精品資料（2021-2022年收藏的）波蘭市場(chǎng)的調(diào)研報(bào)告

1、波蘭建材市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 法回聲報(bào)消息，中國海外工程集團(tuán)近日宣布，將有 2,000 余名中國勞工赴波 蘭修建華沙-柏林之間的高速公路。這一消息在歐洲公共工程界引起了巨大震動(dòng)， 該報(bào)援引牛津經(jīng)濟(jì)研究所數(shù)據(jù)表示，中國將于 2020 年占全球公共工程承包市場(chǎng) 21%，美國占 15%位于第二位，印度占 7%位于第三位。國家基礎(chǔ)信息：波蘭，全稱波蘭共和國（波蘭語：Rzeczpospolita Polska）是一個(gè)中歐國家， 西面與德國接壤，南部與捷克和斯洛伐克為鄰，東接烏克蘭和白俄羅斯，東北部 和立陶宛及俄羅斯相鄰，北面瀕臨波羅的海。國土面積 312,683 平方公里，居歐 洲第 9；人口 3,983 萬（

2、2008 年底），居歐洲第 8。主要民族是波蘭人（98）， 其余為烏克蘭、白俄羅斯、立陶宛、俄羅斯、德意志和猶太等少數(shù)民族。全國約 90以上的居民信奉羅馬天主教，官方語言為波蘭語。波蘭位于歐洲的心臟地帶， 是東西歐洲的關(guān)鍵門戶，其特殊的地理位置直接導(dǎo)致了其成為東西歐經(jīng)濟(jì)交流的 必經(jīng)之路。 此外，波蘭這幾年是歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的國家，國力日漸強(qiáng)盛，而且波蘭將 在今年下半年出任歐盟輪值主席國，在歐盟決策圈中的分量越來越重。美國也意 識(shí)到了波蘭的日漸崛起，近期美國總統(tǒng)奧巴馬特地訪問波蘭，雙方在安全、能源、 經(jīng)貿(mào)等方面都簽署了一系列協(xié)議，希望進(jìn)一步密切兩國在全球的各種合作。波蘭建材的市場(chǎng)信息：波蘭將成為

3、未來 5 年間的東歐第一增長國。雖然其城市化水平僅高于羅馬尼 亞，其建筑業(yè)市場(chǎng)自 2009 年也開始有些許恢復(fù)。促使其成為建筑業(yè)產(chǎn)值第一增 長國的主要原因?qū)⑹?，該國為迎?2012 年歐洲足球錦標(biāo)賽所需要建造的 4 座體 育場(chǎng)和需要得到改善的交通運(yùn)輸與基礎(chǔ)設(shè)施狀況。其中基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域產(chǎn)值被預(yù)計(jì) 依然是其建筑業(yè)產(chǎn)值增長的主要組成部分。波蘭將要從歐盟獲得 2007-2013 年的結(jié)構(gòu)基金 670 億歐元，要遠(yuǎn)比歐盟第二 個(gè)結(jié)構(gòu)基金受益國西班牙的 380 億歐元和位于第三的捷克的 260 億歐元高出許多 （比兩者的總和還要高）。有關(guān)國家獲得的結(jié)構(gòu)基金應(yīng)該使該國的基礎(chǔ)建設(shè)水平 升級(jí)，其中包括污水處理廠，

4、下水道，住宅等項(xiàng)目，建設(shè)高速公路更是首當(dāng)其沖。 波蘭每年投資預(yù)算五十億歐元，其中三十億歐元來自歐盟，因此波蘭成為歐盟結(jié) 構(gòu)基金受益第一大國。據(jù)全球建筑 2020報(bào)告預(yù)測(cè)，未來的十年間，全球建筑市場(chǎng)將以年均 4.9% 的速度增長，而東歐建筑業(yè)在 2010-2020 年間年均增長率預(yù)計(jì)為 6.7%，是增長 相對(duì)較高的地區(qū)，引人注目。其中，波蘭、俄羅斯將成為建筑業(yè)增長的主要陣地。 熱銷產(chǎn)品：以下兩種產(chǎn)品是我司出展中效果較好的建材商品：衛(wèi)浴產(chǎn)品：這類產(chǎn)品包括花灑，水龍頭，軟管，淋浴房，馬桶，面盆等，在波蘭都是非常受歡迎，從這幾年中國參展企業(yè)來看，差不多接近四分之一都是做這一類的產(chǎn)品的，市場(chǎng)非常大。瓷磚

5、：這些產(chǎn)品在作為墻襯用材料和鑲板時(shí)，沒有競(jìng)爭對(duì)手。在過去 15 年中，波蘭瓷磚產(chǎn)量同建材市場(chǎng)一起迅速增長，同時(shí)，就業(yè)人數(shù)也在 15 年間增 長了 30%。在 20 世紀(jì) 70 年代，波蘭瓷磚產(chǎn)量仍低于 200 萬平方米，從 2003 年 起，產(chǎn)量達(dá)到 7,000 萬平方米，這使得波蘭超過德國和葡萄牙，成為歐洲第三大 瓷磚生產(chǎn)國，僅次于西班牙和意大利。而 2009 年的生產(chǎn)能力已經(jīng)在 9,000 萬平 方米左右，主要由于大規(guī)模的裝修工程以及客戶的需求增加。但至今為止，波蘭 的瓷磚生產(chǎn)仍然不能滿足國內(nèi)需求，故每年有 30%左右的產(chǎn)品從意大利和西班牙 進(jìn)口。最大的瓷磚生產(chǎn)商為：Opoczno SA在

6、波蘭陶瓷市場(chǎng)上始終處于領(lǐng)先地位。該公司的主要股東 是瑞士銀行信貸第一波士頓陶瓷合作伙伴，控制了 59.2%的股份。該公司作為波 蘭最大的金融投資者，控制著波蘭 24%的瓷磚市場(chǎng)。門窗：在 2010 年，波蘭共銷售了 650 萬件窗戶，銷售額達(dá) 60 億茲羅提。 波蘭市場(chǎng)具有很大潛力，這是因?yàn)槔献≌课莸臏?，需要更新。?jù)估計(jì)，波蘭 市場(chǎng)上有 80%，約 4,310 萬扇窗戶需要更換。市場(chǎng)上的大多數(shù)窗戶仍是圓環(huán)結(jié)構(gòu)， 在 2010 年占有 41.1%的市場(chǎng)份額；木窗則占了 38.9%的市場(chǎng)份額，另外有 14.2% 為鋁合金窗戶。波蘭仍舊是全球最大的天窗生產(chǎn)廠商之一，其出口額穩(wěn)定在 4 億茲羅提。

7、波蘭的主要出口品種為木窗和鋁合金窗，主要出口目的地是德國。 波蘭建材展舉辦城市波茲南簡介：波茲南位于波蘭中西部的瓦爾塔河流域的平原上。全市面積261.3平方公里，人口6O萬，是大波蘭地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、科技、文化和金融中心，也是波蘭最具經(jīng)濟(jì)活力的地區(qū)。目前，波茲南正努力發(fā)展成為“東方的蘇黎世”。波茲南是波蘭最古老的城市之一。波茲南的地理位置剛好介于波蘭首都華沙和德國首都柏林之間，位于西歐和東歐的交通主軸線上。波茲南與歐洲各個(gè)中心城市的航線便利波蘭行業(yè)情況波蘭建材市場(chǎng)介紹l 波蘭地處中歐，地理位置優(yōu)越，同時(shí)可向中、東、西歐市場(chǎng)輻射，進(jìn)入波蘭市場(chǎng)就意味著更為方便的進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。l 2009年1至9月，中波

8、雙邊貿(mào)易額：105.56億美元，中國對(duì)波蘭的出口額:95.76億美元。2009年以來，中國一直是波第五大貿(mào)易伙伴和第二大進(jìn)口來源國。目前波中貿(mào)易總額中的建筑設(shè)備、建材五金等領(lǐng)域一直保持著快速的增長。l 市場(chǎng)潛力大，擁有近4000萬消費(fèi)者，人均GDP達(dá)12300美元，相當(dāng)于中國的3倍。l 波蘭近幾年的建材銷售增長速度應(yīng)維持在10%11%。波蘭PMR咨詢公司的分析師巴托米索斯納說，持續(xù)良好發(fā)展的個(gè)人房屋建設(shè)形勢(shì)也推動(dòng)了建材的銷售。l 波蘭將獲得更多的歐盟基金投資，同時(shí)承諾波蘭將加大建材、能源和電信方面的投資。l 加入歐盟和申根國家后的波蘭逐漸開始進(jìn)入經(jīng)濟(jì)發(fā)展的上升階段，與周邊國家如德國、奧地利、俄

9、羅斯、烏克蘭、捷克等保持良好貿(mào)易往來，產(chǎn)品轉(zhuǎn)口歐盟國家無關(guān)稅及許可壁壘，歐元及英語等西歐國家的代表元素已經(jīng)在歐洲年輕一代開始普及。波蘭2012年度大型工程項(xiàng)目及經(jīng)濟(jì)增幅情況一覽項(xiàng)目意義大型體育賽事場(chǎng)館2012歐洲杯足球賽超過七成大型建筑公司將承辦與2012年歐洲國家杯籌備工作相關(guān)的項(xiàng)目鐵路建設(shè)2012年前建成960公里高速公路和2200公里快速路。加快高速公路建設(shè)也再次被政府作為優(yōu)先目標(biāo)投資領(lǐng)域私營經(jīng)濟(jì)占據(jù)波蘭進(jìn)出口貿(mào)易的92%及89%，外商投資活躍。主要投資集中在建筑、建材、機(jī)械及食品生產(chǎn)等領(lǐng)域。其中，建筑業(yè)是波蘭經(jīng)濟(jì)中發(fā)展最快的部門，為建材銷售等行業(yè)提供了肥沃的土壤。目前波蘭良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境

10、為建筑行業(yè)創(chuàng)造了很好的條件，快速增長的建筑裝配訂單表明，建材需求量將不斷增加。經(jīng)濟(jì)增長08年底波蘭總理圖斯克表示，波蘭政府計(jì)劃將推出一項(xiàng)約913億茲羅體(約合310億美元)的刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，以穩(wěn)定和推動(dòng)波蘭的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2010年波蘭經(jīng)濟(jì)將增長1.8%，大大高于歐盟各成員國0.7%的平均水平，波蘭將成為歐盟內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長第二快的國家。此前，來自IMF的專家曾預(yù)計(jì)波蘭2010年經(jīng)濟(jì)增長率將超過2%。波蘭建筑市場(chǎng)前景：波蘭加入歐盟后，對(duì)建材市場(chǎng)影響最大的是增值稅從7%增長到22%，這意味著促進(jìn)外國生產(chǎn)商的介入與投資，波蘭本地公司被迫提高價(jià)格或者降低本身已經(jīng)很低的利潤。一些財(cái)政支出的規(guī)范也需要向歐洲靠攏。但是，另一方面，波蘭更容易的獲得新技術(shù)和外國的投資，并且已經(jīng)有許多波蘭企業(yè)成功在歐洲市場(chǎng)上立足腳尖，目前的情況是，許多小型企業(yè)可能經(jīng)受不住競(jìng)爭的挑戰(zhàn)，從而破產(chǎn)或者被吞并，但是這樣，也同時(shí)造就了一批大型的具有代表型的企業(yè)。波蘭的建材市場(chǎng)仍然具有很大吸引力。波蘭在2012年將舉辦歐洲錦標(biāo)賽，然而波蘭自1976年以來的31年時(shí)間內(nèi)僅建設(shè)了665公里的高速公路，平均每年僅修19公里的高速公路。目前大部分的鐵路線路年久失修，需要重新改造，阿大部分的機(jī)場(chǎng)也面臨升級(jí)難題。波蘭目前僅有各類賓館1320個(gè)，其中四星級(jí)以上的賓館僅有60個(gè)，是世界平均水平的1/