消防行業(yè)分析報(bào)告

1、消防行業(yè)分析報(bào)告目錄一、成長(zhǎng)中的中國(guó)消防產(chǎn)業(yè) 4.二、消防產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)上下游、及在建筑安裝中的位置 5三、行業(yè)特征：小而分散、強(qiáng)制性、區(qū)域性和季節(jié)性 7四、行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素 1.0.1、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng) 1. 02、居民消防意識(shí)提高，被動(dòng)性需求向主動(dòng)性轉(zhuǎn)變 1. 03、政策支持與法規(guī)完善下市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范 1. 14、消防投入提高 1.3.五、行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局 1.3.1、“大行業(yè)、小企業(yè) ”特征明顯 1.32、市場(chǎng)秩序需進(jìn)一步規(guī)范 1.43、技術(shù)水平不高 1.4.4、未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)分化明顯，配套生產(chǎn)企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)占優(yōu) 1. 5六、外資強(qiáng)勢(shì)整合下的國(guó)內(nèi)消防行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 1. 51、

2、基于產(chǎn)業(yè)鏈拓展和行業(yè)整合的收購(gòu)兼并不斷涌現(xiàn)，外資正在全面整合中國(guó) 消防市場(chǎng) 1.6.2、大型企業(yè)由單一產(chǎn)品提供商向整體方案解決商轉(zhuǎn)變 1. 73、民用消防器材和農(nóng)村消防迎來(lái)發(fā)展契機(jī) 1.84、趨勢(shì)四：消防產(chǎn)品綠色化、智能化 1.8七、市場(chǎng)容量測(cè)算 1.9.1、消防投入結(jié)構(gòu) 1.9.2、2010年我國(guó)消防產(chǎn)品和消防工程市場(chǎng)容量分別達(dá) 704億和 544億20（ 1）房地產(chǎn)行業(yè) 212）公共設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域 213）工業(yè)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域 224）消防部隊(duì)裝備市場(chǎng) 22、成長(zhǎng)中的中國(guó)消防產(chǎn)業(yè)改革開(kāi)放以來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛躍發(fā)展推動(dòng)了我國(guó)消防產(chǎn)業(yè)的不斷 發(fā)展。2001年公安部取消了消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度，我

3、國(guó) 消防產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入制度逐步建立，國(guó)內(nèi)消防產(chǎn)品流通更加廣泛和自 由，促使大量民營(yíng)企業(yè)涌入消防行業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。我國(guó)消防 生產(chǎn)企業(yè)從改革開(kāi)放以前的不足 100家，已經(jīng)發(fā)展到目前的5000多 家，年銷售收入超過(guò)700億元，行業(yè)規(guī)模已經(jīng)躍居亞洲前列。近五年 來(lái)，我國(guó)消防產(chǎn)品平均年銷售增長(zhǎng)率達(dá)到 17%,在我國(guó) 十二五”規(guī)劃 綱要中明確提出 增強(qiáng)消防等防災(zāi)能力”，為消防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的 機(jī)遇，根據(jù)慧聰消防行業(yè)研究院預(yù)測(cè)未來(lái)幾年內(nèi)消防產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn) 快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，年增長(zhǎng)率達(dá)到15%-20%。2:消防行業(yè)發(fā)展慨鞏目前：5000 家生產(chǎn)僉業(yè)、 近千個(gè)品種，市場(chǎng)規(guī)模年均 增喪17%.20D1年行跋審批

4、制度紋蘋(píng)； 市場(chǎng)準(zhǔn)小他步建鼻桿 業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)丸、消防產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)上下游、及在建筑安裝中的位置消防產(chǎn)業(yè)鏈：一個(gè)完整的消防產(chǎn)業(yè)鏈包括消防設(shè)計(jì)、 消防產(chǎn)品生 產(chǎn)和采購(gòu)、產(chǎn)品安裝施工與維護(hù)保養(yǎng)圖23:我國(guó)消際行業(yè)維持校抉增長(zhǎng)25%20%15%10%5%0%圖24:消防產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品從上下游來(lái)說(shuō)，上游行業(yè)主要有基礎(chǔ)原材料行業(yè)、電子元器件制造業(yè)和金屬制品（鑄件、模具、壓力容器）加工業(yè)等。下游行業(yè)主要 有房地產(chǎn)、公共設(shè)施、石化、冶金、交通、電子、電力、通訊等國(guó)民 經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)和消防部隊(duì)。圖25:行業(yè)上下游及公司主委成本分布鐵(49.63%) 銅(15.95%)房地產(chǎn)鋁(8.68%)化纖(6.08%)橡膠消防產(chǎn)品公

5、共設(shè)施工業(yè)建筑消防部隊(duì)電子元器件金屬制品扣工業(yè)從建筑安裝施工上說(shuō)，消防系統(tǒng)是機(jī)電安裝的重要組成部分- 結(jié)機(jī)竣構(gòu)電內(nèi)工工> >安> >外> >臉程裝收修電梯工程空調(diào)工程r1給排水強(qiáng)弱電工程三、行業(yè)特征：小而分散、強(qiáng)制性、區(qū)域性和季節(jié)性小而分散”的市場(chǎng)：從市場(chǎng)的角度來(lái)說(shuō)具有 小而分散”的特征。 消防單項(xiàng)工程項(xiàng)目金額較小、工程分布廣泛。以泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué) 校項(xiàng)目為例，學(xué)校占地298畝，消防工程合同僅為1500萬(wàn)元。天廣消 防的渠道體系，依靠遍布全國(guó)的南安籍經(jīng)銷商在本地的人脈和掌握的 信息，很好地契合了消防行業(yè) 小而分散”的市場(chǎng)特征，具有得天獨(dú)厚 的優(yōu)勢(shì)。強(qiáng)制性：

6、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范等一系列消防技術(shù)法規(guī)中，規(guī)定了在一些高層建筑、地下建筑和大體量的建筑中，強(qiáng)制設(shè)臵自動(dòng)消防設(shè)施和消防控制室。公安部下屬消防機(jī)構(gòu)主要通過(guò)消防設(shè)計(jì)審核以及消防驗(yàn)收兩道關(guān)卡對(duì)消防工程進(jìn)行監(jiān)管。圖2了：消防工程是建筑項(xiàng)目審批的重要內(nèi)容項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)核準(zhǔn)卜設(shè)計(jì)方案審定*建筑用地規(guī)劃許可證*環(huán)保與國(guó)土局預(yù)審國(guó)土烏俁地審核施工圖及抗震審核SZ環(huán)保、人防宙核愴雷設(shè)計(jì)審核規(guī)劃驗(yàn)收建筑工程施工許可證域工驗(yàn)收和工程備衆(zhòng)環(huán)保驗(yàn)收建筑工程規(guī)劃許可證季節(jié)性因素明顯：下半年為銷售旺季。消防產(chǎn)品的安裝與施工受 建筑季節(jié)性施工影響?？蛻敉ǔ榱粟s工程進(jìn)度爭(zhēng)取在年底前竣工結(jié) 算，每年下半年趕工程施工進(jìn)度，因此對(duì)應(yīng)

7、的消防產(chǎn)品采購(gòu)在下半年 也就較為集中。此外第一季度又受到春節(jié)長(zhǎng)假的影響，工程進(jìn)度較慢， 對(duì)消防產(chǎn)品的采購(gòu)數(shù)額相對(duì)較低，成為全年的銷售淡季。以天廣消防 為例，2009年、2010年四季度確認(rèn)的收入占全年收入比重均為 34%，區(qū)域特征明顯。從供給來(lái)看，多數(shù)消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)分布在東部地區(qū)，尤其是東南沿海一帶，而在西南、西北等地區(qū)消防生產(chǎn)企業(yè)比 較少。近年來(lái)逐步形成了以福建省南安市、浙江省江山市、廣東省中 山市為代表的多個(gè)消防產(chǎn)業(yè)集群。其中南安是全國(guó)最大的消防產(chǎn)品生 產(chǎn)基地。從銷售來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)地方保護(hù)主義仍客觀存在，外地產(chǎn)品 進(jìn)入面臨諸多不利因素，惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象較為明顯。工程承包商占重要位置。根據(jù)公安

8、部建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī) 定，消防工程的設(shè)計(jì)與施工單位需擁有相關(guān)資質(zhì)，且因具有較高的 專業(yè)性，作為消防產(chǎn)品最終用戶的業(yè)主單位一般將消防工程承包給消 防設(shè)施工程專業(yè)承包商（或建筑工程總承包商），由其負(fù)責(zé)消防設(shè)計(jì)、 消防產(chǎn)品的采購(gòu)與安裝及消防驗(yàn)收。 隨著消防意識(shí)增強(qiáng)，作為消防產(chǎn) 品的最終用戶一般會(huì)對(duì)工程擬采用消防產(chǎn)品的性能指標(biāo)、質(zhì)量及品牌等方面提出要求，來(lái)框定擬采購(gòu)消防產(chǎn)品。工程商并非最終用戶，卻 是消防產(chǎn)品的主要采購(gòu)客戶，其一般通過(guò)經(jīng)銷商或直接向廠商采購(gòu)， 因此工程商在消防產(chǎn)品銷售鏈中具有重要地位， 工程商成為消防企業(yè) 經(jīng)銷模式中的重要一環(huán)。$28:消防產(chǎn)晶生產(chǎn)和銷售銭四、行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1、城鎮(zhèn)化

9、進(jìn)程加速，固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)2011年底我國(guó)城鎮(zhèn)化率將超過(guò) 50%，根據(jù)“十二五”規(guī)劃，到 2015 年將達(dá)到 60%。城鎮(zhèn)化加速帶動(dòng)了市政、住宅等建設(shè)的發(fā)展和固定資 產(chǎn)投資的較快增長(zhǎng)。 一般而言， 消防行業(yè)增長(zhǎng)與固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng) 相匹配。近年來(lái)我國(guó)固定資產(chǎn)投資的持續(xù)高速增長(zhǎng)， 直接拉動(dòng)消防行 業(yè)年均 17%的增速。雖然未來(lái)固定資產(chǎn)投資增速存在下滑風(fēng)險(xiǎn)，但仍 將保持較高水平， 根據(jù)慧聰行業(yè)研究院預(yù)測(cè)， 未來(lái)幾年消防行業(yè)規(guī)模 將保持 15%-20%增速水平。2、居民消防意識(shí)提高，被動(dòng)性需求向主動(dòng)性轉(zhuǎn)變近年來(lái)不斷發(fā)生的重大火災(zāi)給公民生命和財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)極大危 害，也暴露了目前很多人消防意識(shí)不高，

10、對(duì)火災(zāi)存在僥幸心理、行業(yè) 監(jiān)管不完善、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)欠缺等原因。但在不斷發(fā)生的火災(zāi)、 消防安全法律法規(guī)的逐步推行、 消防宣傳和管理力度加大以及人們對(duì) 生命財(cái)產(chǎn)安全的更加重視等因素驅(qū)動(dòng)下居民消防意識(shí)將逐步得到提 高。消防產(chǎn)品的市場(chǎng)需求和設(shè)施配臵正逐漸從被動(dòng)式需求向主動(dòng)式需 求轉(zhuǎn)變。這促使終端用戶開(kāi)始關(guān)注消防產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和產(chǎn)品性能要 求，優(yōu)質(zhì)消防產(chǎn)品的市場(chǎng)日益擴(kuò)大；同時(shí)，社會(huì)消防意識(shí)的提高使消 防產(chǎn)品開(kāi)始步入家庭，家庭消防產(chǎn)品的需求日益擴(kuò)大。圖29:彳亍業(yè)眾展與固定資產(chǎn)投資幣密柑姜圖30:我國(guó)即特進(jìn)人城市時(shí)代*城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速-t-GDPJtl-*-MK*t*l5W45%*%35%»%2

11、5%m10%5*c%被動(dòng)式盂求向主動(dòng)式需卓轉(zhuǎn)愛(ài)表3： 201-1大貯究事故統(tǒng)計(jì)序號(hào)時(shí)間事故描述估亡人數(shù)12011/1/13閹南世沙西娜灣賓it突嵐丸災(zāi)10 A 42201 11/17湖北武漢宏廢實(shí)業(yè)必司睢叢廠發(fā)生火災(zāi)14死4茍32011/1/19河南鴻河秣田花熄廠發(fā)生爆炸10死北傷斗2011/4'25北京大興巡住在一揀四展摟民房中的服幫加工點(diǎn)發(fā)生X克17吧茁傷52011/5/1吉+K通化如家酒店失火10 ft4l 傷| 62011/7/12潮北武漢一闔生產(chǎn)空調(diào)塑科的工廠倉(cāng)庫(kù)發(fā)生直究14死4傷72011/72高速客車自燃41死6傷8201IBZ23廣東佛山構(gòu)瓷廠火究15人西亡圏31：多重

12、因索嘔動(dòng)下居民消防越識(shí)將渥歩提高3、政策支持與法規(guī)完善下市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范目前行業(yè)市場(chǎng)秩序不規(guī)范現(xiàn)象仍普遍存在， 但隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相 關(guān)法規(guī)的不斷完善，市場(chǎng)秩序必將越來(lái)越規(guī)范。自從2005年首次全國(guó) 范圍內(nèi)消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作以來(lái)，每年對(duì)消防產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽 查中產(chǎn)品平均合格率不斷提高。這有助于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，更有利于龍頭企業(yè)提高市場(chǎng)份額。到目前為止，消防行業(yè)有近 300項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，初步形成了涵蓋消防法律、消防法規(guī)、消防規(guī)章、其他消防行政規(guī)范性文件與消防標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范五個(gè)層次的我國(guó)消防法制體系。 為消防產(chǎn)品質(zhì)量安全和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政策性基礎(chǔ)。粗4：消飭背業(yè)粧政真法規(guī)強(qiáng)沖

13、支持部門(mén)政策frit2004-財(cái)政卿、仝妄中園人民武就警寨消體部隊(duì)消 障業(yè)爵軸營(yíng)理曹疔辦法J&明痢規(guī)定特消際事亞規(guī)展投入防入政府舍卑財(cái) 政棒札由罔釀財(cái)政予以保障*像辦法第一氏明 廟了渭防經(jīng)帯的來(lái)源，促進(jìn)了消防事業(yè)發(fā)慮，時(shí)消防產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生積飆川£動(dòng)2006 年國(guó)務(wù)院«國(guó)務(wù)嚨關(guān)于進(jìn)一歩扣強(qiáng)消防 工柞的促進(jìn)了各蜒政府和各部門(mén)消防工柞青任制磚落 實(shí)，疽利推動(dòng)了地方政府將渭祐工作納入本地“十一五”發(fā)展規(guī)劃2008 +豊安部、國(guó)家 質(zhì)檢總局“國(guó) 家工商總局歐關(guān)于在全國(guó)范囲內(nèi)集中幵懇 消防嚴(yán)品專頊整洽行動(dòng)的通血:&國(guó)內(nèi)消阱背業(yè)內(nèi)力度叡丸、周翩最段的謂防產(chǎn)晶 質(zhì)量專頊治理渚動(dòng)琵

14、爾了國(guó)內(nèi)誚席行業(yè)市場(chǎng)代 衲期混亂局面，清理了丸:tflX冑佚劣產(chǎn)晶'.消防產(chǎn)品處告管理制度"明構(gòu)中介去律擊任.2正丸持電樹(shù)的消防站、消防供水*消防裝備李2009 +人丸浙也中華人氏無(wú)和國(guó)消醇法0內(nèi)蓉的消弱規(guī)劃怕入國(guó)鐵法律.3一強(qiáng)比金事業(yè)單 位消防盤(pán)任火患未除辭產(chǎn)停用；1拓畏應(yīng)急朝接 職能政時(shí)提供叢備辛保障；5一加大業(yè)罰力度2009 卑船婕設(shè)工釋消防盟喈管理規(guī)定:&時(shí)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審檢、消防驗(yàn)收和備瘻抽疊 冷劇明確了范國(guó).內(nèi)零.程序和耳儂要求2009 年國(guó)家匱檢總島（強(qiáng)制11產(chǎn)品認(rèn)征管理規(guī)宅:&強(qiáng)化消厲產(chǎn)品境螢輕查盛督，規(guī)范市塌軼序推尋手提式兎大器、炙3、消防

15、過(guò)液式自救呼2010 4公妥部$家底舸防腿急器材酣備常識(shí)揃唳器，救生繳降器.帶3光報(bào)警功能的摂光手電 五科家用消防器材幷皺勵(lì)居氏配置到20154-消詩(shī)工作與經(jīng)濟(jì)社令愛(ài)畏崽抽適應(yīng)， 消防法律法規(guī)進(jìn)一步肚全.社含化消防工柞榴局2012 年 2國(guó)務(wù)嚨（國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)消防基本形成，處異消飭設(shè)施和消醇裳備建設(shè)基庶達(dá)月工作的意勸標(biāo)，范蓋眥步的天貯應(yīng)急就按力量體議迓?tīng)?zhēng)完善，公氏消防左全素城普遙冷強(qiáng)*全社會(huì)我牯吠 究能力明顯捉升2009 年國(guó)家嚴(yán)檢忠島監(jiān)強(qiáng)制桂產(chǎn)昂彳人證管理規(guī)宅步強(qiáng)化消馬產(chǎn)品味童拴蛍監(jiān)督，規(guī)范市場(chǎng)軼序2010公妄部©家庭消防應(yīng)急器材配備常識(shí)揃推尋手撮氏兎大器、兎比磁、誚睹過(guò)淋扎

16、自裁呼 唳鶉.救生壤降器"帯聲光報(bào)警功能的張先手電 蠱種家用消防器材，并嚴(yán)勵(lì)居民配置2012 JF 2 月國(guó)務(wù)嚨或國(guó)務(wù)探關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)消防 工作的雷見(jiàn)到2015 4- itW工作與經(jīng)濟(jì)社令塑展曇機(jī)適應(yīng)" 消防法律法挽進(jìn)一步縫量，社含化消防工作格局 基本形版，處異消飾設(shè)施和講防範(fàn)毎建設(shè)基雇達(dá) 標(biāo)，廈蓋底鄉(xiāng)的天丸應(yīng)急救按力量體桑邃步完 善，公氏消防左全素疏普遍增強(qiáng)*全社會(huì)攏枷丸 究能力明顯按升團(tuán)32消仿產(chǎn)品合格準(zhǔn)不斷提高圖3別 市場(chǎng)無(wú)序丸爭(zhēng)和地方像護(hù)主義現(xiàn)象嚴(yán)重4、消防投入提咼目前雖然我國(guó)已經(jīng)制定了相關(guān)的法律法規(guī)， 大多數(shù)建筑內(nèi)強(qiáng)制安 裝消防滅火系統(tǒng)。但是仍存在高層建筑滅火、農(nóng)

17、村消防滅火等問(wèn)題。 余溫未消的上海大火使得上海在全國(guó)率先小范圍試行在住宅內(nèi)安裝 自動(dòng)噴淋系統(tǒng)以解決目前的高層建筑滅火問(wèn)題。 隨著我國(guó)在高層建筑 滅火、森林滅火、農(nóng)村滅火以及專業(yè)化工滅火領(lǐng)域技術(shù)與消防產(chǎn)品的 不斷完善，消防投入占比必將進(jìn)一步提升。五、行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局集中度低，競(jìng)爭(zhēng)高低端分化明顯，配套生產(chǎn)企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)占優(yōu)1、大行業(yè)、小企業(yè)”特征明顯根據(jù)慧聰消防網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過(guò) 5000 家。其中大部分部分企業(yè)產(chǎn)品品種單一，全國(guó)真正有實(shí)力，能形成企 業(yè)集團(tuán)化、產(chǎn)品多元化的企業(yè)并不多，行業(yè)集中度偏低。根據(jù)慧聰消 防網(wǎng)2011年6月份調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2010年銷售收入超過(guò)5000

18、萬(wàn)元以上 的僅占6.2%, 1000萬(wàn)元以下的企業(yè)占比高達(dá)76.3%。2、市場(chǎng)秩序需進(jìn)一步規(guī)范目前消防市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、假冒低劣產(chǎn)品、地方區(qū)域保護(hù)等現(xiàn)象仍 較為嚴(yán)重，擾亂了市場(chǎng)正常的價(jià)格秩序，打擊了企業(yè)的研發(fā)熱情，阻 礙了消防產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，也嚴(yán)重阻礙了企業(yè)創(chuàng)新以及行業(yè)持續(xù)健康 發(fā)展。3、技術(shù)水平不咼我國(guó)消防產(chǎn)業(yè)經(jīng)20多年的內(nèi)部改造和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)設(shè)備， 技術(shù)水平有了很大提高，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距日益縮小。但與發(fā)達(dá)國(guó)家 相比仍有不小差距，主要是：企業(yè)粗放經(jīng)營(yíng)的多，科技含量高的少；仿制的產(chǎn)品多，自主研發(fā)的少；一般性產(chǎn)品多，品牌產(chǎn)品少，尤其是 沒(méi)有國(guó)際知名品牌。根據(jù)慧聰行業(yè)研究院研究數(shù)據(jù)表明， 消防行業(yè)

19、中有76.3%的企業(yè) 年收入在1000萬(wàn)元以下，54%的企業(yè)毛利率在10%以下。天廣消防 毛利率較高，在所有企業(yè)中位居前20%,其中自動(dòng)氣體滅火系統(tǒng)毛利 水平更是位居全行業(yè)前4%。圖34：年收A5000萬(wàn)禳上企業(yè)毀童的僅占&2隔圖站：消防行業(yè)多數(shù)金業(yè)規(guī)摸嘰 毛利率茨平低25%4、未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)分化明顯，配套生產(chǎn)企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)占優(yōu)大多數(shù)企業(yè)均為消防產(chǎn)品系統(tǒng)的某個(gè)部件生產(chǎn)商， 不能提供系統(tǒng) 化的產(chǎn)品， 在系統(tǒng)化的產(chǎn)品生產(chǎn)方面并未形成足夠的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。 行業(yè) 內(nèi)低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈、 毛利潤(rùn)水平較低，而中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)溫和， 毛利潤(rùn)水平較高，龍頭企業(yè)在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中占優(yōu)，主要原因有：其一，從行業(yè)生命周期來(lái)看

20、，我國(guó)消防行業(yè)正處于成長(zhǎng)期，需求 與市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，產(chǎn)品品種和競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不斷增多， “大行業(yè)， 小企業(yè) ”是行業(yè)發(fā)展階段所決定的。隨著行業(yè)逐漸成熟，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將 逐步加劇，技術(shù)模仿者將被逐出市場(chǎng)，行業(yè)集中度得到提升。其二，從競(jìng)爭(zhēng)主體來(lái)看，我國(guó)消防行業(yè)起步晚，市場(chǎng)監(jiān)管體制仍 不夠完善，市場(chǎng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范。一些技術(shù)落后、缺少品牌和技 術(shù)支持的廠商依賴假冒名牌產(chǎn)品、 地方保護(hù)以及低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)， 以及 低廉的人力成本等在成長(zhǎng)的行業(yè)環(huán)境中得以生存， 但是其通常產(chǎn)品品 種單一，缺乏品牌和技術(shù)支持，毛利水平較低，更難以擠占中高端市 場(chǎng)。其競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將日趨激烈，終將被淘汰出局。大中型企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中 主要通過(guò)售

21、后服務(wù)、質(zhì)量、 品牌、性價(jià)比等手段展開(kāi)在中高端市場(chǎng)內(nèi) 的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)溫和，毛利率相對(duì)較高。六、外資強(qiáng)勢(shì)整合下的國(guó)內(nèi)消防行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)“一站式 ”模式、集中度提升、民用消防、消防產(chǎn)品綠色化1、基于產(chǎn)業(yè)鏈拓展和行業(yè)整合的收購(gòu)兼并不斷涌現(xiàn)，外資正在全面 整合中國(guó)消防市場(chǎng)根據(jù)慧聰行業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，有 76.3%的企業(yè)年收入在 1000萬(wàn) 元以下，僅有 6.2%的企業(yè)年收入在 5000萬(wàn)元以上，前30強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng) 份額不到 10%，四家上市企業(yè)市場(chǎng)份額不到 3%。與此形成對(duì)比的是， 美國(guó)消防行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商Honeywell公司獨(dú)占同業(yè)份額的30%。由于國(guó) 內(nèi)消防市場(chǎng) “小而分散 ”的特征和地方保護(hù)主義的影響

22、， 大多區(qū)域性公 司可以獲得相當(dāng)市場(chǎng)份額， 而如果戰(zhàn)略方向正確， 具有較強(qiáng)研發(fā)能力 和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能夠快速提高其產(chǎn)能或者通過(guò)收購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)外 延式規(guī)模發(fā)展，市場(chǎng)占有率的提升將是較易實(shí)現(xiàn)的。行業(yè)整合是集中度提高的快速有效的途徑， 從近年來(lái)國(guó)內(nèi)消防行 業(yè)來(lái)看，一些消防集團(tuán)已借助強(qiáng)勢(shì)資本對(duì)中小型消防廠家為主的市場(chǎng) 展開(kāi)一系列并購(gòu)，在市場(chǎng)上形成少數(shù)龍頭企業(yè)。在這個(gè)過(guò)程中，需要特別注意的是外資已經(jīng)展開(kāi)對(duì)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)消防 公司的全面收購(gòu)，如中國(guó)消防、南京消防、廣東勝捷和海外控股等專 業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè)已被 UTC 收購(gòu)殆盡。表5:中國(guó)的優(yōu)質(zhì)消紡企業(yè)已被外資收購(gòu)殆辱時(shí)間事件2004. 2005中國(guó)消睹好別收購(gòu)了

23、江西盛安城,市安全牯息發(fā)展有F艮公司那原國(guó)有企 業(yè)四川清防機(jī)械廠（后重爼為川消卅防）務(wù)削班入詢防遠(yuǎn)程 監(jiān)握和消防車生產(chǎn)領(lǐng)城2005UTC收婀中國(guó)消防51需股祝2007申消妥玫組了應(yīng)公安部天漳消險(xiǎn)器材總廠，更官為無(wú)漳天消安全設(shè)備 有肢公司，進(jìn)入丸楚探測(cè)霧 按警握制系fcU自動(dòng)天丸系統(tǒng)等 禹端消紡產(chǎn)器的制造領(lǐng)坯2008UTC其國(guó)上市公司UTE通過(guò)增資并購(gòu)中IU消防幷業(yè)龍頭箭京消防 器村股份有限公司百介之三十陽(yáng)的股權(quán)，另外還并妁廣東勝捷20094-S 月UTC全面收購(gòu)國(guó)石氏翩商用建筑消防馮至智能建筑工程總承邑領(lǐng)城的龍頭金業(yè)滌澹堆骯201 1年5月貝恩資啟營(yíng)理關(guān)聯(lián)底金中國(guó)消防安全蛍闔公司與嘰世冊(cè)本管理

24、關(guān)聯(lián)廉會(huì)簽署了盤(pán)終 的弄購(gòu)協(xié)理*公司已笈行的、在葉直通詢每股普適體將祓注銷 并以廉股9美無(wú)怕現(xiàn)金作為對(duì)愉，約占總股札的393曉一上海金盾爭(zhēng)2、大型企業(yè)由單一產(chǎn)品提供商向整體方案解決商轉(zhuǎn)變消防專業(yè)工程整體方案解決包含了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，即向用戶提供消防設(shè)計(jì)、產(chǎn)品生產(chǎn)或采購(gòu)、安裝維保、培訓(xùn)和服務(wù)于一體的一站式”消防外包方案。該模式對(duì)消防企業(yè)資金實(shí)力、資質(zhì)、消防產(chǎn)品生 產(chǎn)能力以及品牌影響力均有較高的要求，因此一般來(lái)說(shuō)能夠提供消防 專業(yè)工程整體方案解決服務(wù)的企業(yè)都屬于大中型企業(yè)。大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，整體方案解決模式將主導(dǎo)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，主要基于 以下兩點(diǎn)：其一，一站式”消防安全解決方案已經(jīng)成為了客戶的主流需求模 式

25、。隨著甲方對(duì)消防產(chǎn)品性能日益重視，并且對(duì)消防產(chǎn)品售后的維護(hù)、 保養(yǎng)等提出了較咼要求，能夠?yàn)榧追教峁﹥?yōu)質(zhì)產(chǎn)品和完善售后服務(wù)的 系統(tǒng)解決方案提供商逐步在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。其二，該模式可以有效形成對(duì)上下游的控制力，迅速做大市場(chǎng)，占領(lǐng)渠道，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)和上下游的議價(jià)能力。其三，該模式可以有效提高企業(yè)的盈利能力。 通過(guò)消防產(chǎn)品生產(chǎn) 和銷售“一體化”的整體方案解決，可以將“經(jīng)銷商-終端客戶 ”的盈利價(jià) 差收歸己有，提升消防產(chǎn)品的盈利空間。3、民用消防器材和農(nóng)村消防迎來(lái)發(fā)展契機(jī)2010年12月，公安部發(fā)布家庭消防應(yīng)急器材配備常識(shí)，推薦 手提式滅火器、滅火毯、消防過(guò)濾呼吸器、救生緩降器、帶聲光報(bào)警 功能的強(qiáng)光手電五

26、種家用消防器材，并鼓勵(lì)居民配臵。今年以來(lái)，多 個(gè)省市的消防條例修訂，均對(duì)家用消防器材的配臵提出了新的要求， 我們認(rèn)為國(guó)家未來(lái)可能將立法強(qiáng)制家庭配臵消防器材。根據(jù)消防部門(mén)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)， 目前我國(guó)家庭配備滅火器的比例僅有 0.1%左右。而在日本等發(fā)達(dá)國(guó)家， 家用消防器材占整個(gè)消防器材市場(chǎng) 份額的40%-60%，中國(guó)約有 4億個(gè)家庭，民用消防器材市場(chǎng)巨大。另外我國(guó)農(nóng)村消防幾乎空白。 近年來(lái)農(nóng)村火災(zāi)趨勢(shì)日益增多， 農(nóng) 村消防工作引起了國(guó)家有關(guān)部門(mén)的高度重視。 2009年新消防法將 消防城市規(guī)劃修改為城鄉(xiāng)規(guī)劃，正式將農(nóng)村的消防站、消防供水、消 防裝備等內(nèi)容的消防規(guī)劃納入國(guó)家法律。 新農(nóng)村的快速發(fā)展將帶來(lái)農(nóng)

27、 村消防市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)。4、趨勢(shì)四：消防產(chǎn)品綠色化、智能化隨著環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，環(huán)保型、綠色化消防產(chǎn)品將是發(fā)展趨勢(shì)，消 防產(chǎn)業(yè)本身的環(huán)保、 高效和集約經(jīng)營(yíng)亦是重要方向。 從停止生產(chǎn)哈龍 滅火劑便可以看出，在消防產(chǎn)品綠色化方面國(guó)家給予高度重視。 從公 眾自身的角度來(lái)說(shuō)，綠色環(huán)保的消防產(chǎn)品也適應(yīng)了公眾對(duì)生活質(zhì)量的 日益提高的要求。另外隨著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)、通信、自動(dòng)化等技術(shù)發(fā)展，消防產(chǎn)品技術(shù) 含量迅速提高，行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，產(chǎn)生許多新的應(yīng)用領(lǐng)域，以自動(dòng) 跟蹤定位射流滅火系統(tǒng)（自動(dòng)消防水炮）、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)等為代 表的智能化、數(shù)字化消防產(chǎn)品將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。七、市場(chǎng)容量測(cè)算我國(guó)消防行業(yè)在過(guò)去幾年實(shí)現(xiàn)了較快的

28、發(fā)展，銷售規(guī)模由2004年的250億元上升至2010年的700億元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)18.72%。1消防投入結(jié)構(gòu)根據(jù)慧聰網(wǎng)統(tǒng)計(jì)、招股說(shuō)明書(shū)以及我們草根調(diào)研情況， 消防需求 中約50%是以消防工程形式，其他 50%以產(chǎn)品銷售形式完成。在產(chǎn) 品銷售模式中消防產(chǎn)品和管網(wǎng)耗材各占50%。如下表所示表6:消防投入結(jié)構(gòu)消防投入100%消防工程50%其中：采購(gòu)產(chǎn)品58%管網(wǎng)耗材和人工等費(fèi)用42%產(chǎn)品25%菅網(wǎng)耗材25%總計(jì)消防投入中約有54%用于消防產(chǎn)品，46%用于管網(wǎng)耗材和人工等其他費(fèi)用圖36:用戶直接來(lái)購(gòu)消防產(chǎn)品占25%圖37:消時(shí)產(chǎn)品占消瞎投入妁54嘶25%一個(gè)建筑物的典型消防設(shè)施主要包括防火及疏散系統(tǒng)

29、、消防供水系統(tǒng)、通風(fēng)與防煙排煙系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和自動(dòng)滅火系統(tǒng)五個(gè) 方面。五個(gè)系統(tǒng)在不同的建筑類別以及不同的功能要求下投入比重差 距較大。根據(jù)慧聰網(wǎng)2008年慧聰網(wǎng)消防產(chǎn)品市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)，自動(dòng)滅 火系統(tǒng)在整個(gè)消防產(chǎn)品市場(chǎng)中約為 20%，分產(chǎn)品來(lái)看如下圖。圖38:自動(dòng)滅火系統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)千粉滅丸系統(tǒng)10%2、2010年我國(guó)消防產(chǎn)品和消防工程市場(chǎng)容量分別達(dá)704億和544億從下游行業(yè)來(lái)看，主要分為房地產(chǎn)、公共設(shè)施、工業(yè)建筑以及消防部隊(duì)裝備市場(chǎng)四個(gè)子市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，不同的子市場(chǎng)主要應(yīng)用的消防產(chǎn)品 不同，消防投入占比也不盡相同(1) 房地產(chǎn)行業(yè)以房地產(chǎn)業(yè)為代表的民用建筑市場(chǎng)是目前消防產(chǎn)品的主要應(yīng)用 領(lǐng)域。20

30、09年城鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)建筑安裝總投資 31472.34億元，2010年 房地產(chǎn)投資增速為33.18%。根據(jù)歷史情況，房地產(chǎn)建筑安裝增速一 般稍高于房地產(chǎn)投資增速，假設(shè)建筑安裝總投資增速為33%，那么2010年城鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)建筑安裝總投資將達(dá)41858億元，住宅與辦公和商業(yè)用房以及其他的占別約為71%和29%，住宅和辦公室商業(yè)用房消防投入比分別按照1%和2%計(jì)算，2010年住宅市場(chǎng)消防投入 約為297億元，辦公和商業(yè)用房以及其他市場(chǎng)消防投入為 243億元。圉39:建筑安裝與房地產(chǎn)投資增速緊獰相關(guān)圖40：住宅投資在房地產(chǎn)投近中占比対了成(2) 公共設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域第一、建筑業(yè)與衛(wèi)生、社會(huì)保障等行業(yè)2009年我國(guó)在教育業(yè)建筑安裝總投資為2596億元，衛(wèi)生、社會(huì)保障以及政府等公共設(shè)施建筑安裝總投資為1228億元。假設(shè)兩行業(yè)建筑 安裝投資增速與行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速相當(dāng)， 2010年兩行業(yè)固定資產(chǎn) 投資增速分別為 14.65%和1