《銀保新契約管理》

1、 銀保品質(zhì)管理（投保資料篇）銀保品質(zhì)管理（投保資料篇）整理課件一一 單證領(lǐng)用單證領(lǐng)用二二 需要交回的投保資料簡介需要交回的投保資料簡介三三 投保單填寫及要求投保單填寫及要求四四 自查自糾投保資料存在的問題自查自糾投保資料存在的問題主要內(nèi)容主要內(nèi)容整理課件銀保部常用單證銀保部常用單證 人身保險投保單（銀郵專用）人身保險投保單（銀郵專用） 人身保險投保提示人身保險投保提示 職業(yè)告知書職業(yè)告知書 產(chǎn)品說明書產(chǎn)品說明書 營銷員報告書營銷員報告書 單證領(lǐng)用須通過內(nèi)勤人員領(lǐng)用，客戶經(jīng)理不得單證領(lǐng)用須通過內(nèi)勤人員領(lǐng)用，客戶經(jīng)理不得自己領(lǐng)取。自己領(lǐng)取。 單證必須妥善保管，不得撕毀、遺失，作廢單單證必須妥善保管

2、，不得撕毀、遺失，作廢單證一律交回公司，如有遺失，需登報申明作廢。證一律交回公司，如有遺失，需登報申明作廢。 整理課件一一 單證領(lǐng)用單證領(lǐng)用二二 需要交回的投保資料簡介需要交回的投保資料簡介三三 投保單填寫及要求投保單填寫及要求四四 自查自糾投保資料存在的問題自查自糾投保資料存在的問題主要內(nèi)容主要內(nèi)容整理課件填寫注意事項：填寫注意事項：（1 1）填寫投保人、被保險人詳細住址（禁止填寫身份證地址，以現(xiàn)有實際住址為準）填寫投保人、被保險人詳細住址（禁止填寫身份證地址，以現(xiàn)有實際住址為準）（2 2）填寫投保人、被保險人詳細聯(lián)系方式（手機和固話，保證兩個以上的聯(lián)系方式）填寫投保人、被保險人詳細聯(lián)系方式

3、（手機和固話，保證兩個以上的聯(lián)系方式）二二 需要交回的投保資料簡介需要交回的投保資料簡介整理課件一一 單證領(lǐng)用單證領(lǐng)用二二 需要交回的投保資料簡介需要交回的投保資料簡介三三 投保單填寫及要求投保單填寫及要求四四 自查自糾投保資料存在的問題自查自糾投保資料存在的問題主要內(nèi)容主要內(nèi)容整理課件整理課件銀保通張小三張小三 1984 10 20 寧夏寧夏 6 4 0 1 0 2 1 9 8 4 1 0 2 0 0 0 2 0 2001 01 01 2020 01 01 保險公司內(nèi)勤保險公司內(nèi)勤 無無 160101 寧夏銀川市興慶區(qū)寧夏銀川市興慶區(qū)XX小區(qū)小區(qū)X號樓號樓X單元單元XXX號號 750001

4、金鼎富貴兩全保險（金鼎富貴兩全保險（B款）分紅型款）分紅型 10000 6年年 1年年 10810 10000 張小三張小三 中國建設(shè)銀行中國建設(shè)銀行 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 通訊地址通訊地址 聯(lián)系電話要真實有效聯(lián)系電話要真實有效職業(yè)查詢職業(yè)代碼表職業(yè)查詢職業(yè)代碼表填寫全稱填寫全稱填寫正確填寫正確保額保額務(wù)必填寫賬號信息，避免務(wù)必填寫賬號信息，避免退保產(chǎn)生因賬號不符退款退保產(chǎn)生因賬號不符退款不成功問題不成功問題整理課件投保聲明填寫及客戶簽名投保聲明填寫及客戶簽名 投保人聲明須由本人本人填寫整理課件 一、一、投保單是投保人與本公司訂立保險合同的重要依據(jù)，也是投保單是投保人與本公司

5、訂立保險合同的重要依據(jù)，也是保險合同的重要組成部分，保險合同的重要組成部分，填寫時要填寫時要認真、規(guī)范、整潔，認真、規(guī)范、整潔，填填寫的各項內(nèi)容寫的各項內(nèi)容真實、準確、完整。真實、準確、完整。 二、二、投保人、被保險人（或其監(jiān)護人）必須在投保單上親筆簽投保人、被保險人（或其監(jiān)護人）必須在投保單上親筆簽名，不允許有任何代簽名行為。否則，保險合同無效或保險合同部名，不允許有任何代簽名行為。否則，保險合同無效或保險合同部分無效。分無效。 三、若投保人或被保險人為三、若投保人或被保險人為文盲，文盲，投保人或被保險人必須要投保人或被保險人必須要在他人代為填寫的投保單的簽名欄內(nèi)親自按右手拇指指印，按指印在

6、他人代為填寫的投保單的簽名欄內(nèi)親自按右手拇指指印，按指印時應(yīng)有第三者見證，見證人在指印旁親筆簽名確認。時應(yīng)有第三者見證，見證人在指印旁親筆簽名確認。 投保單填寫其它要求投保單填寫其它要求整理課件容易漏填或填寫不規(guī)范的部分容易漏填或填寫不規(guī)范的部分 保額請務(wù)必填寫 職業(yè)代碼請務(wù)必查閱職業(yè)代碼表并填寫正確代碼 險種名稱請務(wù)必填寫全稱 盛世富貴兩全保險（分紅型）（A款） 金鼎富貴兩全保險（分紅型）（B款） 賬號請務(wù)必留下投保時的賬號信息，方便后續(xù)的保全服務(wù) 客戶經(jīng)理代碼和聯(lián)系方式整理課件投保資料注意事項投保資料注意事項1.復(fù)印件的質(zhì)量復(fù)印件的質(zhì)量2.2.職業(yè)告知書的投保單號職業(yè)告知書的投保單號3.3

7、.回執(zhí)上填寫保單號回執(zhí)上填寫保單號4.4.客戶聯(lián)系方式的正確性客戶聯(lián)系方式的正確性是客戶真實有效的電是客戶真實有效的電話、通訊地址話、通訊地址5.5.投保單客戶留存聯(lián)、條款粘貼至保單中投保單客戶留存聯(lián)、條款粘貼至保單中6.6.投保資料的原始性投保資料的原始性作廢單證與未使用單證的作廢單證與未使用單證的正確處理正確處理整理課件一一 單證領(lǐng)用單證領(lǐng)用二二 需要交回的投保資料簡介需要交回的投保資料簡介三三 投保單填寫及要求投保單填寫及要求四四 自查自糾投保資料存在的問題自查自糾投保資料存在的問題主要內(nèi)容主要內(nèi)容整理課件 代客戶抄寫風(fēng)險提示（風(fēng)險提示語句與客戶代客戶抄寫風(fēng)險提示（風(fēng)險提示語句與客戶簽名不一致）簽名不一致） 沒抄寫風(fēng)險提示語句、無客戶簽名沒抄寫風(fēng)險提示語句、無客戶簽名