全球與中國(guó)工業(yè)激光市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析

1、2014全球與中國(guó)工業(yè)激光市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析1.全球激光產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)：過去幾年內(nèi)，歐洲和美國(guó)經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)危機(jī)，亞洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，以及其它一些因素影響了全球激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使全球工業(yè)激光領(lǐng)域的增長(zhǎng)率降到個(gè)位數(shù)。全球激光器市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度從2011年的16%，下降到2012年的6，2013年進(jìn)一步下降到5，而在2014年市場(chǎng)行情有所回暖，激光器市場(chǎng)總銷量是呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2014年全球激光器收入增長(zhǎng)約6，從上半年一些情況來看，這是比較合理的。2012年全球激光材料加工設(shè)備系統(tǒng)市場(chǎng)占102億美元，2013年則約為106億美元，預(yù)計(jì)2014年這個(gè)數(shù)字可以去到接近110億美元。歐洲占全球激光材料加工系統(tǒng)市場(chǎng)份額35%

2、左右。歐元區(qū)出臺(tái)了多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激措施，致使歐洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)基本擺脫了此前債務(wù)危機(jī)的陰影，并出現(xiàn)了反彈式增長(zhǎng)，2013年激光器市場(chǎng)增長(zhǎng)率約10%。但是今年以來，法國(guó)意大利的經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了衰退，經(jīng)濟(jì)火車頭德國(guó)的需求表現(xiàn)差于預(yù)期，所以預(yù)計(jì)2014年歐洲的激光系統(tǒng)與激光材料加工市場(chǎng)僅有5%甚至更低的增長(zhǎng)率，這對(duì)全球激光市場(chǎng)拖累影響較大。 在美國(guó)和加拿大的北美市場(chǎng)增長(zhǎng)率應(yīng)該可以取得兩位數(shù)。激光系統(tǒng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，反映了美國(guó)制造業(yè)的復(fù)蘇，而美國(guó)政府經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年美國(guó)GDP增長(zhǎng)有可能達(dá)3.2%。由于北美市場(chǎng)在全球激光市場(chǎng)消費(fèi)的份額只有16左右，因此，北美市場(chǎng)的增長(zhǎng)對(duì)全球的數(shù)字的影響還是有限的。2014年激光

3、器系統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)與2013年持平，主要是由于亞太地區(qū)需求仍然不溫不火。亞洲地區(qū)占全球激光消費(fèi)市場(chǎng)份額的40%左右，往中國(guó)、日本和韓國(guó)的裝機(jī)設(shè)備發(fā)貨量占據(jù)全球激光材料加工系統(tǒng)的總價(jià)值超過一半。2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，預(yù)計(jì)全年GDP增長(zhǎng)率僅為7.4%，差于市場(chǎng)預(yù)期，各項(xiàng)制造業(yè)需求減少對(duì)激光產(chǎn)品造成一定的影響。2013年中國(guó)激光器系統(tǒng)與激光材料加工設(shè)備市場(chǎng)的總銷售額達(dá)到48億美元，增長(zhǎng)率為12%。2014年許多本土供應(yīng)商抱怨目前激光市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加大、盈利環(huán)境變差，本土的各類激光器系統(tǒng)繼續(xù)占領(lǐng)更多的份額，固體激光器、CO2激光器和光纖激光器銷售都表現(xiàn)出良好增長(zhǎng)，總體市場(chǎng)可能接近15%的增長(zhǎng)率，其中光

4、纖激光器增長(zhǎng)率接近25%。然而激光材料加工設(shè)備市場(chǎng)則承受更多的壓力，特別是切割機(jī)和打標(biāo)機(jī)價(jià)格下降和競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)計(jì)2014年中國(guó)激光加工設(shè)備總體增長(zhǎng)率介于10%-12%之間。值得一提的是，光纖激光器在中國(guó)似乎備受歡迎，特別是高功率激光切割機(jī)與低功率打標(biāo)設(shè)備，2011年光纖激光器在中國(guó)市場(chǎng)各類光源的銷售份額僅為15%，而2013為25%，2014年預(yù)計(jì)占超過30%，激光打標(biāo)設(shè)備方面目前全年發(fā)貨量已有超過一半采用了光纖激光源。日本在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)是繼歐、美后第三大激光應(yīng)用市場(chǎng)，擁有眾多研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的激光設(shè)備集成商。雖然日本的激光相關(guān)市場(chǎng)和激光材料加工潛力是巨大的，但是日本激光市場(chǎng)至2007年達(dá)到高峰

5、后，在過去7年里進(jìn)入了長(zhǎng)期平緩甚至是衰退發(fā)展?fàn)顟B(tài)，這是由于日本整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境決定的，僅僅在光伏領(lǐng)域應(yīng)用開拓以及海外市場(chǎng)(中國(guó)與東南亞)出現(xiàn)了一些亮點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本本土生產(chǎn)的激光材料加工設(shè)備，2012年的產(chǎn)值只有2000億日元，相比2007的4000億日元（約合35億美元）已減半。主要擁有激光技術(shù)是準(zhǔn)分子激光器、二氧化碳、固態(tài)激光器，其它新型光源比如光纖激光器、半導(dǎo)體激光器、碟片激光器、超快激光器等則落后于歐美激光器開發(fā)商，需要外購(gòu)/進(jìn)口新激光器來開發(fā)更加先進(jìn)的激光加工設(shè)備，因此受到很大限制。而日本各個(gè)集成商傳統(tǒng)主力CO2激光加工設(shè)備也受到很大沖擊，需求呈下降趨勢(shì)。日本激光市場(chǎng)面臨著一個(gè)很大的困境

6、，2014年將繼續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。表1. 工業(yè)激光銷售收入?yún)R總（貨幣單位：百萬美元）來源：Laser Focus World表2. 全球激光器銷售收入（貨幣單位：百萬美元）來源：Laser Focus World類別/年份201120122013變化%CO2激光器98910161010-0.1固體激光器419463460-0.1光纖激光器48658070021其它709010314總計(jì)1956206122736表3. 全球激光系統(tǒng)銷售收入（貨幣單位：百萬美元）來源：Laser Focus World2014年激光加工設(shè)備系統(tǒng)市場(chǎng)價(jià)值超過110億美元 來源：Optech Consultant2.中國(guó)

7、激光產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)：作為全球加工制造業(yè)中心，中國(guó)的激光加工設(shè)備的安裝數(shù)量不斷擴(kuò)大。然而，由于下游需求疲軟，2012與2013年中國(guó)激光設(shè)備及加工市場(chǎng)增長(zhǎng)率均略高于10%，從今年前三季度的情況看來，預(yù)計(jì)2014年中國(guó)激光器系統(tǒng)市場(chǎng)銷售價(jià)值增長(zhǎng)接近20%，而激光材料加工設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)率在10%-12%之間。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年全球激光器系統(tǒng)市場(chǎng)價(jià)值約24億美元，而激光材料加工設(shè)備市場(chǎng)接近110億美元。而預(yù)計(jì)中國(guó)2014年激光產(chǎn)業(yè)總價(jià)值為335億人民幣 (合約54億美元)，比2013年的295億增長(zhǎng)了約13.5%。僅從數(shù)據(jù)上看，中國(guó)激光相關(guān)企業(yè)市場(chǎng)價(jià)值占全球的48%，即接近二分之一。然而，如果只計(jì)算激

8、光產(chǎn)品業(yè)務(wù)，并且排除了過去三年人民幣兌美元匯率升值(超過25%)影響，中國(guó)激光產(chǎn)品數(shù)量和實(shí)際價(jià)值僅占全球25%左右，繼歐洲之后位居第二。進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的主要外國(guó)激光與光學(xué)組件公司，2014年在中國(guó)的銷售情況預(yù)測(cè)：通快公司（3億美元，其中激光業(yè)務(wù)1億美元）、IPG光子公司（1.2億美元）、羅芬集團(tuán)（1億美元）、美國(guó)相干（5000萬美元）、SPI（1800萬美元）、Synrad（1000萬美元）、ScanlabCTIRaylase（3000萬美元）、GoochHousego（500萬美元）。預(yù)測(cè)中國(guó)采購(gòu)激光器類型：低功率CO2激光源（10-60W，15000臺(tái)），中等與高功率CO2激光器（100W到

9、千瓦級(jí)，2500臺(tái)），低功率光纖激光器（50W，14000臺(tái)），高功率光纖激光器（1KW，400臺(tái)），以及DPSSL系統(tǒng)（6000臺(tái)）。表1：2014年中國(guó)激光加工設(shè)備相關(guān)數(shù)據(jù)至2014年，國(guó)內(nèi)高功率激光加工成套設(shè)備裝機(jī)量約20,000臺(tái)套1000W以上中高功率激光切割機(jī)廠家60余家2011-2014年，高功率激光加工設(shè)備年均銷售量1300臺(tái)套高功率激光設(shè)備銷量前5位的企業(yè)900臺(tái)套來源：激光制造商情表2：2014年國(guó)內(nèi)激光企業(yè)預(yù)估銷售額（限激光業(yè)務(wù)）銷售規(guī)模企業(yè)數(shù)量相關(guān)企業(yè)>20億元2大族激光、華工科技>10億元7團(tuán)結(jié)激光、楚天激光、金方圓、力豐、揚(yáng)力等5-10億元8大恒、新松、

10、沈陽大陸等2-5億元15鐳射谷、聯(lián)贏、泰德、領(lǐng)創(chuàng)、天琪、正業(yè)、天弘、德龍、瑞松等1-2億元20金強(qiáng)、科威晶、銘鐳、宏山、百盛激光、銳科、光大、山能機(jī)械再制造等2000萬-1億元>100 來源：激光制造商情 表3：2014年全國(guó)主要激光產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布(僅限激光相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、制造企業(yè)，代理商、辦事處、激光加工廠除外)項(xiàng)目地區(qū)珠三角江浙滬華中環(huán)渤海其他地區(qū)(西安、成都、福建等)全國(guó)總數(shù)規(guī)模以上激光企業(yè)數(shù)量(千萬元以上)150701605060550激光產(chǎn)業(yè)2014年產(chǎn)值（億元）110億元60億元115億元30億元20億元335億元 來源：激光制造商情3.各地區(qū)激光發(fā)展簡(jiǎn)述武漢2000年5月，湖北

11、省作出建設(shè)“武漢·中國(guó)光谷”的重大決策;2001年，原國(guó)家計(jì)委、科技部批準(zhǔn)依托東湖高新區(qū)建設(shè)國(guó)家光電子信息產(chǎn)業(yè)基地，即“武漢·中國(guó)光谷”。武漢光谷目前是國(guó)內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)最密集的地區(qū)。目前擁有大大小小激光企業(yè)超過150家，包括華工科技、楚天激光、光谷科威晶、武漢團(tuán)結(jié)激光等知名企業(yè)，總產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過100億元。深圳經(jīng)過十多年的發(fā)展，深圳激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈條雛形基本形成了，涌現(xiàn)了以大族激光為首，包括光韻達(dá)、聯(lián)贏激光、泰德激光、海目星激光等在內(nèi)一大批優(yōu)秀的激光企業(yè)。目前深圳擁有激光器件與加工設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)120余家，激光產(chǎn)品銷售額95億元。是繼武漢后國(guó)內(nèi)第二大激光產(chǎn)業(yè)集聚地。鞍

12、山始于2011年，短短兩年多的時(shí)間里，遼寧激光產(chǎn)業(yè)園從無到有，迅猛壯大，目前已有174戶企業(yè)入駐，包括創(chuàng)鑫、天琪、金運(yùn)、煜宸、海目星等知名激光企業(yè)均已進(jìn)駐，形成了從激光技術(shù)、激光器件、激光裝備，到激光加工、激光通信、激光醫(yī)療、光機(jī)電一體化、智能終端等激光應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈的有效連結(jié)?，F(xiàn)有高新技術(shù)企業(yè)9家，各類技術(shù)研發(fā)、檢測(cè)中心20余家，研發(fā)人員400多人。2013年，剛剛起步的激光產(chǎn)業(yè)集群，就實(shí)現(xiàn)了23.5億元的銷售收入。西安依托中科院西安光機(jī)所、西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)等科研單位，西安在激光器件與激光快速成型有著較好的科研實(shí)力。陜西省成立了陜西省激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室、陜西激光產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，并印發(fā)了

13、陜西省激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃(2010年2015年)的通知。溫州浙江省擁有激光成套設(shè)備或器件生產(chǎn)企業(yè)50家，其中專業(yè)激光設(shè)備企業(yè)約30家，銷售額超過10億元。溫州市激光與光電產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目始建于2011年，相關(guān)企業(yè)80余家，其中激光行業(yè)，全市現(xiàn)有制造激光元器件、激光器及激光應(yīng)用設(shè)備等生產(chǎn)企業(yè)20多家，2011年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值約10億元。佛山現(xiàn)有激光企業(yè)(包括加工廠)不超過30家，主要集中于設(shè)備和應(yīng)用研發(fā)，產(chǎn)值不到10億，直接影響的GDP不超過100億。而從佛山的光電行業(yè)、材料加工行業(yè)、房產(chǎn)家居行業(yè)、家電行業(yè)、服裝行業(yè)、汽車行業(yè)、裝備制造業(yè)等支柱產(chǎn)業(yè)看，激光可直接輻射的GDP規(guī)模至少有1000億元。激光

14、在佛山的發(fā)展“空間巨大”。蘇州近年來，蘇州工業(yè)園區(qū)納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)一直保持著較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在激光產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域集聚了華必大激光、天弘激光和德龍激光等一批具有高端、上游與核心技術(shù)的激光企業(yè)30余家，年產(chǎn)值約15億元。4. 結(jié)語：2015激光市場(chǎng)展望由于美國(guó)推行了持續(xù)量化寬松貨幣政策，導(dǎo)致2014年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，盡管不久前已經(jīng)停止“印錢”，但是這一效應(yīng)非常明顯，并將會(huì)延續(xù)至2015年。這對(duì)激光公司是個(gè)利好消息，從2014年幾大激光公司業(yè)績(jī)便可略知一二，2015年美國(guó)的激光市場(chǎng)預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率可達(dá)雙位數(shù)。歐洲方面，英國(guó)在2014年的經(jīng)濟(jì)出乎意料取得好成績(jī)，而德國(guó)的GDP基本能夠達(dá)到2%的增長(zhǎng)率，制造業(yè)指數(shù)也令人滿意。2015年歐洲的激光市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)溫和增長(zhǎng)，激光器系統(tǒng)增長(zhǎng)可達(dá)5%，而激光材料加工設(shè)備則可能低于這個(gè)數(shù)字。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)在2015年將繼續(xù)出現(xiàn)下行壓力，尤其中國(guó)政府忍受GDP增長(zhǎng)率放緩，而不