“神行太保”使用說(shuō)明

1、“神行太保神行太保”系統(tǒng)操作流程簡(jiǎn)介系統(tǒng)操作流程簡(jiǎn)介營(yíng)運(yùn)企劃部營(yíng)運(yùn)企劃部2011.102 樂(lè)樂(lè)PADPAD使用前的設(shè)置使用前的設(shè)置POS使用方法投保確認(rèn)書填寫說(shuō)明神行太保系統(tǒng)操作簡(jiǎn)介內(nèi)容內(nèi)容常見(jiàn)問(wèn)題解答3打開包裝（檢查組件）打開包裝（檢查組件）樂(lè)PAD與電腦USB接口轉(zhuǎn)接線用于從電腦向樂(lè)PAD導(dǎo)入文件電源線用于樂(lè)PAD充電快速啟動(dòng)指南安全及通用信息指南包裝盒樂(lè)PAD4安裝安裝3G卡卡1、3G卡槽位置卡槽位置位于樂(lè)PAD右側(cè)，需通過(guò)工具打開。2、安裝步驟、安裝步驟（1）使PAD處于關(guān)機(jī)狀態(tài)（2）用“針”戳小孔，將SIM卡槽打開。（3）將3G SIM卡插入其中，關(guān)閉卡槽擋板。5安裝安裝3G卡卡3、

2、安裝時(shí)的注意事項(xiàng)、安裝時(shí)的注意事項(xiàng)：（1）將3G卡有缺口的一端插入卡槽內(nèi)，并且保持芯片向下（2）用“針”的另一端按壓3G卡，聽(tīng)到“咔”的一聲，則表示成功插到卡槽（3）3G卡插入后，需重新開機(jī)4、3G卡使用注意事項(xiàng)：（1）本卡每月可使用2G流量，超過(guò)后自動(dòng)停機(jī)。（自2011年10月1日起，可使用1年）（2）為節(jié)約流量，請(qǐng)不要使用3G無(wú)線網(wǎng)看網(wǎng)上視頻6樂(lè)樂(lè)PAD開開/關(guān)機(jī)關(guān)機(jī)1、開、開/關(guān)機(jī)鍵位置關(guān)機(jī)鍵位置位于樂(lè)PAD的左側(cè)。2、開機(jī)、開機(jī)開/關(guān)機(jī)鍵長(zhǎng)按5秒開機(jī)。3、關(guān)機(jī)、關(guān)機(jī)開/關(guān)機(jī)鍵長(zhǎng)按3秒，在彈出的窗口中選擇關(guān)機(jī)。7解鎖及系統(tǒng)設(shè)置解鎖及系統(tǒng)設(shè)置1、解鎖由下至上拖動(dòng)屏幕中圓形圖標(biāo)，使其與屏幕中

3、間的黑色圓形圖案重合。2、系統(tǒng)設(shè)置樂(lè)pad解鎖后，進(jìn)入系統(tǒng)主界面。單擊“系統(tǒng)設(shè)置”配置無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。8配置配置3G網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)1、在“系統(tǒng)設(shè)置”主界面點(diǎn)擊“無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”進(jìn)入無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置主界面9配置配置3G網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)2、點(diǎn)擊“移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”下的“已啟用數(shù)據(jù)”右側(cè)的開關(guān)按鈕3、 開 通 3G 后 ， 屏 幕 左 上 方 會(huì) 顯示”3G”小圖標(biāo)，如下圖10配置配置WIFI網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)1、點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置主界面。2、在“系統(tǒng)設(shè)置”主界面點(diǎn)擊“無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”進(jìn)入無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置主界面。3、打開“無(wú)線局域網(wǎng)”，在無(wú)線局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)列表中，選擇您想連接到的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。例如，您想連接到“CPIC”無(wú)線網(wǎng)，則點(diǎn)擊CPIC

4、，在彈出的對(duì)話框中選擇“連接至網(wǎng)絡(luò)”，然后輸入網(wǎng)絡(luò)連接密碼，點(diǎn)擊連接即可。4、WIFI連接成功后，會(huì)在屏幕左上角顯示已打開wifi的小圖標(biāo)，如下圖5、3G網(wǎng)與WIFI網(wǎng)建議不要同時(shí)開，在使用3G網(wǎng)時(shí)請(qǐng)將WIFI關(guān)閉，否則將影響網(wǎng)速。11樂(lè)PAD使用前的設(shè)置 POSPOS使用方法使用方法投保確認(rèn)書填寫說(shuō)明神行太保系統(tǒng)操作簡(jiǎn)介內(nèi)容內(nèi)容常見(jiàn)問(wèn)題解答12POS使用使用1、登陸用戶名：001密 碼：1234562、支付（1）選擇付款（2）輸入訂單編號(hào)，確認(rèn)（3）顯示查詢結(jié)果，確認(rèn)查詢結(jié)果（4）刷銀行卡（目前僅支持借記 卡。計(jì)劃于10月底前支持信用卡支付）（5）請(qǐng)持卡人輸入密碼（根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，持卡人與投保

5、人必須為同一人）（6）返回交易成功/失敗 信息13樂(lè)PAD使用前的設(shè)置POS使用方法 投保確認(rèn)書填寫說(shuō)明投保確認(rèn)書填寫說(shuō)明神行太保系統(tǒng)操作簡(jiǎn)介內(nèi)容內(nèi)容常見(jiàn)問(wèn)題解答14投保確認(rèn)書填寫說(shuō)明投保確認(rèn)書填寫說(shuō)明一、注意事項(xiàng)一、注意事項(xiàng)1.電子投保確認(rèn)書必須由黑色或藍(lán)色水筆填寫，除新型產(chǎn)品提示聲明語(yǔ)句外，其它任何信息不得修改。2.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，在使用“神行太?！毕到y(tǒng)錄入投保信息前，應(yīng)提示投保人認(rèn)真閱讀并親筆簽署電子投保確認(rèn)書背面的人身保險(xiǎn)投保提示。3.除父母為其未成年子女投保的人身保險(xiǎn)的情況外，在銷售以死亡為給付保險(xiǎn)金條件的產(chǎn)品時(shí)必須同時(shí)要求被保險(xiǎn)人簽名確認(rèn)，否則可能造成合同無(wú)效。4.務(wù)必在“神行太

6、?！毕到y(tǒng)中準(zhǔn)確輸入“電子投保確認(rèn)書”號(hào)碼，進(jìn)行關(guān)聯(lián)操作。5.躉交或期交保費(fèi)各期之和在20萬(wàn)以上（含20萬(wàn)）需同時(shí)留存投保人、被保險(xiǎn)人、法定受益人以外的身故受益人的身份證復(fù)印件（居民身份證需正反兩面）。6.必須向客戶說(shuō)明：電子投保確認(rèn)書中所填寫的關(guān)于產(chǎn)品的信息只為確認(rèn)客戶投保意向之用，包括保項(xiàng)信息在內(nèi)的所有投保信息都以“神行太?！毕到y(tǒng)中錄入的信息為準(zhǔn)。15投保確認(rèn)書填寫說(shuō)明投保確認(rèn)書填寫說(shuō)明二、填寫要求二、填寫要求1.產(chǎn)品信息填寫規(guī)則產(chǎn)品信息填寫規(guī)則（1）險(xiǎn)種名稱：主險(xiǎn)為必填項(xiàng)，一張投保確認(rèn)書只能填寫一個(gè)主險(xiǎn)。（2）基本保額：萬(wàn)能險(xiǎn)產(chǎn)品需在此欄填入基本保額，其它險(xiǎn)種此欄可不填。（3）份數(shù)或檔次：

7、該欄為必填項(xiàng)，根據(jù)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的合同條款中具體定義確認(rèn)產(chǎn)品銷售單位為“份數(shù)”或“檔次”。并按照本次投保實(shí)際購(gòu)買的數(shù)量填寫，不必填寫具體單位。2.抄錄新型產(chǎn)品提示聲明語(yǔ)句抄錄新型產(chǎn)品提示聲明語(yǔ)句如客戶通過(guò)“神行太保”系統(tǒng)申請(qǐng)投保分紅、萬(wàn)能、投連產(chǎn)品，則需要客戶在該位置對(duì)應(yīng)抄錄新型產(chǎn)品提示聲明語(yǔ)句“本人已閱讀保險(xiǎn)條款、產(chǎn)品說(shuō)明書和投保提示書，了解本產(chǎn)品的特點(diǎn)和保單利益的不確定性?！?.準(zhǔn)確填寫準(zhǔn)確填寫“電子投保單號(hào)電子投保單號(hào)”將在“神行太?！毕到y(tǒng)中相應(yīng)頁(yè)面生成的“電子投保單號(hào)”準(zhǔn)確填寫在對(duì)應(yīng)的欄位中。4.客戶簽名及日期客戶簽名及日期（1）務(wù)必由投保人與被保險(xiǎn)人親筆簽名，當(dāng)被保險(xiǎn)人為未成年人時(shí)可由其法

8、定監(jiān)護(hù)人代為簽署。（2）簽署日期必須與“神行太?！毕到y(tǒng)錄入該次投保信息的日期一致。（3）如投保人與被保險(xiǎn)人為同一人時(shí)，被保險(xiǎn)人簽名欄無(wú)需簽名。5.代理人簽名、電話代理人簽名、電話（1）必須由營(yíng)銷員親筆簽名。（2）電話可填寫手機(jī)號(hào)碼或固定電話號(hào)碼。6.首期保費(fèi)支付卡號(hào)、持卡人姓名首期保費(fèi)支付卡號(hào)、持卡人姓名（1）此處需填寫投保人姓名與用于刷卡支付首期保費(fèi)的銀行卡卡號(hào)。（2）該處為必填項(xiàng)，營(yíng)銷員在填寫卡號(hào)的同時(shí)需確認(rèn)持卡人與投保人是同一人。7.交接人簽章及日期交接人簽章及日期（1）此處由機(jī)構(gòu)初審崗在接單初審時(shí)簽署。16投保確認(rèn)書填寫說(shuō)明投保確認(rèn)書填寫說(shuō)明三、交單注意事項(xiàng)三、交單注意事項(xiàng)1. 按要求

9、準(zhǔn)確填寫電子投保確認(rèn)書2.如有“出生證明”、“身份證復(fù)印件”等其它投保資料的，需與電子投保確認(rèn)書一并遞交。3. 電子投保確認(rèn)書需在“神行太保”系統(tǒng)完成對(duì)應(yīng)保單生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)交至中支公司初審崗。17樂(lè)PAD使用前的設(shè)置POS使用方法投保確認(rèn)書填寫說(shuō)明 神行太保系統(tǒng)操作簡(jiǎn)介神行太保系統(tǒng)操作簡(jiǎn)介內(nèi)容內(nèi)容常見(jiàn)問(wèn)題解答18使用神行太保程序使用神行太保程序在樂(lè)PAD程序列表中找到藍(lán)色的“神行太保”程序圖標(biāo)，單擊運(yùn)行客戶端程序。單擊運(yùn)行客戶端程序19單擊頁(yè)面，出現(xiàn)用戶登陸窗口?！吧裥刑！钡挠脩裘c密碼均為“行銷支持系統(tǒng)”工號(hào)與密碼。初始密碼為“88888888”或“大寫P+身份證號(hào)后7位”，如密碼

10、遺忘可至行銷支持系統(tǒng)找回密碼或撥打4008895500申請(qǐng)重置行銷支持系統(tǒng)密碼，或聯(lián)系分公司管理員。登陸登陸20軟鍵盤軟鍵盤大寫英文鍵盤，小寫英文鍵盤，手寫板切換鍵上檔轉(zhuǎn)換鍵，功能與電腦的shift鍵相同數(shù)字字符鍵盤小寫英文鍵盤切換鍵刪除軟鍵盤收起鍵點(diǎn)擊用戶名或密碼設(shè)置窗口，程序會(huì)自動(dòng)彈出軟鍵盤。輸入正確的用戶名和密碼（均區(qū)分大小寫）。單擊登陸按鍵，即可登陸“神行太保”系統(tǒng)。21我的名片我的名片進(jìn)入“神行太保”系統(tǒng)后，首先展示個(gè)人基本信息。如發(fā)現(xiàn)信息不全，可至行銷支持系統(tǒng)補(bǔ)充信息。跳轉(zhuǎn)至登錄頁(yè)面跳轉(zhuǎn)至公司品牌宣傳頁(yè)面跳轉(zhuǎn)至銷售業(yè)績(jī)查詢頁(yè)面菜單鍵可跳轉(zhuǎn)至我的名片、重新投保、保單預(yù)覽、退出系統(tǒng)等2

11、2公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介跳轉(zhuǎn)至主推產(chǎn)品頁(yè)面單擊后可播放公司宣傳片23七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”1、產(chǎn)品說(shuō)明、產(chǎn)品說(shuō)明七步成“詩(shī)”是基于終端設(shè)備，為保險(xiǎn)行業(yè)提出的新一代的展業(yè)方式。通過(guò)七步引導(dǎo)性的操作，使客戶方便，快捷的完成整個(gè)購(gòu)買過(guò)程。跳轉(zhuǎn)至產(chǎn)品特色頁(yè)面跳轉(zhuǎn)至建議保障方案頁(yè)面更多跳轉(zhuǎn)至其他產(chǎn)品列表目前客戶端支持鴻鑫人生兩全保險(xiǎn)（分紅型）B款、金享人生終身受險(xiǎn)（分紅型）及其附加險(xiǎn)。24單擊“返回”跳轉(zhuǎn)至主推產(chǎn)品頁(yè)面。七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”1、產(chǎn)品說(shuō)明、產(chǎn)品說(shuō)明25七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”2、建議保障方案與自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案系統(tǒng)默認(rèn)保費(fèi)為20000元/年，交費(fèi)方式為10年期交26七步成七步成“

12、詩(shī)詩(shī)”2、建議保障方案與自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案如客戶對(duì)該保障方案不滿意，可進(jìn)入自選保障。如滿意，可單擊下一步。錄入被保險(xiǎn)人性別、出生年月、職業(yè)后，系統(tǒng)自動(dòng)判斷是否屬于承保范圍及計(jì)算相應(yīng)的保障。27七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”2、建議保障方案與自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案錄入各項(xiàng)要素后，系統(tǒng)自動(dòng)判斷是否符合承保規(guī)則并計(jì)算保費(fèi)。28七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”2、建議保障方案與自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案錄入各項(xiàng)要素后，系統(tǒng)自動(dòng)判斷是否符合承保規(guī)則并計(jì)算保費(fèi)。單擊“其他保障”可添加附加險(xiǎn)。單擊“下一步”跳轉(zhuǎn)至本次購(gòu)買保障一覽表頁(yè)面29七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”2、建議保障方案與

13、自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案鉤選某一附加險(xiǎn)后錄入各項(xiàng)要素。單擊“返回”跳轉(zhuǎn)至自選保障方案。30七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”2、建議保障方案與自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案錄入完畢后，單擊“確定”進(jìn)入下一步31七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”2、建議保障方案與自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案確認(rèn)方案是否正確對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行鉤選添加附加險(xiǎn)填寫客戶信息32七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”3、客戶基本信息、客戶基本信息依次錄入投保人各項(xiàng)要素33七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”3、客戶基本信息、客戶基本信息單擊“信息一覽”查看錄入結(jié)果單擊“下一步”進(jìn)入被保險(xiǎn)人信息錄入頁(yè)面。如投被保險(xiǎn)人為同一人，則直接進(jìn)入健康告知錄入頁(yè)

14、面。34七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”3、客戶基本信息、客戶基本信息選擇受益方式35七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”3、客戶基本信息、客戶基本信息依次錄入各項(xiàng)要素后點(diǎn)“確定”36七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”3、客戶基本信息、客戶基本信息單擊“下一步”可進(jìn)入告知事項(xiàng)頁(yè)面37七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”4、如實(shí)告知、如實(shí)告知根據(jù)各項(xiàng)內(nèi)容，如實(shí)選擇是或否。38七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”4、如實(shí)告知、如實(shí)告知告知事項(xiàng)中含有“*”的，必填39七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”4、如實(shí)告知、如實(shí)告知如實(shí)告知所有信息需瀏覽完畢后才可進(jìn)入下一步。對(duì)于選擇“是”的項(xiàng)目，需在最下方的方框內(nèi)錄入補(bǔ)充說(shuō)明。單擊“下一步”可錄入賬號(hào)信息40七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”5、賬號(hào)信息、賬

15、號(hào)信息填寫保費(fèi)代扣帳戶。單擊“下一步”簽署并綁定投保確認(rèn)書。41七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”6、投保確認(rèn)、投保確認(rèn)填寫投保確認(rèn)書相關(guān)信息。將已簽署的投保確認(rèn)書編號(hào)錄入系統(tǒng)中。將系統(tǒng)反饋的投保單號(hào)抄寫在投保確認(rèn)書相應(yīng)位置。投保確認(rèn)書各項(xiàng)要素填寫完畢后需于5個(gè)工作日內(nèi)交回公司。42七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”7、支付保險(xiǎn)費(fèi)、支付保險(xiǎn)費(fèi)選擇支付方式（POS或銀行轉(zhuǎn)帳）點(diǎn)“支付”43七步成七步成“詩(shī)詩(shī)”7、支付保險(xiǎn)費(fèi)、支付保險(xiǎn)費(fèi)在POS機(jī)上錄入支付號(hào)，POS返回投保人、保險(xiǎn)費(fèi)等各項(xiàng)信息，確認(rèn)無(wú)誤后刷卡支付。對(duì)于不需要人工核保的保單，刷卡后立即扣款生效。保險(xiǎn)起期從次日0時(shí)開始計(jì)算。對(duì)于銀行轉(zhuǎn)帳方 式 ， 單 擊“支付”

16、后，確認(rèn)從該銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)帳。轉(zhuǎn)帳件生效時(shí)間取決于銀行扣款時(shí)間。對(duì)于POS支付方式，單擊“支付”后，系統(tǒng)自動(dòng)反饋支付號(hào)。44銷售業(yè)績(jī)與支付查詢銷售業(yè)績(jī)與支付查詢從“我的名片”可進(jìn)入銷售業(yè)績(jī)查詢頁(yè)面?！颁N售業(yè)績(jī)”目前僅可查詢?cè)谏裥刑Ｏ到y(tǒng)中本人銷售的所有業(yè)務(wù)明細(xì)45銷售業(yè)績(jī)與支付查詢銷售業(yè)績(jī)與支付查詢“POS支付查詢”可查詢已成功通過(guò)POS方式支付的業(yè)務(wù)，即刷卡扣款成功的保單。46樂(lè)PAD使用前的設(shè)置POS使用方法投保確認(rèn)書填寫說(shuō)明 神行太保系統(tǒng)操作簡(jiǎn)介神行太保系統(tǒng)操作簡(jiǎn)介內(nèi)容內(nèi)容常見(jiàn)問(wèn)題解答47常見(jiàn)問(wèn)題解答常見(jiàn)問(wèn)題解答一、信用卡支付是屬于轉(zhuǎn)賬件嗎？一、信用卡支付是屬于轉(zhuǎn)賬件嗎？“神行太保”系統(tǒng)信用

17、卡支付屬于轉(zhuǎn)賬件，但刷卡時(shí)必須確保持卡人與投保人為同一人，并由持卡人/投保人在打印簽購(gòu)單上簽名確認(rèn)，該簽購(gòu)單須與投保確認(rèn)書一并交單、掃描、歸檔。二、信用卡支付涉及的刷卡手續(xù)費(fèi)如何收?。慷?、信用卡支付涉及的刷卡手續(xù)費(fèi)如何收?。堪淬y聯(lián)規(guī)定，保險(xiǎn)行業(yè)刷卡手續(xù)費(fèi)統(tǒng)一為3；該費(fèi)用在試機(jī)期間暫由總公司統(tǒng)一支付。三、信用卡刷卡設(shè)備如何配置？三、信用卡刷卡設(shè)備如何配置？試機(jī)期間總公司統(tǒng)一配置有線帶打印功能POS，建議采用支付押金借用設(shè)備的方案。48常見(jiàn)問(wèn)題解答常見(jiàn)問(wèn)題解答1 出單過(guò)程中，區(qū)域編碼的問(wèn)題。點(diǎn)擊選擇后會(huì)自動(dòng)跳出區(qū)域編碼的開頭：SHH00002 投保確認(rèn)書的問(wèn)題。具體請(qǐng)見(jiàn)PPT 41頁(yè)。3 設(shè)備提示

18、未注冊(cè)的問(wèn)題。4 程序安裝與升級(jí)的問(wèn)題。安裝：軟件包直接安裝，安裝包由網(wǎng)站直接下載，如從電腦中下載，需將文件同步到樂(lè)Pad中再進(jìn)行安裝 安裝程序下載地址：http:/ ,其中cpic_1.4.2為客戶端版本號(hào)刪除：系統(tǒng)設(shè)置-應(yīng)用程序設(shè)置-卸載 桌面-應(yīng)用卸載-卸載49常見(jiàn)問(wèn)題解答常見(jiàn)問(wèn)題解答5 樂(lè)pad與電腦連接的問(wèn)題。需要在電腦端安裝lezone，通過(guò)usb連接線可以正常單向同步（無(wú)法把lepad的數(shù)據(jù)同步到電腦，可以將電腦數(shù)據(jù)同步到lepad）。6 神行太保系統(tǒng)賬戶名或密碼錯(cuò)誤解決方法：神行太保系統(tǒng)賬戶為壽險(xiǎn)行銷支持系統(tǒng)賬戶，可通過(guò)壽險(xiǎn)行銷支持管理員系統(tǒng)進(jìn)行查詢（http:/ 輸入法問(wèn)題，輸入法字庫(kù)中有些生僻字查詢不到，無(wú)法輸入 解決方法：在樂(lè)Pad系統(tǒng)設(shè)置語(yǔ)言設(shè)置中，將搜狗拼音輸入法的選項(xiàng)打開，并選擇搜狗拼音輸入（樂(lè)Pad本身默認(rèn)聯(lián)想輸入法，字庫(kù)可能偏少）508 樂(lè)Pad網(wǎng)絡(luò)不通解決方法：查