第2章 企業(yè)的外部環(huán)境分析 企業(yè)戰(zhàn)略管理（理論與案例）高等教育出版社

1、主講教師 王圓圓(管理學(xué)家特邀主編、系副主任) 湖北大學(xué)商學(xué)院工商管理系 電子郵件： 教學(xué)與研究博客: http:/ 電話QQ: 360602745 歡迎大家和我探討一切與管理學(xué)有關(guān)的問題！企業(yè)戰(zhàn)略管理企業(yè)戰(zhàn)略管理第二章 企業(yè)的外部環(huán)境分析需求與游戲規(guī)則本 章 要 點(diǎn)外部環(huán)境概述宏觀環(huán)境因素分析產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性分析產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析戰(zhàn)略集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析市場(chǎng)信號(hào)辨識(shí) 以天下之目視者，則無不見；以天下之耳聽以天下之目視者，則無不見；以天下之耳聽者，則無不聞；以天下之心慮者，則無不知。者，則無不聞；以天下之心慮者，則無不知。 戰(zhàn)國(guó)時(shí)期著名縱橫家戰(zhàn)國(guó)時(shí)期著名縱橫家 鬼谷子鬼谷子2.1

2、外部環(huán)境概述 2.1.1 外部環(huán)境的分類l外部環(huán)境：由那些影響企業(yè)成敗、但又在企業(yè)外部非企業(yè)所能全部控制的因素組成的環(huán)境。對(duì)其分析是為了找出企業(yè)可以利用的發(fā)展機(jī)會(huì)以及需要避免的威脅。l產(chǎn)業(yè)環(huán)境：供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)者、公眾、股東、客戶等l宏觀環(huán)境：政治-法律因素、經(jīng)濟(jì)因素、技術(shù)因素、社會(huì)人文因素企業(yè)組織內(nèi)部產(chǎn)業(yè)環(huán)境政治力量經(jīng)濟(jì)力量技術(shù)力量社會(huì)力量圖2-1 企業(yè)內(nèi)部與外部環(huán)境的關(guān)系 2.1.2 外部環(huán)境的特點(diǎn)惟一性：同樣的外部環(huán)境對(duì)于不同企業(yè)具有不同意義變化性：復(fù)雜+多變；可預(yù)測(cè)的、漸進(jìn)式變化；不可預(yù)測(cè)的、突發(fā)性變化 2.1.3 外部環(huán)境的度量復(fù)雜性：企業(yè)應(yīng)當(dāng)考慮到的環(huán)境因素的總量水平穩(wěn)定性：新奇性+可

3、預(yù)測(cè)性 2.2 宏觀環(huán)境因素分析PEST分析：目的在于確認(rèn)和評(píng)價(jià)政治-法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和社會(huì)-人文等宏觀因素對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略選擇的影響。政治-法律因素：對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有現(xiàn)存的和潛在作用與影響的政治力量，同時(shí)包括對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加以限制和要求的法律和法規(guī)等；經(jīng)濟(jì)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)的總體狀況(GDP)、利率水平、勞動(dòng)力供給、消費(fèi)者收入水平、價(jià)格指數(shù)等；產(chǎn)業(yè)集群的外部經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、空間交易成本的節(jié)約、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新效應(yīng)；跨國(guó)經(jīng)營(yíng)企業(yè)需要考慮的因素技術(shù)因素：新技術(shù)、新工藝、新材料等對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的影響；社會(huì)因素：包括社會(huì)文化、社會(huì)習(xí)俗、社會(huì)道德觀念、社會(huì)公眾的價(jià)值觀念、職工的工作態(tài)度以及人口統(tǒng)計(jì)特征等；PEST分

4、析政治的政治環(huán)境法律環(huán)境政府管制產(chǎn)業(yè)政策技術(shù)的技術(shù)變革技術(shù)替代經(jīng)濟(jì)的要素市場(chǎng)與供給水平勞動(dòng)力市場(chǎng)價(jià)格水平財(cái)政與稅收政策顧客因素資本市場(chǎng)：利率、匯率與融資WTO社會(huì)的社會(huì)態(tài)度、信念與價(jià)值觀人口的年齡結(jié)構(gòu)與教育程度綠色化相關(guān)利益集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)者顧客供應(yīng)商政府組織合作伙伴 2.2 宏觀環(huán)境因素分析中國(guó)未來的社會(huì)環(huán)境是什么樣子？中國(guó)未來的社會(huì)環(huán)境l “國(guó)退民進(jìn)”：民營(yíng)企業(yè)將發(fā)揮決定性的作用l 政治民主化：更加民主、民間力量的作用更大(南方人物周刊將2007年度人物授予了“廈門市民”)l 企業(yè)大整合：企業(yè)通過重新洗牌趨于穩(wěn)定和秩序l 經(jīng)濟(jì)力量將取代官本位成為中國(guó)社會(huì)的主導(dǎo)力量l 中產(chǎn)階級(jí)的出現(xiàn)：貧富差距進(jìn)一步

5、縮小2.3 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性分析l 屬于外部環(huán)境分析中的微觀環(huán)境分析，主要是分析本行業(yè)中的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以及本行業(yè)和其他行業(yè)的關(guān)系，行業(yè)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)戰(zhàn)略，企業(yè)戰(zhàn)略決定企業(yè)組織結(jié)構(gòu)；產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性分析是企業(yè)制定戰(zhàn)略最主要的基礎(chǔ)。l Porter的五種競(jìng)爭(zhēng)力模型：五種力量決定行業(yè)獲利能力與資本流入程度行業(yè)新加入者的威脅行業(yè)新加入者的威脅現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)程度現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)程度替代產(chǎn)品的威脅替代產(chǎn)品的威脅購(gòu)買商討價(jià)還價(jià)的能力購(gòu)買商討價(jià)還價(jià)的能力供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力討價(jià)還價(jià)能力圖2-2 五種競(jìng)爭(zhēng)力量模型行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)替代產(chǎn)品供應(yīng)商購(gòu)買商新進(jìn)入者威脅替代產(chǎn)品或服務(wù)的威脅潛在

6、進(jìn)入者討價(jià)還價(jià)能力行業(yè)新加入者的威脅n主要表現(xiàn)在生產(chǎn)能力過剩與生產(chǎn)成本提高兩方面；主要表現(xiàn)在生產(chǎn)能力過剩與生產(chǎn)成本提高兩方面；n威脅狀況取決于進(jìn)入障礙和原有企業(yè)的反擊程度：威脅狀況取決于進(jìn)入障礙和原有企業(yè)的反擊程度：1. 規(guī)模經(jīng)濟(jì)：生產(chǎn)單位產(chǎn)品的成本隨生產(chǎn)規(guī)模的增加而降低，如鋼鐵行業(yè)2. 產(chǎn)品差異優(yōu)勢(shì)：原有企業(yè)所具有的產(chǎn)品商標(biāo)信譽(yù)和用戶的忠誠(chéng)性；3. 資金需求：經(jīng)營(yíng)中對(duì)資金的需求量4. 轉(zhuǎn)換成本：購(gòu)買者轉(zhuǎn)換產(chǎn)品來源支付的一次性成本(打印機(jī)為何買得起、用不起？)5. 銷售渠道：建立新的銷售網(wǎng)絡(luò)的成本6. 與規(guī)模經(jīng)濟(jì)無關(guān)的成本優(yōu)勢(shì)影響現(xiàn)有企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)程度的因素1. 有眾多或勢(shì)均力敵的競(jìng)爭(zhēng)者：“三四

7、定律”2. 行業(yè)增長(zhǎng)緩慢：分蛋糕而不是做大蛋糕3. 行業(yè)具有非常高的固定成本或庫(kù)存成本4. 行業(yè)的產(chǎn)品沒有差別或沒有行業(yè)轉(zhuǎn)換成本5. 行業(yè)中的總體生產(chǎn)規(guī)模和能力(即供給能力)大幅度提高6. 競(jìng)爭(zhēng)者在戰(zhàn)略、目標(biāo)以及組織形式等方面千差萬別7. 行業(yè)對(duì)企業(yè)至關(guān)重要、且成功可能性大8. 退出行業(yè)的障礙很大替代產(chǎn)品的威脅l 與本行業(yè)的產(chǎn)品具有同樣功能的其他產(chǎn)品即替代產(chǎn)品，如數(shù)碼相機(jī)與膠卷相機(jī)、電影院與咖啡廳等。l 替代產(chǎn)品的價(jià)格效應(yīng)：能夠帶來更高的性價(jià)比；l 替代產(chǎn)品的收入效應(yīng)：如果人們收入水平變化較大，則對(duì)生活數(shù)量的重視超越對(duì)生活質(zhì)量的重視，在滿足一般功能的前提下，劣等品與正常商品就互為替代。購(gòu)買商擁

8、有較強(qiáng)討價(jià)還價(jià)能力的情形n 購(gòu)買商相對(duì)集中并且大量購(gòu)買客大欺店；n 購(gòu)買的產(chǎn)品占購(gòu)買商全部費(fèi)用或全部購(gòu)買量中很大的比重；n 從該行業(yè)購(gòu)買的產(chǎn)品屬標(biāo)準(zhǔn)化或無差別的產(chǎn)品；n 購(gòu)買商的行業(yè)轉(zhuǎn)換成本低；n 購(gòu)買商的利潤(rùn)很低；n 購(gòu)買商有采用后向一體化的傾向；n 銷售者的產(chǎn)品對(duì)購(gòu)買商的產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)無關(guān)緊要；n 購(gòu)買商掌握供應(yīng)商的充分信息；供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)的情形u 供應(yīng)行業(yè)由幾家企業(yè)控制店大欺客；u 供應(yīng)商無需與替代產(chǎn)品進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)；u 供應(yīng)商所供應(yīng)的行業(yè)無關(guān)緊要；u 供應(yīng)商的產(chǎn)品是買主很重要的生產(chǎn)投入要素；u 供應(yīng)商的產(chǎn)品是有差別的，購(gòu)買者轉(zhuǎn)換成本較高；u 供應(yīng)商對(duì)買主來說具有前向一體化的威脅外部環(huán)

9、境：總體環(huán)境，行業(yè)環(huán)境，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有吸引力的行業(yè)：行業(yè)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)預(yù)示，著超額利潤(rùn)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)：選擇在某一特定行業(yè)中，可獲取超額利潤(rùn)的戰(zhàn)略資產(chǎn)或技能：實(shí)施所選戰(zhàn)略所需的資產(chǎn)或技能戰(zhàn)略實(shí)施：選擇戰(zhàn)略行動(dòng)以有效實(shí)施所選戰(zhàn)略超額利潤(rùn)：賺取超額利潤(rùn)1.研究外部環(huán)境，尤其是行業(yè)環(huán)境2.選擇超額利潤(rùn)潛力巨大的行業(yè)3.找出引行業(yè)賺取超額利潤(rùn)所需的戰(zhàn)略4.培養(yǎng)或購(gòu)買實(shí)施戰(zhàn)略所需的資產(chǎn)或技能5.利用公司的優(yōu)勢(shì)（培養(yǎng)或購(gòu)買的資產(chǎn)和技能）實(shí)施戰(zhàn)略超額利潤(rùn)的行業(yè)組織模型2.4 產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析戰(zhàn)略集團(tuán) 產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析是為了解釋在同一產(chǎn)業(yè)中，企業(yè)之間在經(jīng)營(yíng)上的差異以及這些差異與它們的戰(zhàn)略地位的關(guān)系。2.4.1 戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略集

10、團(tuán)：指產(chǎn)業(yè)內(nèi)執(zhí)行同樣或類似戰(zhàn)略并具有類似戰(zhàn)略特征的一組企業(yè)。在類似戰(zhàn)略的影響下，它們會(huì)對(duì)外部環(huán)境做出類似的反應(yīng)，采取類似的競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)，占有大致相同的市場(chǎng)份額。戰(zhàn)略集團(tuán)分析避免了產(chǎn)業(yè)整體分析方法(以大代小)和個(gè)別企業(yè)分析方法(以小代大)的缺陷圖2-3 世界汽車業(yè)戰(zhàn)略集團(tuán)圖 A法拉利保時(shí)捷D現(xiàn)代C奔馳寶馬B福特、通用本田、日產(chǎn)低高高低價(jià)格產(chǎn)品線寬度戰(zhàn)略集團(tuán)圖繪制原則：1.用作圖軸的戰(zhàn)略變量是那些對(duì)產(chǎn)業(yè)中戰(zhàn)略集團(tuán)的形成起決定作用的變量；2.所選的軸變量不可一同變化；3.圖軸變量可以是離散變量；4.對(duì)一個(gè)產(chǎn)業(yè)可以繪制數(shù)個(gè)戰(zhàn)略集團(tuán)圖，利用戰(zhàn)略方向的各種組合來認(rèn)識(shí)最關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)問題。2.4.2 決定戰(zhàn)略集團(tuán)間

11、競(jìng)爭(zhēng)程度的因素n 戰(zhàn)略集團(tuán)間的市場(chǎng)相互牽連程度：各戰(zhàn)略集團(tuán)為同一顧客進(jìn)行爭(zhēng)奪的程度n 戰(zhàn)略集團(tuán)數(shù)量以及它們的相對(duì)規(guī)模：數(shù)量越多、市場(chǎng)份額越接近，則競(jìng)爭(zhēng)越激烈n 戰(zhàn)略集團(tuán)建立的產(chǎn)品差別化：不易替代性使得顧客區(qū)分開來n 各集團(tuán)戰(zhàn)略的差異：不同戰(zhàn)略集團(tuán)奉行的戰(zhàn)略在關(guān)鍵戰(zhàn)略方向上的離散程度n 根據(jù)戰(zhàn)略集團(tuán)的概念，戰(zhàn)略集團(tuán)與企業(yè)利潤(rùn)率之間的聯(lián)系應(yīng)該非常強(qiáng)，但是越來越多的研究發(fā)現(xiàn)，戰(zhàn)略集團(tuán)與企業(yè)利潤(rùn)率之間的聯(lián)系相當(dāng)弱；n Rumelt和他的同事認(rèn)為企業(yè)間利潤(rùn)的差異只有10%能夠用產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來說明，而其余的只能用公司間的差異來解釋；n 在贏利能力的決定因素中，企業(yè)的資源和能力比它所在的產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略集團(tuán)重要的多。

12、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性分析與戰(zhàn)略集團(tuán)分析的缺陷 2.5 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的目的，是了解每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所可能采取的戰(zhàn)略行動(dòng)及其實(shí)質(zhì)和成功的希望，各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)其他公司的戰(zhàn)略行動(dòng)可能做出的反應(yīng)，以及各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)可能發(fā)生的產(chǎn)業(yè)變遷和環(huán)境的大范圍變化可能做出的反應(yīng)等。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析模型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)：經(jīng)營(yíng)單位的目標(biāo)(財(cái)務(wù)目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)等)、母公司與經(jīng)營(yíng)單位的目標(biāo)(經(jīng)營(yíng)單位的重要性等)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的假設(shè)：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)自己的假設(shè)(將指導(dǎo)其行動(dòng)方式和反擊方式)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)中其他公司的假設(shè)(發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的管理人員的偏見與盲點(diǎn))競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的現(xiàn)行戰(zhàn)略：其戰(zhàn)略重點(diǎn)是什么(關(guān)注的業(yè)務(wù))、其競(jìng)爭(zhēng)策略是什么(價(jià)格戰(zhàn)、品牌

13、戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn))競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的能力：核心能力、增長(zhǎng)能力、快速反擊能力、適應(yīng)變化能力、持久力 2.6 市場(chǎng)信號(hào)辨識(shí) F市場(chǎng)信號(hào)的含義市場(chǎng)信號(hào)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的任何行動(dòng)。這些信號(hào)能直接或間接地反映出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的意圖、動(dòng)機(jī)、目標(biāo)或內(nèi)部情況。F市場(chǎng)信號(hào)的功能真實(shí)信號(hào)：真實(shí)信號(hào)是競(jìng)爭(zhēng)者動(dòng)機(jī)、意圖和目標(biāo)的真實(shí)指示；虛假信號(hào)：虛假信號(hào)是競(jìng)爭(zhēng)者為本身利益而設(shè)計(jì)使其他企業(yè)錯(cuò)誤地采取或不采取某些行動(dòng)。 2.6.2 企業(yè)常用的市場(chǎng)信號(hào)提前預(yù)告(可能不實(shí)施，目的見P66-67)事后宣告(傳達(dá)信息給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)同一產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的公開討論(暴露產(chǎn)業(yè)假設(shè))競(jìng)爭(zhēng)者討論和解釋自身的行動(dòng)(解釋原因、傳達(dá)承諾)競(jìng)爭(zhēng)者的戰(zhàn)略與其可能采取的戰(zhàn)略相比較

14、(了解動(dòng)機(jī))戰(zhàn)略變更的最初執(zhí)行方式(聲東擊西)偏離過去的目標(biāo)(目標(biāo)轉(zhuǎn)移)偏離產(chǎn)業(yè)慣例(侵略)交叉回避(不滿、報(bào)復(fù)威脅)格斗商標(biāo)(警告、威懾)秘密反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為訴訟(騷擾、拖延)思 考 題1)分析一下新近出現(xiàn)的能夠?qū)︿撹F企業(yè)產(chǎn)生顯著影響的政治、法律、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、人文、技術(shù)等方面的變化趨勢(shì)有哪些？假設(shè)以一個(gè)鋼鐵企業(yè)為對(duì)象，分析其外部環(huán)境中哪些是可以利用的機(jī)會(huì)，哪些是威脅。2)以我國(guó)東南沿海地區(qū)為例，分析所存在的產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象及其對(duì)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力的影響。3)解釋影響一個(gè)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的五種基本力量。以紡織行業(yè)為例，分析產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)五種基本力量對(duì)紡織行業(yè)的影響。4)以家電產(chǎn)業(yè)為對(duì)象，分析一下其內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)

15、構(gòu)和格局。5)分析在我國(guó)彩電行業(yè)中，許多企業(yè)的高層經(jīng)理人員宣布進(jìn)入個(gè)人電腦市場(chǎng)和開發(fā)數(shù)字電視的言論和行為。6)從哪些渠道可以獲得關(guān)于外部環(huán)境的信息？7)分析一下現(xiàn)有的定性和定量預(yù)測(cè)技術(shù)適用于哪些外部環(huán)境預(yù)測(cè)？ 本章案例 福特汽車公司的外部環(huán)境分析案例討論：本田的故事 1959年，英國(guó)企業(yè)占有美國(guó)摩托車市場(chǎng)份額的49%，但是到了1966年，日本本田公司就占有了美國(guó)摩托車市場(chǎng)份額的63%。為此，英國(guó)政府專門重金聘請(qǐng)大名鼎鼎的波士頓咨詢集團(tuán)公司(BCG)，希求通過咨詢公司來找出日本本田公司是如何戲劇性地在美國(guó)摩托車市場(chǎng)上超越英國(guó)企業(yè)的原因。BCG的報(bào)告描述了本田公司是如何深思熟慮地制定并實(shí)施其戰(zhàn)略，

16、從而成功地利用其國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)基礎(chǔ)降低成本，強(qiáng)行擠入一個(gè)新的細(xì)分市場(chǎng)來占領(lǐng)美國(guó)市場(chǎng)將小型摩托車出售給中產(chǎn)階級(jí)顧客的。BCG的結(jié)論是：本田公司從大規(guī)模生產(chǎn)中獲得的經(jīng)驗(yàn)曲線效應(yīng)使本田在成本上比西方老牌企業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 實(shí)際情況究竟如何呢？斯坦福大學(xué)的理查德帕斯卡爾(Richard T Pascale)前往日本采訪了當(dāng)年親身參與開發(fā)美國(guó)摩托車市場(chǎng)的本田公司管理人員。這些親歷者則講述了一段與BCG報(bào)告截然不同的經(jīng)歷：“事實(shí)上，我們沒有制定任何戰(zhàn)略，我們只是想知道自己能否在美國(guó)市場(chǎng)上出售產(chǎn)品。”在本田公司進(jìn)入美國(guó)摩托車市場(chǎng)的前八個(gè)月，憑著公司負(fù)責(zé)人本田先生和公司的管理人員的直覺，本田并沒有考慮在美國(guó)出售在日本市場(chǎng)上供不應(yīng)求的50cc型的小型摩托車，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為美國(guó)市場(chǎng)偏好更大型的工具，因此，本田公司對(duì)250cc型和305cc型的大型摩托車非常有信心。考慮到這些大型摩托車的車把造型非常獨(dú)特，而當(dāng)時(shí)在美國(guó)騎摩托車的都是那些身穿黑色皮夾克的年輕人，本田公司認(rèn)為這是個(gè)很好的賣點(diǎn)。但是，僅僅在售出了少量的大型摩托車之后，本田公司就遇到了災(zāi)難性的打擊：由于摩托車在美國(guó)行駛的距離長(zhǎng)，速度快，本田摩托車都拋錨了。 在本田公司一籌莫展的時(shí)候，一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)拯救了他們。當(dāng)時(shí)，本田的人員外出辦事時(shí)，常常是騎著50cc的小型摩托車穿梭在洛杉磯街頭，它們引起了人們的注意。在接到商家對(duì)這種小型摩托車的求購(gòu)電話后，