中國動物化學品市場前景

1、中國動物化學品市場前景中國化工信息中心李祥君    一 什么是動物用化學品及其重要性    什么是動物用化學品，從廣義上講，凡是用于動物的化學物質均可稱為動物用化學品。這樣講太廣泛了，這里主要包括：飼料添加劑、獸藥、動物用的消毒劑、清洗劑、清香劑，以及為改善動物生存環(huán)境所使用的化學品。另外，還應包括合成動物化學品的主要中間體及原料。如合成維生素E的原料異植物醇、芳樟醇、三甲基氫醌、三甲酚，合成煙酸/煙酰胺的原料3-甲基吡啶，氯化膽堿的原料三甲胺等。因為這些原料和中間體是維系和推動其下游產品發(fā)展的杠桿和動力，是構建化

2、學藥物（包括維生素、獸藥等）分子大廈的基石，是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。    動物用化學品行業(yè)是精細化工的重要領域，在“七五”、“八五”、“九五”期間，當時的化工部對這一領域相當重視，曾組織諸多項目研究開發(fā)，布點建設工業(yè)化的生產裝置，創(chuàng)建飼料添加劑技術開發(fā)服務中心等?，F(xiàn)在精細化工協(xié)會又批準成立全國動物用化學品行業(yè)委員會，希望“行業(yè)委員會”能成為企業(yè)與政府之間的橋梁和紐帶，充分發(fā)揮會員單位的優(yōu)勢，在互利、互惠的原則下，開展技術、產品、市場、信息、管理、貿易、應用等方面的交流、協(xié)作與服務，依靠科技進步，推動行業(yè)發(fā)展，提高有關單位開發(fā)新產品及開拓市場的能力。&

3、#160;   一 動物用化學品市場發(fā)展前景    1.養(yǎng)殖業(yè)的結構調整給“動化”行業(yè)提出新了要求    養(yǎng)殖業(yè)是動物用化學品的市場，上世紀八十年代至九十年代，我國動化產品隨養(yǎng)殖業(yè)及飼料工業(yè)的騰飛，而快速發(fā)展，到了九十年代末已形成了一定規(guī)模，對養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)的發(fā)展起到了支撐作用。    我國養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展速度受世人注目，1979年以前，人均肉類占有量不足10Kg，1998年就達到44.6Kg/年.人，2000年達49.8Kg/年.人，高于世界平均

4、占有量38.1Kg/年.人的水平。80年我國禽蛋人均占有量僅有4.6Kg，90年達到12.3Kg/年.人，目前，為17Kg/年.人。魚和海鮮占有量25 Kg/年.人，也超過世界人均16 Kg/年的水平。    2002年世界肉類總產量24505萬t（約2.4億t），其中中國為6785萬t，占世界總產量的27.7%。世界豬肉產量9418萬t，其中中國產量4460萬t，占世界總產量的47.4%。世界雞蛋產量5375萬t,中國產量2062萬t，占38.4%。我國肉、蛋產量已居世界第一位，基本能滿足國民消費需要。    農

5、業(yè)部提出，我國畜牧業(yè)已進入一個新的發(fā)展階段。主要畜產品供求基本平衡，提高畜產品質量與市場競爭力、優(yōu)化與調整產業(yè)結構、增加社會與經濟效益、改善生態(tài)環(huán)境已成為新時期中國畜牧業(yè)發(fā)展的主要目標。今后幾年，將加快結構調整步伐，豬肉和禽蛋的增長速度放慢，牛羊肉和奶類增速保持高水平。根據這一指導思想，制定了發(fā)展規(guī)劃（見表1）。從表1可以看出，飼料需求量2005年為1.21億t，2015年為1.78億t，豬飼料分別占飼料總需求量的39%和42%，從2005-2015年，10年增加2790萬t；肉牛羊飼料10年增加318萬t，增長64%，但僅占飼料總需求量的4%；禽類飼料10年增加1764萬t，增長41%，分別

6、占飼料總需求量的34%和33%；奶牛飼料10年增加283萬t，增長246%，但分別占飼料總需求量的0.95%和2.23%;水產飼料增加435萬t，增長18%，分別占飼料總需求量的19%和15%。由此可見，今后豬禽飼料在數(shù)量上仍占主導地位，但發(fā)展速度減緩，而肉牛、羊和奶牛飼料雖然所占比例不大，但發(fā)展速度加快?！皠踊毙袠I(yè)也應加快奶牛飼料添加劑的開發(fā)，生產質量好，價格低，適應市場發(fā)展需要的產品。如過瘤胃保護蛋氨酸、過瘤胃脂肪酸（16碳以上）、青貯（豆科牧草或飼料作物）添加劑即發(fā)酵促進劑、高水份牧草（含水份30%以上）防腐劑等。表1 2005、2015年飼料產品社會需求量 單位：萬t/a 動物產品品

7、種2005年2015年動物產品產量飼料需求量動物產品產量飼料需求量豬肉4526475255877542牛、羊肉9864931352811禽肉1408183019832776禽蛋2400240029263218奶類12801153322398水產養(yǎng)殖3000240035002835其他100200合計13600121001867017780    2從我國“動化”產品進出口情況看發(fā)展機遇表2 動物用主要化學品進出口統(tǒng)計 單位：t/a    年份品名    19951996199

8、71998199920002001200220031-7月蛋氨酸進口22673.814745.613253.611705.921460.430890.057702.253763.140920.9出口865.0577.82016.41628.3303.9243.1278.4185.9157.6賴氨酸進口24219.9133201112512092.4326093329741372.234802.48174.5出口62.3314.1579.6928.248.4157.2326.8601.84478.1賴氨酸鹽及酯進口152.6145.5127.21576.87142.719760.332211.3

9、46549.135316.5出口6632206726.185.8873.9293.1454.9136.87586.9VA進口426.7246.6402.3414.4492.51223.71336.3765.1566.6出口59.3125427.3311.6575.4929.31560.21776.11239.8VE進口263.5239.5581.3565.6528.9301.1691.1896.0647.4出口579.012502013.63732.76471.08595.710167.514017.812762.6VC進口97.547.69.219.654.968.398.2124.3183

10、.7出口20626.822400.420118.823247.0287933467639280.544033.628326.2VB1進口10.40.5128.32.722.53332.440.520.1出口924.8437.5788.7956.31406.815301821.31740.61469.3VB2進口61.531128.12073.2110.841.4124.788.6出口149.4169.9276348.3384.5504.3874.11184.9748.5VB12進口44.54.46.31.45.12.60.82.96.5出口46.541231.1433.8354.1167.62

11、74.2486.3272.3泛酸進口240.912666.899.7345.7384.3284.0472.6374.1出口14.44017.8360.2990.02245.02844.73452.12439.3膽堿及鹽進口1163.22032.318201568.1956.8231.02100.25782.72949.6出口4380.63961.76780.74195.62464.45040.823514.534823.126444.3肌醇進口2.11.62.27.91.51.43.73.96.4出口1256.9870.4955.91042.21303.31390.71912.81586.01

12、307.3磷酸二氫鈣進口814.5400.22552.8177.43489.34751.9827.1582.819640.6出口11486.220743.533455.32442437583.973553.3163672.9250571.2166101.0其他磷酸鈣進口536.9600.31057.0866.71289.7813.748566.045814.848290.0出口1600.71785.33888.04147.410233.09465.916025.977955.842920.7硫酸銅進口24121.122100.513774.96441.516965.917380.216959.

13、717913.38437.4出口310.7516.42112.11914.11964.542654912.47478.910664.1硫酸鋅進口69.4238.3682.770.3101.659.7115.182.741.1出口14574.612038.712156.218971.225415.936804.742371.446490.827579.1硫酸亞鐵進口57.1162.7190.2142.4131.199.321.041.938.2出口8444.58157.58052.26414.96646.09744.214722.025341.814398.5甲酸進口685.43267.8115

14、1.833396374.9928713782.514840.88876.7出口7593.64383.94948.156327506.81008810333.38764.66080.9丙酸進口7918.067736161.67910.69109.810364.910077.99838.410339.5出口49.6183.979.4184.68960.115.62715.4丙酸鹽及酯進口1100.89551554.11099.715852826.03108.74130.92500.4出口1842 2067.21601.11447.71463.01420.01586.01072.8檸檬酸進

15、口345.9757.7682.7287.2353410.0493.4499.5609.8出口127763.8108308.7127791.6130008.4183312.8225415.8242499.3260264.0194966.3乳酸及鹽和酯進口109.6160.5157.0358.9745.71070.61715.32433.41656.0出口4690.33193.23671.23945.84249.03720.24705.06280.94304.0制成的飼料添加劑進口 57325.570410.749185.956295.5 72575.042076.823511

16、.0出口 32080.03563025192.125833 44630.640746.432061.4獸用疫苗進口      285.3244.3112.2出口      0.072.40.003    注：數(shù)據來自海關總屬。    從表2的進出口統(tǒng)計情況分析幾類產品的發(fā)展機會。    （1）氨基酸類   &

17、#160;飼用氨基酸主要有四種，即蛋氨酸、賴氨酸、蘇氨酸、色氨酸。    蛋氨酸：我國唯一的一套1萬t/a的生產裝置，在天津化工廠，于2000年2月停產。從此飼料所用的蛋氨酸全部依靠進口，進口量逐年增長（見表2）。2001、2002年分別進口5.77萬t和5.37萬t，今年17月已進口4.09萬t，今年有可能突破6萬t。從90年代初至今一直有企業(yè)關注這一產品，但由于技術、原料、資金等問題，沒有進展。而國外生產能力在逐漸擴大，現(xiàn)在已達到67萬t/a。我國有條件的企業(yè)可考慮建設有經濟規(guī)模的生產裝置，像維生素和賴氨酸一樣，參與國際競爭。  

18、  賴氨酸：我國賴氨酸的生產能力近兩年發(fā)展很快，目前，已達16萬t/a，明年底可達26萬t/a。主要有長春大成玉米開發(fā)有限公司，今年第三期工程竣工后，產能10萬t/a，明年第四期工程竣工后產能達20萬t/a，屆時不僅可滿足國內市場需求，還可參與國際競爭。另外，牡丹江綠津生物公司產能2萬t/a（今年投產），四川川味之素有限公司1.5萬t/a，大泉賴氨酸有限公司1萬t/a，安徽豐源生物化學股份有限公司0.5萬t/a，廣西賴氨酸廠1萬t/a（由于原料和環(huán)保等問題現(xiàn)已停產）。由于國內產能迅速擴大，今年進口量已減少，17月只有8000多t。我國賴氨酸已形成一定規(guī)模。 

19、60;  蘇氨酸：多年來由于技術不成熟，產能未能擴大?！笆濉逼陂g天津氨基酸廠與天津大學合作，技術有所突破，今年開始建設5000t/a的生產裝置，預計2004年底投產。待這套裝置建成后，可滿足近期我國不斷增長的市場的需求。    色氨酸：近幾年技術開發(fā)有進展，但依然不成熟，目前，生產能力很小，產品價格很貴，主要用于醫(yī)藥，動物實際用量很少。今后需加大開發(fā)力度，盡快使技術過關，建設較大的生產裝置，降低生產成本和銷售價格，以滿足市場需求。    （2）維生素類   

20、60;目前，我國是世界上極少數(shù)能生產全部維生素品種的國家之一，產能已達22萬t/a，2002年產量約19萬t/a。從表2可以看出，近幾年，維生素C、維生素E、維生素A、泛酸、氯化膽堿等出口量逐年加。維生素的快速發(fā)展，得益于這些產品中間體原料生產技術的突破，中間體的合成難度較大，一旦中間體技術突破了，其產品生產便迎任而解。醫(yī)藥中間體，現(xiàn)在有許多品種仍需要進口。    （3）防腐劑    飼料中常用的防腐劑有甲酸、丙酸、丙酸鹽等，我國目前沒有丙酸生產裝置，每年進口1萬t左右，為解決丙酸的供應問題，當時的化工部曾安排北京

21、化工研究院開發(fā)技術，第六設計院設計，擬在吉林化工公司建設生產裝置，做了大量工作，但由于種種原因，還是未實現(xiàn)。近期揚子石化公司與德國巴斯夫公司的合資項目，“揚巴工程”系列項目中，有3萬t/a的丙酸建設計劃，預計2006年竣工。投產后產品如能供國內市場，將可滿足市場需求。    （4）獸用疫苗    近幾年進口量在增加，國內也應投資開發(fā)。    3.寵物市場的迅速發(fā)展給“動化”行業(yè)帶來機遇    人可以把自己喜愛的動物當寵物，世界上常見和流

22、行的寵物有寵物犬、寵物貓、觀賞魚、觀賞鳥、和賽馬等。國外寵物處方食品、藥品、美容護理品、健康用品等，種類繁多，行業(yè)巨大。以世界著名跨國公司：瑪氏公司（寶路狗糧和偉嘉貓糧，在中國的獨資企業(yè)北京愛芬食品有限公司）、雀巢寵物食品公司（包括普瑞納公司）為主，還有皇家寵物食品公司、愛慕思寵物食品公司、希爾思寵物食品公司等世界級大食品公司，他們生產的狗糧、貓糧、處方食品等，占世界寵物食品的大部分市場，年產值大于120億美元。而寵物食糧均需要添加維生素A、維生素E、維生素B類、抗氧劑、?；撬?、氨基酸（特別是賴氨酸），還有鎂、鈣、磷、銅、鋅、鐵等微量元素。貓自身能合成維生素K、維生素D、維生素C、維生素B12

23、，但除維生素K和維生素C自身合成量能滿足生長需要外，其它幾種維生素也要額外添加。    從世界動物保健品（驅蟲劑、生物制品、抗感染藥物、其它醫(yī)藥品）市場看，2001年銷售額為110.5億美元，其中驅蟲劑為36.65億美元，占33%，抗感染藥物28.9億美元，占26%，生物制品23.95億美元，占22%，其它醫(yī)藥品21億美元，占19%（見圖1，單位：億美元）?？梢婒屜x劑所占比例最大，其次是抗感染藥物。圖1 2001年世界動保產品產值（按藥品分，單位：億美元）    2002年世界動物保健品銷售額為113.3億美元（比

24、2001年增長2.5%），其中用寵物的41.65億美元，占37%，用于牛的31.4億美元，占28%，用于豬的20.3億美元，占18%，用于家禽的14.05億美元，占12%，用于羊的5.9億美元，占5%。寵物保健品銷售額比用于豬、家禽、羊的保健品銷售額之和還大（見圖2，單位：億美元）。圖2 2002年世界動保產品產值（按治療對象分，單位：億美元）    1991年以來動物保健品業(yè)平均增長率僅有3.2%。近五年世界動保業(yè)市場更低迷，產值平均增長率只有0.4%，其中食品性動物保健品產值下降了10.4%。但是1991年以來，寵物用藥及保健品產值卻保持平均8.4%的速度增長（見圖3）。圖3 世界動保產品產值（按治療對象分，單位：億美元）    近幾年，寵物藥物增長最快的種類是主