平穩(wěn)的上升趨勢。在 2 月、3 月，商用車分別實現銷量 10.51 萬輛、22.67 萬輛，分

52、別是 2005 年商用車銷量的谷底和高峰，由此可以看出第一季度的波動性較大。第二季度，商用車月銷量從 4 月較高水平的19.97 萬輛一路降至 6 月的 14.16 萬輛（低于月銷量平均水平 14.87 萬輛） ，呈現明顯的下降趨勢。第三季度，商用車月銷量從 7 月較低水平的 11.76 萬輛升至 9 月的 14.19 萬輛，但仍低于月銷量平均水平的 14.87 萬輛。第四季度，商用車月銷量增長態(tài)勢良好，從 10 月的 13.20 萬輛升至 12月的 16.51 萬輛，12 月商用車的銷量也是在繼 3 月、4 月達到高峰后的又一個較高水平。16 / 47 文檔可自由編輯打印綜觀 2005 全年

53、，第二季度，商用車在銷量規(guī)模上雖然呈現下降趨勢，但比較而言，第二季度整體的銷量狀況是最好的，該季度共實現銷量 49.02 萬輛，占 2005 年商用車全年銷量的 27.48%，第二季度中有兩個月的銷量均高于月平均銷量水平，其中 4 月的銷量是 2005 年商用車銷量的次高點。第三季度，商用車在銷量規(guī)模上雖然呈現上升趨勢，但該季度實現銷量 38.58 萬輛，僅占2005 年商用車全年銷量的 21.63%，第三季度中各月的銷量均低于月平均銷量水平。從環(huán)比增長上看，商用車的變化和乘用車相類似。一、三季度，月銷量環(huán)比持續(xù)上升，第二、第四季度，月銷量環(huán)比呈現起落的波動性；從 2005 全年來看，除了第一

54、季度，月銷量環(huán)比波動幅度相對穩(wěn)定，基本在-20%20%之間。圖圖 I I- -1010 20052005 年各月商用車分車型生產情況年各月商用車分車型生產情況商用車分車型生產03000060000900001200001500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月單位：輛-100-50050100150%客車貨車半掛牽引車客車非完整車輛貨車非完整車輛客車同比貨車同比半掛牽同比客車非完整同比貨車非完整同比資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 國研網整理圖圖 I I- -1111 20052005 年各月商用車分車型銷售情況年各月商用車分車型銷售情況商用車分車型銷售03000060000

55、90000120000150000180000123456789101112單位：輛-150-100-50050100150%客車貨車半掛牽引車客車非完整車輛貨車非完整車輛客車同比貨車同比半掛牽同比客車非完整同比貨車非完整同比資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 國研網整理分車型看：分車型看：貨車產銷增幅明顯減緩，重卡需求下降趨勢顯現貨車產銷增幅明顯減緩，重卡需求下降趨勢顯現17 / 47 文檔可自由編輯打印圖圖 I I- -1212 20052005 年各月貨車分車型生產情況年各月貨車分車型生產情況貨車分車型生產010000200003000040000500006000070000800009000

56、01000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月單位：輛-100-50050100150重型貨車中型貨車輕型貨車微型貨車重型貨車同比中型貨車同比輕型貨車同比微型貨車同比資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 國研網整理圖圖 I I- -1313 20052005 年各月貨車分車型銷售情況年各月貨車分車型銷售情況貨車分車型銷售01000020000300004000050000600007000080000900001000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月單位：輛-150-100-50050100150200250300重型貨車中型貨車輕型貨車微型貨車重型貨車同

57、比中型貨車同比輕型貨車同比微型貨車同比資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 國研網整理2005 年，貨車市場產銷明顯放緩，整車產銷 116.24 萬輛和 116.34 萬輛，同比增長 4.26%和3.79%；貨車底盤產銷 29.1 萬輛和 29.77 萬輛，同比下降 4.34%和 2.98%。雖然貨車是商用車各18 / 47 文檔可自由編輯打印品種中同比惟一保持增長的品種，但增幅開始呈明顯減緩態(tài)勢。分車型看，輕型貨車和微型貨車產銷總體仍保持一定增長，成為穩(wěn)定貨車行業(yè)發(fā)展的主力；重型貨車產銷則出現了 8 年以來的首次負增長，由此導致貨車產銷增幅呈現明顯下降。表表 I I- -9 9 20052005 年貨

58、車分車型產銷情況年貨車分車型產銷情況指標名稱累計生產累計生產同比累計銷售累計銷售同比貨車總計4.263.79(一)重型貨車61319-39.3965837-32.84(二)中型貨車1255840.55119913-4.48(三)輕型貨車7512127.937544117.78(四)微型貨車22433316.2922328213.08資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 國研網整理特別是與往年重卡市場的紅火相比，2005 年重卡市場大幅下滑確實出乎很多人的意料。導致其產銷下滑主要有以下幾個因素：首先，由于宏觀調控，國家在資源的開發(fā)、大工程的建設等方面采取更加審慎的態(tài)度，過去那種通過投資拉動經濟增長，進而帶

59、動商用車行業(yè)一直保持超高速增長的可能性不復存在。促進重卡高速增長的外在條件在逐步減少，重卡市場保持低速增長和波浪形上升將是這一時期的必然趨勢。 其二，消費環(huán)境對重卡市場的影響也是巨大的。近一年多來，由于全國小煤礦的整頓，貨運資源不足，等待運貨的車輛增多。另外，銀行對經銷商融資和對用戶消費信貸的支持也越來越有限。融資困難，使得很多物流公司不得不忍痛割愛，減少消費。 其三，鋼鐵、煤炭等資源的漲價，增加了汽車企業(yè)的制造成本；而燃油價格持續(xù)上漲，使得用車成本大大增加，對用戶在經濟上和心理上產生了巨大壓力。 其四，自 1998 年以來，重卡已成為市場增長率最快的一類車型，大大超過了其他貨車的增長速度，連

60、續(xù)呈“井噴”增長態(tài)勢，促使重卡市場保有量不斷擴張，自 1999 年至 2005 年重卡市場容量已達 13 萬輛左右，增長空間進一步縮減。 其五，2005 年政府加大了對超載超限的處罰力度，但由于各地的執(zhí)行情況不盡相同，因此，很多消費者產生了觀望心理，在很大程度上影響了重卡市場的正常銷售。 在貨車主要品種中，總質量小于等于 1.8 噸的微型貨車品種保持較快增長，2005 年累計產銷22.43 萬輛和 22.33 萬輛，同比分別增長 16.29%和 13.08%。在 1.8 噸總質量6 噸輕型貨車品種中，4.5 噸總質量6 噸系列增幅最為明顯，2005 年該系列累計產銷 5.69 萬輛和 5.68