電力自動化行業(yè)分析

1、電力自動化行業(yè)分析電力自動化行業(yè)分析行業(yè)基本發(fā)展情況1、電力自動化系統(tǒng)的基本構(gòu)成2、電力自動化的基本市場狀況電力自動化的市場分析1、行業(yè)需求狀況2、輸電 3、變電 4、配電 5、用電 電力自動化行業(yè)的主要特點 1、行業(yè)需求增長較快2、進入壁壘高，寡頭壟斷的市場3、專注化戰(zhàn)略4、一、二次設備結(jié)合發(fā)展5、系統(tǒng)集成中的軟件商品化 6、積極轉(zhuǎn)型主要競爭廠商1、東方電子2、南瑞集團 3、許繼電氣4、阿繼電器5、國電南自 6、北京四方華能行業(yè)基本發(fā)展情況1、電力自動化系統(tǒng)的基本構(gòu)成電力自動化系統(tǒng)非常復雜，因為它往往涵蓋了電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等五個環(huán)節(jié)，首先我們對其進行一個簡單介紹。電力系

2、統(tǒng)由發(fā)電、輸電、變電、配電和用電五個環(huán)節(jié)組成，如圖 1 所示。圖1其中發(fā)電、輸電、變電幾個環(huán)節(jié)的監(jiān)視、控制和管理屬能量管理系統(tǒng) EMS( EnergyManagement System) ，包括監(jiān)視控制和數(shù)據(jù)采集SCAD(A Supervisory Control And DataAcquisition ) 、自動發(fā)電控制AGC( Automatic Generation Control) 、管理信息系統(tǒng) MIS(Management Information System )和其它名目繁多的 EM既；級應用軟件。配電和用電的監(jiān)視、控制和管理屬配電管理系統(tǒng)DMS( Distribution Ma

3、nagementSystem),包括SCADA負荷管理LM (Load ManagemenJ /負荷控制、故障管理、自動繪圖AM(Automated Mapping ) / 設備管理 FM( Facilities Management ) / 地理信息系統(tǒng)GIS( Geographic Information System ) / 投訴電話熱線 TC(Trouble Call ) ，配電網(wǎng)高級應用軟件等功能。EMSffi DMSW者土以SCAD廉統(tǒng)為起點，由于電力系統(tǒng)無“倉庫”，發(fā)、供、用一次完成，兩者有分工，但對于較小孤立系統(tǒng)兩者可合而為一。2、電力自動化的基本市場狀況電力自動化行業(yè)的主要市

4、場集中于電力行業(yè)。因此我們知道電力投資構(gòu)成了對于電力自動化行業(yè)的主要需求。我國從1998年開始進行三年的城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造，電力投資增幅較大, 使得對自動化設備的需求大增。下表顯示了我國最近幾年電力投資的概況（數(shù)字來源：國 泰君安研究所報告），從表中可以看出電力投資從 1998年開始大幅上升，以后的幾年變化 不大。年度電力投資總額（億元）1996974.1919971339.43199817181999183720001719.92001F1848在電力投資中，我們可以大致推算全部設備投資大約占三分之一左右，近幾年每年的 設備需求大概在600億元左右，其中電力自動化設備投資又占三分之一左右，約為 2

5、00億（另外的測算方法是，電力自動化設備投資占整個電力投資的10%，該數(shù)字和上面的估計基本相等） ，當然每年的設備需求結(jié)構(gòu)并不同。我們預計在“十五”期間，電力投資每年的總規(guī)模應不會在有大的增幅。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，由于國家將加大對高壓輸電網(wǎng)的投資，我們預計高電壓等級的產(chǎn)品將有相對較大需求。在 1998年電力行業(yè)投資大增的背景下， 電力設備上市公司也取得了良好的業(yè)績， 特別是生產(chǎn)保護和自動化設備的公司發(fā)展迅速，整個行業(yè)收入以30%以上的速度增長，利潤增長也相當驚人，比如市場重點關注的東方電子和許繼電氣都在過去幾年取得良好的成長。然而進入 2001 年，保護和自動化設備行業(yè)內(nèi)公司有放慢發(fā)展的跡象， 20

6、01 年中行業(yè)凈利潤和去年同期相比有10%的升幅，仔細分析我們發(fā)現(xiàn)所得稅稅率降低的因素對利潤增長的貢獻較大，不考慮此因素， 2001 年中期的利潤總額已經(jīng)基本和 2000 年年中持平。這些主要是由于行業(yè)競爭開始激烈，產(chǎn)品降價厲害，行業(yè)的利潤率下降，導致收入上升但利潤基本沒有增加。另外，經(jīng)過這幾年的高速發(fā)展，各公司的規(guī)模都已經(jīng)相對較大，已經(jīng)能滿足電力行業(yè)內(nèi)的需求。而這些公司要取得更大的發(fā)展，必須為公司尋找新的業(yè)務領域。2、 電力自動化的市場分析1、行業(yè)需求狀況我國長期以來只重視發(fā)電廠的建設，忽視輸配電網(wǎng)的建設，使得我國輸配電網(wǎng)嚴重落后，不堪重負。 1998 年，中央政府推出了旨在擴大內(nèi)需，刺激經(jīng)

7、濟增長的農(nóng)村電網(wǎng)改造、 城市電網(wǎng)改造和電氣化鐵路改造的計劃，即三網(wǎng) " 改造計劃。根據(jù)這一計劃，本次城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造總投資將為 3500億元，計劃用時3-5 年，其中城市電網(wǎng)改造涉及280個城市電網(wǎng)，農(nóng)村電網(wǎng)改造涉及2400 個縣級電網(wǎng)。同時還推出為期 5 年總投資 2500 億元的鐵路電氣化改造工程，為此要改造和新建大量鐵路電氣化專用電力網(wǎng)。電力設備包括一次設備和二次設備，一次設備由于技術含量較低，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，特別是中低壓一次設備生產(chǎn)企業(yè)包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)在內(nèi)，全國成千上萬，生產(chǎn)能力嚴重過剩，競爭異常激烈；二次設備生產(chǎn)技術要求高，行業(yè)不容易進入，國內(nèi)生產(chǎn)二次設備的企業(yè)屈指可數(shù)，生產(chǎn)經(jīng)營

8、環(huán)境較為寬松，二次設備生產(chǎn)企業(yè)面臨更大的發(fā)展機遇。國家擴大內(nèi)需投資城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造之前， 輸配電及電氣化鐵路電網(wǎng)建設投資約400 450億元，即輸配電設備企業(yè)的國內(nèi)市場規(guī)模每年約400450億左右，"三網(wǎng)"改造計劃的實施，給這些企業(yè)帶來巨大的市場空間。暫不考慮電氣化鐵路改造的市場空間，未來三年內(nèi)僅完成 3500億的城網(wǎng)改造、農(nóng)網(wǎng)改造，就可以使這些企業(yè)的產(chǎn)品市場容量以平均每年超過50%的速度增長。1998 年和 1999 年電網(wǎng)改造投資只有不到 1000億元， 還有大量的資金需要盡快投入到電網(wǎng)改造項目中去，因此2000 年到 2002 年將是二次設備投資的高峰期，二次設備市場的增

9、長率將達到60%到 80%左右。下面對各環(huán)節(jié)所用產(chǎn)品的市場狀況進行具體分析2、輸電從 1998年以來， 以計算機為主要手段的具有國際先進水平的電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)在各大電網(wǎng)相繼采用，我國電網(wǎng)已進入超變壓、遠距離、大容量、交直流輸電的發(fā)展階段。電網(wǎng)調(diào)度自動化產(chǎn)品主要包括：線路保護類產(chǎn)品、主設備保護類產(chǎn)品、調(diào)度自動化產(chǎn)品。(1)主設備保護產(chǎn)品：適用于各種容量的發(fā)電機、變壓器、母線及電抗器等保護裝置， 國內(nèi)大型電廠、變電所普遍使用。國電南自的變壓器保護采用波型對稱保護原理(國家級 發(fā)明專利)，技術處于國內(nèi)絕對領先，是變壓器保護的首選，占據(jù)國內(nèi)80%勺市場；阿繼電氣、南瑞公司亦有同類產(chǎn)品的生產(chǎn)。表2:主

10、設備保護產(chǎn)品市場劃分表南自廠南瑞其他廠家價格策略高價高價低價技術水平技術含量高技術含量高市場占有率80%18%2%電力主設備母線保護產(chǎn)品國電南自占 60%r場，南瑞深圳保護所占30%r場。表3:主設備母線保護產(chǎn)品市場劃分表南自廠南瑞(深圳)其他廠家價格策略高價高價低價技術水平技術含量高技術含量高市場占有率60%30%10%(2)線路保護產(chǎn)品：主要是微機型高壓線路成套保護裝置。生產(chǎn)廠家主要有南瑞、南自廠、北京四方公司、許繼集團等公司。表4:線路保護產(chǎn)品市場劃分表南瑞南自廠北京四方許繼集團其他廠家價格策略高價高價中等低價低價技術水平技術含量高技術含量高市場占有率40%40%10%5%5%(3)調(diào)度

11、自動化產(chǎn)品：電網(wǎng)調(diào)度自動化主要是運用先進的計算機技術及網(wǎng)絡技術，實現(xiàn)電力數(shù)據(jù)的自動采集、處理、傳輸、和控制，并對電力進行合理調(diào)度，優(yōu)化管理，減少 浪費。目前，我國電網(wǎng)包括國調(diào)、網(wǎng)調(diào)、省調(diào)、地調(diào)、縣調(diào)。省調(diào)以上及大型地調(diào)的調(diào)度 自動化系統(tǒng)設備幾乎全部采用國外進口設備。國內(nèi)廠家目前一般涉足部分地調(diào)、 縣調(diào)項目。國內(nèi)占有率最高的是南瑞，它占有 40%；上市場，南瑞公司是電力研究院改為公司的， 具有很強的技術實力，特別是能得到行業(yè)保護和行業(yè)科研基金的支持，但由于體制上的局 限性，長期市場觀念和用戶服務意識遠不如東方電子。而東方電子則在RTU縣調(diào)項目上有一定優(yōu)勢。但是，全國目前有120家以上廠家涉足此領

12、域，競爭十分激烈。電力自動化系統(tǒng)(SCADA為南自廠、南瑞、電科院所瓜分。以縣調(diào)更新為例：南瑞、 南自廠報彳/T一般在6080萬元/套，；東方電子30萬/套，其他廠家為了爭取市場將以更低 的價格承接項目，因此市場環(huán)境非常混亂。國電南自在這個領域沒有優(yōu)勢，年銷售額 20003000萬元左右。表5:調(diào)度自動化產(chǎn)品市場劃分表南瑞國電南自東力電子其他廠家價格策略高價中等低價低價技術水平技術含量高市場范圍省調(diào)、地調(diào)、縣調(diào)地調(diào)、縣調(diào)部分地調(diào)、縣調(diào)為主縣調(diào)市場占有率40%10%40%10%3、變電發(fā)電站、變電站綜合自動化產(chǎn)品：適應各種容量及各種電壓的發(fā)電廠、 變電站的監(jiān)測、控制、調(diào)節(jié)、數(shù)據(jù)采集、故障分析處理

13、及經(jīng)濟運行的系列自動化產(chǎn)品。系統(tǒng)集遠動、監(jiān)控、元件保護、線路保護、通信于一個系統(tǒng)，安全性、可靠性要求十分高，因此僅限于電力行 業(yè)內(nèi)部企業(yè)的產(chǎn)品，市場主要由南瑞、南自廠、北京四方、許繼集團等企業(yè)瓜分，阿繼、東方電子在此領域目前具備競爭實力。全國每年的市場容量為200套左右，銷售額56億元，南自廠占據(jù)25%勺市場份額。南自廠、許繼、阿繼等企業(yè)基本采用北京四方公司楊起 遜教授的專利技術。表6:發(fā)電站、變電站綜合自動化產(chǎn)品市場劃分表南瑞深圳所繼保所國內(nèi)技術水平最高產(chǎn)品穩(wěn)定可靠高價策略100萬元/套以上23億元35%北京四方首家研制成100萬元/良好12億元25%功、技術含套量高以上南自技術和北京四方接

14、近，100萬元/良好1億元以25%芟左右上北京四方產(chǎn)品品種多博奧公司樣阿繼研究所部分采用北6070 萬 /良好8000萬元8%京四方技套左右許繼術，產(chǎn)品穩(wěn)四方止東力電子引進CSC保護，產(chǎn)品穩(wěn)止4050 萬 /套5000萬元左右2%其他廠家（20余家）自由代銷2040 萬 /套10%注：全國市場57億元/年，上述數(shù)據(jù)為業(yè)內(nèi)人士估計，旨在說明市場狀況。4、配電配電自動化產(chǎn)品主要是運用計算機技術對電力傳輸線路進行監(jiān)視、控制與管理，實現(xiàn) 配電線路的事故管理、負荷管理、自動繪圖、設備管理、配電規(guī)劃及優(yōu)化運行等的自動化， 從而提高供電的可靠性，改進電能質(zhì)量。國家近期內(nèi)投資建設的重點是改造和建設配電網(wǎng)，合理

15、增加變電站，完善配電網(wǎng)絡， 更換陳舊的開關設備，提高配電自動化水平。國家對城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)改造項目的啟動，將 會有3500億資金的投入，首先是對配電網(wǎng)的改造，配電自動化的前景非常樂觀。目前的主要競爭對手是外資企業(yè)的施耐德公司、西門子公司，以及國內(nèi)的東方電子、科匯、南瑞公司、電科院、珠海許繼、四方和魯能積成電子、鹽城射海等，2001年東方電子的配電自動化產(chǎn)品市場占有率為 30流右,在全國處于行業(yè)領先地位。在中國配電自動化系統(tǒng)市場研究報告中，分析了影響配電自動化系統(tǒng)市場需求的 主要因素，它們分別是：1、國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境和人民生活水平的提高；2、政府關于電力體制改革及用電政策的影響；3、經(jīng)濟利益的驅(qū)動

16、；4、政府政策的推動；5、供電局決策者的觀念、意識；6、各地區(qū)的歷史、地理環(huán)境及電網(wǎng)基礎；7、配電自動化研制廠商的宣傳與推動。5、用電電能計量計費系統(tǒng)運用計算機技術，結(jié)合多功能電能表、電量采集器等硬件設備，進行系統(tǒng)集成，實現(xiàn)自動抄表、自動電費結(jié)算等功能，改變目前電力部門派人到用戶處抄寫電費數(shù)據(jù)的落后方式。今后的電量電費數(shù)據(jù)由電力部門自動打單，類似于電話自動計費。在這一領域，在關口電能表和大用戶表方面，ABB西門子、思耐德、蘭吉斯、斯倫貝謝等國外廠家和華電、威勝、浩寧達、龍電、三星等國內(nèi)原有廠家都具有較長的歷史和成熟產(chǎn)品，并建立了自己的市場，擁有較好市場業(yè)績。這對與新進入廠家來說無疑形成較大的障

17、礙。在系統(tǒng)方面，則面臨蘭吉斯、ABB三川電力等公司的競爭。此外，隨著我國“廠網(wǎng)分開，競價上網(wǎng)”的電力市場改革，電力市場運營系統(tǒng)和電力營銷信息系統(tǒng)也蓬勃發(fā)展起來。電力市場運營系統(tǒng)：負荷控制和電量自動結(jié)算構(gòu)成了電力市場運營的主要內(nèi)容。通過調(diào)度系統(tǒng)讀取遠方用戶的電表電量數(shù)據(jù)， 將其送至控制中心。 系統(tǒng)可根據(jù)收到的分時電量，實現(xiàn)分時和實時電價計量，并可根據(jù)用戶的用電量、分時電價以及其它因素，確定最優(yōu)運行和發(fā)電控制計劃，為電力市場的運營提供實時的決策依據(jù)。根據(jù)我國近期開放發(fā)電側(cè)電力市場的基本框架和運行規(guī)則，電力市場運營系統(tǒng)應由電量計量系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、電力交易系統(tǒng)、實時報價系統(tǒng)、電費結(jié)算系統(tǒng)等功能組成

18、。電力營銷信息系統(tǒng)：隨著供電企業(yè)的體制改革，用電與營業(yè)系統(tǒng)的運營模式發(fā)生了很大的變化，傳統(tǒng)的用電與營業(yè)系統(tǒng)已經(jīng)不適應供電企業(yè)的開放性經(jīng)營。為此，必須建立新的營銷信息系統(tǒng)，思路是：建立全省統(tǒng)一的電力營銷管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)同城聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)，建立電力營銷數(shù)據(jù)中心，在此基礎上，建立面向管理層的綜合信息查詢系統(tǒng)，同時建立全省范圍內(nèi)的電力營銷報表自動報送和匯總系統(tǒng)，實現(xiàn)電力營銷自動化。這兩部分屬于新興業(yè)務，隨著電力體制改革深入，應該有比較大的發(fā)展空間。3、 電力自動化行業(yè)的主要特點1、行業(yè)需求增長較快二次設備的市場需求相當于整個電網(wǎng)建設投入的10%左右，以前每年的市場需求為40億元左右，城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造和鐵路電

19、氣化建設，在 5 年內(nèi)將在原有基礎上增加 500-600 億元的需求，平均每年增加100 億元左右，但是二次設備的投入比一次設備要晚一些，這種需求的增長并不是平均分布在每一年，而是逐年增加的。估計二次設備市場在未來5 年內(nèi)將以平均每年50%以上的速度增長。2、進入壁壘高，寡頭壟斷的市場電力自動化行業(yè)是一個進入壁壘較高的行業(yè)。進入壁壘首先體現(xiàn)在技術方面，由于電力自動化涉及的技術領域非常廣闊，是計算機技術、通信技術、電力傳輸技術等技術的綜合，因此能夠進入這一領域的企業(yè)很少。其次電力行業(yè)具有一定的壟斷性，設備入網(wǎng)要經(jīng)過入網(wǎng)許可，這也在某種程度上阻礙了其他企業(yè)的進入。由于參與競爭的企業(yè)少，需求增長快，

20、目前的競爭并不是很激烈，沒有發(fā)生惡性競爭的可能。最后，電力自動化系統(tǒng)由于行業(yè)特殊，對于系統(tǒng)可靠性、安全性的要求高，對廠商的資質(zhì)要求也較高，往往必須通過做若干大工程，獲得行業(yè)內(nèi)的認同，才有可能接到新的工程。這樣，行業(yè)中已經(jīng)形成寡頭壟斷的局面，主要的領域只有若干大公司在其中競爭，包括東方電子、南瑞集團、國電南自、許繼集團、北京四方、阿繼電器、積成電子等有限的 幾家，在所有這些公司中，南瑞排名第一，東方電子是南瑞強有力的挑戰(zhàn)者。只有調(diào)度自動化產(chǎn)品的部分地調(diào)、縣調(diào)項目，由于進入技術壁壘不高，競爭廠商很多（ 100 家以上） ，競爭很激烈，但是市場集中度仍然很高，僅南瑞就占有40%以上市場。3、專注化戰(zhàn)

21、略專注化戰(zhàn)略是指在一個充分競爭的行業(yè)里，企業(yè)通過市場細分，找到適合自己發(fā)展的一兩個子市場為自己的目標市場，然后集中資源去突破。專注化戰(zhàn)略的目的是建立企業(yè)的核心競爭力，逐步培養(yǎng)規(guī)模產(chǎn)品的運作能力。電力自動化行業(yè)的若干大廠商大多數(shù)采用專注化戰(zhàn)略，主攻市場的幾個細分市場，而不是全面出擊。以東方電子為例， 2000 年公司電力調(diào)度自動化產(chǎn)品中標率超過50，配電自動化產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率達到 60。4、一、二次設備結(jié)合發(fā)展各類電力設備可統(tǒng)分為一次設備和二次設備，一次設備是指直接承擔發(fā)電、輸電、配電、用電功能的設備，如發(fā)電機、變壓器等，技術含量較低，國內(nèi)生產(chǎn)廠家較多，競爭激烈。二次設備指為了一次設備正常運轉(zhuǎn)

22、和實現(xiàn)對電的管理目標所需的各種設備，如發(fā)電機組保護、調(diào)度自動化系統(tǒng)。同一次設備相比，二次設備的生產(chǎn)具有較高的行業(yè)壁壘，一則是由于電力自動化的生產(chǎn)需要電力專業(yè)知識和計算機網(wǎng)絡技術、通訊技術、系統(tǒng)集成等信息領域的技術，技術含量比較高；另則是由于電力行業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常高，一次意外事故會造成巨大的經(jīng)濟損失，電力行業(yè)的客戶相對比較穩(wěn)定，一般只選用國家電力局系統(tǒng)內(nèi)的企業(yè)的或國外知名廠商的產(chǎn)品，一般企業(yè)很難進入該行業(yè)。電力自動化行業(yè)中，一、二次設備結(jié)合發(fā)展，是行業(yè)內(nèi)部的主要趨勢之一。例如，南京南瑞主營調(diào)度自動化，北京四方主營繼電保護和變電站綜合自動化，但它們同時也都在生產(chǎn)一次設備，并以一次設備來支撐二

23、次設備。東方電子在二次設備領域的產(chǎn)品已經(jīng)涵蓋了除發(fā)電以外的所有電力行業(yè)運行領域，同時，它還向一次設備領域發(fā)展，為了給工程配套，它還生產(chǎn)電源產(chǎn)品、開關產(chǎn)品等。5、系統(tǒng)集成中的軟件商品化正處于轉(zhuǎn)變期的我國電力行業(yè)，企業(yè)類型繁多，但大多不規(guī)范，這就為電力行業(yè)應用軟件的商品化設置了很大的障礙。開發(fā)商若不能開發(fā)出具有共性的軟件，而只是一家家地度身定做，那么軟件的成本勢必會居高不下，造成商家望而怯步，因此，開發(fā)出適用于系統(tǒng)集成的軟件，并使之商品化，即以硬件+軟件的系統(tǒng)方式向用戶提供服務已是刻不容緩。而要開發(fā)出適合中國電力企業(yè)的軟件，軟件工程師不僅要具備軟件開發(fā)能力，要對電力企業(yè)的共性有深刻理解，還要熟知電

24、力系統(tǒng)的流程、各環(huán)節(jié)上涉及的自動化，要對應用軟件有創(chuàng)建性的設計，使之與實際需要掛鉤，同時兼顧未來的發(fā)展。這對開發(fā)者的素質(zhì)提出了一個較高的標準。以許繼集團為例， 其 IT 事業(yè)部專業(yè)從事電力行業(yè)軟件的開發(fā)與銷售， 截至目前在規(guī)模、技術實力、軟件商品化程度等方面是國內(nèi)最大的軟件公司之一。其所開發(fā)的發(fā)供電企業(yè)專 業(yè)軟件，被國內(nèi)很多專家認為是能夠適應不同企業(yè)的、能夠持續(xù)升級發(fā)展的、操作靈活、 功能完善、通用性較強的軟件之一。當然要做到系統(tǒng)集成中的軟件商品化，必須采取科學的項目管理方法。許繼集團目前從事電力系統(tǒng)開發(fā)的人數(shù)達到 150 人，其中系統(tǒng)設計、軟件發(fā)展與測試人員占50%，系統(tǒng)集成與技術支援占32

25、%，這樣的人員配置才能充分保證系統(tǒng)集成與軟件開發(fā)兩不誤。6、積極轉(zhuǎn)型如前所述，由于行業(yè)競爭開始激烈，產(chǎn)品降價厲害，行業(yè)的利潤率下降，導致收入上升但利潤基本沒有增加。另外，經(jīng)過這幾年的高速發(fā)展，各公司的規(guī)模都已經(jīng)相對較大，已經(jīng)能滿足電力行業(yè)內(nèi)的需求。這樣，進入 2001 年，自動化設備行業(yè)內(nèi)公司有放慢發(fā)展的跡象， 2001 年中期的利潤總額已經(jīng)基本和 2000年年中持平。行業(yè)內(nèi)部主要的大公司為了取得更大的發(fā)展，都在積極為公司尋找新的業(yè)務領域。而鐵路電氣化改造就提供了這樣的一個機會， 各公司也已經(jīng)或正在投入這一領域。 我國在 “十五”期間，將新建電鐵5000 公里， “十五”期間的將新建城市地鐵4

26、00 多公里，再加上城市輕軌等的項目的投資，將會給電氣市場帶來新的需求。專家預測這一領域的保護和自動化設備將達到電力行業(yè)的需求1020%左右。目前上市公司正加大在這一領域的投資，有的已經(jīng)產(chǎn)生效益。國電南自： 公司原打算用募集資金3000 多萬元進行鐵路變電站綜合自動化項目， 但目前投入較少。即便如此，其在目前這一領域中仍占領先地位。公司 2000 年電鐵完成收入3400 萬元，利潤 1700 萬元。而 2001 年中期已經(jīng)實現(xiàn)收入 3000 萬元。公司在 1999年的許繼電氣： 公司研究所設有電鐵室， 電力電子室也在從事相關研究。配股中有 7000 萬左右投入電氣化鐵路變電站技改項目。東方電子

27、：東方電子已開始了兩個方面的工作，一是繼續(xù)發(fā)揮技術開發(fā)優(yōu)勢，將原有的電力自動化產(chǎn)品進一步做深做精；二是開始將現(xiàn)代信息技術向諸如鐵路、糧食、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領域延伸。 公司原打算進行增發(fā) 9000 萬元用于電氣化鐵路、 城市軌道交通供電綜合自動化系統(tǒng)。但目前已取消增發(fā)項目，目前不排除增加轉(zhuǎn)債發(fā)行來投資的可能。4、 主要競爭廠商目前國內(nèi)較有名的電力設備自動化及輸變電設備保護類企業(yè)主要有東方電子、許繼電器、南瑞集團、國電南自、阿繼電器、北京四方等。自動化類產(chǎn)品（調(diào)動自動化、變電站自動化）主要生產(chǎn)廠家有東方電子、北京四方、國電南瑞與國電南自。輸變電設備及設備保護類企業(yè)主要有許繼電器、國電南瑞與阿繼電器。

28、其中的南瑞集團和北京四方是非上市公司。1、東方電子東方電子原是一個地方性民營小企業(yè)，但其用了短短幾年時間就由生產(chǎn)計算機鍵盤等外部設備轉(zhuǎn)向了繼電保護、變電站綜合自動化以及配電網(wǎng)自動化、多功能電度表等領域。東方電子目前擁有45 名博士和 200 多名碩士， 科研能力行業(yè)排名第一， 其主營優(yōu)勢集中電力高度自動化系統(tǒng)方面，市場占有率據(jù)了解達70%。1）主要經(jīng)營范圍主要產(chǎn)品包括電網(wǎng)監(jiān)控及能量管理系統(tǒng)、 配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)、 變電站綜合自動化系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、電量計費系統(tǒng)、智能化一次開關設備、計算機鍵盤等7 大系列 280 多種產(chǎn)品。a、電力調(diào)度自動化事業(yè)部產(chǎn)品其產(chǎn)品保持相當高的市場占有率， 主站系統(tǒng)在地

29、調(diào)和縣調(diào)都占據(jù)較大的市場份額， RTU產(chǎn)品市場占有率30左右。在調(diào)度自動化產(chǎn)品領域，居于市場領導者地位，主要面對南瑞和魯能積成電子的挑戰(zhàn)。b、保護及變電站事業(yè)部產(chǎn)品保護及變電站綜合自動化產(chǎn)品維持在10左右的市場占有率，主要市場仍集中在110kV及以下電壓等級，競爭廠家為許繼、國電南自、南瑞、四方等。高壓保護領域市場份額在逐漸增加。c、配電自動化事業(yè)部產(chǎn)品配電自動化產(chǎn)品市場占有率為30左右，在全國處于行業(yè)領先地位。已基本上完成了配電產(chǎn)品在全國的布點工作。其在配電自動化產(chǎn)品領域，主要競爭廠家為南瑞、北京科銳、珠海許繼、四方和魯能積成電子。d、電能計量計費事業(yè)部產(chǎn)品計費主站系統(tǒng)2001年市場占有率為

30、15%左右。在計費主站領域，主要競爭廠家為南瑞、威遠；在表計領域，主要競爭廠家為威勝、浩寧達、龍電、三星、 ABB西門子等眾多 國內(nèi)國外的公司。e、信息管理與服務事業(yè)部產(chǎn)品信息化產(chǎn)品處于行業(yè)領先地位。其中，電子商務系統(tǒng)、客戶服務系統(tǒng)、全局MIS、用電MIS和系統(tǒng)集成項目都占有較高的市場份額。MIS產(chǎn)品領域，我公司主要與東軟、清華同方等大公司競爭。(2) 2001年其主要產(chǎn)品及銷售收入、銷售成本、毛利率情況產(chǎn)品名稱？產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品銷售成本毛利率電力自動化系統(tǒng)709,434,277.26?601,034,456.19?15.28%?鍵盤?17,100,959.53?16,387,341.12?4

31、.17%2、南瑞集團南瑞集團是國家電力公司直屬的專門從事電力系統(tǒng)及其自動化領域的理論研究、新技術應用和新產(chǎn)品開發(fā)的綜合性重點研究機構(gòu)和高新技術產(chǎn)業(yè)化基地，也是科技部和國家計委立項設立的兩個國家級工程研究中心的依托單位。全院(南瑞集團)擁有14個研究所、15個分公司和一個成套設備廠，并設有博士后科研工作站。在南京、北京、上海、深圳等地建立了產(chǎn)業(yè)化基地?，F(xiàn)有職工 1300 余人，其中科技人員約 1100 人，博士、碩士學位人員 353人，并擁有兩名中國工程院院士。1）主要經(jīng)營范圍電網(wǎng)安全穩(wěn)定控制電網(wǎng)調(diào)度自動化繼電保護變電站綜合自動化電力商業(yè)化運營技術配電自動化農(nóng)村電氣化水情水調(diào)及環(huán)境監(jiān)測水電廠自動

32、化電氣控制電力系統(tǒng)通信大壩及工程監(jiān)控信息技術電氣化鐵道及地鐵動力系統(tǒng)（ 2）主要經(jīng)營情況2000年簽訂合同額超過13億元，銷售收入超過11 億元，出口創(chuàng)匯408萬美元。南瑞集團已分別躍入全國運行績效最好、綜合實力最強的科研院所和 " 國家火炬計劃重點高新技術企業(yè) " 行列， 1997 年和 2000 年分別通過ISO 9001 國際質(zhì)量體系認證和認證復評。國電南自在國內(nèi)是最大的的靜態(tài)型繼電保護設備制造企業(yè)，在繼電保護特別是主設備保護及低壓線路保護方面具有較強的優(yōu)勢，市場占有率分別達到75%及 45%。從其1998 年公司的銷售收入構(gòu)成中也可看出：線路保護收入占總收入的53%

33、，主設備保護收入占總收入的24%，這兩部分收入占了近八成。（ 3）公司主要特點南瑞實際上就是 “國家電力公司南京自動化研究院” ， 它擁有大量電力設備自動化方面的專家學者，并有博士培訓點，它以研究開發(fā)能力強著名，從前僅承擔教學與科研任務，現(xiàn)在國電南瑞已把科研與產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)合起來，并正在爭取上市資格。具體的產(chǎn)品方面，南瑞在國內(nèi)500KV的線路保護方面占有絕對優(yōu)勢（幾乎獨家壟斷） 另外其在主設備保護和電力調(diào)度自動化方面也具有一定的競爭力。 南瑞整體研究力量雄厚，但據(jù)了解，其下屬的研究室各自為戰(zhàn)，缺乏總體規(guī)劃，有時甚至出現(xiàn)為一項業(yè)務，不同研究室相互競爭的局面。3、許繼電氣（ 1）主要經(jīng)營范圍 電力系統(tǒng)

34、自動化電力系統(tǒng)線路保護 電力系統(tǒng)主設備保護電力電子設備 電鐵二次設備及城市輕軌控制設備電力系統(tǒng)中、低壓輸變電設備 全電子式電度表 基礎繼電器及自動裝置 繼電保護測試設備電力系統(tǒng)控制屏、臺 低壓電器、微繼電器（ 2）主要經(jīng)營情況2001 年，公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入 1,221,712,698.36 元，同比增長 24.74 %；年度內(nèi)實現(xiàn)凈利潤170,900,640.57元，同比下降10.87%產(chǎn)品類別，主營業(yè)務收入和利潤構(gòu)成如下:產(chǎn)品類別主營收入（。%主營利潤（。%電力保護及自動化設備60.6066.31變壓器、開關等電力一次設備22.1914.20繼電器及其裝置4.865.63其他12.351

35、3.87占公司主營業(yè)務收入10%Z上的產(chǎn)品還有：變電站自動化系統(tǒng)、干式變壓器2000-2001年公司主要向以下幾個方面進行投資:配電網(wǎng)綜合自動化系統(tǒng)技改項目（投資 92,000,000元）城網(wǎng)控制技改項目（投資 95,000,000元）水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)技改項目（投資 73,000,000元）3）公司主要特點許繼電氣原來都隸屬于機械部， 其產(chǎn)品的技術含量比國電南自、 南瑞、 東方電子要低，但在低電壓等級范圍內(nèi)常規(guī)繼電方面占有國內(nèi)市場35%左右的份額，在220KV 以下的微機型線路保護方面占有國內(nèi)市場的20 30%的份額。2001 年，公司主設備成套保護產(chǎn)品的中標率達50%， 30 萬千瓦及以

36、上發(fā)變組成套保護中標率高達70%，訂貨額位居國內(nèi)市場首位。許繼雖身處內(nèi)陸，但在管理及技術開發(fā)方面不可小覷，近幾年來，許繼電器的科技投入達到銷售收入的6以上，而且加大了技術引進和聯(lián)合開發(fā)的力度，完善了科研開發(fā)和檢測手段；在許繼電器，員工試用期年薪為：本科生1.52萬元，碩士 8萬元，博士 12萬元，博士后18 萬元，有科研新產(chǎn)品成果者還可按銷售利潤的一定比例提成； 1998 年上半年公司經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委和全國博士后管理委員會批準成立了博士后工作站。4、阿繼電器阿繼電器是中國第一家制造繼電保護產(chǎn)品的企業(yè)，在當今中國繼電保護與電力自動化設備制造行業(yè)，也是最大企業(yè)之一。公司現(xiàn)有員工 2900 人，其中工程

37、技術人員 737人，工程師以上職稱497 人，國家級專家 7 人，銷售人員 200 余名，在全國各地設有26個辦事處及 33 個產(chǎn)品經(jīng)銷部。（ 1）主要經(jīng)營范圍主設備繼電保護裝置輸電保護及自動化裝置變電站繼電保護及自動化裝置電氣化鐵路繼電保護及自動化裝置電站設備自動化與工業(yè)自動化裝置電源裝置電站集中監(jiān)視控制系統(tǒng)及裝置高低壓開關柜繼電器(2)主要經(jīng)營情況公司2001年主營業(yè)務收入完成 247,094,332.49 元，同比增長14.28%,凈禾潤完成39,952,049.73元，同比增長6.25 % 2001年主營業(yè)務收入，主營業(yè)務利潤按照產(chǎn)品分類 構(gòu)成情況見下表(單位：元)產(chǎn)品銷售收入占總收入

38、比利潤占主營業(yè)務利潤比重重繼電器元件118,220,33947.84%63,072,05869.84%繼電保護屏90,763,59136.73%20,619,63122.83%自動化裝置31,337,77912.68%5,020,0515.56%2000-2001年主要投資項目包括（單位：千元）新型農(nóng)電控制保護設備技改項目43,000智能型移動變電站技術改造項目45,000電氣化鐵道牽引變饋電保護與綜合自動化技改項目45,000真空斷路器與智能化封閉開關柜技改項目44,000大型水電自控保護設備技改項目39,110“九五"超高壓輸變電設備技改項目42,000智能化電動機控制保護技改項

39、目44,000(3)公司主要特點阿繼電器在常規(guī)繼電器的市場份額與之接近，但在微機型保護方面與許繼、南瑞、國電南等公司相距甚遠。5、國電南自國電南自主要從事電力系統(tǒng)各類自動化設備、變電站、發(fā)電廠繼電保護及自動控制設 備、輸變電設備、低壓電器設備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務。1999年公司主營業(yè)務收入 38153萬元，比1998年增長21% 凈利3356萬元，比1998年增長3.58%,攤薄每月£收益為0.284元。公司主營業(yè)務收入主要來自以下 4個方面：產(chǎn)品銷售收入(萬元)占總收入比重線路保護類產(chǎn)品1026526.9%電力主設備保護類產(chǎn)品8719.522.8%電力系統(tǒng)調(diào)動自動化類1731萬

40、元4.5%產(chǎn)品變電站綜合自動化類產(chǎn)品650417%公司主要特點從公司所處的行業(yè)情況看，國電南自綜合競爭力相對較弱，主要表現(xiàn)在以下兩個方面：一是產(chǎn)品市場競爭力較弱我們了解到東方電子在電力設備自動化方面具有強大的競爭優(yōu)勢，1999年東方電子所生產(chǎn)的電力自動化軟硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)集成業(yè)務的銷售收入達81297.5萬元，差不多是國電南自同類產(chǎn)品銷售收入的10倍。許繼電器1999年微機線路保護裝置實現(xiàn)銷售收入 8000多 萬元，雖然略低于國電南自同類產(chǎn)品的銷售收入，但其品牌與競爭力仍不容低估，許繼電 器電站的變電站綜合自動化產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入21460.6萬元，是國電南自同類產(chǎn)品銷售收入白3.3倍。顯然，從各

41、別產(chǎn)品銷售狀況看，國電南自的競爭能力不僅不及東方電子，與 許繼電器比也處于相對弱勢的地位。二是技術與新產(chǎn)品開發(fā)能力較低以前，國電南自的產(chǎn)品與技術開發(fā)在很大程度上依賴國電南瑞，可以說，國電南自幾 乎沒有自已的新產(chǎn)品與新技術開發(fā)能力，目前，國電南自業(yè)務骨干中只有約80名碩士，1名博士，在公司股票上市后國電南自才于最近成立了產(chǎn)品與技術開發(fā)研究所；東方電子在1997年就成立了 “國家級企業(yè)技術中心"，公司科研投入大、科研條件良 好、科研與新產(chǎn)品開發(fā)能力強盛。目前東方電子擁有科技人員 1200多名，其中擁有博士學 位（含博士后）的科研人員50多名，擁有碩士學位的科研人員達到 350名多?？傊?，從這些簡單的數(shù)字我們可以看出，國電南自要在行業(yè)內(nèi)提升自已在科技開發(fā)方 面的競爭力還有很長的路要走。6、北京四方華能北京四方華能電網(wǎng)控制系統(tǒng)有限公司成立