4.1董事會薪酬補(bǔ)充報(bào)告

1、機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用2002年11月12日北京萬通薪酬補(bǔ)充報(bào)告北京萬通薪酬補(bǔ)充報(bào)告MERCERMERCER機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用根據(jù)根據(jù)1010月月2020日董事會的要求，我們查找了主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)日董事會的要求，我們查找了主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)的上市公司年報(bào)資料進(jìn)行比較分析，在此我們首先明確所參照的的上市公司年報(bào)資料進(jìn)行比較分析，在此我們首先明確所參照的公司與北京萬通實(shí)業(yè)股份有限公司在性質(zhì)、形式、地域上的共性公司與北京萬通實(shí)業(yè)股份有限公司在性質(zhì)、形式、地域上的共性與差別，以及進(jìn)行比較的工資總額和主要數(shù)據(jù)的概念。與差別，以及進(jìn)行比較的工資總額和主要數(shù)據(jù)的概念。主要數(shù)據(jù)解釋主

2、要數(shù)據(jù)解釋考慮到上市公司數(shù)據(jù)構(gòu)成情況不同,北京萬通的各項(xiàng)參比指標(biāo)和工資總額我們采用了三組數(shù)據(jù):1.北京萬通實(shí)業(yè)股份有限公司總部北京萬通實(shí)業(yè)股份有限公司總部(員工63人):根據(jù)公司根據(jù)公司20012001年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù); ;2.北京萬通主營業(yè)務(wù)全體萬通主營業(yè)務(wù)全體( (員工共員工共259259人人) ) : :包括包括萬通總部及各房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目含合作方的全部員工萬通總部及各房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目含合作方的全部員工綜合數(shù)據(jù)綜合數(shù)據(jù)( (萬泉萬泉/ /新城國際新城國際/ /龍山龍山/ /亞運(yùn)亞運(yùn)) )； 由于項(xiàng)由于項(xiàng)目每年處于不同開發(fā)周期目每年處于不同開發(fā)周期, ,在此我們根據(jù)各項(xiàng)目在此我們根據(jù)各

3、項(xiàng)目預(yù)算總收入和預(yù)計(jì)總利潤分別除以項(xiàng)目預(yù)計(jì)開發(fā)預(yù)算總收入和預(yù)計(jì)總利潤分別除以項(xiàng)目預(yù)計(jì)開發(fā)周期周期, ,獲得各項(xiàng)目預(yù)計(jì)平均年收入和利潤做為各獲得各項(xiàng)目預(yù)計(jì)平均年收入和利潤做為各項(xiàng)目公司的指標(biāo)數(shù)據(jù)項(xiàng)目公司的指標(biāo)數(shù)據(jù). . 3.3.北京萬通全體北京萬通全體( (共共801801人人):):包括萬通主營業(yè)務(wù)全包括萬通主營業(yè)務(wù)全體加上物業(yè)公司和商城公司的全部綜合數(shù)據(jù)。體加上物業(yè)公司和商城公司的全部綜合數(shù)據(jù)。參照公司的分類以及地域差別參照公司的分類以及地域差別經(jīng)過對房地產(chǎn)上市公司的相關(guān)資料進(jìn)行比較分析，我們篩選出六家主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)且公司的六家主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)且公司的性質(zhì)和形式與北京萬通比較相象的

4、公司及兩家國性質(zhì)和形式與北京萬通比較相象的公司及兩家國企背景的北京地區(qū)上市公司企背景的北京地區(qū)上市公司，將這8家公司作為本次報(bào)告的主要參照公司，這8家公司為：萬科、金萬科、金地、世茂股份、天創(chuàng)置業(yè)、萊茵置業(yè)、光彩建設(shè)地、世茂股份、天創(chuàng)置業(yè)、萊茵置業(yè)、光彩建設(shè)、天鴻寶業(yè)天鴻寶業(yè)、陽光股份陽光股份 。我們所采用的8家上市公司進(jìn)行比較的工資總額均為各公司2001年財(cái)務(wù)合并報(bào)表之中的支付給職工的總現(xiàn)金; 我們與同業(yè)上市公司比較時(shí)還需要考慮由于各公司所在地域差異所造成的薪酬地域性差別。1MERCERMERCER機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用各公司的總資產(chǎn)各公司的總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額將作為本次報(bào)

5、主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額將作為本次報(bào)告中的主要分析指標(biāo)告中的主要分析指標(biāo)我們以上市公司公布的2001年報(bào)為依據(jù)，摘取了其中五項(xiàng)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)作為測評的預(yù)備指標(biāo)。由于考慮到 “主營業(yè)務(wù)利潤”會根據(jù)公司主營業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)量的比例而發(fā)生較大變化, “凈利潤” 為稅后利潤，操作性強(qiáng)等特點(diǎn)，把這兩項(xiàng)指標(biāo)作為了輔助指標(biāo)，而最終決定采用“總資產(chǎn)總資產(chǎn)” 、“主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入” ” 、“利潤總額利潤總額” 這三項(xiàng)指標(biāo)作為本次報(bào)告比較的主要評估分析指標(biāo)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤主營業(yè)務(wù)利潤利潤總額利潤總額凈利潤凈利潤總資產(chǎn)總資產(chǎn)2MERCERMERCER機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用光彩建設(shè)光彩建設(shè)

6、（46人）人）世茂股份世茂股份天創(chuàng)置業(yè)天創(chuàng)置業(yè)（39人）人）天鴻寶業(yè)天鴻寶業(yè)（48人）人）陽光股份陽光股份總資產(chǎn)總資產(chǎn)2,184,248,643.40827,055,212.51582,811,200.001,033,594,129.601,043,435,000.00主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入345,280,127.1750,927,621.46305,409,400.00273,662,875.06444,108,000.00利潤總額利潤總額87,472,458.2146,503,518.1716,674,990.8447,709,752.2495,963,000.00工資總額工資總額 21

7、,203,610.1810,613,847.575,447,594.203,126,653.127,789,000.00我們把我們把8 8家主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)的上市公司參加比較的三家主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)的上市公司參加比較的三項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)和工資總額展現(xiàn)出來，和北京萬通相應(yīng)的指標(biāo)數(shù)項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)和工資總額展現(xiàn)出來，和北京萬通相應(yīng)的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較據(jù)進(jìn)行比較各項(xiàng)指標(biāo)的具體數(shù)據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的具體數(shù)據(jù)萬通實(shí)業(yè)總部萬通實(shí)業(yè)總部(63(63人人) )萬通主營業(yè)務(wù)全體萬通主營業(yè)務(wù)全體 ( (共共259259人人) )北京萬通全體北京萬通全體( (員工總數(shù)員工總數(shù)801801人人) )萬科萬科金地金地萊茵置業(yè)萊茵置業(yè)（

8、89人）人）總資產(chǎn)總資產(chǎn)2,326,627,088.18 4,554,989,841.23 4,697,294,698.49 6,482,911,630.821,132,508,511.25353,535,110.56主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入135,668,454.33 919,327,454.33 997,286,872.66 4,455,064,776.93578,997,717.5237,216,832.94利潤總額利潤總額 43,763,073.22 284,061,823.22 294,710,374.27501,852,215.8399,092,442.333,197,353.76

9、工資總額工資總額 3,586,549.68 17,712,682.54 29,540,527.05 249,028,992.9925,326,518.182,361,228.17單位：元單位：元3MERCERMERCER機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用各公司的工資總額與各項(xiàng)指標(biāo)的比率各公司的工資總額與各項(xiàng)指標(biāo)的比率我們把我們把8 8家主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)的上市公司為員工支出的家主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)的上市公司為員工支出的工資總額與三項(xiàng)指標(biāo)的比率展現(xiàn)出來，和北京萬通相應(yīng)的數(shù)工資總額與三項(xiàng)指標(biāo)的比率展現(xiàn)出來，和北京萬通相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較據(jù)進(jìn)行比較萬科萬科金地金地萊茵萊茵置業(yè)置業(yè)（89人）人）光彩光彩建

10、設(shè)建設(shè)（46人）人）世茂世茂股份股份天創(chuàng)天創(chuàng)置業(yè)置業(yè)（39人）人）天鴻天鴻寶業(yè)寶業(yè)（48人）人）陽光陽光股份股份萬通實(shí)萬通實(shí)業(yè)總部業(yè)總部(63(63人人) )萬通主業(yè)萬通主業(yè)全體全體(259(259人人) )北京萬通北京萬通全體全體(801(801人人) )8 8家上家上市公司市公司平均數(shù)平均數(shù)工資總額工資總額/ /總資產(chǎn)總資產(chǎn)比率比率3.84%2.24%0.67%0.97%1.28%0.93%0.30%0.75%0.15%0.39%0.63%1.37%工資總額工資總額/ /總收入總收入比率比率5.59%4.37%6.34%6.14%20.84%1.78%1.14%1.75%2.64%1.93

11、%2.96%6.00%工資總額工資總額/ /利潤總額利潤總額比率比率49.62%25.56%73.85%24.24%22.82%32.67%6.55%8.12%8.20%6.24%10.02%30.43%4MERCERMERCER機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用%工資總額支出工資總額支出 / 總資產(chǎn)總資產(chǎn)北京萬通北京萬通20012001年支付給職工的工資總額和總資產(chǎn)的比率與年支付給職工的工資總額和總資產(chǎn)的比率與8 8家主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)的上市公司相應(yīng)指標(biāo)的比較家主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)的上市公司相應(yīng)指標(biāo)的比較 從公司工資總額與總資從公司工資總額與總資產(chǎn)的比率來看，北京萬產(chǎn)的比率來看，北京萬通實(shí)業(yè)股

12、份公司總部通實(shí)業(yè)股份公司總部, 主主營業(yè)務(wù)全體以及萬通全營業(yè)務(wù)全體以及萬通全體員工的工資總額與總體員工的工資總額與總資產(chǎn)的比率分別為資產(chǎn)的比率分別為 0.15%, 0.32%, 0.57%.此項(xiàng)指標(biāo)其他此項(xiàng)指標(biāo)其他8家公司的家公司的平均水平為平均水平為1.37%0.150.320.573.842.240.670.971.280.930.300.75萬通總部萬科世茂股份光彩建設(shè)金地天創(chuàng)置業(yè)萊茵置業(yè)萬通主業(yè)全體萬通全體天鴻寶業(yè)陽光股份5MERCERMERCER機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用考慮到房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營費(fèi)用等不可預(yù)見因素考慮到房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營費(fèi)用等不可預(yù)見因素, ,

13、 我們按我們按項(xiàng)目預(yù)計(jì)年平均收入的七成作為萬通主營業(yè)務(wù)和萬通全體的主營業(yè)務(wù)項(xiàng)目預(yù)計(jì)年平均收入的七成作為萬通主營業(yè)務(wù)和萬通全體的主營業(yè)務(wù)收入比較數(shù)據(jù)收入比較數(shù)據(jù), , 再次與再次與8 8家房地產(chǎn)上市公司的相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行比較家房地產(chǎn)上市公司的相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行比較從工資總額與收入總額從工資總額與收入總額的比率來看，北京萬通的比率來看，北京萬通實(shí)業(yè)股份有限公司總部實(shí)業(yè)股份有限公司總部,主營業(yè)務(wù)全體以及萬通主營業(yè)務(wù)全體以及萬通全體的工資總額與總資全體的工資總額與總資產(chǎn)的比率分別為產(chǎn)的比率分別為2.64%，2.59%，3.88%此項(xiàng)指標(biāo)其他此項(xiàng)指標(biāo)其他8家公司的家公司的平均水平為平均水平為6.0%工資總額支出工

14、資總額支出 / 主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入%萬通總部萬科世茂股份光彩建設(shè)金地天創(chuàng)置業(yè)萊茵置業(yè)萬通主業(yè)全體萬通全體天鴻寶業(yè)陽光股份2.642.593.885.594.376.346.1420.841.781.141.756MERCERMERCER機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用從工資總額與利潤總額從工資總額與利潤總額的比率來看，北京萬通的比率來看，北京萬通實(shí)業(yè)股份有限公司總部實(shí)業(yè)股份有限公司總部,主營業(yè)務(wù)全體以及萬通主營業(yè)務(wù)全體以及萬通全體的工資總額與總資全體的工資總額與總資產(chǎn)的比率分別為產(chǎn)的比率分別為8.2%，8.36%, 10.27%此項(xiàng)指標(biāo)其他此項(xiàng)指標(biāo)其他8家公司的家公司的平均水平為平均水平為

15、30.43%考慮到房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營費(fèi)用等不可預(yù)見因素考慮到房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營費(fèi)用等不可預(yù)見因素, , 我們我們按項(xiàng)目預(yù)計(jì)年平均利潤的七成做為萬通主營業(yè)務(wù)全體和萬通全體的按項(xiàng)目預(yù)計(jì)年平均利潤的七成做為萬通主營業(yè)務(wù)全體和萬通全體的利潤總額比較數(shù)據(jù)利潤總額比較數(shù)據(jù), , 再次和再次和8 8家房地產(chǎn)上市公司的相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行比家房地產(chǎn)上市公司的相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行比較較工資總額支出工資總額支出 / 利潤總額利潤總額%8.208.3610.2749.6225.5673.8524.2422.8232.676.558.12萬通總部萬科世茂股份光彩建設(shè)金地天創(chuàng)置業(yè)萊茵置業(yè)萬通主業(yè)全體萬通全體天鴻寶業(yè)

16、陽光股份7MERCERMERCER機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用萬通薪酬調(diào)整前后實(shí)際薪酬趨勢線比較萬通薪酬調(diào)整前后實(shí)際薪酬趨勢線比較萬通薪酬現(xiàn)狀萬通薪酬現(xiàn)狀實(shí)際數(shù)據(jù)趨勢線萬通薪酬調(diào)整后萬通薪酬調(diào)整后數(shù)據(jù)趨勢線萬通如果進(jìn)行薪酬調(diào)整，除董事會確定薪酬的高管人員外萬通如果進(jìn)行薪酬調(diào)整，除董事會確定薪酬的高管人員外, 將有將有45人上調(diào)工資，人上調(diào)工資，8人工資不變，人工資不變，公司年度工資總額需增加公司年度工資總額需增加 835,152元，工資上浮元，工資上浮22%。8MERCERMERCER機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用工資一般分為固定工資和浮動工資兩個(gè)部分，固定工資可留住員工工資一般分為固定工資

17、和浮動工資兩個(gè)部分，固定工資可留住員工安心工作，績效和獎金等浮動工資可起到激勵員工的作用，公司可安心工作，績效和獎金等浮動工資可起到激勵員工的作用，公司可以通過績效考核，在工資中增大浮動部分。萬通將通過薪酬和績效以通過績效考核，在工資中增大浮動部分。萬通將通過薪酬和績效考核的結(jié)合，提高薪酬激勵和公司對員工薪酬的可變因素。考核的結(jié)合，提高薪酬激勵和公司對員工薪酬的可變因素。固定工資部分固定工資部分浮動工資部分浮動工資部分浮動工資根據(jù)公司業(yè)績和浮動工資根據(jù)公司業(yè)績和個(gè)人績效評估結(jié)果確定，個(gè)人績效評估結(jié)果確定，屬于變動部分，因評估階屬于變動部分，因評估階段的績效結(jié)果總量等因素段的績效結(jié)果總量等因素而

18、變動。而變動。固定工資一般不隨公司和固定工資一般不隨公司和個(gè)人業(yè)績變化而變化，如個(gè)人業(yè)績變化而變化，如果支出超出公司工資總量果支出超出公司工資總量，應(yīng)考慮減員而不應(yīng)該減，應(yīng)考慮減員而不應(yīng)該減少固定工資。少固定工資。員工工資的組成部分及概念員工工資的組成部分及概念9MERCERMERCER機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用員工員工董事會及董事會及總經(jīng)理總經(jīng)理各部門各部門經(jīng)理經(jīng)理人力資人力資源部源部階段階段2：制定薪酬制定薪酬調(diào)整方案調(diào)整方案階段階段4：確定員工確定員工具體薪酬具體薪酬階段階段5：薪酬結(jié)果薪酬結(jié)果溝通面談溝通面談組織高層經(jīng)理組織高層經(jīng)理與部門經(jīng)理溝與部門經(jīng)理溝通會，審核現(xiàn)通會，審核現(xiàn)任職人資格任職人資格參與和主管參與和主管高層的交流高層的交流公司高級公司高級管理層管理層綜合公司情綜合公司情況況, ,對調(diào)薪對調(diào)薪方案提出意方案提出意見和建議見和建議員工確認(rèn)及員工確認(rèn)及反饋反饋與員工面談，與員工面談，通知薪酬情況通知薪酬情況提出下屬員提出下屬員工調(diào)薪方案工調(diào)薪方案提出下屬經(jīng)理調(diào)提出下屬經(jīng)理調(diào)薪方案，審批下薪方案，審批下屬部門員工調(diào)