鋁材加工行業(yè)專題研究20091105

1、1 鋁加工行業(yè)基本介紹 21.1 鋁加工業(yè)概念 41.2 鋁加工產(chǎn)品品種及應(yīng)用領(lǐng)域 42 鋁加工行業(yè)國際發(fā)展現(xiàn)狀與前景 62.1 國際鋁加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 62.1.1 世界鋁加工材產(chǎn)量呈上升趨勢，中國產(chǎn)量居世界第一 62.1.2 世界鋁加工消費結(jié)構(gòu) 72.2 國際鋁加工業(yè)發(fā)展趨勢 73 中國鋁加工業(yè)發(fā)展概況 73.1 中國鋁加工業(yè)環(huán)境 73.1.1 國內(nèi)外宏觀環(huán)境出現(xiàn)復(fù)蘇跡象 73.1.2 國家政策為鋁加工保駕護航 83.2 中國鋁加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀113.2.1 產(chǎn)能產(chǎn)量迅速增加113.2.2 行業(yè)集中度不高，競爭激烈 143.2.3 鋁材出口受金融危機影響，轉(zhuǎn)戰(zhàn)新市場 143.2.4 市場結(jié)構(gòu)不

2、合理 153.3 中國鋁加工業(yè)發(fā)展趨勢 163.3.1 鋁加工行業(yè)規(guī)模仍將持續(xù)擴大 163.3.2 中國鋁擠壓工業(yè)繼續(xù)向非建筑材領(lǐng)域方向發(fā)展 174 鋁加工行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分析 184.1 鋁加工業(yè)上游概述 184.2 鋁擠壓加工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及應(yīng)用 234.3 鋁加工材在交通運輸領(lǐng)域的應(yīng)用 254.3.1 鋁加工材在飛機上的應(yīng)用 264.3.2 鋁加工材在列車領(lǐng)域的應(yīng)用 274.3.3 鋁加工材在船舶領(lǐng)域的應(yīng)用 304.3.4 鋁加工材在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 334.3.5 小結(jié)：各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)|陽的啟示 345 河?xùn)|新城鋁加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路之一 整機生產(chǎn) 365.1 中國軌道交通車輛市場集中度 365.2

3、 南、北車兩集團情況分析 375.3 軌道車輛制造企業(yè)發(fā)展情況 405.4 遼陽有發(fā)展整機生產(chǎn)的基礎(chǔ) 425.4.1 遼陽有區(qū)位交通優(yōu)勢 425.4.2 遼陽的鋁加工材基礎(chǔ)雄厚，技術(shù)先進(jìn) 435.4.3 遼陽和周邊城市鐵礦石豐富，鋼鐵工業(yè)發(fā)達(dá) 455.5 河?xùn)|新城發(fā)展整機生產(chǎn)的保障措施 466 河?xùn)|新城鋁加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路之二 忠旺車體制造 466.1 忠旺具備制造車體的能力 466.2 車體制造是忠旺鋁材下一步發(fā)展方向 49圖表目錄圖表1 鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 4圖表2 鋁加工產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 5圖表32004-2008年中國鋁材在全球的比重 6圖表41980-2006年中國在全球鋁需求中的影響力

4、7圖表52001-2006年世界主要國家鋁加工材產(chǎn)量 7圖表6 全球主要經(jīng)濟體綜合領(lǐng)先指數(shù)表現(xiàn) 8圖表706/2008-06/2009 全球主要經(jīng)濟體制造業(yè)指數(shù) 8圖表 8 國家 4 萬億投資分配領(lǐng)域 10圖表9 近期國家的相關(guān)重要政策 11圖表102004-2008年中國鋁材產(chǎn)量（單位：萬噸） 12圖表11 中國鋁材產(chǎn)量月度累計圖 13圖表122008 年國內(nèi)部分鋁材廠減產(chǎn)情況 13圖表132008 年中國鋁材產(chǎn)量及同比變化 13圖表147/2008-9/2009 期間中國鋁加工產(chǎn)量變化 14圖表 152009 年上半年我國鋁加工材進(jìn)出口情況單位：萬噸 15圖表 16 中國 2004-200

5、8 年鋁材凈出口量比較 15圖表172007 年鋁加工材分類產(chǎn)量 16圖表18 安泰科行業(yè)分析鋁加工業(yè)未來發(fā)展規(guī)模 16圖表19 全球原鋁供需平衡 19圖表 20 全球原鋁生產(chǎn)企業(yè)在09 年上半年大幅減產(chǎn) 19圖表212005 年 -2008 年中國鋁產(chǎn)量 20圖表229/2008-9/2009 年 12 個月中國鋁產(chǎn)量 20圖表 239/2008-9/2009 年 12 個月全球150 個標(biāo)本國家鋁產(chǎn)量 21圖表24全球原鋁日產(chǎn)量 21圖表25中國與世界其他地區(qū)原鋁產(chǎn)量同比 21圖表26中國原鋁進(jìn)口 22圖表27中國原鋁需求 22圖表282004-2008 年中國鋁擠壓材產(chǎn)量（單位：萬噸）

6、23圖表29擠壓機結(jié)構(gòu)分析表 24圖表30擠壓機來源統(tǒng)計表 24圖表31交通運輸在日本主要市場發(fā)貨量比重 26圖表322007 年日本鋁消費結(jié)構(gòu) 26圖表33我國機車產(chǎn)量及同比增速 28圖表34車輛基礎(chǔ)設(shè)施使用鋁的部位 29圖表35使用鋁的各種軌道運載車輛 29圖表36鐵路擴張對鋁產(chǎn)品需求增長貢獻(xiàn)最大 30圖表37使用鋁合金材料的船舶種類 31圖表38船舶用擠壓鋁合金型材的性能 3139 鋁合金在船舶上用途實例 32402003-2007 年我國造船完工量 3241 日本鋁制車輛占客車總數(shù)百分比的變化 33423/2008-6/2009中國汽車生產(chǎn)量 34433/2008-6/2009中國汽車

7、銷售量 3444 國內(nèi)軌道交通制造企業(yè)城軌車輛訂單情況（單位：輛） 3645 國內(nèi)城市軌道車輛市場集中度 3746 北車集團公司旗下企業(yè) 3847 南車集團公司旗下企業(yè) 39482009 年中國南車分業(yè)務(wù)板塊收入結(jié)構(gòu) 40492006-2008 年全國鋁加工材前十位省市排名 4350 中國鋁型材產(chǎn)量，10 大企業(yè)及省份分布（2007 ）44512007 年世界 10 大鋁型材生產(chǎn)商 4552 鋁合金車體結(jié)構(gòu) 4753 中國主要鋁型材廠商的競爭格局 4754 忠旺即將出現(xiàn)的競爭 4755 忠旺平均加工費及增長 4856 忠旺的產(chǎn)能及增長 4957 忠旺 : 設(shè)備數(shù)量及平均產(chǎn)能 4958 按銷量計

8、忠旺的產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 5059 策略及執(zhí)行計劃 50602009 年 -2013 年忠旺重點項目 521 鋁加工行業(yè)基本介紹1.1 鋁加工業(yè)概念鋁加工業(yè)指將原鋁加工為鋁制品的過程。鋁加工是指用塑性加工方法 將鋁坯錠加工成材，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等，加工產(chǎn)品是指通過塑性變形工藝生產(chǎn)的各種鋁材，又稱半成品，即板、帶、箔、管、棒、 型、線、鍛件、粉及膏等，供用戶制造鋁產(chǎn)品。鋁制品主要用于建筑行業(yè)（如各類建筑鋁型材）、交通運輸、電力行業(yè)（主要是電力電纜和變壓器）、耐用消費（家用五金如常用的鋁鍋，燈具等）、包裝等行業(yè)（鋁箔）。I 二:九 II水粉 得 筑喊修力電但逐 建機通電家子色 交 電圖表1鋁

9、工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D1.2 鋁加工產(chǎn)品品種及應(yīng)用領(lǐng)域鋁加工產(chǎn)品已系列化，品種有七個合金系，可生產(chǎn)板材、帶材、箔材、管 材、棒材、型材、線材和鍛件（自由鍛件、模鍛件）八類產(chǎn)品。板材：是由扁鋁胚經(jīng)加熱、軋延及拉直或固溶時效熱等過程制造而成的板型鋁制品。鋁板材的用途包括： 照明燈飾；太陽能反射片；建筑外觀； 室內(nèi)裝潢：天花板，墻面等；家具、櫥柜；電梯；標(biāo)牌、銘牌、箱包；汽 車內(nèi)外裝飾；家用電器：冰箱、微波爐、音響設(shè)備等；航空航天以及軍事 方面，比如中國目前的大飛機制造，神舟飛船系列，衛(wèi)星等方面。帶材：鋁錠經(jīng)壓軋得到的帶狀物，鋁帶的用途包括鋁塑復(fù)合管、電纜、光纜、變壓器、加熱器、百葉窗等。箔材：可分為工業(yè)

10、鋁箔和包裝鋁箔。工業(yè)鋁箔化學(xué)成分較純，厚度為0.0050.2毫米，主要用作電氣工業(yè)和電子工業(yè)的電容器、絕熱材料、防濕材料等。包裝鋁箔厚度一般為0.0070.1毫米，有平箔、印花箔、涂色印花箔和裱紙鋁箔等多種產(chǎn)品，主要用作食品、茶葉、紙煙等的包裝材料。管材：廣泛用于輸送濃硝酸、蟻酸、乙酸等，但不能用于輸送堿液。也用于制造換熱設(shè)備。直徑小的鋁管可代替銅管輸送有壓力的液體。棒材：主要用于飛機結(jié)構(gòu)、怫釘、卡車輪轂、螺旋槳組件及其它種種結(jié)構(gòu)件。型材：鋁棒通過熱熔、擠壓，從而得到不同截面形狀的鋁材料。主要包括：門窗的建筑用門窗鋁型材（分為門窗和幕墻二種）；CPU散熱器的專用散熱器鋁型材；鋁合金貨架鋁型材。

11、線材：產(chǎn)品有怫釘線、焊條和導(dǎo)線。坯料用擠壓、軋制或連鑄連軋法 生產(chǎn)。鍛件：主要用于飛機和機器制造上。鍛件分自由鍛件和模煨件，其坯料采用鑄造和擠壓坯料。產(chǎn)品種類應(yīng)用領(lǐng)域交通運輸建筑行業(yè)電力電工包裝工業(yè)耐用消費板材VVVV帶材VV箔材VV管材V棒材V型材VV線材p/p/鍛件V圖表2鋁加工產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域2 國際鋁加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景2.1 國際鋁加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1.1 世界鋁加工材產(chǎn)量呈上升趨勢，中國產(chǎn)量居世界第一近幾年來，全世界除中國鋁加工以30%左右的年增長率高速增長外，其他 所有國家鋁加工材產(chǎn)量一直維持在 1500萬噸左右。2008年全球鋁加材產(chǎn)量約 3900萬噸，中國鋁加工材1427.4萬

12、噸，連續(xù)4年居世界第一位，處于重化工 業(yè)時代中國崛起的需求起到了決定性的推動因素；其余重要的鋁材生產(chǎn)國家有 美國、日本、德國、意大利、 法國等。圖表32004-2008年中國鋁材在全球的比重需求增長率兩階段增長變化1980 年2000 年2006 年1980-20002000-2006全球1532024909345282.5%5.6%3.1%全球（除中 國外）1481421671258271.9%3%-1%中國506323887019.7%17.9%8.2%圖表41980-2006年中國在全球鋁需求中的影響力fti2(0時年世界史家企加工村產(chǎn)量取S親年MIR年2Mm年川M年20夠年型劉年中國3

13、99.7B7P.3塞國鈿二 2NI .0日宜二*1263.9匐.02 4.3理國209.7:仲工臼)1 30.0意士利1 ! 10,0循n祛國飛4T制79.9M0圖表52001-2006年世界主要國家鋁加工材產(chǎn)量2.1.2 世界鋁加工消費結(jié)構(gòu)2.2 國際鋁加工業(yè)發(fā)展趨勢以美、日、德等鋁加工發(fā)達(dá)國家為代表，鋁加工業(yè)在20世紀(jì)末已基本完成了優(yōu)勝劣汰、兼并重組的整合進(jìn)程，建立了跨國集團公司，并進(jìn)行全球化生 產(chǎn)和經(jīng)營，如美鋁、加鋁和海德魯公司等；其中最典型的是美鋁公司，幾乎囊 括了全部鋁加工材品種，在全世界各主要地區(qū)都設(shè)有分支機構(gòu)，年鋁加工材能 力近200萬噸；而以日本、德國鋁加工企業(yè)為代表，引導(dǎo)世界

14、鋁加工向著高精 尖方向發(fā)展，在飲料罐板和高檔PS版基材等研發(fā)和生產(chǎn)上處于世界領(lǐng)先水平。 總體上講，未來幾年世界鋁加工業(yè)的發(fā)展趨勢是：企業(yè)數(shù)量和規(guī)模不會有太大 變化，產(chǎn)能和產(chǎn)量也不會有太大增長，而產(chǎn)品品種會不斷增加，產(chǎn)品質(zhì)量會更 加精益求精，產(chǎn)品附加值更高，更加節(jié)能環(huán)保。具體來講就是：在鋁加工工藝 上，向著更精細(xì)化方向發(fā)展；在鋁加工裝備上，向著智能化方向發(fā)展；在企業(yè) 建設(shè)上，向著大而強和專而精方向發(fā)展。3 中國鋁加工業(yè)發(fā)展概況3.1 中國鋁加工業(yè)環(huán)境3.1.1 國內(nèi)外宏觀環(huán)境出現(xiàn)復(fù)蘇跡象從宏觀的經(jīng)濟看，全球的經(jīng)濟依然處于動蕩之中，未來還有一定的不確定性，但由于中國經(jīng)濟的部分恢復(fù)，具帶來了全球經(jīng)濟

15、最起碼不會惡化，經(jīng)濟也 有了企穩(wěn)的跡象。全球主要經(jīng)濟體領(lǐng)先指標(biāo)也出現(xiàn)上拐。這些都對鋁加工市場 的遠(yuǎn)景產(chǎn)生支持。但由于經(jīng)濟依然處于萎縮，這會限制市場本身的需求，限制 價格的上漲趨勢。但由于前期的市場的反應(yīng)過度，反而市場經(jīng)濟不惡化就已經(jīng) 是最大的支撐作用了。Possible trougli hl the Of CD arearouble trough in f hiiia圖表6全球主要經(jīng)濟體綜合領(lǐng)先指數(shù)表現(xiàn)主要經(jīng)濟體制造業(yè)指數(shù)延續(xù)回升，表面全球主要經(jīng)濟體的工業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇,為鋁加工業(yè)的發(fā)展帶來利好效應(yīng) 表、制推業(yè)揖敬C2000年中方09年戶國家46日7入9日戶10月411日/12日1日2日3日q45月

16、*6月1美國國* 2J4D. B-13 J43. 1。33. M36.6SB.6-1WS. 8 J88. 3G40.1J始,<4.歐盅卡49. 247. *4T聲45卡41. L35. 6M9+34.433.后33.加36. 3#44.d+5日本，46, 5P47.。小44. 加42.236, 7a30.6+2931®31期4L 4中46.6-4s .加中國P53.3Q531 3。49加45.23£,即41,2645.3526353. K53,如圖表706/2008-06/2009全球主要經(jīng)濟體制造業(yè)指數(shù)3.1.2 國家政策為鋁加工保駕護航全球金融危機對我國鋁加工行業(yè)

17、產(chǎn)生了很大的負(fù)面影響，行業(yè)需求嚴(yán)重不 足，國家正在實施積極的寬松的宏觀政策和推進(jìn)有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興，以 控制總量、淘汰落后、技術(shù)改造創(chuàng)新、企業(yè)并購重組為重點，提高產(chǎn)業(yè)集中度,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，增強企業(yè)的核心競爭力和抗風(fēng)險能力。財政政策由于美國次貸危機演化成全球性金融危機，其對實體經(jīng)濟的影響逐漸顯現(xiàn)。2009 年我國財政政策將由“穩(wěn)健 ”轉(zhuǎn)為 “積極 ”，重點要以擴大消費鑄求為核心，以加快改革為重點，綜合運用各種財政手段，配合金融政策和其他手段， 來改善經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和拉動經(jīng)濟增長。今年的財政政策將重點解決居民的低消費問題，通過建設(shè)保障性住房、加快醫(yī)療衛(wèi)生教育事業(yè)發(fā)展等投資，增強居民的消

18、費能力和消費意愿，既在短期內(nèi)拉動經(jīng)濟增長，又能夠促進(jìn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)長期增長。住房建設(shè)需要消耗大量的門窗等建筑型材，醫(yī)藥和食品包裝需要大量的鋁箔，這將極大拉動鋁加工需求和發(fā)展。貨幣政策在宏觀經(jīng)濟面臨不利的外部環(huán)境和較大滑坡風(fēng)險情況下， 國家決定實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。就適度寬松貨幣政策的內(nèi)涵而言，實際上是適度放松銀根，合理擴大銀行信貸規(guī)模，繼續(xù)下調(diào)利率和存款準(zhǔn)備金率降低融資成本，為企業(yè)提供較為寬松的融資環(huán)境，以此來促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。鋁加工基本上屬于資本和技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，鋁加工投資其中設(shè)備投資占到總投資的60% 左右， 需要的資金量較大，放松銀根對鋁加工是有利的。同時，

19、鋁加工需要相當(dāng)高的技術(shù)，是國家自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、環(huán)境保護的重點支持扶助對象。投資政策目前中央政府推出了總額達(dá)4 萬億元的投資計劃，各地方政府計劃投資額合計也超過了18 萬億元， 實行擴張性的投資政策將是今年政策的主基調(diào)，同時注重投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。投資政策趨向?qū)猿旨扔欣诖龠M(jìn)經(jīng)濟增長，又有利于推動結(jié)構(gòu)調(diào)整；既有利于拉動當(dāng)前經(jīng)濟增長，又有利于增強經(jīng)濟發(fā)展后勁；既有效擴大投資，又積極拉動消費。交通設(shè)施項目是中央已出臺投資計劃的最主要領(lǐng)域。鋁加工材料是軌道車輛和大飛機項目的重要墓礎(chǔ)材料和功能材料，這是鋁加工材料需求增長最快的產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域。分配領(lǐng)域投資額（億）r曜濟適用房4000農(nóng)忖隹宅和基礎(chǔ)設(shè)嬉

20、3700鐵路.高速公路、機場和電力15000醫(yī)疔保健和教育1500節(jié)能與環(huán)保2100創(chuàng)新與姓構(gòu)性調(diào)整3700災(zāi)后重建I0000合計40000圖表8國家4萬億投資分配領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃國務(wù)院辦公廳2009年5月11日發(fā)布了有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，為 20092011年的有色金屬行業(yè)描繪了藍(lán)圖。其中包括： （1）對鋁加工行業(yè)堅 持上大與關(guān)小，升級改造與淘汰落后相結(jié)合，建立政策支持下的市場退出機制。（2）我國是有色資源稀缺的國家，提高資源利用率，實施走出去的戰(zhàn)略，充分 利用國內(nèi)外兩種資源，增強資源供應(yīng)。（3）集中力量，利用企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，扶 助企業(yè)加大研發(fā)，提升我國鋁加工工業(yè)的整體技術(shù)和裝備水平。（

21、4）支持鋁加工發(fā)展高附加值產(chǎn)品，如高精鋁板帶、雙零箔、車輛型材等，實現(xiàn)有色金屬新 材料的產(chǎn)業(yè)化。（5）加大企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，為企業(yè)兼并重組創(chuàng)造有利條件， 加快企業(yè)通過經(jīng)濟手段聯(lián)合重組的步伐。支持鋁加工企業(yè)聯(lián)合重組，組建具有 國際競爭力的企業(yè)集團，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，提高產(chǎn)業(yè)集中度，逐步實現(xiàn)企業(yè)集團 化、生產(chǎn)規(guī)?；?、經(jīng)營集約化。這表明，政府要通過嚴(yán)格控制總量、加快淘汰落后產(chǎn)能、抓緊建立國家收 儲機制、完善出口稅收等政策穩(wěn)定鋁加工的價格，利用完善企業(yè)重組、設(shè)立環(huán) 保標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)準(zhǔn)入門檻等手段限制產(chǎn)能的盲目擴張，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局。二9 Jsm 手工SE 二三00一 二工篦 二工sr 舞7SSZ m 6ZI762

22、Z , mE =££s 二 Lt當(dāng) z ST1T80S I 工7裳2 9-0一舉=1 -"otm-ooz 911上0H £圖表9近期國家的相關(guān)重要政策產(chǎn)業(yè)升級國家發(fā)改委、財政部等九大部委關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通 知也明確了鋁加工結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)，提出增加高附值加工材比重。到 2010 年高精板帶材、工業(yè)型材、雙零鋁箔等高附加值產(chǎn)品要達(dá)到一定比例；電解液 直接鑄軋的比例達(dá)到70% ;鋁加工材綜合成品率達(dá)到76%;增強先進(jìn)鋁加工裝 備設(shè)計制造能力，淘汰落后裝備。以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為主，重點開發(fā)高精鋁板帶 箔和軌道交通用工業(yè)型材等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備；推廣

23、高效率、低成本、低 能耗、短流程、環(huán)保型鋁加工新技術(shù)新工藝，提高生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性、可靠性， 降低成本。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的關(guān)鍵，鋁加工工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善和 產(chǎn)品質(zhì)量提高是鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)的重要組成部分。貫徹落實國務(wù)院批準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 和鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，可按照科學(xué)發(fā) 展觀的要求，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，合理布局，有序發(fā)展。3.2 中國鋁加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.2.1 產(chǎn)能產(chǎn)量迅速增加中國是鋁加工材生產(chǎn)強國，占全球鋁材總量的40%左右。近幾年，受國內(nèi) 電解鋁產(chǎn)能的大舉擴張、業(yè)內(nèi)及業(yè)外人士普遍看好未來國內(nèi)鋁消費等諸多因素 的影響，中國開始掀起了新一輪的鋁加工熱，中國鋁材產(chǎn)量和

24、增長率都位居世 界第一。鋁加工業(yè)部分產(chǎn)品供大于求。以擠壓材為例，2006年中國鋁擠壓材總產(chǎn)能 超過500萬噸，其中鋁型材產(chǎn)能430萬噸以上；2006年鋁擠壓材總產(chǎn)量480 萬噸左右（出口 71.2萬噸），其中鋁型材產(chǎn)量430萬噸。在鋁型材產(chǎn)量中，建筑 型材約占70%,工業(yè)型材約占30%。近幾年來，中國鋁擠壓行業(yè)提高了集中度， 提高了裝備水平，在世界上有很強的競爭力。但是鋁擠壓材的銷售形勢主要依 賴于建筑業(yè)和出口。目前建筑業(yè)不景氣，銷售非常困難，擠壓材供大于求的現(xiàn) 象短時間內(nèi)難以改變。鋁板帶箔等的生產(chǎn)能力也超過了消費能力。圖表11中國鋁材產(chǎn)量月度累計圖但是金融危機以來，由于全球汽車及房產(chǎn)行業(yè)不景

25、氣，國內(nèi)鋁材出口訂單大幅 下滑。鋁材生產(chǎn)商紛紛減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，12月份我國鋁材總產(chǎn)量為122 萬噸左右，環(huán)比下滑4.4%。160知日年中國鋁材產(chǎn)量及同比變化14040ac6020D120 i IM60 一 00% 50.00 由8% 30 00% £0.00% 10.00% 口00%-1 D.OOD/fl .20.00% 口 0.00 k把沖坡公司名稱減產(chǎn)規(guī)模總產(chǎn)能（萬噸）河南淅川鋁業(yè)50%10河南龍興鋁業(yè)80%6河南力達(dá)鋁業(yè)12河南中原鋁業(yè)停產(chǎn)3山東齊星工業(yè)鋁材有限公司50%5泰山鋁業(yè)公司停產(chǎn)5西安龍馬鋁業(yè)70%5浙江廣大鋁業(yè)70%4涿州龍馬鋁業(yè)80%6圖表122008年國內(nèi)

26、部分鋁材廠減產(chǎn)情況數(shù)抵來源：國家統(tǒng)計局圖表132008年中國鋁材產(chǎn)量及同比變化圖表147/2008-9/2009期間中國鋁加工產(chǎn)量變化3.2.2 行業(yè)集中度不高，競爭激烈中國鋁加工企業(yè)數(shù)量龐大，企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)競爭激烈。我國現(xiàn)有鋁加 工企業(yè)約1300多家，數(shù)量之多居世界首位，但規(guī)模較小，平均生產(chǎn)能力不足 5000噸，規(guī)模最大的西南鋁業(yè)公司生產(chǎn)能力為 55萬噸，而國外鋁材廠商平均 產(chǎn)能在5萬噸以上，世界最大的美國鋁業(yè)公司 2004年鋁加工材產(chǎn)量為314萬 噸，相當(dāng)于我國鋁材產(chǎn)量前四名省份廣東、河南、浙江、江蘇產(chǎn)量的總和。由 于我國鋁加工行業(yè)集中程度較低，加之鋁材品種多樣性的特點，行業(yè)內(nèi)企業(yè)完

27、全可以通過專業(yè)化生產(chǎn)獲取一定的市場份額， 這又進(jìn)一步加劇了行業(yè)的分散性， 目前還沒有形成具有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，由于高端產(chǎn)品生產(chǎn) 能力不足，品種規(guī)格偏少，低端產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模龐大，產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，使得主 要競爭對手在單一品種上的市場份額最多也只有 25%。行業(yè)內(nèi)價格惡性競爭現(xiàn) 象也比較突出，競爭秩序比較混亂，整個行業(yè)還處于一種以價格和關(guān)系競爭為 主的低水平競爭階段，尚未進(jìn)入到品牌競爭和全方位服務(wù)競爭階段。3.2.3 鋁材出口受金融危機影響，轉(zhuǎn)戰(zhàn)新市場全球金融危機引發(fā)國際貿(mào)易保護和反傾銷抬頭，出口歐洲鋁箔，出口加拿 大和澳大利亞鋁型材遭遇反傾銷。我國鋁加工業(yè)在出口受阻的情況下，積極開

28、發(fā)和培育農(nóng)村市場、開創(chuàng)中東、非洲等市場取得可喜進(jìn)展，保證了鋁材產(chǎn)量的穩(wěn)中有升。全年我國鋁材產(chǎn)量將會達(dá)到新的歷史高度。2006 年2007 年2008 年2009年上半年進(jìn)口68.66961.925.9出口124185.3189.653.3凈出口55.4116.3127.727.4圖表152009年上半年我國鋁加工材進(jìn)出口情況單位：萬噸圖表16中國2004-2008年鋁材凈出口量比較3.2.4 市場結(jié)構(gòu)不合理目前中國鋁型材市場結(jié)構(gòu)并不合理， 比如國外的建筑門窗中只有20%是使 用鋁型材門窗，大部分都是采用 PVC鋼塑門窗，而中國的這一數(shù)字是 60%, PVC門窗只占有1 %的比例。中國鋁型材的主

29、要用于建筑上，而忽略了工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)和應(yīng)用。國外 工業(yè)鋁型材在整個鋁型材市場上占有 70 %的比例。而我國目前工業(yè)鋁型材只占 整個鋁型材市場的10 %。0.20%3.40%2.50%6.50%8.80%52.10%26.50%擠壓型材板帶材 箔材 管棒材線材 排材其他鋁材圖表172007年鋁加工材分類產(chǎn)量3.3中國鋁加工業(yè)發(fā)展趨勢3.3.1 鋁加工行業(yè)規(guī)模仍將持續(xù)擴大圖表18安泰科行業(yè)分析鋁加工業(yè)未來發(fā)展規(guī)模目前，中國鋁加工行業(yè)的整體規(guī)模仍在持續(xù)擴大，根據(jù)安泰科行業(yè)分析，預(yù)計從2009年到2012年中國鋁加工材產(chǎn)能的年復(fù)合增長率將為9.1%,到2012年將達(dá)到2527萬噸/年，同期，預(yù)計產(chǎn)量

30、的年復(fù)合增長率為11.7%,到2012年產(chǎn)量將達(dá)到2270萬噸。3.3.2 中國鋁擠壓工業(yè)繼續(xù)向非建筑材領(lǐng)域方向發(fā)展未來幾年，中國鋁擠壓工業(yè)繼續(xù)向非建筑材領(lǐng)域方向發(fā)展，雖然面臨許多困難和壓力，從長遠(yuǎn)的目光來看，中國的鋁型材呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢。1 、企業(yè)總量減少，但產(chǎn)量在增加，企業(yè)規(guī)模逐步在擴大，未來五年內(nèi)中國鋁型材企業(yè)數(shù)將會在總量上緩慢減少，綜合國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境分析將對小型鋁型材企業(yè)有發(fā)展阻礙。由于鋁合金型材行業(yè)相對于其他行業(yè)差異化程度較小，因此成本競爭在未來仍然是市場競爭的關(guān)鍵因素。2、年需求遞增，但速度放緩，從全球范圍來講，中國依然是鋁型材尤其是建筑鋁型材加工大國，整個建筑市場對鋁型材的需求還

31、是在每年遞增，發(fā)展良好的企業(yè)規(guī)模都在擴大。廠家的規(guī)?；瘮U張趨勢和產(chǎn)業(yè)縱向一體化趨勢明顯加快，少數(shù)快速成長的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將越來越成為未來市場競爭的主導(dǎo)力量。3、 新產(chǎn)品不斷在代替?zhèn)鹘y(tǒng)產(chǎn)品，工業(yè)材與建筑材正在同步發(fā)展，企業(yè)的發(fā)展都在向產(chǎn)品利潤更高，技術(shù)素要更精的工業(yè)材方向發(fā)展，促進(jìn)中國鋁加工業(yè)向高技術(shù)含量、優(yōu)質(zhì)環(huán)保、高利潤率的方向健康持續(xù)發(fā)展，無論是產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，還是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國鋁加工業(yè)畢竟是向著高技術(shù)含量、優(yōu)質(zhì)環(huán)保、高利潤率的方向發(fā)展。4、 國內(nèi)政策調(diào)整，鋁型材企業(yè)將會加大鋁型材深加工的比重，把鋁合金成品門窗作為開拓市場的方向，由單純量的發(fā)展轉(zhuǎn)向提高行業(yè)技術(shù)水平和整體競爭實力。 以規(guī)模、 技術(shù)、

32、品牌、 管理和服務(wù)為主的企業(yè)綜合競爭能力日漸重要。5、 經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)將持續(xù)保持對鋁型材較大的和活躍的消費需求，有利于該地區(qū)優(yōu)勢企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大。6、 面對國際的反傾銷案件，中國鋁型材企業(yè)對國際市場的掌控越來越有經(jīng)驗?，F(xiàn)在我國有650 家左右的鋁型材企業(yè)擁有擠壓機近3000 臺，表面處理生產(chǎn)線 600 多條，可以生產(chǎn)2 萬多種規(guī)格，300 多種顏色的成產(chǎn)線，鋁型材在建筑上應(yīng)用主要為門窗、幕墻、采光頂、雨棚、隔熱、裝飾材料及結(jié)構(gòu)部件等，在工業(yè)型材方面是涉及到每個產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域是09 年鋁型材持續(xù)挖掘、發(fā)展的趨勢。目前， 我國鋁合金型材工業(yè)已經(jīng)跨越了以數(shù)量增長為特征的初級發(fā)展階段，正處在工業(yè)化的中期

33、階段，鋁型材主要消費領(lǐng)域成為建筑行業(yè)、工業(yè)型材消費占全部鋁型材消費比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，隨著中國工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)。開始步入了以提高產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量，豐富產(chǎn)品種類，依靠綜合實力參與市場競爭的新時代，隨著中國工業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn)、工業(yè)型材消費的比例已經(jīng)呈現(xiàn)著不斷上升的趨勢。鋁型材出口成為中國企業(yè)發(fā)展的必然方向。4 鋁加工行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分析4.1 鋁加工業(yè)上游概述2008 年底國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能達(dá)3400 萬噸。而2009 年 3 月份國內(nèi)氧化鋁的產(chǎn)量在 165 萬噸， 綜合全年來看，僅相當(dāng)于年產(chǎn)1970 萬噸， 閑置產(chǎn)能高達(dá)1430萬噸，占總產(chǎn)能的42% 。目前整個氧化鋁行業(yè)開工率在50% 左右，可以說產(chǎn)能嚴(yán)

34、重過剩的情況已經(jīng)出現(xiàn)。與西方國家相比，中國原鋁消費結(jié)構(gòu)特點是壓延材比例低，擠壓材比例高，建材用鋁在鋁消費結(jié)構(gòu)中占有顯要位置。目前鋁產(chǎn)品在國內(nèi)主要用于建筑、交通運輸、 電力、 機械、 耐用品、 包裝等行業(yè)，總需求超過了90%。 其中， 建筑、交通、電力、機械是消費鋁產(chǎn)品的四大支柱產(chǎn)業(yè)，達(dá)到總需求的78% 。隨著農(nóng)村電氣化和電網(wǎng)建設(shè)以及電力需求快速增長，電力用鋁仍將保持一個重要的位置。除此之外，隨著汽車工業(yè)、鐵路以及飛機制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對交通工具節(jié)能、安全、環(huán)保要求的越來越高，交通用鋁將代表著鋁消費增長最快的市場。鋁市場供需總體表現(xiàn)大幅過剩2009 年上半年，全球原鋁產(chǎn)量快速下滑，但是由于鋁下

35、游訂單疲弱,鋁的需求仍然在底部,鋁市場供給過剩仍然處于歷史高位,鋁市場仍然存在較大壓力。圖表19全球原鋁供需平衡噸09年5月減產(chǎn)09年3月或產(chǎn)占總成產(chǎn)比例北美1,114,000992,00019.9%歐洲1,679,0001,519,000300%由美89,00089,0001.6%中國2,456,0003,256,00043.8%其他地區(qū)264,000153,00047%全球5,602,0006 幽 D00100.0%圖表20全球原鋁生產(chǎn)企業(yè)在09年上半年大幅減產(chǎn)全球鋁產(chǎn)量大幅下滑，中國產(chǎn)能在第二季度出現(xiàn)部分重啟受下游鋁需求疲弱的困擾，全球原鋁生產(chǎn)企業(yè)在09年上半年大幅減產(chǎn)，世界金屬統(tǒng)計局(

36、World Bureauof MetalStatistics , WBMS)最新的數(shù)據(jù)顯示，全 球1-4月鋁市供應(yīng)過剩591,000噸，去年同期為過剩176,000噸。全球1-4月 鋁產(chǎn)量較去年同期下降153.3萬噸，至1160萬噸。全球1-4月鋁需求量總計 為1103萬噸，約較2008年前四個月需求量低194.8萬噸。最新的IAI第三 季度產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示全球鋁產(chǎn)量同比下滑，但產(chǎn)量日趨穩(wěn)定。但金融危機前，中國鋁產(chǎn)量逐年遞增，居全球第一。金融危機至今，中國 原鋁產(chǎn)量逐漸恢復(fù)危機爆發(fā)前水平。圖表229/2008-9/2009 年12個月中國鋁產(chǎn)量圖表239/2008-9/2009年12個月全球150

37、個標(biāo)本國家鋁產(chǎn)量中國進(jìn)口鋁出現(xiàn)大幅增加中國四月原鋁進(jìn)口 36.2萬噸，創(chuàng)歷史記錄。五月鋁及鋁材進(jìn)口 33.2萬噸, 1-5月累計進(jìn)口鋁及鋁材103.5萬噸，同比大增156.8%國內(nèi)受汽車、建筑及電力行業(yè)的回暖，中國原鋁需求回暖。圖表26中國原鋁進(jìn)口圖表27中國原鋁需求綜上所述，氧化鋁和電解鋁剛性需求量大，市場日趨飽和，增長量不大， 價格逐漸穩(wěn)定，一方面從整體行業(yè)的發(fā)展研判鋁行業(yè)在中國將穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展, 從而表面鋁加工業(yè)的發(fā)展前景良好，另一方面降低了鋁加工業(yè)的成本，為鋁加 工業(yè)的發(fā)展提供了充足的原材料。4.2 鋁擠壓加工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及應(yīng)用在鋁及鋁合金半成品生產(chǎn)中，擠壓是主要成形工藝之一，遼陽忠旺

38、集團的 生產(chǎn)工藝也以擠壓為主。我國已成為全球最大的鋁擠壓產(chǎn)品生產(chǎn)基地。但與世 界鋁型材生產(chǎn)強國間的差距還很大，企業(yè)生產(chǎn)集中度低。建筑材供大于求，工 業(yè)材的生產(chǎn)、開發(fā)和應(yīng)用方面的不足，隨著中國加工制造業(yè)發(fā)展，工業(yè)用擠壓 材特別是交通運輸方面的需求量將大幅度增加。國內(nèi)鋁擠壓行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長，發(fā)展前景良好中國鋁擠壓材生產(chǎn)近年以來不斷打破紀(jì)錄，連續(xù)創(chuàng)新高，至 2008年，中 國鋁擠壓材產(chǎn)量已經(jīng)約 755萬噸，按照有色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計資料.2000年至2007年.國內(nèi)鋁擠壓材產(chǎn)量年均增長超過 40%。其中鋁型材產(chǎn)量占85%。 成為鋁加工材中增長最快的品種。2007年我國鋁擠壓材表觀消費量為 680萬t

39、 左右，其中建筑、交通運輸和機械制造行業(yè)的消費仍位居前三位.其對擠壓材 的需求約分別占65%、12%和10%。圖表282004-2008年中國鋁擠壓材產(chǎn)量（單位：萬噸）部分企業(yè)裝備水平先進(jìn)，總體比較落后至2007年底，我國約有670家鋁擠壓企業(yè)，正在運行的各型號擠壓機約 有3100臺，其中大擠壓機約有20臺，占到全球的30%以上。鋁擠壓材表面處 理生產(chǎn)線約有695條，其中從國外引進(jìn)約有200條，鋁擠壓材的品種規(guī)格已開 發(fā)出1萬余種，鋁擠壓材表面處理色彩達(dá)到 600多種。從總體的裝備水平看，仍然良莠不齊，雖然大多數(shù)擠壓機都是從國外進(jìn)口 的。但具有國際先進(jìn)水平的不多。一般水平仍占大多數(shù)。從具體數(shù)字

40、來看.在1767臺擠壓機中，進(jìn)口的先進(jìn)水平的擠壓機有106臺.其中從日本進(jìn)口 75臺。從意大利進(jìn)口 12臺，從美國進(jìn)口 8臺，從西班牙進(jìn)口 4臺。從其他國家進(jìn)口 7 臺。一折壓機擠壓力也r數(shù)的臺比例/%23713.45gMX)103558.613150038621中小擠布機小計165893.816002ODO673.8ZIOO-JOOO27】,53100-490070.4呼附80-5總計1767100.0圖表29擠壓機結(jié)構(gòu)分析表國別成地區(qū)數(shù)助臺比例臺灣省87349.4日本31918J其中；先進(jìn)水平754.2意大利12美國80.5西班牙402其他7Q4_ 進(jìn)口含計也 _69.2方54430.8總

41、計1767100.0圖表30擠壓機來源統(tǒng)計表4.3 鋁加工材在交通運輸領(lǐng)域的應(yīng)用目前，世界僅用于運輸業(yè)的新型鋁合金材料已超過1000 萬噸。特別是高速鐵路列車車體的新型鋁合金材料應(yīng)用量呈逐年上升趨勢。重載運輸和高速運輸是世界鐵路兩個主要發(fā)展方向。目前，全球已進(jìn)入建設(shè)高速鐵路新時期，到目前為止時速200km 以上高速電氣化鐵路長度已超過8000kin ，預(yù)計到下個世紀(jì)，世界高速電氣化鐵路長度將達(dá)到30000 多公里。我國鐵路建設(shè)在改革開放后快速發(fā)展。2006 年我國電氣化鐵路總營業(yè)里程達(dá)到18360km ， 與俄、 德、日并列成為世界4 個電氣化鐵路大國之一。但目前我國列車車體制造大部分使用鋼結(jié)

42、構(gòu)，少數(shù)新建高速電氣化列車車體所需新型鋁合金材料大部分依賴進(jìn)口。隨著我國電氣化高速鐵路的發(fā)展高強度輕便型車體用新型鋁合金材料的應(yīng)用量將逐年增加。鐵路客貨車車體用新型鋁合金材料在幾何精度、化學(xué)成份、材料處理等方面要求均很嚴(yán)格。目前，只有德圍、英國、日本三個國家可生產(chǎn)，國際市場供需缺口較大。我國目前鐵路客貨車車身材料剛新型鋁合金材料主要依賴進(jìn)口。近幾年隨著我國國民經(jīng)濟快速發(fā)展我國北京、天津、上海、廣州已實現(xiàn)城市地鐵運輸，對緩解城市交通壓力起到積極作用。目前。包括大連、重慶、青島等30 多個城市總計30 多個地鐵項目已被國家批準(zhǔn)或正在報批。地鐵車廂普遍采用輕便耐用、美觀的新型鋁合金材料。但目前我國地

43、鐵車廂材料還完全依賴進(jìn)口。據(jù)預(yù)測，至2015 年我圍鐵路客貨車車體及地鐵車廂用新型鋁合金材料需求量將達(dá)到40 萬噸以上。在工業(yè)發(fā)達(dá)國家，交通運輸業(yè)用鋁占到鋁總消費量的27.5% 左右，有些國家汽車用鋁又占其中的87%。 其根本原因就在于鋁材的減重效果使交通運輸高速、環(huán)保、安全、舒適、節(jié)能的要求都可以通過大量采用鋁材來獲得。交通是發(fā)達(dá)國家鋁加工的主要市場。以日本為例，交通運輸市場逐漸擴大，比重逐步增加，到2007 年，占據(jù)整個市場的42% 。ijocort)5Q0J fij5O3 r日本詡田發(fā)貨量(19- 3)07)ms157,63F003.0022；曲20 no1.S02I.OQD5D3sae

44、.7I的。143.6 HF4gL5433 151 5.7 :'?2000aSO.B-3.ti; 1.168s20052006T4D.H3LI9.92007口其正口今總口屏;.7 口江茨口圖表31交通運輸在日本主要市場發(fā)貨量比重來養(yǎng)日本鋁阱圖表322007年日本鋁消費結(jié)構(gòu)4.3.1 鋁加工材在飛機上的應(yīng)用鋁合金在飛機上主要是用作結(jié)構(gòu)材料，如：蒙皮、框架、螺旋槳、油箱、 壁板和起落架支柱等?，F(xiàn)在鋁合金的發(fā)展目標(biāo)是進(jìn)一步減重，并進(jìn)一步提高合 金的耐久性和損傷容限。航天航空用大型擠壓型材主要有：整體帶筋壁板、工字大梁、機翼大梁、梳狀型材、空心大梁型材等。主要用作飛機、宇宙飛船等航天航空器的受力

45、結(jié)構(gòu)部件以及直升飛機異形空心旋翼大梁和飛機跑道等。應(yīng)用于飛機上的大型鋁合金型材的擠壓工藝特點和關(guān)鍵技術(shù)有：重型臥式擠壓機及先進(jìn)的配套設(shè)備以及高比壓的擠壓筒。從忠旺的工藝分析，其技術(shù)和工藝已經(jīng)達(dá)到飛機用材標(biāo)準(zhǔn)。而其已有產(chǎn)品供應(yīng)于商用飛機。中國飛機制造業(yè)市場巨大。根據(jù)中國民航部門的預(yù)測，到2012 年我國需要各類通用航空飛機10000 到 12000 架，通用航空產(chǎn)業(yè)有著巨大的發(fā)展空間，通用航空及其帶動的產(chǎn)業(yè)將形成一萬億人民幣以上的市場容量。據(jù)波音公司最新預(yù)測，未來二十年內(nèi)，中國需要購買民用客機2400 余架，價值高達(dá)1970 億美元，而主力機型就是干線飛機，再加上各類支線客機和民用運輸機，總價值

46、應(yīng)在 3500 億美元至4000 億美元之間。但是中國的飛機制造業(yè)與本土市場需求不相匹配。雖然我國飛機及飛機零部件制造業(yè)這些年來通過承接國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)等有了較快的發(fā)展，但是整體實力依然較弱，相關(guān)飛機及飛機零部件產(chǎn)品主要依靠價格優(yōu)勢參與競爭。同時民用飛機市場雖然巨大，但是在主流民航飛機市場基本被美國波音和歐洲空客所壟斷瓜分的情況下，中國的飛機制造商在某種程度更是處于弱勢地位。4.3.2 鋁加工材在列車領(lǐng)域的應(yīng)用鋁的密度僅為鋼的1/3強(2. 7 g/cm3對7. 8 g/era3),力學(xué)性能、可加工性、耐蝕性、可焊性均好。運載工具的鋁化已成為當(dāng)前不可逆轉(zhuǎn)的潮流。鐵道車輛輕量化，特別是高速和雙層客車

47、和地鐵列車的輕量化是鐵道運輸現(xiàn)代化的中心議題，而大量采用鋁合金材料是提高車輛輕量化的最有效的途徑。因此， 如何提高車輛的鋁化程度，成了車輛設(shè)計、制造專家和材料專家的一項十分重要的任務(wù)。我國鐵道運輸中的載客量與物流量堪稱世界首位。上億噸煤炭的外運、 巨大的貿(mào)易順差，使我國成加快鐵路運輸事業(yè)的發(fā)展、興建新的鐵路，是我國本世紀(jì)富國強民的重大舉措，事關(guān)中西部地區(qū)、占全國總面積2 3 的山區(qū)的開發(fā)。2006 年 7 月 1 日， 青藏鐵路通車，這標(biāo)志著我國鐵路運營里程突破了 7. 5X104 km(2020年將達(dá)到10X104 km),但這一數(shù)字僅為美國的1/4左右（美國通車?yán)锍虨?7X104 km ,

48、俄羅斯為10X104 km）,而人口卻多了 11億。 為緩解路網(wǎng)密度低（萬人擁有鐵路O. 57 km,每平方公里擁有鐵路78 km）、運 力與需求脫節(jié)的狀況，必須提高客、貨運運送密度、載重（或載客數(shù)量）和車速。 鋁材的應(yīng)用將為高速列車的運營插上騰飛的翅膀。皂eF 勺一 c二 專，4V 2 二.1 5=- W 31 r*>£ 金>£ e-lu圖表33我國機車產(chǎn)量及同比增速鋁制車輛的類型因地域的差異而有所不同。美國主要用于貨運列車，而歐 洲則在客運列車中發(fā)揮鋁的優(yōu)勢。盡管日本在 20世紀(jì)60年代實現(xiàn)了鋁質(zhì)軌道 列車的產(chǎn)業(yè)化，但最早應(yīng)用鋁的卻是歐洲和美國。20世紀(jì)初，

49、美、英等國最先將鋁用于制造鐵路車輛的窗框、外墻板、內(nèi)墻管道，其后德國、意大利、法國、 瑞士的地鐵、城際列車上也先后引進(jìn)了鋁材。日本正是吸納了上述各國的鋁材 加工技術(shù)，才制成了全鋁結(jié)構(gòu)的車輛，從而開啟了高鐵的新時代。到目前為止， 估計全球投入使用的鋁質(zhì)軌道車約為 10 X104輛的報道。一般說來，鋁在軌道運輸中的應(yīng)用可劃分為三個方面：第一方面為車輛的 基礎(chǔ)設(shè)施（見表2）;第二方面為車輛的車體本身，包括輕軌車輛、重載地鐵車輛、 地方鐵路列車、城際列車、客貨運列車和機車車頭；第三方面則是車輪、懸吊 系、制動裝置、牽引設(shè)備、車體結(jié)構(gòu)、聯(lián)掛車鉤和內(nèi)部裝飾等。軌道供 電設(shè)備裝配件鑄件鍛件纖維增強塑料夾層材

50、料擠壓 件電纜接觸網(wǎng)V變壓器VVV輸電設(shè)備VV建筑結(jié)構(gòu)VVVV自動升降 電梯VVVV置具VVV圖表34車輛基礎(chǔ)設(shè)施使用鋁的部位遠(yuǎn)程 車地鐵地鐵主路列車城際鐵路列車高速列車磁懸浮列車貨運列車VV懸吊系VVV制動VV牽引VVVVVV車體VVVVVVV聯(lián)掛車鉤VVVVVVV內(nèi)飾VVVVVV火車頭鍛件鑄件纖維增強塑料擠壓件鋁基復(fù)合材料夾層材料V懸吊系VV制動VVV牽引VVV車體VVVVV聯(lián)掛車鉤VVVV內(nèi)飾VVVVV圖表35使用鋁的各種軌道運載車輛就鋁材而言，歐、美、日等國家和地區(qū)開發(fā)的軌道車輛用鋁合金約有50余個牌號，分別根據(jù)車輛對合金力學(xué)性能、加工成型能力、抗腐蝕、抗疲勞性 能及 可焊性等的不同要

51、求，而用于不同構(gòu)件。其中尤以6000系A(chǔ)l-Mg-Si合金 如 6061 T6（板材、型材），6063, 6N01 , 6065（型材）及 7000 系 Al-Zn-Mg 合金如7003, 7N01（板材、型材）最受青睞。法國開發(fā)的6005擠壓性能、綜合 性能頗為理想，日本的7003（Z5H）和7N01的強度性能相當(dāng)突出。根據(jù)2008年調(diào)整確定后的中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃，2020年全國鐵路營業(yè) 里程將達(dá)到12萬公里以上，其中客運專線1.6萬公里。目前，我國鐵路客運專 線開工項目達(dá)16個，客運專線的大規(guī)模建設(shè)是中國鐵路高速時代到來的標(biāo)志。到目前，中國鐵路客運專線項目已開工建設(shè)近10000公里，2009-2010年將開工建設(shè)約100