中國(guó)聚酯及其原料工業(yè)的發(fā)展與展望

1、中 國(guó)聚酯及其原料工業(yè)的發(fā)展與展望作者： 羅文德 周華堂發(fā)布時(shí)間：Dec 30 200210:25:30:860AM1市場(chǎng)現(xiàn)狀聚酯市場(chǎng)現(xiàn)狀近年來(lái)，中國(guó)聚酯工業(yè)高速發(fā)展，聚酯纖維在化纖產(chǎn)量 中的比例一直遙遙領(lǐng)先。2001年，中國(guó)化纖總產(chǎn)量達(dá)，其中 聚酯纖維，占化纖總量的(世界平均約67溝。(1)纖維用聚酯消費(fèi)量多年來(lái)，中國(guó)每年進(jìn)口聚酯纖維500-1000kt，進(jìn)口聚酯切片200-300kto2001年凈進(jìn)口量減少，分別是聚酯纖維，聚酯切片。1990-2001年中國(guó)纖維用聚酯消費(fèi)量見表1o表1 1990-2001年中國(guó)纖維用聚酯消費(fèi)量kt滌國(guó)產(chǎn)滌 滌綸進(jìn)口滌纖維切片年份 綸綸用聚 凈進(jìn)綸用聚用聚凈

2、進(jìn)產(chǎn)酯量口量酯量酯總口量量曰亠*量199019911992199319941995199619971998199920002001*纖維用聚酯總量未包括切片進(jìn)口量。數(shù)據(jù)源自原中國(guó)紡織總會(huì)歷年統(tǒng)計(jì)值。（2）非纖維用聚酯消費(fèi)量2001年，中國(guó)非纖維用聚酯消費(fèi)量約750kt，生產(chǎn)能力約690kt，其中容器包裝用（主要是瓶用）聚酯消費(fèi)量約620kt，生產(chǎn)能力約600kt;薄膜用聚酯消費(fèi)量約130kt，生產(chǎn)能力約110kt(3) 聚酯總消費(fèi)量至2001年，中國(guó)聚酯年總消費(fèi)量約8030kt，扣除進(jìn)口聚酯纖維用量，則實(shí)際國(guó)內(nèi)聚酯年總消費(fèi)量約7230kt,其中非纖維用消費(fèi)量約750kt，約占總消費(fèi)量的% 20

3、01年，世 界聚酯年總消費(fèi)量約30800kt，其中非纖維消費(fèi)量約8930kt， 約占%中國(guó)約占世界聚酯總消費(fèi)量的%與世界相比，中國(guó)非纖維用聚酯消費(fèi)量過(guò)低。2001年中國(guó)和世界各種用途聚酯 用量比例見表2。表2 2001年中國(guó)和世界各種用途聚酯用量比例用途中國(guó)世界纖維用，%容器包裝用，%薄膜用，%其它，%PTA市場(chǎng)現(xiàn)狀長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)精對(duì)苯二甲酸（PTA）工業(yè)的發(fā)展滯后于聚酯工業(yè)的發(fā)展，每年需進(jìn)口數(shù)十萬(wàn)噸。近3年進(jìn)口量劇增，2001年進(jìn)口量達(dá)到3120kt，生產(chǎn)能力僅2440kt，自給率約42% 1990-2001年中國(guó)PTA供需狀況見表3。表3 1990-2001年中國(guó)PTA供需狀況年份 產(chǎn)能

4、產(chǎn)量?jī)暨M(jìn)口量表觀進(jìn)口消費(fèi)滌綸量用量進(jìn)口切片用量總消費(fèi)量199095385703：261196 361561488199110289393J431282 301351547199210289392731212 :2771091598199310289392561195 /1431769199410289392391178 f57024311911995135312354011636 (57122725341996157814414471888 f31523029331997157814414781919)7627631721998157814417292170 38024232921999157

5、81441154229837482964027200024372225250547278852875899200124372225311753426881036133注：PTA產(chǎn)能含DMT折算量。數(shù)據(jù)源自歷年化纖信息及中國(guó)石油化工年鑒等。若根據(jù)聚酯總消費(fèi)量計(jì)算，2001年中國(guó)PTA總消費(fèi)量約6910kt，扣除進(jìn)口聚酯纖維用量，則實(shí)際國(guó)內(nèi)PTA消費(fèi)量約6218kt，見表4。2001年，世界PTA（含DMT總消費(fèi)量約27000kt，中國(guó)約占。表4 2001年中國(guó)PTA消費(fèi)量測(cè)算方法總消費(fèi)量/kt實(shí)際消費(fèi)量/kt統(tǒng)計(jì)法61335342下游 產(chǎn)品 法69096218平65215780均值乙二醇（EG市

6、場(chǎng)現(xiàn)狀EG工業(yè)和PTA工業(yè)的發(fā)展一樣，亦滯后于聚酯工業(yè)的發(fā) 展。根據(jù)聚酯消費(fèi)量計(jì)算，2001年中國(guó)EG年總消費(fèi)量約2700kt。 另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，2001年中國(guó)EG產(chǎn)量約980kt， 進(jìn)口量 超過(guò)1600kt，自給率不足38% 2001年世界EG總消費(fèi)量約11000kt，中國(guó)約占。2需求預(yù)測(cè)聚酯需求預(yù)測(cè)2.1.1纖維用聚酯需求量根據(jù)表1數(shù)據(jù)， 按最小平方法 （一元線性回歸法） 預(yù)測(cè)，2002-2005年中國(guó)纖維用聚酯需求量大致分別為7130，7680,8230,8770kt。非纖維用聚酯需求量近年來(lái)，國(guó)內(nèi)對(duì)飲料、食用油、白酒等產(chǎn)品的消費(fèi)量大幅上升，預(yù)計(jì)近幾年容器包裝用聚酯年增長(zhǎng)率約15%-20%至2

7、005年，年需求量約1350kt，產(chǎn)能約1500kt。薄膜用聚 酯增長(zhǎng)較慢，預(yù)計(jì)至2005年，年需求量約150kt，生產(chǎn)能力 約180kt。屆時(shí)非纖用聚酯總需求量約1500kto聚酯總需求量預(yù)測(cè)今后幾年中國(guó)聚酯總需求量和實(shí)際需求量見表5（數(shù)據(jù)作了調(diào)整；實(shí)際需求量為扣除約800kt進(jìn)口滌綸的用量）。表5 2002-2005年中國(guó)聚酯需求量預(yù)測(cè)總需實(shí)際年份 求量需求/kt量/kt2002800072002003870079002004950086002005 10300 95002005年中國(guó)非纖用聚酯需求量約1500kt，約占屆時(shí)，世界聚酯總需求量約40000kt，其中非纖用量約13000kt,

8、 約占33%中國(guó)約占世界聚酯總需求量的%見表6o表6 2005年中國(guó)和世界聚酯各種用途需求量比例用途中國(guó)世界纖維用，%容器包裝用，%薄膜用，%其它，%另?yè)?jù)資料統(tǒng)計(jì)，至2005年，中國(guó)聚酯總產(chǎn)能將達(dá)到9600kt，其中非纖維用聚酯產(chǎn)能約1680kt，屆時(shí)聚酯市場(chǎng)供需基本平衡?？紤]市場(chǎng)低迷引起的小聚酯停產(chǎn)，以及江蘇、 浙江一帶大部分切片紡長(zhǎng)絲裝置將改為直接紡絲工藝，因 此，今后一個(gè)時(shí)期，中國(guó)聚酯工業(yè)仍將在市場(chǎng)動(dòng)態(tài)平衡的基 礎(chǔ)上求得適度發(fā)展。PTA需求預(yù)測(cè)根據(jù)表3和表5，米用線性回歸法和下游產(chǎn)品法，預(yù)測(cè) 今后幾年我國(guó)PTA總需求量和實(shí)際國(guó)內(nèi)需求量見表7。目前已建、在建的PTA（含DMT裝置總產(chǎn)能約4

9、470kt， 考慮裝置的開工率，屆時(shí)PTA缺口將在4000kt左右。2005年，世界PTA總需求量約35000kt，中國(guó)約占%世界PTA市 場(chǎng)能力過(guò)剩，2002年比較緊缺。表7 2002-2005年中國(guó)PTA需求量預(yù)測(cè)年份總需求量/kt實(shí)際需求量/kt2002660580200372063020047806902005 850760EG需求預(yù)測(cè)根據(jù)預(yù)測(cè)的聚酯總需求量，至2005年，中國(guó)EG總需求 量約2960kt?？紤]擬建裝置，屆時(shí)EG總產(chǎn)能約1520kt，缺 口近1500kto2005年，世界EG總需求量約14500kt，中國(guó) 約占%3采用高效工藝經(jīng)濟(jì)規(guī)模對(duì)PTA裝置和聚酯裝置而言，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)

10、規(guī)模是提高經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑，而單系列大型裝置是行之有效的選擇。3.1.1 PTA裝置70-80年代，世界PTA裝置單系列能力約100kt/a，90年代增至250-350kt/a ; 2000年前后，發(fā)展至500kt/a左右。甚至更大的裝置也即將問(wèn)世。PTA裝置投資和單系列生產(chǎn)能力的關(guān)系見表8。根據(jù)表8,今后我國(guó)新建PTA裝置的規(guī)模 應(yīng)為500-600kt。表8 PTA裝置投資和單線生產(chǎn)能力的關(guān)系單線生項(xiàng)目單線生項(xiàng)目產(chǎn)能力投產(chǎn)能力投/kta-1資，%/kta-1資，%2501005003506003.1.2聚酯裝置聚酯裝置生產(chǎn)成本包括投資、人員及維修、原材料及公 用工程等成本。而原材料成本約占

11、生產(chǎn)成本的65%-85%聚酯裝置生產(chǎn)成本和單線生產(chǎn)能力的關(guān)系見表9。由表9可知，隨著單線生產(chǎn)能力增加，生產(chǎn)成本下降， 但大于200t/d后，生產(chǎn)成本下降趨緩；隨著單線生產(chǎn)能力 的進(jìn)一步提高，原材料之外的部分生產(chǎn)成本仍有較明顯下 降，但大于400t/d后，下降趨緩。可見，聚酯裝置單線生 產(chǎn)能力以400t/d左右為宜；考慮到抗風(fēng)險(xiǎn)等因素，聚酯企 業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模應(yīng)達(dá)到300-400kt/a。對(duì)于瓶級(jí)切片，裝置規(guī) 模應(yīng)達(dá)到60-100kt/a，單線生產(chǎn)能力宜在150t/d以上。表9聚酯裝置生產(chǎn)成本和單線生產(chǎn)能力的關(guān)系單線生產(chǎn)能力/td-1成本，%成本，%（不考慮原材 料消耗）10010020030010

12、01400500600新PTA和EPTA( QTA工藝目前，世界PTA總產(chǎn)能約24000kt，其中EPTA（伊斯特 曼產(chǎn)品）和QTA（三菱化學(xué)產(chǎn)品）產(chǎn)量約3760kt，約占PTA總量的%主要集中在美國(guó)、日本和韓國(guó)等。傳統(tǒng)的阿莫科 公司APTA和EPTA工藝主要技術(shù)指標(biāo)見表10。表10 EPTA與APTA主要技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目EPTAAPTA對(duì)二甲苯/kg 647-650660醋酸/kg35-4244電/kWh102-195 1764-CBA/卩-i25025PT酸/卩g -g-110259260-COOH/molt-13585異狀物及粉末，%表12連續(xù)縮聚和間歇縮聚原材料、公用工程消耗、生產(chǎn)成本比較

13、項(xiàng)目BPCPPTA/kg 872-875 860-862EG/kg 365-380 334-336電/kWh240-260 80-110燃料油/kg157-210 65-80注：按每噸PET計(jì)按照表12消耗上限及2001年原材料、公用工程平均單 價(jià)計(jì)算，BP生產(chǎn)成本比CP高約580元/t。熔體直接紡絲工藝由于熔體直接紡絲省去了切片生產(chǎn)、貯存以及結(jié)晶、干 燥、熔融和銷售費(fèi)用等，其生產(chǎn)成本明顯比切片紡絲降價(jià)。 以150kt/a滌綸短纖維為例，切片紡絲比直接紡絲單位成本 高約360元/t。國(guó)產(chǎn)化技術(shù)及裝備近年來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)化聚酯技術(shù)及裝備的問(wèn)世，聚酯裝置 的建設(shè)投資大幅度下降，建設(shè)周期明顯縮短。引進(jìn)和

14、國(guó)產(chǎn)聚 酯裝置投資比較見表13表13聚酯主裝置投資比較反應(yīng)釜生產(chǎn)能力/kta-1對(duì)比投資，%五 釜引 進(jìn)66100五 釜引 進(jìn)200釜 引進(jìn)200五 釜國(guó)150產(chǎn)4走國(guó)產(chǎn)化之路中國(guó)從20世紀(jì)70年代初開始引進(jìn)PTA生產(chǎn)裝置， 至2003年底，總生產(chǎn)能力將達(dá)到4200kt/a。2000年之前，中國(guó)先后引進(jìn)70多套聚酯裝置，建設(shè)40多家工廠，生產(chǎn)能力約4000kt，工程技術(shù)主要來(lái)自歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)及我國(guó) 臺(tái)灣省。中國(guó)聚酯工業(yè)在實(shí)現(xiàn)外延式高速發(fā)展的同時(shí)，在開 發(fā)、優(yōu)化專有技術(shù)，實(shí)施技改及推廣國(guó)產(chǎn)化成套聚酯裝置方 面已進(jìn)行了大量卓有成效的工作。以技改為例，見表14。表14中國(guó)聚酯及其原料裝置改造

15、情況年份項(xiàng)目實(shí)施技改單位效果1997儀征250kt/aPTA裝置中國(guó)紡織工 業(yè)設(shè)計(jì)院、 儀征化纖公 司、浙江大 學(xué)增容40%1998儀征350kt/aPTA中國(guó)紡織工業(yè)設(shè)計(jì)院、工藝軟件包設(shè)計(jì)裝置儀征化纖公司1994儀征聚酯八單元增容改造中國(guó)紡織工 業(yè)設(shè)計(jì)院、 儀征化纖公 司、華東理 工大學(xué)、南 化公司化機(jī)廠生產(chǎn)能力提高50%1996-1999儀征聚酯第三、六、七單元改造中國(guó)紡織工 業(yè)設(shè)計(jì)院、 儀征化纖公 司、華東理 工大學(xué)、南 化公司化機(jī)廠七單元生產(chǎn)能力超過(guò)330t/d1998200kt/a聚酯裝置中國(guó)紡織工 業(yè)設(shè)計(jì)院、 遼陽(yáng)化纖公 司、南化公 司化機(jī)廠增容50%單線產(chǎn)量超300t/d1999

16、50kt/a三釜聚酯裝置中國(guó)紡織工 業(yè)設(shè)計(jì)院、 上海石化公 司、華東理 工大學(xué)產(chǎn)量達(dá)80kt/a2001DMT工藝改PTA工藝中國(guó)紡織工 業(yè)設(shè)計(jì)院、 天津石化公 司2002順利開車近年來(lái)，中國(guó)紡織工業(yè)設(shè)計(jì)院致力于推廣國(guó)產(chǎn)化成套聚酯裝置，并不斷推進(jìn)裝置的大型化和系列化。目前多套440-500t/d的裝置已經(jīng)投產(chǎn)，600t/d的裝置即將投產(chǎn)。由 于中國(guó)聚酯工程技術(shù)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)外各公司在中國(guó)聚酯市場(chǎng) 所占份額發(fā)生了根本的變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近3年國(guó)產(chǎn)化聚酯裝置生產(chǎn)能力約占%其次是美國(guó)（、（德國(guó)%和瑞士（%等公司。5結(jié)語(yǔ)年中國(guó)聚酯總消費(fèi)量約8030kt，其中非纖維用聚酯約占%?？鄢M(jìn)口聚酯纖維用量，實(shí)際聚酯消費(fèi)量約7230kt。預(yù)測(cè)2005年，中國(guó)聚酯總需求量約10300kt/a，其中非纖維 用聚酯量約占%。扣除進(jìn)口聚酯纖維用量，2005年實(shí)際聚酯 需求量約9500kt。2005年中國(guó)聚酯生產(chǎn)能力將達(dá)到約9600kt，市場(chǎng)供需基本平衡。考慮市場(chǎng)低迷引起的小聚酯停 產(chǎn)，以及切片紡絲轉(zhuǎn)換為直接紡絲等因素，今后一個(gè)時(shí)期， 中國(guó)聚酯工業(yè)仍將在市場(chǎng)動(dòng)態(tài)平衡的基礎(chǔ)上求得適度發(fā)展。b.長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)聚酯原料工業(yè)滯后于聚酯工業(yè)的發(fā)展。2001年，中國(guó)PTA總消費(fèi)量約6520kt，扣除進(jìn)口聚酯 纖維和切片用量， 實(shí)際PTA用量約5780kt。當(dāng)年P(guān)TA進(jìn)口量 達(dá)3120k