“神行太保”使用說明

1、“神行太保神行太?！毕到y(tǒng)操作流程簡介系統(tǒng)操作流程簡介營運企劃部營運企劃部2011.102 樂樂PADPAD使用前的設(shè)置使用前的設(shè)置POS使用方法投保確認書填寫說明神行太保系統(tǒng)操作簡介內(nèi)容內(nèi)容常見問題解答3打開包裝（檢查組件）打開包裝（檢查組件）樂PAD與電腦USB接口轉(zhuǎn)接線用于從電腦向樂PAD導(dǎo)入文件電源線用于樂PAD充電快速啟動指南安全及通用信息指南包裝盒樂PAD4安裝安裝3G卡卡1、3G卡槽位置卡槽位置位于樂PAD右側(cè)，需通過工具打開。2、安裝步驟、安裝步驟（1）使PAD處于關(guān)機狀態(tài)（2）用“針”戳小孔，將SIM卡槽打開。（3）將3G SIM卡插入其中，關(guān)閉卡槽擋板。5安裝安裝3G卡卡3、

2、安裝時的注意事項、安裝時的注意事項：（1）將3G卡有缺口的一端插入卡槽內(nèi)，并且保持芯片向下（2）用“針”的另一端按壓3G卡，聽到“咔”的一聲，則表示成功插到卡槽（3）3G卡插入后，需重新開機4、3G卡使用注意事項：（1）本卡每月可使用2G流量，超過后自動停機。（自2011年10月1日起，可使用1年）（2）為節(jié)約流量，請不要使用3G無線網(wǎng)看網(wǎng)上視頻6樂樂PAD開開/關(guān)機關(guān)機1、開、開/關(guān)機鍵位置關(guān)機鍵位置位于樂PAD的左側(cè)。2、開機、開機開/關(guān)機鍵長按5秒開機。3、關(guān)機、關(guān)機開/關(guān)機鍵長按3秒，在彈出的窗口中選擇關(guān)機。7解鎖及系統(tǒng)設(shè)置解鎖及系統(tǒng)設(shè)置1、解鎖由下至上拖動屏幕中圓形圖標(biāo)，使其與屏幕中

3、間的黑色圓形圖案重合。2、系統(tǒng)設(shè)置樂pad解鎖后，進入系統(tǒng)主界面。單擊“系統(tǒng)設(shè)置”配置無線網(wǎng)絡(luò)。8配置配置3G網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)1、在“系統(tǒng)設(shè)置”主界面點擊“無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”進入無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置主界面9配置配置3G網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)2、點擊“移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”下的“已啟用數(shù)據(jù)”右側(cè)的開關(guān)按鈕3、 開 通 3G 后 ， 屏 幕 左 上 方 會 顯示”3G”小圖標(biāo)，如下圖10配置配置WIFI網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)1、點擊“系統(tǒng)設(shè)置”進入系統(tǒng)設(shè)置主界面。2、在“系統(tǒng)設(shè)置”主界面點擊“無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”進入無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置主界面。3、打開“無線局域網(wǎng)”，在無線局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)列表中，選擇您想連接到的無線網(wǎng)絡(luò)。例如，您想連接到“CPIC”無線網(wǎng)，則點擊CPIC

4、，在彈出的對話框中選擇“連接至網(wǎng)絡(luò)”，然后輸入網(wǎng)絡(luò)連接密碼，點擊連接即可。4、WIFI連接成功后，會在屏幕左上角顯示已打開wifi的小圖標(biāo)，如下圖5、3G網(wǎng)與WIFI網(wǎng)建議不要同時開，在使用3G網(wǎng)時請將WIFI關(guān)閉，否則將影響網(wǎng)速。11樂PAD使用前的設(shè)置 POSPOS使用方法使用方法投保確認書填寫說明神行太保系統(tǒng)操作簡介內(nèi)容內(nèi)容常見問題解答12POS使用使用1、登陸用戶名：001密 碼：1234562、支付（1）選擇付款（2）輸入訂單編號，確認（3）顯示查詢結(jié)果，確認查詢結(jié)果（4）刷銀行卡（目前僅支持借記 卡。計劃于10月底前支持信用卡支付）（5）請持卡人輸入密碼（根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，持卡人與投保

5、人必須為同一人）（6）返回交易成功/失敗 信息13樂PAD使用前的設(shè)置POS使用方法 投保確認書填寫說明投保確認書填寫說明神行太保系統(tǒng)操作簡介內(nèi)容內(nèi)容常見問題解答14投保確認書填寫說明投保確認書填寫說明一、注意事項一、注意事項1.電子投保確認書必須由黑色或藍色水筆填寫，除新型產(chǎn)品提示聲明語句外，其它任何信息不得修改。2.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求，在使用“神行太保”系統(tǒng)錄入投保信息前，應(yīng)提示投保人認真閱讀并親筆簽署電子投保確認書背面的人身保險投保提示。3.除父母為其未成年子女投保的人身保險的情況外，在銷售以死亡為給付保險金條件的產(chǎn)品時必須同時要求被保險人簽名確認，否則可能造成合同無效。4.務(wù)必在“神行太

6、保”系統(tǒng)中準確輸入“電子投保確認書”號碼，進行關(guān)聯(lián)操作。5.躉交或期交保費各期之和在20萬以上（含20萬）需同時留存投保人、被保險人、法定受益人以外的身故受益人的身份證復(fù)印件（居民身份證需正反兩面）。6.必須向客戶說明：電子投保確認書中所填寫的關(guān)于產(chǎn)品的信息只為確認客戶投保意向之用，包括保項信息在內(nèi)的所有投保信息都以“神行太保”系統(tǒng)中錄入的信息為準。15投保確認書填寫說明投保確認書填寫說明二、填寫要求二、填寫要求1.產(chǎn)品信息填寫規(guī)則產(chǎn)品信息填寫規(guī)則（1）險種名稱：主險為必填項，一張投保確認書只能填寫一個主險。（2）基本保額：萬能險產(chǎn)品需在此欄填入基本保額，其它險種此欄可不填。（3）份數(shù)或檔次：

7、該欄為必填項，根據(jù)對應(yīng)產(chǎn)品的合同條款中具體定義確認產(chǎn)品銷售單位為“份數(shù)”或“檔次”。并按照本次投保實際購買的數(shù)量填寫，不必填寫具體單位。2.抄錄新型產(chǎn)品提示聲明語句抄錄新型產(chǎn)品提示聲明語句如客戶通過“神行太?！毕到y(tǒng)申請投保分紅、萬能、投連產(chǎn)品，則需要客戶在該位置對應(yīng)抄錄新型產(chǎn)品提示聲明語句“本人已閱讀保險條款、產(chǎn)品說明書和投保提示書，了解本產(chǎn)品的特點和保單利益的不確定性?！?.準確填寫準確填寫“電子投保單號電子投保單號”將在“神行太保”系統(tǒng)中相應(yīng)頁面生成的“電子投保單號”準確填寫在對應(yīng)的欄位中。4.客戶簽名及日期客戶簽名及日期（1）務(wù)必由投保人與被保險人親筆簽名，當(dāng)被保險人為未成年人時可由其法

8、定監(jiān)護人代為簽署。（2）簽署日期必須與“神行太保”系統(tǒng)錄入該次投保信息的日期一致。（3）如投保人與被保險人為同一人時，被保險人簽名欄無需簽名。5.代理人簽名、電話代理人簽名、電話（1）必須由營銷員親筆簽名。（2）電話可填寫手機號碼或固定電話號碼。6.首期保費支付卡號、持卡人姓名首期保費支付卡號、持卡人姓名（1）此處需填寫投保人姓名與用于刷卡支付首期保費的銀行卡卡號。（2）該處為必填項，營銷員在填寫卡號的同時需確認持卡人與投保人是同一人。7.交接人簽章及日期交接人簽章及日期（1）此處由機構(gòu)初審崗在接單初審時簽署。16投保確認書填寫說明投保確認書填寫說明三、交單注意事項三、交單注意事項1. 按要求

9、準確填寫電子投保確認書2.如有“出生證明”、“身份證復(fù)印件”等其它投保資料的，需與電子投保確認書一并遞交。3. 電子投保確認書需在“神行太?！毕到y(tǒng)完成對應(yīng)保單生效之日起5個工作日內(nèi)交至中支公司初審崗。17樂PAD使用前的設(shè)置POS使用方法投保確認書填寫說明 神行太保系統(tǒng)操作簡介神行太保系統(tǒng)操作簡介內(nèi)容內(nèi)容常見問題解答18使用神行太保程序使用神行太保程序在樂PAD程序列表中找到藍色的“神行太?！背绦驁D標(biāo)，單擊運行客戶端程序。單擊運行客戶端程序19單擊頁面，出現(xiàn)用戶登陸窗口?！吧裥刑！钡挠脩裘c密碼均為“行銷支持系統(tǒng)”工號與密碼。初始密碼為“88888888”或“大寫P+身份證號后7位”，如密碼

10、遺忘可至行銷支持系統(tǒng)找回密碼或撥打4008895500申請重置行銷支持系統(tǒng)密碼，或聯(lián)系分公司管理員。登陸登陸20軟鍵盤軟鍵盤大寫英文鍵盤，小寫英文鍵盤，手寫板切換鍵上檔轉(zhuǎn)換鍵，功能與電腦的shift鍵相同數(shù)字字符鍵盤小寫英文鍵盤切換鍵刪除軟鍵盤收起鍵點擊用戶名或密碼設(shè)置窗口，程序會自動彈出軟鍵盤。輸入正確的用戶名和密碼（均區(qū)分大小寫）。單擊登陸按鍵，即可登陸“神行太?！毕到y(tǒng)。21我的名片我的名片進入“神行太?！毕到y(tǒng)后，首先展示個人基本信息。如發(fā)現(xiàn)信息不全，可至行銷支持系統(tǒng)補充信息。跳轉(zhuǎn)至登錄頁面跳轉(zhuǎn)至公司品牌宣傳頁面跳轉(zhuǎn)至銷售業(yè)績查詢頁面菜單鍵可跳轉(zhuǎn)至我的名片、重新投保、保單預(yù)覽、退出系統(tǒng)等2

11、2公司簡介公司簡介跳轉(zhuǎn)至主推產(chǎn)品頁面單擊后可播放公司宣傳片23七步成七步成“詩詩”1、產(chǎn)品說明、產(chǎn)品說明七步成“詩”是基于終端設(shè)備，為保險行業(yè)提出的新一代的展業(yè)方式。通過七步引導(dǎo)性的操作，使客戶方便，快捷的完成整個購買過程。跳轉(zhuǎn)至產(chǎn)品特色頁面跳轉(zhuǎn)至建議保障方案頁面更多跳轉(zhuǎn)至其他產(chǎn)品列表目前客戶端支持鴻鑫人生兩全保險（分紅型）B款、金享人生終身受險（分紅型）及其附加險。24單擊“返回”跳轉(zhuǎn)至主推產(chǎn)品頁面。七步成七步成“詩詩”1、產(chǎn)品說明、產(chǎn)品說明25七步成七步成“詩詩”2、建議保障方案與自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案系統(tǒng)默認保費為20000元/年，交費方式為10年期交26七步成七步成“

12、詩詩”2、建議保障方案與自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案如客戶對該保障方案不滿意，可進入自選保障。如滿意，可單擊下一步。錄入被保險人性別、出生年月、職業(yè)后，系統(tǒng)自動判斷是否屬于承保范圍及計算相應(yīng)的保障。27七步成七步成“詩詩”2、建議保障方案與自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案錄入各項要素后，系統(tǒng)自動判斷是否符合承保規(guī)則并計算保費。28七步成七步成“詩詩”2、建議保障方案與自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案錄入各項要素后，系統(tǒng)自動判斷是否符合承保規(guī)則并計算保費。單擊“其他保障”可添加附加險。單擊“下一步”跳轉(zhuǎn)至本次購買保障一覽表頁面29七步成七步成“詩詩”2、建議保障方案與

13、自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案鉤選某一附加險后錄入各項要素。單擊“返回”跳轉(zhuǎn)至自選保障方案。30七步成七步成“詩詩”2、建議保障方案與自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案錄入完畢后，單擊“確定”進入下一步31七步成七步成“詩詩”2、建議保障方案與自選保障方案、建議保障方案與自選保障方案確認方案是否正確對相關(guān)項目進行鉤選添加附加險填寫客戶信息32七步成七步成“詩詩”3、客戶基本信息、客戶基本信息依次錄入投保人各項要素33七步成七步成“詩詩”3、客戶基本信息、客戶基本信息單擊“信息一覽”查看錄入結(jié)果單擊“下一步”進入被保險人信息錄入頁面。如投被保險人為同一人，則直接進入健康告知錄入頁

14、面。34七步成七步成“詩詩”3、客戶基本信息、客戶基本信息選擇受益方式35七步成七步成“詩詩”3、客戶基本信息、客戶基本信息依次錄入各項要素后點“確定”36七步成七步成“詩詩”3、客戶基本信息、客戶基本信息單擊“下一步”可進入告知事項頁面37七步成七步成“詩詩”4、如實告知、如實告知根據(jù)各項內(nèi)容，如實選擇是或否。38七步成七步成“詩詩”4、如實告知、如實告知告知事項中含有“*”的，必填39七步成七步成“詩詩”4、如實告知、如實告知如實告知所有信息需瀏覽完畢后才可進入下一步。對于選擇“是”的項目，需在最下方的方框內(nèi)錄入補充說明。單擊“下一步”可錄入賬號信息40七步成七步成“詩詩”5、賬號信息、賬

15、號信息填寫保費代扣帳戶。單擊“下一步”簽署并綁定投保確認書。41七步成七步成“詩詩”6、投保確認、投保確認填寫投保確認書相關(guān)信息。將已簽署的投保確認書編號錄入系統(tǒng)中。將系統(tǒng)反饋的投保單號抄寫在投保確認書相應(yīng)位置。投保確認書各項要素填寫完畢后需于5個工作日內(nèi)交回公司。42七步成七步成“詩詩”7、支付保險費、支付保險費選擇支付方式（POS或銀行轉(zhuǎn)帳）點“支付”43七步成七步成“詩詩”7、支付保險費、支付保險費在POS機上錄入支付號，POS返回投保人、保險費等各項信息，確認無誤后刷卡支付。對于不需要人工核保的保單，刷卡后立即扣款生效。保險起期從次日0時開始計算。對于銀行轉(zhuǎn)帳方 式 ， 單 擊“支付”

16、后，確認從該銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)帳。轉(zhuǎn)帳件生效時間取決于銀行扣款時間。對于POS支付方式，單擊“支付”后，系統(tǒng)自動反饋支付號。44銷售業(yè)績與支付查詢銷售業(yè)績與支付查詢從“我的名片”可進入銷售業(yè)績查詢頁面?！颁N售業(yè)績”目前僅可查詢在神行太保系統(tǒng)中本人銷售的所有業(yè)務(wù)明細45銷售業(yè)績與支付查詢銷售業(yè)績與支付查詢“POS支付查詢”可查詢已成功通過POS方式支付的業(yè)務(wù)，即刷卡扣款成功的保單。46樂PAD使用前的設(shè)置POS使用方法投保確認書填寫說明 神行太保系統(tǒng)操作簡介神行太保系統(tǒng)操作簡介內(nèi)容內(nèi)容常見問題解答47常見問題解答常見問題解答一、信用卡支付是屬于轉(zhuǎn)賬件嗎？一、信用卡支付是屬于轉(zhuǎn)賬件嗎？“神行太?！毕到y(tǒng)信用

17、卡支付屬于轉(zhuǎn)賬件，但刷卡時必須確保持卡人與投保人為同一人，并由持卡人/投保人在打印簽購單上簽名確認，該簽購單須與投保確認書一并交單、掃描、歸檔。二、信用卡支付涉及的刷卡手續(xù)費如何收?。慷?、信用卡支付涉及的刷卡手續(xù)費如何收取？按銀聯(lián)規(guī)定，保險行業(yè)刷卡手續(xù)費統(tǒng)一為3；該費用在試機期間暫由總公司統(tǒng)一支付。三、信用卡刷卡設(shè)備如何配置？三、信用卡刷卡設(shè)備如何配置？試機期間總公司統(tǒng)一配置有線帶打印功能POS，建議采用支付押金借用設(shè)備的方案。48常見問題解答常見問題解答1 出單過程中，區(qū)域編碼的問題。點擊選擇后會自動跳出區(qū)域編碼的開頭：SHH00002 投保確認書的問題。具體請見PPT 41頁。3 設(shè)備提示

18、未注冊的問題。4 程序安裝與升級的問題。安裝：軟件包直接安裝，安裝包由網(wǎng)站直接下載，如從電腦中下載，需將文件同步到樂Pad中再進行安裝 安裝程序下載地址：http:/ ,其中cpic_1.4.2為客戶端版本號刪除：系統(tǒng)設(shè)置-應(yīng)用程序設(shè)置-卸載 桌面-應(yīng)用卸載-卸載49常見問題解答常見問題解答5 樂pad與電腦連接的問題。需要在電腦端安裝lezone，通過usb連接線可以正常單向同步（無法把lepad的數(shù)據(jù)同步到電腦，可以將電腦數(shù)據(jù)同步到lepad）。6 神行太保系統(tǒng)賬戶名或密碼錯誤解決方法：神行太保系統(tǒng)賬戶為壽險行銷支持系統(tǒng)賬戶，可通過壽險行銷支持管理員系統(tǒng)進行查詢（http:/ 輸入法問題，輸入法字庫中有些生僻字查詢不到，無法輸入 解決方法：在樂Pad系統(tǒng)設(shè)置語言設(shè)置中，將搜狗拼音輸入法的選項打開，并選擇搜狗拼音輸入（樂Pad本身默認聯(lián)想輸入法，字庫可能偏少）508 樂Pad網(wǎng)絡(luò)不通解決方法：查