南寧工業(yè)控制閥項目資金申請報告

1、南寧工業(yè)控制閥項目資金申請報告xx 集團有限公司目錄第一章 總論 8一、項目名稱及建設性質 8二、項目承辦單位 8三、項目定位及建設理由 9四、報告編制說明 10五、項目建設選址 12六、項目生產(chǎn)規(guī)模 12七、建筑物建設規(guī)模 12八、環(huán)境影響 12九、原輔材料及設備 12十、 項目總投資及資金構成 13十一、 資金籌措方案 13十二、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標 14十三、 項目建設進度規(guī)劃 14主要經(jīng)濟指標一覽表 14第二章 背景、必要性分析 17一、控制閥行業(yè)的市場容量和主要應用領域 17二、我國控制閥行業(yè)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀與趨勢 19三、控制閥行業(yè)基本概況 23四、項目實施的必要性 24第三

2、章 市場分析 26一、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 26二、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 30第四章 項目選址可行性分析 35一、項目選址原則 35二、建設區(qū)基本情況 35三、創(chuàng)新驅動發(fā)展 38四、社會經(jīng)濟發(fā)展目標 39五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 41六、項目選址綜合評價 44第五章 建筑工程方案 45一、項目工程設計總體要求 45二、建設方案 46三、建筑工程建設指標 47建筑工程投資一覽表 47第六章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃 49一、建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容 49二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領 49產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 49第七章SWOT分析說明 52一、優(yōu)勢分析（ S） 52二、劣勢分析（ W） 53三、機會

3、分析（ O） 54四、威脅分析（ T） 54第八章 運營模式分析 62一、公司經(jīng)營宗旨 62二、公司的目標、主要職責 62三、各部門職責及權限 63四、財務會計制度 66第九章 法人治理結構 70一、股東權利及義務 70二、董事 72三、高級管理人員 76四、監(jiān)事 78第十章 發(fā)展規(guī)劃分析 81一、公司發(fā)展規(guī)劃 81二、保障措施 82第十一章 工藝技術方案分析 84一、 企業(yè)技術研發(fā)分析 84二、 項目技術工藝分析 86三、質量管理 87四、項目技術流程 88五、設備選型方案 89主要設備購置一覽表 90第十二章 項目實施進度計劃 91一、 項目進度安排 91項目實施進度計劃一覽表 91二、

4、項目實施保障措施 92第十三章 原輔材料分析 93一、 項目建設期原輔材料供應情況 93二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理 93第十四章 節(jié)能方案 95一、 項目節(jié)能概述 95二、 能源消費種類和數(shù)量分析 96能耗分析一覽表 96三、項目節(jié)能措施 97四、節(jié)能綜合評價 98第十五章 組織機構管理 100一、 人力資源配置 100勞動定員一覽表 100二、 員工技能培訓 100第十六章 投資計劃 102一、 投資估算的編制說明 102二、 建設投資估算 102建設投資估算表 104三、建設期利息 104建設期利息估算表 104四、流動資金 105流動資金估算表 106五、項目總投資 107總

5、投資及構成一覽表 107六、資金籌措與投資計劃 108項目投資計劃與資金籌措一覽表 108第十七章 總結 110報告說明 從下游企業(yè)來看，石油天然氣、冶金、化工、制藥等工業(yè)生產(chǎn)線 越來越龐大，越來越復雜，對于精密執(zhí)行器的要求越來越高，需求越 來越大。為響應中國制造 2025等政策文件的號召，化工、冶金等 眾多行業(yè)對更有技術含量、調(diào)節(jié)更精準、性能更穩(wěn)定的智能控制閥有 很高的置換需求。因此，控制閥行業(yè)的市場需求要求國產(chǎn)控制閥的可 靠性和調(diào)節(jié)精度繼續(xù)提升。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資 24755.60 萬元，其中：建設投資19997.31 萬元，占項目總投資的 80.78%；建設期利息 265.16

6、 萬元，占項目總投資的 1.07%；流動資金 4493.13 萬元，占項目總投資的 18.15%。項目正常運營每年營業(yè)收入 41900.00 萬元，綜合總成本費用 33578.67 萬元，凈利潤 6077.38 萬元，財務內(nèi)部收益率 17.93%，財務 凈現(xiàn)值 7790.72 萬元，全部投資回收期 5.97 年。本期項目具有較強的 財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理、見效 快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建 設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè) 結構調(diào)整。本報告為模板參考范文，不作

7、為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè) 背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建 設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告 可用于學習交流或模板參考應用第一章 總論一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱南寧工業(yè)控制閥項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx 集團有限公司（二）項目聯(lián)系人侯 xx（三）項目建設單位概況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一 體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號 召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服 務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出

8、貢獻。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。 通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán) 境。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市 場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu) 質產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第 一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的

9、服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方 便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不 懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以 高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。三、項目定位及建設理由控制閥具有小批量、多品種的生產(chǎn)經(jīng)營特點，這就要求控制閥生 產(chǎn)企業(yè)具備較強的生產(chǎn)管理技術和協(xié)調(diào)能力，特別是對各個生產(chǎn)經(jīng)營 環(huán)節(jié)的精細化管理，從生產(chǎn)計劃、材料采購、備貨、組織生產(chǎn)、售后 服務以及后臺支持等各個環(huán)節(jié)都必須組織協(xié)調(diào)妥當才能高效率、低成 本、高質量地完成訂單式生產(chǎn)組織管理“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝期，也是南寧貫徹“四個全面”戰(zhàn)略布局、落

10、實“三大定位”新使命、勇當廣西“兩 個建成”排頭兵的關鍵期。必須深刻認識國內(nèi)外環(huán)境的新變化，準確 把握發(fā)展的歷史方位和階段特征，抓住用好重大戰(zhàn)略機遇，促進經(jīng)濟 社會持續(xù)健康發(fā)展。四、報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）報告編制原則1、堅持科學發(fā)展觀，采用科學規(guī)劃，合理布

11、局，一次設計，分期 實施的建設原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產(chǎn)綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu) 化設備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產(chǎn)品及工藝設備選型達到目前國內(nèi)領先水 平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入 少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產(chǎn)生的污染源進行 綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標準。（二） 報告主要內(nèi)容根據(jù)項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址

12、方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經(jīng)濟效益和社會效益分析。通過對以上內(nèi)容的研究，力求提供較準確的資料和數(shù)據(jù)，對該項 目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據(jù)五、項目建設選址本期項目選址位于 XX （待定），占地面積約 55.00畝。項目擬定 建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用 設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn) XXX 千件工業(yè)控制閥的生產(chǎn)能力。七、建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積 64830.07川，其中：生產(chǎn)工程 42299.79 m2, 倉儲工程12548.37 m,行政辦公及生活服務設施6120.

13、87 m,公共工程 3861.04 m。八、環(huán)境影響 建設項目的建設和投入使用后,其產(chǎn)生的污染源經(jīng)有效處理后, 將不致對周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。建設項目的建設從環(huán)境保護角度考 慮是可行的。項目建設單位在執(zhí)行“三同時”的管理規(guī)定的同時,切 實落實本環(huán)境影響報告中的環(huán)保措施,并要經(jīng)環(huán)境保護管理部門驗收 合格后,項目方可投入使用。九、原輔材料及設備一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括毛坯件、切削液、潤滑油、標準件、密 封件、玻璃鋼罐、不銹鋼罐、鹽箱。（二）主要設備 主要設備包括：注塑機、粉碎機、拌料機、行車、線切割機床、 磨床、數(shù)控車床、數(shù)控車床、立式銑床、加工中心、普通車床、冷卻 水泵。十、

14、項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析 本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹 慎財務估算，項目總投資 24755.60 萬元，其中：建設投資 19997.31 萬元，占項目總投資的 80.78%；建設期利息 265.16 萬元，占項目總投 資的 1.07%；流動資金 4493.13 萬元，占項目總投資的 18.15%。（二）建設投資構成本期項目建設投資 19997.31 萬元，包括工程費用、工程建設其他 費用和預備費，其中：工程費用 17403.24 萬元，工程建設其他費用 1933.01 萬元，預備費 661.06 萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資 2475

15、5.60 萬元，其中申請銀行長期貸款 10822.89 萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十二、項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP： 41900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）: 33578.67萬元。3、凈利潤（NP： 6077.38萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）: 5.97年。2、 財務內(nèi)部收益率：17.93%。3、財務凈現(xiàn)值：7790.72萬元。十三、項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行 建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，

16、資本結構合 理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、 社會效益等方面都是積極可行的。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積m236667.00約55.00畝1.1總建筑面積m264830.071.2基底面積m223833.551.3投資強度萬元/畝349.602總投資萬元24755.602.1建設投資萬元19997.312.1.1工程費用萬元17403.242.1.2其他費用萬元1933.012.1.3預備費萬元661.062.2建設期利息萬元265.162.3流動資金萬元4493.133資金籌措萬元24755.603.1自籌資金萬元13932.713.2銀行貸

17、款萬元10822.894營業(yè)收入萬元41900.00正常運營年份5總成本費用萬元33578.676利潤總額萬元8103.177凈利潤萬元6077.388所得稅萬元2025.799增值稅萬元1817.9410稅金及附加萬元218.1611納稅總額萬元4061.8912工業(yè)增加值萬元14308.9513盈虧平衡點萬元17197.71產(chǎn)值14回收期年5.9715內(nèi)部收益率17.93%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元7790.72所得稅后第二章 背景、必要性分析一、控制閥行業(yè)的市場容量和主要應用領域1、工業(yè)自動化控制行業(yè)市場規(guī)模 工業(yè)自動化控制簡稱工控，是借助變頻器等工控產(chǎn)品，對工業(yè)生 產(chǎn)過程實行檢測、控制

18、、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策的行業(yè)。工控行業(yè) 的產(chǎn)品種類繁多，下游應用較為分散。工控產(chǎn)品的廣泛使用，能夠減 少制造業(yè)用工數(shù)量，提升制造業(yè)自動化程度，進而提高產(chǎn)品產(chǎn)量、提 升產(chǎn)品品質與生產(chǎn)效率。近年來，我國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴大，高端智能制造 成為產(chǎn)業(yè)升級、結構轉型的重要突破口，高端制造業(yè)持續(xù)穩(wěn)中向好。 根據(jù)上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示， 2017 年我國規(guī)模以上（營業(yè) 收入在 2,000 萬元以上）工業(yè)自動化控制系統(tǒng)企業(yè)營收總額達到了 3,807.42 億元，工業(yè)自動化控制系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量也進一步上升達到了 1,207 家。2、控制閥行業(yè)的市場規(guī)模 控制閥行業(yè)是工業(yè)自動化控制的重要組成部分，

19、用于流體控制系 統(tǒng)的閥門，從最簡單的截止閥到極為復雜的自控系統(tǒng)中所用的各種閥 門，其品種和規(guī)格相當繁多。閥門可用于控制空氣、水、蒸汽、各種 腐蝕性介質、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質等各種類型流體的 流動。根據(jù)控制閥信息（ 2019 年 3月）對全行業(yè)前 50 名企業(yè)的銷售 數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 2018 年中國控制閥市場較 2017 年有較大增幅，上榜的 50 家企業(yè)銷售總額為 244.36 億元人民幣，較 2017 年增長了 21.35%。國 產(chǎn)控制閥品牌銷售額占比 35.70%，比 2017 年市場份額 37.61%略有下 降，上榜企業(yè)數(shù)量 34 家，國外控制閥品牌銷售額占比 64.3%，國外品

20、 牌上榜企業(yè)為 16 家。3、控制閥的應用領域 工業(yè)控制閥門行業(yè)作為我國裝備制造業(yè)的重要組成部分，廣泛應 用于石油天然氣、石化化工、冶金鋼鐵、電力、輕工等眾多基礎工業(yè)， 是工業(yè)過程精確控制介質流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)不可或 缺的部分。據(jù)控制閥信息（ 2019年 3月）統(tǒng)計，通過對 173家控 制閥企業(yè)的數(shù)據(jù)采集了解到，目前中國的控制閥行業(yè)設計、生產(chǎn)、銷 售、售后及貿(mào)易相關從業(yè)者保持在 1.69 萬人以上， 2018 年度行業(yè)總銷 售額超過 270 億元人民幣。石化和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中對“十二五”期間我 國在石油化工領域所取得的成果和部分問題做了相關的總結和分析。 “十二五”期

21、間我國石化和化學工業(yè)維持了較快增長態(tài)勢，產(chǎn)值年均增長 9%，工業(yè)增加值年均增長 9.4%， 2015 年行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入11.8 萬億元。我國已成為世界第一大化學品生產(chǎn)國，甲醇、化肥、農(nóng) 藥、氯堿、輪胎、無機原料等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界首位。主要 產(chǎn)品保障能力逐步增強，乙烯、丙烯的當量自給率分別提高到50%和72%，化工新材料自給率達到 63%。同時，石化和化學工業(yè)“十三五” 發(fā)展規(guī)劃也對“十三五”未來的發(fā)展規(guī)劃制定了相應的目標和重點 發(fā)展方向。規(guī)劃明確指出，“十三五”期間石化和化學工業(yè)增加 值年均增長 8%，銷售利潤率小幅提高， 2020 年達到 4.9%。 2020 年， 我國城鎮(zhèn)化

22、率預計將超過 60%，超過 5000 萬人將從農(nóng)村走向城市，新 型城鎮(zhèn)化和消費升級將極大地拉動基礎設施和配套建設投資，促進能 源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進而拉動 石化化工產(chǎn)品需求持續(xù)增長。同時，我國將切實推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新， 著力突破一批智能制造和大型成套裝備的核心關鍵共性技術，為高性 能、智能化控制閥市場發(fā)展奠定了良好的市場和政策基礎。二、我國控制閥行業(yè)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀與趨勢 1、我國控制閥行業(yè)的發(fā)展歷程 我國控制閥工業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。 20世紀 60 年代，國內(nèi)開 始研制單座閥、雙座閥等產(chǎn)品，主要仿制前蘇聯(lián)的產(chǎn)品。由于機械工 業(yè)水平落后，機械加工精度低，僅能

23、滿足當時工業(yè)生產(chǎn)過程的一般控 制要求。 20 世紀 70 年代，隨著工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大，工業(yè)過程控制要 求的提高，國產(chǎn)控制閥產(chǎn)品已不能適應生產(chǎn)過程控制中對高壓差、低 溫、高溫和強腐蝕等工況的控制要求。為此，一些大型石油化工企業(yè) 在引進設備的同時，也引進了一些海外先進控制閥，例如帶平衡閥芯 的套筒閥、偏心旋轉閥等，這也成為國內(nèi)控制閥制造廠商的開發(fā)方向。自 20 世紀 80 年代開始，隨著我國改革開放政策的貫徹和落實， 石化、冶金、電力等行業(yè)快速發(fā)展，一些控制閥制造廠開始引進國外 著名控制閥廠商的技術和產(chǎn)品，使我國控制閥產(chǎn)品的品種和質量得到 明顯提高。同期機械工業(yè)部組織行業(yè)骨干企業(yè)研制了精小型控制

24、閥系 列，使我國的控制閥產(chǎn)品系列得以初步完善。20 世紀 90 年代，隨著國內(nèi)工業(yè)化水平的提高，我國控制閥企業(yè)也 在引進和消化國外的先進技術后取得了長足的進步，一批民營控制閥 企業(yè)應運而生，特別是一些合資控制閥企業(yè)開始研發(fā)和生產(chǎn)自己的產(chǎn) 品，促進了我國控制閥工業(yè)水平的大幅提高，縮短了與國外的差距。2、我國控制閥行業(yè)的現(xiàn)狀 目前，國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、江蘇和上海等地。根據(jù)控制閥信息 2019年 3月公布的 2018 年度中國地區(qū)控制閥廠商TOP50銷售排行榜企業(yè)地理分布數(shù)據(jù)顯示，浙江有6家、江蘇有7家、上海有5家分別進入中國地區(qū)控制閥廠商TOP50銷售排行榜。根據(jù)中國儀器儀表雜志統(tǒng)計

25、，當前國內(nèi)主流的控制閥生產(chǎn)制 造企業(yè)全部獲得了 ISO9001 質量體系認證和特種設備（壓力管道） TSG 制造許可證，并有部分廠家已通過API和CE認證，可按照 ANSI、API、BS、JIS 等標準設計和制造產(chǎn)品。國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)廣泛采用了計算 機輔助設計（CAD技術、計算機輔助制造（CAM技術及三維動態(tài)設 計技術，提高了產(chǎn)品研發(fā)效率、加工質量及可靠性，有效地提高了企 業(yè)核心競爭力。目前，國產(chǎn)控制閥的最高使用壓力達 2,500 磅級，最高使用溫度達1,200 C。工業(yè)系統(tǒng)中所用控制閥除電力、石化、冶金、核電等行業(yè) 中的個別高溫、高壓、高磨損等關鍵部位所用控制閥需進口外，其余 產(chǎn)品我國控制

26、閥企業(yè)基本能夠自行生產(chǎn)制造。國內(nèi)1,000MW以下的火電機組中，已大量使用國產(chǎn)控制閥，煉油、乙烯、煤化工項目中已部 分使用了國產(chǎn)控制閥。近年來，我國控制閥生產(chǎn)企業(yè)還為多個核電站 機組配套了部分核用控制閥，我國工業(yè)企業(yè)項目中所需進口控制閥比 例逐年下降，同時，國內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的控制閥產(chǎn)品已隨部分項目配 套出口。國內(nèi)控制閥行業(yè)雖然近幾年取得了較好的發(fā)展，但與國外相 比，總體上仍然存在較大的差距。1）產(chǎn)品水平有所提高但同質化現(xiàn)象嚴重經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國內(nèi)控制閥制造企業(yè)在產(chǎn)品技術、制造工藝 水平上大幅提高，各制造企業(yè)為應對客戶多種工況下的不同需求，積 極開發(fā)并完善自身產(chǎn)品鏈，以增強其供貨、配套能力和價

27、格的競爭力， 但廠商之間往往陷于產(chǎn)品同質化競爭。（2）企業(yè)數(shù)量多但競爭力不強 國內(nèi)控制閥企業(yè)雖然數(shù)量較多，但發(fā)展歷史較短、規(guī)模較小，缺 乏技術上的沉淀。國產(chǎn)產(chǎn)品與進口產(chǎn)品相比，在工藝技術、制造水平、 使用壽命、調(diào)節(jié)精度、密封性、內(nèi)漏及執(zhí)行機構的可靠性、準確性與 穩(wěn)定性等方面仍存在一定差距。盡管目前已經(jīng)有少部分國產(chǎn)產(chǎn)品能進 入中高端市場或出口市場，但大部分中高端市場仍被外資品牌占據(jù)。 核心競爭力不足導致國產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟附加值不高，國內(nèi)廠商較難獲得 豐厚的收益。（3）管理理念相對落后，整體效率偏低由于智能控制閥的制造與生產(chǎn)屬于多品種小批量模式，生產(chǎn)的組 織管理十分復雜，如果沒有一套先進的管理方法與系

28、統(tǒng)，難以提高整 體效率。在國家政策要求生產(chǎn)設備國產(chǎn)化、對智能控制閥需求與日俱 增的大環(huán)境下，如何降低成本、有效率挖潛以及優(yōu)化產(chǎn)能是國內(nèi)企業(yè) 參與市場競爭的關鍵。采用先進的生產(chǎn)管理系統(tǒng)和企業(yè)運營系統(tǒng)，對生產(chǎn)過程模塊化、精細化管理，摒棄過去長期存在的粗放式管理模式， 不僅可以提高效率、節(jié)省成本，更可以提高工藝精度，保證產(chǎn)品質量。（4）閥門附件短板短期內(nèi)難以解決隨著我國控制閥行業(yè)生產(chǎn)制造水平的提高，控制閥產(chǎn)品在閥體和 執(zhí)行機構方面的技術能力增長迅速，但是閥門附件短板一直未得到改 善。包括智能閥門定位器、電磁閥、閥位開關等關鍵附件產(chǎn)品，用戶 往往指定國外品牌。目前我國還沒有針對閥門附件短板而制定相關的

29、 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，單個企業(yè)在面臨市場競爭的同時也很難顧及更多的整 體行業(yè)發(fā)展布局，這一現(xiàn)狀短期內(nèi)難以解決。三、控制閥行業(yè)基本概況控制閥是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導流、 防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。工業(yè)控制閥主要應用于工 業(yè)裝備中的過程控制，屬于儀器、儀表及自動化行業(yè)。控制閥在實現(xiàn) 工業(yè)自動化過程中類似機器人的手臂，是改變介質流量、壓力、溫度、 液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。由于其在工業(yè)自動化過程控制系統(tǒng) 中作為終端執(zhí)行元件，控制閥又稱為“執(zhí)行器”，是智能制造的核心 器件之一。工業(yè)控制閥作為我國裝備制造業(yè)的重要組成部分，應用領域包括 石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、

30、電力、礦山、冶金、醫(yī)藥、 食品等行業(yè)。隨著工業(yè)自動化水平的不斷提高，工業(yè)控制閥作為工業(yè) 控制系統(tǒng)的終端控制元件，對其的要求已經(jīng)不再停留于流通能力、泄 漏量、材料適應性等靜態(tài)性能指標，具有調(diào)節(jié)工藝參數(shù)功能的控制閥 應運而生?？刂崎y是復雜的高科技產(chǎn)品，其在工業(yè)控制系統(tǒng)中的應用， 有效提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精確度和自動化程度。控制閥是工業(yè)自動化的關鍵基礎部件，其技術發(fā)展水平直接反映 了國家的基礎裝備制造能力和工業(yè)現(xiàn)代化水平，是基礎工業(yè)及其下游 應用產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡化、自動化的必備條件。目前美國、德國、 日本的控制閥制造企業(yè)在制造質量和技術水平上處于領先地位，企業(yè) 規(guī)模較大，實力較強。這些企業(yè)都

31、非常重視中國控制閥市場，先后進 駐中國，甚至建立工廠以保持在中國市場的競爭力。隨著發(fā)展中國家 的工業(yè)技術水平不斷提高以及環(huán)保意識的加強，其日益成為全球控制 閥的主要市場，尤其是中國和印度。四、項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求 作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場 知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的 市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能 潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設， 公司將有效克服產(chǎn)能不

32、足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠 定基礎。（二）公司產(chǎn)品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不 斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產(chǎn) 品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水 準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才 能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內(nèi)領先地位第三章 市場分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長有利于智能控制閥行業(yè)健康發(fā)展 我國宏觀經(jīng)濟總體上保持平穩(wěn)運行。據(jù)國家統(tǒng)計局 2018 年國民 經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報發(fā)布數(shù)據(jù)顯

33、示，初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn) 總值 900,309 億元，比上年增長 6.6%。新動能持續(xù)發(fā)展壯大。全年規(guī) 模以上工業(yè)中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值比上年增長8.9%。高技術制造業(yè)增加值增長 11.7%，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重為13.9%。裝備制造業(yè)增加值增長 8.1%，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重為 32.9%。隨著 有中國特色的市場機制的不斷完善，中央政府駕馭市場經(jīng)濟的能力不 斷提高，宏觀調(diào)控手段更加成熟，國內(nèi)經(jīng)濟總體平穩(wěn)增長將會持續(xù)帶 動各領域對智能控制閥的市場需求，帶動智能控制閥制造企業(yè)健康發(fā) 展。（2）國家政策法規(guī)積極支持行業(yè)發(fā)展 國家近年來先后出臺了針對各行業(yè)應用智能制造工藝的相關產(chǎn)業(yè)

34、化政策、發(fā)展指導意見，為未來智能控制閥在各行業(yè)應用確定了良好 的市場環(huán)境，明確了智能控制閥企業(yè)的技術突破方向和發(fā)展路徑。例 如，中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的石油和化學工業(yè)“十三五” 發(fā)展指南指出，為助力我國由石油大國向石化強國跨越，“十三五” 期間要重點突破一批關鍵技術、研制一批高端產(chǎn)品、實施一批創(chuàng)新工 程、組建一批創(chuàng)新平臺，實現(xiàn)行業(yè)科技創(chuàng)新由跟隨型向并行與領先方 式轉變。中國制造 2025則指出，加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品， 組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機床、 工業(yè)機器人等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智 能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及驅動器

35、和減速器等智能核心 裝置，推進工程化和產(chǎn)業(yè)化。國家及相關部門出臺的政策從多方面肯 定了智能制造關鍵設備及儀器儀表的重要性，作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn) 業(yè)重點產(chǎn)品，智能控制閥將會得到快速發(fā)展。（3）控制閥下游應用領域廣泛，智能控制產(chǎn)品迎來廣闊空間 隨著工業(yè)生產(chǎn)及電子信息技術的迅猛發(fā)展，控制閥在品種、規(guī)格、 產(chǎn)量上日益增長，同時對控制閥選用技術也提出了越來越高的要求， 尤其在重視高效率低內(nèi)耗生產(chǎn)、大力治理環(huán)境污染、崇尚環(huán)保的今天， 人們對控制閥愈來愈重視，因為它直接關系到自控系統(tǒng)的調(diào)節(jié)質量、 產(chǎn)品性能、安全性、經(jīng)濟性以及調(diào)節(jié)閥自身使用的可靠性、穩(wěn)定性等 方面問題。隨著工業(yè)物流網(wǎng)的普及，智能制造、智慧工廠

36、的發(fā)展，控 制閥的應用領域也在進一步的拓展。因此，控制閥作為未來自動化制 造的重要環(huán)節(jié)，其在化工、石油、電力、冶金、輕工、造紙、食品等 行業(yè)都有較為廣泛的應用。（4）進口替代趨勢為國內(nèi)企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇 由于技術能力的限制，國內(nèi)控制閥行業(yè)的產(chǎn)品曾經(jīng)主要以低端為 主，隨著國內(nèi)控制閥企業(yè)技術實力的不斷積累、發(fā)展與提高，已經(jīng)逐 步縮小了與國際先進水平的差距，產(chǎn)品結構不斷向中高端邁進，越來 越多的重大建設項目采用了國產(chǎn)高端控制閥產(chǎn)品，為國內(nèi)具有較強實 力的控制閥企業(yè)創(chuàng)造了很大的商機。另一方面，經(jīng)過多年的發(fā)展和積 累以及國內(nèi)制造業(yè)整體技術水平的提高，國內(nèi)控制閥行業(yè)在生產(chǎn)設備、 生產(chǎn)原材料等方面也得到了越來越多的技術支持，使國內(nèi)控制閥行業(yè) 在制造手段、工藝技術、產(chǎn)品質量、產(chǎn)品種類等方面得到了相應的提 升，進一步縮小了與進口產(chǎn)品品質上的差距。國產(chǎn)產(chǎn)品與國外同類產(chǎn) 品相