保險(xiǎn)公司XXXX年9月月度分析會(huì)活動(dòng)推動(dòng)62頁

1、九月經(jīng)營分析會(huì)司歌xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXX公司頌詞九月數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)完成情況短險(xiǎn)專項(xiàng)數(shù)據(jù)運(yùn)營管理簡(jiǎn)報(bào)萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究萬一網(wǎng)萬一網(wǎng) 保險(xiǎn)資料保險(xiǎn)資料下載下載 門戶網(wǎng)站門戶網(wǎng)站 統(tǒng)計(jì)區(qū)間：2016年7月26日-9月30日全轄下半年消負(fù)目標(biāo)達(dá)成情況全轄下半年消負(fù)目標(biāo)6376萬，截止

2、9月30日已達(dá)成2675.5萬，消負(fù)目標(biāo)完成率42%,缺口3700.5萬，日平臺(tái)60.7萬。排名單位十年期消負(fù)目標(biāo)達(dá)成達(dá)成率缺口日平臺(tái)統(tǒng)計(jì)區(qū)間：2016年9月1日-9月30日全轄九月十年期交保費(fèi)達(dá)成情況排名機(jī)構(gòu)十年期目標(biāo)(萬)已簽單（萬）完成率截止9月30日，全轄十年期交保費(fèi)累計(jì)完成1246.4萬，完成率103.9%，僅*及新區(qū)未達(dá)成本月月度目標(biāo)。萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究萬一網(wǎng)萬一網(wǎng) 保險(xiǎn)資料保險(xiǎn)資料下載下載 門戶網(wǎng)站門戶網(wǎng)站 統(tǒng)計(jì)區(qū)間：2016年9月1日-9月30日全轄九月1500萬團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成情況排名機(jī)構(gòu)十年期目標(biāo)(萬)已簽單（萬）完成率合計(jì)15001246.48

3、3.1%截止9月30日，全轄團(tuán)隊(duì)1500萬目標(biāo)累計(jì)完成1246.4萬，完成率83.1%，僅*和*完成月度團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)完成情況短險(xiǎn)專項(xiàng)數(shù)據(jù)運(yùn)營管理簡(jiǎn)報(bào)統(tǒng)計(jì)區(qū)間：2016年1月1日-9月30日p截止目前，全轄短險(xiǎn)年度保費(fèi)完成3144.9萬，完成率72.8%，同比增長(zhǎng)15.2%；p*公司以80.4%的完成率暫時(shí)領(lǐng)先，*完成率相對(duì)落后。全轄短險(xiǎn)年度完成情況排名機(jī)構(gòu)短險(xiǎn)目標(biāo)(萬)已完成（萬）完成率去年同期（萬）同比缺口日平臺(tái)統(tǒng)計(jì)區(qū)間：2016年1月1日-9月30日p截止9月30日，全轄共完成個(gè)銷團(tuán)保費(fèi)889.5萬，完成率61.8，p*公司已提前年度目標(biāo)，*公司距離達(dá)成也僅有一步之遙，新區(qū)、*公

4、司完成率相對(duì)落后！p全轄個(gè)銷團(tuán)完成進(jìn)度落后于續(xù)期！ 年度個(gè)銷團(tuán)達(dá)成情況排名機(jī)構(gòu)個(gè)銷團(tuán)目標(biāo)(萬)已完成（萬）完成率統(tǒng)計(jì)區(qū)間：2016年7月1日-9月30日三季度短險(xiǎn)目標(biāo)達(dá)成情況排名機(jī)構(gòu)短險(xiǎn)目標(biāo)(萬)完成完成率去年同期同比p三季度短險(xiǎn)完成1400萬，完成率129.7%；p同比增長(zhǎng)27.5%，其中*、*兩家單位同比增幅50%；統(tǒng)計(jì)區(qū)間：2016年9月1日-9月30日p九月全轄短險(xiǎn)保費(fèi)累計(jì)完成709.6萬元，月度完成率197.1，同比增長(zhǎng)36.2% ；p全轄七家單位均完成了月度目標(biāo)其中*，*，*完成率較高均超過了200%。九月短險(xiǎn)目標(biāo)達(dá)成情況排名機(jī)構(gòu)短險(xiǎn)目標(biāo)(萬)已完成（萬）完成率去年同期（萬）同比短

5、險(xiǎn)月度達(dá)成情況數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)完成情況短險(xiǎn)專項(xiàng)數(shù)據(jù)運(yùn)營管理簡(jiǎn)報(bào)第三階段客戶大拜訪活動(dòng)各單位拜訪情況統(tǒng)計(jì)區(qū)間：2016年9月11日-10月10日排序 經(jīng)營單位 參與業(yè)務(wù)員目標(biāo)數(shù)已參與業(yè)務(wù)員數(shù)完成率階段拜訪目標(biāo) 累計(jì)拜訪客戶數(shù) 達(dá)成率p截止9月30日，第二階段拜訪活動(dòng)累計(jì)拜訪客戶數(shù)為20110人，拜訪目標(biāo)達(dá)成率為38.9%。第三階段客戶大拜訪活動(dòng)各職場(chǎng)拜訪情況統(tǒng)計(jì)區(qū)間：2016年9月11日-10月10日p截止9月30日，第二階段拜訪活動(dòng)累計(jì)拜訪客戶數(shù)為20110人，拜訪目標(biāo)達(dá)成率為38.9%。p*職場(chǎng)以及*職場(chǎng)成功達(dá)成了階段拜訪目標(biāo)。排序經(jīng)營單位職場(chǎng)階段拜訪目標(biāo)累計(jì)拜訪客戶數(shù)達(dá)成率缺口對(duì)抗結(jié)果公布經(jīng)營

6、單位十年期對(duì)抗最終結(jié)果數(shù)據(jù)來源：it綜合服務(wù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)區(qū)間：9月1日-9月30日 分組機(jī)構(gòu)十年期目標(biāo)(萬)達(dá)成（萬）完成率狀態(tài)保證金勝雙倍返還不返還勝雙倍返還返還不返還勝雙倍返還勝雙倍返還經(jīng)營單位主管對(duì)抗最終結(jié)果數(shù)據(jù)來源：it綜合服務(wù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)區(qū)間：9月1日-9月30日 分組機(jī)構(gòu)十年期目標(biāo)(萬)達(dá)成（萬）完成率狀態(tài)勝勝勝拜訪活動(dòng)優(yōu)勝職場(chǎng)排序經(jīng)營單位職場(chǎng)階段拜訪目標(biāo)累計(jì)拜訪客戶數(shù)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)區(qū)間：2016年9月11日-10月10日十月推進(jìn)策略及方案宣導(dǎo)十年期業(yè)務(wù)整體推進(jìn)策略p 出臺(tái)背景：兄弟公司消負(fù)進(jìn)度加快，2016年開門紅近在眼前；p 產(chǎn)品策略：以xxx白金版+x賬戶作為主打險(xiǎn)種；p 銷售策略：定時(shí)

7、定點(diǎn)定量的銷售策略，凸顯產(chǎn)品的稀缺性；p 平臺(tái)策略：以利益派送為主要形式的尖端+酒會(huì)平臺(tái)；單月實(shí)現(xiàn)十年期保費(fèi)2600萬三場(chǎng)尖端十一場(chǎng)中端自展800萬-1000萬1300萬-1500萬300-500萬尖端放量提高效率提升場(chǎng)均保費(fèi)舉績(jī)十月業(yè)務(wù)方案一、競(jìng)賽時(shí)間及競(jìng)賽階段10月1日-10月31日二、競(jìng)賽目標(biāo)全轄各單位確保月度實(shí)現(xiàn)2600萬，具體目標(biāo)如下： 單位月度目標(biāo)（萬）三、產(chǎn)品及銷售策略產(chǎn)品策略：以xxx白金版作為主打險(xiǎn)種；銷售策略：以頂額預(yù)定利率產(chǎn)品xxx及高收益x賬戶的稀缺性為炒作契機(jī)，借力“百強(qiáng)*x耀*”利益大派送主題活動(dòng)，營造濃厚的產(chǎn)品銷售氛圍，充分發(fā)動(dòng)業(yè)務(wù)人員參會(huì)，持續(xù)推進(jìn)十年期業(yè)務(wù)，同

8、時(shí)積極搭建基因檢測(cè)及太工體療平臺(tái)，經(jīng)營尖高端客戶，促進(jìn)保費(fèi)的快速上量；四、競(jìng)賽內(nèi)容（一）、十年期業(yè)務(wù)對(duì)抗組別經(jīng)營單位第一組第二組第三組各經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、個(gè)險(xiǎn)分管總上交信心保證金1000元、個(gè)險(xiǎn)部經(jīng)理上交信心保證金500元、職場(chǎng)經(jīng)理上交信心保證金200元；競(jìng)賽結(jié)束，各單位按月度十年期目標(biāo)完成率進(jìn)行對(duì)抗，具體獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)如下：對(duì)抗勝負(fù)方目標(biāo)完成情況獎(jiǎng)懲主管對(duì)抗交流獲勝方完成月度目標(biāo)雙倍返還保證金獲勝方未完成月度目標(biāo)返還保證金負(fù)方完成月度目標(biāo)返還保證金宴請(qǐng)及學(xué)習(xí)負(fù)方未完成月度目標(biāo)不返還保證金宴請(qǐng)及學(xué)習(xí) 備注：第三對(duì)抗小組中的得分第二名如果完成月度目標(biāo)，則以雙倍返還信心保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)懲； 市公司將召

9、開月度榮譽(yù)表彰會(huì)：對(duì)抗獲勝方單位授紅色錦旗和獎(jiǎng)金，對(duì)抗負(fù)方單位授黃色錦旗。（二）業(yè)務(wù)員層面月度十年期保費(fèi)累計(jì)達(dá)成以下各檔標(biāo)準(zhǔn)，將獲得對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)人員特別津貼；保費(fèi)檔次銷售人員特別津貼系數(shù)2萬元（含）以上2.0%3萬元（含）以上2.5%5萬元（含）以上3.0%10萬元（含）以上3.5%20萬元（含）以上4.0%五、競(jìng)賽說明1、方案統(tǒng)計(jì)口徑：要求保費(fèi)均為10年及以上期交保費(fèi)（個(gè)養(yǎng)除外），所有交單需在當(dāng)月最后一天前簽出；2、業(yè)務(wù)員所有個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)均為稅前獎(jiǎng)勵(lì)；3、業(yè)務(wù)人員特別津貼要求次月短險(xiǎn)業(yè)務(wù)1000元；4、各單位需于每月3日前上報(bào)本單位各職場(chǎng)月度十年期目標(biāo)； 5、本方案的最終解釋權(quán)歸市分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部所

10、有。四季度大拜訪方案四季度大拜訪方案一、活動(dòng)背景 *連續(xù)xx年入選財(cái)富世界500強(qiáng)，并首次躋身前100強(qiáng)行列，位列第xx位，成為100強(qiáng)中唯一一家中國保險(xiǎn)企業(yè)。為感恩廣大新老客戶對(duì)*的支持和厚愛，共同分享公司發(fā)展成就，*市分公司在四季度繼續(xù)推出“金秋大樂透iphone送不停”客戶大拜訪活動(dòng)，旨在回饋客戶的同時(shí)，幫助銷售伙伴提升活動(dòng)量，積累和經(jīng)營新老客戶群體，為16年開門紅和四季度業(yè)務(wù)沖刺做好客戶儲(chǔ)備工作。二、活動(dòng)時(shí)間2016年10月11日-12月10日第一階段：10月11日-11月10日第二階段：11月11日-12月10日三、活動(dòng)對(duì)象全轄所有銷售人員四、活動(dòng)目標(biāo)全轄每階段拜訪目標(biāo)51640位客

11、戶，具體每階段目標(biāo)如下：五、活動(dòng)工具及抽獎(jiǎng)禮品1、活動(dòng)工具：（1）、“金秋大樂透iphone送不?！被顒?dòng)彩頁；（2）、金山系統(tǒng)；2、抽獎(jiǎng)禮品設(shè)置（1）、一等獎(jiǎng)1名：IPhone6s Plus一臺(tái)；（價(jià)值6000元左右）（2）、二等獎(jiǎng)若干名：精美雙肩包一只；（價(jià)值100元）（3）、三等獎(jiǎng)若干名：精美晴雨傘一把；（價(jià)值30元）（4）、具體數(shù)量根據(jù)短信費(fèi)用總和由大拜訪功能組開會(huì)研究后最終確定六、活動(dòng)內(nèi)容1、業(yè)務(wù)人員持活動(dòng)彩頁拜訪客戶，幫助客戶按彩頁提示回復(fù)短信至金山系統(tǒng)；（格式：“業(yè)務(wù)人員14位工號(hào)”+“#”+“客戶18位身份證號(hào)”+“客戶姓名”，例：3204028820001#3204021990

12、0101王某某）；2、公司后臺(tái)按金山系統(tǒng)中回復(fù)短信數(shù)量計(jì)算各單位活動(dòng)量，同時(shí)核算業(yè)務(wù)人員發(fā)送短信費(fèi)用（3元/條）；3、每階段結(jié)束，公司將統(tǒng)一從金山系統(tǒng)中導(dǎo)出數(shù)據(jù)，通過大拜訪功能組會(huì)議確定禮品數(shù)量，并在全轄聯(lián)合視頻大晨會(huì)上，在公平、公正、公開的情況下抽取中獎(jiǎng)客戶；七、費(fèi)用核算及職場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)1、業(yè)務(wù)人員短信費(fèi)用：業(yè)務(wù)人員承擔(dān)2元/條、經(jīng)營單位承擔(dān)1元/條；2、每階段拜訪達(dá)成目標(biāo)且排名前10的職場(chǎng)，獲得總經(jīng)理室特別贈(zèng)禮一份（目標(biāo)同三季度大拜訪活動(dòng)職場(chǎng)目標(biāo)）。八、方案說明1、具體費(fèi)用核算以金山系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)算為準(zhǔn)，業(yè)務(wù)人員短信費(fèi)用在傭金系統(tǒng)中結(jié)算，經(jīng)營單位部分為分?jǐn)傎M(fèi)用；2、本方案最終解釋權(quán)歸個(gè)險(xiǎn)部所有；百強(qiáng)

13、*x耀*新版利益派送酒會(huì)指南NEWNEW！目錄活動(dòng)主題活動(dòng)介紹工具簡(jiǎn)介相關(guān)說明1、活動(dòng)背景 2016年，*連續(xù)xx年入選財(cái)富世界500強(qiáng)，位列第xx位；在世界品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的2016“中國500最具價(jià)值品牌”排行榜中，*連續(xù)xx年位列前十，蟬聯(lián)行業(yè)榜首。在取得“雙百”榮譽(yù)的同時(shí)，恰逢*市分公司新大樓落成并投入使用。 為答謝廣大客戶對(duì)*的支持和厚愛，*總部特向*市分公司定向投放最熱銷的頂額預(yù)定利率高收益回饋型理財(cái)產(chǎn)品“xxx白金版” ，同時(shí)舉辦“百強(qiáng)*x耀*”利益大派送活動(dòng)，回饋多年來一直關(guān)心和支持著*發(fā)展的*新老客戶。2、活動(dòng)原則p 定額xxx限額2600萬，售完即止；p 定時(shí)所有銷售的xxx

14、和x賬戶僅限10月辦理，售完即止；p 定點(diǎn)所有回饋的利益僅限利益大派送活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)審批辦理。3、參與對(duì)象p 業(yè)務(wù)伙伴自有客戶池中排名前10的特邀客戶；目錄活動(dòng)主題活動(dòng)介紹工具簡(jiǎn)介相關(guān)說明活動(dòng)介紹領(lǐng)導(dǎo)致辭幸運(yùn)抽獎(jiǎng)信息發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)審批歡樂午宴1、活動(dòng)流程9:50-10:0010:00-10:0510:05-10:1510:15-11:0511:05-12:0012:00-13:00介紹本次活動(dòng)的背景領(lǐng)導(dǎo)致歡迎辭幸運(yùn)抽獎(jiǎng)信息發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)交流和開戶審批午宴環(huán)節(jié)2、會(huì)場(chǎng)示意圖坐席區(qū)LED屏幕刷卡區(qū)審批區(qū)會(huì)場(chǎng)示意圖刷卡及刷卡禮發(fā)放領(lǐng)導(dǎo)審批3、抽獎(jiǎng)及刷卡禮品抽獎(jiǎng)禮品人民幣5元豹子號(hào)珍藏冊(cè)現(xiàn)場(chǎng)刷卡禮品2萬元金元寶1個(gè)3萬

15、元金元寶2個(gè)5萬元金元寶2個(gè)+雁蕩山10萬元金元寶2個(gè)+海南游刷卡禮品千足金金元寶和旅游名額目錄活動(dòng)主題活動(dòng)介紹工具簡(jiǎn)介相關(guān)說明1、邀約工具報(bào)紙廣告邀請(qǐng)函刊登在10月7號(hào)*晚報(bào)上門拜訪邀約參會(huì)2、促成工具利益確認(rèn)單p 供伙伴現(xiàn)場(chǎng)交流環(huán)節(jié)促成使用。p 掃二維碼可以連接到*官網(wǎng)查詢最新公布的萬能險(xiǎn)利率。p 第二聯(lián)為柜面唯一認(rèn)可的xxx交單憑證，憑此聯(lián)方可銷售xxx或開通x賬戶。xxx老客戶附加賬戶審批單p 3月xxx老客戶附加x賬戶審批單，需經(jīng)過本單位分管總或會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)市分公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字方可至柜面交單3、現(xiàn)場(chǎng)布置目錄活動(dòng)主題活動(dòng)介紹工具簡(jiǎn)介相關(guān)說明1、開戶規(guī)則p 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)確定單場(chǎng)投放配額數(shù)，每位客

16、戶最高享有額度10萬元，開戶最低起售價(jià)為2萬；p 所有在現(xiàn)場(chǎng)新開戶“xxx”的客戶額外加贈(zèng)“x賬戶”一個(gè)，必須由領(lǐng)導(dǎo)在兌獎(jiǎng)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)簽字審批，當(dāng)場(chǎng)刷卡辦理，不允許場(chǎng)外開戶。2、刷卡說明p 現(xiàn)場(chǎng)刷卡分4個(gè)檔次配套刷卡禮品；p 刷卡禮費(fèi)用由業(yè)務(wù)伙伴承擔(dān)；p 會(huì)議期間反復(fù)包裝刷卡的緊迫性：配額有限，先刷先得，按照刷卡先后順序配給xxx配額。3、利益測(cè)算師工作內(nèi)容p 由各單位按照到會(huì)客戶情況安排p 必須經(jīng)過培訓(xùn)和通關(guān)方可安排上場(chǎng)p 會(huì)議召開前一天，根據(jù)報(bào)名情況，了解參會(huì)客戶的基本信息，進(jìn)行單位伙伴的輔導(dǎo)（面見或電話）p 提前準(zhǔn)備好客戶利益審批表中的相關(guān)項(xiàng)目的計(jì)算p 提前針對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作的技術(shù)輔導(dǎo)p

17、 現(xiàn)場(chǎng)：（1）告知客戶本次活動(dòng)的稀缺性和重要性；（2）幫助伙伴足額促成并刷卡開戶；（3）回收配額申請(qǐng)表并統(tǒng)一交至簽到處4、會(huì)場(chǎng)紀(jì)律p 到達(dá)酒店后，在簽到處簽到登記，并將抽獎(jiǎng)卷的副券交給工作人員；p 進(jìn)入會(huì)場(chǎng)時(shí)出示門票，按制定坐席就座，無門票一律不得入內(nèi)；p 會(huì)場(chǎng)內(nèi)禁止吸煙；手機(jī)請(qǐng)調(diào)至震動(dòng)或靜音狀態(tài)；p 會(huì)議期間不要隨意走動(dòng)，不要大聲喧嘩，請(qǐng)妥善保管好個(gè)人物品；5、門票使用說明p 利益大派送活動(dòng)采用專項(xiàng)門票；p 前期兌獎(jiǎng)酒會(huì)平臺(tái)三類門票一律暫停使用；p 利益大派送門票及邀請(qǐng)函僅在10月使用；p 利益大派送門票100元/張；6、財(cái)務(wù)說明項(xiàng)目餐費(fèi)會(huì)務(wù)等費(fèi)用門票（100元）刷卡禮品抽獎(jiǎng)禮品租車費(fèi)承擔(dān)市公司統(tǒng)一結(jié)算分?jǐn)偢鲉挝粯I(yè)務(wù)員承擔(dān)業(yè)務(wù)員承擔(dān)市公司統(tǒng)一結(jié)算分?jǐn)偢鲉挝桓鲉挝怀袚?dān)7、單場(chǎng)名額分配各單位每場(chǎng)參會(huì)名額分配如下：?jiǎn)挝环峙渥罃?shù)客戶名額十月行事歷星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日創(chuàng)說會(huì)利益派送酒會(huì)（青楓中航）企業(yè)家俱樂部啟動(dòng)會(huì)（御錦天）利益派