《銀保新契約管理》

1、 銀保品質(zhì)管理（投保資料篇）銀保品質(zhì)管理（投保資料篇）整理課件一一 單證領(lǐng)用單證領(lǐng)用二二 需要交回的投保資料簡(jiǎn)介需要交回的投保資料簡(jiǎn)介三三 投保單填寫及要求投保單填寫及要求四四 自查自糾投保資料存在的問題自查自糾投保資料存在的問題主要內(nèi)容主要內(nèi)容整理課件銀保部常用單證銀保部常用單證 人身保險(xiǎn)投保單（銀郵專用）人身保險(xiǎn)投保單（銀郵專用） 人身保險(xiǎn)投保提示人身保險(xiǎn)投保提示 職業(yè)告知書職業(yè)告知書 產(chǎn)品說明書產(chǎn)品說明書 營(yíng)銷員報(bào)告書營(yíng)銷員報(bào)告書 單證領(lǐng)用須通過內(nèi)勤人員領(lǐng)用，客戶經(jīng)理不得單證領(lǐng)用須通過內(nèi)勤人員領(lǐng)用，客戶經(jīng)理不得自己領(lǐng)取。自己領(lǐng)取。 單證必須妥善保管，不得撕毀、遺失，作廢單單證必須妥善保管

2、，不得撕毀、遺失，作廢單證一律交回公司，如有遺失，需登報(bào)申明作廢。證一律交回公司，如有遺失，需登報(bào)申明作廢。 整理課件一一 單證領(lǐng)用單證領(lǐng)用二二 需要交回的投保資料簡(jiǎn)介需要交回的投保資料簡(jiǎn)介三三 投保單填寫及要求投保單填寫及要求四四 自查自糾投保資料存在的問題自查自糾投保資料存在的問題主要內(nèi)容主要內(nèi)容整理課件填寫注意事項(xiàng)：填寫注意事項(xiàng)：（1 1）填寫投保人、被保險(xiǎn)人詳細(xì)住址（禁止填寫身份證地址，以現(xiàn)有實(shí)際住址為準(zhǔn)）填寫投保人、被保險(xiǎn)人詳細(xì)住址（禁止填寫身份證地址，以現(xiàn)有實(shí)際住址為準(zhǔn)）（2 2）填寫投保人、被保險(xiǎn)人詳細(xì)聯(lián)系方式（手機(jī)和固話，保證兩個(gè)以上的聯(lián)系方式）填寫投保人、被保險(xiǎn)人詳細(xì)聯(lián)系方式

3、（手機(jī)和固話，保證兩個(gè)以上的聯(lián)系方式）二二 需要交回的投保資料簡(jiǎn)介需要交回的投保資料簡(jiǎn)介整理課件一一 單證領(lǐng)用單證領(lǐng)用二二 需要交回的投保資料簡(jiǎn)介需要交回的投保資料簡(jiǎn)介三三 投保單填寫及要求投保單填寫及要求四四 自查自糾投保資料存在的問題自查自糾投保資料存在的問題主要內(nèi)容主要內(nèi)容整理課件整理課件銀保通張小三張小三 1984 10 20 寧夏寧夏 6 4 0 1 0 2 1 9 8 4 1 0 2 0 0 0 2 0 2001 01 01 2020 01 01 保險(xiǎn)公司內(nèi)勤保險(xiǎn)公司內(nèi)勤 無無 160101 寧夏銀川市興慶區(qū)寧夏銀川市興慶區(qū)XX小區(qū)小區(qū)X號(hào)樓號(hào)樓X單元單元XXX號(hào)號(hào) 750001

4、金鼎富貴兩全保險(xiǎn)（金鼎富貴兩全保險(xiǎn)（B款）分紅型款）分紅型 10000 6年年 1年年 10810 10000 張小三張小三 中國(guó)建設(shè)銀行中國(guó)建設(shè)銀行 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 通訊地址通訊地址 聯(lián)系電話要真實(shí)有效聯(lián)系電話要真實(shí)有效職業(yè)查詢職業(yè)代碼表職業(yè)查詢職業(yè)代碼表填寫全稱填寫全稱填寫正確填寫正確保額保額務(wù)必填寫賬號(hào)信息，避免務(wù)必填寫賬號(hào)信息，避免退保產(chǎn)生因賬號(hào)不符退款退保產(chǎn)生因賬號(hào)不符退款不成功問題不成功問題整理課件投保聲明填寫及客戶簽名投保聲明填寫及客戶簽名 投保人聲明須由本人本人填寫整理課件 一、一、投保單是投保人與本公司訂立保險(xiǎn)合同的重要依據(jù)，也是投保單是投保人與本公司

5、訂立保險(xiǎn)合同的重要依據(jù)，也是保險(xiǎn)合同的重要組成部分，保險(xiǎn)合同的重要組成部分，填寫時(shí)要填寫時(shí)要認(rèn)真、規(guī)范、整潔，認(rèn)真、規(guī)范、整潔，填填寫的各項(xiàng)內(nèi)容寫的各項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 二、二、投保人、被保險(xiǎn)人（或其監(jiān)護(hù)人）必須在投保單上親筆簽投保人、被保險(xiǎn)人（或其監(jiān)護(hù)人）必須在投保單上親筆簽名，不允許有任何代簽名行為。否則，保險(xiǎn)合同無效或保險(xiǎn)合同部名，不允許有任何代簽名行為。否則，保險(xiǎn)合同無效或保險(xiǎn)合同部分無效。分無效。 三、若投保人或被保險(xiǎn)人為三、若投保人或被保險(xiǎn)人為文盲，文盲，投保人或被保險(xiǎn)人必須要投保人或被保險(xiǎn)人必須要在他人代為填寫的投保單的簽名欄內(nèi)親自按右手拇指指印，按指印在

6、他人代為填寫的投保單的簽名欄內(nèi)親自按右手拇指指印，按指印時(shí)應(yīng)有第三者見證，見證人在指印旁親筆簽名確認(rèn)。時(shí)應(yīng)有第三者見證，見證人在指印旁親筆簽名確認(rèn)。 投保單填寫其它要求投保單填寫其它要求整理課件容易漏填或填寫不規(guī)范的部分容易漏填或填寫不規(guī)范的部分 保額請(qǐng)務(wù)必填寫 職業(yè)代碼請(qǐng)務(wù)必查閱職業(yè)代碼表并填寫正確代碼 險(xiǎn)種名稱請(qǐng)務(wù)必填寫全稱 盛世富貴兩全保險(xiǎn)（分紅型）（A款） 金鼎富貴兩全保險(xiǎn)（分紅型）（B款） 賬號(hào)請(qǐng)務(wù)必留下投保時(shí)的賬號(hào)信息，方便后續(xù)的保全服務(wù) 客戶經(jīng)理代碼和聯(lián)系方式整理課件投保資料注意事項(xiàng)投保資料注意事項(xiàng)1.復(fù)印件的質(zhì)量復(fù)印件的質(zhì)量2.2.職業(yè)告知書的投保單號(hào)職業(yè)告知書的投保單號(hào)3.3

7、.回執(zhí)上填寫保單號(hào)回執(zhí)上填寫保單號(hào)4.4.客戶聯(lián)系方式的正確性客戶聯(lián)系方式的正確性是客戶真實(shí)有效的電是客戶真實(shí)有效的電話、通訊地址話、通訊地址5.5.投保單客戶留存聯(lián)、條款粘貼至保單中投保單客戶留存聯(lián)、條款粘貼至保單中6.6.投保資料的原始性投保資料的原始性作廢單證與未使用單證的作廢單證與未使用單證的正確處理正確處理整理課件一一 單證領(lǐng)用單證領(lǐng)用二二 需要交回的投保資料簡(jiǎn)介需要交回的投保資料簡(jiǎn)介三三 投保單填寫及要求投保單填寫及要求四四 自查自糾投保資料存在的問題自查自糾投保資料存在的問題主要內(nèi)容主要內(nèi)容整理課件 代客戶抄寫風(fēng)險(xiǎn)提示（風(fēng)險(xiǎn)提示語句與客戶代客戶抄寫風(fēng)險(xiǎn)提示（風(fēng)險(xiǎn)提示語句與客戶簽名不一致）簽名不一致） 沒抄寫風(fēng)險(xiǎn)提示語句、無客戶簽名沒抄寫風(fēng)險(xiǎn)提示語句、無客戶簽名